rv ARS DEL ECUADOR Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Propuesta de Compra de Cartera 30 de Junio, 2014 ARS del Ecuador, Peruzzi S.A. Informacién privada y confidencial tal solo para andlsts del Destinatario Escaneado con CamScanner30 de Junio, 2014 Economista Xavier Mufioz Confidencial y Privilegiado! Subgerente Financiero Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Quito, Estimado Sefior Tobar: En nombre de quienes hacemos ARS del Ecuador, es un gusto presentarle nuestra Propuesta a Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 DE OCTUBRE, con relacién a una posible transaccién de compraventa de cartera vvencida. ARS del Ecuador se encuentra interesada en comprar eartera a Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 DE OCTUBRE en base a las condiciones. establecidas en la reunién mantenida dias ars. ‘ARS del Ecuador es lider nacional en Administracion y Compra de Cartera, Factor diferenciador que ha logrado que varias Compatiias de diversos mercados confien en nuestro servicio, y sean testimonio de nuestra dedicacién a la mas alta calidad. Ofrecemos a Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 DE OCTUBRE + Experiencia en la industria ‘+ Capacidad de compra de cartera + Un equipo de profesionales experimentados, ‘= "Tecnologia de punta utlizando el enfoque y tecnologia informatica efectiva para apoyar nuestra gestién de recuperacién de cartera, + Cobertura Nacional * Personalizacién de nuestro servicio, * Control de Calidad, + Etica Empresarial + Términos de negociacién adecuados y compettives Con esta oportunidad queremos demostrarles nuestro interés por inicar una relacién a largo plazo con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 DE OCTUBRE. Nos gustarla mucho mantener una reunién con usted para analizar y ampliar sobre el contenido de la presente propuesta, asi como para evaluar las mejores alternativas que podemos ofrecer en funcién de las necesidades de Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, Aprovechamos para manifestar nuestros sentimientos de estima y consideracién tanto a su persona, como a la institucion que representa. Atentamente, Ronald Nankervis Gerente General ARS Del Ecuador, * Lainformacién contenida en esta comunicacién constituye “Informacion no divulgada’ por lo que su absoluta ‘onfidencialidad se encuentra protegida por la Ley Informaci6n privada y confidencial tal solo para andlisis del Destinatario Escaneado con CamScannerContenido Antecedentes Compromiso con nuestros clientes Descripcién y Alcance del Trabajo Descripcién de la Cartera Términos y Condiciones Premisas y Observaciones Informacion privads y confidencia ta! solo para andiisis del Destinatario Escaneado con CamScannerAntecedentes “EI suefio puede ser realizable si el equipo humano siente y vive la misin y visién de su Cooperativa 29 de Octubre como parte de su misién y visién de vida.” - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE Visionarios paracaidistas un 20 de Octubre de 1967, conformaron una pre Cooperativa de Ahorro y Crédito a la cual llamaron “29 de Octubre”, con la finalidad de estimular y fomentar el ahorro a fin de mejorar la calidad de vida y la prestacién oportuna del crédito para sus socios, Su Misién: Somos una institucién financiera nacida en las FFAA, fomentamos la cultura del ahorro y administramos los recursos con transparencia y honestidad, mejorando la calidad de vida de nuestros socios y clientes en el Ambito nacional, con personal capacitado y ‘competente que brinda sus productos y servicios con agilidad, calidad y calidez. Su Visién: Fortalecer nuestro liderazgo nacional con reconocimiento en el sistema cooperative latinoamericano, comprometids con la comunidad, promoviendo la integracién cooperativa, aplicando calidad en el servicio, tecnologia innovadora y una cultura social responsable. Sus Principios: Nos sentimos comprometidos con nuestros socios, clientes y con lo que ellos representan. Estamos orgullosos de estar conformados por un grupo de personas que comparte una cultura con principio y valores comunes. + Honestidad + Seguridad y Solvencia + Vocacién de Servicio + Solidaridad + Compromiso © Responsabi lad con la Comunidad Informacion privada y confidencial tal solo para analisis del Destinatario Escaneado con CamScannerContenido Antecedentes Compromiso con nuestros clientes Descripcion y Aleance del Trabajo Descripcion de la Cartera Términos y Condiciones Premisas y Observaciones Informacién privada y confidencial tal solo para analis's del Destnatario Escaneado con CamScannerCompromiso con nuestros Clientes Trabajamos con varias empresas de varias industrias en el Ecuador. Nuestra experiencia en el sector financiero es nuestra mejor referencia. En nuestras operaciones de compra de cartera vencida les podemos asegurar: ‘* Precaucién en el cuidado de la cartera y de la reputacién de nuestros clientes. Gestién de cobro con script adecuado Politicas de condonacién sanas y controladas Evitar contingencias legales ‘Cumplimiento de Regulaciones ‘Comunicacién abierta y continua Profesionales capacitados y dedicados a servirles a todo nivel Un experimentado equipo de trabajo que conoce el sector Tecnologias de vanguardia Estamos seguros que estos beneficios contribuiran a la excelencia de 29 de Octubre y al logro de sus objetivos, Comunicacién abierta y continua La comunicacién que mantendremos con nuestros clientes se fundamenta en la constante retroalimentacién de resultados, esto con el fin de mantener una administracién de cartera sana que cuide los intereses de ambas partes. Un excelente equipo de profesionales para servir a 29 DE OCTUBRE Seleccionar el mejor equipo de profesionales es nuestro objetivo mas importante. El equipo de trabajo asignado a 29 DE OCTUBRE, debe tener las habilidades y experiencia necesarias fen el sector para servirles con profesionalismo, calidad, compromiso y adaptarse facilmente a su cultura corporativa. Informacién privada y confidencial tal solo para andlisis del Destinatario ARS del Ecuador, empresa especializada en procesos de recuperacién de cartera, manteniendo relaciones con empresas de varios sectores. Escaneado con CamScannerDescripcion y Alcance del Trabajo EI proceso de Recuperacién de Cartera es uno de los procesos de mayor criticidad para una Institucién Financiera dentro de su cadena de valor. Compra de Cartera Este proyecto se centraré en realizar una transaccién de compra En 10 afios de venta de un portafolio de cartera castigada. trabajo hemos En caso de llegar a un feliz acuerdo entre los involucrados, ARS del generado Ecuador se encargaré de realizar todo el levantamiento de relaciones de informacién de respaldo con la colaboracién de Cooperativa de Ahorro negocios exitosas y Crédito 29 de Octubre. Es importante clarificar que todas las a largo plazo, operaciones crediticias por cobrar, las cuales entendemos deben estar : p debidamente respaldadas, deberan ser entregadas a ARS del gestionando las Ecuador para gestionar el proceso de recuperacién de acuerdo a una operaciones con metodologia establecida. cuidado, diligencia y precaucién Informacion privada y confidencial tal solo para andiisis del Destinatano Escaneado con CamScannerPropuesta para Venta de Cartera Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre ha entregado a ARS del Ecuador informacion para cotizar la venta de un portafolio de cartera castigada. A continuacién el resumen de la cartera entregada para el andlisis: CARTERA CASTIGADA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE Oe CLG Saldo Capital Naor etd 360-720 $.913.150,47_| 281 724 - 1080 $339,166.45 121 1080 - 1440 $ 195.849,16 72 1441 - 1800 $ 261.933,28 80 1801 - 2160 $ 182.727,86 72. 2164 - 2520 $ 43.196,93 24 | __ 2524 - 2880 $ 32.115,63 22 mas de 2881 $.31.971.96 22 SCOUT Cu Informacion privada y confidencial tal solo para andlisis del Destinatario Escaneado con CamScanneracc) Saldo Capital Reel eta AMBATO $ 9.039,19 4 CUENCA $53.36458 | 13 | EL ANGEL ___s4g.7o902 | 20 ESMERALDAS $§ 29.014,06 1 FRANCISCO DE |___ORELLANA _ $ 28.532,41 {oo 5 GUAYAQUIL $ 258.171,95 134 IBARRA $42.696,28 | 15 LALIBERTAD _ $ 95.659,69 82 LATACUNGA $.27.614.93 8 LOJA $.21.367,36 7 MACAS $ 35.354,95 8 MACHALA $ 36.015,40 10 MANTA $ 30.196,42 “4 NUEVA LOJA $2,249,568 1 PORTOVIEJO $.55.454,34 18 Puyo $ 10.200,19 3 QUEVEDO CENTRO $ 86.274,83 24 QUICENTRO SUR $.10.227,67 2 Quito $ 822.385,46 251 RIOBAMBA $ 12.680,70 3 ‘SAN RAFAEL $50,512.41 22 SANTO DOMINGO $ 176.781,89 67 SHELL $6.878,08 1 TENA $17,748.52 40 TULCAN $ 32.891,85 1 {nformacion privada y confidencial tal solo para andlisis del Destinatario Escaneado con CamScannerPropuesta para Venta de Cartera Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre ha entregado a ARS del Ecuador informacién para cotizar la venta de un portafolio de cartera castigada. A continuacién el resumen de la cartera entregada para el andlisis: CARTERA CASTIGADA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE aut Saldo Capital IM Cicer 360-720 __$.913.150,47 281 724 - 1080 $ 339.166,45 121 1080-1440 | __—$ 195.849,16 72 1441 - 1800 $261.933,28 _ a 1804 - 2160 $ 182.727,86 72 2161 - 2520 $ 43.196,93, 24 2521 - 2880 $:32.115,63, 22 mas de 2881 $31.971,96 22 dill $ 2.000.111,74 691 Informacion privada y confidencial tal solo para andlisis del Destinatario Escaneado con CamScannerOOS au ker en) Garantia Geer ae OMe) et eae} HIPOTECARIO $ 108.827,94 16 POR CONVENIO $ 95.874,54 38 PRENDARIO $ 24.795,51 3 ‘| QUIROGRAFARIO $1.770.613,74 634 aoc PAE! CT eect) COS Set Eater CASTIGADO $ 267.937,38 CASTIGADO, LEGAL $3 1.732.174,36 BCC Consideraciones: PA ER! Rea cccnrs 108 583 Cr = E146% de la cartera se encuentra ubicada en el rango de 360 - 720 dias E1 13% de la cartera se encuentra localizada en Guayaquil EI 41% de la cartera se encuentra localizada en Quito El 87% de la cartera se encuentra en estado Castigado, Legal EI 89% de la cartera cuenta con garantia quirografaria. Informacion privada y confidencial tal solo para andiisis del Destinatario Escaneado con CamScannerTérminos y Condiciones ARS del Ecuador, posterior al andlisis realizado a la informacién, presenta la siguiente tabla en la que se describen los precios de ‘compra de la cartera seguin el tramo de vencimiento y tipo de cartera: CARTERA VENCIDA Y CASTIGADA PRECIO (SOBRE) VALORA ira CAPITAL) rN 360-720 | $913.150,47 11% $ 100.446,55 721-1080 | $339.166,45 10% $.33.916,65 1080-1440 | _$ 195.849,16 1% $13,709.44 1441-1800 | _$ 261.933,28 6% $ 15.716,00 1801-2160 | _$ 182.727,86 5% $.9.136,39 2161-2520 | _$ 43.196,93 5% $.2.159,85 2521-2880 | $32,115.63 5% $ 1.605,78 mas de 2681] $31.971,96 5% $1598.60 Erol EA RIL Rese Informacion privada y confidencial tal solo para anélisis del Destinatario Escaneado con CamScannerPremisas y Observaciones * En caso de que Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre demuestre interés en avanzar la negociacion con la presente propuesta, ARS del Ecuador solicitard realizar una revision integral a las carpetas de cada una de las operaciones con la finalidad de constatar el status legal de los créditos. + Los precios reflejados dentro de esta propuesta han sido generados en funcién de apalancar todo el portafolio, es decir, los precios podrian variar en caso de no evacuar el paquete completo de cartera. * Esta propuesta es referencial y los precios se ratificaran una vez se culmine la revision mas detallada del portafolio. ‘+ Los detalles operativos y contractuales de la transaccién los se trataran una vez que Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre ratifique su interés de venta de cartera en funcién de la presente propuesta + Elprecio de compra se aplica sobre capital de la deuda + La presente propuesta ha analizado riesgo del portafolio, es decir, se asume que las cuentas no han sido segmentadas ni separadas en funcién de su dificultad de cobro o status actual. + En virlud de dar formalidad a la propuesta, quisiéramos coordinar una reunién para realizar la presentacion de la misma y explicar cualquier tema que no se encuentre claro, * La forma de pago se lo podra revisar en una fase mas avanzada de la negociacién. Informacion privada y confidencial tal solo para andlsis del Destinatanio Escaneado con CamScanner