Diagnóstico Definición de

General expectativas

Detección de Diseño de
necesidades propuestas

Ejecución - Seguimiento y
Acompañamiento evaluación

Retroalimentación
- Correcciones -
Cambios
 FAMILIA/BIENESTAR
• YO
• Pareja
• Hijos
• Padres
• Otros

PROPIEDAD/
PATRIMONIO
YO EMPRESA/TRABAJO/
INGRESO
• Seguros • Empresario
• Bancos • Comisionista
• Joyas • Empleado
• Inmuebles • Ventas
• Inversiones • Profesional independiente
• Acciones • Economía informal
• Vehículos

SEGURIDAD Y CERTEZA