Bruno Seil Han

NOC/IOC : ¿ciudadanos de un mismo país?
Bruno Seilhan
Total Gas Marketing Cono Sur
Director
NOC = National Oil Company

IOC = International Oil Company
II International Congress Bolivia Gas & Energy 2009 , 19 Agosto de 2009, Santa Cruz de la Sierra
1 – NOC / IOC, fantasmas y realidades
2 – El gas, recurso clave para Bolivia
3 –Total e YPFB, compartiendo un mismo camino
22 - II International Congress Bolivia Gas & Energy 2009 , 19 Agosto de 2009, Santa Cruz de la Sierra
Acceso a reservas, de IOC a NOC..
Compañías Acceso IOC

URSS rusas libre Compartido NOC
Reservado NOC
14% 8% 7% 12%
1%
Acceso IOC libre Reservado NOC

85% 73%
Años 60 Hoy
IOC = International Oil Company
Fuentes: PFC Energy, Oil & Gas Journal, BP Statistical Review
NOC = National Oil Company
Una historia de independencias, nacionalizaciones, OPEP, etc.
Empujando creatividad y adaptación de las IOC al nuevo contexto

Desarrollo Mar del Norte, crudo pesado, nuevos desafíos técnicos, energía renovable, etc
Nuevas cooperaciones con las NOCs
¿Qué futuro para las IOCs?
Fortalecimiento de
las NOCs
Reservas
Recursos financieros
(precio del petróleo y
del gas)
Profesionales
capacitados y de alto
nivel
¿Tecnología más
accesible?
aportada por las
compañías de
servicios
IOCs, fortaleciendo su base
Tecnología Manejo integrado de proyectos
Imaging Tight gas Sour gas
Arctic EOR - IOR CO2

sequestration
sin olvidar el deep offshore.. Yemen LNG

www.yemenlng.com
• 8 TcF reservas dedicadas
Total: 230 M USD E&P R&D • 6.7 MT GNL/año (# 25 Mm3/d)
• financiamiento de proyecto
Los fundamentos de un Major
Nuevas cooperaciones - el ejemplo de Shtokman
“The mutual understanding which has developed between Total and

Gazprom, as major international players, sets the best possible
conditions for a successful and enduring partnership”
Christophe de Margerie, Chief Executive Officer, Total SA
“The agreements we have reached represent another crucial step in the

development of mutually beneficial cooperation and partnership
between Gazprom and the world’s largest energy companies”
Alexey Miller, Chairman, OAO Gazprom Management Committee
Un desafío técnico de primera línea
LNG Barents sea Shtokman field

North sea
Teriberka
Vyborg Gas pipe
Russia
Greisfald
Ventana meteo offshore (Abril – Septiembre), dificultad del trabajo

en esta región (noche polar), temperaturas – 45°C, + 15°C, …
Estrechando lazos
51%
26%
24%
Campo de gas y condensados en el Mar de Barents (Rusia)

Descubierto en 1988
IGIP: 3800 Gsm3, profundidad agua 340 m, a 600 kms de la costa
Nuevo esquema contractual y de operación mezclando 3 culturas distintas
Primera fase de desarrollo (23,7 Gsm3/año o # 65 Mm3/d) - FEED en curso

Petróleo y Gas seguirán dominantes en 2030
Demanda * mundial de Energía (millón boe/día)
/ a ño
+ 1,2% 328
49 15 % Renovables
244 19 6%
Nuclear
31 13 %
87 27 %
15 6%
Carbón
62 25 %
73 22 %
52 21 % Gas
173
136 Líquidos
84 35 % 100 30 %
2005 2030
Un espacio creciente de trabajo en conjunto NOC/IOC, contribuyendo a

un suministro sostenible de energía
* Energía primaria
Fuentes: IEA World Energy Outlook and Total
Cuidar el medio ambiente y Cambio climático
Reducir el gas Reducir consumos Capturar y almacenar

quemado de agua Carbono
Flaring**
150 associated gas
base 100
50
2001 2006 2010(e) 2012(e)
Flaring Production
Un objetivo común a NOCs y IOCs

11 11 - II International Congress Bolivia Gas & Energy 2009 , 19 Agosto de 2009, Santa Cruz de la Sierra
Exportaciones de gas financian el bienestar social
1800 18.0% 9
1600 15.4% 16.0%

15.3% 8
1559
en % del PIB 1482
1400 14.0% 7
1200 12.0% 6
USD/MMBtu
1000 10.0% 5
MUSD
7.4%
800 8.0% 4
690
600 6.0% 3
3.9%
400 4.0% 2
335
200 2.0% 1
0 0.0% 0
Bolivia Brazil Argentina
2004 2005 2006 2007
2007 2008 1S2009
Recaudaciones Hidrocarburos Upstream Precios Gas en boca de pozo

Fuentes: BCB, VME, Total
Recaudaciones Hidrocarburos, parte clave de las Finanzas Públicas

Departamentos, Municipalidades, Tesoro General de la Nación, Renta Dignidad (jubilaciones),
Bono Juancito Pinto (educación), etc
Importante desfasaje entre los precios del mercado boliviano y las exportaciones
1 m3 exportado = entre 8 y 12 veces 1 m3 consumido localmente
¿Sostenible a largo plazo?
Entorno regional gas para Bolivia 2008/09
Inicio 2008, Producción < Demanda
Pecem
Pec
Prioridad al mercado nacional y al GSA
Manaus
GNL
Brasil
Coari
Nordeste
Demanda Argentina sólo parcialmente
Urucu
Solimões – 1,7 tcf *
atendida por Bolivia en 2008 (2.5
Porto
Mm3/d)
Velho
Camisea Brazil
Cuiab á Fin 2008/09, Demanda < Producción
Bolivia Brasilia Salvador Crisis internacional
Santa Cruz
TGB Belo GASENE project Menor despacho térmico en Brasil
TBG
Horizonte
Vitoria
Espirito Santo Suba exportaciones a Argentina
Tocopilla
0,9 tcf * Capacidad de producción ociosa
Paraguai São Paulo
Rio de Janeiro
Impacto negativo sobre líquidos
Mejillones GNL
GNL Campos 4,6 tcf *

Tucuman
Uruguaiana Nueva competencia para Bolivia
Santos
Santos 1,8 tcf *
Argentina Terminales GNL en Chile, Argentina y
Santiago
Gas Andes
Paysandu Porto Alegre Brasil
GNL Uruguai Nuevos descubrimientos gas en Brasil
Rancagua
GNLMontevideo Existing
Buenos Aires Diversificación matriz energética
Concepcion
Under construction regional (hidro, carbón, nuclear,
Loma GNL Bahia Blanca
Projected biomasa )
La Lata GNL
GNL Regas terminal
GNL Regas project Logística de exportación saturada
Argentina y Brasil
Gas Production area
Ductos internos (gas y líquidos)
El Condor Future Gas Production area
San Sebastian
Source: BEN & EPE
Los ejes para un trabajo en conjunto
asegurando ingresos estables y de buen nivel (precios) al país
Bolivia, proveedor de primera línea del Cono Sur

Desarrollar las reservas ya descubiertas
Invertir en las capacidades de transporte (internas y de exportación)
Prioridad : los 40 kms entre YPFB Transporte-Transierra en Bolivia y TGN en Argentina
Preparar el futuro explorando y descubriendo nuevas reservas
Diversificación de mercados
Saturar capacidades de producción desarrolladas
Compensar la estacionalidad de la demanda
Inviernos vs. Veranos
Años húmedos vs. Años secos
Recursos humanos
Capacitación permanente de los profesionales actuales
Desarrollo de una nueva generación
15 15 - II International Congress Bolivia Gas & Energy 2009 , 19 Agosto de 2009, Santa Cruz de la Sierra
Total Bolivie, un compromiso a largo plazo
Del fracaso al éxito:
1994: Llegada de Total a La Paz
1996: Pozo Yariapo-X1 al Norte de La Paz

Capex: 26.4 MUSD
Profundidad: 4258m
Objetivo: Devonico (Formación Tequeje)
Estatus: Seco
Logística: por la falta de caminos, todo el equipo de
perforación tuvo que ser transportado por aire
1997: Adquisición Bloques XX Tarija Oeste, YARIAPO X-1 en 1996 ...

San Alberto y San Antonio
Traslado de las oficinas a Santa Cruz de la
Sierra
1999: Pozo Itau-X1(A) / Pozo Itau-X2
2001: Contrato Bloque Aquio / Pozo Itau X3

Primera producción San Alberto
2003: Farm In Bloque Ipati

Primera producción San Antonio
2004: Pozo Incahuasi X1
2006: Farm In Bloque XX Tarija Oeste … en 2001

2008: Convenio zona “Azero”
Trabajando para un desarrollo sostenible
Desarrollo de Recursos Humanos Proyecto Productivo en Lagunillas

A pesar de ser una organización y Muyupampa (2009)
chica (#40 personas) Enmarcado en los objetivos del
3 nacionales en movimiento milenio: contribuir a la reducción de
internacional (2 Francia-1 Australia) los índices de pobreza.
10 días en promedio de capacitación Mejorando la generación de empleos
por empleado en Bolivia y Francia
previstos para el 2009
y de ingresos a través de:
producción orientada al mercado
(maíz, maní, semilla).
Programa de Becas de Estudios
en Francia Participación de género y étnico-
cultural en la gestión local.
duración entre 18 meses y 3 años
Desarrollo de microempresas
cursos de postgrado, MBA y
doctorados rurales.
para Total en Bolivia: 5 becarios Fortalecimiento de las
finalizado, 1 becario en curso y 3 organizaciones productivas
becarios por comenzar. locales
Con YPFB, construyendo el futuro
6 nuevos Contratos de Operación
San Alberto / San Antonio / Itau / Ipati / Río
Hondo / Aquio
28 oct 06: firma
2 mayo 07: protocolización
8 mayo 09: firma Acuerdos de Entrega y
Procedimiento de Pago (bloques San Alberto y
San Antonio)
Julio 09: declaración de comercialidad Itau
En 2010:
Itau fase 1 via la planta de San Alberto
Perforación pozo exploratorio Aquio X-1001
Itau fase 2 – construcción tren dedicado
Mid-stream: seguimiento Rio Grande /
Transierra
Zona Azero
SAM entre YPFB, Gazprom y Total
NOC/IOC : ¿ciudadanos de un mismo país?
Bruno Seilhan
Total Gas Marketing Cono Sur
Director
II International Congress Bolivia Gas & Energy 2009 , 19 Agosto de 2009, Santa Cruz de la Sierra

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NOC/IOC : ¿ciudadanos de un mismo país?

NOC = National Oil Company

Compañías Acceso IOC

Acceso IOC libre Reservado NOC

Una historia de independencias, nacionalizaciones, OPEP, etc.

Empujando creatividad y adaptación de las IOC al nuevo contexto

Imaging Tight gas Sour gas

Arctic EOR - IOR CO2

sin olvidar el deep offshore.. Yemen LNG

Los fundamentos de un Major

“The mutual understanding which has developed between Total and

Christophe de Margerie, Chief Executive Officer, Total SA

“The agreements we have reached represent another crucial step in the

Alexey Miller, Chairman, OAO Gazprom Management Committee

LNG Barents sea Shtokman field

Vyborg Gas pipe

Ventana meteo offshore (Abril – Septiembre), dificultad del trabajo

Campo de gas y condensados en el Mar de Barents (Rusia)

Nuevo esquema contractual y de operación mezclando 3 culturas distintas

Primera fase de desarrollo (23,7 Gsm3/año o # 65 Mm3/d) - FEED en curso

Un espacio creciente de trabajo en conjunto NOC/IOC, contribuyendo a

Reducir el gas Reducir consumos Capturar y almacenar

2001 2006 2010(e) 2012(e)

Un objetivo común a NOCs y IOCs

1600 15.4% 16.0%

Recaudaciones Hidrocarburos Upstream Precios Gas en boca de pozo

Recaudaciones Hidrocarburos, parte clave de las Finanzas Públicas

GNL Campos 4,6 tcf *

Bolivia, proveedor de primera línea del Cono Sur

1996: Pozo Yariapo-X1 al Norte de La Paz

1997: Adquisición Bloques XX Tarija Oeste, YARIAPO X-1 en 1996 ...

1999: Pozo Itau-X1(A) / Pozo Itau-X2

2001: Contrato Bloque Aquio / Pozo Itau X3

2003: Farm In Bloque Ipati

2004: Pozo Incahuasi X1

2006: Farm In Bloque XX Tarija Oeste … en 2001

Desarrollo de Recursos Humanos Proyecto Productivo en Lagunillas

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