Septiembre de 2022

Mercado mundial

• Durante agosto de 2022 el índice de precios de los fertilizantes en el mercado internacional disminuyó por
cuarto mes consecutivo, luego del nivel máximo histórico que registró en abril. Sin embargo, los precios de los
nutrientes se mantienen en niveles elevados, afectados por el impacto de las tensiones geopolíticas y las
sanciones comerciales sobre los precios del gas natural, principalmente en Europa, donde la capacidad
productiva de nutrientes ha visto mermada su rentabilidad.

• Además de menor disponibilidad de producto, los altos precios de los fertilizantes siguen siendo afectados por
medidas de política comercial y disrupciones logísticas. China, uno de los líderes exportadores mundiales de
fosfato diamónico y urea, ha restringido sus envíos al exterior desde octubre de 2021, al introducir
requerimientos de inspección adicionales a las exportaciones de fertilizantes. Adicionalmente, los suministros
de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia, ambos líderes en la exportación de fertilizantes nitrogenados y
minerales, continúan limitados como resultado de sanciones internacionales.1

• La Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes (IFA) estima que durante 2021/22 el consumo
mundial de nutrientes disminuya 3.8% a tasa anual, para ubicarse en 198.2 millones de toneladas de
nutrientes. En tanto, para 2022/23 proyecta una recuperación en el consumo de 1.5%.

Mercado nacional

• En 2021, la producción de fertilizantes en México disminuyó 11.3% con respecto a 2020, al ubicarse en 2.082
millones de toneladas. En tanto, durante los primeros seis meses de 2022 se ubicó en 1.18 millones de
toneladas, lo que significa un incremento de 4.7% con respecto al volumen producido durante el período
enero-junio de 2021.

• Los precios de los fertilizantes en el país se mantienen elevados, registrando en algunos casos precios máximos
históricos en agosto de 2022. Durante este mes, destacan los incrementos a tasa anual en los precios del
nitrato de amonio (123.0%), cloruro de potasio (101.6%), sulfato de amonio (100.9%) y urea (97.8%),
principalmente.

• De acuerdo con información de la Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes (IFA), México
registra una dependencia de las importaciones de fertilizantes con respecto al consumo nacional de 71% para
los fertilizantes nitrogenados, de 46% para los fosfatados, y de 66% para los potásicos.2

1 Agricultural Market Information System (AMIS). After a short summer relief, fertilizer prices are rising again. 02 Sep 2022.
2 International Fertilizer Association (IFA). Medium-Term Fertilizer Outlook. July 2022.
1
Mercado mundial Reporte trimestral de fertilizantes
Septiembre de 2022

Consumo mundial de fertilizantes Consumo mundial por tipo de nutriente, 2020/21

(Millones de toneladas de nutrientes, N+P+K) (Porcentaje)

203.8
200.6
195.8
192.6 193.0 19.8%
191.1 190.3

55.8%
24.4%
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22**

2022/23**

Nitrógeno Fósforo Potasio

**Pronóstico (Julio de 2022). Fuente: International Fertilizer Association (IFA).
Fuente: International Fertilizer Association (IFA).

Principales países exportadores, 2021 Principales países importadores, 2021

(Porcentaje) (Porcentaje)

19.6% 20.3%
31.2% 33.5%

12.5%
17.9%
2.5%
3.8% 2.0%
2.4%
4.2% 2.7% 11.1%
4.2% 10.3% 2.7%
6.3% 2.8% 3.4%
3.3%3.4%

Rusia China Canadá Brasil EE.UU. India Australia

EE.UU. Países Bajos Alemania China Francia Argentina Indonesia
Qatar Israel Otros Canadá Turquía México Otros

Fuente: UN Comtrade. Fuente: UN Comtrade.

2
Precios internacionales Reporte trimestral de fertilizantes
Septiembre de 2022

Índices de precios de alimentos y fertilizantes Precios internacionales de referencia

(Base 2012=100) (Dólares por tonelada)
195 1,000
Alimentos FAO Urea (Mar Negro)
DAP (Golfo de EE.UU.) 900
Fertilizantes 175
Cloruro de potasio (Canadá)
Alimentos 800
155 Roca fosfórica (Marruecos)
700
135
600

115 500

400
95
300
75
200
55
100

35 0
ago-19
ago-17

ago-18

ago-20

ago-21

ago-22
dic-17

dic-18

dic-19

dic-20

dic-21

ago-17

ago-18

ago-19

ago-20

ago-21

ago-22
abr-18

abr-19

abr-20

abr-21

abr-22

dic-17

dic-18

dic-19

dic-20

dic-21
abr-18

abr-19

abr-20

abr-21

abr-22
Fuente: Banco Mundial. Fuente: Banco Mundial.

Precios internacionales Ago-22

Fertilizante Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Variación
(Dólares por tonelada) anual (%)
Urea (Mar Negro) 872.5 925.0 707.5 690.0 601.0 591.3 32.3%
DAP (Golfo de EE.UU.) 938.1 954.0 842.5 783.8 784.0 749.4 24.3%
Cloruro de potasio (Canadá) 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 154.5%
Roca fosfórica (Marruecos) 178.8 249.5 255.0 287.5 320.0 320.0 133.8%
Fuente: Banco Mundial.

3
Mercado nacional Reporte trimestral de fertilizantes
Septiembre de 2022

Producción y consumo en México Saldo de la balanza comercial

(Millones de toneladas) (Millones de toneladas)
9 3

Millones

Millones
Producción Consumo aparente Otros (N, P, K) MAP y DAP
Exportaciones Importaciones 8 Potásicos Fosfatados 2
Otros nitrogenados Urea
6.7 6.5 7
6.3 1
5.9 5.9 5.8 5.9
5.4 5.5 6
4.9 5.0 0
4.6 5
4.2 4.2
-1
4
2.7 2.7 2.6 -2
2.5 2.4 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5 2.3 3
2.1 2.3
2.1
2 -3

1 -4

0
-5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*
Fuente: INEGI, SIAVI-Secretaría de Economía.
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.
*Flujos comerciales de 2021 están a noviembre, de acuerdo a la
*Enero-noviembre.
disponibilidad de datos del SIAVI.
Nota: En marzo 2019 se cambió la base SCIAN de la EMIM, que resultó en
cambios en el volumen de producción reportado a partir de 2013.

Importaciones de fertilizantes por tipo de nutrientes, 2021* Origen de las importaciones mexicanas de fertilizantes, 2021*
(Miles de toneladas) (Porcentaje)

57.4%
2,552.4

26.2% 26.6%

34.5%
1,533.1
3.4%
4.1%
16.1%
5.9%
8.1%
7.1%
0.0% 361.4 10.6%

1.2

Nitrogenados Fosfatados Potásicos Mezcla de 2 o Rusia China EE.UU.

3 nutrientes Noruega Bégica Chile
(N, P, K) Países Bajos Otros
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.
*Enero-noviembre.
*Enero-noviembre.

4
Precios en el mercado nacional Reporte trimestral de fertilizantes
Septiembre de 2022

Precios en el mercado nacional

(Pesos por tonelada)
24,000
Urea Amoniaco anhidro DAP
22,000
Cloruro de potasio Sulfato de amonio Superfosfato triple
20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000
ago-20
ago-17

feb-18

jun-18
ago-18

feb-19

jun-19
ago-19

feb-20

jun-20

feb-21

jun-21
ago-21

feb-22

jun-22
ago-22
oct-17

oct-18

oct-19

oct-20

oct-21
dic-17

dic-18

dic-19

dic-20

dic-21
abr-18

abr-19

abr-20

abr-21

abr-22
Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía.

Ago-22
Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22
Fertilizante Variación
(Pesos por tonelada) anual (%)
Urea 16,521 22,496 21,343 21,288 20,537 19,608 97.8%
Amoniaco anhidro 17,197 22,430 21,770 20,973 20,417 19,940 53.9%
Fosfato diamónico (DAP) 18,662 20,084 20,594 20,293 21,097 21,132 55.2%
Fosfonitrato 22,374 24,415 23,889 24,543 23,506 21,130 90.4%
Cloruro de potasio 13,690 16,640 17,318 19,125 19,432 19,565 101.6%
Nitrato de amonio 11,412 15,546 18,528 20,234 19,183 19,807 123.0%
Nitrato de calcio 15,566 19,966 21,749 21,989 22,518 22,156 86.4%
Nitrato de potasio 23,990 26,898 29,567 33,725 35,126 34,887 58.7%
Sulfato de amonio 9,677 12,512 14,031 13,829 13,515 13,140 100.9%
Sulfato de potasio 18,526 21,778 26,560 28,572 29,503 29,437 61.3%
Superfosfato simple 7,090 8,394 8,665 8,874 8,959 8,978 47.8%
Superfosfato triple 14,533 16,548 16,571 17,200 17,402 17,594 49.7%
Triple 17 14,180 16,426 17,388 18,463 18,518 18,549 60.4%
Fuente: SNIIM-Secretaría de Economía.