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Este porcentaje equivale a 148 millones de títulos ordinarios. La acción reanudaría su
cotización en la BVC mañana 17 de diciembre

Iván Cajamarca
Hoy se publicó el primer aviso de oferta tras la autorización de la Oferta Pública de
Adquisición (OPA) sobre el Grupo Sura por parte de la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC) y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Con el cumplimiento de este
requisito, la acción ordinaria de la compañía reanudaría su cotización en el mercado
accionario mañana 17 de diciembre.

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Jgdb Holdings, del Grupo Gilinski, tiene cinco días calendario para divulgar los tres avisos
reglamentarios, plazo que culminaría el próximo lunes 19 de diciembre. Posteriormente, la
recepción de aceptaciones de compra se llevará a cabo entre el 24 de diciembre y el 11 de
enero, según lo estipula el cuadernillo de oferta.
En total serían 11 días hábiles destinados a ello, por lo que existe la posibilidad de que el
plazo se amplíe, aunque este no debe superar los 30 días reglamentarios. La posibilidad de
que se presente una OPA competitiva iría hasta el 9 de enero.

La oferta contempla un pago de US$8,01 (53h 24m) por cada acción ordinaria con base en
la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente a la fecha de adjudicación. Según las
especificaciones, el oferente busca obtener un mínimo de 25,34% de esta empresa, lo cual
equivale a 118,58 millones de acciones y un máximo de 31,68%, igual a 148,23 millones de
fracciones.
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Superfinanciera y Bolsa de Valores autorizan la Oferta Pública por el Grupo Sura
El capital a desembolsar estaría cerca de 10% por encima del precio objetivo promedio de
las firmas especializadas y 25,90% arriba del nivel en que fue suspendida la acción por la
SFC ($25.15 (1h 41m)0). En total, si llegase a darse esta operación en los términos
previstos, el monto oscilaría entre US$951 (63h 24m) millones o $3,76 (25h 4m) billones y
US$1.18 (0h 5m)9 millones o $4,70 (31h 20m) billones.

Sura es el mayor accionista de Grupo Nutresa con una participación de 35,7%. Además, la
empresa de seguros e inversiones posee 49,36% de la AFP Protección, 46,11% de
Bancolombia, 27,20% del Grupo Argos y 16,76% de Enka de Colombia.

Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, aseguró que
“los mensajes que se han enviado desde el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) han
calado en los inversionistas. Lo que han ido procesando los socios es que tienen un activo
que vale mucho más y que podría mejorar con el tiempo”.

Hoy, la decisión recae sustancialmente en Grupo Argos, que tiene 27,72% de Sura, y el
Grupo Nutresa, que posee 13,04% de la misma.

LOS CONTRASTES

Wilson TovarGerente de Invest. Económicas de Acciones & Valores

andado el GEA han calado en inversionistas y lo que han procesado es que tienen un activo que vale mucho más y
 Sharon VargasAnalista de estrategia de inversión para Global Securities
articipación mayoritaria en Sura deciden no participar en la OPA, las aceptaciones se van a terminar dando en el

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¿Quién podría actuar como el ‘caballero blanco’ en la OPA por el Grupo Nutresa?
Para Sharon Vargas, analista de estrategia de inversión para Global Securities, en este caso
puede pasar algo similar a lo que viene ocurriendo con Nutresa. “Si quienes tienen una
participación mayoritaria en Sura deciden no participar en la OPA, las aceptaciones se van
a terminar dando en el restante, aunque el porcentaje que busca Gilinski aquí es menor”.

Sin embargo, existen otros participantes clave en esta empresa. Los fondos de pensiones
poseen un amplio porcentaje de la compañía, especialmente AFP como Porvenir y
Protección, además de empresas como Alkosto.

BVC confirmó garantía por US$593 (39h 32m) millones

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) informó la acreditación de una garantía bancaria

por US$593,68 (3957h 53m) millones a través de GNB Sudameris S.A. Comisionista de
Bolsa, firma que actúa en nombre de Jgdb Holding S.A.S. Esta habría sido emitida
originalmente por el First Abu Dhabi Bank para llevar a cabo la Oferta Pública de
Adquisición (OPA) por entre 25,3% y 31,68% del Grupo Sura, lo que equivale a US$1.18
(0h 5m)9 millones a desembolsar. Esta podrá ser modificada dentro de los plazos
establecidos según lo requiera el oferente.

 DOCUMENTOS ADJUNTOS
 BOLETIN_2021_12_15_NO_262
 GP-2700388-V10-LEX MUNDO - AVISO DE OFERTA SARAH (1)

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 3

BOLSAS

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Sudameris Y Bancolombia

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 5

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