Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Productos a base
de Alpaca
B ajos - Países Ba
s e Pro d u j
se r f i l d ct
e
os o - P
d u c to - aí
íses Bajos - P
- Pa r f i l d - Paí
P
íses Bajos
e
os e Pro
e
Pa
od
r
-
d
se u c t e r f il j
sB o - P
ajos - Países Ba
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo
2 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 3
Índice
01
1. Características del producto
1.1 Descripción del producto Las alpacas en su mayoría se encuentran principal diferencia es que las alpacas
en América del Sur y son significativa- de Huacaya tienen un pelaje más suave
La descripción de la materia prima: mente importantes en países como Perú y difuso. La fibra de alpaca Suri es más
y Bolivia. Con 80% de las alpacas en el larga y delgada. No hay información
Nombre común/comer-
Fibra de alpaca de color
mundo, Perú es el principal productor de consistente acerca del porcentaje exacto
cial fibra de alpaca. Bolivia es el segundo país en el mundo de ambas razas, pero es cierto
Nombre científico Vicugna Pacos más importante, pero principalmente es que las alpacas de Huacaya representan
un gran procesador de la fibra de alpaca la mayoría de ellas con un porcentaje
Familia Camelidae
a hilos y prendas. entre 80% y 90%. Lo que significa que las
Origen Perú, zona ecosistema andino alpacas Suri tienen una participación del
Hay dos razas de alpaca, que son las 10% al 20% de la población mundial total.
Tambor de vellón, de diversos colores enteros que pueden variar hasta 22 toneladas alpacas Huacaya y las alpacas Suri. La
de colores, su fibra tiene una longitud promedio de 70-100mm (raza huacaya) y de
100-150mm (raza suri), ambos desde los 12 meses de edad.
Rango de diámetro de fibra:
-- Royal: 8,5 micras 1.2 Ficha técnica del producto
Descripción -- Baby: hasta 23 micras
-- Fleece / superfino: de 23,1 a 26,5 micras
Variedad según raza Huacaya Suri
-- Medium fleece: 26,6 a 29,0 micras
-- Huarizo de 29,1 a 31,5 micras Longitud de mecha 10-12cm (1 año de edad) 10-15cm (1 año de edad)
-- Gruesa: de 31,5 a más
Excelente propiedad térmica, aislante, resistente a la tensión, fácil de lavar Longitud mínima 70 mm 70 mm
Es utilizado como materia prima para la elaboración de prendas textiles o textiles Densidad folicular 15,93/mm2 (Huacaya) 17,29/mm2 (suri)
de hogar, y considerada como fibra especial o pelo fino. Por sus características y la
Usos y formas presen- gama de colores que existe es cotizada exclusivamente en segmentos de mercados Contenido de grasa 0,5-4,0% (máx.) 0,5-4% (máx.)
tación internacionales exigentes. Entre los productos de mayor demanda comercial son:
tops, hilos industriales / artesanales, tejidos en punto y plano (chompas, mantas, Riso o carácter 4-5 ondulaciones/cm 4-5 ondulaciones/cm
chalinas, suéteres, abrigos, chullos, entre otros)
Higroscopicidad (fibra grasienta) /
Fuentes: Agrobanco/UNALM Guía técnica 2012 & EMSTRAT SAC, 2014 8% 8%
humedad máxima
Códigos estadísticos según el Standard International Trade Classifica- Subpartidas Códigos de productos en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercan-
tion (SITC) Nacionales cías - clasificación de UE / Países Bajos
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos “calzones” y “shorts”, de punto, de
610.341.00
SITC-3 Descripción lana o pelo fino, para hombres o niños (excl. calzoncillos y pantalones de baño)
841 Ropa de hombre y niños; no de punto o ganchillo Chaquetas “sacos” de punto, de lana o pelo fino, para hombres o niños (excl. cazadoras y artí-
6103.31.00
culos simil.)
842 Textiles para mujeres y niñas; no de punto o ganchillo
6104.41.00 Vestidos de punto, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas (excl. combinaciones)
843 Ropa para hombres y niños de punto o ganchillo
Chaquetas “sacos” de punto, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas (excl. cazadoras y artí-
844 Ropa para mujeres o niñas de punto o ganchillo 6104.31.00
culos simil.)
845 Ropa y accesorios de vestir para bebés Camisas para hombres o niños, de lana o pelo fino, de punto (por ejemplo: camisones,
6105.90.10
“T-shirts”, camisetas y otros)
846 Accesorios de vestir de materiales textiles
Camisas, blusas y blusas camiseras, de lana o pelo fino, para mujeres o niñas (excepto cami-
848 Prendas y accesorios de vestir que no sean materias textiles; sombrerería 6106.90.10
setas y chalecos)
Fuente: CBS Fuentes: CBS, ITC Trademap
Subpartidas Códigos de productos en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercan- Subpartidas Nacio-
Nacionales cías - clasificación de UE / Países Bajos ARANCEL DE ADUANAS 2017 - Clasificación de productos de Perú
nales
Suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de lana de punto o ganchillo, 6110.11.10 - - - Suéteres de lana o pelo fino (jerseys):
6110.11.90 para mujeres o niñas (excepto suéteres y pullovers que contengan >= 50% lana en peso y
pesan >= 600g / artículo, y chalecos acolchados) 6110.11.10.10 - - - - Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”)
Suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de lana de punto o ganchillo, 6110.11.10.90 - - - - Los demás
6110.11.30 para hombres o niños (excepto suéteres y pullovers que contengan >= 50% lana en peso y
pesan >= 600g / artículo, y chalecos acolchados) 6110.11.20.00 - - - Chalecos
Suéteres y pullovers que contengan >= 50% lana en peso y pesan >= 600g/ artículo, de punto 6110.11.30.00 - - - Cárdigan
6110.11.10
o ganchillo
6110.11.90 - - - Las demás prendas de lana o pelo fino:
Suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de pelo fino, de punto o
6110.19.90 6110.11.90.10 - - - - Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”)
ganchillo, para mujeres o niñas (excepto de pelo de cabras de cachemir y artículos acolchados)
Suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de pelo fino, de punto o 6110.11.90.90 - - - - Los demás
6110.19.10 ganchillo, para hombres o niños (excepto de pelo de cabras de cachemir y artículos acol- 6110.19.10 - - - Los demás suéteres (jerseys):
chados)
6110.19.10.10 - - - - Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”)
12 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 13
Subpartidas Nacio-
Prendas tejidas de punto: 542 balance comercial de 3,3 mil millones de
nales
ARANCEL DE ADUANAS 2017 - Clasificación de productos de Perú
millones euros en el mercado nacional. El valor de
mercado para prendas tejidas de punto,
6110.19.10.90 - - - - Los demás En 2017 los Países Bajos ha importado un segmento importante para materiales
6110.19.20.00 - - - Chalecos
prendas de vestir con un valor total de de lana, sumó a 542 millones de euros. Las
11,5 mil millones de euros. En el mismo prendas de bebe también incluyen una
6110.19.30.00 - - - Cárdigan año la exportación tenía un valor de cantidad indefinida de tejido de punto.
6110.19.90 - - - Los demás: 8,2 mil millones de euros, dejando un
6110.19.90.10 - - - - Con cuello de cisne (“Sous pull”, ”turtle neck”)
- Conjuntos: Prendas de textiles planos 4 313 38% 2 895 35% 1 418 43%
6103.29.10.00
- - - De lana o pelo fino
Prendas tejidas de punto 1 942 17% 1 400 17% 542 16%
- Chaquetas (sacos):
6103.31.00.00 Asesorías y prendas de bebe 5 238 46% 3 898 48% 1 340 41%
- - De lana o pelo fino
totales 11 494 100% 8 193 100% 3 301 100%
- Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: - - De
6103.41.00.00 Fuente: CBS
lana o pelo fino
- Trajes sastre:
6104.19.10.00
- - - De lana o pelo fino Mejor oportunidad para alpaca en Europea, pero también tiene un mayor
prendas de mujeres valor reexportado a otros países europeos.
- Conjuntos: Para prendas de alpaca sería importante
6104.29.10.00
- - - De lana o pelo fino La ropa de mujer representa el valor más centrarse en la moda de mujeres, debido a
- Chaquetas (sacos): grande en las prendas tejidas de punto, con su valor total de importación de prendas
6104.31.00.00
- - De lana o pelo fino 1,3 mil millones contra 0,7 mil millones tejidas de punto y el porcentaje que queda
- Vestidos:
de euros en ropa masculina. Las prendas en el mercado holandés.
6104.41.00.00 para hombres tienen relativamente más
- - De lana o pelo fino
importación con origen fuera de la Unión
- Faldas y faldas pantalón:
6104.51.00.00
- - De lana o pelo fino
- Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (ropa interior)) y shorts:
6104.61.00.00
- - De lana o pelo fino
6105.90.00.00 - Camisas de punto para hombres o niños de las demás materias textiles
- Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas de las demás
6106.90.00.00
materias textiles
Fuente: SUNAT
14 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 15
843: Prendas tejidas de punto para 844: Prendas tejidas de punto para
843 prendas tejidas de punto para 844 prendas tejidas de punto para hombres/niños, en millones de euros mujeres/niñas, en millones de euros
hombres/niños, 2017 en millones de euros mujeres/niñas, 2017 en millones de euros
800 1400
800 1400
700 1200
700 1200
600
600 1000
1000
500
500 800
800 400
400 600
600 300
300
400
400 200
200
100 200
100 200
0 0
0 0 2013 2014 2015 2016 2017* 2013 2014 2015 2016 2017*
Total Total Total Total Total Total
todos Unión países no todos Unión países no Importación 427 461 518 588 685 Importación 857 974 1032 1125 1257
los países Europea Europeos los países Europea Europeos
Exportación 435 486 504 585 647 Exportación 598 693 638 763 753
Importación 685 265 420 Importación 1257 560 698
Exportación 647 629 18 Exportación 753 733 21 Importación Exportación Importación Exportación
formado en empresas especializadas o acercan la producción. Ejemplos, son la Aunque Perú es líder mundial en el 2.2 Exportaciones de Países Bajos
enfocadas en productos muy innova- marca SRNDPTY y los diseñadores Van comercio de hilos de alpaca, solo hay
dores, por ejemplo la compañía Ten Cate Jos y Elsien Gringhuis. Un taller que alrededor de seis empresas que manejan De las categorías seleccionadas las cuales
que produce revestimientos y textiles hace tejido de punto es Wereldwijven en el 90% del procesamiento de la fibra, con tienen importancia para lana de alpaca,
industriales tecnificados como prendas Dordrecht. Para las grandes empresas de dos empresas en Arequipa en particular: son los suéteres que son los productos más
resistentes al fuego o balas y la compañía moda, la capacidad de producción de los Inca Tops (Grupo Inca) and Michell Group. (re-)exportados por los Países Bajos. En
Frankenhuis que recicla textiles y recupera talleres holandeses es aún demasiado realidad, una gran parte de la importación
materias primas de alta calidad. pequeña y cara. Los talleres holandeses La dependencia de pocas empresas para de los Países Bajos está comercializado
son pequeños, normalmente con menos la materia prima puede complicar el por toda Europa, con Alemania como
Sin embargo, existe también una tendencia de 30 personas, y se encuentran principal- desarrollo del comercio de prendas de destino principal, seguido de Reino Unido
de pequeña escala de marcas que retoman mente en Ámsterdam, y en el sur o este del alpaca con los Países Bajos. Las marcas y Francia. La exportación en 2017 muestra
la producción en los Países Bajos con la país. (fuentes: Retailtrends.nl, FD.nl) de prendas en los Países Bajos necesitan un crecimiento significativo para los
ventaja de poder reaccionar más rápido un suministro confiable, quiere decir si suéteres y cardiganes, especialmente para
a tendencias. Nuevas tecnologías y mate- Además, existen pequeñas iniciativas la materia prima es difícil de conseguir, mujeres. Sin embargo, los datos de 2017
riales de producción pueden hacer más de criar alpaca en los Países Bajos; por tendrán la preferencia para las rela- todavía pueden tener correcciones.
factible tener una producción local. La ejemplo, en la granja de Alpaca Hoeve. ciones productivas establecidas y de gran
creciente necesidad de una entrega rápida Son iniciativas que no compite mucho tamaño como en China.
y la conciencia en el área de la sostenibi- con la fibra de Perú, sino en realidad son
lidad también promueve esta tendencia. más de diversión y contribuyen a la cons-
Por tema del costo principalmente son ciencia y al conocimiento del público Exportación de los Países Bajos, 2013-2017 en USD Miles
las marcas en el segmento superior que holandés acerca de la alpaca. Subpartidas nacionales y descripción de producto 2013 2014 2015 2016 2017
Producción 2017 4 500 toneladas de fibra (60% destinado a la exportación) Suéteres, cardiganes;
6110.11.10 8 690 15 020 6 827 10 771 8 936
mezcla de lana
Valor de exportación 60,57 millones de euros
Suéteres, cardiganes para
Competidores Chile y Bolivia hombre;
6110.19.10 3 136 2 847 1 094 1 021 5 276
de pelo fino de animal (no
Fuentes: Andina, 2017, Andina, 2018
cachemira)
Exportación de los Países Bajos, 2013-2017 en USD Miles Destinos para las prendas de vestir de los Países Bajos 2013 - 2017
Subpartidas nacionales y descripción de producto 2013 2014 2015 2016 2017 Producto País 2013 2014 2015 2016 2017
Chaquetas, sacos para mujeres; 6110.11.90 Mundo 32 604 30 986 32 483 36 829 67 255
6104.31.00 728 669 537 392 2 465
de punto, de lana o pelo fino
Alemania 14 580 13 296 12 299 9 549 16 264
Suéteres, cardiganes para mujer;
6110.19.90 de pelo fino de animal (no 1 988 5 010 2 111 1 652 2 228 Reino Unido 2 535 3 799 4 606 7 996 12 639
cachemira)
Francia 2 241 3 107 4 452 8 363 9 803
Chaquetas, sacos para hombres;
6103.31.00 802 1 988 694 929 1 116 Italia 2 534 2 055 2 242 1 578 9 379
de punto, de lana o pelo fino
Suéteres, cardi- Bélgica 2 439 1 683 2 022 1 278 5 748
Camisas para hombres;
ganes para mujer;
6105.90.10 de punto, de materia textil 311 250 314 393 613 España 884 752 570 547 2 482
mezcla de lana
(excl. algodón o fibras sintéticas)
Dinamarca 417 251 357 319 1 782
Pantalones y shorts para
6103.41.00 hombres; 371 173 326 378 582 Suecia 686 556 515 773 1 272
de punto, de lana o pelo fino
Austria 1 227 1 255 1 472 737 1 263
Camisas, blusas para mujeres
6106.90.10 de punto, de materia textil 389 142 215 163 278 Finlandia 731 520 693 477 892
(excl. algodón o fibras sintéticas)
6110.11.30 Mundo 36 327 40 888 29 297 34 877 40 532
Total 79 097 82 200 76 400 89 676 132 372
Francia 5 898 6 567 5 507 7 883 9 886
Fuente: ITC Trademap; Ver arriba para la definición exacta del código del producto
Alemania 11 000 10 252 6 372 7 523 8 404
Tamaño de mercado para lana sivo como la alpaca, considerando que el China es el principal origen de viene desde Alemania. Italia también es
exclusiva valor es más alto en comparación de la prendas de vestir con lana un productor y exportador importante.
cantidad de prendas. Según la estadística hubo un crecimiento
Entre los productos de lana pura, los La importación de los productos princi- de importación de países europeos en
materiales que se encuentran en mayor La importación de suéteres de cachemira pales está dividida entre proveedores en 2017, pasando el valor de suministro de
cantidad son lana común de oveja y lana para hombres y niños ha aumentado fuer- Asia y Europa. El suministro de prendas Bangladesh, Madagascar y Camboya en
de merino. En el segmento más exclusivo temente desde el 2013. Sin embargo, el casi siempre está liderado por China, algunos casos. Sin embargo, los datos de
se encuentra cachemira, la cual tiene valor importado de los suéteres de mujer la cual suministra 30% de los suéteres 2017 todavía están sujetos a cambios y
una importación interesante y es más todavía es tres veces mayor. Los prin- tejidos de punto comparado con 18% de no quiere decir que las prendas no están
comparable con la alpaca. En 2017 se cipales proveedores de estos productos todas las prendas y textiles a los Países hechas en países asiáticos.
importó casi USD 46 millones en suéteres de cachemira son China con USD 21,5 Bajos. Después de China el flujo más fuerte
de cachemira. Esa importación de cache- millones, seguido por Madagascar,
mira es una indicación para el tamaño de Alemania, Camboya e Italia con un valor Principales proveedores ensuéteres,
2016 de suéteres, cardiganes
mercado para lana o pelo fino más exclu- entre USD 2,9 y 6,3 millones. Principales proveedores en 2016 de cardiganes y artículos simi-
y artículos
lares,similares,
de puntode punto
(P.A. (P.A. 6110)
6110)
Importación de Países Bajos, 2013 – 2017 en USD Miles
Proveedores de prendas de vestir a Países Bajos, 2013-2017 en Miles de dólares Proveedores de prendas de vestir a Países Bajos, 2013-2017 en Miles de dólares
Producto País 2013 2014 2015 2016 2017 Producto País 2013 2014 2015 2016 2017
6110.11.90 Mundo 53 812 69 249 50 554 49 928 79 231 Alemania 1 406 2 145 2 935 2 626 8 089
China 26 982 37 992 21 093 19 765 29 849 China 4 221 6 630 1 278 1 619 3 808
Alemania 9 097 8 541 6 611 7 488 18 301 Italia 2 979 339 126 909 2 804
Camboya 3 298 3 425 4 754 6 510 7 584 Bélgica 102 124 62 15 1 503
Italia 4 679 4 393 3 346 2 608 4 786 Suéteres, cardi- Francia 88 74 76 44 874
ganes; mezcla de
Suéteres, cardi- Bélgica 451 637 567 184 3 747 lana Reino Unido 93 50 39 431 583
ganes para mujer;
mezcla de lana Francia 243 342 311 342 1 844 Dinamarca 347 29 2 51 566
11 768 5 964
6110.11.10 Mundo 12 641 6 999 20 529
26 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 27
tiene más de 150 tiendas. Además, está con un total de 8 720, mientras que las 2.6 Análisis de la competencia
en desarrollo un proyecto ambicioso para tiendas físicas disminuyeron un 9%, con
construir el mall más grande de los Países un total de 9 020. Prácticamente todas las Análisis de competencia
Bajos: Mall of the Netherlands, un mall cadenas y almacenes de moda han esta-
Competencia de material Merino (Australia), Cachemir (China, Mongolia)
que a partir del año 2020 apuntará a los blecido un canal de venta en línea. Las
consumidores con altos ingresos disponi- tiendas en línea internacionales incluyen Competencia de producción China, Camboya, Italia, Europa del Este
bles. un servicio completo con pago seguro y la
Competencia de marcas Italia, Escandinavia, Estados Unidos
opción de devolver el producto sin costo
Venta en línea gana terreno de las de envío. Quiere decir que el lugar de la Competencia en nivel de minoristas Alemania, cadenas de moda en Europa
tiendas físicas tienda ya no es lo más importante, porque
con la venta en línea se puede satisfacer
La venta de ropa en línea se ha vuelto muy Material principales compradores de las fibras de
una demanda mucho más amplia.
importante. Entre 2013 y 2017 había un alpaca y compiten directamente con la
crecimiento de 75% de las tiendas en línea Hay diferentes niveles de competencia producción de prendas y textiles de Perú.
para productos de alpaca de Perú. En
primer lugar, es importante considerar los China ha creado una industria de tejidos
Desarrollo de
Desarrollo de Tiendas,
Tiendas, 2013-2017
2013-2017 materiales que pueden reemplazar la lana y puede producir grandes volúmenes
de alpaca, como el cachemir o la lana de por costos muy razonables. Un volumen
80% merino. El cachemir tiene una buena repu- menor se produce en otros países como
tación de ser un material de lujo es más Camboya o Bangladesh, donde el costo
60% conocido que la alpaca por los consumi- laboral es más bajo, ideal para trabajos
dores holandeses. Merino es una lana que con mano de obra intensiva.
40% tiene mucha demanda y es una alterna-
tiva más económica para la alpaca, pero Los Países Bajos es un mercado muy
20% con un excelente valor por dinero. consiente en el tema de precio. Como
consecuencia, China hoy en día es el
0% Producción proveedor principal de muchos productos
tejidos, de cachemir y de prendas con
Perú es el productor principal de lana de
materiales mixtos. Empresas holandesas
-20% alpaca. Sin embargo, una mayoría de las
no cambian fácilmente a un productor
prendas que contiene alpaca no son de
nuevo. Aunque lo que podría convencer
-40% origen peruano, sino de otros países que
Ropa de Ropa de Ropa en ropa de Tiendas
a una empresa de moda holandesa para
Total Otro producen prendas de lana exclusiva en
hombre mujer general bebé y niños en línea comprar en Perú es la historia detrás del
escala industrial. China e Italia son los
Crecimiento 19% -6% -6% -5% -23% -11% 75%
producto, o la calidad de un producto todavía usan la reputación y el nombre de están bajo mucha presión de los grandes
original de Perú; por ejemplo, los Italia en la promoción de sus productos almacenes de multicanales. Esas cadenas
productos 100% de alpaca. (hecho en Italia / diseño italiano). Después grandes tienen más enfoque en el precio
de Italia parte de la producción está terce- y muchas veces solo quieren promocionar
Italia tiene una larga historia en la moda rizada a productores en el este de Europa las marcas conocidas y bajo condiciones
con marcas famosas y una propia industria como Bulgaria y Romania. estrictas; para un proveedor hay poco
de textiles. Las empresas en los Países Bajos espacio para negociar los términos. Para
competir con una marca propia fuera de
“De los Países Bajos a Asia los canales nichos es importante invertir
El empleo en la industria textil cayó bruscamente hasta principios de los años ochenta. A partir de allí se en canales de distribución y promoción de
estabilizó un poco, seguida de una nueva disminución. En los últimos años, la industria del vestido ha sido
la marca.
golpeada de nuevo. Desde 1995, la producción y el valor agregado han disminuido en un tercio. En el mismo
período (1995-2002), el volumen de ropa y zapatos comprados por los consumidores en los Países Bajos aumentó
25%. El productor nacional ha sido claramente desplazado por competidores extranjeros. En los Países Bajos, Minorista
especialmente debido al aspecto del costo, solo hay lugar para un pequeño número de empresas de producción
especializadas La mayor parte de la industria textil ha desaparecido de los Países Bajos con el auge de los produc- La razón por el cual las boutiques están
tores asiáticos de textiles, los llamados países de bajos salarios. bajo mucha presión, no significa que no
hay una amenaza de nuevos entrantes en
De Asia a Europa y África del Norte la venta al por menor. Para un minorista
Desde hace una década ha habido un movimiento de reversión: la producción está regresando de Asia a los países
más baratos de Europa y África del Norte. Esto se debe principalmente a los cambios en el comportamiento del es relativamente fácil entrar al mercado
comprador. Si bien en el pasado hubo una clara temporada de verano e invierno, la imagen de moda ahora con una tienda en línea, con costos rela-
está cambiando mucho más rápido. El poder adquisitivo de los jóvenes ha aumentado considerablemente; ellos tivamente bajos. Pero el aumento de la
gastan más dinero en ropa y están más a la moda. Las cadenas minoristas anticipan las nuevas tendencias con el oferta resulta en una variedad de marcas
cambio de surtidos más rápido. Entonces manejan un stock más pequeño y tienen más a menudo liquidaciones y
descuentos. Los proveedores de ropa, calzado y artículos de moda deben responder rápidamente. Es por eso que marginales y más dificultad de cons-
optan por líneas de suministro más cortas.” truir una imagen. Muchas veces falta
un carácter distintivo, mientras que los
- CBS 2004, traducido por ICI Business
nuevos entrantes solo pueden crecer
quitando participación de mercado de
Marca cidas solo aceptan productos bajo su propia otras tiendas.
etiqueta o según su diseño. Pequeños
Establecer una marca en los Países Bajos Alemania cuenta con varias empresas
importadores y tiendas especializadas a
es difícil. Hay una gran oferta de marcas y internacionales con venta en línea, como
veces trabajan con nuevas marcas extran-
la competencia es fuerte entre las marcas Zalando, que han tenido éxito en el
jeras. Pero las boutiques independientes,
conocidas de Europa y Estados Unidos. mercado holandés por vender moda de
un canal de venta principal para alpaca,
Además, diseñadores y marcas estable- marca por precios muy competitivos.
32 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 33
03
3. Análisis de la demanda
3.1 Perfil de la demanda del con- -- Especialistas generales (Modint & Imagen del consumidor futuro Materiales naturales
sumidor INretail).
La imagen del consumidor actual limita Productos de moda y productos de estilo
-- Diseñadores y expertos de moda soste-
al público objetivo para productos de de vida (‘lifestyle products’) usan más
Para definir el perfil de consumidor para nible (Marina Toeters, Studio Sillekens,
alpaca. Es por eso que algunos entrevis- y más materiales naturales como lana,
productos de alpaca es importante incluir Lody Klement, Elizabeth Visser).
tados mencionaron específicamente que seda, lino, algodón orgánico y bambú.
la visión de los profesionales en los Países -- Comerciantes de lana o ropa de alpaca
la inclusión de las personas más jóvenes Hay una tendencia de regresar a la
Bajos. El perfil abajo está basado en entre- (Scaapi, Peter Van De Pas, Inkari).
puede amplificar el mercado. Es verdad esencia del producto, no solo en la moda,
vistas y encuestas con:
que hoy en día personas de mayor edad pero también en el diseño interior. Alpaca
tienen más poder adquisitivo, pero hay encaja bien en el creciente interés en
Perfil de consumidor más consumidores en el segmento medio- productos y materiales auténticos. Para
Imagen del consumidor actual Imagen del consumidor futuro alto que están dispuesto a pagar por obtener una tela más económica o con
calidad y respeto al medio ambiente. Se características específicas se puede hacer
Características: Características: debe llegar a un público nuevo, joven y mezclas con otros materiales naturales
-- Género femenino -- Género masculino y femenino
-- Edad: 35 - 65 años -- Edad: 25 - 55 años con conciencia global. Este perfil perte- como seda, algodón o lana de merino.
-- Ingresos: clase media-alta a clase alta -- Ingresos: clase media a media alta nece a lo del ciudadano global, que viaja
-- Baja sensibilidad al precio -- Consciente del medio ambiente mucho y es consciente de las tendencias Productos sostenibles
-- Consciente del medio ambiente -- Consciente de la calidad mundiales.
-- Consciente de la calidad -- Ciudadano del mundo
Cada vez hay más consumidores que
Fuente: Entrevistas
dan la preferencia a un producto soste-
nible. Sin embargo, en la promoción de
El consumidor de productos de alpaca compran ropa de alpaca. La mayoría de 3.2 Análisis de tendencias productos sostenibles es esencial centrarse
en los criterios primarios de compra como
tiene una imagen unilateral. Muchos de los entrevistados piensa en mujeres de Las tendencias que son relevantes o que calidad, autenticidad, singularidad, salud
los entrevistados estuvieron de acuerdo en mayor edad que tienen una sensación pueden contribuir a la venta de productos y artesanía. La narración (‘storytelling’) y
que el perfil del cliente debería cambiar y de productos de calidad y están familia- de alpaca están relacionadas a materiales la transparencia son buenas formas para
ampliarse. rizadas con el segmento de lujo. Muchas naturales y sostenibles. promocionar estos criterios que hacen un
veces este consumidor tradicional no
Imagen actual considera el precio como un factor limi-
Los entrevistados tienen una imagen muy tado y está más consciente del ambiente
estereotípica al pensar en personas que y la sostenibilidad del producto.
34 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 35
producto sostenible. Cuando el consu- El hecho de que casi todos elijan el precio Compradores reconocen que Perú tiene -- Se necesita empresas que producen
midor está tratado como un fan en vez como factor principal demuestra que el una oferta de buenos productos con una calidad constante y cumplen las
de un comprador, puede llegar a ser un consumidor holandés es muy sensible a materiales de calidad y un alto nivel de fechas de entrega.
embajador del producto. Esto es impor- los precios, teniendo en cuenta el precio autenticidad. -- Cultura: se necesita un sentido de
tante porque el consumidor holandés es casi siempre en su proceso de compra. La urgencia o comunicación proactiva.
muy consciente de los precios y necesita sostenibilidad es el segundo factor más Sin embargo, la calidad no siempre es
buenos argumentos o referencias para importante y muestra la conciencia de constante y empresas holandesas no Falta de conocimiento
gastar. una forma sostenible de producción. En siempre consideran que los proveedores de
Perú sean confiables. La falta de cumpli- -- Perú produce muchas prendas de
tercer lugar, el diseño es clave para poder
Los factores de compra miento después de un acuerdo de negocio alpaca para el turismo y eso es la
vender productos de moda con éxito y
y otras experiencias negativas resultan en calidad que la mayoría de los consu-
Según los compradores y profesionales es recomendable de entender las prefe-
la retirada de compradores holandeses. midores holandeses conocen; no
entrevistados los principales motivos para rencias del comprador holandés. Otros
conocen la calidad superior.
comprar un producto de moda son: factores secundarios son colores, marca,
Existe también una gran variedad en la -- A los productores peruanos a veces
comodidad y bienestar animal.
calidad. Mucha de la calidad mediocre les faltan conocimiento del mercado
1. Precio
está relacionada al turismo, lo cual es un europeo y los gustos o diseños popu-
2. Sostenibilidad
aspecto que no contribuye a la imagen y lares que tienen allí.
3. Diseño
al desarrollo del mercado internacional.
Problemas comerciales
3.3 Percepción del producto peruano Proveedores grandes y profesionales en
Perú muchas veces dan prioridad a los -- Los Países Bajos no pueden competir
clientes principales en los Estados Unidos, con la compra de países claves como
Percepción del producto peruano Estados Unidos, China e Italia.
China e Italia. Eso lo hace difícil para
Positivo Negativo nuevos compradores en los Países Bajos -- Productores de prendas dependen
para empezar una línea de productos mucho de pocos proveedores de la
Calidad no consistente
Calidad del material
Diseño demasiado tradicional (turístico) con alpaca. Según algunas empresas materia prima, lo cual forma un cuello
Material natural de botella en la planificación del
Producto sostenible
Disponibilidad de productos holandesas hace falta de una cadena
Producto autentico
Falta de transparencia transparente y a veces no hay suficiente negocio y las entregas.
Caro -- El precio de alpaca es muy alto para
disponibilidad de productos.
Fuente: ICI Business el mercado holandés y la oferta está
Desafíos indicados por empresarios limitada.
holandeses:
Identificación de proveedores adecuados
y confiables
36 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 37
“La imagen que tengo de Perú es muy múltiples generaciones. Sin embargo, precio. La cadena de valor debe acortarse
positiva. Una de las razones también se la cantidad de oferta es limitada. para que el producto sea más asequible.”
debe a que conozco a algunos amigos El alto precio es la mayor amenaza. Esto - Marina Toeters – Designer, researcher &
que visitaron Perú y la selva y me dijeron significa que se deben comprar pequeños lecturer in fashion technology
que tienen una buena política sobre la números, lo que es menos rentable. La
“Dejé de trabajar junto con el distribuidor.
protección de la jungla. Por eso, creo que competencia en la industria de la moda
Pagué para hacer un trato con él y recibí
hay mucho respeto por el medioambiente y las prendas es muy dura. Los precios
una presentación y algunos correos elec-
que hace que los productos en mi opinión están suprimidos, lo que significa que la
trónicos, pero después de eso nada más.
también sean mejores.” desventaja de un precio alto es aún más
Creo que la compañía ya no está operando
Elizabeth Visser – CEO Strawberry destacada. Una tercera desventaja de
y perdí mi inversión. Tuve una mala
Fabrics Perú son los tiempos largos de entrega y
experiencia debido a eso, pero también
a veces no muy confiables.”
“Hacer negocios con sudamericanos porque la calidad no era constante y el
- Lode Klement – Director Klemco BV
no siempre es fácil, debido a su estilo tiempo de entrega era demasiado largo.
de comunicación. Los sudamericanos “Visité muchas empresas que trabajaban En lugar de ocho semanas, tardaron de
no están acostumbrados a decir ‘no’ en con lana de alpaca y noté que solo fabri- 14 a 15 semanas en llegar mis pedidos.
contradicción con los empresarios holan- caban y usaban el mejor tipo de lana de Por lo tanto, creo que la falta de sentido
deses que son muy directos y claros en alpaca. Hicieron muy buenas bufandas, de urgencia, la falta de transparencia y
su comunicación. Un ejemplo de esto fue suéteres y otro tipo de ropa hecha de lana el lenguaje son tres desventajas princi-
en la feria cuando un productor peruano de alpaca. pales cuando se quiere hacer negocios con
le dijo a un empresario holandés que empresas peruanas.”
enviaría una muestra de lo que producía, Lo que aprendí en Perú es que el precio
pero nunca lo hizo. Aparentemente no le que se pide actualmente por la ropa “Definitivamente hay potencial para
interesaba exportar a Europa, pero no hecha de lana de alpaca no es realista. productos de alpaca, pero la apariencia
se atrevía a decirlo en ese momento. La Al comienzo de la cadena, es muy barato, de la ropa debe alinearse con los diseños
diferencia cultural puede ser uno de los pero cuando pasa por las cooperativas, el europeos. La fibra debe ser importada aquí
problemas en hacer negocios.” producto se vuelve más costoso debido y diseñada por un diseñador europeo para
- Antonio Barberi Ettaro – Senior Consul- a sus altos márgenes. Sin embargo, para el mercado europeo.”
tant International Trade & Sourcing en dar un precio más justo a los agricultores - Michelle du Plessis - CEO Scaapi
Modint de alpacas, los productos no deberían
ser más caros, pero debería haber algún
“Soy muy positivo cuando se trata de cambio en la cadena de valor. Actual-
productos de origen peruano. Perú ofrece mente, creo que no es posible vender ropa
productos muy naturales. En su mayoría hecha de lana de alpaca en el mercado
son muy auténticos y se producen desde holandés porque el beneficio no supera el
38 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 39
04
4. Auditoría en tiendas
Chal Manta
Marca: Nasqa
Proveedor: Alpaca Products Benelux
Online alpacaproducts.nl
Online & tienda -135 cm x 125 cm EUR 126,95
EUR 239 sleepcool.nl 55% alpaca / 45% Highland
arana.nl -Chal de alpaca con bordado Peso: aprox. 310 gramos/m2
180x200 cm
Manta
Frazada Marca: Nasqa
-Lana de alpaca Hecho en Perú
-Productor: brundeviantiran.com Proveedor: Alpaca Products Benelux
-Peso: 550 gr/m2. Online
Tienda EUR 192,95 alpacaproducts.nl
EUR 517-859 180 x 240 cm. EUR 517,00 sleepcool.nl
beddenspeciaalzaak.nl 100 % baby Alpaca
220 x 240 cm. EUR 628,00 130x170 cm (185 cm con franja)
240 x 260 cm. EUR 750,00 Peso: 520 gramos / 235 gr/m2
240 x 300 cm. EUR 859,00
Frazada de bebe
Chaqueta
-100% alpaca
Online -Proveedor: camcamcopenhagen.
EUR 120
cozykidz.nl com-
-Origen: Bolivia
Online & tiendas Marca: Harris Wharf
EUR 565
pauw.com 100% alpaca
40 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 41
Manta Suéter
EUR 239,95
Online -89% alpaca, 11% poliamida
En oferta EUR 339 Marca: KUNA
inkari-alpaca.com -180 cm x 130 cm Online
EUR 159,95 En oferta: (Grupo Inca)
alpacafashion.nl
EUR 204 Alpaca
Peluche
Suéter
- Hecho a mano en Perú
Online
EUR 29,95 - Alpaca
inkari-alpaca.com
- 22 cm
-Marca: Vanilia (producción en
Online & tienda
EUR 159,95 Turquía)
debijenkorf.nl
-100% baby alpaca
cojín
Chaqueta Suéter
Suéter
Chaleco
Online / tienda
EUR 129 -100% alpaca
eu.suitsupply.com/en
EUR 359,95 Marca: Opportuno
Online
En oferta: 45% alpaca, 35% algodón, 20%
lutz.nl
EUR 179,98 merino
Chalina
Suéter
Online / tienda
EUR 59 -alpaca
eu.suitsupply.com/en
Suéter de hombre
Manta
- 60% algodón, 20% nylon, 20%
-Marca/proveedor: Elvang Denmark
EUR 189,95 alpaca
https://elvang-denmark.dk Online & tienda
Online en oferta: -Países donde producen bajo la
-Hecho en Perú scotch-soda.com
EUR 133 scandinaviandesign- EUR 113 marca de Scotch&Soda: China, India,
-50% Alpaca, 40% lana de oveja,
center.nl Turquía, Túnez
10% microfibra
-130 x 200 cm.
Medias Chalina
-Alpaca
-45% acrílico, 25% alpaca, 25% lana,
-Origen de alpaca: Devon, Reino
Online 5% poliamida
EUR 20,95 Unido EUR 49,99
yumeko.nl Online & tienda - Países donde producen bajo la
-Productor: John Arbon Textiles en oferta
sissy-boy.com marca de Sissy-Boy: Bulgaria, China,
jarbon.com EUR 20
Macedonia, Grecia, India, Italia,
Portugal en Turquía
Gorro de bebe
Suéter
130x170 cm.
Online & tienda 45% lana / 31% acrílico / 13% polia- -Origen: Eslovenia
EUR 79,95 weidswonenenslapen.nl mida / 11% alpaca Online
EUR 3,30 -Alpaca con seda
smulderstextiel.nl Proveedor: etsy.com/nl
-Largo: 167m
arligroup.nl
Cardigan
Medio - alta
Prendas de alpaca
mezcladas (>100%)
Hilo de alpaca Medio
-Peso: 25 gr.
Online -Largo: 199 m Medio - Baja
EUR 4,85
wolplein.nl -54% Alpaca, 24% Poliamida, 22%
Lana
Baja
48 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 49
de productos inferiores influye negati- casi nadie sabía qué era, todos
vamente en la percepción de la lana de estaban pensando en las llamas.
alpaca. Hoy en día, casi nadie comete ese
error. Es por eso que he notado que lana de Segmento
El consumidor podría mejorar su percep- merino mohair alpaca cachemir angora alto
el conocimiento general sobre el oveja
ción de la alpaca si estuviera mejor animal y el producto ha aumen-
informado de sus beneficios y si se impul- tado significativamente.
sara la promoción de productos bien
hechos; quiere decir según las especifica- Creo que la tendencia de la alpaca
ciones de un diseñador o comprador y, está por venir; las ventas de alpaca
más importante, una calidad constante – definitivamente no están en su El mohair tenía una promoción fuerte tomar en cuenta para la reputación de
todas las prendas deberían verse iguales. punto más alto en este momento y como fibra de lujo, pero es más gruesa que todas las fibras animales.
hay espacio para crecer. La lana de la fibra de alpaca y no representa un gran
“Creo que uno de los principales alpaca es conocido por su calidad, Estrategia de producto
volumen en los Países Bajos. La lana de
problemas es que el consumidor su durabilidad y la amabilidad angora (conejo) se veía como una lana de Dependiendo de las características de la
promedio no sabe cuál es la dife- con los animales. Estoy seguro de alta calidad y muy exclusiva también. Sin empresa peruana existen varias estrate-
rencia entre la lana común y la que alpaca será un estándar en embargo, la popularidad se redujo signifi- gias de producto para entrar al mercado
lana de alpaca. La gente sabe cómo la industria de la moda al igual cativamente después de un escándalo en holandés con productos de alpaca.
distinguir Cachemira, pero eso es que Cachemir ha sido desde 20-30 la industria sobre el bienestar animal. El
todo. Luego, la lana de angora años.” bienestar animal es muy importante para
tiene una imagen muy mala en Daniel Meeboer – Co-owner INTI
los Países Bajos ya que se filtró Knitwear
videos sobre cómo se cosecharon A=> Marca propia B=> Marca privada
las fibras. La calidad de la lana de Percepción de fibras animales
Precio Precio
alpaca es muy buena, pero no hay 1=> Mezclas con alpaca
En términos de volumen la lana de oveja y Marketing Producción
conciencia del producto.”
de merino son más usados en las prendas.
Edwin Belt – Branch specialist 2=> 100% alpaca
Calidad Calidad
No están tan valorados como el cachemir Marketing Producción
Fashion en INretail
o la alpaca, pero ofrecen una buena rela-
“En mi experiencia, cuando fui a una ción de calidad y precio.
feria de moda y hablé sobre alpaca,
52 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 53
-- A1: Crear una marca propia de prendas -- B1: Enfocar en la producción masiva
06
mezcladas, centrarse en el mercado para terceros, eficiente con costos
de volumen e invertir en marketing y competitivos para competir con 6. Condiciones de acceso al mercado
distribución internacional. grandes países productivos.
-- A2: Entrar a los mercados con una -- B2: Enfocar en calidad y exclusividad,
marca propia exclusiva, enfocarse en buscando cooperación con marcas 6.1 Aranceles, tributos aduaneros aranceles de importación. Muchos otros
la calidad, y buscar canales nichos o exclusivas. e impuestos países aliados, países europeos y países
boutiques independientes. en desarrollo también se benefician de un
En el marco del Acuerdo Comercial entre comercio libre. Solo China no está incluido
Perú y la Unión Europea, las prendas y en ningún acuerdo y paga generalmente
los textiles están exonerados de pagar 12% del impuesto de importación.
FODA de productos de alpaca de Perú
Acuerdo comercial 6.2 Restricciones, estándares y Relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea normas de ingreso al mercado Etiqueta y REGLAMENTO (UE) No
etiquetado y marcado de la composición en fibras de los
productos textiles, por ejemplo:
y sus Estados miembros, por una parte, y composición* 1007/2011
La composición de la fibra
Colombia y Perú, por la otra parte: Requisitos legales La presencia de partes no textiles de origen animal
Al exportar prendas de vestir a los Países
Enlace: http://eur-lex.europa.eu/ Bajos y a Europa en general existe la obli-
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriser- gación de cumplir estrictas exigencias de
v:OJ.L_.2012.354.01.0003.01.ENG calidad y seguridad. La regulación sobre
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No el uso de productos químicos en la ropa
404/2013 DE LA COMISIÓN de 2 de mayo es la regulación más esencial. Al exportar
de 2013 relativo a las excepciones a las a los Países Bajos, las empresas deberán Para los productos de alpaca en específico, la composición y el origen del producto son los
reglas de origen establecidas en el anexo cumplir los siguientes requisitos: más importantes.
II del Acuerdo comercial entre la Unión -- Seguridad del producto: estándar para El comercio
Europea y sus Estados miembros, por una todos los productos de fauna y Relativo a la protección de especies de la fauna y flora
REGLAMENTO (CE) No 338/97
parte, y Colombia y Perú, por otra, que se flora silvestres silvestres mediante el control de su comercio
-- Control de productos químicos: princi- (CITES)
aplican dentro de contingentes de deter- palmente en los productos textiles y el
minados productos procedentes del Perú. cuero Relativa al respeto de los derechos de propiedad intelec-
Propiedad tual, por ejemplo:
Enlace: http://eur-lex.europa.eu/ -- Etiquetado: normas relativas a los intelectual
DIRECTIVA 2004/48/CE
Protección de marca
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CE- textiles Protección de diseño industrial
LEX:32013R0404&from=EN -- Protección de especies *Cuando se usa un código de barras en los productos, deberían cumplir con la norma de GS1
-- Derechos de propiedad intelectual **Más información accesible acerca de los requisitos del mercado se puede encontrar en la plataforma de
inteligencia de mercado del Centro de Promoción de las Importaciones de los países en desarrollo (CBI). La
página web de EU Trade Helpdesk dispone todos los requisitos legales por producto.
Seguridad de
DIRECTIVA 2001/95/CE Relativa a la seguridad general de los productos
producto Para productos de alpaca se necesita si provienen de establecimientos de
Relativo al registro, la evaluación, la autorización y
tomar en cuenta lo siguiente: procesamiento aprobados en el país
la restricción de las sustancias y preparados químicos exportador.
REGLAMENTO (UE) No -- El país exportador debe estar en una
1907/2006
(REACH) -- Todas las importaciones de animales
Anexo XVII: Las principales sustancias químicas o mezclas lista de países autorizados a exportar y productos de origen animal deben ir
no permitidas en productos de textil o cuero la categoría de productos en cuestión
Químicos acompañadas de un certificado sani-
REGLAMENTO (EU) No a la UE (Perú está en esa lista). tario firmado por un veterinario oficial
Productos biocidas (Annex V) -- Los productos de origen animal pueden
528/2012 de la autoridad competente del país de
importarse en la Unión Europea solo exportación.
REGLAMENTO (EC) No
Contaminantes orgánicos persistentes (ver Annex I)
850/2004
56 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 57
Productor de prenda vs. Procesa- La cooperación con empresarios especia- por lo menos con un menor porcentaje tante de productos de alpaca de la marca
dor de fibra lizados es una buena manera de entrar de alpaca. Todos trabajan con una diver- Elvang Denmark) y BN Agenturen (repre-
el mercado holandés. Son negocios rela- sidad de fábricas en Asia, África del norte sentante de hilos de alpaca de la marca
Perú es el principal proveedor de la fibra tivamente pequeños, pero están más y Europa, pero ninguno tiene producción Lamana). Otros ofrecen una plataforma
de alpaca. Una gran cantidad se exporta especializados en los productos de pura en Perú. fuerte en línea como Wehkamp o Peter
a China, Italia y otros países para procesa- alpaca o mezclas con un alto porcentaje Hahn (con sede central en Alemania).
miento posterior y el uso en la producción de alpaca. Con la popularidad de la venta Mejores oportunidades para prendas
de prendas y textiles. La exportación de la por internet estas empresas pueden llegar hechas en Perú probablemente se Distribuidores pueden ser representantes
fibra de alpaca es importante para Perú, a un público grande sin tener tiendas encuentra con las marcas más pequeñas de marcas, pero también empresas que
pero también compite directamente con físicas. Algunos también tienen venta al y exclusivas como Opportuno o con dise- únicamente se encargan de la logística,
los productores peruanos de prendas con por mayor a tiendas boutiques y tiendas ñadores que trabajan directamente con como por ejemplo Paul Klarenbeek. Esta
fibra de alpaca. En vez de usar la fibra en línea. Además, por su tamaño limi- productores y consumidores como Joline estructura sería factible para empresas
para producir en Perú, muchas empresas tado buscan más valor agregado en Perú Jolink (diseño-productor-consumidor). que tienen una oficina en Europa o un
de moda prefieren trabajar con países en mismo, como el diseño o una marca. agente como representante en combina-
Asia y Europa. Distribuidores ción de una buena mercadotecnia. No
Marcas de moda Con una marca privada (producir bajo otra obstante, la estructura comercial con
Empresas de moda especializadas marca) el énfasis estará en la producción agentes no es tan común en los Países
La ventaja de trabajar con una empresa Bajos como; por ejemplo, en Alemania.
Generalmente, una empresa que compra de marca grande, es la posibilidad de y cumplimiento de los plazos de entrega.
productos de alpaca, producidos en Perú, aumentar el volumen de productos y Como alternativa se puede trabajar con
marca propia y usar una estructura dife-
Segmentos y canales minoristas
tienen las siguientes características: obtener una venta más regular. Algunas
marcas en el segmento medio-alto y rente a través una empresa que representa Marcas con tiendas & boutiques: Muchas
-- Empresarios con una relación marcas extranjeras; un distribuidor de marcas de moda tienen sus propias
superior usan alpaca en sus productos
emocional con Perú (han nacido, marcas. La conexión con el perfil del distri- tiendas, entre ellos muchos ofrecen
en combinación de otros materiales. El
vivido o viajado en Perú) buidor es importante, igual como la oferta prendas mezcladas con alpaca como
desafío es la competencia con países
-- Negocios pequeños y especializados de un producto único y un producto que H&M, Esprit, Zara (Inditex). Estas cadenas
como China donde hacen las mezclas de
en productos de alpaca encaja bien con los gustos del consumidor del segmento medio ofrecen colecciones
materiales y producen prendas tejidas y
-- Compradores que valoran la calidad holandés. Un distribuidor exitoso elije rápidas y son más económicas que las
textiles en gran escala. Allí la alpaca ya
de la fibra, y que enfocan en productos sus marcas y portafolio. Los Países Bajos boutiques independientes.
no es el motivo principal para la compra,
más puros o de 100% alpaca cuenta con empresas internacionales
sino uno de los ingredientes o caracterís-
que principalmente representan marcas Almacenes grandes: Almacenes grandes
Las empresas que corresponden con estas ticas de una prenda o un textil.
conocidas como LVMH, o Marmedia (80 maximizan la eficiencia logística y costos,
características son por ejemplo Inkari, trabajando con productos en consigna-
Las marcas holandesas como G-Star, marcas), pero también distribuidores más
Inca Dream, Alpaca Products Benelux, y ción y plazos de pago largos. Por ejemplo
Suit Supply, Scotch&Soda y Sissy-Boy enfocados como Kolk en Kolk (represen-
Alpaca Fashion.
tienen algunos productos con alpaca, o
60 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 61
Bijenkorf, un almacén con productos más también las tiendas en el segmento más En los Países Bajos casi no se procesa Una estimación del flete base, transporte
exclusivos, tiene un concepto de “shop- exclusivo y adecuado para alpaca como fibra de alpaca. Para tener una referencia, marítimo Callao – Rotterdam:
in-shop” dando una plataforma para de Bijenkorf y G-Star Raw, Only for Men. se puede ver el costo del proceso en el
varias marcas europeas que también usan Reino Unido de The Natural Fibre y British -- USD 1500 por un contenedor regular
alpaca, como por ejemplo Closed (DE), Algunas de las tiendas más grandes Alpaca, donde hay un estimado de 20 mil de 20 pies.
Maje (FR), Vanilia (NL), Samsøe & Samsøe de marcas y moda se han fundado animales de alpaca (fuente: Penrose). -- Las cargas adicionales pueden sumar
(DK). Precios varían entre EUR 50 por un exclusivamente en línea y operan a a USD 1 100 a 1 200 (p.ej. manejo de
producto mezclado de oferta hasta EUR nivel internacional, como por ejemplo Ruta logística terminal, ‘bunker charge’).
300 por una prenda de alpaca de calidad. Zalando, Boozt y Dress-for-less. Y con las
plataformas como de Farfetch y NET-A- El puerto de Rotterdam es la principal Costos por envío aéreo:
Venta en línea: La venta en línea juega PORTER.COM, moda de diseñadores ya entrada para productos importados. La ruta
Callao (Perú) a Rotterdam (Países Bajos) es -- Envío aéreo tiene un costo alrededor
un papel importante en el comercio de no se vende exclusivamente por las bouti- de USD 3 /kg (exclusivo de cargas de
la moda y el Internet asegura que se ques sino también hasta la puerta del una ruta logística común. Prendas de vestir,
especialmente las de alto valor, también manejo).
encuentre en el mercado fácilmente. consumidor. En escala más local en los -- Servicio de paquetes (puerta a puerta)
Casi todas las cadenas y almacenes han Países Bajos hay tiendas como Artishock. se transportan por vía aérea cuando hay
presión de tiempo. Hay vuelos directos puede costar entre USD 6 y 25 por kilo-
establecido un canal de venta en línea, Y la empresa Fashion Chick compara la gramo.
y ahora operan en diversos canales, así oferta de varias tiendas en línea. diarios de KLM de Lima a Ámsterdam.
Maerks Peru
Ejemplo de la estructura del costo de un suéter de 100% de alpaca Maersk
(511) 616-0202 Semanal
(Callao - Rotterdam)
www.maerskline.com/es-pe
Costo en Precio cumula- Porcentaje costo en
Costo en Dólares
Euros tivo en Euros el precio final HAPAG-LLOYD PERU S.A.C.
Hapag Lloyd
+51 1 411-6500 semanal
Fibra (materia prima - 0,8kg) (Callao - Rotterdam)
8,00 6,84 6,84 5% www.hapag-lloyd.com
-perdida de 25%
AnkaSea SAC Trading | Seatrade
Hilo de alpaca* (0,6kg) 40,00 34,19 41,03 26%
Seatrade Peru
Semanal
Producción suéter tejido de (Paita – Rotterdam) Phone: +51 144 105 44
5,00 4,27 45,03 3% www.ankasea.com
punto
Proveedores
Empresas holandesas Exterior Característica del producto/ Precio estimado del Posición (es) de la empresa
Canal de Comercialización
(datos y web) Facturación / Tamaño País/Empresa bien demandado producto / bien en la Cadena de Valor
Bangladesh (37%), China (31%), Jeans, tops, zapatos, asesorías. 615 tiendas en Países Bajos, de la marca
G-Star | g-star.com Grande Vietnam (16%), India (14%). Ver P.ej.: Sueteres (mezcla con Segmento medio Marca e independientes. (Alemania 534 tiendas,
página web alpaca) Francia 397, USA 36, entre otros)
Proveedores
Empresas holandesas Exterior Característica del producto/ Precio estimado del Posición (es) de la empresa
Canal de Comercialización
(datos y web) Facturación / Tamaño País/Empresa bien demandado producto / bien en la Cadena de Valor
Alpaca Products Benelux | alpacapro- Chalinas, medias, guantes, Tienda en línea, tiendas de moda e
Pequeño Perú Segmento medio-alto Importador / distribuidor
ducts.nl mantas interior (p.ej. www.sleepcool.nl)
Comercialización
La cadena de valor
Descripción del País(es) de origen El hecho es que Perú todavía exporta
Facturación / mucha materia prima como fibra de
Empresa producto / bien de de las prendas de Canal
Tamaño
consumo final alpaca alpaca. Pocas empresas peruanas la
moda y lifestyle, 40 tiendas en
procesan a hilos y productos finales para
Sissy-Boy | para mujeres, Varios, entre ellos Países Bajos, el mercado internacional. Existen varias
tiendas de moda
sissy-boy.com hombres & niños y China, Italia Bélgica, Luxem- maneras de crecer en los Países Bajos en el
casas. burgo comercio de prendas y textiles de alpaca,
Suéteres, ponchos, las cuales pueden ser diferentes para
Incadream | inca- chales, gorros,
Perú tienda pequeño
empresas pequeñas y grandes y dependen
dream.nl asesorías, mantas - de la escala en la cadena y del poder de
diseño tradicional
invertir.
Suéteres, asesorías, tienda en línea,
Alpaca Fashion |
mantas (de Apu Perú mercados de pequeño
alpacafashion.nl
Kuntur, Perú) Navidad
Vestidos, cardi-
Bello & Eco | Tienda propia en Venta en Países
ganes de alpaca Huaraz, Perú
bello-eco.com línea Bajos, Bélgica
entre otros
PeterHahn | peter-
moda exclusiva varios, multi-marca tienda en línea grande
hahn.com
marcas de moda,
Zalando | zalando. >USD 5 mil
segmento medio varios, multi-marca tienda en línea
nl millones
y alto
Exportación
Exportación
mercado de
Italia Turquía, Zalando; Boozt;
Logística
volumen
Mezclas
Países Bajos: PeterHahn; Open32;
DPDB; Van Tiburg
Granny’s SuitSupply; Vero moda; Scoth &
Finets Soda; G-Star
Perú, Perú, Perú, Opportuno Kolk en Pauw
100% alpaca
Exportación
Bolivia Bolivia Bolivia,
exclusivo
Kolk
mercado
Logística
Logística
(Ecuador),
Países Bajos:
AlpacaLuxe Inkari; Arana; Alpaca Products
LAB Benelux; Zazu
Reciclaje
Elaborado: MINCETUR Elaboración: MINCETUR
74 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 75
Estrategia I: ESPECIALIZACIÓN - Estrategia II: PRODUCCIÓN – Pro- buena calidad y con las propiedades -- Enfocar en diseño propio, segmento
Enfocar en la producción de 100% ducir mezclas de calidad bajo adecuadas, por ejemplo, fácil de usar y alto y mercadotecnia
lavar.
alpaca marca privada En una cadena más integrada desde Perú,
-- 100% alpaca o similar -- Ser competitivo con otros países En resumen, es muy importante elaborar se puede realizar ventas más directas o
-- Trabajar con marcas pequeñas o exclu- productivos prendas competitivas con buenas mezclas añadir valor por una marca propia. Como
sivas -- Cooperar con empresas de marca de materiales. Un (otro) argumento para proveedor de una marca hay que conocer
-- Promocionar: alpaca como material, -- Enfocar en productos (semi-)exclusivos producir prendas con mayor porcentaje bien el mercado y los gustos del país. Para
hecho a mano, comercio justo, origen y mezclas de alpaca en Perú sería para disminuir la establecer una marca de un tamaño signi-
huella de carbono. Si los materiales vienen ficativo se necesita una gran inversión
Para Perú sería más fácil distinguirse con Las marcas de moda son los actores principalmente de Perú, es más sostenible para establecer una presencia y marke-
los productos con un alto porcentaje de centrales en la cadena integrada. En el producir el producto final localmente ting local. Es así donde la oportunidad
alpaca o de pura alpaca. De esa manera caso de las marcas grandes, ellos tienen antes de importarlo. de vender directamente o mediante las
se compite menos con los productores sus propios diseñadores o por lo menos plataformas en línea como Peter Hahn y
grandes a nivel mundial que predominan- tienen mucha influencia en el diseño de Estrategia III: INTEGRACIÓN - De- Zalando o almacenes grandes y cadenas
temente fabrican productos con alpaca los productos. Muchas de las empresas sarrollar una marca propia de moda exclusiva como De Bijenkorf o
mezclada. El mercado objetivo en este mencionadas previamente, como G-Star, PAUW se incrementa. Sin marketing o una
caso sería empresas especializadas o Suit Supply, Scotch&Soda, producen un -- Integrar la cadena con presencia en los
sucursal es mejor buscar el éxito en los
marcas más exclusivas; la mayoría de gran volumen de prendas, pero no están Países Bajos / Europa
canales nichos.
estos negocios en los Países Bajos son especializados en alpaca. La producción -- Trabajar con representantes o
pequeños o medianos. de esas prendas se realiza principalmente pequeños negocios
en Europa o Asia.
Compradores en los Países Bajos trabajan
con talleres pequeños en Perú, Bolivia o La razón simple para producir en países
Ecuador. Algunos de ellos se perfilan con asiáticos es la combinación de los costos
productos hechos a mano o de comercio bajos y el alto grado de mezclas y posibili-
justo, y tienen una red organizada de teje- dades, lo que garantiza que el comprador
doras. Ecuador (Otavalo) es un proveedor tenga el material, diseño y costo que
fuerte de trabajo a mano, por ejemplo desea. La mezcla de materiales puede
para las empresas Inti Knitwear y ZAZU reducir los costos, pero también puede
Amsterdam. crear un producto popular que sea de
76 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 77
tops, cami-
Shanghái, DPDB - DuPon &
Productor de setas, vestidos Mayoristas, alma-
Estambul (oficinas DeBruin
marca privada y chaquetas de cenes grandes
propias) www.knitsonly.nl
punto
Tiendas indepen-
Accesorios tejidos dientes en Países
Grannys finest
Producción propia, Productor & para mujer, Bajos, Alemania,
https://www.gran-
Países Bajos diseñador hombre, bebe y Bélgica, Reino
nysfinest.com/
casa Unido & webshop/
tienda propia
80 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 81
Marca / Marca /
Proveedor / origen Características productos Canal de venta Proveedor / origen Características productos Canal de venta
comprador comprador
Marca / Marca /
Proveedor / origen Características productos Canal de venta Proveedor / origen Características productos Canal de venta
comprador comprador
Marca /
10
Proveedor / origen Características productos Canal de venta
comprador
11 12
11. Oficinas y gremios 12. Fuentes de información
Oficinas y gremios
Fuentes profesionales cation--sitc-3--
-- https://www.cbs.nl/nl-nl/deelne-
La red comercial de fabricantes, importadores, Marina Toeters – Diseñadora, investiga- mers-enquetes/deelnemers-enquetes/
agentes y mayoristas en prendas de vestir, dora & conferencista en la tecnología de bedrijven/onderzoek/lopend/inter-
Modint modint.nl
accesorios de moda, alfombras y textiles la moda nationale-handel-in-goederen/
(interiores).
Asociación con aproximadamente 600 compa- Ellen Sillekens – CEO Studio Sillekens idep-codelijsten
ñías conectadas. -- https://www.cbs.nl/nl-nl/
El World Fashion Center (WFC) es un lugar en Edwin Belt – Especialista de moda en nieuws/2017/35/minder-fysie-
World Fashion Centre worldfashioncentre.nl Ámsterdam donde 300 empresarios (de moda) INretail ke-meer-online-kledingwinkels
dirigen sus negocios. -- https://www.cbs.nl/nl-nl/
Antonio Barberi Ettaro – Consultor senior nieuws/2004/05/de-neer-
Asociación para criar y promocionar alpaca en
Alpaca Association Benelux alpaca-benelux.com de comercio internacional & compras en gang-van-de-textielindustrie
el Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo)
Modint
European Apparel and Textile
euratex.eu
EURATEX es la Confederación Europea de la ITC Trademap - https://www.trademap.
Confederation Industria de prendas y textiles Fuentes de investigación de escri- org/
torio
SUNAT aranceles - http://www.sunat.
Organizaciones recomendables para buscar agentes / representantes Agrobanco/UNALM Guía técnica 2012 - gob.pe/legislacion/procedim/norma-
organización descripción Enlace https://www.agrobanco.com.pe/data/ sadua/gja-04.htm
uploads/ctecnica/005-a-alpaca.pdf
Nederlandse vereniging van Asociación holandesa de agentes / Banco Mundial (Worldbank) - https://
kleding- en textielagenten / impor- importadores de textiles y prendas http://www.nvkt.nl Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) –
teurs (NVKT) de vestir
wits.worldbank.org/CountryProfile/
Oficina central para estadísticas: en/Country/NLD/Year/2016/Trade-
Vereniging Interieur Importeurs & Asociación de importadores y Flow/Import/Partner/by-country/
https://www.viia.nu
Agenten (VIIA) agentes de interiores -- http://statline.cbs.nl/Statweb/ Product/50-63_TextCloth
-- https://www.cbs.nl/nl-nl/
Verbond Nederlandse Tussenper- Asociación de Intermediarios
https://www.vnt.org onze-diensten/methoden/ Statista - https://www.statista.com/
sonen (VNT) Holandeses
classificaties/producten/standard-in- statistics/668855/netherlands-fore-
Agentes comerciales en Bélgica, https://www.commerciala-
Commercial Agents Benelux ternational-trade-classification/ cast-apparel-market-value/
Países Bajos y Luxemburgo. gents-benelux.com
standard-international-trade-classifi-
92 PRODUCTOS A BASE DE ALPACA ÍNDICE PAÍSES BAJOS 93
2019
0 9
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo