INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y

Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA)

Ingeniería industrial
Soberanes Romero Yessenia Elizabeth
1IM46
Mercadotecnia e investigación de mercados para ingeniería
21/08/2022
¿Cuál es la participación y valor del mercado de alimento para perros?

La industria de las mascotas está creciendo a un ritmo acelerado en México. Se espera que el valor
de mercado aumente a $ 2 mil 900 millones de dólares para 2023

La cambiante situación económica y social en México es el factor más importante que impulsa al
mercado de alimentos para mascotas. El rápido aumento de la clase media, de unos 40 millones de
habitantes, junto con el aumento de la urbanización está empujando el mercado aún más. El estilo
de vida cambiante, donde la preferencia por tener menos hijos, aumenta el atractivo de tener una
mascota.

El mercado está emergiendo rápidamente con fuertes indicadores de crecimiento; la industria aquí
está valorada en US $ 2,343 millones en 2019 y se espera que el mercado crezca anualmente en un
6.2% (CAGR 2019-2023) según Statista. Después de Argentina, también tiene el récord de ser el país
con más mascotas per cápita con el 80% de la población en México que posee una mascota, según
los resultados de un estudio realizado por la compañía de investigación de mercado, GfK. Los perros
son la mascota preferida con un 64%, pero los gatos han crecido con mayor rapidez.

Pero primero, demos un vistazo al esquema global

El mercado mundial de alimentos para mascotas se valoró en US $ 87,08 mil millones en 2018 y una
tasa compuesta anual de 5.4%. América del Norte, en 2019, es el segmento geográfico más grande
del mercado y representa una participación de alrededor del 39.2% en comparación global. La
mayoría de los ingresos se generan en los Estados Unidos (US $ 29,876 millones en 2019).

La industria de alimentos para mascotas es una de esas industrias, que ha tenido un buen
desempeño, a pesar de la recesión económica. América del Norte es el mayor mercado de alimentos
para mascotas, seguido de Europa occidental, Asia-Pacífico, América Latina, Europa del Este, Oriente
Medio y África. La población de mascotas en estas regiones se está acelerando a un ritmo veloz, lo
que se espera que aumente la demanda de alimentos para mascotas en los próximos años.

Se estima que el mercado mundial de pet food continúe presenciando un crecimiento en los
próximos cinco años y se prevé que alcance los US $ 98 mil millones para 2024 debido al creciente
número de dueños de mascotas en todo el mundo. El aumento de adquisiciones de mascotas entre
los hogares respaldados por el aumento del poder adquisitivo son los principales impulsores de los
alimentos para mascotas a nivel mundial, factores que también vemos en el mercado mexicano.
La razón clave que probablemente genere una alta demanda para el mercado de alimentos para
mascotas es el creciente número de familias que buscan seguridad y necesidad de compañía.

La población de mascotas está aumentando en todo el mundo, mientras que la tasa de mortalidad
de las mascotas está disminuyendo debido al sólido desarrollo en la ciencia médica junto con el
creciente enfoque hacia el bienestar de las mascotas. Las predicciones futuras muestran que la
población general de mascotas se disparará marginalmente durante los próximos cinco años, lo que
indica una estabilización a más largo plazo en la población de animales.
America latina

Por otro lado, el mercado de alimentos para mascotas de América Latina se estima en US $ 8,29 mil
millones en 2019 y se prevé que alcance los US $ 11,69 mil millones para 2024, a una tasa compuesta
anual de 7- 11% de 2019 a 2024.

Como hemos visto en el mercado mundial de pet food, el aumento de la propiedad de mascotas
y el aumento del ingreso disponible per cápita son los principales factores que impulsan la
demanda de alimentos para mascotas en América Latina. Además, en los últimos tiempos, ha
habido una creciente conciencia sobre los beneficios de una dieta equilibrada y no alimentar a los
animales con restos de comida humana. Eso ha hecho que muchos dueños de mascotas cambien a
alimentos balanceado. Esta es también una de las razones importantes para el aumento de la
demanda, pero el crecimiento del mercado puede verse limitado debido a la menor disponibilidad
de materias primas y el alto costo de los productos.

Tres países poseen casi el 95% del volumen del mercado de alimentos para mascotas: Brasil,
Argentina y México. Brasil domina el mercado y representa una participación del 63% en la región
de América Latina.

México

El mercado mexicano de alimentos para mascotas es un negocio que ha experimentado un

crecimiento exponencial en los últimos 5 años, debido a la conciencia sobre el cuidado de estos
animales. Se muestra no solo en la alimentación del animal sino en todos los aspectos a medida que
continuamos humanizando a la mascota de la familia.

“Fundamentalmente, durante 20 años, los perros y los gatos se han convertido en miembros
especiales de familias con tendencia a la humanización. Han dejado de pertenecer fuera de una casa
y con ello se ha desarrollado una idea del bienestar animal ”, Nicolás Torino, director de asuntos
corporativos de Royal Canin.

Durante 2017, el consumo de alimentos para mascotas en México fue de casi 954 mil toneladas, una
cifra que significa un aumento del 6.5% en comparación con 2015, según las estadísticas del Consejo
Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Nutrición Animal (Conafab). En 2018, la
industria de alimentos para mascotas logró un crecimiento del 8%, una cifra que rompió la barrera
de un millón de toneladas.

A nivel nacional, el número de fabricantes de alimentos para perros y gatos supera las 100 empresas,
generando un mercado que, según los últimos datos disponibles (2015), tiene un valor de 34 mil
400 millones de pesos (US $ 1.8b), según la Asociación Mexicana de Producción de Alimentos.

De acuerdo a lo declarado por Euromonitor, hay 27 millones de perros en México, de los cuales el
35% come equilibrado; En el caso de los gatos, hay 8 millones y el 19% tiene una dieta equilibrada.

Esto ha aperturado productos más especializados y, con ello, el segmento de alimentos para
mascotas con mayor valor agregado o premium. Que, según Nielsen, es el producto que, en
promedio, sus precios son al menos un 20% más altos que otras categorías y crece a dos dígitos.
Según documentos del indicador ISCAM (Información sistematizada de canales y mercados), siete
de cada diez hogares tienen una mascota. La tendencia del mercado en México es para las razas
pequeñas, lo que ha impulsado el consumo de alimentos a granel. El director de la División de
Autoservicios de ISCAM, Rolando Contreras, mencionó en un comunicado que uno de los factores
que alentó el crecimiento de la industria fue la implementación de dispensadores de alimentos para
mascotas en las tiendas, que permitieron su venta por peso. Señaló que durante los primeros seis
meses de 2018 las ventas de comida para perros crecieron 10.8%, mientras que las ventas de comida
para gatos aumentaron en un 19.7% en valor, con respecto al mismo período de 2017.

Continúa diciendo que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
industria de alimentos para mascotas en México ha mostrado un crecimiento exponencial en la
última década, al pasar de 16 compañías de producción a 124 a fines de 2017.

Los principales jugadores en el mercado son Nestlé, Procter & Gamble Co., Mars Inc, HILL’s Pet
Nutrition y Malta Clayton. Entre las marcas dominantes en el segmento de alimentos se encuentran
Pedigree y Whiskas, de Mars; Purina Dog Chow, de Nestlé; Ganador, de Neovia; Pal, de Mars; Nupec,
de Nuevas Tecnologías en Alimentación; Purina Pro Plan y Purina Champion, de Nestlé; Perfect Fit,
de Mars, y Mainstay, de Nestlé.

Las mayores ventas provienen de las principales cadenas minoristas como Walmart, Sams, Soriana
y Costco. Sin embargo, existen cadenas que se especializan solo en mascotas como Petco dirigida
por Alejandro Ahuad, quien llegó a México en 2013 de la mano de Grupo Gigante. Otra tienda de
mascotas especializada es + Kota, que dirige Eduardo Fuentes Durán. Otro canal de distribución
clave son todas las pequeñas tiendas de conveniencia (vecindario) y los mercados de abastos.

Sin duda, las mascotas, principalmente perros y gatos, se han convertido en miembros de muchas
familias mexicanas. Esto ha impulsado significativamente el mercado de productos y servicios para
animales como alimentos, ropa, tratamientos veterinarios, estética, hoteles, seguros e incluso
servicios funerarios. La industria ha crecido a una tasa anual del 10% desde 2008 y el gasto promedio
entre alimentos, servicios de belleza y consultas veterinarias es de US $ 150 por mes.

Se estima que en México, el mercado de alimentos balanceados para mascotas asciende a US $

1.8 mil millones de dólares. Estamos hablando de un producto que permite la interacción de 29.5
millones de familias con 35 millones de animales; 27 millones de perros, 8 millones de gatos y 52
millones de personas.

La industria de las mascotas está creciendo a un ritmo acelerado en México. Se espera que el valor
de mercado aumente a $ 2.9 millones de dólares para 2023, según las proyecciones de Euromonitor
International.

CONCLUSIÓN

La industria de pet food está altamente concentrada, con diez jugadores principales que en conjunto
representan más del 50% del total del mercado y el restante se distribuye entre una gran cantidad
de pequeños fabricantes locales.

OPINIÓN