Manual de Usuario

General Ventas
 Cierre de un Periodo Contable
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Contenido:
1. CAPITULO: GESTIÓN 4
1.1. GENERALIDADES MODULO DE VENTA 4
1.2. CREACION CLIENTES 4
1.3 REGISTRO FACTURAS DE VENTA 7
1.4 DESPACHO MERCADERIA 8

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GENERALIDADES MODULO VENTA

El módulo de venta permite manejar un control del proceso de venta que incluye la factura de venta y el
despacho de mercadería.

1. Creación Clientes:
Para crear los clientes se puede acceder desde el menú: facturación/ clientes/ clientes

Para crear un cliente se selecciona la opción crear y se procede a llenar los datos requeridos:

Individual/Compañía: Se selecciona individual cuando se trata de una persona y compañía cuando se

creara una empresa. Al seleccionar el icono individual el sistema muestra el campo compañía para que se
coloque la empresa a la que pertenece el cliente.
Tipo de Identificación: Se debe seleccionar entre las opciones que despliega la flecha: RUC, Cedula,
Pasaporte, Consumidor Final.
En el campo que se encuentra en la parte inferior se debe colocar el número de cedula, RUC o pasaporte
del proveedor.
Pestaña contactos y direcciones: Permite adicionar información sobre los contactos del proveedor

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Se debe especificar si la dirección es de facturación, de contacto o de envío.

Pestaña Notas internas: Se puede utilizar para manejar una nota informativa interna, enviar una nota al
correo del proveedor o crear una actividad que pueda ser planificada.

Pestaña ventas/compras: Se debe marcar el Check indicando que se está creando un cliente

Se procede a llenar los campos ventas colocando los plazos de pago y el contacto comercial en caso de
tenerlo.

Pestaña facturación: Se procede a colocar las cuentas relacionadas con cuenta a cobrar y cuenta a pagar
respectivamente, la CxC se debe crear aunque el proveedor no la maneje.

1. Registro factura de venta:

Para crear la factura se debe ingresar en el siguiente menu: Facturacion/ Clientes/ Facturas

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Se procede a llenar los siguientes datos:

Se procede a guardar la informacion, al seleccionar la opcion Doc Electronico el sistema envia

automaticamente al SRI para autorizar la factura electronica.

Para validar la guia de remision se debe seleccionar el campo envia GR, para llenar los datos de la
guia se debe seleccionar el icono es guia de remisión?

Al seleccionar el icono se abre una pestaña a nivel de lineas que permite llenar los datos de la guia
de remision

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Para imprimir la factura y la guia se debe seleccionar el icono imprimir y el documento

correspondiente.

2. Despacho de mercadería:
Para realizar el despacho de la mercaderia se debe seleccionar el boton transfer

Al seleccionar la opcion transfer el sistema coloca 1 en el campo shipment

Y al seleccionar el boton shipment el sistema permite colocar la cantidad de despacho que se va a

realizar, colocando la cantidad en el campo realizado, si no se coloca una cantidad y se procede a
validar el sistema asume que se realizara el despacho de toda la cantidad y lo colocara en el campo
realizado.

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