Reuniones, llamadas y otras acciones

comerciales
 Proceso CRM General

Iniciativas /
Entradas (Primeros
contactos) Contactos y
clientes

Llamadas
primer
contacto
Contactos Pedidos de
Oportunidades Presupuestos
(primer venta
contacto) Iniciativas
(Emails)

Otras formas
contacto Facturas

Llamadas Otras acciones

Reuniones
comerciales comerciales
En el siguiente documento se muestran
algunos ejemplos y funcionalidades. No
se contemplan todas pero sí las más
importantes
 Una vez la iniciativa se ha convertido en
oportunidad

Lo normal es realizar acciones comerciales para convertir la oportunidad en

presupuesto o pedido de venta, las más habituales son las llamadas
comerciales, las reuniones y otras acciones comerciales como puede ser envío
de ofertas, promociones, catálogos….
Ejemplo de oportunidad

Lo normal es que el contacto tenga asignado un comercial

que a su vez pertenece a un departamento comercial
(aunque también puede ocurrir que haya departamento
comercial sin comerciales) en caso de que el contacto no
tenga comercial se lo podemos asignar en la iniciativa o en
la oportunidad
Como hemos visto en la iniciativa en la
oportunidad podemos realizar llamadas
comerciales
Podemos planificar y registrar reuniones
En las reuniones se utilizan las etiquetas para
seleccionar el estado
En la vista de lista de las reuniones se puede ver
el estado de la reunión
A la oportunidad le podemos asignar más
acciones comerciales
Podemos cambiar el tipo de acción, los detalles y
el estado
 La etapa de la oportunidad se puede cambiar pulsando
sobre el que corresponda (Las etapas están vinculadas a los
equipos comerciales, cada equipo comercial puede tener
etapas diferentes, en caso de no trabajar con equipos
comerciales las etapas son las genéricas)
 En la vista kanban

Se puede seleccionar la oportunidad

con el ratón apretando el botón y
moverla a otra etapa
Si pulsamos en la flecha de la oportunidad podemos hacer
algunas funciones como enviar un correo al contacto,
registrar una llamada, programar una reunión o incluso
cambiar el color de la oportunidad
 Enlace a la DEMO

http://cashtrainers.com/acceso-demo-crm-odoo
 Equipo ODOO

julio@indaws.es dani@indaws.es

Enlace Linkedin Enlace Linkedin

www.inDAWS.es | Calle del Profesor Beltrán Báguena 4 - Oficina 104 46009 Valencia | 963 81 64 34 | dani@indaws.es