4T / 2021

Cumplimos 10 años
2011- 2021
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TRIMESTRAL
4T/2021

Estimado inversionista,

Me da mucho gusto saludarlo y extenderle mis mejores deseos para este 2022 que usted y
sus familiares se encuentren con salud.

Afortunadamente FOINBRA como alternativa de ahorro continua siendo muy atractiva,

durante el 2021 se recibieron $541 millones de pesos de capital nuevo provenientes de:

• $269 millones de pesos por parte de más de 200 inversionistas actuales.

• $272 millones de pesos por parte de más de 60 nuevos inversionistas que consideraron
FOINBRA una opción solida para proteger su patrimonio.

Panorama 2022:
1. Nuestro enfoque en este 2022 consiste en terminar nuestros los proyectos en desarrollo
para generar un ingreso adicional de flujos que impactará de manera positiva en el
rendimiento del portafolio.
2. Recuperación gradual en los cobros de rentas con componente variable.
3. Continuar ofreciendo rendimientos competitivos (superiores al mercado).

10 años después seguimos reforzando nuestra MISIÓN:

PROTEGER E INCREMENTAR SU CAPITAL.
¡Gracias por confiar tu patrimonio con nosotros!

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1. ¿Quién nos paga la renta? 4T/2021

Nuestra prioridad es ofrecer solidez patrimonial a nuestros inversionistas mediante la

adquisición de propiedades rentadas con contratos de largo plazo principalmente a
cadenas líderes nacionales e internacionales (Clientes AAA). A continuación nuestros
principales arrendatarios:

Unidades Unidades
1. Tiendas de Conveniencia 51 6. Servicios Automotrices 14
Oxxo 43 AutoZone 7
7 Eleven 4 Gasolineras: Pemex, Shell 7
Bara Super y Tiendas Tres B 4
7. Fast Food 12
2. Farmacias 39 Carl’s Jr., KFC, Burger King 7
Farmacias del Ahorro 27 Little Caesars 5
Farmacias Guadalajara 6
Farmacias Benavides y Otros 6 8. Ropa y Telas 10
Promoda 4
3. Supermercados 32 Modatelas y Parisina 6
Walmart 17
Waldo’s 7 9. Alimentos 10
HEB (Oficinas Corporativas) 1 CEDIS de Bimbo 8
Soriana, Merco, Otros 7 CEDIS de Heineken 2

4. Servicios Financieros 32 10. Cines 7

First Cash 19 Cinépolis 4
BBVA 6 Cinemex y Cinemagic 3
Banorte, Santander, Otros 7
11. Departamentales 5
5. Telefónicas 15 Elektra y Coppel 5
Centro de Atención Telcel 12
AT&T 3

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1. ¿Quién nos paga la renta? 4T/2021

Top 15 Inquilinos – 61% de Ingresos (% en base a ingresos)

13.1% 3.2% 2.1%

11.4% 2.6% 2.0%

8.5% 2.2% 1.6%

3.9% 2.1% 1.5%

3.3% 2.1% 1.4%

Porcentaje de Clientes AAA Vencimiento Medio

• 410+ contratos • Vencimiento medio de 8.1 años en
• % en base a ingresos base a ingresos
57%
Cadena
Regional PYMES

15% 229
7%
10%
3% 5% 3% 2% 4% 5% 4% 7%

36 34
15 10 11 19 17 15 14

78% '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 >'30

Cadena Nacional/Internacional (AAA) % de Ingresos # de Contratos

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2. ¿En qué sectores estamos? 4T/2021

Buscamos minimizar nuestro riesgo mediante una diversificación sectorial. Dentro de

esta diversificación favorecemos la inversión en propiedades rentadas a cadenas que
atienden el consumo básico.

Consumo Básico vs. Discrecional Consumo Básico por Sector (72%)

• % en base a ingresos
Supermercados 20.1%
Consumo Básico
Alimentos (CEDIS) 15.1%
72% Farmacias 10.5%

Gasolineras 8.4%

Casa de Empeño 4.3%

Bancos 3.8%

Comida Rápida 3.5%

28%
Telefonía 3.4%
Consumo Discrecional T. Conveniencia 2.9%

Diversificación por Tipo de Activo (% en base a Ingresos)

Comercial (73%) Industrial (15%) Oficinas (12%)

Farmacia del Ahorro CEDIS Bimbo Sta. Anita Corporativo HEB

Cancún, Q.R Guadalajara, Jalisco. Monterrey, N.L.
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3. ¿Qué tipo de propiedades tenemos? 4T/2021

Clasificamos nuestras propiedades en tres tipos de formato: “Single Tenant” que son
propiedades con un solo inquilino (generalmente AAA), “Power Centers” que son
propiedades con 3-6 inquilinos (AAA o regionales), y Plazas Comerciales que
normalmente tiene anclas AAA complementadas por PYMES.

Número de Propiedades Área Bruta Rentable (ABR)

• 193 propiedades • ABR total: 358,000 m2

• 95% de ocupación

“Premium
Plaza Comercial Single Tenant” Plaza Comercial
17%
8
173 73%
“Power 12
Center” 10%
“Power
Center”

Nuestros Formatos

“Premium Single Tenant” Plaza Comercial “Power Center”

OXXO O
AURRERA

OXXO Playa Mamitas Plaza Mirasierra Centro Sanchez Taboada

Playa del Carmen, Q.R. Saltillo, Coahuila. Tijuana, Baja California.

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4. ¿En cuáles zonas del país invertimos? 4T/2021

Es evidente que las zonas de mayor crecimiento en México obedecen a una mayor
actividad económica, por lo que reconocemos tres zonas del país con estas
características:
1) Zona Norte: La frontera con Estados Unidos ha sido un detonante muy importante de
inversión y crecimiento en los últimos 20 años.
2) Zona Centro: El Bajío ha crecido de una manera exponiencial en los ultimos 10 años
lidereados por Querétaro y León. También incluimos CDMX y GDL.
3) La península de Yucatán: Sobre todo Cancún y el corredor de la Riviera Maya
teniendo a Playa del Carmen como su mayor polo de desarrollo.
Más del 75% de nuestras propiedades están en estas tres zonas. Tenemos propiedades
en 27 de los 31 estados del país.

Región Noreste
Región Noroeste
Región Bajío
Región Centro
Región Península
Otros

Crecimiento
Número de Porcentaje de Porcentaje de
Región Poblacional
Propiedades Propiedades Ingresos
2000 al 2020 *
Noreste 50 27% 39% 39%
Noroeste 36 18% 15% 40%
Bajío 35 18% 20% 38%
Centro 18 9% 7% 22%
Península 12 6% 4% 72%
Otros 42 22% 16% 26%

* El Crecimiento Promedio en México fue de 29% durante el 6

periodo. Fuente: Base de Datos INEGI 2020.
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Evolución del Portafolio 4T/2021

Propiedades Activo Total (millones $MXN)

CAC: 11.7% CAC: 20.2%

194 193 $5,230 $5,501

200 190 $4,895
5,300
190
180 4,800
167
170 4,300 $3,859
160
150 142 3,800
$3,013
140 3,300
130 2,800
120 111 $2,193
110 2,300
100 1,800

Inversionistas Capital (millones $MXN)

CAC: 16.0% CAC: 26.7%

498 $3,933
500
3,800 $3,531
447
450 $3,034
3,300
393
400
2,800
350 336 $2,148
2,300
300 277 $1,608
1,800
237 $1,201
250 1,300
200 800

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