COSMÉTICOS DE COLOR EN MÉXICO - ANÁLISIS

Informe de país | Abr. De 2021

RESULTADOS DE DATOS CLAVE Tamaños de mercado

El trabajo a domicilio y las limitadas oportunidades sociales debido a COVID-19 Venta de cosméticos de color
perjudicaron las ventas de los cosméticos de color en 2020 Valor minorista RSP - MXN millones - Actual - 2006-2025
En 2020, las ventas minoristas a valor actual caen 21% para llegar a MXN25.1 mil
millones 25,056 Forecast
50,000
Las ventas de valor actual experimentan una disminución más rápida que las ventas
por volumen, ya que los precios unitarios promedio caen en la mayoría de las
categorías en 2020
40,000
Un canal sólido ayuda a las empresas de venta directa a ganar acciones de valor en
2020
30,000
Se espera una CAGR del valor actual minorista del 10% (CAGR de valor constante del
7% 2020) durante el período de pronóstico
20,000
IMPACTO 2020
10,000
La reducción de las oportunidades de interacción social obstaculiza
gravemente la necesidad o la inclinación a utilizar cosméticos de color.
0
El coronavirus (COVID-19) tuvo un fuerte impacto en el rendimiento de los cosméticos 2006 2020 2025
de color en 2020. Si bien el rápido crecimiento del valor actual había dado paso a un
aumento moderado para 2019, las ventas cayeron drásticamente durante 2020. Los
efectos del bloqueo y otros anti-COVID- 19 medidas sobre las normas laborales,
Rendimiento de ventas de cosméticos de color
sociales y de ocio de los consumidores hicieron que el uso de cosméticos de color fuera
% De crecimiento interanual del RSP del valor minorista 2006-2025
superfluo o al menos no esencial para muchos consumidores. La reducción de
oportunidades de interacción empresarial y social (trabajar y hacer ejercicio desde casa,
prohibiciones de conciertos, clubes nocturnos y otros eventos fuera del hogar,
restricciones en reuniones sociales, etc.) tuvo un impacto negativo en la demanda y el
-20,5% Forecast
20%
uso de cosméticos de color. Como los consumidores se quedaron en casa, la necesidad
o la inclinación por utilizar cosméticos de color se redujo drásticamente. En México, las
restricciones a los movimientos de los consumidores comenzaron a fines del primer 10%
trimestre de 2020,
A medida que los consumidores buscaban reducir sus visitas a las tiendas minoristas y 0%
se inclinaban hacia opciones de compra más seguras y convenientes, el comercio
electrónico registró un aumento de tres dígitos en las ventas de valor durante 2020,
aunque su participación siguió siendo pequeña al final del período de revisión. No -10%
obstante, algunas empresas respondieron al bloqueo y las restricciones a los
consumidores recurriendo al comercio electrónico y las redes sociales con fines de
ventas y participación del consumidor. Por ejemplo, Maybelline ofreció descuentos -20%
exclusivos a través de los principales minoristas de comercio electrónico, como Amazon
y MercadoLibre. Frabel (GBO: L'Oréal Groupe) también promocionó sus productos a
través de Amazon, así como plataformas de redes sociales como Twitter. Del mismo -30%
modo, Avon Cosmetics, además de cambiar de producción, impulsó los catálogos y 2006 2020 2025
pedidos en línea. Es más, Lush Mexico utilizó la tecnología para ofrecer a los
consumidores un servicio de asesoramiento a través de WhatsApp. El compromiso del
consumidor y el intento de elevar el perfil de la empresa también estuvieron a la
vanguardia de la respuesta de Estée Lauder Cosméticos. La compañía anunció su Ventas de cosméticos de color por categoría
intención de donar el 100% de los ingresos por ventas de Mac Viva Glam a diferentes Valor minorista RSP - millones de pesos - Actual - 2020 Rendimiento de crecimiento
organizaciones comunitarias / benéficas.
Eye Make-Up
6,307.4
El uso obligatorio de máscaras faciales fuera del hogar afecta a los
productos para los labios y limita la disminución del maquillaje de ojos. Facial Make-Up
7,068.9
Se observaron fuertes disminuciones en el valor actual y en las ventas por volumen en Lip Products
7,566.8
los cosméticos de color en 2020. En la nueva realidad de movimiento restringido debido
al COVID-19, muchos consumidores no consideraban que estos productos fueran Nail Products
3,432.5
esenciales o necesarios. Por lo tanto, el almacenamiento no fue un problema
importante en los cosméticos de color. Con la mayoría de los consumidores confinados Colour Cosmetics Sets/Kits
680.9
en el hogar durante largos períodos, hubo muchas menos oportunidades de usar tales
productos. Del mismo modo, hubo menos oportunidades de comprar cosméticos de -35% 0% 15%
color debido al cierre de minoristas no esenciales. Esto fue especialmente pertinente COLOUR COSMETICS 25,056.5 CURRENT % CAGR % CAGR
para los productos premium, con los principales vendedores como los grandes YEAR % 2015-2020 2020-2025
almacenes, los minoristas especializados en belleza y los salones de belleza cerrados, GROWTH
así como por razones económicas, ya que COVID-19 provocó un aumento del
desempleo y una caída de los ingresos disponibles.

© Euromonitor Interna onal 2021 Page 1 of 3

Aparte de los juegos / kits de cosméticos de color, que se evitaron en gran medida
debido a las limitaciones económicas de los consumidores, los productos para los labios Panorama competitivo
registraron el volumen minorista más pronunciado y la disminución de las ventas del
valor actual en 2020. Dado que el uso de máscaras faciales era obligatorio al salir, a Acciones de la empresa de cosméticos de color
menudo había no tiene mucho sentido usar tales productos. Algunas marcas lanzaron % De participación (NBO) - Valor minorista RSP - 2020
productos para los labios sin transferencia para atraer a los consumidores que usaron
una mascarilla facial solo durante una parte del día y es posible que quieran usar Mary Kay Cosméticos de M... 19.1%
maquillaje incluso en el hogar o en sus alrededores. Las opciones de maquillaje de ojos
tendieron a ver el descenso más lento en las ventas, ya que el uso de máscaras faciales Frabel SA de CV 7.8%
mejoró el enfoque en los ojos. Mientras tanto, la caída en las ventas de productos para Avon Cosmetics SA de CV 5.9%
uñas también se atenuó, ya que las manos solían ser visibles cuando estaban fuera de
Natura Cosméticos México... 5.6%
casa. Es más, El cierre de los salones de belleza durante los peores meses de la
pandemia hizo que muchos consumidores recurrieran al cuidado de las uñas en casa Dirsamex SA de CV 5.4%
como una forma de mimarse y pasar el tiempo. Esto ayudó a compensar parte del Estée Lauder Cosméticos ... 4.4%
impacto de trabajar desde casa y redujo la interacción social.
Belcorp México SA de CV 3.6%
Un canal sólido de venta directa y una amplia cartera de productos Arabela SA de CV 3.5%
ayudan a Mary Kay Cosméticos a ampliar su liderazgo en acciones de Cosbel SA de CV 3.0%
valor. Unilever de México S de ... 2.7%
Si bien la venta directa no escapó a la disminución de las ventas de cosméticos de color Genomma Lab Internaciona... 2.3%
en 2020, el canal registró un fuerte aumento en la participación en el valor. Los
LVMH Perfumes & Cosmetic... 2.1%
consultores de ventas hicieron esfuerzos continuos, incluido el uso de herramientas
digitales, para vender durante la pandemia, ya que esta podría representar su única Oriflame de México SA 2.0%
fuente de ingresos durante un momento de alta presión económica. El dominio y la House of Fuller SA de CV 2.0%
relativa solidez de la venta directa como canal en cosméticos de color ayudaron a Mary
Kay Cosméticos de México a ampliar su liderazgo en participación de valor en 2020. El Revlon SA de CV 1.7%
liderazgo de Mary Kay se basa en una enorme fuerza de ventas y una cartera de Omnilife SA de CV, Grupo 1.6%
productos dinámica que tiene como objetivo atraer a la audiencia objetivo del jugador.
Su amplia cartera de productos tiene como objetivo ofrecer opciones para todos los Yves Rocher de Mexico SA... 1.3%
gustos, como barras de labios que van desde acabados mate hasta brillantes y Bissú Cosméticos SA de C... 1.2%
metálicos. En maquillaje facial y de ojos, el vendedor directo ofrece paletas de colores,
Parfumerie Versailles SA... 1.1%
pero también la posibilidad de comprar un solo color, lo que hace que sus productos
sean más asequibles para los consumidores que no quieren comprar o no pueden pagar Others 23.9%
una paleta completa. Mary Kay también ofrece ediciones limitadas y promociones para
motivar el consumo durante todo el año. Los otros principales vendedores directos,
Avon Cosmetics, Natura Cosméticos México y Dirsamex, también registraron aumentos
de participación de valor en 2020, beneficiándose de la relativa solidez del canal
durante la pandemia y sus inversiones en diversas e innovadoras ofertas y / o Acciones de marca de cosméticos de color
estrategias para atraer a los más jóvenes. generación a sus marcas. % De participación (LBN) - Valor minorista RSP - 2020

Mary Kay 19.1%

RECUPERACIÓN Y OPORTUNIDADES
Natura 5.6%
Tendencias demográficas clave y un retorno al trabajo y normas Jafra 5.4%
sociales establecidas para ver un repunte en el volumen minorista y las Maybelline New York 5.3%
ventas de valor. Arabela 3.5%
Se espera que el mayor impacto de COVID-19 se encuentre en 2020, aunque se prevé L'Oréal Paris 3.0%
que la pandemia tenga un efecto persistente en los cosméticos de color en el período Pond's Angel Face 2.7%
de pronóstico. A pesar del retorno anticipado al crecimiento en términos de volumen
minorista y ventas de valor a precios constantes de 2020 en 2021, no se espera que la Mac 2.7%
categoría alcance el nivel de ventas de volumen o valor de 2019 hasta 2024. No Avon True 2.5%
obstante, con el aumento de la población y las tendencias de urbanización, y más
mujeres que se incorporan a la población activa, se prevé que se mantendrá un Oriflame Colour 2.0%
crecimiento positivo durante el período de previsión. Si bien es probable que el Fuller 2.0%
impacto duradero anticipado de COVID-19 en una economía que ya está en apuros
Seytú 1.6%
conduzca a un menor gasto por parte de los consumidores sensibles a los precios, el
segmento premium superará al segmento masivo en términos de crecimiento de las Revlon 1.5%
ventas de valor durante el período de pronóstico. L'Bel 1.5%
Se espera que los propietarios de marcas premium amplíen sus rangos en niveles de Avon Color Trend 1.5%
precios premium más bajos para mantener el consumo y alentar a los nuevos
Esika 1.3%
consumidores potenciales a intercambiar productos masivos. Algunos consumidores
pueden buscar comprar menos artículos, pero de mejor calidad, especialmente porque Yves Rocher 1.3%
es poco probable que los niveles de interacción social regresen a los niveles anteriores Bissú 1.2%
a COVID-19 en el corto plazo. Por lo tanto, algunos consumidores pueden estar más
inclinados a comprar opciones premium ya que sus oportunidades para usar cosméticos Chanel 1.1%
de color siguen siendo más limitadas que en el pasado, lo que reduce o retrasa la Others 35.2%
necesidad de realizar compras repetidas. Después de las privaciones sociales de 2020,
algunos consumidores también pueden ver los cosméticos de color premium como una 5-Year Trend
Increasing share Decreasing share No change
opción de mimo o indulgencia y más como un lujo asequible.

Ediciones limitadas para estimular el interés y las ventas de cosméticos

de color en los segmentos masivo y premium.
Se espera que todas las categorías principales experimenten un crecimiento en
volumen y valor minorista (a precios constantes de 2020) a partir de 2021. El regreso a la
oficina y las actividades sociales y de ocio impulsarán la necesidad y la inclinación por el
uso de cosméticos de color. Esto debería garantizar el crecimiento en el uso y las ventas
de productos para los labios, maquillaje de ojos y productos para uñas. Además, es
probable que resurjan las tendencias anteriores a COVID-19, con un aumento del

© Euromonitor Interna onal 2021 Page 2 of 3

maquillaje facial a medida que los consumidores se centran nuevamente en una tez
impecable y una apariencia más natural. Se espera que esto aumente la demanda y la
oferta de cosméticos de colores más suaves. A medida que mejore la situación
económica, se prevé que los juegos / kits de cosméticos de color se recuperen de las
fuertes caídas de ventas en 2020, ya que más consumidores se sienten capaces de
volver a dar regalos, lo que representa una parte considerable de las ventas de juegos /
kits de cosméticos de color en México. .
Es probable que el rendimiento de la categoría se vea respaldado por el lanzamiento de
nuevos productos, ya que los jugadores intentan mantener o recuperar el interés de los
consumidores. La cosmética de color tiende a ser una categoría dinámica con constantes
lanzamientos de nuevos productos. Si bien COVID-19 puede haber descarrilado o
restringido tales inversiones, las ediciones limitadas continuaron agregando
dinamismo a la categoría y manteniendo el atractivo de los cosméticos de color para los
consumidores. Estée Lauder Cosméticos (Mac), Revlon y L'Oréal Groupe lanzaron
ediciones limitadas en 2020. Se espera que las ediciones limitadas continúen
estimulando el interés y las ventas de cosméticos de color en los segmentos masivo y
premium en el período de pronóstico.

Se prevé que las estrategias de cara digital impulsarán la venta directa y

el comercio electrónico
La venta directa está bien posicionada para seguir siendo el canal principal para los
cosméticos de color en el período de pronóstico. Se espera que las presiones sobre el
empleo y los ingresos familiares a raíz del COVID-19 hagan que más mujeres busquen la
venta directa como una fuente de ingresos primaria o secundaria. En 2020, los anuncios
de varios jugadores invitaron a las personas a convertirse en representantes de ventas
y "ganar dinero desde casa". Esto apoyó el desempeño de los vendedores directos en
2020 y se prevé que sea cada vez más relevante durante el período de pronóstico. Se
prevé que las empresas de venta directa se basen en las estrategias que ayudaron a
producir un rendimiento relativamente sólido en 2020. En este sentido, es probable
que sigan impulsando la penetración de sus herramientas digitales entre los
representantes de ventas y los consumidores finales. Por ejemplo,
Mientras tanto, se espera que las empresas de cosméticos de color aumenten su
enfoque en el comercio electrónico, a través de sus propios sitios web y / o mercados
de terceros. Es probable que esto estimule la aparición de "tiendas oficiales" en este
último, como Revlon's a través del mercado de Amazon. Se prevé que un mayor
dinamismo en la categoría provenga del uso cada vez más común del marketing
inclusivo con hombres. Esta estrategia fue visible en 2020 a través de campañas de
marketing para Natura Faces (comercializada como #genderless) y NYX (Frabel / L'Oréal
Groupe).

© Euromonitor Interna onal 2021 Page 3 of 3