Trading ProfileGuia Introduccion Trading Profesional

INTRODUCCIÓN AL TRADING
PROFESIONAL
@zekelin
1 INTRODUCCIÓN AL TRADING PROFESIONAL
Si estás leyendo esto…
Significa que estás dispuesto a conseguir beneficios consistentes con el Trading o la

inversión.
Si quieres conseguirlo, es importante que te tomes esto de manera seria y profesional.
En esta guía de introducción, trato de mostrar al trader independiente (retail) que
intenta operar con un simple gráfico de velas y algo de análisis técnico, que en el
mundo del Trading Profesional (el mundo contra el que vas a operar) hay mucho más
que eso.
Trato de que la gente se conciencie que, están operando contra instituciones, bancos y
empresas llenas de gente muy preparada y con muchos más recursos y más
información que nosotros.
Trato de que veas que esto no solo es ponerse unas líneas en un gráfico e imaginar lo
que está pasando con el precio.
Existe mucha información que el trader retail no suele ver y deja de lado. Información
imprescindible, que hay que saber analizar.
Y con esa información, saber construir una estrategia estudiada y comprobada por y
para ti, para no dudar ni improvisar a la hora de operar, y que nos guíe hacia esos
beneficios constantes. Día tras día.
Esta guía te servirá tanto si acabas de empezar o si llevas ya un tiempo pero sin
conseguir organizar y sistematizar lo aprendido y deseas dar el salto al Trading más
Profesional…
.
.
.
UN TRADING ORGANIZADO Y OBJETIVO.
EN CUALQUIER CASO, ENHORABUENA, QUE ESTÉS AQUÍ YA
DEMUESTRA TU IMPLICACIÓN CONTIGO MISMO PARA MEJORAR.
Y DECIRTE QUE… VAS POR EL BUEN CAMINO 😊
TRADING PROFILE 1
Curso de Introducción: Trading Profesional
1. Introducción.
2. Qué son los Mercados financieros
3. Qué es un activo
4. Tipos de Trading
5. Empezando a operar en los Mercados Financieros
6. Mecánica del movimiento del precio
7. Cómo opera el Trader Profesional
8. La verdad sobre el Análisis Técnico Retail
9. Cómo opera el Trader Profesional
10. Herramientas de Trading Profesional
o Basarnos en datos objetivos: oferta, demanda, compras,
ventas, número de órdenes (volumen)
11. Volumen y Volumen Profile

12. Flujo de órdenes
13. Libro de órdenes
14. Estrategia de Trading
15. Backtest
16. Gestión del Trade
17. Gestión del Riesgo
18. Psicología
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¿Sigues haciendo Trading sin saber a qué resultados atenerte?

¿Sin saber cuánto puedes ganar o perder a final de mes/año?
¿Sin entender por qué entras al Mercado o sin saber si esa técnica que estás
utilizando funciona en el largo plazo?
Los Traders que han llegado a alcanzar la consistencia solo

tienen un único secreto: saber analizar el movimiento del
precio y, en torno a esto, crear un plan/estrategia definida
y objetiva que les guíe en sus operaciones
Esta guía de iniciación es una manera de que empieces a entender cómo funciona el
Trading real y con fundamento, y organizarlo en una estrategia que nos guíe en
nuestras decisiones de Trading y nos libre de dudas y emociones.
El trading está lleno de gente que llega, hace algo o bastante dinero, para después
perderlo todo, los beneficios y su cuenta del bróker.
Si quieres conseguir unos beneficios consistentes en el largo plazo, debes comprender
que esto es una profesión, por lo tanto debes formarte y prepararte de manera
profesional.
Después de más de 10 años haciendo trading y trabajando, colaborando y enseñando a
otros traders, veo una serie de errores que comete la mayoría de traders retails que se
enfrentan al mercado.
Estos errores suelen venir dados por impaciencia, querer ganar dinero antes de estar
preparado y listo, o porque han sido absorbidos por la maquinaria de publicidad que
gobierna hoy en día en internet.
La narrativa de esta maquinaria de publicidad trata de vender el trading como algo con
lo que puedes ganar mucho dinero con relativamente poco esfuerzo.
Es decir, abriendo un gráfico de velas japonesas y un par de técnicas de análisis técnico
o atendiendo a algún indicador.
Pero la mayoría se saltan los pasos fundamentales que tienes que realizar antes de
ponerte a operar con tu dinero:
1- Entender cómo funciona un Mercado Financiero
2- Comprender la mecánica del precio (el movimiento)
3- Saber analizar de manera objetiva ese movimiento del precio
4- Con estos conocimientos, montar una estrategia de trading y comprobarla
mediante un estudio de Backtest, para estar más organizados y libres de dudas
y emociones
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Entender cómo funciona un mercado financiero, qué participantes lo forman, y qué

objetivos y maneras de entrar y salir del mercado tienen, es lo primero que debemos
tener claro.
Pues es en ese mercado, y contra esos participantes (traders) contra los que vas a
operar.
Después, tener claro cómo y por qué sube o baja el precio es vital si lo que queremos es
especular y ganar dinero con su movimiento.
Una vez entendido la mecánica del movimiento del precio, toca analizarlo de manera
objetiva.
El análisis técnico retail que se suele enseñar, simplifica, presupone e imagina ciertas
cosas para que sean accesibles al público en general, aunque no sean correctas del
todo.
El presuponer o imaginar, la mayoría de las veces hará que hagamos un análisis erróneo
de la situación del precio de un activo. Y por lo tanto, muchas veces tomemos una
decisión errónea de compra o venta.
Por último, no tener una estrategia/plan previamente estudiado y sin margen a la
duda, que nos guíe en todas nuestras operaciones, es el último error que acaba
condenando a la mayoría de traders retail.
La mayoría de traders se lanzan a operar, con un par de técnicas de análisis técnico,
creyendo que saben interpretar o predecir el movimiento del precio.
Pero lo que realmente están haciendo, es echarle mucha imaginación.
Sin estrategia cerrada, definida y comprobada, un trader está abocado a improvisar en
sus entradas y salidas del mercado.
Muchas veces, entrando por motivos distintos, colocando sus Stops y los objetivos en
lugares distintos, en función de su visión subjetiva en ese momento en concreto.
Todo trader que se tome esto de una manera profesional, cuenta con una estrategia de
trading creada por y para él.
Hay dos pilares básicos que debes poseer para conseguir ser consistente y coherente
gestionando tu capital para sacar rentabilidad.
Conocimiento + Estrategia
Lo uno sin lo otro, carece de sentido.
El conocimiento es la base sobre la que se construye la estrategia, y esta estrategia es
muy importante que sea tuya, adaptada a tus necesidades, horario, capital y sobre
todo adaptada a tu personalidad.
Si te centras en el proceso, el camino puede ser precioso, muy enriquecedor y los
grandes resultados llegarán sin darte cuenta.
Vamos allá.
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MERCADOS FINANCIEROS
Un mercado financiero está compuesto por distintos activos financieros, donde los
participantes de este mercado (compradores y vendedores) intercambian dichos
activos en función de la oferta y la demanda disponible, fijando así el precio de ese
activo.
Un mercado financiero funciona en función de la oferta y la demanda disponible.
Es decir, si alguien quiere comprar un activo a un precio determinado, solo podrá
hacerlo si hay otra persona dispuesta a vender ese activo a ese precio determinado.
La función principal de un mercado financiero es la de poner en contacto a
compradores y vendedores.
Ejemplo de un Mercado Financiero: el mercado FOREX (mercado de divisas).
Un mercado financiero está compuesto por varios elementos que debemos entender
plenamente antes de especular o realizar alguna transacción en ellos.
Estos elementos son, los activos y los participantes (comerciantes o traders) que hay
en esos activos.
Uno de los errores más comunes entre los aspirantes a traders que empiezan a operar,
es el de no comprender plenamente:
 Cómo funciona un mercado financiero.
 Cómo y por qué se mueve el precio (mecánica del precio) y analizarlo.
 Qué participantes lo forman y cómo operan.
Sin estas 3 cosas claras, ya partimos con una base incompleta que nos hará
simplificarlo todo en un análisis técnico que nos hará creer que estamos interpretando
correctamente el movimiento del precio para así predecirlo en el futuro.
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ACTIVO FINANCIERO
Al contrario que los activos tangibles (un coche o una casa, por ejemplo), los activos
financieros no suelen tener un valor físico. El comprador de un activo financiero posee
un derecho sobre ese activo.
Ejemplo de activo financiero: Euro/Dólar (EURUSD, activo que forma parte del
mercado FOREX) o Bitcoin (activo que forma parte del mercado de las Criptomonedas).
Un mercado está compuesto de activos financieros, y dentro de estos activos existen
numerosos participantes que realizan transacciones entre ellos (operadores o traders).
Estas transacciones (compras y ventas) determinarán el precio de ese activo.
A la hora de operar en uno de estos activos, es interesante conocer a los participantes
que hay en él, pues esto marcará, no solo su precio, si no el comportamiento del
mismo (volatilidad, volumen negociado, niveles a tener en cuenta…).
No todos los activos se comportan igual, de hecho, una de las claves del éxito en el
Trading es la de especializarte en uno de estos activos, estudiarlo y saber cómo se
comporta:
 No todas las estrategias o técnicas de Trading funcionan igual ni obtienen los
mismos resultados en todos los activos.
 No todos los niveles son igual de importantes en todos los activos.
 La gestión de cada operación será distinta en cada activo, pues el
comportamiento del precio será distinto.
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TIPOS DE TRADING
El trading es una actividad de especulación sobre el precio de un activo financiero.

Se trata de comprar un activo, para luego venderlo a un valor más alto; o de vender un
activo, para comprarlo después a un precio más bajo y obtener beneficios con esta
diferencia de precios.
Existen varios tipos de Trading, pero de manera general podemos encontrar 2
variantes bien diferenciadas.
Trading discrecional y trading sistemático.
 Trading discrecional: es un trading en el que compras o vendes en función de tu
lectura y análisis personal del mercado en ese preciso momento, y en base a
elementos subjetivos.
Este es el trading más complicado de realizar, y se necesitan amplios
conocimientos del mercado, así como, muchos años de experiencia analizando
activos financieros.
Es un trading del que depende mucho la psicología. Necesitas saber controlar tus
emociones en todo momento y todos los días que operes. Por este motivo,
desgasta mucho mentalmente y a la mínima, podemos caer presos de alguna
emoción que nos haga lamentar nuestros resultados.
 Trading mecánico: es el trading que casi todo trader profesional realiza. Se basa
en unas reglas o premisas previamente estudiadas y definidas (estrategia de
trading) para tomar tus decisiones de trading.
En este tipo de trading se suele buscar casi siempre lo mismo: un escenario
concreto, un patrón en el gráfico, unas condiciones de mercado concretas y
previamente definidas; para tomar la decisión de comprar o vender.
Una vez abierta la operación, la gestión de la misma también está previamente
definida y estudiada. Sabiendo en todo momento en donde tenemos que cerrar la
operación y cuál será la posible pérdida/ganancia.
En el trading mecánico influyen mucho menos las emociones, al tener un plan que
seguir en todo momento (nuestra estrategia de trading).
Personalmente, siempre recomiendo este tipo de trading. Pues un trading puramente
discrecional es sumamente complicado y conlleva un desgaste mental y emocional
importante.
TRADING PROFILE 7
EMPEZANDO A OPERAR EN LOS MERCADOS

FINANCIEROS (TRADING)
Llegamos al primer punto vital que debes entender sí o sí, si quieres hacer Trading.
Es de vital importancia que entiendas como funciona una transacción en cualquier
mercado financiero.
Como hemos dicho, un mercado financiero tiene como objetivo poner en contacto a
compradores con vendedores.
¿Cómo los compradores y vendedores llegan a un acuerdo en un Mercado Financiero?
A través de órdenes de compra o venta.
Y existen, de manera general, dos tipos de órdenes que compradores y vendedores
pueden lanzar al Mercado.
 Orden limitada de compra o venta.
 Orden a Mercado de compra o venta.
Es sumamente fundamental que entiendas la diferencia entre estos dos tipos de
órdenes, y que no veas todo simplemente como compras o ventas.
A la hora de abrir una operación, tienes dos opciones:
1- Abrirla en ese mismo momento al precio que se encuentra ahora mismo ese activo
(orden a mercado)
2- Colocar una orden en un precio determinado que tú elijas, y que se abra cuando el
precio llegue ahí, si llega (orden limitada)
Si, por ejemplo, el Euro/Dólar se encuentra cotizando en ese momento al precio de 1,20 y
tú quieres comprar, tienes la opción de comprar con una orden a mercado en ese mismo
momento a 1,20 o si crees que el precio bajará más adelante, puedes colocar una orden
limitada de compra a un precio inferior, por ejemplo a 1,15.
Si el precio, efectivamente, baja hasta 1,15, tu orden de compra se ejecutará a ese precio
exacto.
La parte importante de todo esto es, como el mercado conecta a compradores con
vendedores en función del tipo de orden que se utilice.
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MECÁNICA DEL MOVIMIENTO DEL PRECIO
Un mercado financiero se rige por la ley de la oferta y la demanda.

Atendiendo a los dos tipos de órdenes que hemos visto antes (orden a mercado y orden
limitada), tienes que tener claro que las órdenes limitadas serán la oferta y la demanda,
mientras que las órdenes a mercado consumirán esa oferta o demanda, haciendo que
el precio suba o baje.
Esta es la finalidad de un mercado financiero, poner en contacto a compradores y
vendedores, y lo hace cruzando las órdenes a mercado con las órdenes limitadas.
Recordamos:
 Las órdenes limitadas son las que coloca el trader a un precio determinado que
él decida.
 Mientras que las órdenes a mercado, se ejecutan al instante consumiendo una

orden limitada en ese precio.
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10 INTRODUCCIÓN AL TRADING
PROFESIONAL
Atendiendo al ejemplo que hemos puesto antes, si tú quieres lanzar una operación de
compra en el Euro/Dólar, que se encuentra cotizando en ese momento al precio de 1,20
tienes la opción de:
1- Ejecutar tu compra con una orden a mercado en ese mismo momento a ese precio
consumiendo una orden limitada de venta (consumiendo oferta).
2- Colocar una orden limitada de compra a un precio inferior, sumándote a la
demanda disponible y esperar a que el precio baje hasta ese nivel y las ventas a
mercado ejecuten tu compra.
Entonces ¿qué es lo que hará que el precio suba o baje?
Si las compras a mercado consumen toda la cantidad de ventas limitadas que hay
colocadas en ese precio, es decir si consume la oferta disponible en el precio actual, el
precio subirá al siguiente nivel.
Si las ventas a mercado consumen toda la demanda disponible en el precio actual, el
precio bajará al siguiente nivel.
Es decir, las órdenes a mercado solamente se cruzan con las órdenes limitadas.
Por lo tanto, las órdenes limitadas son la oferta y demanda disponible, mientras que
las órdenes a mercado van consumiendo esta oferta o demanda, haciendo que el
precio suba o baje.
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PROFESIONAL
 Órdenes limitadas de venta: OFERTA disponible

 Órdenes limitadas de compra: DEMANDA disponible
 Órdenes a mercado de compra: compra directamente al precio que esté ese
momento el activo, consumiendo una orden limitada de venta (consumiendo
OFERTA)
 Órdenes a mercado de venta: vende directamente al precio que esté en ese

momento el activo, consumiendo una orden limitada de compra (consumiendo
DEMANDA)
Muchas veces se cataloga como operadores agresivos a los traders que utilizan
órdenes a mercado para entrar. Y como operadores pasivos a los que colocan sus
órdenes limitadas añadiendo así liquidez.
Ya que las compras y ventas a mercado serán las que hagan subir o bajar el precio de
un activo, consumiendo oferta y demanda respectivamente.
El movimiento del precio depende de dos factores: de la fuerza de las órdenes

agresivas a mercado, y por otro lado de la liquidez disponible (oferta y demanda).
Podemos decir que los compradores agresivos (a mercado)

son los que hacen subir y bajar el precio. Mientras que los
compradores pasivos (limitadas) son los que proveen la
liquidez (oferta y demanda).
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PROFESIONAL
Por esto siempre es importante fijarse en el Volumen en trading, para medir la fuerza
(cantidad de compras) de los compradores agresivos y medir la fuerza (cantidad de
ventas a mercado) de los vendedores agresivos.
Además de medir las compras y ventas a mercado que entran, también es importante
fijarse en cuanta demanda y oferta hay disponible y cuál de las dos está más fuerte.
No todos los movimientos del precio se realizan con el mismo Volumen de órdenes.
Si la demanda es pequeña, pocas ventas harán bajar el precio. O si la oferta es
pequeña, pocas compras pueden hacer subir el precio.
De manera resumida, a la hora de hacer Trading, es importante analizar tanto el
número de compras y ventas que están entrando, como la fortaleza de la oferta o la
demanda en ese momento.
¿Cómo podemos ver esto? Con los indicadores de Volumen y flujo de órdenes que
veremos más adelante.
Con la combinación de estos, junto con la acción del precio, podemos identificar qué
bando está más fuerte: compradores o vendedores.
Esto y solo esto es lo que importa realmente y lo único que hace que el precio de un
activo suba o baje.
Si solo tenemos un gráfico de velas, estaremos imaginando y presuponiendo más que
viendo algo real.
Si quieres hacer Trading, es importante que entiendas esto, pues tu objetivo es
especular sobre el precio de un activo.
Especular si el precio subirá o bajará, por lo tanto, si sabes analizar qué es lo que hace
subir o bajar el precio (compras, ventas y su volumen)
TRADING PROFILE 10
LA VERDAD DEL ANÁLISIS TÉCNICO
Por esto es tan importante fijarnos en la verdadera naturaleza del mercado: OFERTA,
DEMANDA, COMPRAS, VENTAS Y EL VOLUMEN de estas.
Esto es lo único que hará mover el precio.
¿Cuál es el problema con el análisis técnico que se suele enseñar a todos los Traders
retails que empiezan?
Que casi ninguna de esas técnicas se basa en cómo funciona realmente un Mercado
financiero.
Con análisis técnico retail me refiero al tipo de análisis que se suele enseñar en casi
todos los sitios a la gente que empieza en el Trading:
- Ondas de Elliot
- Formación de ciertas figuras en un gráfico
- Reacción del precio a una media móvil
- Indicadores basados en el precio pasado
- Retrocesos de Fibonacci
Pongamos el ejemplo del, muy usado entre Traders retails, retroceso de Fibonacci al
61.8% del impulso anterior.
La sucesión o serie de Fibonacci hace referencia a la secuencia ordenada de números
descrita por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII.
En Trading, se utilizan estos números para marcar soportes/resistencias en ellos.
Por ejemplo, el precio ha realizado un impulso alcista, y ahora se encuentra
retrocediendo.
Obtendremos un soporte y un posible nivel de compra en el 61.8% del retroceso del
impulso anterior.
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La primera pregunta que me hago es ¿por qué tiene que hacer de soporte del precio,
en un Mercado Financiero hoy en día, un número de una sucesión matemática creada
en el Siglo XIII?
Otra cosa más acertada sería analizar si en ese nivel del 61.8% la demanda está fuerte,
qué es lo que realmente hace de soporte al precio (mucha demanda que logre frenar
las ventas a mercado), y una vez el precio llegue ahí, analizar las ventas y compras a
mercado para determinar si el precio seguirá cayendo o puede rebotar desde ese
punto.
Basándonos en esto, tendríamos una decisión de compra más lógica y razonada según
el funcionamiento real de un Mercado Financiero y en la mecánica del precio.
Pero comprar en el retroceso de Fibonacci 61,8% solo porque es un número de una
sucesión matemática de hace siglos, no tiene lógica ni fundamento ninguno.
Lo más probable que pase en este tipo de técnicas del Trader retail (como comprar en
el 61,8% de Fibonacci) es que otro montón de traders retails que han aprendido las
mismas técnicas, compren a la vez, y hagan lo mismo.
Pero, ¿mueven los traders retails los mercados financieros? No, debido al bajo
volumen que manejan.
Siempre digo que en el Trading hay que verificar las cosas antes de ponerlas en
práctica, y no creérselas con fe ciega, pues de ello depende tu dinero.
No estoy diciendo que no puedas hacer dinero operando los niveles 61,8% de
Fibonacci, pues para hacer dinero en el Trading, intervienen muchísimas más cosas que
simplemente la entrada de tu operación.
Como veremos más adelante, la gestión de la operación una vez abierta, y la gestión
del riesgo que hagas, son una parte fundamental para tus resultados.
Pero quiero que entiendas, que comprar en el 61,8% de Fibonacci, simplemente
porque es un número de la sucesión de Fibonacci, es una decisión que no está basada
en cómo funciona un Mercado ni el movimiento del precio.
Verifica y comprueba siempre antes de poner en práctica.
Te aseguro que ningún Trader Institucional (los que mueven el precio) utiliza ninguna
de estas técnicas.
La historia de siempre, el pezqueñin contra los tiburones. Los tiburones tienen
hambre… y saben cómo y dónde se mueven los peces pequeños.
Y una pregunta que te lanzo, ¿no sería más lógico aprender a captar la entrada de
estos grandes Traders que mueven el precio, a través del volumen, y sumarnos a su
favor?
Estos grandes Traders, debido al gran volumen con el que entran al mercado,
necesitan mucha contrapartida, mucha liquidez contraria.
¿Cómo consigue todas esas órdenes contrarias? Una de sus formas es cazando
pececitos.
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CÓMO OPERA EL TRADER PROFESIONAL
El trader profesional, muchas veces llamados las manos fuertes, institucionales,

tiburones o ballenas, son capaces de mover el precio de un activo debido al gran
volumen de sus entradas.
Si un trader profesional quiere vender una gran cantidad de órdenes, ¿qué es lo que
necesita ese pez grande para poder vender?
Exacto, compradores que sumen esa cantidad de órdenes.
Debido a una cuestión de necesidad, provocada por los grandes volúmenes de órdenes
que tiene que cruzar en el mercado, tiene que atraer una gran cantidad de órdenes
contrarias a las suyas.
Muchas veces se basan en la manera que tienen de operar los traders minoristas, para
saber en qué niveles pueden entrar un gran número de órdenes.
Esta manera de operar del trader minorista, suele ser las figuras, patrones y técnicas
típicas que se suelen encontrar en un libro sobre análisis técnico o en redes sociales.
El trader profesional tiene conocimiento sobre esto, y lo puede usar para posicionarse
en contra de todas estas órdenes y obtener así la liquidez que necesita. Va en contra
del rebaño.
Por ejemplo, mucha gente puede estar esperando a que el precio rompa cierto soporte
como señal de que el precio se pueda desplomar.
Y si todo el mundo se pone a vender, ¿dónde estará esperando el trader
profesional para comprar? Exacto.
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HERRAMIENTAS DE TRADING PROFESIONAL
Podemos detectar grandes entradas de Traders Profesionales o desequilibrios entre

compradores y vendedores a través de las herramientas de Volumen y flujo de
órdenes.
Estas son una serie de indicadores que nos marcan:
 El volumen consumido en un periodo de tiempo.
 Volumen consumido en los distintos precios (ojo a esto).
 La cantidad de compras y ventas a mercado.
 Ver la oferta y la demanda disponible en los distintos precios.
Cualquiera de estos indicadores utilizados para marcar las zonas importantes para el
precio, junto con la acción misma del precio y la reacción a estas zonas, es lo único que
necesitas.
No necesitas nada más para construir una estrategia o método de trading, con lógica y
fundamento en la mecánica del precio, que funcione.
Lo único objetivo en el movimiento del precio de un activo son las compras, las ventas,
la oferta, la demanda y el volumen y el equilibrio entre estas, que es lo que hará subir
o bajar el precio.
Todo lo demás, es intentar poner miles de nombres que suenen muy bien a técnicas que
imaginan y presuponen mucho acerca del precio sin comprobarlo o verlo realmente.
¿Hay un soporte/resistencia? Dibujar una línea en un gráfico de velas, sin más
información, no significa que le precio vaya a reaccionar en ella.
El precio reaccionará, o se parará ahí si hay suficientes órdenes de compra/venta
limitadas en ese nivel para frenar el precio y hacer de soporte o resistencia.
Y volvemos al mismo caso, ¿puedes ver en un gráfico de velas cuántas órdenes de
compra o venta hay puestas en esos precios? No.
¿Ese impulso del precio es fuerte? ¿Manejas la información de con cuántas compras se
ha hecho el impulso? ¿Con cuánto volumen?
¿Marcar una zona con liquidez en un gráfico de velas? Las zonas de liquidez son cómo
un imán para el precio, pero con solo un gráfico de velas no podemos ver zonas de
liquidez (zonas con muchas órdenes de compra o venta, zonas de interés), o cuánta
liquidez hay disponible.
Estás presuponiendo que ahí hay liquidez. No lo estás viendo.
¿Rebote a una media móvil? ¿Porque la media de los precios pasados pase por ahí, el
precio tiene que rebotar? Cuando el precio llegue a un punto en el que creas que va a
rebotar, analiza ese nivel, no compres a ciegas sin más.
TRADING PROFILE 16
Para analizar, con mucha más información, contamos con ciertas herramientas.
Con estas herramientas tendrás información vital sobre el precio y los otros
participantes del mercado, que no puedes ver con un solo gráfico de velas:
 Sabrás qué precios son de interés para los demás participantes marcando las
zonas donde más Volumen se ha generado.
 Podrás saber la fuerza de los compradores y vendedores a mercado en un
momento o nivel determinado.
 Verás quién está más fuerte en tus zonas de interés, la oferta o la demanda.
Es información tan relevante y útil, que no tenerla en cuenta es jugar con las manos
atadas a la espalda y una venda en los ojos.
Un punto de frenado por el que el Trader minorista no suele utilizar este tipo de
herramientas, es que estos indicadores suelen ser de pago en casi todas las
plataformas de Trading.
Por eso hay muchos cursos que te enseñan solo con gráficos de velas o herramientas
gratuitas.
A mucha gente ya le suele suponer una barrera pagar por formación, si encima les
dices que tendrán que pagar por alguna herramienta, crearán aún más rechazo.
Lo que no contempla esta gente, es que, después, van a dejarse mucho más dinero de
lo que vale una formación o estas herramientas, perdiendo el dinero de su cuenta de
trading bajo análisis con escasa o ninguna información.
Es decir, van a empezar a operar con su dinero, jugando con desventaja respecto a los
traders que sí poseen y tiene en cuenta toda esta información.
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LA IMPORTANCIA DEL VOLUMEN
¿Por qué es tan importante el Volumen?

El mercado se basa en transacciones; la transacción que realiza un comprador con un
vendedor.
Normalmente una transacción es el cruce de una orden a mercado con una orden
limitada.
El volumen es el indicador que nos dice cuántas transacciones se han realizado en un
periodo de tiempo (Volumen clásico) o en un precio determinado (Volumen Profile).
El Volumen es de suma importancia porque una zona con gran Volumen indica que
muchos traders han hecho ahí sus transacciones, lo que indica que es una zona de
mucha importancia para muchos participantes del mercado.
Aquí entra en juego una relación importante en el mundo del trading: la relación
esfuerzo/beneficio.
El volumen es importante en el trading, porque no es lo mismo:
1. Atravesar un precio donde había muy poca resistencia (poca oferta), y esta
subida se ha efectuado con muy pocas compras a mercado (muy poco
esfuerzo).
2. Que atravesar un nivel donde había una gran oferta, y se han tenido que
emplear muchas compras a mercado (mucho esfuerzo).
A posteriori, ese nivel, de volver a ser testeado, será mucho más importante en el
segundo caso.
Por esto el volumen es indicativo de importancia a la hora de realizar un movimiento.
Una subida del precio que se ha hecho con muy pocas compras a mercado (poco
volumen), puede indicar que los traders detrás de esas compras no poseen mucho
poder de capital, o que en esos niveles no había mucho interés de negociar (no eran
niveles importantes = poca oferta puesta en ese nivel).
Sin embargo, si una subida se realiza con mucho volumen, consumiendo una gran
demanda es posible que grandes traders estén detrás de ese movimiento, y, por lo
tanto, hay grandes posibilidades de que esa subida sea defendida por estos grandes
traders en un futuro retroceso, si lo hubiera.
Que muchos traders hayan realizado sus operaciones en una zona de precios, aumenta
las probabilidades de que esos o algunos de esos traders defiendan sus posiciones ahí.
TRADING PROFILE 18
VOLUMEN Y VOLUMEN PROFILE
Hay dos maneras de ver el Volumen negociado en un gráfico de precios.

Indicador de volumen vertical: es el indicador de volumen clásico. El volumen
generado en un tiempo determinado que nosotros podemos configurar.
Por ejemplo, configuramos nuestro gráfico de precios de un activo en temporalidad de
15 minutos.
En este caso veremos que cada barra (vela) de precios será de 15 minutos de duración,
y por lo tanto el indicador de volumen vertical nos estará indicando cuanto volumen se
ha negociado en esa barra (15 minutos).
Por otro lado, tenemos el indicador de volumen horizontal: que se encarga de

indicarnos cuánto volumen se ha negociado en un precio determinado.
Por ejemplo, durante una bajada del precio, nos indica que en el precio 1,146 se han
realizado 352 transacciones. Que en el precio 1,145 se han hecho 482 o que en el
precio 1,144 se han realizado 1564 transacciones (incremento de volumen en este
precio, posible nivel importante).
El indicador de volumen horizontal (Volumen Profile) es muy importante y nos sirve de
gran ayuda para marcar los niveles (precios) importantes en un gráfico de precios.
Que haya un gran volumen en un nivel determinado, significa que muchos operadores
han realizado en ese nivel sus transacciones (compras, ventas), por lo tanto, ese nivel
volverá a ser importante en un futuro para ellos, ya que es donde han hecho sus
apuestas.
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De estos dos indicadores (Volumen clásico y Volumen Profile) el Profile suele ser el
menos usado entre los traders retail, pero el que más información útil nos da.
Los traders solemos especular en base al precio, no al tiempo.
Conocer la cantidad de Volumen que se ha generado durante un tiempo determinado,
está bien.
Pero conocer la cantidad de Volumen que se ha generado en los distintos precios nos
permite marcar en nuestro gráfico los niveles de precio más importantes.
Esto simplemente es una información y una ventaja brutal que muchos traders retail no
utilizan.
Un nivel de interés para los participantes del mercado nos asegura grandes
probabilidades de que el precio, una vez llegue a él, va a reaccionar.
Algo va a ocurrir ahí:
 Grandes participantes van a defender sus posiciones.
 Traders Profesionales quieren llevar el precio hacia ese nivel (nivel de interés =
órdenes de muchos participantes = liquidez que se necesita).
 Volverá a ser una zona de interés (mucha negociación = oportunidades).
Son niveles que se pueden utilizar para:
 Buscar entradas de alta probabilidad
 Tenerlos como objetivos, ya que actúan como imanes para el precio (Take
Profits)
TRADING PROFILE 20
FLUJO DE ÓRDENES
En el indicador de volumen, solo podremos saber el total de transacciones realizadas.

Pero dentro de una barra de volumen normal no podremos distinguir si dentro de ese
volumen ha habido más compras que ventas o viceversa.
Por ejemplo, el indicador de volumen nos marca que en los últimos 15 minutos se han
realizado 8000 transacciones.
Como ya sabemos, hay dos tipos de transacciones:
 Compra a mercado que consume una venta limitada
 Venta a mercado que consume una compra limitada
Pero solo con el volumen, no sabemos cuántas de esas 8000 transacciones han sido
compras a mercado, y cuantas han sido ventas.
Para esto están las herramientas de flujo de órdenes.
Una vez más, es una información fácil de consultar y muy valiosa a tener en cuenta a la
hora de realizar un análisis del precio.
Resulta muy útil conocer, por ejemplo, con cuánto esfuerzo el precio ha roto un nivel de
soporte o resistencia que teníamos marcado (para ver si la rotura será genuina y será
defendida, o si puede tratarse de una falsa rotura, que también es muy habitual)
O cuando el precio llegue a un nivel importante, ver en vivo y en directo la cantidad de
compras y ventas que entran en ese nivel, para evaluar nuestra posible entrada.
La información que podemos obtener del precio, junto con

el Volumen y el Flujo de órdenes nos abre un abanico
inmenso de posibilidades para construir una estrategia de
Trading sólida y basada en la mecánica real del movimiento
del precio
Existen varios tipos de indicadores de flujo de órdenes.

Unos más visuales, representados por velas o barras. Y otros más numéricos, donde te
precisan la cantidad de compras y ventas (o la diferencia entre estas), u oferta y
demanda.
TRADING PROFILE 21
DELTA
El indicador delta es una herramienta de flujo de órdenes que nos indica la diferencia
entre las compras y las ventas a mercado en una vela de precio determinada.
Es importante recalcar, que este indicador mide las órdenes a mercado, las que
consumen ordenes limitadas, es decir las que realmente pueden hacer que el precio
suba o baje.
Y remarcar también, que el delta marca la diferencia entre compras y ventas, no las
compras/ventas totales realizadas en esa vela de precio.
Por esto es importante visualizar el delta junto con el volumen, para saber el impacto
real de esas órdenes a mercado, y si son relevantes para que tengan una incidencia
clara en el precio.
No tiene la misma importancia observar una gran diferencia a favor de las compras, en
una vela dónde se ha producido muy poco volumen, que en una vela donde se ha dado
un volumen muy grande.
Recuerda, el volumen suele significar importancia.
TRADING PROFILE 22
LIBRO DE ÓRDENES
El libro de órdenes es otra herramienta que junto al flujo de órdenes y el volumen nos
puede servir de gran ayuda para ver que bando (oferta o demanda) está más fuerte.
En el libro de órdenes podemos ver cuantas órdenes limitadas de venta o de compra
hay colocadas en los distintos precios.
Por lo tanto, podemos ver que si, por ejemplo, hay muchísima oferta (resistencia)
colocada en los niveles donde el precio se encuentra, hará falta un gran volumen de
compras para hacer que el precio siga subiendo. Hará falta un gran esfuerzo.
Esto nos sirve para saber cuál es el camino con menos resistencia para que le precio se
mueva. Es decir, saber si es la oferta o la demanda la que está más fuerte.
TRADING PROFILE 23
ESTRATEGIA DE TRADING
Ya entiendes cómo funciona el Mercado, por qué se mueve el precio y cómo analizarlo
de manera objetiva.
Bien, el siguiente paso sería montar tu estrategia de trading a seguir.
Y aquí viene el motivo que más se repite por el que la gente pierde dinero en Trading o
en sus inversiones. Este motivo es no tener un plan definido.
Porque, aunque sepas analizar de manera objetiva el movimiento del precio (compras,
ventas, oferta, demanda, volumen).
Aunque seas un experto en detectar desequilibrios entre compradores y vendedores o
detectar grandes entradas de volumen (tiburones), todo ese conocimiento, todo ese
potencial, sin control ni organización, no vale de nada.
Conozco multitud de traders que son expertos analizando el precio, y clavan la mayoría
de escenarios que plantean.
Pero después, a pesar de haber acertado varios movimientos del precio con exactitud,
no son capaces de generar beneficios. ¿Por qué?
Son presa de sus emociones, de las dudas y de la falta de confianza a la hora de abrir o
cerrar una operación.
Ya que sin una guía, definida de antemano y comprobada por ti mismo, que te indique
como debes actuar en todo momento, estás condenado a la improvisación y a actuar
en base a tu estado de ánimo en ese momento.
¿Qué es una estrategia de Trading?
Una estrategia de trading es un conjunto de normas o

reglas, creadas a partir de un concepto o idea que se repite
en el tiempo en algún activo, que definirán nuestras
condiciones y decisiones de compra/venta.
Por lo tanto, una estrategia de trading se compondrá de:

 Qué tipos de operaciones puede realizar un trader (solo compras, ventas o
ambas)
 Los mercados y activos en los que participará
 Las configuraciones / set-ups / estructuras de precio específicas en las que
lanzaremos las operaciones (gatillos de entrada)
 En qué zonas / niveles buscar estos gatillos de entrada
TRADING PROFILE 24
 El contexto general del precio en el que puede operar (solo en tendencia, en

rango o en ambas)
 La gestión de riesgo
 Marco temporal (¿Operaciones de horas, minutos, días, semanas o meses?,
¿Largo, medio o corto plazo?)
 Las reglas en torno a las horas del día o las sesiones en las que vamos a operar
 La gestión de las operaciones una vez abiertas
Esta lista no es de ninguna manera exhaustiva.
Ciertamente hay un margen cuando se trata de cuánta discreción permite un trader en
su estrategia.
Algunas estrategias de trading simplemente brindarán una guía flexible con respecto a
las configuraciones de entrada y salida de la operación y el riesgo, y dejarán el resto a
discreción.
Otros abarcarán mucho más que eso y tendrán todos los pasos previamente
estudiados, definidos y cerrados, para ejecutar lo que vaya dictando la estrategia.
El grado de discreción de nuestro sistema debería ir en función del nivel de experiencia
del propio trader. Por esto al principio siempre recomiendo dejar poco o nada a la
improvisación a la hora de operar.
¿Por qué molestarse con una estrategia de trading?
Un buen sistema de trading define las condiciones bajo las

cuales es más probable que una operación resulte rentable
y describe cómo aprovechar esas condiciones.
Una estrategia de trading, una vez estudiada y diseñada, puede definir cómo se ven
esas estructuras de precio, en las que se abrirán nuestras oportunidades de
compra/venta, cuándo y dónde se forman, y cómo operar alrededor de ellas (así como
cuándo evitarlas).
Sin una estrategia, ¿Cómo puede un trader saber si lo que está haciendo está
funcionando o tiene posibilidades de ser rentable?
Se vuelve muy difícil interpretar datos significativos o hacer ajustes si el 'plan' de un
trader es apostar por lo que él cree que ve en ese momento.
En pocas palabras: es poco probable que un trader desorganizado y sin control sea un
trader rentable.
Piensa en la creación de una estrategia de trading como una forma de organizarte y
tomarte en serio el trading.
Un plan para que tu negocio salga bien.
TRADING PROFILE 25
No es necesario reinventar la rueda para formar la base de un buen sistema de trading.

En realidad, yo recomiendo todo lo contrario: normalmente las cosas sencillas son las
que mejor funcionan. ¿Por qué? Por varios motivos:
 Las cosas sencillas basadas en el funcionamiento primario del Mercado
(compras, ventas, volumen) funcionan siempre
 Una entrada sencilla será más fácil de ejecutar que otra muy complicada o con
mil condiciones en las que fijarse
Este es un error MUY cometido entre los traders novatos: complicarse la vida.
No debes tratar de encontrar la mejor estrategia de trading.
Debes tratar de diseñar una estrategia de trading que se adapte a ti, a tu personalidad,
a tu estilo, y, por ende, esa estrategia será rentable EN TUS MANOS.
Tener una estrategia de trading es vital porque un trading

sistemático y organizado conduce a mejores resultados.
Toda estrategia o sistema de trading nace de la base de una idea o concepto.

Esta idea o concepto debe estar basada en el funcionamiento real del movimiento del
precio, que, como ya sabes, se basa en: compras, ventas, oferta, demanda y volumen.
Cuando sepamos analizar esto, observaremos numerosas huellas o patrones que se
repiten continuamente.
A partir de aquí podemos sacar muchas ideas sobre las que construir un sistema o
estrategia de trading.
Con las herramientas que hemos visto podemos detectar muchos patrones que nos
ofrecen posibilidades de compra o venta.
Son señales que tienen lógica y fundamento en el funcionamiento real del mercado y
del movimiento del precio, con el cuál queremos especular.
Puedes estudiar, cuantificar y medir estas huellas para

diseñar una entrada al mercado de alta probabilidad de
éxito.
Un patrón que se repite, puede ser una huella dejada por grandes participantes del
mercado al hacer sus entradas.
Estas entradas suelen dejar huellas tanto en el volumen como en el flujo de órdenes,
además de poder dejar dibujado, o no, un patrón visual en el precio.
TRADING PROFILE 26
Existen muchos tipos de patrones que se repiten en el precio.

Es tarea nuestra:
- Detectar uno de estos patrones
- Entender por qué se da ese evento/suceso en el precio
- Escoger el punto de entrada óptimo
- Seleccionar la distancia de los Stops/TPs con la que sacaremos más beneficios
- Diseñar el tipo de gestión de la operación, una vez esté abierta (importate)
Una vez seleccionemos uno de los patrones o huella en el gráfico que se repita en el
tiempo, es hora de estudiarlo.
Es muy importante, vital, que la estrategia sea nuestra.
Cuando se empieza a trabajar con estrategias de Trading, esto no parece demasiado

relevante, y la mayoría se inclina por coger un sistema ya hecho, de terceros o cogido
de internet. Craso error.
En el futuro será vital que la estrategia sea nuestra desde el inicio, ya que eso
conlleva conocerla a fondo, lo cual fomenta la disciplina, algo que no puede faltar.
Cuando la estrategia es nuestra y la hemos ido desarrollando poco a poco hasta

tenerla completa, hay un vínculo entre la estrategia y el trader, es tu estrategia, tu
trabajo, tu esfuerzo, y sabes lo que hará casi antes de que ocurra.
Confiamos en ella porque la hemos trabajado y eso facilita seguir las señales a raja
tabla, algo que muchísima gente se salta, aunque resulte sorprendente.
Cuando vengan las malas rachas, que siempre vienen sin excepción alguna, sufriremos
mucho menos. Porque confiamos en ella y en nuestros datos del Backtest.
En cambio, si el sistema no es nuestro se tiende más a “retocar” ciertos parámetros o

reglas, a seleccionar hacer solo ciertas operaciones pensando que nosotros sabemos
más que el sistema.
“Como las tres últimas operaciones fueron negativas, en la siguiente voy a cambiar el
Stop de sitio, o el TP, o voy a entrar sin las condiciones que me pide la estrategia…” ¿Te
suena?
Una estrategia, nacida de ti, creada y desarrollada por y para ti, la respetas muchísimo
más. Porque has trabajado muchas horas en ella, la conoces, sabes cómo puede
comportarse, y conoces los resultados de su Backtest.
Todo esto te da mucha más tranquilidad a la hora de las rachas de operaciones

perdedoras, y al final, si sigues el plan trazado, y fiel a tu estrategia, volverás a ver
beneficios.
TRADING PROFILE 27
BACKTEST
El Backtest es el estudio que le haremos a ese patrón o huella que hemos detectado,
para comprenderlo, medir su viabilidad, construir la estrategia y, por último,
comprobar que rentabilidad podemos sacarle a lo largo del tiempo.
Para ello, una vez detectado un patrón, deberemos tirar de datos históricos en ese activo
en concreto y buscaremos ese mismo patrón un número mínimo de veces para
estudiarlo.
Con esto, conseguiremos saber, entre otras muchas cosas más:
- Conocer el patrón huella a la perfección y hacernos un experto en él
- En qué condiciones de mercado se suele dar el patrón
- Cuál es el punto más óptimo para abrir nuestra operación
- Qué punto es el más óptimo para cerrar nuestra operación
- Cuando la operación esté en marcha, qué eventos o niveles nos harán de barrera
- Aplicar la gestión (mover el Stop, cerrar una parte de la operación, cierre
completo…) en los niveles barrera o en eventos que hayamos visto que nos
puede dar la vuelta al precio
- Qué tanto por ciento de acierto/fallo tenemos
- Y, por lo tanto, cuanta rentabilidad sacamos a final de mes/año
El estudio de Backtest sirve tanto para comprobar si algo puede ser rentable en el
largo plazo, como para optimizar todo lo relacionado a tu estrategia y obtener mejores
resultados.
Sobre todo, una de las partes más importantes del trading, la gestión de la operación
una vez esta esté abierta, es lo que hará maximizar nuestros resultados, e incluso
salvarnos de las malas entradas o multiplicar los resultados de las buenas entradas.
El estudio de Backtest es algo muy importante de realizar antes de operar en el
mercado real.
Como siempre digo, ponerte a operar cualquier técnica, patrón o estrategia que veas o
leas, sin antes comprobar que funciona o que se adapta a ti, es como ir a apostar a un
casino.
Estarás poniendo tu dinero en juego sin ninguna garantía de éxito. En el trading y la
inversión: “Nunca confíes, verifica”.
TRADING PROFILE 28
GESTIÓN DEL TRADE
Aquí viene una de las partes más importantes (si no la que más), junto con la gestión
del riesgo, de una estrategia de trading.
Contrariamente a lo que puedas ver por internet o en redes sociales, donde solo se
publican entradas perfectas o cierres de operaciones ganadoras, nunca estás viendo
qué es lo que el trader ha hecho desde que abre la posición, hasta que la cierra.
La gestión de la operación es donde muchas entradas excelentes pueden acabar en
una operación perdedora. O, por el contrario, una entrada mala, tardía o anticipada,
puede acabar siendo una operación ganadora.
En otras palabras, una de las partes más difíciles del trading

es administrar la posición una vez que está abierta y antes
de que llegue a tu stop loss o take profit.
Una estrategia de trading no solo se compone de tener una entrada de compra o venta.
Eso es solo el principio.
De hecho, la parte más importante, más que el punto donde compremos o vendemos,
es la gestión que hagamos de esta compra o venta.
Estos son algunos factores que un buen diseño de la Gestión de las operaciones de un
sistema de trading debería considerar:
 Distancia del Stop desde tu punto de entrada
 Distancia de tu Take Profit desde tu punto de entrada
 Ratio riesgo/beneficio
 ¿Un solo Take Profit o varios? (toma de beneficios parciales, o de una sola vez)
 Si hay beneficios parciales ¿Dónde se van tomando estos? ¿Por X distancia o
cuándo el precio llegue a niveles relevantes que puedan hacer de barrera?
 Número de posiciones para una misma operación
 Gestión del Stop: ¿Podremos mover el Stop? ¿En contra nuestra (más riesgo) o
a favor (menos riesgo)?
 ¿Colocar el Stop en Breakeven una vez alcanzado cierto recorrido a favor o al
llegar a un nivel barrera? ¿Cuánto debe ser ese recorrido o cuál es ese nivel
barrera?
TRADING PROFILE 29
Existen multitud de preguntas que te irán surgiendo mientras estés realizando el

estudio de Bakctest, y lo bueno es que tendrás todas las respuestas delante tuya, en
los datos que has ido recogiendo de las operaciones que has anotado.
Es recomendable tener una plantilla automatizada y programada para ir anotando los
datos del Backtest, que nos vaya mostrando los distintos resultados si cambiamos
variables como el StopLoss, el o los TakeProfits, etcétera.
En Trading PRO contamos con una plantilla en formato excell que nos hará todo de
manera automática.
Lo único que tenemos que hacer es seleccionar un punto de entrada en nuestro
patrón, y a partir de ahí podremos cambiar diferentes variables y nos irá mostrando los
futuros resultados en función de los cambios que hagamos.
Puedes hacer entradas al mercado, tardías, malas, con poco fundamento, con la
tendencia en contra o en malas condiciones de mercado, y aun así salir con beneficio si
la gestión es la apropiada.
Al igual que, puedes hacer la entrada perfecta, comprar justo donde el precio ha
rebotado y se ha dado la vuelta al alza, y hacer un gran recorrido a tu favor, y aun así,
con una mala gestión, puedes salir con pérdidas de esa operación.
A parte de la gestión de la operación, tendremos otra pata fundamental e
imprescindible si queremos hacer trading: la gestión del riesgo.
TRADING PROFILE 30
GESTIÓN DEL RIESGO
La otra pata, junto con la gestión de la operación, que marcará realmente nuestros
resultados en el largo plazo es la gestión del riesgo que diseñemos para nuestra
estrategia de trading.
La gestión de riesgo que diseñemos puede ser un tema muy extenso.
Como digo, una estrategia de trading no solo se compone de tener una señal de
compra o de venta.
Seguir la gestión del riesgo que hayamos diseñado con

anterioridad, será lo que nos mantenga vivos en esta
actividad en el largo plazo.
No tiene mucho sentido preocuparte por las técnicas de entrada, salida, la gestión de
operaciones, etc. si una sola operación o varias operaciones hacen explotar tu cuenta.
Es muy importante, marcarnos el riesgo que queremos/debemos asumir antes de abrir
cualquier inversión o posición de trading.
Y, sobre todo, no improvisar sobre la marcha o una vez ya tengamos abierta la
operación.
Estos son algunos factores que una gestión de Riesgo de una estrategia de trading
podría considerar:
1. ¿Cuánto capital estás dispuesto a asignar a tu cuenta de trading?
2. ¿Cuál es el riesgo por operación con el que te sentirías cómodo (en términos de
tanto por ciento % del saldo de tu cuenta)?
3. ¿Cuáles son tus límites de riesgo en diferentes períodos de tiempo? ¿Cuál es su
límite de riesgo por operación / diario / semanal / mensual?
Es muy importante ser honesto contigo mismo, y encontrar la cantidad en euros o
dólares que estás dispuesto a asumir perder en una operación, en una semana y en un
mes, sin que te vaya a afectar psicológicamente.
Normalmente, solemos subestimar la cantidad de dinero que podemos perder sin que
esto nos afecte. Por esto también recomiendo, rebajar esa cantidad que estás
pensando que no te puede afectar si la pierdes.
Recuerda siempre empezar poco a poco. Cuando tengas experiencia en tu patrón y en
ejecutar tu estrategia, siempre podrás aumentar algo ese riesgo.
TRADING PROFILE 31
PSICOLOGÍA
La psicología es algo muy tratado y estudiado en el mundo del trader minorista (retail).
No tanto así en el mundo del trader profesional o institucional, donde dejaron esas
lecciones aprendidas hace mucho tiempo gracias a poseer y seguir una estrategia de
trading.
Es de sabido, que invertir o hacer trading con emociones no es nada bueno.
El dinero es algo que nos puede llamar mucho la atención y despierta en nosotros
sentimientos o emociones totalmente adversas a la práctica de invertir o hacer trading.
Las principales emociones que nos podemos encontrar cuando abrimos una operación
son:
- Miedo: no entrar en una operación de nuestra estrategia por sentir miedo a
perderla.
- Entusiasmo: precipitarnos al entrar al mercado por imaginarnos una
ganancia futura muy jugosa (también conocido como FOMO - Fear Of
Missing Out)
- Esperanza: dejar correr una operación perdedora, con la esperanza de que

esta se dé la vuelta y se recupere (esta es un clásico)
- Confianza: operar más de la cuenta y más de nuestros límites

establecidos, porque venimos de una racha muy buena y nos sentimos
con mucha confianza
- Venganza: operar más de la cuenta, porque venimos de una racha de

operaciones perdedoras, y queremos recuperar lo perdido (otra muy
común)
Estas emociones, entre otras, no harán más que dañar nuestros resultados a final de
mes. Por lo que debemos aprender a controlarlas.
Como seres humanos, las emociones forman parte de nosotros, es casi inevitable.
Pero la mejor forma de mantener a raya estas emociones es seguir un plan
previamente trazado.
Esto es, tener nuestra estrategia de trading, diseñada y estudiada con antelación.
Tener un plan nos dará la confianza necesaria para

ejecutarlo y seguirlo a pesar de lo que podamos sentir en
ese momento.
TRADING PROFILE 32
Es muy importante, vital, que la estrategia sea nuestra.

Cuando se empieza a trabajar con sistemas esto no parece demasiado relevante, y la
mayoría se inclina por coger una estrategia ya hecha, de terceros o copiada de
internet.
Craso error. No olvidemos que el auténtico enemigo de nuestro trading no es el
mercado si no nosotros mismos.
Una misma estrategia será perfectamente rentable en manos de un trader, y un
absoluto desastre en manos de otro.
Por esto debes encontrar la estrategia que se adapte a ti y a tu estilo de trading.
¿Cuál suele ser la manera más fácil de encontrar esta estrategia adaptada a tu
personalidad, necesidades y estilo? Creándola tú mismo.
La cuestión es, moldear el trading a ti y no al revés.
En el futuro nos resultará muy útil que la estrategia sea

nuestra desde el inicio, ya que eso conlleva conocerla a
fondo, lo cual fomenta la confianza en ella y la disciplina
para ejecutarla.
Cuando la estrategia es nuestra hay un vínculo entre el sistema y el trader, es tu

estrategia, tu trabajo, tu esfuerzo, y sabes lo que el precio hará casi antes de que lo
haga.
Confiamos en ella porque la hemos trabajado y eso facilita seguir las señales y reglas a
raja tabla.
Por lo tanto, ¿cuál es la mejor manera de derrotar al mayor enemigo que tenemos en
el trading (las emociones)?
Tener nuestra estrategia creada y diseñada por nosotros

mismos. Adaptada a ti, a tu personalidad y a tu situación.
Conocerla a fondo. Ser un experto en ella. Conocer todos
sus posibles resultados.
Todo esto hará que confíes en ella y la ejecutes tal y como la diseñaste. Sin dudas ni
emociones.
TRADING PROFILE 33
CONCLUSIÓN
¡Bien hecho si has llegado hasta aquí! Esto demuestra que estás comprometido a mejorar
tus resultados.
Entender un mercado financiero, sus participantes y como se forma el movimiento del
precio es el primer punto para especular (trading) con ello.
Después, analizarlo de manera objetiva y con ello construir una estrategia de trading
optimizada, comprobada y adaptada a nosotros que nos guíe en cada operación a
sacar beneficios.
Pues como siempre digo, que la estrategia se adapte a tu personalidad y a tu estilo es
de vital importancia para que esta sea rentable en tus manos.
Lo que es universal es que estar organizado en tus operaciones te convertirá en un
mejor trader. De esto no hay ningún tipo de duda.
Esto debería ser más que suficiente para empezar.
Sistematizar tu trading y ser organizado marcará una diferencia muy significativa y
positiva en tu forma de operar.
Espero de corazón que este documento te haya servido de ayuda y hayas aprendido
ciertas cosas que te puedan guiar por el camino correcto hacia el Trading Profesional.
Feliz Trading.
TRADING PROFILE 34
Si quieres profundizar más en el diseño de Estrategias de Trading, el

funcionamiento del Volumen, Volumen Profile, Flujo de Ordenes, cómo
detectar al Trader Profesional o el estudio de Backtest te invito a que eches
un vistazo al acceso a la comunidad TRADING PRO:
https://tradingprofile.es/curso-trading-profesional/
TRADING PROFILE 35

Trading ProfileGuia Introduccion Trading Profesional

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INTRODUCCIÓN AL TRADING

Si estás leyendo esto…

Significa que estás dispuesto a conseguir beneficios consistentes con el Trading o la

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11. Volumen y Volumen Profile

¿Sigues haciendo Trading sin saber a qué resultados atenerte?

Los Traders que han llegado a alcanzar la consistencia solo

Entender cómo funciona un mercado financiero, qué participantes lo forman, y qué

El trading es una actividad de especulación sobre el precio de un activo financiero.

EMPEZANDO A OPERAR EN LOS MERCADOS

MECÁNICA DEL MOVIMIENTO DEL PRECIO

Un mercado financiero se rige por la ley de la oferta y la demanda.

 Mientras que las órdenes a mercado, se ejecutan al instante consumiendo una

 Órdenes limitadas de venta: OFERTA disponible

 Órdenes a mercado de venta: vende directamente al precio que esté en ese

El movimiento del precio depende de dos factores: de la fuerza de las órdenes

Podemos decir que los compradores agresivos (a mercado)

LA VERDAD DEL ANÁLISIS TÉCNICO

CÓMO OPERA EL TRADER PROFESIONAL

El trader profesional, muchas veces llamados las manos fuertes, institucionales,

HERRAMIENTAS DE TRADING PROFESIONAL

Podemos detectar grandes entradas de Traders Profesionales o desequilibrios entre

LA IMPORTANCIA DEL VOLUMEN

¿Por qué es tan importante el Volumen?

VOLUMEN Y VOLUMEN PROFILE

Hay dos maneras de ver el Volumen negociado en un gráfico de precios.

Por otro lado, tenemos el indicador de volumen horizontal: que se encarga de

En el indicador de volumen, solo podremos saber el total de transacciones realizadas.

La información que podemos obtener del precio, junto con

Existen varios tipos de indicadores de flujo de órdenes.

Una estrategia de trading es un conjunto de normas o

Por lo tanto, una estrategia de trading se compondrá de:

 El contexto general del precio en el que puede operar (solo en tendencia, en

Un buen sistema de trading define las condiciones bajo las

No es necesario reinventar la rueda para formar la base de un buen sistema de trading.

Tener una estrategia de trading es vital porque un trading

Toda estrategia o sistema de trading nace de la base de una idea o concepto.

Puedes estudiar, cuantificar y medir estas huellas para

Existen muchos tipos de patrones que se repiten en el precio.

Cuando se empieza a trabajar con estrategias de Trading, esto no parece demasiado

Cuando la estrategia es nuestra y la hemos ido desarrollando poco a poco hasta

En cambio, si el sistema no es nuestro se tiende más a “retocar” ciertos parámetros o

Todo esto te da mucha más tranquilidad a la hora de las rachas de operaciones

GESTIÓN DEL TRADE

En otras palabras, una de las partes más difíciles del trading

Existen multitud de preguntas que te irán surgiendo mientras estés realizando el

GESTIÓN DEL RIESGO

Seguir la gestión del riesgo que hayamos diseñado con

- Esperanza: dejar correr una operación perdedora, con la esperanza de que

- Confianza: operar más de la cuenta y más de nuestros límites

- Venganza: operar más de la cuenta, porque venimos de una racha de

Tener un plan nos dará la confianza necesaria para

Es muy importante, vital, que la estrategia sea nuestra.

En el futuro nos resultará muy útil que la estrategia sea

Cuando la estrategia es nuestra hay un vínculo entre el sistema y el trader, es tu

Tener nuestra estrategia creada y diseñada por nosotros

Si quieres profundizar más en el diseño de Estrategias de Trading, el

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