REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
SECCIÓN: 225-A1
UNIDAD CURRICULAR: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

INFORME

Profesor: Integrantes:
Eduardo Farfán Brissly Ramos C.I: 29.935.256

Guarenas, 21 de Marzo del 2021

 ÍNDICE

Introducción………………………………..……….………………….. Pág. 3

Registro………………………………………………….……………… Pág. 4-5

Características……………………………………….……….………… Pág. 5

Conversaciones……………………………………….…..…………… Pág. 6

Calendario……………………………………………….………………..Pág.6-7

Contactos………………………………………………….…..………….Pág.7

CRM………………………………………………………….…...………. Pág.8

Ventas………………………………………………….………………… Pág.8-9

Inventario……………………………………………………..………… Pág.9

Facturación/Contabilidad…………….………………………………… Pág.10

Proyecto………………………………………………………………….. Pág. 10

Encuestas……………………………………………………………….. Pág. 11

Aplicaciones……………………………………………………………... Pág.11-12

Ajustes……………………………………………………………………. Pág.12

Análisis en General…………………………………………………..…..Pág.13

Conclusión……………………………………………………………….. Pág. 14

Referencia………………………………………………………………... Pág. 15

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 INTRODUCCION

En el siguiente informe se trataran temas relacionados con Oddo (Es un

sistema C.R.M./E.R.P. – Customer Relation Management – Enterprice
Resource Planning) esta plataforma permite que los empresarios puedan
registrase a la plataforma para lograr obtener un buen control y
planificación en los distintos procesos que realicen en un momento
determinado ya sea en corto o largo plazo .

Odoo ofrece diferentes funciones que podrían encajar tanto en un

software ERP como en un software CRM.

En el mismo se van a explicar las diferentes características que tiene

dependiendo de las aplicaciones que el individuo o el empresario elija
como : Conversaciones ,Calendario , Contactos ,CRM , Ventas , Inventarios
, Facturación / Contabilidad, Proyecto , Encuestas , Aplicaciones y Ajustes ,
en donde cada una de ellas tiene su función determinada y por último se
finalizara con un análisis general del sistema .

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 Odoo es un software empresarial que tiene todo en uno incluye CRM, sitio
web y comercio electrónico, facturación, contabilidad, fabricación, gestión de
almacenes, ventas, inventario, entre otros.

Su misión es ofrecer un conjunto de aplicaciones para las empresas u

organizaciones, que sean fáciles de utilizar en donde se forma una caja de
herramientas para acompañar a cualquier negocio que las necesite.

Registro:

Primero que nada la persona tiene que darle al botón de prueba gratis
donde elegirá las aplicaciones que quiera tener en un momento determinado
se clasifican en: Ventas, operaciones, fabricación, web, marketing, recursos
humanos y personalizaciones, Luego de elegir las aplicaciones que desee
tendrá como límite una prueba gratis de 15 días , después tiene que pulsar
continuar , agregar el nombre, correo, nombre de la empresa , agregar
número de teléfono si lo deseas y verificar si eres empresario, profesor o
estudiante y listo te dan la bienvenida.

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 Utilidad del Sistema

Características:

Después de haber creado la cuenta se tendrá acceso a las distintas

clases : Conversaciones , Calendario , Contactos , CRM , Ventas ,
Inventarios , Facturación , Proyecto , Encuestas , Aplicaciones y Ajustes .

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Conversaciones

Aquí se encontraran todas las conversaciones que se realizaron en un

momento determinado , Se encuentra la bandeja de entrada , Si uno lo
desea puede destacar cualquier chats, Tambien esta el historial , agregar a
alguien como favoritos y los filtros que tienen son: menciones , requiere
accion y añadir filtros personalizados .

Calendario:

Se planifica en un momento determinado los eventos que se podrían

tener en un momento especifico, se visualizan con las fechas, mes, día y
hora, se pueden archivar las fecha, añadir filtros personalizados, ser
agrupados por: responsable, Disponibilidad y privacidad, como también
agregar en lista especificas las reuniones o eventos favoritos.

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El empresario puede programar una reunión donde especifique: la fecha
exacta del evento, el calendario se comparte entre los empleados que lo
integran.

Contactos:

Se encontraran todos los contactos que la empresa tiene registrados, Se

pueden crear o registrar y así añadir nuevos contactos, Se consiguen dos
tipos de filtros el primero es individuos y compañía y el segundo de
Proveedores y clientes, agrupar por: compañía, país, comercial y Agregar
como favoritos.

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CRM:

El uso de un CRM forma parte de una estrategia orientada al cliente en la

cual todas las acciones tienen el objetivo final de mejorar la atención y las
relaciones con clientes potenciales , se pueden agrupar por : comercial ,
equipo de ventas , etapa , ciudad , país , Motivo de la perdida , campaña ,
media y fuente .

Ventas:

Se crea uno o varios presupuestos donde se transforman después en

una orden de venta para crearlo se tienen que realizar 4 pasos: La
información de la compañía, personalizar el diseño del presupuesto, el
método de pago y por último el ejemplo de presupuesto, los filtros que se
encuentran son: presupuestos, pedidos de ventas, fecha de creación y añadir
filtro personalizado.

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Inventario:

Se describen todo el resumen que tiene una empresa en el inventario se

puede tener por recepciones y órdenes de entrega, agrupar por: Tipo de
operación o almacén.

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Facturación / Contabilidad:

Se crean todas las facturas donde se registran todos los pagos y

mantienen el rastro de las conversaciones de los clientes cuando se crea se
tiene que describir la información de la compañía, el diseño de las facturas y
crear factura .Se pueden importar o cargar las facturas , entre los filtros hay
tres categorías la primera esta en borrador , publicado y cancelado , la
segunda el proceso de pagos , pagado , no pagados y vencidas y la tercera
parte se consigue la fecha de factura y fecha de vencimiento .

Proyecto:
En ella se crean los proyectos que el empresario quiera, entre los filtros
se encuentra: Mis favoritos, seguida, mis proyectos, Archivado, Añadir filtro
personalizado y se agrupan por tres tipos: Responsable del proyecto, Cliente
y Agregar grupo personalizado.

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Encuestas:
En ella se crean encuestas para : clientes , entrevistas de trabajo ,
retroalimentación de servicios , evaluaciones periódicas de los empleados ,
campañas de marketing , entre otras cosas , En los filtros se encuentran :
Certificación , archivado y añadir filtro personalizado y se agrupan por
provincias .

Aplicaciones:
En un momento determinado cuando el empresario o la empresa quieran
implementar más aplicaciones fácilmente pueden agregar sin necesidad de
volverse a registrar en la página odoo.

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Entre estas aplicaciones se pueden instalar aplicaciones extra que se
encuentran en los filtros

Ajustes:

Se realizan cuando se quiere modificar el usuario, los empleados, el

número de teléfono, entre otras cosas, se puede modificar en cualquier
momento que la persona desee.

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 Análisis en General

El sistema software es una herramienta que realiza distintas tareas tales

como: Inventario, contabilidad, proyecto, mantenimiento, encuestas, entre
otras. Todas estas herramientas mejoran cualquier área o departamento de
una organización con la finalidad de mantener un buen control, planificación,
proceso de actividades o eventos y así lograr que la empresa tenga una
eficiencia estable en toda la empresa. Su utilidad sirve también para tener
una buena relación con distintos proveedores o clientes ya que con este
sistema se logra organizar la productividad, las facturas entre otras cosas.

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 CONCLUSIÓN

En este informe se permitió adquirir conocimiento sobre puntos muy

importantes relacionados con el sistema odoo. En donde se dio a conocer
algunas aplicaciones que tiene este software como él: Inventario, ventas y
CRM, planificación y proyecto .En cada una de ellas si se utiliza de buena
manera puede tener un buen funcionamiento logrando así un buen control
de calidad, tiempo y planificación.

Para finalizar se establece que todas las características que tiene es de

gran ventaja para comenzar su instalación como CRM, también plantearse su
desarrollo una vez que se adquiere familiaridad con Odoo donde establecen
distintas funciones de: Gestión de flujo de trabajo, Marketing, Formularios,
entre otros.

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 REFERENCIAS

Elegircrm (2020) ¿Qué es un CRM?, España: Madrid. Disponible en línea:

https://www.elegircrm.com/crm/que-es-un-crm (2021, 20 de Marzo).

Odoo (2016) ¿Qué es un Odoo?, Lugar Desconocido. Disponible en línea:

http://odoo.rgbconsulting.com/es/que-es-odoo/ (2021, 20 de Marzo).

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