REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO ‘SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION NUMERO 10588 DE 2002 (| 16 ENE. 2003) Por a val se ciera una investigacion EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E) en uso de sus atribuciones legales y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Como resultado de la averiguacién preliminar adelantada en los términos sefalados en el ‘numeral 1 del articulo 11 del Decreto 2153 de 1992, esta Superintendencia encontro mérito suficiente para onsiderar que las conductas deserrolladas por la Cooperativa Colanta Ltda,, en adelanta Colanta Lida, odrian ser contrarias a lo previsto en los numerales 2, 3, y 6 del aticulo 50 del Decreto 2153 de 1992. Por ello, mediante resolucién niimero 24956 del 31 de julio de 2001, se abrid investigacion por précticas comerciales resticlivas en contra de Colanta Ltda., para determinar si actuaron en contravencién de las ciladas disposiciones, En el mismo sentido se ordend investigar a Jenaro Sabino de Jesis Pérez Gutiérrez, para determinar sien su condicion de representante legal de la empresa mencionada habria autorizado, ejecutado o tolerado las conductas contrarias a laibre competencia que se le endigan. SEGUNDO: En aplcacion del debido proceso contemplado para este tipo de actuaciones, una vez nolifcada ta apertura de investigacién y cord el trasiado de ley, mediante acto administrativo del 21 de diciembre de 2001, esta Superintendencia decret® la practica de pruebas. Culminada la etapa probaloria, el ‘Superintendente Delegado para la Promocién de la Competencia elabor el Informe Motivado que contene el resultado de la investigacion, TERCERO: Tal y como se ordena en el articulo 52 del Decreto 2153 de 1992, mediante oficio radicado bajo el ndimero 01012403/0020078 del 29 de noviembre de 2002, se dio traslado del informe motivado al investigado, manifestando su conformidad con el mismo, en los siguientes términos: {...) obranda en mi calidad de apoderado de Cooperativa Colanta Lida., estando deniro del tiempo oncedido para eilo, me permito presentar las siguientes opiniones sobre el informe motivado del cual se ‘me dio traslado, en relacién con la investigacién adelantada por ese Despacho por practicas comerciales restrctivas en contra de mi representada. “Una vez agotada la etapa probatoria, encontramos abundante cantidad de testimonios, documentos, etc. que permiten llegar a la conclusién de que Cooperativa Colanta Lida. y su representante legal, no han incurrido ni incurren en las conductas descritas en los numerales 2, 3 y 6 del articulo 50, y numeral 16 articulo 4 del Decreto 2153 de 1.992, los cuales originaron la investigacién en su contra. ‘De acuerdo con lo anterior, manifestamos que compartimos plenamente la conclusion a la que llegé el funcionario encargado de la instruccién, y por ello coadyuvamos, en la posicién sugerida, segiin la cual la investigacién debe terminarse y en consecuencia ser archivada,~ resovucionnomerc’ 92588 pe 2002 Hour No. 16 ENE. 2003 Pr a cual se ier una investigacion “El abundante material probatorio recaudado permite legar a las siguientes conclusiones en relacin con los hechos que originaron la investigacion . Cooperativa Colanta Lida. no ha incurrido en las conductas restrictivas del mercado, con fundamento en las cuales se iniciéinvestigacién en su contra. + Los hechos investigados no constituyen abuso de fa posicién de dominio que de conformidad con Jo establecido por el Despacho, posee Cooperativa Colenta Lida. dentro de! mercado relevante. + Alno ser responsable Cooperativa Colenta Lida. de la violacién de los hechos por os cuales se le investig6, no lo es su representante legal e! Dr. Jenaro Pérez G. + El_pago que Cooperativa Colenta Lida. hace a los productores por la leche, y las bonificaciones que ellos reciben, obedecen a la calidad de liquido producido, especificamente, a ios niveles de proteina, grasa, volumen, recuento bacterialégico, etc. y no a la marca de concentrados que ellos adquieren y consumen para alimentar el ganado, * — Lwaffiacién de los produetores de leche @ Cooperativa Colanta Lida. es libre, y dentro de los requisitos que se exigen para adquirr esa condicién de asociado 0 para mantenerla, no esta la obligacién de adquitir productos concentrados marca Colanta. * Noes cierto que para tener fa condicién de productor asociado a Cooperativa Colanta Lida, se exja la compra de! concentrado producide por ella, de tal suerte que el consumo 0 no de! concentrado por ella fabricado, depende de fa decisiin fibre que sobre el particular tome ef producto. Ello se puede coroborar con el hecho de que de acuerdo con las pruebas recaudadas hhay un porcentaje significativo de asociados a la cooperativa que no consumen concentrados marca Colanta y sin embargo mantienen su condicién de tales, con las bonificaciones y prerrogativas que ello conlleva, * La patticipacién de Cooperativas Colanla: Lida. en el mercado de los concentrados no es mayoritaria, lo que conlleva a concluir que no podria obligar sus asociados @ comprar los cconcentradas pues no esté en capacidad de abastecer ese mercado. "De acuerdo con fodo fo anterior, no hay lugar a responsabilidad de parte de Cooperativa Colanta Lida. Irene a los hechos investigados, y por consiguiente tampoco su representante legal, por fo cual me permito solicitar al Despacho se termine y se archive la investigacién.” QUINTO: Habiéndose surtido adecuadamente todas las etapas sefialadas en el procedimiento aplicable, este Despacho resolvera el caso en los siguientes términos: 1, Tiempo de los hechos investigados Las conductas que se tralarén en esta resolucién, hacen referencia a hechos se llevaron a cabo en lo carrido del afio 2001, segun denuncia presentada por la Camara de le Industria de Alimentos Balanceados de la Asociacién Nacional de Industriales, Andi 2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De conformidad con el numeral 1 del articulo 2 del Decreto 2153 de 1992, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde velar por la observancia de las disposiciones sobre promocién de la competencia y précticas comerciales resticvas en los mercados nacionales.RESOLUCION womeror_ 00588 Porta cual En desarrollo de tales funciones, la Superinte prelminare instruir la investigacion tendiente competencia y practicas comerciales restritv Segiin el numeral 10 del articulo 4 del Deoreto Comercio vigitar el cumplimiento de las dis ‘comerciales resticivas establecidas en la Ley se ciera unainvestigecion fencia de Industia y Comercio podra tramitar la averiguacién establecer la infraccion a las normas sobre promocién de la 12183 de 1992, es funcién del Superintendente de Industria y cones sobre promocién de la competencia y practicas 155 de 1959 y demas normas complementaras, sobre todo aquél que desarrolle una actividad econémica, itdependientemente de su forma o naturaleza juridica. 3. Posicién dominante En virtud de 10 previsto por el Decreto 2153, posibilidad de determinar, directa o indirectamen Ide 1992," existiea posicion dominante cuando se tenga "la te, fas condiciones de un mercado.” Ahora bien, segin lo ha entendido esta Sugferintendencia? un agente econémico se encontrar en la situacién descrita, cuando esté en capacida canlidades ofrecidas 0 cualquier otra variable mantener fa modifcacion perdurablemente, potenciales, o de los consumidores, no seria st En este contexto, corresponde establecer si la allerar significativamente y en forma una competencia de otras areas o hubiera posibil ‘como para hacerlo disuadir de su determina Bejo este enfoque, los factores que analizan dominio en el mercado son 3.1 Elagente econémico Se pretende con este estudio evidenciar si dominio en el mercado relevante que mas adel que, la Cooperativa Lechera Colanta Lida., imo de luero, con fines de interés social, y q Dentro de su objeto social esta "..a a produccién, industria, distribucién y comercializacion de la leche y sus derivados, alimentos y bebidas, 3.2 Elmercado relevante E| mercado relevante determina cules son I competencia efectiva, asi como el Ambito analizando la sustituibilidad que pueda present * Decreto 2153 de 1992; article 45, numeral * Cfo 94039809 de septiembre 6 de 1994 2 Estaivios Cooperatia Lechera Colanta.Aticulo 1. Cuademd * Cesicado de Existencia y Representcion de Enidades sin de modificar significativa y unilateralmente el precio, las kignicativa para el mercado relevante, siempre que pueda lporque la reaccién de sus competidores, efectivos y/o Hiciente para disuadiro de realizar tal conducta ‘ooperativa Lechera Colanta Lida., estaba en capacidad de los precios, la oferta o la demanda, sin que se generara lad de sustitucién por otros productos, de entidad suficiente para delerminar la existencia o no de de posicién de Cooperativa Lechera Colanta Lida, ostenta posicién de nte defiiremos. Al respecto debemos empezar por sefialar una empresa asociativa de responsabilidad limitada, sin cuenta con un nimero de asociados variable eiimitado > m4 ‘como la produccién del sector agrario en general bienes y servicios entre los que puede plantearse una yafico dentro del cual se offecen y se intercambian, se ene los distintos productos oftecidos y demandados. General, foto 282. imo de Luc, Cuaderna General flo 2. DE 2002 HOJANo, 16 ENE, 2003 Under CanesResoLuciOnnimero- 00588 ps 2002 tou no. 1.6 ENE. 2003 Por la cual se ciera una investigacioa De esta forma, no puede perderse de vista que el mercado relevante para un andlisis de presuntas violaciones al régimen de competencia, debe relrotraerse al grupo de productos mas reducido y al area geografica mas pequetia con el fin de evitar posibles diuciones del efecto en el mercado y distorsiones sobre la paticipacion 0 actividad del agente investigado en él Hecha la anterior aproximacién conceptual, corresponde adentramos en el caso concreto, para defini el mercado del producto y la zona o 2mbito geogréfico que componen el mercado relevant + Mercado del producto o servicio ‘A este respecto encontramos que el mercado producto comprende el bien especfico que se analiza, como aquellos que sean intercambiables 0 puede ser sustituibles por el consumidor, por las caracteristicas de ‘sus productos, sus precios y su supuesto uso® Un mercado de producto relevante puede, en algunos casos, estar compuesto de grupos de productos individuales, Un grupo de productos individuales a su vez, representa un producto 0 reducido grupo de productos que poseen caracteristicas fisicas 0 técnicas idénticas, por las que son completamente intercambiables.” ‘Asi pues, definir el mercado producto implica establecer 2 qué otros productos trasiadarian sus necesidades de demanda los consumidores ante un aumento significativo y sostenible en el precio del producto inicial. Si la trastacién se presenta, tales bienes se consideran sustitulos cercanos, y en esa medida formaran parte del mercado relevante, De manera pues que, la defnicién del producto que integra ‘© compone el mercado relevante debe hacerse desde el punto de vista del usuario, que es quien con su ptiulo 198, Tivo Vit DE LA LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. wen.embalenaseuu dlagicutureas® Sshin. ‘Leche sin ota evominacin, ese producto dela daa completa in iterumpida e vacas Sanas, ben elimeniaas yen reposo,exenta de calsto, La leche de atos animales se denorinar segin a especie de que proceda, com lion fs productos que de ela se deren’RESOLUCION NUMERO. 00588 DE 2002 HOJANc. 16 ENE. 2003 Perla cua se dens unaimesigetion la existencia 0 no de elevados costos de transporte que pueden actuar como barreras a la integracion de distintas zonas, Sobre este punto se ha sostenido que, “el mercado geogréfico de referencia comprende la zona en fa que Jas empresas afectadas desarrolian actividades de suministro de fos productos y de prestacién de los servicios de referencia, en fa que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que pueden distinguirse de otras zonas geogréficas proximas debido| en particular, a que las condiciones de ‘competencia en ellas prevalecientes son sensiblemente distintas de aquélias”.*° Fue en este entendido como, el émbito geogréfico en el presente caso se delimité atendiendo una interrelacion entre la zona de influencia de la empresa investigada y el lugar donde transcurrieron los hechos materia de investigacion, pues solo asi podria con exactitud entrarse a establecer si la empresa investigada contaba con la capacidad de determinar las condiciones de! mercado que se pretende analizar. Lo contrario, sto es, prescincir del escenario factico en que tuviefon ocurtencia los hechos registrados nos poncria en otro escenario, mayor o menor pero probablemente inadecuado y apartado de la realidad, con €l riesgo adicional de hacer dir el poder sobre el mercado o de hacerlo ver cuando éste es inexistente, perdiendo asi el rigor que supone esta deiimitacion."" Ahora bien, la Cooperativa Lechera Colanta Lida., cuenta con 1/plantas de acopio de leche fresca, de las cueles 6 se encuentran ubicadas en Antioquia asi: Santa Rosa, Yarumal, Frontino, La Pintada, Medellin y Sen Pedro. Las otras 5 planta estan ubicadas en Boyaca, Puerlo Boyaca; en Cérdoba, Pianeta Rica; en Quindio, Armenia; en Nario, El Espino y el Putumayo, Valle de Sibindoy. | ‘Asi y dado que los hechos denunciados tuvieron presunta ocurrehcia en municipios de Antioquia, donde la Cooperatva tiene el 50 % de sus plantas, esta Delegatura considera que en el caso que se analiza debe delimitarse el mercado relevante al teritorio comprendido en dicho departamento; pues solo asi es posible determinar el poder de mercado del agente econdmico que se investiga, frente a los hechos que le son imputados. De modo que, si bien es cierto que las plantas acopiadoras de leche fresca se encuentran localizadas en diversas zonas del teritorio nacional, también lo es que por tratarse de un bien perecedero resulta dificil que un productor de leche, al enfrentarse a un precio ligeramente mayor de compra, esté en capacidad de llevar su producto diariamente desde el sitio de produccién hasta una planta acopiadora que esté a una distancia mayor que la de su comprador habitual, por lo menos no sin comprometer la calidad de su producto, 0 viceversa, que un acopiador de leche fresca esté interesado, al enfrentarse a un precio ligeramente menor, por recoger diariamente leche de productores que estén a una distancia considerable de su planta de acopio, sin comprometer la calidad de la leche. Lo anterior, aunado a la circunstancia de ue el incremenio en el costo de los fletes terminaria por anularilos diferenciales de precios que pucieran presentarse. ' Efectivamente, el costo de la transaccién contrarresta Ia elasticidad de la oferta o la demanda. La siguiente tabla relaciona los costes de transporte por lito de leche fresca de la finca a las plantas de acopio, por rango de kilémetros, a precios de 1999. "= Tobunal de Defensa de la Competencia Espato,resoluion de 29 de unio do 1989, caso Irfora, Tomado de “Agunas consideraiones sot I datorinaién del abuso de posicén de dominio, con especial referencia a doctina de Tbunel de Defense de i Competenciet ‘de Juan Manvel Feméndez paz ° Sot ete aspect, se ha marfestago cue, *.. ana conpaia pod tener “ posicén dominate en un mercado geogsfeo my éstlre, mikos quo mma pron (a conpeia en in mercado geoyfeemento mas encho resi fee Insane fete « ces competdors" ALNONACID SERRA Ivan loge y GARCIA LOZANO, Nelson Gerard, “Derecho oe la Congeeni steal Legs, rma wea, 198, Pg. 138 :RESOLUCIONNUMERO™ 90588 DE 2002 HoJANo, 16 ENE, 2003 Porta cual se cierra una investigacion Costo por litro ruta Sto / rango de Km, Rango Ruta) Tecio) Camin | Camign Canin | Camién pequeto km. Camion | grande grande pequerio cantina fangue | _cantinas tanque 0-25 5 10. 15 20 H 25-50 6 13 18 26 2 51-75 7 15 2 28 2 76 100 & a7 24 2 7. TOT= 125, @ 19 2 37 ow 126~ 150 9 2 30 4 7 151— 175 10 23 2 6 79 176 = 200 11 25 35 a 26, 201 = 225 2 2 3 5 34 226 250 3 2 a 8 107 251-275 8 3H 4 @ 108 276 300 7 33 7 6 116 301 325 5 35 20 70 123 326 350 16 a7 Ed 75 131 351-375 T Ei] 6 79. 198. ‘376 400 7 a 9 Ed 145 E kiometrae se establece por recarrido de ita y wea Fuente: Consejo Neconal Lacteo, con base en melodoogia de! Ministerio de Transport, a precios de octubre de 1968 El anterior andlisis es corroborado por lo expuesto en e| documento "Acuerdo de Competitvidad de la Cadena Lactea Colombiana’, en su acapite Problematica al nivel del transporte de leche (Fince-Planta), en donde se afirma: “Un problema derivado de! poco desarrollo de las economias de escala en fa produccién primaria, se presenta en la recoleccién y acopio de ésta. Como ya sabemos, e! 70% del los productores de leche en el pais, tienen una produccién diaria de menos de 100 ts. De esta baja produccién por explotacién, se desprenden varios problemas que afectan los costos de transporte y recoleccién de leche. “La calided de la leche, también se ve afectada por la falta de une infraestructura de fio, tanto en la finca, como en el transporte hasta la planta, Sia esto le sumamos el deficiente estado de las vias de acceso a las fincas donde se produce leche, la obsolescencia de fos camiones transportadores y la fata de capacitacién del personal encargado de a recoleccién y el transporte, el resultado es un aumento en los costos para este esiabén de la cadena ("2 De modo pues, que el mercado relevante para efectos del andlisis de posicién de dominio que nos compete, queda circunscrito a la actividad acopiadora de leche fresca en el Departamento de Antioquia. 3.3 Participacion en el mercado Partiendo de la delimitacion del mercado relevante antes dada, se presenta a continuacién un andisis de la composicién de! mercado del acopio de leche fresca en el departamento de Antioquia, durante el periodo comprendido entre enero de 2000 y diciembre de 2001, teniendo como punto de referencia nuevamente que fos hechos denunciados se registraron presuntamente entre los dtimos meses de 2000 y los primeros del 2001. Este andlisis cabe precisar, fue realizado desde tres puntos de vista, en un primer lugar se tuvo en cuenta la cantidad de leche fresca recolectada por cada una de las empresas competidoras mas significativas; en " Acyerdo de Competiviod dela Cadena Lctea Colombiana. Ministerio de Agicutua y Desarolo Rural, Ministerio de Comercio Exterior, Uinistedo de Desarolo Econémico, tansiero de Salud InsitutoIneramercano de Cooperaién para la Agricultura =IICA,, ANOLECHE, ANALAC, Asociaion de Procesadoves Indepencientes de la Leche, AND! - CBmara de la Industia de Alimentos, FEDECOLECHE Y FEDEGAN. Santa fe de Bogota, jnio de 1999RESOLUCION NUMERO» 005838 DE 2002 HOJANo, 16 ENE, 2003 Por la cual se cera una investgacion segundo lugar, se considerd el nimero de productores al que cada una de ellas le compraba leche fresca; y por ultimo, teniendo en cuenta que el principal uso de la leche fresca esta dado por la pasteurizacién y posterior venta del producto, se realizé un andlisis de la partcipacion de cada empresa en las ventas de leche pasteurizada, Los resultados obtenidos son * Acopio de Leche: Como se observa en las siguientes gréficas, la partcipacion de ta Cooperativa Colanta en el acopio de leche fresca fue mayoritaia en los dos afios anatizados, con el 78.84% para el afio 2000 y el 87.05% para el ato 2001. Dicha partcpacién estuvo consitude @ su vez, en un 83.89% por productores ascciados y en un 16.02% por ls demas productores, para el primer afio; para el segundo afio, en un 83.39% por productores asociados y en un 16.61% por os demés productores. Lo expuesto se visualiza en las siguientes grficas: Participacién Porcentual en el Acopio de Leche Departamento de Antioquia-Afio 2000 ie saa 1 2 ‘Sh a DColanta CParmalat El Zarzal MLact del Nore Lect del Camino Fuente: Informacion suministraéa por las empresas Participacién Porcentual en el Acopio de Leche Departamento de Antioquia Afio 2001 WT 2.17% u CColanta CParmetet GE! Zarzal MI Lact del Norte Gl Lact.del Camino Fuente: Informacion suministrada por las empresas ‘Como se puede apreciar, el segundo en paticipacidn dentro del mercado de acopio de leche en el mercado &resoruconnomers 29588 oe 2002 Hoan. 16 EME 7003 Por la cual se cera una investigacion analzado, es Parmalat con un 16.16% para et afio 2000 y un 14.22% para el 2001. Los demés partcipantes en el mercado ostentan una patticipacién minoritaria que en el mejor de los casos alcanza el 2.29% (Lcteos del Camino, afio 2000), ‘© Mimero de Produciores: ‘Al realizar el andlsis de partcipacién en el mercado, dada por el numero de productores de leche fresca que abastecen a las empresas competidoras, los resultados encontrados son los siquientes: Patticipacién Porcentual en el Namero de Productores de Leche OColanta Parmalat GE! Zarzal MLact, del Norte CLact.del Camino Fuente: Informacion suministrada por tas empresas. Participacion Porcentual en el Nimero de Productores de Leche Departamento de Antioquia - Afio 2001 OColanta Parmalat GE! Zarzal MLact det Norte O Lact de! Camino: Fuonte:Informacin suminsrada por las emoreses Durante los dos afios analizados la Cooperativa Colanta es la empresa que mayor cantidad de proveedores de leche fresca concentra, con un 64% en el afio 2000 y un 65.12% en el afio 2001. Vale fa pena resaltar que, para el afio 2000, el 56.27% de los productores correspondian a asaciados a la Cooperativa y el 43.73% a ia cRESOLUCION NUMERO_00588 _ DE 2002 HOJANo. 16 EE. 2003 Por a oval se cera une investigacion productores independientes. Para el aio 2001, el porventaje de participacion fue muy similar, siendo del 56.47% de asociados y del 43.53% de independientes, En un segundo lugar de participacion, por niimero de productores de leche fresca a los que se les compra el producto, aparece la empresa Parmalat, con un 31.89% para el afio 2000 y un 31.47% para el 2001. Estas ddos empresas agrupan @ la gran mayoria de productores de leche fresca, con un 95.89% para el afio 2000 y un 96.59%. '8 ‘+ Ingresos por venta de leche pasteurizada: Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de leche acopiada por las empresas se destina a la pasteurizacion de la misma para su venta posterior, este Despacho considerd pertinente realizar, como punto complementatio, el anaisis de partcipacién de las principales empresas competidoras, dada por los ingresos obtenidos en la venta de este producto, enconirando los siguientes resultados: Participacién Porcentual en Ingresos por Venta de Leche Pasteurizada - Departamento de Antioquia - Afio 2000 0.08% 0.08% CColanta Parmalat Lact. del Norte EILact.del Camino Fuente: Informacion suministrada por las empresas, "Al eaizar un andl comparativo de las dos varies hasla shor eras en ove, participa por cantida de leche resca acopiaday po nismero de procucoes, os resultados encaniads nos inican que para e! ato 2000 ol 78.84% del leche resca era avoiada por Colanta ‘conentato al 64 0% dois pecuctores en ls zona analzada. La stvacién para afo 2001 fu similar. pues Colas econ 87.05% de la leche tescay concent a 65.1% dels productos dea zona. Le dlerenciaen lo pores de paicpectn en cuaro a vlumen do leche ffesca acopaca y nimero de productores, obedece 2 tamahoocartidd de lche fesca praducida por cada uno de es, pucindose present {a stuson de que un rime reduc de products, fe venda una cand signiicava de ace fesca a Colanta ceunstandia por lacs rnecesetamente no Benen por que cic as dos variates. 2 Valola pena acarr que la engres El Zara, inc operaciones en el read leche pasteurizada en abi del 2001RESOLUCION NUMERO ~_ 00588 DE 2002 HOJA No. 16 ERE. 2093 Por la cual se ciera una investigacion Participacién Porcentual en Ingresos por Venta de Leche Pasteurizada - Departamento de Antioquia - Afio 2001 ‘OColanta Parmalat CEI Zarzal WE Lact del Norte CO Lackdel Camino Fuente: informacion suministrada por las empresas Como se pude apreciar en las graficas anteriores, también bajo esta dptica de andliss, la Cooperativa Colanta ostenta la mayor participacion en el mercado, con un 84.23% para el afto 2000 y de un 85.28% para 1 2001; seguida de lejos por Parmalat, con un 15.61% para el 2000 y con el 13.55% para e! 2001 3.4 — Concentracion de la oferta i EI mercado del acopio de leche fresca, para el Departamento de Antioquia, se encuentra aitamente concentrado durante el periodo sujeto a anaisis, en donde Colanta ostenta una partcipacion signfcativa, lo que de manera categorica nos lleva a concluir que posee posicion de dominio en el mercado relevante definido anteriormente. Veamos: ‘© Indice Herfindah! — Hirschman HHI El indice de Herfindahl y Hirschman, conocido como ef HHI, fue desarroiado por los economistas de esos nombres para evalua los niveles de concentracion de los mercados y operaciones de integracion. De acuerdo con la herramienta, el poder de concentracién de una ind)stia se determina mediante la suma de los valores al cuadrado de las participaciones en el mercado de todas las empresas de fa industria. Es decir HHI=Si2+S2 +8224 ......8? Conde Ss la participaciin en el mercado de la empresa mas grande en la industria, Szes la participacion de a siguiente emerasa mds giande en la industiay ai swcesvamente para fod las dems empresas en la industria. Mientras mayor sea el valor del HHI, mayor serd el grado de poder de concentracion de ta industria. Una vez calculado el valor del indice, se pueden definir tres categorias dependiendo de la ‘concentracién.'8 5 SALVATORE, Dominick (199). Wicrosconaria’ Tercera Euicsén, McGraw Hill Cpu 12, Pig. 344 "8 Viscusi ot al (1998) “Eoanomics of Regulation and Anivust, MIT Poss, Fouth Exton, Pag. 215,RESOLUCION sve 0588 DE 2002 HOJANo. 16 ENF. 7903 I Porla oval se cierra una investigacién Un mercado sera no concentrado cuando el HHI es menor que 1000; sera moderadamente concentrado, cuando el indicador se encuentre entre 1000 y 1800; y, se habla de una industria altamente concentrada, cuando el HHI supere este ultimo valor. En el caso que nos ocupa, el indice de concentracién HHI, en el mercado del acopio de leche fresca para el Departamento de Antioquia, se determind de manera mensual para los dos afios analizados obteniéndose los siguientes resultados: Meses HHI ACOPIO DE LECHE FRESCA - DEPARTAMENTO|DE ANTIOQUIA, fio 2004 Sapiens cae 57040 (Octubre 63707 6.631,88 Tienes eam 70088 iene eazrt8 71802 Tromais ma | ag o7e1As Fuerte: Cul SIC con base en la intrmacion suminstrada por Clana y sus pincipeles competsores El resultado obtenido al calcular el indice de concentracién HHI, refleja que el mercado de acopio de leche fresca en el Departamento de Antioquia, se encontraba altamente concentrado, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, pues el HHI alo largo del periodo analizado supera notoriamente el valor de 1800, * Indice de Dominancia Para establecer la participacién de cada competidor en el HHI, se utiliza el Indice de dominancia, basado en la siguiente formulacion: Indice de Dominancia = $?/ HHIRESOLUCION NUMERO. 00588 DE 2002 HOJA No. 16 ENF. 2003 Donde S? es la participacién al cuadrado en nimero de usuarios, encontraron los siguientes resultados: Como puede observarse en la tabla siguiente, el competidar que el HHI, es Colanta, con un 95.69% en el afio 2000 y de! 96.81% Parmalat con un 4.17% y 3.07% en los afos 2000 y 2001, respectivamente. Lo que indica que Colanta es la empresa que tiene el mayor nivel de concentraciin de la oferta en e! mercado de acopio de leche fresca, en el Departamento de Antioquia, durante el periodo analizado, INDICE DE DOMINANCIA - 2000, Por la cual se cere unainvestigactin ide cada una de las empresas. Asi pues, se ostenta la mayor participacion promedio en ten el 2001, seguida de lejos por la empresa INDICE DE DOMINANCIA - 2001 ei Colanta eal Parmalat Tact del Norte Lact del cans Parmalat [ ean 95.69% | 417% | 0.03% 0.03% [0% [seat I Frente: Calcul SIC om base en intormecionsuinistada por Coan y sus pinciales competdores 35 Capacidad de Almacenamiento vs, Capacidad Ut Capacidad instalada y capacidad utilizada Con base en la informacién suministrada por las empresas, competidoras, se reaiz6 el anaisis de la capacidad instalada, frente a la capacidad utlizada y ociosa, dada en ltros de leche fresca diaria, Dentro el periodo investigad, los resultados obtenidos se retacionan continuacién. lizada y Ociosa (ts. ia) 2o0e00 160.009 & 200000 i 5 _ a id Boao I scoot | ° cota Capacided Aimacenamientoftsidia) Parmalat Zar (Total leche Rec. (ssa) Fuente: Informacion sumiistrada por la empresas Lact delNorte —Lzctdel Camino © Capacidad Ociosa (tsa) Colanta_| Parmalat Capacidad Almacenariento(is/4i) Total leche Recbida disiia) Copacidiad Ociosa (sida Fuente: nrmacion suministrad por ls empresas aRESOLUCION NUMERO__00588 Por la cual se cera una invest Como se puede observar, del total de la capacidad instalada p; fresca en el Departamento de Antioquia, el 75.02% perten capacidad ullizada, el 82.56% es de la misma sociedad, fo qu: porcentaje de partcipacion de la cooperativa en el mercado. Ahora bien, la capacidad ociosa de Colanta, es de 338.800 It total de la capacidad ociosa del mercado. Dicha capacidad Colanta, representa el 70.58% de la maxima capacidad de al Parmalat y sobrepasa a la de los dems participantes en el ra alender el mercado de acopio de leche 2 Colanta, asi mismo del total de fa i resulta congruente,teniendo en cuenta el ifosidia, que equivale al 52.95% dentro del almacenamiento diaria no utiizada pot Imacenamiento de su segundo competidor mercado. Del andlsis de éstas cifras, se concluye que de darse un aumento significativo en la demanda de los productos finales derivados de la leche en que Colanta compite, la empresa investigada esta inmediata, sin requert para ello de inversiones adicionales, pata cualquier potencial competidor que pretenda incursionar 36 — Barreras ala entrada Las principales barreras que enfrentan los potenciales compet Las barreras a la entrada se definen como los factores que im; nivevas de incursionar en un sector especifico de! mercado, exoedente de utiidades. cif el fh en condiciones de atenderla de manera unstancia ésta que se tora en disuasiva el mercado, fes son de tipo econémico y legal. fen la entrada o disuaden a las empresas ;cluso cuando tales empresas registran un DE 2002 HOJANo. 1.6 ENF, 2999 Las barreras econdmicas de acceso al mercado estan dadas por la estructura misma del mercado. En este sentido, las principales barreras econémicas pueden generarse ante la necesidad de grandes requerimientos de capital que permita a los potenciales cbmpetidores hacerse a la iniraestructura tecnologica y funcional que implica la prestacién de este servic bien no constituyen barreras de entrada en si mismas y por si de cuantiosos recursos, aspecto que aunado al artigo y posi en condiciones de competitvidad,'” que si ls, lo cierto es que suponen la inversion namiento de la empresa ya operante en el mercado, asi como a sus posibilidades de maniobrabilidad dada su capacidad ociosa de producci6n, revela un alto nivel disuasorio para los potenciales competidores que pl Por su parte, las barreras legales de acceso guardan rel aulorzaciones que forzosamente se deben oblener para empez con la licencia ambiental para determinar condiciones de sana} fetendan incursionar en este mercado, lgcion con los procedimientos, tramites y 1 operar y se relacionzn principalmente Imiento; verificacin de instalaciones fisicas, legalzada a través del Cerificado de Planeecion Municipal sire el uso del suelo y el visto bueno del Ministerio de Salud a través del lnvima, para controlar las alimentos para consumo humano, tramites éstos que deben tondiciones del proceso y fabricacién de Ldelantarse para poder participar en este mercado especiico y que si bien y como sucede con las bifreras econdmicas, no enlraian aspecios inftanqueables, si suponen un minimo de tiempo y elevados costos que lleva a pensar que un potenctal competidor dificlimente pueda estar operando antes del median plazo. Bajo este escenario, Colanta tiene un predominio en el mercadi Giticimente podra alterarse antes de dos afios, razén por la cu su capacidad de modificar significativa y uniateralmente el pre variable signficativa para el mercado analizado, puede mantenk de sus competidores o de los consumidores, no serd suficiente a que nos hemos venido refiriendo y muy se ajusta a la defincién dada, en cuanto a 0, las cantidades ofrecidas o cualquier otra rse de manera perdurable, pues la reaccién ara disuadirlo de realizar tal conducta, toda De acuerdo a lo informado por las empresas competidores en el mercadd anaizalo, se cequiere de una inversiéa minina de 1.867 780.000, para monte ura plana acopadora de leche fesca, sia tener en cuenta las inversions necesatas para lapastevizaién {de laleche 0 patala elaboracion de otos products en donde la leche fesca es lappa! materia pia, 13RESOLUCION NUMERO: 9 p58 Por la cual se cera una invest vez que no pueden contrarestar sus determinaciones i por demanda, AA través del andlisis de la parcipacion de las empresas en el entrada enistentes, se pone en evidencia la capacidad que tiene ese mercado, toda vez que cuenta con un porcentale de par proveedores y el mayor ingreso por ventas, circunstancias todat acuales dificimente estan en capacidad de haceria disuadir tampoco sus consumidores estarian en capacidad para haceriol que satistagan plenamente sus necesidades. ‘Una vez establecido que Colanta Ltda., pose posicion domit entrar a establecer si abus6 de ese privilegio. 4 44a Abuso de posicién dominante ‘Numeral 2 del articulo 50 del Decreto 2153 de 1992 Habiendo establecido que la empresa investigada cuenta con pk defiido con antelacién, cortesponde establecer si con lo recaudedk Colanta efectivamente abuso de tal condicién, refiéndonos para normativos que se endiigan violentados. ‘De esta forma tenemos que, de acuerdo con el numeral 2° del at constituye abuso de la misma la aplicacion de condiciones discy que coloquen a un consumidor © proveedor en situacion desven de condiciones anaiogas. Asi pues, la inftaccién sefialada debe estructurarse sobre la dominante en el mercado respective: + Aplique condiciones discriminatorias para operaciones equi situacion desventajosa frente @ otro consumidor de condicio} Aplique condiciones discriminatorias para operaciones equ situacién desventajosa frente a ato proveedor de condiciones \Veamos silo anterior se cumple + Condicién discriminatoria para operaciones equivalentes En primer tétmino, debemos mencionar que la palabra disori efecto de discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra.'® el lado de la oferta, ni por el lado de la mercado y consideradas las barreras a la IColanta para deteminar las condiciones de icipacion mayortero, la mayor cantidad de & éstas que llevan a que sus competidores lde sus deterrinaciones, y por lo mismo, al no encontrar en el mercado alternativas, iante en el mercado estudiado, es preciso sicin dominante en el mercado relevante fo y probado a lo largo de la investigacion, tal propésito a cada uno de los supuestos iculo 50 cuando exista posicién dominante, iminatorias para operaciones equivalentes, lajosa frente a otro consumidor 0 proveedor Jase que la empresa que ostenta posicién lentes, que coloquen a un consumidor en hes andlogas valentes, que coloquen a un proveedor en analogas. iminaci6n es definida como, la accién y el lesde el punto de vista social, significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad, por motivos raciales, religiosos, politicos u otros. 19 La discriminacién conlleva entonces, la violacion del derecho a {a igualdad. Su probibicién constitucional se encamina a impedir que se coarte, restinja 0 excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una 0 varias personas, que se les niegue el acceso a un benefcio o clas, sin que existajustifcacin objetiva y razonable " Dicionrio de la Lengua Espafola dela Real Acadia dela Lengua, 1974, pag " Dioionario de Ciencias Juridias,Palias y Sociales, Ei! Hebas, 25% Ei "are Constucona,senenciaC-410 do 1986, Magisrado Ponente doctor Hemant 4 [se ctorgue un privilegio sélo a algunas de 7 actaizada por Gullerno Cabanelas de Las Cuevas. Heer Vergara, DE 2002 HOJA No. 16 ENE. 2003 Ils ComeResoLuciOn numerd__90588 | Por a cual se ciera una investigacion Precisando el alcance de estas definiciones en términos de las normas de competencia, encontramos que para que la discriminacién se presente, es necesaria la existencia de un supuesto de hecho consistente en ue los agentes expuestos 2 esta situacién, desarrllen 0 ejeodten actividades equivalentes alas de otras personas y que pese a ello reciban un trato desigual. Entendiendo por equivalentes, la ejecucién de ‘operaciones bajo condiciones iguales o similares, que en el caso objeto de estudio seria el provisionamiento de leche fresca a Colanta y el precio que se obliene a cambio, Asi, para que exista dscriminaciin, es necesario que se presenten condiciones analogas entre os agentes que desarrollan las operaciones 0 actividades dentro de la industria o del comercio, es decir, bajo las ‘mismas circunstancias, La calificacién legal de analogo implicalque entre los consumidores 0 proveedores exista una relacién de semejanza a pesar de ser personas cistintas. Por tanto, para determinar la equivelencia de las actividades 0 prestaciones se deberén observar respecto de cada caso, la correspondencia 0 no de sus condiciones de tiempo, modo y huge Bajo este entenddo, debe establecerse sila personas a quienes Colla paga por la leche fresca un mejor precio, se encuentran en condiciones similares a la de quienes reciben un precio inferior; para por esta via determina, si se trababa de operaciones eauivalentes si por el contrara, exstian diferencias objetivas que rompian la condicién analégica que la norma exige. En esle contexto, resulta de gran ullidad conocer el procedimiento sequido por esta empresa para la asignacién de precios en la compra de leche fresca, Al respecto, valga sevialar que la Cooperativa Colanta tiene preestablecido un procedimiento de inspeccion DE 2002 HOJANo. 16 ENE 2003 de leche cruda para el pago a productores, en donde se tiene inciden en el valor que se signa. Efectivamente, el paga aprobada por el Consejo de Administracion de Colanta, en corresponde a la suma de varios factores que determinan determinado para la leche con un contenido minimo del 3% productor asociado y no asociado, en donde el asociado rec leche, con respecto al valor cancelado al productor no asociado) p claras las especificaciones y criterios que para productores se basa en una tabla ide la liquidacion del precio final de la leche u calidad, a saber: Precio Basico; es el fe grasa y tiene un valor dferencial para el ‘un 7% més en el precio basico por litro de 2 Cabe mencionar que, el asociado productor tiene un ahorro otfigatorio que equivale al 1.5% del precio de venta de la leche al pblico, dinero que le es reintegrado cuando Ahora bien, partiendo del precio base, tanto el productor posibiidad de recibir una serie de bonificaciones, como son: donde se tienen en cuenta los niveles de proteina y grasa de la donde se realza un recuento de microorganismos mesofol {anques de enfriamiento en finca y de reductasa, asi como par {rio y por uitimo, cuando e! andlisis de laboratorio de la muest productor reporta adulteraciones por agua u otra sustancia, se| 19 se retire de la Cooperativa. ssociado como el no asociado, tienen la Ibonificaci6n por calidad composicional, en leche; bonificacion por calidad higiénica, en cos aerobios para leche procedentes de 4 leche recibida en canecas; bonificacion por a representativa de la leche enviada por un le envia una amonestacién por escrito y en » Pracesimeni inspeccion de leche cud pare pago a productres, cuedemo 2, os 253 3261 "A este respeto el epreseniant legal de Colas Lid, en decarason recopcionadae 19 dou de 2002, manifests o siguiente Pregunta 13: Qué eer tiene en cuenta Cooperative pare establecer el rocio da fechefesca que vende un eid y un no efifeda? Respond: Exatamente igusles, euiralzantes alcaines,ausencia de ences, eusenca de agua adicionad, es Prequnta 18: En qué consist la bonifiacin quo rece el asocido? ‘proeia, centdad de poleina, reeventobectaano, carhdad de gras, pruebas do reductesa, ausencies de a para aflads y no atlas. Feszand: Lae bonifcasenss son por el porcenisje de prosina y ots elemenlos companentas dela leche, enforces Colanta page por cima de protein por encia do 3%, $18 paso por décie, es Bonifescén unica'en opal yes par ado WI mundo socos y no socos. 15 Aor CamanoRESOLUCION NUMER@” a 0588 Port cuss cia nainmatpcin el caso de adulteracion con agua, se le descuenta del volumen| adicionada2> ide la leche enviada, el porcentaje de agua i 2 Sobre este particular, en testimonio reepcionado ef 23 de jufo de 2002, el seror Gustavo Cano Léper en su calad de ascciato de Coanta Lida, manfesis io siguiente “Pregunta 2% Sebe usted qué variables jane en cusnts la Coopealva para asinare el preci del leche fresca que usted vende? En caso nmaivo por favor expique” "Respond: Las vaiabies estén sues a caida de a leche y son temperatura, grbs, prteing,volumen yrecueno bacterigico.” ‘Pregune 25: Puede usted caraborar o comprobar de algune manera ls resultados ‘260 afnatvecémo fo hove? ‘Respondié: Si se puede coroborer, simplemente se tome la muesrs de leche y 3 resultado, ‘Pregunia 26: Qué caliicacion fe ha dsd0 la Cooperatva aia echo que usad fs vende ‘Respond: La eaficacén vara do acuerdo al contol do caliod que yo fo hago ¢ andlisis de calidad de leche efectuado por Colenta? En envi 8 cto laboratorio do referencia para contonta el | 4a produccion on i hao. EF contol que yo hago es Désicamante ase y desinfeccién de equipos de ode, lavado y secado de utes, contol de fa masts, fired de la loch y lavado y desinfoccién del aque de io Pregunt 27: A qué precio le page Canta poral ie deteche reste? Respondié: Varia de acuerdo la calidad bacterolégca y composiciondl Hey un ‘2cuerdo ala calidad Si tengo une leche de buena caldad puedo oblane un page. 550,00 ys es muy mata calidad no mela reciben, ‘+ Sobre el mismo tema en decteracin recepcionadael 23 dejo de 2002 a se olan ida, manifest lo siguiente: Pregunie 25; Sabe usled qué aspects line en cusna la Cooperaiva pera esigra -alimaio por favor explque ‘Respond Tene en cuenta cao la grasa, a protena ro de a leche, estos ‘un procio bace de aproxmedamente $ 520,00 y va eumentando seg le celiged. ‘acterialgioy el velumen ya vaey puede gar hasta $800.00 io base y unas bonicsciones a las quo se acode do haste $ 670.00, si as de mala caided puede ser de $ itarco Guerra Mena en su calived de asocados 60 precio do echo iesca que used vende? En caso mento sven para detarminar el poco. La leche tiene 0 por oo, la potena, fa grasa, ol recuento ‘Preguna 26: Puede usted covtaborar 0 comprober de alguns manera ls rsulados de! anélisis de calad de feche electuao por Colanta? En aso afratv cémo lo hace? ‘Raspondit: Yo pueda or pats aque me hagan ol ands, pao yo canfo‘en e que hace Colanta. ‘Pregunta 27: A qué precio le paga Coan pore ito delche fresca? ‘Respond: nesta momento es de $ 62496, pero an ccasones tee preci ered Pregune 22; Sabe usled qué aspects line on cuena fs Cagperaiva pare attain por favor expe es més porle grasa, Sobre el mismo tema, el sear Dao de Jesus Vallejo Lépez, en testmenio recepionac el 24 de uo de 2002, maritet lo siguiente ol poco dal leche fresca que used vende? En caso ‘Respond: Pol cada, por a hgiene, port tnque io ya potsina que leva la leche; estas son las variables de prcio def ach, regunta 24: A qué precio le paga Colanta pre to de leche fresca? ‘Respond: Ero a § 625.25 dsinuides asi ol pros beso mas la baicacion po; temperature 2.5 grado, protaina 2.86%, grasa 3.23%, ‘eeu beta 300 unatesy bones pr ume uo doen cl ir de hs eva Sobre elmismo tema, en lesion resepcionadoe! 24 dejo de 2002, ‘timate, por favor sxpique Responds: SIs ales como protena, to dela echo, grasa yase0, ‘Pregune 28: Qué clicacion fo he dado le Cooperate a leche que usted is vendo ‘Respond: Yo creo que sea buona porque si uno bani fos 35 pesos de aseo eso ‘Pregunta 29: A qué precio le paga Conta poe ire de leche fresca que usted lever “Toms Vicente Valencia Jaramio, manifest = pragunte 28: Sabo used qué aspecos tiene en cuenta la Cooperative para aigrarh el precio de la leche fresca que used vende? En caso yaue este bien en le roduccion do lace. io? Respordié: Hey quincanas que me paga a § 650,000 algo més y hay quincanas qu queda @ $630 o $640, depencinéo de a proeina y fa grasa 16 ‘Aeste especo, eseior Eresmo de Jess Palio Ciro, en tstinaniorecepionade el 25 de juto da 2002, manifest lo siguiente: DE 2002 HOJANo. 16 FNE 2003