Analisis Camel - Trabajo Final

Indicadores Financieros por Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa
Al 31 de March de 2020
Alternativa Acceso Crediticio Credivisión Progreso Micasita
SOLVENCIA
Ratio de Capital Global 17.07 14.20 16.23 43.13 16.69
Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( Nº de veces ) 5.13 5.57 2.92 0.63 7.66
CALIDAD DE ACTIVOS *
Créditos Atrasados (criterio SBS)** / Créditos Directos 3.56 5.43 10.80 3.59 2.28
Créditos Atrasados con más de 90 días de atraso / Créditos Directos 3.45 3.34 7.88 2.29 2.22
Créditos Atrasados MN (criterio SBS)** / Créditos Directos MN 3.56 5.01 10.80 3.59 2.31
Provisiones / Créditos Atrasados (%) 182.95 147.99 109.75 203.02 131.38
EFICIENCIA Y GESTIÓN
Gastos de Administración Anualizados/ Créditos Directos e Indirectos Promedio (%) 22.56 5.38 28.47 31.14 4.03
Gastos de Operación Anualizados / Margen Financiero Total Anualizado(%) 80.02 67.21 82.94 60.24 72.51
Ingresos Financieros Anualizados / Activo Productivo Promedio (%) 36.56 21.13 40.21 50.44 7.85
RENTABILIDAD
Utilidad Neta Anualizada sobre Patrimonio Promedio (%) 6.90 5.10 ( 2.78) 9.32 9.65
Utilidad Neta Anualizada sobre Activo Promedio (%) 1.17 0.86 ( 0.46) 4.69 1.18
LIQUIDEZ
Adeudos / Pasivo Total (%) 94.15 94.02 96.77 85.87 74.90
Disponible / Activo Total (%) 5.71 3.78 16.74 3.44 15.64
Inversiones La Cruz BBVA Consumer Finance GMG Santander
21.02 16.30 67.57 14.66

0.60 4.25 0.06 5.88
6.65 4.00 14.95 3.30

1.81 3.64 13.59 2.22
6.65 3.83 14.95 3.32
150.03 181.85 142.29 184.90
64.79 3.51 7.28 10.87

61.90 63.29 88.28 68.56
111.40 11.84 66.18 15.14
27.46 22.16 6.48 16.03

19.61 3.96 5.61 2.81
59.64 94.94 - 64.96

8.68 0.48 2.60 15.18
Actualizado al 13/11/2020
Indicadores Financieros por Entidad de Desarrollo

Al 30 de June de 2020
SOLVENCIA
Ratio de Capital Global
Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( Nº de veces )
Créditos Atrasados (criterio SBS)** / Créditos Directos
Créditos Atrasados con más de 90 días de atraso / Créditos Directos
Créditos Atrasados MN (criterio SBS)** / Créditos Directos MN
Provisiones / Créditos Atrasados (%)
Gastos de Administración Anualizados/ Créditos Directos e Indirectos Promedio (%)
Gastos de Operación Anualizados / Margen Financiero Total Anualizado(%)
Ingresos Financieros Anualizados / Activo Productivo Promedio (%)
RENTABILIDAD
Utilidad Neta Anualizada sobre Patrimonio Promedio (%)
Utilidad Neta Anualizada sobre Activo Promedio (%)
LIQUIDEZ
Adeudos / Pasivo Total (%)
Disponible / Activo Total (%)
Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa
Al 30 de June de 2020
Alternativa Acceso Crediticio Credivisión
17.01 14.25 14.91

5.80 5.75 2.89
4.07 5.38 11.02

4.52 3.26 8.05
4.07 5.04 11.02
193.68 156.71 139.92
22.08 4.97 27.52

79.40 65.85 74.60
35.58 21.37 39.80
5.58 2.71 7.63

0.93 0.44 1.28
94.90 94.45 97.83

18.07 4.12 15.01
mpresa
Progreso Micasita Inversiones La Cruz BBVA Consumer Finance
45.59 16.52 26.89 17.23

0.58 7.50 0.53 3.72
3.94 2.16 29.89 4.15

2.45 2.61 1.16 3.78
3.94 2.18 29.89 3.96
203.65 168.72 42.36 246.03
27.48 3.78 63.66 3.35

65.70 70.60 65.11 66.16
40.96 7.92 100.86 11.45
6.41 8.02 21.46 18.04

3.32 0.99 15.52 3.48
89.03 76.66 63.96 89.87

6.56 13.76 28.42 0.48
GMG Santander
63.90 14.84
0.09 6.11
15.32 3.02
13.87 2.20
15.32 3.04
135.61 198.15
6.42 9.90
99.23 67.76
67.86 14.32
31.80 17.25
28.38 2.85
- 71.17
2.99 18.08
Indicadores Financieros por Entidad de Desarro

Al 30 de September de 2
SOLVENCIA
RENTABILIDAD
LIQUIDEZ
por Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa
Al 30 de September de 2020
17.98 13.51 16.83

5.55 5.83 2.84
3.37 6.38 5.91

3.30 3.79 2.58
3.37 5.88 5.91
207.26 131.33 194.94
21.53 4.57 27.19

83.21 71.43 75.90
33.30 20.98 37.80
3.42 ( 3.68) 0.43

0.56 ( 0.59) 0.07
95.31 93.68 96.80

13.23 3.34 9.97
o Empresa
Progreso Micasita Inversiones La Cruz
52.08 14.66 32.53

0.45 9.06 0.29
9.12 2.81 16.87

6.28 2.81 11.66
9.12 2.80 16.87
159.18 135.40 88.05
23.72 3.59 62.13

70.13 73.04 66.86
34.35 7.75 94.25
1.15 3.70 20.34

0.61 0.47 15.15
83.99 68.05 28.51

10.37 23.65 26.05
BBVA Consumer Finance GMG Santander
16.15 65.61 14.06

3.79 0.07 5.67
4.90 21.84 2.97

4.35 20.85 1.57
4.73 21.84 2.92
215.51 127.73 194.14
3.19 5.25 9.07

63.67 75.39 62.63
11.41 65.64 14.60
16.25 42.58 16.53

3.46 39.41 2.68
94.17 - 61.60
0.67 6.30 5.52

Al 31 de December de 2
SOLVENCIA
RENTABILIDAD
LIQUIDEZ
Al 31 de December de 2020
17.18 13.79 11.99

5.51 5.79 2.92
3.24 7.16 7.84

2.56 5.61 5.52
3.24 7.29 7.84
219.87 136.12 194.28
20.33 4.33 26.61

83.42 74.85 78.32
31.61 20.99 36.59
0.25 ( 11.79) ( 16.89)

0.04 ( 1.82) ( 2.82)
97.03 93.83 97.52

16.27 5.52 7.72
o Empresa
74.36 15.29 33.76

0.16 9.09 0.10
21.13 2.96 9.08

20.78 3.01 3.48
21.13 2.90 9.08
148.90 146.50 113.69
21.08 3.40 62.64

76.94 71.72 70.47
28.58 7.50 89.27
( 5.95) 1.89 19.27

( 3.42) 0.23 15.02
45.68 73.68 7.99

21.35 22.57 17.48
18.06 74.35 15.01

2.87 0.08 6.05
6.23 32.84 2.38

5.64 32.76 1.95
6.40 32.84 2.48
214.22 138.66 232.06
3.37 4.00 8.68

68.60 ( 258.86) 57.23
11.52 63.16 15.03
11.99 ( 29.08) 17.28

2.84 ( 27.18) 2.77
92.29 - 63.87
1.33 23.02 1.27
SOLVENCIA
Ratio de Capital Global (al 28/02/2021)
RENTABILIDAD
LIQUIDEZ
16.95 13.82 11.00

5.38 5.64 2.68
3.62 7.47 12.14

2.59 5.37 8.62
3.62 6.95 12.14
187.59 127.31 131.59
19.47 4.15 27.69

85.26 83.47 86.78
29.77 20.38 35.24
( 0.70) ( 18.22) ( 34.13)

( 0.11) ( 2.75) ( 5.44)
96.36 93.88 95.98

11.44 4.19 10.28
o Empresa
103.73 15.10 34.33

0.13 8.66 0.06
35.04 2.98 10.98

29.64 2.96 4.40
35.04 2.95 10.98
135.56 155.99 104.32
17.77 3.39 63.62

85.39 74.46 75.23
19.90 7.31 81.51
( 16.60) 1.47 13.42

( 10.60) 0.17 11.10
- 73.99 4.24
63.66 22.86 20.74
18.19 74.42 14.72

2.82 0.04 5.38
7.14 35.38 2.29

6.41 35.24 1.63
7.27 35.38 2.37
199.89 156.92 257.53
2.71 3.05 8.34

44.49 ( 139.07) 53.71
11.48 52.62 15.54
4.59 ( 27.72) 17.40

1.19 ( 25.65) 2.79
84.24 - 64.66
1.10 24.71 1.09
Indicadores Financieros por Entidad d

31/03
Ponderaciones
0.20 SOLVENCIA
0.50 Ratio de Capital Global
0.50 Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( Nº de veces )
0.15 CALIDAD DE ACTIVOS *

0.25 Créditos Atrasados (criterio SBS)** / Créditos Directos
0.30 Créditos Atrasados con más de 90 días de atraso / Créditos Directos
0.20 Créditos Atrasados MN (criterio SBS)** / Créditos Directos MN
0.25 Provisiones / Créditos Atrasados (%)
0.15 EFICIENCIA Y GESTIÓN

0.25 Gastos de Administración Anualizados/ Créditos Directos e Indirectos Promedio (%)
0.30 Gastos de Operación Anualizados / Margen Financiero Total Anualizado(%)
0.45 Ingresos Financieros Anualizados / Activo Productivo Promedio (%)
0.20 RENTABILIDAD
0.50 Utilidad Neta Anualizada sobre Patrimonio Promedio (%)
0.50 Utilidad Neta Anualizada sobre Activo Promedio (%)
0.30 LIQUIDEZ
0% Adeudos / Pasivo Total (%)
0.6 Disponible / Activo Total (%)
1
2
3
4
5

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
5 al 1 5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
31/03/2021 - Promedio
17.24 13.91 14.19

5.47 5.72 2.85
3.57 6.36 9.54

3.28 4.28 6.53
3.57 6.03 9.54
198.27 139.89 154.10
21.19 4.68 27.50

82.26 72.56 79.71
33.36 20.97 37.93
3.09 ( 5.18) ( 9.15)

0.52 ( 0.77) ( 1.47)
95.55 93.97 96.98

12.94 4.19 11.94
DS M
20.89 28.39
LI LS
70.1755660773793 A MÁS
49.2818941498008 70.1755660773793
7.49455029464368 49.2818941498008
-13.3991216329349 7.49455029464368
A MENOS -13.3991216329349
DS M
2.79 3.61
LI LS
9.19174488029425 A MÁS
6.40231688459157 9.19174488029425
0.823460893186207 6.40231688459157
-1.96596710251647 0.823460893186207
A MENOS -1.96596710251647
DS M
6.82 9.28
LI LS
22.9289614721712 A MÁS
16.1042585138634 22.9289614721712
2.45485259724771 16.1042585138634
-4.36985036106014 2.45485259724771
A MENOS -4.36985036106014
DS M
6.40 7.06
LI LS
19.8692918056759 A MÁS
13.464491742359 19.8692918056759
0.654891615725059 13.464491742359
-5.7499084475919 0.654891615725059
A MENOS -5.7499084475919
DS M
6.84 9.24
LI LS
22.9237054953655 A MÁS
16.082074969905 22.9237054953655
2.39881391898389 16.082074969905
-4.44281660647666 2.39881391898389
A MENOS -4.44281660647666
DS M
35.83 163.86
LI LS
235.509053691608 A MÁS
199.682637956915 235.509053691608
128.029806487529 199.682637956915
92.2033907528364 128.029806487529
A MENOS 92.2033907528364
DS M
18.37 18.05
LI LS
54.7893264548148 A MÁS
36.4177218111263 54.7893264548148
-0.32548747625049 36.4177218111263
-18.6970921199389 -0.32548747625049
A MENOS -18.6970921199389
DS M
31.57 60.31
LI LS
123.454428866341 A MÁS
91.8832350302429 123.454428866341
28.7408473580474 91.8832350302429
-2.8303464780503 28.7408473580474
A MENOS -2.8303464780503
DS M
26.56 35.53
LI LS
88.6585911841183 A MÁS
62.0956336317807 88.6585911841183
8.96971852710536 62.0956336317807
-17.5932390252323 8.96971852710536
A MENOS -17.5932390252323
DS M
9.51 5.48
LI LS
24.4931226587628 A MÁS
14.9846002246453 24.4931226587628
-4.03244464358959 14.9846002246453
-13.5409670777071 -4.03244464358959
A MENOS -13.5409670777071
DS M
4.86 2.55
LI LS
12.2820091196384 A MÁS
7.41726742683148 12.2820091196384
-2.31221595878241 7.41726742683148
-7.17695765158936 -2.31221595878241
A MENOS -7.17695765158936
DS M
31.18 67.79
LI LS
130.157996595375 A MÁS
98.9731094087988 130.157996595375
36.6033350356457 98.9731094087988
5.4184478490691 36.6033350356457
A MENOS 5.4184478490691
DS M
6.75 12.34
LI LS
25.8469742108794 A MÁS
19.0950426609953 25.8469742108794
5.59117956122696 19.0950426609953
-1.16075198865719 5.59117956122696
A MENOS -1.16075198865719
o Empresa
63.78 15.65 29.71 17.19

0.39 8.39 0.32 3.49
14.56 2.64 14.69 5.28

12.29 2.72 4.50 4.76
14.56 2.63 14.69 5.24
170.06 147.60 99.69 211.50
24.24 3.64 63.37 3.23

71.68 72.46 67.91 61.24
34.85 7.67 95.46 11.54
( 1.13) 4.95 20.39 14.60

( 1.08) 0.61 15.28 2.99
60.91 73.46 32.87 91.10

21.08 19.70 20.27 0.81
Desv.
GMG Santander Estandar
MEDIA
69.17 14.66 20.89 28.39

0.07 5.82 2.79 3.61
24.07 2.79 6.82 9.28

23.26 1.91 6.40 7.06
24.07 2.83 6.84 9.24
140.24 213.36 35.83 163.86
5.20 9.37 18.37 18.05

( 27.00) 61.98 31.57 60.31
63.09 14.93 26.56 35.53
4.81 16.90 9.51 5.48

4.11 2.78 4.86 2.55
- 65.25 31.18 67.79

11.92 8.23 6.75 12.34
Indicadores Financieros por Entidad de D

31/03/2021
Ponderaciones
0.20 SOLVENCIA
0.50 Ratio de Capital Global
0.50 Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( Nº de veces )
0.15 CALIDAD DE ACTIVOS *

0.25 Créditos Atrasados (criterio SBS)** / Créditos Directos
0.30 Créditos Atrasados con más de 90 días de atraso / Créditos Directos
0.20 Créditos Atrasados MN (criterio SBS)** / Créditos Directos MN
0.25 Provisiones / Créditos Atrasados (%)
0.15 EFICIENCIA Y GESTIÓN

0.25 Gastos de Administración Anualizados/ Créditos Directos e Indirectos Promedio (%)
0.30 Gastos de Operación Anualizados / Margen Financiero Total Anualizado(%)
0.45 Ingresos Financieros Anualizados / Activo Productivo Promedio (%)
0.20 RENTABILIDAD
0.50 Utilidad Neta Anualizada sobre Patrimonio Promedio (%)
0.50 Utilidad Neta Anualizada sobre Activo Promedio (%)
0.30 LIQUIDEZ
0.40 Adeudos / Pasivo Total (%)
0.60 Disponible / Activo Total (%)
Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa
31/03/2021 - Calificacion
3.00 3.00 3.00

3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00

3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00

3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00
3.00 3.50 3.50

3.00 4.00 4.00
3.00 3.00 3.00
3.00 3.60 3.00

3.00 3.00 3.00
3.00 4.00 3.00
3.00 3.28 3.10

mpresa
2.00 3.50 2.50 3.00

2.00 3.00 3.00 3.00
2.00 4.00 2.00 3.00
3.00 3.00 3.25 2.75

3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 4.00 2.00
3.00 3.45 2.60 3.00

3.00 3.00 5.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 4.00 1.00 3.00
3.00 3.00 1.50 3.00

3.00 3.00 2.00 3.00
3.00 3.00 1.00 3.00
2.40 2.40 2.00 3.60

3.00 3.00 2.00 3.00
2.00 2.00 2.00 4.00
2.62 2.99 2.28 3.14

GMG Santander
2.00 3.00
2.00 3.00
2.00 3.00
4.50 2.75
5.00 3.00
5.00 3.00
5.00 3.00
3.00 2.00
1.95 3.00
3.00 3.00
1.00 3.00
2.00 3.00
3.00 2.50
3.00 2.00
3.00 3.00
2.20 3.00
1.00 3.00
3.00 3.00
2.63 2.86
Indicadores que no utilizaremos
Créditos Atrasados ME (criterio SBS)** / Créditos Directos ME
Cartera de Alto Riesgo / Créditos Directos (%)
Créditos Directos / Empleados (Miles S/)

Créditos Directos / Número de Oficinas (Miles S/)
Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa Escala
Alternativa 3.00
Acceso Crediticio 3.28
Credivisión 3.10
Progreso 2.62
Micasita 2.99
Inversiones La Cruz 2.28
BBVA Consumer Finance 3.14
GMG 2.63
Santander 2.86
No son representativos y no todas las entidades tienen este indicador
Porque ya estan cubiertos por provisiones y no presenta algun riesgo en el contexto de la pandemia
No presenta mucha importancia en el contexto actual para identificar la situacion financiera en la que nos encontramos
Descripcion Calificacion
Preocupacion Limitada de quiebra

Preocupacion limitada de quiebra
Tiene baja rentabilidad y liquidez

Baja rentabilidad
Buen desempeño en gestion de sus recursos y eliquidez
Situacion estable
Buen desempeño en gestion de su liquidez Situacion estable
Buen desempeño en la mayoria de sus indicadores

Situacion estable
Normal administracion en sus areas con buena calidad de activos
Buen desempeño en la administracion en Solvencia, eficiencia y
Gestion pero bajo rendimiento en la calidad de activos Situacion estable
Buen desempeño en la Solvencia y rentabilidad Situacion estable
que nos encontramos

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Indicadores Financieros por Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa

Alternativa Acceso Crediticio Credivisión Progreso Micasita

21.02 16.30 67.57 14.66

6.65 4.00 14.95 3.30

64.79 3.51 7.28 10.87

27.46 22.16 6.48 16.03

59.64 94.94 - 64.96

Indicadores Financieros por Entidad de Desarrollo

Alternativa Acceso Crediticio Credivisión

17.01 14.25 14.91

4.07 5.38 11.02

22.08 4.97 27.52

5.58 2.71 7.63

94.90 94.45 97.83

Progreso Micasita Inversiones La Cruz BBVA Consumer Finance

45.59 16.52 26.89 17.23

3.94 2.16 29.89 4.15

27.48 3.78 63.66 3.35

6.41 8.02 21.46 18.04

89.03 76.66 63.96 89.87

Indicadores Financieros por Entidad de Desarro

Alternativa Acceso Crediticio Credivisión

17.98 13.51 16.83

3.37 6.38 5.91

21.53 4.57 27.19

3.42 ( 3.68) 0.43

95.31 93.68 96.80

Progreso Micasita Inversiones La Cruz

52.08 14.66 32.53

9.12 2.81 16.87

23.72 3.59 62.13

1.15 3.70 20.34

83.99 68.05 28.51

16.15 65.61 14.06

4.90 21.84 2.97

3.19 5.25 9.07

16.25 42.58 16.53

Indicadores Financieros por Entidad de Desarro

Alternativa Acceso Crediticio Credivisión

17.18 13.79 11.99

3.24 7.16 7.84

20.33 4.33 26.61

0.25 ( 11.79) ( 16.89)

97.03 93.83 97.52

Progreso Micasita Inversiones La Cruz

74.36 15.29 33.76

21.13 2.96 9.08

21.08 3.40 62.64

( 5.95) 1.89 19.27

45.68 73.68 7.99

18.06 74.35 15.01

6.23 32.84 2.38

3.37 4.00 8.68

11.99 ( 29.08) 17.28

Alternativa Acceso Crediticio Credivisión

16.95 13.82 11.00

3.62 7.47 12.14

19.47 4.15 27.69

( 0.70) ( 18.22) ( 34.13)

96.36 93.88 95.98

Progreso Micasita Inversiones La Cruz

103.73 15.10 34.33

35.04 2.98 10.98

17.77 3.39 63.62