OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LA ROPA DEPORTIVA

FEMENINA EN EL GRAN MERCADO NORTEAMERICANO

Estadísticas

Mercado Global
El equipo Bosanet comienza revisando el panorama global de la ropa deportiva
femenina que se encuentra en la categoría ropa deportiva, que se valoró en $292,574
Millones USD y se estima que tenga una tasa de crecimiento anual compuesto (CARG)
del 9% aproximadamente entre los periodos del 2020-2025 para alcanzar un estimado
de $449,559 Millones USD en el año 2025.

VENTAS DE ROPA DEPORTIVA FEMENINA

POR REGIÓN

Main Regions US Millions

TOTAL 292.574
Asia Pacific 84.059
Australasia 3.765
Eastern Europe 13.056
Latin America 12.591
Middle East and Africa 18.267
North America 106.142
Western Europe 54.694

EE.UU. fue la región con mayor participación en la comercialización de Ropa Deportiva

con un total de $106,142 Millones USD y una participación de aproximadamente el 36%,
seguida por Asia Pacífico con un consumo total de $84,059 Millones USD, donde se le
atribuye una participación aproximada del 29% en la categoría de Ropa deportiva.

Region Participation USD $ (Millons) Population Per capita consumption USD $

Norteamérica $106,142 367 $ 289
Asia $84,059 4,231 $ 20

Con base en la tabla anterior, podemos evidenciar que EE.UU. tiene un mayor consumo
per cápita en comparación a Asia-Pacífico.
 Regiones que presentan mayor número de ventas
de ropa deportiva femenina.

106.142 84.059 54.694

Noth America Asia Western Europe

REGIONES QUE MÁS CONSUMEN ROPA DEPORTIVA

FEMENINA A NIVEL MUNDIAL.

3
2 1/ North America
2/ Asia Pacific
3/ Western Europe
4/ Middle East and Africa
5/ Eastern Europe
7
6/ Latin America
6 7/ Australasia
5
1 4

CONSUMO DE ROPA DEPORTIVA FEMENINA DE ASIA

Y NORTEAMÉRICA EN MILLONES DE DOLARES

1/ North America

1 2 2/ Asia
 Estadísticas

Oportunidad en Brazil.
La comercialización de Ropa Deportiva es muy atractiva para los brasileños, con base al
pronóstico que se tiene hasta el 2025, estos productos registraron ventas por un valor de
$3,766 Millones USD en el año 2020

VENTA DE ROPA DEPORTIVA FEMENINA EN BRAZIL.

7,000

6,000

5,000

3,766
4,000

3,000

2,000

1,000

0
2006 2020 2025

El gráfico muestra una tendencia creciente y se estima que presente una tasa de
crecimiento anual compuesto (CARG) del 12% desde 2020 al 2025 para alcanzar un valor
aproximado de $6,642 Millones USD en el último año.

En el año 2020 su curva reflejo un decrecimiento del -23,3%, esto debido a la pandemia
C-19, en donde los gimnasios tuvieron que cerrar al público, y las limitaciones estrictas de
actividades al aire libre afectaron negativamente a las ventas.

El mercado de ropa deportiva en Brasil frente a otros mercados de Latinoamérica, se ha

posicionado con un valor aproximado de 3766,6 millones USD, lo que indica que va
creciendo y se espera que alcance para el año 2025 un estimado de 5502,8 millones USD.
A continuación, Bosanet presenta un panorama competitivo de las marcas líderes en la
comercialización de ropa deportiva. 8/ Costa Rica

9/ Argentina
PORCENTAJE DE VENTAS DE MARCAS
DE ROPA DEPORTIVA FEMENINA EN BRAZIL. 10/ Honduras

11/ Guatemala
Brand % Share
Nike
12/ Nicaragua
21.9%
adidas 18.1% 13/ El Salvador
Asics 5.7%
Mizuno 4.9%
Olympikus 4.4%
Under Armour 4.1%

Fila 3.6%
Reebok 3.2%
Puma 2.2%
Umbro 2.1%
Vans 1.1%
New Balance 1.1%
Decathlon 1.0%
Converse 0.7%
Lupo Sports 0.5%

The North Face 0.4%

Skechers 0.2%

Others 24.8%

Según la gráfica, Nike es la compañía con mayor porcentaje en este segmento del
mercado, presentó una participación del 21.9% en el año 2020, posicionándose como
líder, seguida por Adidas, con una participación del 18.1%.

Se evidencia que los brasileños prefieren consumir ropa deportiva de marcas

internacionales, por el mismo hecho de que son marcas reconocidas.
 VENTAS DE ROPA DEPORTIVA FEMENINA POR CATEGORIA

CATEGORY SALES
Sports Apparel 8,636.2
Sports Footwear 10,627.2

SPORTSWEAR 19,263.9

Con base a los datos recolectados, el Equipo de Bosanet catalogó la Ropa deportiva
Femenina de la empresa Canoan (Marca Brasileña) dentro de la industria de indumentaria
y calzado; y siendo más específicos, en la categoría de Ropa deportiva.

En los últimos años se ha venido presentando una gran tendencia por el consumo de la
ropa deportiva femenina, con diseños aerodinámicos y cómodos para las actividades al
aire libre y de alto rendimiento. Esto está generando que las empresas tomen acciones
para satisfacer las necesidades de los clientes. Se estima que la categoría Ropa Deportiva
se valoró en 8,636.6 millones USD, y seguirá aumentando sus cifras, presentando un
CAGR del 11.9% a partir del año 2020 y hasta el año 2025.
La tendencia es creciente, es un mercado potencial porque el deporte y las actividades al
aire libre se han convertido en esenciales para reducir estrés, y aumentar defensas en una
época de pandemia. Esto conlleva a que las personas deseen comprar productos de ropa
deportiva.

Algunas de las prendas más vendidas por Adidas y Nike en Brasil:

Nike:

Adidas:
Marcas de ropa deportiva femenina que tuvieron mayor
aumento en sus ventas durante el 2020 en Brazil.

18,1% 5,7% 4,9%

Adidas Asics Mizuno

Marcas de ropa deportiva femenina que tuvieron mayor

disminución en sus ventas durante el 2020 en Brazil.

21,9% 0,7% 0,4%

Nike Converse The North Face

VENTAS DE ROPA DEPORTIVA FEMENINA EN BRAZIL

POR CATEGORIA.

1/ Sports Apparel
2/ Sports Footwear

1
Estadísticas

Canales de distribución de ropa

deportiva femenina en Brazil.
VENTAS DE MINORISTAS EN TIENDA

CHANNEL %SALES
Non-Grocery Specialists 62.8%
Mixed Retailers 16.9%

Grocery Retailers 2.8%

STORE-BASED RETAILING 82.4%

NON-GROCERY SPECIALISTS MIXED RETAILERS

CATEGORY %SALES CATEGORY %SALES
Appanel and footwear Department Stores 7.1%
57.9%
Specialist Retailers
Mass Merchandisers 3%
Leisure and Personal Goods
Specialist Retailers
2.7% Variety Stores 1%

Other Non-Grocery
Warehouse Clubs 1.8%
Specialists 0%

GROCERY RETAILERS
Sports goods stones
35.9% CATEGORY %SALES
Modern Grocery Retailers 2.8%

Hypermarkets 2.8%

VENTAS DE MINORISTAS SIN ALMACENAMIENTO

CHANNEL %SALES
E- commerce 14.7%

Homeshopping 0.1%

Direct Selling 2.7%

NON-STORE RETAILING 17.6%

Para el 2020 el 82.4% de los brasileños realizaron la compra de ropa deportiva por
canales físicos, principalmente en tiendas especializadas, esto significó el 62.8% de las
ventas. También se comercializa la ropa deportiva en tiendas de deportes, y este
significó el 35.9%. Por otro lado, están las tiendas minoristas mixtas, que tuvieron una
participación del 16.9% en la venta de este tipo de productos.
El E-Commerce aportó el 17,6% de las ventas. Esto se traduce en que los brasileños
prefieren realizar la compra este tipo de productos por canales físicos.
 VENTAS DE MINORISTAS EN TIENDA

2
1/ Non-Grocery Specialists
2/ Mixed Retailers
3/ Grocery Retailers

VENTAS DE MINORISTAS SIN ALMACENAMIENTO

2
3
1/ E-commerce
2/ Direct Selling
3/ Homeshopping

1
 Estadísticas

Oportunidad en EE.UU
VENTA DE ROPA DEPORTIVA FEMENINA EN EE.UU.

200,000

150,000
101,290

100,000

50,000

0
2006 2020 2025

La comercialización de ropa deportiva en Estados Unidos se valoró por $ 101.290 Millones USD
en el año 2020, fecha que evidenció un decrecimiento en su curva del -19.7%, debido a las
medidas que se tomaron a partir de la presencia del C-19, dado que las personas se
vieron obligadas a permanecer en sus hogares y esto fue un impacto negativo para la
comercialización de la ropa deportiva.

Sin embargo, para el mercado de Estados Unidos, se espera que este año la curva suba a
un 14,5%, debido a las reactivaciones de las actividades deportivas al aire libre.

El equipo de Bosanet, presentas las marcas líderes en la comercialización de Ropa

Deportiva en EE. UU.:
El equipo de Bosanet, presentas las marcas líderes en la comercialización de Ropa
Deportiva en EE. UU.: 8/ Costa Rica

9/ Argentina
PORCENTAJE DE VENTAS DE MARCAS
DE ROPA DEPORTIVA FEMENINA EN EE.UU. 10/ Honduras

11/ Guatemala
Brand % Share
Nike
12/ Nicaragua
15.4%
adidas 6.2% 13/ El Salvador
Under Armou 3.8%
Skechers 2.5%
lululemon Athltica 2.3%
Champion 2.1%

Columbia 1.7%
Puma 1.3%
New Balance 1.3%
The North Face 1.3%
Jordan 1.1%
Athleta 1.0%
Asics 0.9%
Converse 0.9%
Timberland 0.9%

Vans 0.7%
Hoka One One 0.7%

Merrell 0.6%

Reebok 0.6%
Others 54.5%

De acuerdo a la tabla anterior, tal como en Brasil, EE.UU. tiene como marca líder a Nike,
con un porcentaje de participación del 15.4% de las ventas de ropa deportiva, algo a
resaltar de Nike es su amplio portafolio de productos.
 VENTAS DE ROPA DEPORTIVA FEMENINA POR CATEGORIA

CATEGORY SALES
Sports Apparel 70,031.1
Sports Footwear 31,259.1

SPORTSWEAR 101,290.1

La categoría Ropa Deportiva se valoró en 70,031.1 millones USD, en el cual se estima

un crecimiento constante, esto se ve reflejado en el CARG que fue del 7.6% desde el año
2020 al 2025.

En la siguiente imagen podemos apreciar algunos de los productos de Nike en EEUU.

Marcas de ropa deportiva femenina que tuvieron mayor
aumento en sus ventas durante el 2020 en EE.UU.

6,2% 2,3% 2,1%

Adidas Lululemon Athleta Champion

Marcas de ropa deportiva femenina que tuvieron mayor

disminución en sus ventas durante el 2020 en EE.UU.

15,5% 3,8% 2,5%

Nike Under Armour Skechers

VENTAS DE ROPA DEPORTIVA FEMENINA EN EE.UU.

POR CATEGORIA.

1
2
1/ Sports Apparel
2/ Sports Footwear
Estadísticas

Canales de distribución de ropa

deportiva femenina en Brazil.
VENTAS DE MINORISTAS EN TIENDA

CHANNEL %SALES
Non-Grocery Specialists 39.8%
Mixed Retailers 13.1%

Grocery Retailers 10%

STORE-BASED RETAILING 62.8%

NON-GROCERY SPECIALISTS MIXED RETAILERS

CATEGORY %SALES CATEGORY %SALES
Appanel and footwear Department Stores 3.4%
24.6%
Specialist Retailers
Mass Merchandisers 7%
Leisure and Personal Goods
Specialist Retailers
14.7% Variety Stores 0.3%

Other Non-Grocery
Warehouse Clubs 2.4%
Specialists 0.5%

GROCERY RETAILERS
Sports goods stones
14.7% CATEGORY %SALES
Modern Grocery Retailers 10%

Hypermarkets 10%

VENTAS DE MINORISTAS SIN ALMACENAMIENTO

CHANNEL %SALES
E- commerce 35.9%

Homeshopping 1.3%

NON-STORE RETAILING 17.6%

 VENTAS DE MINORISTAS EN TIENDA

1/ Non-Grocery Specialists
2/ Mixed Retailers
3/ Grocery Retailers

VENTAS DE MINORISTAS SIN ALMACENAMIENTO

1/ E-commerce
2/ Homeshopping

1
Los canales de distribución más usados para la comercialización de Ropa Deportiva son
los físicos, que representaron el 62.8%, principalmente en las tiendas especializadas, y
presentó un porcentaje del 39.8%. Por otro lado, está el E-Commerce que tuvo una
participación del 37.2% presentando una tendencia ascendente. Por este motivo se
recomienda dos cosas, primero tener una página web con pasarela de pagos, que enseñe
el atractivo de sus productos a los clientes que deseen realizar sus compras de forma
virtual y segundo, tener un aliado que se encargue de distribuir esos productos dentro de
EE.UU.

Para finalizar, es importante que las empresas que deseen introducir ropa deportiva
femenina al mercado norteamericano, sepan orientar su canal de distribución hacia los
modelos físicos, y tener un aliado con experiencia, que les ayude a analizar
detalladamente la viabilidad de sus productos e identificar los diferenciales que más valora
el target, por ejemplo, su comodidad o confort, sus diseños y su flexibilidad. Es
fundamental considerar un acercamiento con estos aliados estratégicos que distribuyen
productos, porque este es uno de los mercados más competidos del mundo y está
valorado en $70,031.1 Millones USD, con grandes oportunidades, siendo este un país con
mayor tendencia al consumo de productos de prendas deportivas, también se debe
considerar que en estos momentos los mercados latinoamericanos están en proceso de
reactivación. Es importante estructurar muy bien la cadena de valor de la compañía,
ubicando centros de distribución que hagan eficiente la logística, para la venta y la entrega
sus productos.

Es esencial que la empresa que ingrese al mercado de EE. UU., tenga definida su operación
logística, para maximizar la utilidad, y finalmente, estructurar la red de ventas y la
estrategia de comunicación en la etapa de introducción y así lograr posicionarse dentro del
mercado.

Esta investigación de mercado es desarrollada por expertos de Bosanet, con 20 años de

experiencia llevando productos a Estados Unidos, a través de su red de aliados
estratégicos con quienes trabaja en las diferentes industrias.

Explora más acerca de Bosanet y contáctanos aquí: www.bosanet.com

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