30/1/2021 DRAMÁTICA SITUACIÓN MUNDIAL DEL POLIETILENO - QCA

DRAMÁTICA SITUACIÓN MUNDIAL

DEL POLIETILENO
Nuestra industria enfrenta una dramática situación de aumento en los costos, que será
insostenible para todos, si dichos incrementos no son transferidos al mercado nal,
porque no son movimientos despreciables, sino son realmente la diferencia entre ganar
y perder.

A continuación se presenta un análisis, que trata de ser lo menos sesgado posible, de

los cambios en costos de algunos tipos de resina sustentado en publicaciones
internacionales que registran los precios generales de compra de grandes importadores
en nuestro país, en término “CFR puerto Colombiano” de las resinas relativas a lm;
obteniendo cifras tan alarmantes como  que en promedio el incremento en costos de
las resinas en pesos colombianos en los últimos trece meses ha sido del 66% y en los
últimos dos meses de 23%.

Las fechas escogidas para el análisis han sido “hitos” donde desde nuestro punto de
vista, se han presentado los cambios de mercado más relevantes de los últimos trece
meses:

Feb 2020: Desde diciembre 2019 los fabricantes de resina presionaron alzas que
llegaron hasta febrero/2020. La TRM ya empezaba a subir por los temores de los
reportes de Covid en Europa.

Marzo 2020: Ecopetrol realiza una parada en sus plantas por temas de suministro de
etileno, y se deja de contar con suministro de producto nacional. Sumado a esto, por
situación de Covid, detiene su producción y hasta el último bimestre retoma su
actividad y volvemos a contar con disponibilidad.

Abril 2020: en marzo/2020 llegó el Covid, llegó el pánico, los precios de resina se
desplomaron y la TRM se disparó monumentalmente por encima de $4000 COP/USD,

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pero lastimosamente el precio de resina de esas semanas, escasamente compensó el

dramático incremento en TRM.

Sept 2020: pasó el huracán Laura con su impacto en reducción de capacidad productiva
cercana al 30% en Estados Unidos. Entre abril y septiembre el etileno cambió de $10
c/lb a 22 c/lb, con petróleo a $40 USD/barril, se hace poco fracking y por ende se
produce poco shale gas y se disparó el precio del etano y del etileno. Disponibilidad de
resina para exportación desde Estados Unidos completamente reducida en este mes.

Octubre y noviembre 2020: En octubre vivimos precios altos después de la

recuperación de los impactos del huracán Laura, pero de manera positiva, aumentó la
disponibilidad de resina. Noviembre hay una corrección después de una reactivación
casi total de plantas después del paso del huracán.

Diciembre 2020: El 1ro de diciembre, AMLO en México detiene el suministro de gas,

principal fuente de polietileno de México para las plantas de Braskem Idesa con
capacidad instalada de 1’050.000 ton/año de PE. Abruptamente se detienen estas
plantas, parte importante de este suministro que México requiere se empieza a hacer
desde USA, por lo que estimamos que se pierde abastecimiento desde USA a Sur y
Centro América por cerca de 50.000 a 70.000 ton/mes.

Enero 2021: Dramáticos incrementos de precio dado que:

Se rati ca pérdida de suministro desde USA a Sur y Centro América por cierre de
Braskem_Idesa Mexico, sin soluciones a la vista. Fuerza mayor de Formosa.

Severo desabastecimiento de LDPE ante importantes compras de Asia en Estados

Unidos, además de la parada de 300.000 ton/mes de Braskem_Idesa en México.
Importante desabastecimiento en HDPE BM y HDPE inyección.

Con todo lo anterior, relacionamos a continuación, el impacto estimado en el cambio de

precios de resina en pesos colombianos para los transformadores en Colombia:

LDPE en 13 meses +76%, entre noviembre 2020 y enero 2021: +31%

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HDPE lm en 13 meses +67%, entre noviembre 2020 y enero 2021: +18%

LLDPE en 13 meses +55%, entre noviembre 2020 y enero 2021: +20%

En promedio entre los tres tipos de resinas, como ya se mencionó: 66% de incremento
en 13 meses y 23% en los últimos dos meses.

Considerando que:

Con las graves limitaciones en transporte entre Asia y América, donde un ete que hace
un año valía $1700 USD/fcl hoy vale $11000 USD/fcl o más y con un servicio logístico
poco able donde una orden puede demorase 2 meses en ser embarcado, nos limita a
tener alternativas de Asia y las que hay son extremadamente costosas. Adicionalmente
que los precios FOB de resinas asiáticas son altos. El incierto futuro de reinicio de
operaciones de la planta Braskem_Idesa.

Podemos predecir que en el corto y mediano plazo es incierto y que resulta válido
pensar que los precios en vez de tener corrección a la baja podrían subir mucho más. El
análisis que se presenta es poco alentador, pero realmente debemos ser conscientes
que nuestra industria enfrenta una impresionante crisis y por tanto de la manera más
atenta los invitamos a revisar estas dramáticas alzas y transferirlas al mercado, pues de
lo contrario, se pone en riesgo la sostenibilidad y el futuro de nuestras empresas y de
toda la cadena.

Fuente: Emeraud

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