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Wallace "Wally" Karew (Richard Pryor), un ciego, y David "Dave" Lyons (Gene Wilder), un
sordo, se conocen cuando Wally solicita un trabajo en el quiosco de periódicos de Dave en
la ciudad de Nueva York. Después de un breve período de confusión y antagonismo, Wally
y Dave se vuelven buenos amigos. Dave lee los labios y guía a Wally cuando viajan, y
Wally le cuenta a Dave sobre las fuentes invisibles de sonido y lo que la gente dice a sus
espaldas. En un bar local, Wally derrota a un matón agresivo en una pelea a puñetazos
con la ayuda de Dave, quien usa las direcciones del reloj para decirle a Wally dónde está
su oponente. Dave contrata a Wally.