Trends&Insights Q4 2018

Copyright © 2019 The Nielsen Company
MENSAJE DE FEDERICO DE LA GARMA

Es un gusto para nosotros presentarte la quinta
edición de Trends & Insights, nuestra revista
digital. En ella incluimos información relevante
para la industria y en este número nos gustaría
destacar los siguientes insights de Nielsen
Watch y Buy:
• Durante el mes de noviembre, la audiencia

de televisión registró el nivel más alto del
año en hogares y el segundo más alto en
personas.
• La información de nuestra Medición de

Audiencias de Radio nos permitió conocer
que Millennials y Generación Z escuchan la
radio por más tiempo en su trabajo.
• En el mes de noviembre de 2018, el Índice

de Confianza del Consumidor se redujo en
comparación con los meses previos, aunque
FEDERICO DE LA GARMA
Media Analytics
se mantiene en niveles favorables.
• e-Commerce se posiciona como uno de los

canales de compra más relevantes para el
consumidor y en nuestro estudio sindicado
para México podrás identificar su perfil,
entender su dinámica de consumo y
conocer sus motivadores de compra.
Esperamos que este material sea de
utilidad y te ayude a detectar nuevas
estrategias para tu negocio.
Cordialmente,
Federico De La Garma
Media Analytics
Nielsen

CONTENIDO
SEGUIMIENTO DE AUDIENCIAS
El visionado de la TV en México 5
Audiencia en las principales franjas 6
Canales favoritos de TV de Paga 7
Qué hay y qué se ve en la TV Abierta 8
Top de programas por canal en TV Abierta

Secuenciales 9
Deportivos y Películas 10
En qué géneros se pauta en TV Abierta 11
Top de categorías anunciadas 12
Top de anunciantes en TV Abierta 13
Nuestras soluciones 14
2018 DE TAM: AÑO VITAL PARA NUESTRA EVOLUCIÓN

La nueva medición de audiencias de televisión 16
El camino hacia TSV 17
RADIO AUDIENCE MEASUREMENT

Conoce tus audiencias con Radio Audience Measurement 19
La escucha de la la radio en la Ciudad de México 20
Dónde se escucha la radio en AMCM 21
Qué hay y qué se escucha en AMCM 22
SOLUCIONES DIGITALES
Una solución para la medición del Social TV 24
Engagement en social media de eventos deportivos 25
¿Quién ve la publicidad digital y cómo es la interacción cross media? 26
E-COMMERCE
El E-Commerce revoluciona los hábitos de compra 28
¿Qué influye en los hábitos de compra en E-Commerce? 29
CONSUMO EN MÉXICO
Medición de consumo en México 31
¿Cómo es el consumo en México? 32
¿Cómo se distribuye el gasto? 33
¿Cómo se distribuye el gasto? Y Confianza del consumidor 34

TRIMESTRE 4
SEGUIMIENTO DE AUDIENCIAS

EL VISIONADO DE LA TV EN MÉXICO
ENCENDIDO
TOTAL PERSONAS HOGARES
18.58 42.64 43.84 42.42

17.94 18.12
Oct Nov Dic Oct Nov Dic
En diciembre se observa un decremento en el encendido, lo cual es un

comportamiento habitual por las fiestas de la temporada. Noviembre registra el
punto más alto en el encendido en hogares y el segundo más alto en personas
durante 2018.
DISTRIBUCIÓN DE AUDIENCIA
Hombres Mujeres
SEXO 45.03 54.97
ABC+ C D+ DE
NSE 23.64 15.26 38.13 22.97
54.97% de la audiencia del cuarto trimestre del año provino de mujeres y 61.10%,
de personas de niveles socioeconómicos bajos.
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Total Encendidos, Rat%, Adh; 01/10/2018 - 31/12/2018, 6:00 – 24:00; Total hogares, Targets de personas con guest: total personas,
hombres, mujeres, y por nivel socioeconómico (ABC+, C, D+, DE).

AUDIENCIA EN LAS PRINCIPALES FRANJAS
RATING %
TOTAL PERSONAS
26.42
17.96
10.25
6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00
La franja horaria que va de 18 a 24 horas es la que concentró la mayor cantidad de

audiencia con 26.42 puntos de rating.
REACH % ATS
TOTAL PERSONAS TOTAL PERSONAS
51.49 3:04
2:35
41.46
31.53 1:57
6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00 6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00
Más de la mitad de las personas ven al menos un minuto del prime time y, quienes
lo hacen, permanecen poco más de 3 horas.
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Total Encendidos, Rat%, Rch%, ATS; 01/10/2018 - 31/12/2018, 6:00 – 12:00, 12:00 – 18:00, 18:00 – 24:00; Total personas con guest.

CANALES FAVORITOS DE TV DE PAGA
TOP DE CANALES
TOTAL PERSONAS
SEGMENTACIÓN POR TARGET
Cartoon Network TL Novelas

FOX Channel FOX Channel
Space Discovery Kids
ABC+ C D+ DE
Disney Junior FOX Channel FOX Channel De Película
FOX Channel TNT Discovery Kids Discovery Kids

Cartoon Cartoon
TNT TL Novelas
Network Network
4 - 12 13 18 19 - 29 30 44 45+
Cartoon
FOX Channel Disney Junior FOX Channel De Película
Network
Cartoon
Nickelodeon FOX Channel TNT Telemundo
Network
Dicovery Discovery
TNT Space Space
Kids Kids
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Rat%; 01/10/2018 - 31/12/2018, 6:00 – 24:00; Targets de personas con guest: total personas, hombres, mujeres, por nivel
socioeconómico (ABC+, C, D+, DE), y por rango de edad (4-12, 13-18, 19-29, 30-44, 45+). Rank por Rat% para target.

QUÉ HAY Y QUÉ SE VE EN LA TV ABIERTA
PROPORCIÓN DE TIEMPO PROPORCIÓN DE AUDIENCIA
12.9
Telenovelas
17.8
17.0
Magazine
14.4
11.9
Películas
14.3
15.6
Caricaturas
8.2
3.2
Reality Show
8.1
7.5
Series
7.7
8.9 De todo lo que se transmitió en la

Noticieros
7.5
televisión abierta durante el tercer
trimestre de 2018, 17% del tiempo se
Drama unit.
2.6 le dedicó a Magazine. Mientras que
7.4 18% de toda la audiencia recibida
provino de Telenovelas.
5.8
Deportes
5.5 La relación entre estos dos elementos
3.2 nos permite conocer la rentabilidad
Concurso de los géneros.
4.0
2.8 Dramatizado Unitario fue el género

Comicos
3.7 más rentable con 279.5, ya que con
2.6% de tiempo de transmisión,
8.6
Otros consiguió 7.4% de audiencia.
1.4
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Rsh%, Bsh%; 01/10/2018 - 31/12/2018, 6:00 – 24:00; Total
personas con guest.

TOP DE PROGRAMAS POR CANAL
EN TV ABIERTA
Hay programas que tienen altos niveles de audiencia y que se transmiten secuencial
o continuamente. En el siguiente cuadro se muestra un rank por rating de los
programas que se transmitieron 5 veces o más en el trimestre de cada canal.
PROGRAMAS CONTINUOS
PROGRAMA INS INICIO DURACIÓN RATING% SHARE% REACH#
AZTECA UNO
Exatlón México 64 19:33 2:56 4.16 13.75 5,641
Masterchef México 15 18:37 2:51 2.50 9.52 4,157
Hechos noche 66 22:29 0:45 2.19 8.61 2,955
LAS ESTRELLAS
La Voz México 7 9 20:34 2:34 6.12 20.06 8,152
La rosa de Guadalupe 78 19:33 1:09 5.77 20.70 5,438
Mi marido tiene más familia 66 20:31 1:00 5.75 18.56 5,408
IMAGEN TV
La taxista 65 18:57 1:00 1.11 4.19 1,195
Madre 41 18:00 1:00 1.07 4.60 1,113
Imagen noticias Ciro Gómez L. 66 22:29 0:44 0.94 3.71 1,287
CANAL 5
Reto 4 elementos naturaleza extrema 38 19:31 2:34 2.68 8.90 4,437
Sin senos sí hay paraíso 45 22:12 1:21 2.21 8.82 2,988
Malcolm el de en medio 50 18:31 0:53 1.95 7.88 2,344
AZTECA 7
Rosario Tijeras (segunda temporada) 47 22:28 1:00 3.18 12.89 3,138
Mentes criminales 42 21:30 0:58 1.82 5.87 2,197
Hawaii 5-0 43 20:29 1:01 1.54 4.92 1,853
GALA TV
El Chema 6 23:59 0:55 1.43 13.12 1,334
100 mexicanos dijieron 37 21:37 0:58 1.00 3.27 1,443
Maratón La hora pico 6 20:39 1:21 0.86 3.08 1,835
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Ins, Start Time, Av.Length, Shr%, Rat%, Rch#; 01/10/2018 -
31/12/2018, 6:00 – 24:00; Total personas con guest. Para cada canal: Rank por Rat%. Se consideran programas que se hayan transmitido 5 veces o más; se excluyen programas deportivos y películas.

TOP DE PROGRAMAS POR CANAL
EN TV ABIERTA
Hay programas deportivos y películas que tienen altos niveles de audiencia.
A continuación se muestra un rank por rating de cada canal.
PROGRAMAS DEPORTIVOS Y PELÍCULAS

PROGRAMA FECHA INICIO DURACIÓN RATING% SHARE% REACH#
AZTECA UNO
Maléfica 07-oct 18:03 1:56 2.52 9.80 4,031
Cenicienta 14-oct 18:06 2:08 1.93 7.20 3,402
Espejito espejito 14-oct 15:58 2:08 1.35 6.09 2,903
LAS ESTRELLAS
América vs UNAM 09-dic 18:30 2:14 8.29 28.46 10,489
América vs Toluca 02-dic 18:15 2:18 7.02 24.97 9,389
Cruz Azul vs América 16-dic 18:00 2:55 6.43 21.25 11,001
IMAGEN TV
Gallos vs Cruz Azul 28-nov 18:55 2:02 3.54 11.44 5,009
Gallos vs Cruz Azul 20-oct 16:55 1:59 1.83 7.60 2,716
Pachuca vs Santos 20-oct 18:54 2:02 1.51 5.56 2,806
CANAL 5
UNAM vs América 06-dic 20:29 2:18 7.68 23.69 9,550
Cruz Azul vs Monterrey 08-dic 18:45 2:17 6.67 25.07 8,345
América vs Cruz Azul 13-dic 20:00 2:37 6.36 19.12 9,583
AZTECA 7
Cruz Azul vs América 16-dic 18:00 2:53 6.11 20.22 8,882
Box Internacional (Canelo vs Fielding) 15-dic 21:00 2:31 5.55 21.32 8,600
América vs Cruz Azul 13-dic 20:00 2:34 5.02 15.08 7,587
GALA TV
El infierno 08-dic 22:00 1:58 1.71 7.10 2,704
Red Sox vs Dodgers 26-oct 19:00 6:59 1.26 5.52 3,577
Brusco despertar 10-nov 20:54 1:53 1.14 4.03 2,295
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Ins, Start Time, Av.Length, Shr%, Rat%, Rch#; 01/10/2018 -
31/12/2018, 6:00 – 24:00; Total personas con guest. Para cada canal: Rank por Rat%. Se consideran programas deportivos y películas.

EN QUÉ GÉNEROS SE PAUTA
EN TV ABIERTA
DISTRIBUCIÓN DE SPOT REGULAR POR GÉNERO
Magazine 21%
Telenovelas 16%
Películas 15%
Noticieros 10% 52% de la actividad regular

Caricaturas 9% registrada en los canales de
Series 9% televisión abierta durante el último
Concurso 5% trimestre se realizó en Magazine,
Deportes 4% Telenovelas y Películas.
Drama unit. 4%
Comicos 4% Azteca Uno se distingue porque 49%

Reality Show 3% de la publicidad en el canal fue
Otros 1% pautada en el género de Magazine.
DISTRIBUCIÓN DE SPOT REGULAR POR CANAL
Magazine Telenovelas
49% Telenovelas
27%
38%
AZTECA UNO LAS ESTRELLAS IMAGEN TV
Películas Magazine
Películas
33% 23%
37%
CANAL 5 AZTECA 7 GALA TV

Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Ins; 01/10/2018 - 31/12/2018, 6:00 – 24:00. Spot
regular.

TOP DE CATEGORÍAS ANUNCIADAS
RANK EN TV ABIERTA
RANK CATEGORÍA INSERCIONES SHARE

1 Juguetes / Juegos de mesa / Afines 21,312 8%
2 Gobierno / Campañas gubernamentales 19,405 7%
3 Antigripales / Analgésicos 12,500 5%

4 Shampoos / Acondicionadores 11,660 4%
5 Tiendas de autoservicio 10,650 4%
6 Servicios de telefonía celular 10,161 4%
7 Tiendas departamentales 7,515 3%
8 Cervezas 7,307 3%
9 Salud e higiene (Publicidad compartida) 7,256 3%
10 Refrescos 7,034 3%
RANK EN TV DE PAGA
RANK CATEGORÍA INSERCIONES SHARE

1 Comunicación electrónico / Internet 65,521 11%
2 Juguetes / Juegos de mesa / Afines 56,153 9%
3 Empresas multisector 43,121 7%

4 Ventas por televisión / teléfono 21,051 3%
5 Tiendas departamentales 17,239 3%
6 Vehículos de pasajeros 15,671 3%
7 Antigripales / Analgésicos 14,888 2%
8 Fragancias para dama 14,888 2%

9 Salud e higiene (Publicidad compartida) 13,612 2%
10 Películas / Cines 11,708 2%
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Para los canales de TV de Paga con más de un
proveedor se consideró únicamente uno eligiendo los de IZZI; Ins; 01/10/2018 - 31/12/2018, 6:00 – 24:00. Spot regular. Rank por Ins.

TOP DE ANUNCIANTES EN TV ABIERTA
DISTRIBUCIÓN DE CADA ANUNCIANTE
De un total de 428 anunciantes, los siguientes 20 realizan 54% de la actividad regular:
SHARE POR CANAL

RANK ANUNCIANTE INSERCIONES SHARE
TELEVISA TV AZTECA IMAGEN TV
1 Lab Genomma 31,404 12% 49 28 23
2 Procter & Gamble 19,560 8% 32 61 7
3 Bimbo 13,054 5% 52 23 25
4 Colgate Palmolive 8,691 3% 39 46 15
5 Mattel 8,184 3% 100
6 Hasbro 7,537 3% 100
7 Walmart 5,945 2% 82 17 1
8 Telcel 4,669 2% 51 22 27
9 Coca Cola 4,462 2% 66 27 7
10 Sabritas 4,368 2% 65 20 14
11 Bayer 4,147 2% 34 49 17
12 Movistar 3,847 1% 45 34 21
13 Sanofi Aventis 3,346 1% 43 46 11
14 Cervecería Cuauhtémoc 3,203 1% 15 69 16
15 Unilever 2,995 1% 75 23 2
16 Banco Azteca 2,749 1% 100
17 Editorial Televisa 2,663 1% 100
18 Grupo Elektra 2,635 1% 100
19 Nestlé 2,619 1% 48 45 7
20 Grupo Modelo 2,421 1% 41 59
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Ins; 01/10/2018 - 31/12/2018, 6:00 – 24:00. Spot
regular. Rank por Ins. Se excluye: Campañas políticas y Gobierno.

La información de audiencias y monitoreo es
NUESTRAS SOLUCIONES clave para el análisis, planeación, optimización

y post-evaluación estratégica de medios.
Estudio de medición de audiencias de televisión en 28 TELEVISION

ciudades del país sobre los hábitos de consumo televisivo.
AUDIENCE MEASUREMENT
Monitoreo de la actividad publicitaria regular e integrada

en televisión, radio, prensa y revistas.
ADVERTISING
Monitoreo de la actividad publicitaria en los 500 sitios más EXPENDITURE
visitados en México, registrando todos los formatos desde
Display hasta video, así como el tipo de publicidad móvil o
desktop. Información homologada con el resto de los medios
incluidos en Advertising Expenditure.
Estudio de medición de audiencias de radio y los hábitos RADIO

de consumo radiofónicos. AUDIENCE MEASUREMENT
Estudio de medición, visibilidad y audiencias de medios

exteriores en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
OUTDOORS
Análisis de la conversación en Twitter, Facebook e Instagram SOCIAL

sobre contenidos de televisión y plataformas OTT. CONTENT RATINGS
Medición de campañas publicitarias en medios digitales,

con métricas de eficiencia on-target, visibilidad, alcance, DIGITAL AD
frecuencia y GRPs en plataformas mobile y desktop. RATINGS
Medición crossmedia de campañas en medios digitales

y televisión; universo homologado y métricas TOTAL AD
comparables. Resultados de personas impactadas sólo RATINGS
por un medio, overlap entre medios y total campaña.

TRIMESTRE 4
TAM EVOLUTION

2018 DE TAM: AÑO VITAL PARA
NUESTRA EVOLUCIÓN
Facilitamos la extracción de información al consolidar la
BASE DE DATOS
información de audiencias de canales de Aire y TV de Paga.
TRANSICIÓN
Desglosamos la audiencia de todos los canales referenciados.
Homologamos la tecnología de medición para canales de Aire

100% AUDIO
y TV de Paga, lo cual incrementó nuestra precisión y fue un
SIGNATURE
paso importante para medir Time Shifting Viewing (TSV).
Se aprecia una mejora de 27% (Ene 12.1% vs Dic 2018 15.4%)

OVERALL
en el indicador Overall Response Rate, lo cual garantiza mayor
RESPONSE RATE
eficiencia en el levantamiento de la muestra.
Se realizó la auditoría de calibración de asignación de canales

AUDITORÍA en 28 Ciudades del Media Ratings Council (MRC). Actualmente
DEL MRC nos encontramos en espera de los resultados, los cuales
serán liberados en el primer semestre de 2019.
Incrementamos la muestra de 2,148 a 2,314 hogares,

proporcionándola de acuerdo a los universos, lo cual generó
PROPORCIONALIDAD una mejora en la eficiencia estadística de la misma, al pasar
DE LA MUESTRA
de 82.9% a 97.9%. Esto quiere decir que los ratings son en
promedio 27% más confiables, incrementando la proporción
de ratings muy confiables en un 119%.
Se concluyó la definición y contratación de la muestra de las

ESTABLISHMENT
SURVEY
40 ciudades adicionales que completarán las 68 Ciudades a
reportar.
Se comenzó a reportar la información de Time Shifted Viewing

TIME SHIFTED
(TSV). Esto permite conocer la audiencia de un evento que se
VIEWING
genera después de su transmisión en vivo.

EL CAMINO HACIA TSV
Desde finales de diciembre, dimos inicio al registro del visionado generado
posterior a la transmisión en vivo de contenidos televisivos, conocido como Time
Shifted Viewing (TSV). Continuamos con nuestro compromiso de evolución, por lo
que hemos comenzado la implementación del proyecto, el cual tiene tres pilares.
REPORTES SEMANALES PLAN DE CAPACITACIÓN
Durante el primer trimestre de 2019 liberaremos Impartiremos sesiones especiales. Éstas se

un documento para que nuestros clientes realizarán en nuestro centro de capacitación y
comiencen a familiarizarse con la audiencia TSV. en las oficinas de nuestros clientes.
ENTENDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN
A partir del pasado 20 de diciembre, en el software de explotación de audiencias (MSS TV) nuestros clientes
podrán identificar el canal TSV que acumula toda la audiencia correspondiente a este visionado.
Posterior a la implementación del plan de capacitación procederemos a la liberación de audiencia TSV de forma
desagregada en nuestras bases de datos de audiencias de TV.
¿QUÉ AUDIENCIA SE REPORTA EN TSV
LIVE: corresponde a la audiencia en vivo del evento.
VOSDAL: Audiencia diferida del evento posterior a su transmisión

en vivo, pero generada durante el mismo día de transmisión.
LIVE+VOSDAL: Agrupa toda la audiencia generada durante el día

de transmisión.
TIMESHIFT: Acumula la audiencia VOSDAL más la de los 7 días

posteriores, es decir todo el TSV que se presente del evento.
CONSOLIDATED: Considera toda la audiencia del evento

LIVE+TIMESHIFT.

TRIMESTRE 4
RADIO AUDIENCE
MEASUREMENT

CONOCE TUS AUDIENCIAS CON
Radio Audience Measurement te ayuda a entender los hábitos de consumo radiofónico
de personas mayores a 8 años, en las zonas urbanas de Ciudad de México, Guadalajara
y Monterrey.
El estudio es un método completo y eficiente que consiste en aplicar diarios de escucha de

radio en el panel de hogares Homescan.
PANEL HOMESCAN DIARIO DE ESCUCHA

Estándar en la medición de Principal método de recolección
consumo en más de 50 ciudades de datos para métricas currency
del país; incluyendo Ciudad de en más de 200 mercados en US,
México, Guadalajara porque es confiable y fácil
y Monterrey. de usar.
El Estudio de Medición de Audiencias de Radio de Nielsen

IBOPE es un método completo y eficaz para medir las audiencias
de la radio. La solución permite segmentar a los radioescuchas
por aspectos demográficos y geográficos, y por lugar de escucha.
SEGMENTACIÓN DE AUDIENCIA
GEOGRÁFICA DEMOGRÁFICA LUGAR DE ESCUCHA

Ciudad de México Sexo (Hombre, Mujer) Hogar
Guadalajara Edades (8+) Trabajo
Monterrey NSE (AB, C+, C, D+, DE) Transporte público
Auto
Otros

LA ESCUCHA DE LA RADIO EN
LA CIUDAD DE MÉXICO
DIFERENCIAS ENTRE GENERACIONES
ALCANCE
20
Gen. Z (8-21 años)
18
16 Millennials (22-38 años)
14 Gen. X (39-53 años)

12 Baby Boomers (54+ años)
10
8
6
4
2
0
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
La franja horaria que va de 6 a 12 horas es la que concentra la mayor cantidad de

alcance en un día promedio en todos los targets, excepto Generación Z.
TIEMPO DE ESCUCHA
3:21 3:28
3:00
2:04
Gen.
GEN.Z (8-21)
Z MILLENNIALS
Millennials (22-38) GEN.
Gen. X
X (39-53) BABYBoomers
Baby BOOMERS(54+)
(8-21) (22-38) (39-53) (54+)
En promedio, las personas de 22 a 54+ años escuchan la radio tres horas o más en
un día promedio.
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Radio RAM RDP; MSS Radio; Rat%Cume, Ats; AMCM (Base trimestral enero-marzo, febrero- abril, marzo-mayo, abril-junio, mayo-julio, junio-agosto, julio-
septiembre, agosto-octubre , septiembre-noviembre 2018), 6:00 – 24:00; Lunes a domingo; Generación Z (8 a 21 años), Millennials (22 a 38 años), Generación X (39 a 53 años) , Baby Boomers (54+ años).

DÓNDE SE ESCUCHA LA RADIO EN AMCM
PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA
HOGAR
46% 46%
AUTO
68% 71%
T. PÚBLICO 13% 16%

4%
4%
EMPLEO 8% 8%
7% 36% 2%
33%
12% 18%
OTROS 5% 1% 1% 1%
GEN. Z MILLENNIALS GEN. X BABY BOOMERS
(8-21) (22-38) (39-53) (54+)
Si bien el lugar de escucha preponderante para todas las generaciones es el Hogar, la

escucha en su lugar de trabajo destaca en Millennials y la Generación X.
TIEMPO DE PERMANENCIA
HOGAR AUTO T. PÚBLICO EMPLEO OTROS
4:42
4:20
3:56
3:21 3:15
2:54
2:36
2:21
2:03 1:56 2:05
1:49
1:17 1:26 1:22 1:25 1:18 1:29
1:13 1:01
Generación
GEN.ZZ(8-21) MILLENNIALS
Millennials (22-38) GEN. XX(39-53)
Generación BABY BOOMERS
Baby Boomers (54+)
(8-21) (22-38) (39-53) (54+)
Aunque en el hogar es donde mayor escucha de radio hay en general, quienes llegan
a escucharla en su trabajo lo hacen por mayor tiempo.
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Radio RAM RDP; MSS Radio; Rat%, Ats; AMCM (Base trimestral enero-marzo, febrero- abril, marzo-mayo, abril-junio, mayo-julio, junio-agosto, julio-septiembre,
agosto-octubre , septiembre-noviembre 2018), 6:00 – 24:00; Lunes a domingo; Generación Z (8 a 21 años), Millennials (22 a 38 años), Generación X (39 a 53 años) , Baby Boomers (54+ años), Lugar de escucha: Hogar,
Auto, T. Público, Empleo, Otros.

QUÉ HAY Y QUÉ SE ESCUCHA EN AMCM
CIÓN DE PROPORCIÓN DE PROPORCIÓN

PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN DE
DE DE
DE
DEDEDE
DE
DE PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN
PROPORCIÓN DE
DE DE
DE
DEDEDE
DE
DE
CIA POR TIEMPO DESTINADO AUDIENCIA
AUDIENCIA
AUDIENCIA
AUDIENCIA
AUDIENCIA
AUDIENCIA
GÉNERO AUDIENCIA
AUDIENCIA POR
AUDIENCIA
POR POR
POR
POR
POR POR
POR
POR TIEMPO
TIEMPO
TIEMPO
TIEMPO TIEMPO
TIEMPO
TIEMPO
TIEMPO
TIEMPO DESTINADO
DESTINADO
DESTINADO
DESTINADO
DESTINADO
DESTINADO
DESTINADO
DESTINADO
DESTINADO
ERO AL GÉNERO GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO ALALAL AL
ALAL
AL
ALGÉNERO
GÉNERO
AL GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
GÉNERO
16.1 16.1
16.1 16.1
16.1
16.1
16.1
16.1 16.1
16.1 Los Géneros “Moderna
20.7 20.7
20.7 20.7
20.7
20.7
20.720.7
20.7
22.0 27.7 Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas
Programas Hablados
Hablados
Hablados
Hablados
Hablados
Hablados
Hablados
Hablados
Hablados 20.7
22.0
22.0 22.0
22.0
22.022.0
22.022.0 27.7
27.7
en
27.727.7
27.7
27.7
27.7
27.7
27.7
Español”, “Inglés
22.0
26.9 26.9
26.9 26.9
26.9
26.9
26.9
26.9 26.9
26.9 Moderna” y
3.1
3.1 3.1
3.13.13.1
3.1
3.1
3.1 “Tropical/Salsa” son los
15.9 4.3
4.3 4.3
4.34.34.3
4.3
4.3
4.3
Noticiarios
Noticiarios
Noticiarios
Noticiarios
Noticiarios
Noticiarios
Noticiarios
Noticiarios
Noticiarios 8.1 8.1
8.1
8.18.1
8.1 15.9
15.9
que
15.915.9
15.9
15.915.9
15.9
15.9
reciben más
8.1 8.18.1
10.7
10.7 10.7
10.7
10.7
10.7
10.7 10.7
10.7 audiencia de la
17.0 17.0
17.0 17.0
17.0
17.0
17.0 17.0
17.0
Generación Z.
17.0
4 11.1 Moderna
Moderna
Moderna
Moderna
Moderna
Moderna
Moderna en
Moderna
en enen
enenEspañol
en
Español
en Español
Español
Español 6.6
Español
Español
Español 12.4
12.4
12.4 12.4
12.4
12.412.4
12.412.4 11.1
11.1
11.1
11.1
11.1 11.1
11.1
11.1
Moderna en Español 6.6
6.66.6
6.6 6.6
6.6
6.6
6.6 11.1
3.6
3.6 3.6
3.63.6 3.6
3.6
3.6
3.6 La relación entre la
proporción de audiencia
6 11.6
11.6 11.6
11.6
11.6
11.6
11.6 11.6
11.6
8.1 Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés Moderna
Inglés
Inglés
Inglés Moderna
Moderna5.8
Moderna
Moderna
Moderna
Moderna
Moderna 10.2
10.2
10.2 10.2
10.2
10.2
10.2 10.2
10.2 y8.1
8.1
8.1 proporción
8.1
8.1
8.1
8.1 8.1
8.1 de tiempo
Inglés Moderna 5.8
5.85.8
5.8 5.8
5.8
5.8
5.8
2.0
2.02.0
2.0
2.0 2.0
2.0
2.0
2.0 destinado al género nos
indica la rentabilidad.
4.1
4.1 4.1
4.14.14.1
4.1
4.1
4.1
6.6 Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés del
del del
Inglés
del
deldel Recuerdo
Recuerdo
del
del Recuerdo
Recuerdo
Recuerdo
Recuerdo
Recuerdo
Recuerdo 3.5
3.5 3.5
3.53.53.5
3.5
3.5
3.5 “Grupera”
6.6
6.6 6.6
6.66.6
6.6
6.66.6
es el más
Inglés del Recuerdo 8.8
8.8 8.8
8.88.88.8
8.8
8.8
8.8 6.6
6.26.2
6.2
6.2 6.26.2
6.2
6.2
6.2 rentable para todos los
targets.
3.7
3.7 3.7
3.73.73.7
3.7
3.7
3.7
4.2
4.2 4.2
4.24.24.2
4.2
4.2
4.2
5.9 Español
Español
Español
Español
Español
Español
Español
Español del
del
Español del
del
del
del Recuerdo
del
del
Recuerdo
del Recuerdo
Recuerdo
RecuerdoRecuerdo
Recuerdo
Recuerdo
Recuerdo 7.0
7.0
7.0
7.0 5.9
5.9
5.9 5.9
5.95.9
5.95.9
5.9
7.07.0
7.0
7.0 7.0
5.1 15.1
15.1
15.1 15.1
15.1
15.1 15.1
15.1
15.1
27.1 27.1
27.1 27.1
27.1
27.127.1
27.1
27.1 27.1
25.3 25.3
25.3 25.3
25.3
25.3
25.3 25.3
25.3
20.1 5.9 Grupera
Grupera
GruperaGrupera
Grupera
Grupera
Grupera
Grupera
Grupera 20.1
20.1
25.3
20.1
20.1
20.120.1
20.120.1 5.9
5.9 5.9
5.9 5.9
5.9
5.9
5.95.9
20.1
17.6 17.6
17.6 17.6
17.6
17.6 17.6
17.6
17.6
17.6
10.0
10.0 10.0
10.0
10.010.0
10.0
10.0 10.0
5.0 Tropical/Salsa
Tropical/Salsa
Tropical/Salsa
Tropical/Salsa
Tropical/Salsa
Tropical/Salsa
Tropical/Salsa
Tropical/Salsa
7.9
Tropical/Salsa 7.97.97.97.9
7.97.9
7.9
7.9 5.0
5.0
5.0 5.0
5.05.0
5.0
5.05.0
8.48.4
8.4
8.4 8.48.4
8.4
8.4
8.4
9.79.7
9.7
9.7 9.79.7
9.7
9.7
9.7
7.17.1
7.1
7.1 7.17.17.1
7.1
7.1 GEN. Z (8-21)
3.5 Balada
Balada
Balada
Balada
Balada
Balada en
en en
Balada
Baladaen en Español
Español
en
en Español
enEspañol
Español
Español
Español
Español 10.7
10.7 10.7
10.7
10.7 10.7
10.7
10.7
10.7 3.5
3.5 3.5
3.53.5
3.5
3.5
3.5
8 Balada en Español 12.8
12.8 12.8
12.812.812.8
12.8
12.8
12.8 3.5MILLENNIALS (22-38)
4.24.2
4.2
4.2 4.2
4.2
4.2 4.2
4.2
GEN. X (39-53)
0.20.2
0.2
0.2 0.20.2
0.2
0.20.2
0.9
0.9 0.90.9
0.9 0.9
0.9
0.9
10.3 Otros
Otros
Otros Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros 0.9 10.3
10.3
10.3
10.3 10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
BABY BOOMERS (54+)
0.50.5
0.5
0.5 0.50.5
0.5
0.5
0.5
4.0 4.04.0
4.0 4.0
4.0 4.0
4.0
4.0
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Radio RAM RDP; MSS Radio; User Variables Manager: Bsh%, Rsh%; AMCM (Base trimestral enero-marzo, febrero- abril, marzo-mayo, abril-junio, mayo-julio, junio-
agosto, julio-septiembre, agosto-octubre , septiembre-noviembre 2018), 6:00 – 24:00; Lunes a domingo; Generación Z (8 a 21 años), Millennials (22 a 38 años), Generación X (39 a 53 años) , Baby Boomers (54+ años).

TRIMESTRE 4
SOLUCIONES DIGITALES

UNA SOLUCIÓN PARA LA MEDICIÓN
DEL SOCIAL TV
Social Content Ratings permite identificar los contenidos con mayor conexión con
la audiencia por el nivel de interacción con éstos a través de Facebook, Twitter e
Instagram. También es posible conocer el resultado de tu estrategia con respecto
al comportamiento de la industria, como complemento a los ratings de TV.
TOP DE CANALES EN CONVERSACIÓN

19.5 M 19.5 M Interacciones
17.1 M Audiencia personas 13 años o más
11.9 M
1.1 M 9.2 M
598 K
497 K 4.2 M
383 K 3.3 M 2.9 M 2.9 M 2.7 M
258 K
25 K 14 K 16 K 17 K
12 K
Las Azteca Uno TDN Canal 5 Azteca 7 Fox Sports ESPN2 ESPN Fox Sports Imagen TV
Estrellas
Estrellas 2
Performance vs Q3 2018 6.25 5.99 5.54 3.5 3.51 1.01 2.34 1.23 1.41 1.37
Benchmark
Q4 2018 7.43 7.43 6.52 4.54 3.52 1.62 1.27 1.1 1.07 1.05
ENGAGEMENT EN SOCIAL MEDIA EN PROGRAMAS DE TV

Durante el trimestre, las cuentas de Program realizaron 66% de su actividad en Twitter. Se
distinguen las cuentas de Network ya que con 12% de las publicaciones generan 32% del
engagement en Programas de TV no deportivos.
Share
Share of
of posts
posts Shareofofengagement
Share engagement
48% Twitter
55%
66%
Instagram
20% 59%
59%
14%
5% 42%
42%
32%
32% 29%
29% 26%
26%
32% 29% 31% Facebook
12%
12%
Canal Programa Talento Network

Canal Program
Programa Talent
Talento
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 3 Dominios; MSS TV, Canales; Rat#, 01/10/2018 - 31/12/2018, 02:00 – 26:00; Total personas 13+ con guest. | Nielsen Social; Social Content ,
Interacciones, Performance vs Benchmark; Share of posts, Share of engagement; 01/10/2018 - 31/12/2018. Rank por número de interacciones en Facebook, Twitter e Instagram (Network, Episode, Content). Custom (+/-
3 Content).

ENGAGEMENT EN SOCIAL MEDIA
DE EVENTOS DEPORTIVOS
Casi una de cada cuatro publicaciones de las cuentas de League se realizó en
Facebook. Las cuentas de equipo realizan 81% de las publicaciones deportivas en
redes sociales y reciben poco más de la mitad en engagement. Las cuentas de Athlete
se distinguen ya que con 6% del share de publicaciones, generan 39% de engagement.
Share of posts Share of engagement
Twitter
67%
80%
90%
Instagram 81%
9%
45%
39%
4% Facebook
1% 24%
16% 13% 16%
9% 6%
Atleta Equipo Liga Atleta Equipo Liga
TOP DE CONTENIDOS DEPORTIVOS EN CONVERSACIÓN
PERFORMANCE VS PUBLICACIÓN DE TALENTO CON MÁS

EVENTO INTERACCIONES
BENCHMARK INTERACCIONES
Cruz Azul vs. América (Final vuelta) 4.1 M 71.50x
América vs. Pumas (Semifinal vuelta) 1.6 M 27.49x
Cruz Azul vs. América (Final ida) 852.6 K 14.81x
América vs. Toluca (cuartos) 821.5 K 14.27x
Cruz Azul vs. Monterrey (semifinal 578 K

641.6 K 11.15x interacciones totales
vuelta)
RANK DE CUENTAS MÁS ATRACTIVAS
# CUENTA OWNED ENGAGEMENT

1 América 6.7M
2 Cruz Azul 983.6K
3 Selección Mexicana 976.4K
4 Pumas 537.4K
5 Chivas 441.2K
Fuente: Nielsen Social; Social Content, Share of posts, Share of engagement; 01/09/2018 – 30/09/2018. Rank de cuentas por owned engagement en Facebook, Twitter e Instagram (Content). Custom (+/- 3 Content) Publicación
con más interacción 01/10/2018 - 31/12/2018

¿QUIÉN VE LA PUBLICIDAD DIGITAL Y
CÓMO ES LA INTERACCIÓN CROSS MEDIA?
DIGITAL AD RATINGS
DAR proporciona a medios y anunciantes información independiente y confiable
de audiencia digital con un nivel de granularidad sin precedentes. Estos
resultados ayudan a entender las audiencias que se exponen a la publicidad
digital, con la posibilidad de optimizar las campañas in-flight.
On-Target Impressions On-Target % PRINCIPALES PREGUNTAS

25
90% 91%
87% 89%
100% QUE RESPONDE:
85%
83% 90%
IMPRESIONES ON-TARGET (MM)
72% 74%
PORCENTAJE ON-TARGET
20 80%
68%
66%
70% ¿Cuántas impresiones
15 60%
tuvo la campaña y a
quiénes se le sirvieron?
50%
10 20 40%
15 30%
5
8
12
9 20% ¿Cómo fue el on-target,
7
2 3 2
6 10%
el alcance y la frecuencia
por publisher?
0 0%
Placement 1 Placement 2 Placement 3 Placement 1 Placement 2 Placement 1 Placement 2 Placement 1 Placement 2 Placement 3
Publisher 1 Publisher 2 Publisher 3 Publisher 4
PUBLISHER/PLACEMENT
TOTAL AD RATINGS
Utiliza los resultados de DAR y los combina con los de audiencias de televisión para
proveer resultados comparables cross-media.
TV ABIERTA
PRINCIPALES PREGUNTAS QUE RESPONDE:
¿Cuál medio tuvo mayor impacto en la campaña? 10%
¿Cómo se construyeron las curvas de alcance y 40% 5%
frecuencia por medio y total de la camapaña? 15%
10% 3% 5%
¿Cuál fue el alcance exclusivo de cada medio y

cómo fue la duplicidad entre medios? DIGITAL TV DE PAGA

TRIMESTRE 4
E-COMMERCE

EL E-COMMERCE REVOLUCIONA
LOS HÁBITOS DE COMPRA
En México, el e-Commerce ha crecido en los últimos seis años a doble dígito. Sin embargo,
no existe suficiente información disponible sobre la dinámica del canal y perfil del Shopper
Digital. Por ello, Nielsen desarrolló un estudio sindicado que permite a quienes incursionan
en este canal contar con un panorama general del e-Commerce.
IDENTIFICAR EL ENTENDER LA ENTENDER LOS

PERFIL ONLINE DINÁMICA MOTIVADORES
Perfil del comprador de la • Mix de compras on / off • Barreras de compra
categoría (NO sólo el de los • Potencial de compra Productos • Motivadores de compra
usuarios de mi tienda) y marcas compradas online • Principales puntos de contacto
• Lugar de compra
• Edad (generación a la que
• Funnel de imagen de marca vs
pertenecen)
competencia
• Género
• Atributos de imagen de marca
• NSE
vs competencia
• Estado civil
• Satisfacción de compra
• Ticket promedio
• Medios de pago
COMPRAS ONLINE CATEGORÍAS COMPRADAS EN ÚLTIMOS 3 MESES
Compra Offline
61%
COMPRÓ EN LÍNEA EN
Compra Online
Compra de la categoría en los últimos 3 meses
LOS ÚLTIMOS 3 MESES 44% 43%

37%
33%
28%
48% 41% 12%
Consumo masivo
18% 33%
Servicios
11% 33%
Entetenimiento
21% 23%
Mercancías generales
9%
25%
Viajes
DE CRECIMIENTO DEL
E-COMMERCE EN LOS
ÚLTIMOS 6 AÑOS* 1. Consumo masivo: alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, medicamentos, higiene y belleza, hogar, mascotas y
bebés.
2. Servicios: entrega a domicilio, flores y regalos, transporte personal.
3. Entretenimiento: boletos para eventos, entretenimiento ondemand (video), música, juegos de video.
4. Mercancías generales: electrónicos, libros, muebles, moda.
Fuente: Estudio Sindicado de eCommerce 2018- ¿Evolución o revolución del eComm en México? n=1200 | *Dato de crecimiento en ventas, Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

¿QUÉ INFLUYE EN LOS HÁBITOS
DE COMPRA EN E-COMMERCE?
El shopper digital es exigente y cuidadoso, por lo tanto más difícil de seducir. Pero al mismo
tiempo es más práctico, informado, y con ganas de interactuar. Hoy el shopper digital
ignora todo lo que no es relevante. Por lo anterior, debemos
Promociones tener
en una tienda física en cuenta los puntos
8.5%
de
contacto offline y online para la toma de decisiones. Espectaculares
Promociones en una tienda física 8.3%
8.5%
Anuncio TV
Espectaculares 6.8% 8.3%
Revista
Anuncio TV 5.3% 6.8%
Mención en radio
INFLUENCIADORES QUE AYUDAN A TOMAR DECISIÓN Revista
Mención enRadio
radio
5.0%
5.3%
4.7%
5.0%
Cine
Radio 4.2%
4.7%
Cine 4.2%
Promociones en una tienda física 8.5% Recomendación amigos 7.0%
Espectaculares 8.3% Escuche hablar a alguien
Recomendación amigos 5.7%7.0%
Anuncio TV 6.8% Escuche hablar a alguien 5.7%
Revista 5.3% Publicidad en redes 9.7%
Mención en radio 5.0% Pagina deen
Publicidad internet
redes 9.6%
9.7%
Radio 4.7% Promoción
Paginaendeuninternet
portal 8.1% 9.6%
Cine 4.2% PromociónFolleto virtual
en un portal 6.8% 8.1%
Buscador
Folleto virtual 6.1%
6.8%
Recomendación amigos 7.0% Review
Buscador 5.2%
6.1%
Escuche hablar a alguien 5.7% Video Review
review 4.9%
5.2%
10 PUNTOS DE CONTACTO ON/OFF Venta especial tienda online
Video review 4.3%
4.9%
Publicidad en redes 9.7% Venta especial tienda online 4.3%
PARA LA TOMA DE DECISIONES
Pagina de internet 9.6%
Promoción en un portal 8.1%
Folleto virtual 6.8%
Buscador 6.1%
CATEGORÍAS COMPRADAS ONLINE VS AÑO ANTERIOR

Review
Video review
5.2%
4.9%
Venta especial tienda online 4.3%
PROMEDIO 33% 44% 77%
Consumo masivo 35% 35% 70%
Servicios 27% 59% 86%
Entretenimiento 28% 62% 90%

CONTACTO
Mercancías generales 43% 40% 83%
Viajes 21% 69% 90%
Compró en línea igual que hace un año Compró más en línea que hace un año
1. Consumo masivo: alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, medicamentos, higiene y ENVÍA UN CORREO A
belleza, hogar, mascotas y bebés.
2. Servicios: entrega a domicilio, flores y regalos, transporte personal.
3. Entretenimiento: boletos para eventos, entretenimiento ondemand (video), música, juegos de video. paulina.ortiz@nielsen.com
4. Mercancías generales: electrónicos, libros, muebles, moda.
Fuente: Estudio Sindicado de eCommerce 2018- ¿Evolución o revolución del eComm en México? n=1200

TRIMESTRE 4
CONSUMO EN MÉXICO

MEDICIÓN DE CONSUMO EN MÉXICO
¿QUÉ HACEMOS EN NIELSEN BUY?
Nuestro principal objetivo es entender las tendencias y hábitos del consumidor y,

con ese conocimiento, generar propuestas de valor que ayuden a nuestros
clientes a lograr sus objetivos de negocio.
SOLUCIONES NIELSEN
Contamos con un gran número de soluciones, de las cuales Retail Index,

Scantrack y Homescan son las más utilizadas por nuestros clientes. Estas
responden a diferentes preguntas respecto al desempeño de marcas en un
mercado específico.
Herramienta que provee información acerca de la industria de

consumo masivo y que permite identificar obstáculos y
RETAIL INDEX oportunidades de comercialización.
• Proporciona un panorama a través de todos los canales de venta.
• Mide el desempeño de una marca y sus competidores.
Servicio que responde a preguntas de negocio respecto al

desempeño de un producto/marca. Reúne datos que se generan en
los scanners de las grandes cadenas de autoservicios, junto con
SCANTRACK información recolectada por medio de una auditoría:
Ventas – Precios – Distribución de productos – Lanzamientos – Actividad

promocional
Permite conocer las razones detrás de las tendencias de mercado a

HOMESCAN partir de información confiable acerca del comportamiento del
consumidor en el punto final de consumo: el hogar.
Con las soluciones Nielsen podemos entender la dinámica de consumo y para esto
utilizamos indicadores de categorías agrupadas, llamados «canastos».

10.2
9.4 9.6
¿CÓMO ES EL CONSUMO EN MÉXICO?

8.2 8.5
7.4
7.7 6.7
6.1
5.9 5.8
5.7
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN AÑOS4.4MÓVILES

5.0
4.6
3.7
2.5 2.6 2.4
1.9 2.1
En lo que va de 2018, se ha desacelerado gradualmente el crecimiento en los
precios. Naturalmente, esto ha provocado que se acelere ligeramente la tasa de
crecimiento
Total de las ventas volumen.
Alimentos Golosinas El porcentaje
Beb NA de incremento
H&B de las
Pharma Usoventas
Domestico
valor del último año móvil fue de 8.2%.
Variación Ventas Volumen Variación Ventas Valor Variación Precio

9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
-1 -1
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
AMJ
AMJ
AMJ
AMJ
AMJ
AMJ
AMJ
AMJ
AMJ
AMJ
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
JJA
JJA
JJA
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DEF
OND
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DEF
JAS
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ENTENDIENDO LA INFORMACIÓN DE CONSUMO

SUBCANASTOS NIELSEN VARIABLES BÁSICAS
ALIMENTOS VENTAS VOLUMEN Ventas totales efectuadas al consumidor en un período de

Miles de kg, lts, etc. tiempo a través del detallista final.
BEBIDAS
VENTAS VALOR Equivalencia en pesos de las ventas volumen respecto al
GOLOSINAS Miles de pesos precio de venta al consumidor final.
USO DOMÉSTICO
PRECIO PROMEDIO Precio al público tomado del punto de venta. Está ponderado
Pesos por unidad al mix de tamaño y canales.
HIGIENE Y BELLEZA de medida
Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto Nielsen | Evolución % en años móviles. Octubre 2018.

10.2
9.4 9.6
8.5
¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL GASTO?

8.2
7.4
7.7 6.7
6.1
5.9 5.8
5.7
5.0
VARIACIÓN DE LAS VENTAS POR SUBCANASTO
4.4 4.6
3.7
2.5 2.4 2.6
2.1 1.9
Los subcanastos de Farma y Bebidas no alcohólicas se distinguen por ser los de mayor
crecimiento en ventas valor, provocado por crecimientos altos tanto en ventas volumen
como enTotal
precios. Golosinas
Alimentos
tuvo el mayor Beb
Golosinas
incremento
NA
en
H&B
precio yPharma
el menorUso
crecimiento
Domestico
en ventas volumen.
Variación
Variación Ventas
Ventas Volumen
Volumen Variación VentasValor
Variación Ventas Valor Variación Precio
Variación Precio
11.1
8.5
7.6 7.9
7.5 7.4
7.4
7.7 6.1
5.5
5.7 5.6
6.1 6.0
6.0
5.8 5.4
5.0 5.1
3.1 4.1
4.4
4.0
2.0 2.1 1.5 1.4
0.7
2.6 8.3 3.5 9.5 3.8 11.6 1.6 6.6 2.1 6.5 5.6 9.0 3.2 9.2
Total
Total Alimentos
Alimentos Golosinas
Golosinas Beb NAno
Bebidas H&B y
Higiene Pharma
Farma Uso Domestico
Uso
alcohólicas belleza doméstico
MIX DE GASTO POR SUBCANASTO

Variación Ventas Volumen Variación Ventas Valor Variación Precio
Las Áreas Nielsen permiten conocer las diferencias en el comportamiento del consumo
en México. Alimentos es el subcanasto más relevante en general, pero en Valle de México
es donde representa mayor proporción de gasto, con 43%. Bajío es el área con mayor
frecuencia de compra en el subcanasto de Bebidas no alcohólicas.
RELEVANCIA POR
RELEVANCIA ÁREA
POR ÁREA FRECUENCIA POR ÁREA
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 2 3 4 5 6
ÁREAS NIELSEN
BEBIDAS 32%
32% 32%
32% 33%
33% 31%
31% 26% 33% 251.6 228.8 250.5 233.7 197.9 225.7
26% 33%
1. PACÍFICO
2. NORTE
ALIMENTOS 37%
37% 37%
37% 38%
38% 39%
39% 43% 34% 182.9 190.8 230.2 217.9 224.4 190.1
43% 34%
3. BAJÍO
4. CENTRO
GOLOSINAS 8%8% 7%7% 6%6% 7%7% 7%7% 8%8% 74.7 73 72.3 86.8 78.2 83.2
5. VALLE DE MÉX.
6. SURESTE
HIGIENE Y BELLEZA 9%9% 9%9% 9%9% 10%
10% 11% 12% 45.6
11% 12% 40 41.4 40.8 37 49.5
USO DOMÉSTICO 13% 14%

13% 14% 14%
14% 13%
13% 13%
13% 13%
13% 76.3 72.3 74 64.6 60.3 71.1
Fuente: Fuente: Total Canastos Nielsen Retail | Variación porcentual VS mismo periodo año anterior | SON 2018
Nielsen Homescan / Multicategoría*/ T. Nacional / RY 2017 VS RY 2018

¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL GASTO?
En Valle de México, el desembolso por ocasión de Bebidas no alcohólicas es el más bajo
con $27.2; mientras que esa es el área con mayor desembolso por visita en el subcanasto
es Higiene y Belleza. El área Pacífico es la que tiene mayor desembolso en alimentos y el
menor en productos de uso doméstico.
DESEMBOLSO POR OCASIÓN
1 2 3 4 5 6
ÁREAS NIELSEN
BEBIDAS $27.30 $30.20 $28.50 $29.30 $27.20 $30.90 1. PACÍFICO
2. NORTE
ALIMENTOS $43.30 $41.60 $35.40 $39.10 $40.20 $37.90
3. BAJÍO
4. CENTRO
GOLOSINAS $23.10 $21.70 $19.10 $18.20 $19.80 $18.90
5. VALLE DE MÉX.
HIGIENE Y BELLEZA $43.00 $50.20 $47.30 $52.80 $62.60 $50.00 6. SURESTE
USO DOMÉSTICO $37.30 $42.20 $39.50 $42.40 $46.90 $37.60
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

En noviembre, el Índice de Confianza del Consumidor disminuyó ligeramente con
respecto al mes anterior.
Índice Confianza Consumidor INEGI

120 Índice de Compra de Bienes Duraderos 140
100 Índice de Compra de Ropa, Zapatos y Alimentos120
120
100 80
100
80
60 100
80
40
60
80
40
CONTACTO
60
20
60
20
40 0 0
ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY
40
15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18
20 20
ENVÍA UN CORREO A
0 0 ari.katz@nielsen.com
ABR 16
SEP'18
MAR 15
ABR 15
AGO 15
ABR 18
OCT'18
NOV'18
OCT 15
DIC 15
MAR 16
JUN 16
AGO 16
OCT 16
DIC 16
MAR 17
ABR 17
AGO 17
OCT 17
DIC 17
MAR 18
AGO 18
ENE 15
JUN 15
JUL 15
SEP 15
ENE 16
MAY 16
JUL 16
SEP 16
ENE 17
JUN 17
JUL 17
SEP 17
ENE 18
JUN 18
JUL 18
FEB 15
MAY 15
FEB 16
FEB 17
MAY 17
FEB 18
MAY 18
NOV 15
NOV 16
NOV 17
Índice Confianza Consumidor INEGI

Índice de Compra de Bienes Duraderos
Índice de Compra de Ropa, Zapatos y Alimentos
Fuente: Nielsen Homescan / Multicategoría*/ T. Nacional / RY 2017 VS RY 2018
INEGI (Base 100: 2003), Noviembre 2018.


Trends&Insights Q4 2018

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Top de anunciantes en TV Abierta 13

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La escucha de la la radio en la Ciudad de México 20

Dónde se escucha la radio en AMCM 21

Qué hay y qué se escucha en AMCM 22

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¿Cómo se distribuye el gasto? 33

¿Cómo se distribuye el gasto? Y Confianza del consumidor 34

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TOTAL PERSONAS HOGARES

18.58 42.64 43.84 42.42

Oct Nov Dic Oct Nov Dic

En diciembre se observa un decremento en el encendido, lo cual es un

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6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00

La franja horaria que va de 18 a 24 horas es la que concentró la mayor cantidad de

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SEGMENTACIÓN POR TARGET

Cartoon Network TL Novelas

Disney Junior FOX Channel FOX Channel De Película

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8.9 De todo lo que se transmitió en la

2.8 Dramatizado Unitario fue el género

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PROGRAMAS DEPORTIVOS Y PELÍCULAS

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Noticieros 10% 52% de la actividad regular

Comicos 4% Azteca Uno se distingue porque 49%

DISTRIBUCIÓN DE SPOT REGULAR POR CANAL

AZTECA UNO LAS ESTRELLAS IMAGEN TV

CANAL 5 AZTECA 7 GALA TV

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RANK CATEGORÍA INSERCIONES SHARE

3 Antigripales / Analgésicos 12,500 5%

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3 Empresas multisector 43,121 7%

7 Antigripales / Analgésicos 14,888 2%

8 Fragancias para dama 14,888 2%

10 Películas / Cines 11,708 2%

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SHARE POR CANAL

2 Procter & Gamble 19,560 8% 32 61 7

4 Colgate Palmolive 8,691 3% 39 46 15