ENFOQUE

Café verde Café tostado

Dos negocios muy diferentes y donde los factores claves de éxito son distintos
 Principales conclusiones
• Mercado mundial
café verde
– La demanda de café ha crecido lenta pero constantemente durante la
última década, impulsada principalmente por los mercados emergentes
y nuevos consumidores.
– La robusta ha crecido más que la arábiga por el crecimiento de
mercados low cost COMBINACIÓN DE VARIABLES POR MERCADO

• Mercados certificados: ¿qué más tiene mi café?

– La certificación ya no es un diferenciador es un habilitador: En 2012, el
40% del café producido a nivel mundial en 2012 tenía alguna
certificación, sin embargo solo se vende como certificado reconocido el
10%.
– En general, la mayoría de los consumidores no están muy familiarizados VARIETALES
con la mayoría de los programas de certificación del café. Con cada uno PERFIL DE TAZA (SCAA) HISTORIA ALREDEDOR DEL
de los programas de certificación, entre el 68% y el 94% de los PERFIL ORGANOLÉPTICO GRANO
consumidores afirman desconocer las mismas.
“STATE COFFE”

• Mercados diferenciados
– El segmento de cafés especiales/ diferenciados sigue creciendo y ya …
representa cerca del 12% del consumo mundial
OTROS
– La diferenciación es una combinación de vartiables: PERFIL DE TAZA
ESPECÍFICOS
(SCAA), PERFIL ORGANOLÉPTICO + VARIETALES, HISTORIA
CERTIFICACIONES DEL MERCADO
ALREDEDOR DEL GRANO, “STATE COFFE” + CERTIFICACIONES, OTROS
ESPECÍFICOS DEL MERCADO
– El Consumo del Café Especial en EE.UU crece un 20% anual, las ventas
en tiendas / Retails se expanden REPRESNETANDO YA EL 55% DEL +++ CONOCIMIENTO DEL MERCADO A
MERCADO
– En Latinoamérica crecen de manera sostenida la demanda de cafés
NIVEL MICRO PARA TENER LA
diferenciados.. las ventas de tiendas especializadas han crecido. COMBINACIÓN GANADORA
 California, EEUU
Especializado por Mercado
SACRAMENTO
Roasted Coffee: 35
Coffee Shops: 60

Café verde SAN FRANCISCO

Roasted Coffee: 58
Coffee Shops: 115
MICROLOTE
Philz Coffee, Four Barrel
ESPECIALIZAD
Coffee, Sightglass, Ritual
O POR Coffee Roasters, Blue
MERCADO LOS ANGELES Bottle Coffee
Roasted Coffee: 78
Coffee Shops: 135
ESTÁNDAR
PREMIUM Klatch Roasting, G&B SAN JOSE
Coffee, Copa Vida, Roasted Coffee: 20
Compelling & Rich, Coffee Shops: 45
Intelligentsia
COMMODITY

SAN DIEGO
Roasted Coffee: 15 Tostadores de Café: 206
Coffee Shops: 34 Tiendas de Café especial: 389
Fuente: Tripadvisor /
Fourdsquare
 Oregon / Washigton , EEUU
Especializado por Mercado

Seattle
Café verde Roasted Coffee: 86
Coffee Shops: 120

MICROLOTE StarBucks – Atlas Coffee

ESPECIALIZAD
O POR
MERCADO

ESTÁNDAR
PREMIUM
Portland
Roasted Coffee: 40
Coffee Shops: 52
COMMODITY
Stumptown, Heart
Roasters, Coava Coffee,
Barista, Extracto Coffee Tostadores de Café: 126
Roasters Tiendas de Café especial: 172
Fuente: Tripadvisor /
Fourdsquare
 En resumen…
Tan solo el 9% del café en grano usado por los 205 tostadores
entrevistados proviene de Colombia
Porcentaje Ventas de Café según perfil del tueste Origen Abastecimiento del Grano

Tueste Liviano
21% Tueste Medio
34%

Otros
21%
Tueste Oscuro
24%

Fuente: Elaboración Cluster Development. 2017. Roast Magazine

 El Mercado del Café en la Era Digital
Coffee Review

Café verde 1. Sitio web que recopila las puntaciones de café según escala SCAA y permite su
comercialización online.
MICROLOTE 2. En 2016, publicaron 400 revisiones de café. Aproximadamente 90 de los cafés
revisados ​obtuvieron 94 puntos. el precio promedio de los cafés en la lista de Top
ESPECIALIZAD
O POR
30 de 2016 es de US $ 36,61 por libra.
MERCADO
3. El café No. 1 de 2016 es un Kenia. En 2015 y 2014, un café de Panamá fue
nombrado el mejor café del año; En 2013, el café número 1 procedía de Etiopía.
ESTÁNDAR
PREMIUM 4. Los cafés que aparecen en la lista se cultivaron en once países diferentes. El
origen más frecuente es Kenia, con siete cafés en la lista. Otros orígenes con
múltiples cafés en la lista son Etiopía (6), Sumatra (4), Panamá (3), Hawai (2) y
COMMODITY Brasil (2).
5. Los Tostadores de café más influyentes son: Bird Rock, Dragonfly Coffee, Hula
Daddy, Café JBC, Temple Coffee y Willoughby's Coffee & Tea.
6. 2016: 34 marcas café de origen colombiano fueron analizadas por este sitio
web.
Colombia: Panamá:
Precio promedio: $ 17 USD / 8 - 12 Onz. Precio Promedio: $34 USD / 8 – 12 Onz.
Puntaje Promedio: 91 Puntos Puntaje promedio: 94 Puntos
 Evolución del Mercado

+ Café verde FACTORES CLAVES DE ÉXITO

1. Cafés Orígenes: Promoviendo una relacion

MICROLOTE directa , Relación Directa Caficultor – Cliente
90
2. Interés por la Historia (Story Telling) Detrás
ESCALA SCAA

ESPECIALIZADO
85 POR MERCADO del Café / No por la “Certificación – Sello”

ESTÁNDAR 3. Perfiles de taza específicos: Interés por

80
PREMIUM Varietales diferenciados, agricultura de
precisión, blends, fermentación controlada,
COMMODITY lavado y secado particular. Importancia del
Tostador dentro del proceso (COCREACIÓN).

- 4. Logística - Empaque Innovadora: Nuevas

MICROLOTES: HABILITAR LA CONEXIÓN CON EL MERCADO
formas de distribución y empaque del Café –
DE FORMA CONTINUA A TRAVÉS DE PLATAFORMAS, 100% TRAZABILIDAD
SUBASTAS PRIVADAS, SUBASTAS PÚBLICAS
 ENFOQUE

Café verde Café tostado

MICROLOTE TIENDA EXPERIENCIAL

ESPECIALIZADO POR
MERCADO
MULTICANAL

ESTÁNDAR
PREMIUM

MASIVO
COMMODITY
 PLAN DE ACCIÓN – CAFÉ TOSTADO
D DESARROLLO DE E F PROMOCIÓN DEL
INNOVACIÓN
CANALES CONSUMO DE CAFÉ

Café tostado
4 - DESARROLLO
1 - DESARROLLO DE DE SELLO DE
MARCA DE CANAL PRODUCTO
3 - INNOVACIÓN TIENDA
PARA EL EXPERIENCIAL
DESARROLLO DE
CANALES
2 - DESARROLLO DE CANAL
5 - CULTURA DE ESPECIALIZADO
CANALES
ALTERNATIVOS CAFÉ POR MERCADO
PARA ASOCIADO A
COMERCIALIZACIÓN CANALES
DE CAFÉ TOSTADO GOURMET
MULTICANAL
 Actualidad del negocio del café

Café verde Café tostado

1. Distribución del consumo en el

MICROTOSTADOR
mercadoMICROLOTE
nacional
TOSTADOR
ESPECIALIZADO POR MULTICANAL
2. Canales de comercialización en el
MERCADO

mercado nacional en las principales

ESTÁNDAR PREMIUM

TOSTADOR
ciudades STANDAR
COMMODITY
 Actualidad del negocio del café

Café
tostado MERCADO
TIENDA
3,2 B COP*
EXPERIENCIAL * El mercado total 3,5 B COP
menos aprox. 15% café soluble

MULTICANAL
2012 2015
FUERA DEL HOGAR 40% 50%
EN EL HOGAR 60% 50%

EL CONSUMO FUERA DEL HOGAR SE HA CONSOLIDADO

COMO EXPERIENCIA Y COMO MERCADO CRECIENDO
MASIVO
MUCHO MÁS RÁPIDO QUE EL MERCADO DE HOGAR
Fuente: Elaboración Cluster Development. 2017. Nielsen – Programa Toma Café – Entrevistas de Campo
 Actualidad del negocio del café
21%
MERCADO

CONSUMO FUERA DEL HOGAR 50%

Café CADENAS DE
CAFETERIA O
tostado VARIOS
ESTABLECIMIE
NTOS
683 MM COP
3,2 B COP*
* El mercado total 3,5 B COP
TIENDA menos aprox. 15% café soluble
EXPERIENCIAL
16%
MULTICANAL
INDEPENDIENTES
532 MM COP
13% INSTITUCIONAL &
OTROS FORMATOS
FUERA DEL HOGAR
404 MM COP

2015

Este canal se está convirtiendo rápidamente en el principal

MASIVO
generador de tendencias positivas para el consumo de café.
El consumo fuera de casa es impulsado por las nuevas
generaciones.
Fuente: Elaboración Cluster Development. 2017. Nielsen – Programa Toma Café – Entrevistas de Campo
 Consumo de Café en Colombia
Mercado Retail – Coffe Shops
• El numero de Coffee Shops en Colombia aumentó un 6,5%(2014-2015) llegando a 7.456 puntos de venta.
• El crecimiento anual de tiendas para el período 2011-2015 fue de 4,7%.
• En 2020 se prevé que estas tiendas lleguen a 8.832 puntos de venta creciendo al 2,9% TAC desde 2016.

Número de Coffee Shops en Colombia

10000
8,832 Tiendas de Café

9000
7,456 Tiendas de Café 2,9 %
8000
6,5%
7000
TAC: 4.7%
6000

Incluye: cafeterías que se definen

5000 como puntos de venta en los que
el café representa una parte
importante de las ventas, con una
4000
oferta de alimentos bastante
restringida, principalmente
3000 envasada, y pequeñas cantidades,
si las hay.

2000 No incluye: Cafés, panaderos con

cafés adjuntos y otros
restaurantes que no importante
1000 en el café. Tiendas de sandwiches
y otras tiendas orientadas a la
comida donde el café está por
0 debajo del 40% de las ventas.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Elaboración Cluster Development. 2017. Mintel Data– Entrevistas de Campo

 Consumo de Café en Colombia
Mercado Retail – Coffe Shops
• Aunque sigue siendo un mercado fragmentado, las cadenas o empresas con varios establecimientos son
las que han crecido más concentrando más del 20% del negocio en numero de establecimientos y lo
seguirán haciendo en los próximos años.

Coffee Shops: Mercado Retail por Numero de Tiendas

8000 7456
7001
6771
7000
5752
6000 5337 5947

5000

4000

3000
1504 1704
2000 1434
1000

0
2013 2014 2015

Independientes Cadenas o Varios Establecimientos Total

Fuente: Elaboración Cluster Development. 2017. Mintel Data– Entrevistas de Campo

 Coffee Shops en Colombia
Numero de Tiendas Marcas representativas
INFORMACIÓN ACTUALIZADA A:
*: 2015
**: 2016
***: 2017

Tiendas de café cadenizadas

Restcafé OMA 255

***
Promotora de Café colombia 226
***
Dunkin'Donuts 175
**
Tostao 100
**
De Lolita Resto Café 35
*
McDonald's 34
*
El Gualilo - La tienda de Café 28
* EN VENTAS LAS 3 PRIMERAS TIENEN
Nespresso Boutique / Reatilers 24
**
Café Quindio 17
*** APROX. UNA CUOTA DE MERCADO
Starbucks 13
*** DEL 30% CON FACTURACIONES POR
Kaldivia Café 9
* TIENDA ENTRE 450 M Y 1.000 M COP
Amor perfecto 6
**
Diletto Café / Lavazza 5
*
Café Don Pedro 4
*
Laboratorio de Café 4
***
San Alberto 3
**
0 50 100 150 200 250 300

Fuente: Elaboración Cluster Development. 2017. Mintel Data– Entrevistas de Campo

 La primacía de Oma, controlada por el
La meta en
grupo centroamericano Mesoamérica,
Colombia al 2019
en número de puntos de venta se debe a
es tener 50
que tiene locales y barras de café. 230
locales, invertir
barras de café y 25 restaurantes.
30 millones de
dólares y generar
unos 1.000
En conversaciones con grandes El grano que sirve esta barra empleos.
superficies para abrir tiendas. La proviene de una sola finca, la San
inversión por tienda oscila entre $100 Alberto (Quindío), que produce
millones y $200 millones. La compañía – café ‘superpremium’ (con
que vende cafés excelsos– prevé a estricta selección de sus granos):
mediano plazo comenzar a exportar. 80% caturra y 20% castillo.

Ocupa el tercer puesto en
el segmento de tiendas de
café que se lleva 4,3 % de
las ventas totales de las
tiendas de café.
Abrió su primera boutique tienda en 2014, hoy
tiene 5 boutiques (3 Bogotá, 2 Medellín) y 19
puntos de venta en retailers. La intención es
seguir desarrollando el mercado virtual
(cobertura a 30 ciudades) se espera que el e-
commerce represente el 30% de sus ventas en
Colombia. Nestlé compra el 13 por ciento del
café colombiano y lo distribuye a Nespresso y a
Nescafé. Nespresso compra 280.000 sacos.
En 8 meses de operación sus ventas crecen 65%
mensual. La meta en 2017 es la apertura de 150
tiendas más, para tener 250. Café Kumanday, es
el proveedor de café calidad superior. Además
de proveer el café de esta cadena, la compañía
comenzó a desarrollar un negocio
de exportación de café verde y especial.
La principal fortaleza en el
área de venta de café está en La meta de la franquicia en 2017
cuanto a facturación es de 80.000
el canal HORECA que les
millones de pesos, 14,2% más que
interese ofrecer café
en el 2015. De ese total, el 10% está
orgánico. En este segmento
representado en café.
la empresa suma más de
1.000 clientes, distribuidos
principalmente en Bogotá y
Medellín, entre los que se
destacan firmas como
Subway, Pan Pa’Ya y el
Restaurante Casa Santa Clara.
La compañía genera 167 empleos trabaja en un
proyecto de ampliación de la planta con el fin de
fortalecer su línea de exportación, que hoy representa
20% de las ventas. Café Quindío va más allá de
distintas preparaciones de la bebida, desarrolla
galletas, merengues, mermelada, arequipe y trufas a
base de café.
Estrategia está enfocada en resaltar la
"colombianidad" y que el consumidor
“pueda vivir una verdadera experiencia en
una taza de café perfecta, donde profundice
en el conocimiento de los tipos de café
 En el canal independiente también se
consolidan modelos de negocio basados en
experiencia en las principales zonas urbanas
*ejemplos fuera de Medellín
 Café 4
Elementos:
Contando una
Historia

Varietale:
Amor por el
Café

CaféCultor:
Protagonismo
al Caficultor e
Innovación en
nuevas
preparaciones
 DESARROLLO DE
FACTORES CLAVES DE ÉXITO
NUEVOS CANALES TIENDA DE EXPERIENCIA Y MARCA DE CANAL

Café tostado
PORTAFOLIO DE PRODUCTO DE ALTA GAMA
COMERCIALIZADO A TRAVÉS DE TIENDA TIENDA EXPERIENCIAL
EXPERIENCIAL O MARCA DE CANAL
• ENTIENDE EL NEGOCIO RETAIL (INVERSIÓN, ESTRATEGIA,
CONCEPTO DE TIENDA, UBICACIÓN, EXPANSIÓN..) MULTICANAL
• TIENE DE 6 A 10 PERFILES DE CAFÉ
• BUSCA EXCLUSIVIDAD POR PARTE DE SUS PROVEEDORES
• RETAIL EXPERIENCIAL EN EL QUE EL BARISTA HACE PARTE
DE LA EXPERIENCIA Y ES EL MAESTRO DE LA CULTURA DEL
CAFÉ
• GARANTIZA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
MASIVO

CANALES • TIENDAS DE EXPERIENCIA

• MARCA DE CANAL
 DESARROLLO DE
FACTORES CLAVES DE ÉXITO
NUEVOS CANALES MULTICANAL
(MULTICANAL, RETAIL PROPIO, HORECA ALTO PERFIL,
CADENAS DE TIENDAS DE CAFETERIA)

Café tostado
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO DE CALIDAD,
ESTRUCTURACIÓN DE SERVICIO E INVERSIÓN TIENDA EXPERIENCIAL
EN APERTURA DE CANALES DE VENTA
• ENTIENDE LOS CANALES B2B DE VENTA DE CAFÉ
(INVERSIÓN, ESTRATEGIA, EXPANSIÓN..) MULTICANAL
• VENDE PAQUETE COMPLETO ADAPTADO A CADA CLIENTE
(EJ. BARRAS DE CAFÉ)
• BARISTA TIENE EL PAPEL DE “COMERCIALIZADOR
ESPECIALIZADO” PARA CADA CANAL
• DESARROLLA PERFILES DE CAFÉ POR CLIENTE
• INVIERTE EN MAQUINARIA, EQUIPOS DE PREPARACIÓN Y
EN LA APERTURA DE NUEVOS CANALES MASIVO
• TIENE UNA ESTRATEGIA POTENTE DE MARKETING
 Actualidad del negocio del café

Café Drivers de crecimiento MERCADO

• Aumento en la compra promedio de café por hogar. El consumidor quiere
tostado replicar en casa la experiencia del café. 3,2 B COP*
• En 2007 el 82 % de los mayores de 18 años eran consumidores de café * El mercado total 3,5 B COP
TIENDA menos aprox. 15% café soluble
EXPERIENCIAL (grandes ciudades), en el 2012 fueron el 86 %. En 2015 ya llega al 91 %.

• Más hogares Colombianos realizan al menos un acto de compra durante el

MULTICANAL trimestre de café al pasar de 8,9 días a una compra, a cada 8,3 días. También
se incrementa la compra promedio de 110 a 120 gramos promedio por ocasión
de compra.

• Crecimiento 2 dígitos en los cafés

5% MARCAS
PREMIUM 96 MM COP premium (10%) 2015
CONSUMO HOGAR 50%

GDO ORGANIZ.

MARCA • Crecimiento acumulado de café molido

PRODUCTO
COLCAFE: 54%
748 MM COP 2009-2015 del 14%
23% MOLIDO

• Los crecimientos de ventas en GDO se

aceleran: 2013 crecieron al 2,7% en 2014
MASIVO MARCA
DISTRIBUIDOR
al 5%, …

22%
“TIENDA DE
BARRIO” 740 MM COP • Se espera un crecimiento en ventas entre
el 3 – 5 % en los próximos años y el
consumo interno crezca a cifras superiores
al 3%.
2015
 Consumo de Café en Colombia

En 2007 el 82 % de los mayores

de 18 años eran consumidores
4 % más de la de café (grandes ciudades), en
población pasó a
consumir café en 5 el 2012 fueron el 86 %.
años

Más hogares Colombianos

4.5 Tazas
5,4 % realizan al menos un acto de
3.7 Tazas
compra durante el trimestre de
3.4 Tazas café al pasar de 8,9 días a una
compra, a cada 8,3 días.
2.9 Tazas
También se incrementa la
compra promedio de 110 a 120
gramos promedio por ocasión
de compra.

2007 2012 2013 2020

Fuente: Elaboración Cluster Development. 2017. Nielsen – Programa Toma Café – Entrevistas de Campo
 Actualidad del negocio del café

Café PERO ÉS UN NEGOCIO CON FUERTES BARRERAS A LA ENTRADA

MERCADO
tostado AL SER A LA VEZ:
• ATOMIZADO EN PUNTOS DE VENTA (retos en red de
3,2 B COP*
* El mercado total 3,5 B COP
TIENDA distribución para 300.000 puntos de venta potenciales) menos aprox. 15% café soluble
EXPERIENCIAL

• HIPERCONCENTRADO EN MARCAS EN GRANDES

MULTICANAL SUPERFICIES (retos en posicionamiento e impulso en el
lineal GDO) Y CRECIMIENTO MARCA BLANCA

5% MARCAS
PREMIUM 96 MM COP • Crecimiento 2 dígitos en los cafés
CONSUMO HOGAR 50%

premium (10%) 2015

GDO ORGANIZ.

MARCA
PRODUCTO
COLCAFE: 54%
748 MM COP • Crecimiento acumulado de café
23% MOLIDO
molido 2009-2015 del 14%

MASIVO MARCA
DISTRIBUIDOR • Los crecimientos de ventas en GDO
se aceleran: 2013 crecieron al 2,7%
“TIENDA DE en 2014 al 5%, …
22% BARRIO” 740 MM COP

2015
 Consumo de Café en Colombia
Participación en el Mercado venta Retail Grandes Superficies

Industria Colombiana de Café

Colcafé
(líderes en café fresco y café instantáneo)

45%
55%

Otras Marcas

El Grupo Nutresa –dueño de Colcafé- registró ventas en 2015 de café molido, soluble y otros por
531.000 millones de pesos, con un aumento de 5,8% respecto al 2014.
Sus ventas en volumen subieron 4,6%, también frente al año antepasado. Así, alcanzó 54,2% de
participación en el segmento de café molido y 42% en el de solubles en el mercado colombiano.

Fuente: Elaboración Cluster Development. 2017. Nielsen – Programa Toma Café – Entrevistas de Campo
 Consumo de Café en Colombia

Café Mesa de los Santos

Precio Inferior: $19.900
Precio Superior: $37.400

En 5 años la categoría de cafés Premium crece al 8.21% (2009 – 2013). Se espera que su
crecimiento siga siendo sostenido, generando oportunidades para los que tengan un
posicionamiento diferenciado en el mercado basado en alta calidad y posicionamiento de
marca (producto/canal) – las dos a la vez.

Pods Colcafé
Precio Promedio: $1.000 - $1.300 COP por bebida
Consumo de Café en Colombia
1% del café se vende en modalidad de cápsulas,
creciendo 34% su volumen en ventas respecto al 2015.
Pods Juan Valdez Pods Dolce Gusto Pods Café Quindio
. Precio Promedio: $1.800 - $2.400 por bebida

2.000.000

1.700.000

1.500.000

La categoría de cápsulas viene creciendo, liderada por otros jugadores y creemos que es fundamental entrar ahí, ya que
todavía el potencial es muy grande. Esta categoría de cápsulas crece exponencialmente. En cafés ‘premium’ las cápsulas
aumentan a altos índices anualmente. De esta manera, nos aseguramos de que el negocio del café y el chocolate como
portafolio pueda seguir participando de esa categoría.
David Echavarría, gerente de mercadeo de Colcafé
Fuente: Elaboración Cluster Development. 2017. Nielsen – Programa Toma Café – Entrevistas de Campo
 Actualidad del negocio del café
21%
MERCADO

CONSUMO FUERA DEL HOGAR 50%

Café CADENAS DE
CAFETERIA O
tostado VARIOS
ESTABLECIMIE
NTOS
683 MM COP
3,2 B COP*
* El mercado total 3,5 B COP
TIENDA menos aprox. 15% café soluble
EXPERIENCIAL
16%
MULTICANAL
INDEPENDIENTES
532 MM COP
13% INSTITUCIONAL &
OTROS FORMATOS
FUERA DEL HOGAR
404 MM COP
5% MARCAS
PREMIUM 96 MM COP

GDO ORGANIZ.
CONSUMO HOGAR 50%

MARCA
PRODUCTO
COLCAFE: 54%
748 MM COP
23% MOLIDO

MASIVO MARCA
DISTRIBUIDOR

“TIENDA DE
22% BARRIO” 740 MM COP

2015
 Actualidad del negocio del café
Se espera pasar de un consumo MERCADO
de 1,5M SACOS a 2 M sacos.
MERCADO Crecimiento del 33% a 2020
Aprox. 4 B COP*
* El mercado
Café 3,2 B COP* 25% total 3,5 B COP
menos aprox.
tostado

CONSUMO FUERA DEL HOGAR 50%

21% Drivers 15% café soluble

CONSUMO FUERA DEL HOGAR 50%

Consolidación CADENAS DE
CADENAS DE CAFETERIA O
CAFETERIA O cadenas ”nuevas” y VARIOS
TIENDA VARIOS aparición/llegada de ESTABLECIMI
ESTABLECIMI ENTOS
EXPERIENCIAL otras
ENTOS

Desaparición de
MULTICANAL independientes
16% indiferenciados y 12% INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
consolidación de los
modelos de 13% INSTITUCIONAL &
OTROS FORMATOS
13% INSTITUCIONAL & experiencia FUERA DEL HOGAR
OTROS FORMATOS
FUERA DEL HOGAR

5% MARCAS
PREMIUM
5% MARCAS
PREMIUM
Crecimiento de

GDO ORGANIZ.
consumo de marcas

CONSUMO HOGAR 50%

GDO ORGANIZ.
CONSUMO HOGAR 50%

MARCA
Premium y formatos MARCA
PRODUCTO
PRODUCTO
tipo capsula
COLCAFE: 54%
MOLIDO
25%
23%
Lucha entre marca
de producto y marca
MASIVO MARCA
DISTRIBUIDOR blanca por el lineal
MARCA
DISTRIBUIDOR

La tienda de barrio “TIENDA DE

22% “TIENDA DE
sigue existiendo en 20% BARRIO”
BARRIO”
el producto más
tradicional

2015 2020
 Conclusiones principales

Café tostado
FACTORES CLAVE DE ÉXITO EN EL DESARROLLO DE UNA
ESTRATÉGIA DE MARCA DE CANAL
• ENTIENDE EL NEGOCIO RETAIL Y DESPLIEGA MODELOS DE NEGOCIO
BASADOS EN : TIENDA EXPERIENCIAL
• INVERSIÓN
• ESTRATEGIA DE MARCA (BRAND&RETAIL)
• CONCEPTO DE TIENDA
• UBICACIÓN
• PLAN EXPANSIÓN MULTICANAL

• BUSCA EXCLUSIVIDAD POR PARTE DE SUS PROVEEDORES

• RETAIL EXPERIENCIAL EN EL QUE EL BARISTA HACE PARTE DE LA
EXPERIENCIA Y ES EL MAESTRO DE LA CULTURA DEL CAFÉ
• GARANTIZA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

FACTORES CLAVE DE ÉXITO EN EL DESARROLLO DE UNA MASIVO

ESTRATÉGIA MULTICANAL
• ENTIENDE LOS CANALES B2B DE VENTA DE CAFÉ
• VENDE PAQUETE COMPLETO ADAPTADO A CADA CLIENTE (EJ. BARRAS DE
CAFÉ)
• BARISTA TIENE EL PAPEL DE “COMERCIALIZADOR ESPECIALIZADO” PARA Con una buena estrategia de marca
CADA CANAL
• DESARROLLA PERFILES DE CAFÉ POR CLIENTE de canal puede haber
• INVIERTE EN MAQUINARIA, EQUIPOS DE PREPARACIÓN Y EN LA oportunidades de entrar en el canal
APERTURA DE NUEVOS CANALES
• TIENE UNA ESTRATEGIA POTENTE DE MARKETING “masivo premium”
 Caracterización Inscritos
Ruta Competitiva Café
Generalidades
68 empresas de la Región han completado la ficha de inscripción a la Ruta Competitiva
Café, algunos resultados son:

Actividad Principal Total

Productor 12 DATOS GENERALES:
• 9 Prestan servicios de tostón a
Transformador 9 terceros.
Trillador 2 • 16 Exportan Verde y Tostado.
Productor / Transformador 17 • 21 Exportan Café Tostado.
• 21 Tienen productos Turísticos.
Transformador / Trillador /
Tostador
4 • 22 Exportan café Verde.
• 22 Tienen Tiendas propias.
Productor / Trillador / Tostador 4
• 52 Tienen marca propia de Café.
Productor / Transformador / • 56 Realizan actividades de Formación
10
Trillador / Tostador
y Capacitación al consumidor y/o a
Tiendas de Café 10 canales “cultura del café”.
Total 68

Fuente: Elaboración Cluster Development. 2017. Cámara de Comercio de Medellín

 Mercado del Café Tostado en
Medellín
Mercado del Café en Total
Medellín
Numero de Marcas de 110
Café Registradas
Numero de Tiendas > 30
Especializadas en Café

3 Tiendas 16 Tiendas

6 Tiendas
3 Tiendas
 Caracterización Inscritos
Ruta Competitiva Café
Canales de Comercialización
68 empresas de la Región han completado la ficha de inscripción a la Ruta Competitiva
Café, algunos resultados Respecto a la Comercialización de Café:
Realiza Comercialización a través de:
CANAL INSTITUCIONAL CANAL VIRTUAL

51% 49% 46%

54%

SI NO
SI NO

Fuente: Elaboración Cluster Development. 2017. Cámara de Comercio de Medellín

 Caracterización Inscritos
Ruta Competitiva Café
Canales de Comercialización
68 empresas de la Región han completado la ficha de inscripción a la Ruta Competitiva
Café, algunos resultados son:

Supermercados - Grandes Superficies Canal HORECA

15%

37%

63%

85%

SI NO SI NO

Fuente: Elaboración Cluster Development. 2017. Cámara de Comercio de Medellín

GRACIAS