@ Provincia de Santa Fe Ministre de Eeonomia resowucionn>_2 1 SANTA FE, una de la Constitucién Nacional”, 121 ABR 2016 visto: El expediente N° 00301-0067630-4 del registro del Sistema de Informacién de Expedientes iniciado con motivo de! Decreto N° 4.197/15 que crea el Programa de Emision de Letras del Tesoro de la Provincia de Santa Fe 2.015 - 2.016; y CONSIDERANDO: Que el Programa se encuadra en el articulo 1° de la Ley N° 13.501 que faculta al Poder Ejecutivo a emitir letras por hasta un valor nominal de $2.000.000.000 (PESOS DOS MIL MILLONES) o su equivalente en moneda extranjera: Que el articulo 3° de la citada ley autoriza al Poder Ejecutivo a ceder en garantia recursos propios o provenientes del Régimen de Coparticipacién Federal Ley N° 23.548, 0 el que en el futuro lo reemplace; Que el articulo 1° del Decreto N° 4.197/15 crea el Programa de Emisién de Letras del Tesoro de la Provincia de Santa Fe 2.015 — 2.016 por un monto nominal en circulacién maximo de hasta $1.200.000.000 (PESOS MIL DOSCIENTOS MILLONES); Que el articulo 2° del referido decreto faculta al Ministerio de Economia para determinar la época y oportunidad para la emision de las Letras del Tesoro bajo el Programa, como asi también los términos y condiciones de las mismas y a adoptar todas las medidas y resoluciones complementarias, aclaratorias 0 interpretativas que sean requeridas a efectos de la emisién y colocacién de las Letras del Tesoro de la Provincia de Santa Fe; Que el articulo 3° del decreto faculta a este Ministerio y/o al funcionario que éste delegue para adoptar todas aquellas decisiones que sean necesarias 0 convenientes, acordes con las practicas usuales en los mercados, a fin de llevar a cabo la emisién y colocacién de las Letras del Tesoro bajo el Programa;Provincia de Santa Fe Minster de Boonomis, RESOLUCION N°, SANTA FE, “Cuna de la Consttucion Nacional", Que el articulo 4° del decreto faculta al Nuevo Banco de Santa Fe S.A. en su caracter de organizador, a celebrar contratos con entidades financieras y otros entes que resulten necesarios para la implementacion y seguimiento de las emisiones de Letras del Tesoro que se realicen bajo el Programa, asi como para designar agentes co-colocadores 0 sub-colocadores, fiduciarios y calificadoras para la colocacién, emision y garantia de las Letras del Tesoro; Que segiin informe de la Secretaria de Finanzas, oportunamente se han efectuado las emisiones de las Series | y Il del citado Programa, habiéndose ya amortizado en fecha 4 de abril 2.016 los titulos correspondientes a la Clase A de la primera serie mencionada, quedando como resultante un valor nominal en circulacién de $ 505.659.000 (PESOS QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL); Que como consecuencia de 10 indicado en el considerando precedente y atento al monto maximo de valor nominal en circulacién de $1,200.000.000 (PESOS MIL DOSCIENTOS MILLONES) aprobado por articulo 1° del Decreto N° 4.197/15, el monto maximo de emisién para la Serie III asciende a la suma de $ 694.341.000 (PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL); Que atento a lo establecido en el decreto corresponde a este Ministerio autorizar la emisién de las Letras del Tesoro de la Provincia de Santa Fe 2.015 - 2.016 Serie Ill y definir los términos y condiciones particulares aplicables; POR ELLO: EL MINISTRO DE ECONOMIA RESUELVE: ARTICULO 1°: Dispénese la emisién bajo el Programa de Emisién de Letras del Tesoro de la Provincia de Santa Fe creado mediante Decreto N° 4.197/15 de® Provincia de Santa Fe Ministerio de Econom RESOLUCION N°. SANTA FE, “Cuna de la Constitueién Nacional", la Serie Ill de las Letras (en adelante, las “Letras Santa Fe 2.015 ~ 2.016 Serie UII") por un valor nominal de hasta $ 30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES) ampliable, a emitirse conforme a los términos y condiciones particulares consignadas en el Anexo | que como adjunto forma parte integrante de la presente resolucion ARTICULO 2°: Establécese que la Secretaria de Finanzas tendré a su cargo la aprobacién de los términos y condiciones definitivos de cada una de las Clases, incluyendo sin limitacién la adecuacién del monto de la Serie, ampliando o disminuyendo una o cada una de sus Clases; instrumentar en su caso la extensién a la Serie de la garantia constituida conforme al contrato de Agencia de Garantia celebrado con el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. el 29 de diciembre de 2015; determinar las condiciones de colocacién y la tasa o margen de corte, Seguin correspondiere; suscribir el certificado global que documenta cada Clase y cualquier tipo de documento; realizar los demas actos necesarios a efectos de la colocacién de las Letras, incluida la preparacién y aprobacion de un prospecto si asi fuera solicitado por el Organizador; solicitar, por si o por las, personas designadas en el articulo siguiente, la autorizacion de negociacién en el Mercado de Valores de Buenos Aires ("MERVAL") y/o en el Mercado Argentino de Valores ("MAV") y/o en el Mercado Abierto Electronico S.A ("MAE"); hacer publicar los avisos que fueran menester y celebrar cuantos mas actos fueran necesarios ARTICULO 3°: Autorizase a los seflores Mario Oscar Kenny (D.N.I. N° 12.160.028), Marcelo Carlos Villegas (D.N.I. N° 17.106.095), Emiliano Roque Silva (D.N.I. N° 22.877.676), Juan Martin Ferreiro (D.N.I. N° 22.707.632), Jesica Beatriz Pabstleben (D.N.I. N° 28.057.188), Maria Gabriela Mora (D.N.1 N° 95.423.858), Micaela Soledad Bassi (D.N.!. N° 35.300.122), Luciana Zanetta (D.N.I. N* 39.773.969), Silvia Marta Celotto (D.N.I. N° 22.337.137), Alberto Dario Mari (D.N.I. N° 16.498.574), Leticia Monica Canclini (D.N.I. N° 18.593.022), Santiago Gabriel Martin (D.N.I. N° 18.505.555), Mario Rafael De Gruttola (D.N.I. N° 11.684.165) y Gustavo José Plano (D.N.I. N° 20.409.030), para que en forma conjunta o indistinta realicen los tramites pertinentes ante la© Provincia de Santa Fe Miniter de Economia, RESOLUCION N*, SANTA FE, “Guna de ta Constitucién Nacional Caja de Valores S.A. y cualesquiera de los mercados en los que se listaran las Letras con las mas amplias facultades a los fines de la autorizacién de listado, depésito de los certificados globales y colocacién, incluyendo la publicacién de avisos ARTICULO 4°: Registrese, comuniquese y archivese =. Sizalo M. Saglione Minlstro do Peoria cin. Santa Fa® Provincia de Santa Fe Ministero de Ezonomia RESOLUCION N°, SANTA FE, “Cuna de la Constitueién Nacional’, ANEXO | LETRAS SANTA FE 2.015 - 2.016 SERIE Il CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS CLASES a) Identifi acién de las Clases: A, B y C. b) Moneda de emisién, integracién y pago: el peso. ¢) Valor nominal: El valor nominal total de la Serie es de hasta $ 30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES), ampliable hasta $ 694.341.000 (PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL). Podré adecuarse el monto de la Serie, ampliando o disminuyendo cada una de sus Clases por hasta dicho valor nominal maximo, sin superar en conjunto todas las Clases dicho monto. 4) Fecha de licitacién: 27 de abril de 2.016. e) Fecha de Emision ¢ integracién: 29 de abril de 2.016. f) Vencimiento: Cada Clase vencera en una cantidad de dias a contar desde la Fecha de Emision (la “Fecha de Vencimiento"). La Fecha de Vencimiento se dara a conocer mediante el aviso de resultado de la colocacién (el “Aviso de Resultado de Colocacién") que se publicara en el érgano informativo del MERVAL y/o del MAV y/o del MAE. g) Valor nominal unitario: $1.000 (PESOS UN MIL). h) Amortizacién: Cada Clase se amortizara al vencimiento. i) Pago de Servicios: Los servicios de interés y de amortizacion (los “Servicios") se pagaran en las fechas que serdn consignadas en el Aviso de Resultado de Colocacién (las “Fechas de Pago de Servicios")