Instrumentos para aplicar en la

implementación de proyectos
La implementación de proyectos requiere un proceso de anticipación, de pensar en estrategias
y técnicas que ayuden a anticiparse a la puesta en acción. Un aspecto importante es pensar
cuál es la información que se quiere recopilar de esa puesta en operación y con qué medios.
Es importante señalar que, uno de los grandes errores en que podemos caer, en este momento
previo, se ubica en la construcción de instrumentos, pues en el afán de indagar rápidamente
el objeto, se construyen instrumentos sin planear anticipadamente lo que se va a preguntar y
sin considerar categorías e indicadores que guíen el estudio.

Es por eso que, una idea principal para contemplar, es delimitar primero qué se quiere indagar
(tema de investigación) y cuáles son las grandes áreas (categorías) del fenómeno a indagar.
De esas grandes áreas se desprenden elementos más pequeños (indicadores) que permiten
el estudio de las grandes áreas y a su vez, estos elementos más pequeños son los que
permiten hacer el desglose en cuestionamientos concretos (preguntas). Parecería un efecto
cascada: Hay un tema, se desprenden categorías para estudiarlo; cada categoría se desglosa
en indicadores y de los indicadores salen las preguntas (Ramírez-Montoya, 2011).
Después de plantear las preguntas es cuando el investigador debe decidir quién es la fuente
adecuada para dar esa información, o quiénes son los adecuados, en dado caso de que se
pueda preguntar la misma información a dos o más fuentes (cuestión que ayudaría a triangular
la información –triangulación tomada como herramienta de contrastación de datos en dos o
más fuentes para validar la información-). Después de decidir a quién se le preguntará, se
debe elegir el instrumento adecuado para preguntarle a la fuente.

Partiendo de esta perspectiva, se presentan algunos instrumentos, sin pretender ser exhaustivos
en la temática ni indicar que sólo estos tipos se pueden aplicar, al contrario, el facilitador debe
ser creativo en buscar los medios más adecuados, de acuerdo con la esencia de lo que quiere
capturar. Los instrumentos que aquí se presentan son: encuesta, cuestionario, entrevista,
análisis de documento y bitácora (Ramírez Montoya, 2018).

• Encuesta. Cuando se tiene la idea de recolectar información de manera directa entre un

grupo de personas, se puede elegir hacer una encuesta. La encuesta puede ser tomar la
forma de un cuestionario o de una entrevista, aunque en ambos se busca formular una serie
de preguntas a las personas, el cuestionario usualmente es auto administrado, mientras que la
entrevista es administrada verbalmente por el investigador. Cada uno de éstos tiene una serie
de ventajas y desventajas que deben ser ponderadas, de acuerdo con el tipo de información
que se necesita.

• Cuestionario. La finalidad puede ser recopilar la opinión o las características de un grupo

de personas acerca de un tópico o tema específico. En ocasiones se podrá estudiar a toda la
población, en otras, se podrá seleccionar una muestra de personas que la representan; de las
respuestas obtenidas se infieren las características de la población de la cual forman parte. En
este aspecto se recomienda que el facilitador se asegure de que los sujetos elegidos poseen
la información que se necesita

• Entrevista. La diferencia básica, entre entrevista y cualquier otro tipo de relación

interpersonal, reside en que en la primera, la regla fundamental es tratar de obtener que
el campo se configure especialmente y en su mayor grado por las variables que dependen
del entrevistado. Para obtener el campo particular de la entrevista, se debe contar con un
encuadre fijo, que consiste en una transformación de cierto conjunto de variables constantes.
Dentro de este encuadre se incluyen no sólo la actitud técnica y el rol del entrevistador, sino
también los objetivos, el lugar y el tiempo de la entrevista.

• Análisis de Documento y Bitácora. Se entiende por análisis la categorización,

ordenamiento, manipulación y resumen de datos para responder a las preguntas de interés.
Dos instrumentos para la obtención de datos, entre otros, son el análisis de documentos y la
bitácora. Los documentos a través de los cuales se puede realizar el análisis provienen de
diversas fuentes como: información de artículos de un periódico o de una revista, material
bibliográfico, diarios, es decir, materiales verbales en general. La palabra datos también es
usada para representar los resultados. En este sentido podemos decir que los datos como
materiales verbales se convierten en documentos de análisis. El análisis de esos datos
no provee por sí mismo las respuestas, sino que es necesaria una interpretación que los
explique y les encuentre significado.
La colección de datos es clave

para los proyectos de innovación,

es el proceso donde se realiza la

compilación de las evidencias del

hecho de interés (Ramírez-Montoya,

2013). La preparación para llevar a

cabo esta compilación requiere una

anticipación focalizada, que parta

de la idea sustancial a capturar

y que lleve a la selección de las

fuentes idóneas para que den esa

información, así como al diseño

de los medios y estrategias para

recopilar la información que será

sustancial para dar cuenta de las

innovaciones y de los procesos de

mejora.
Imágenes: Freepik.com