cet.la Informe publicado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina Realizado por la Consultora: Deloitte. loT para el Sector Empresarial en America Latina Julio 2018 cet.laecet la lot para el sector empresarial en América Latina. RESUMEN EJECUTIVO ElCentro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet-la) es una iniciativa de ASIET, que tiene por objetivo promover y apoyar la reflexién y el debate sobre las politicas publicas orientadas al desarrollo de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Informacién en la regién, contribuyendo con elementos de andlisis técnicos y econémicos, a su disefio, ejecucién y evaluacién, En este informe, el cet.la ha procurado reflejar cémo el loT puede actuar como palanca para el crecimiento y desarrollo de la industria y otros sectores econémicos en la regién. Para ello, a partir de una definicién de aquello que entendemos como Internet of Things y de una descripcién del ecosistema vinculado al mismo, se implementa un andlisis completo tanto crossectorial, a nivel, pais, como sectorial, dando, de esta forma, una idea de la situacién que viven los diferentes paises de LATAM respecto a la capacidad de adopcién de soluciones de loT. El andlisis crossectorial se lleva a cabo a partir de un indice que esta basado en seis indicadores estrechamente ligados al ecosistema IoT, capaces de reflejar todos los aspectos y factores relevantes que podrian llegar a afectar al desarrollo de soluciones IoT. Estos indicadores y sus puntuaciones para las regiones de América Latina y OCDE se reflejan a continuacién =O-000E =o=1Ac Infraestructura TIC pat Hablidades 6.06 Regulacién Adopeién tecnologias en empresas D618 (Cepacidad para innovar 56a Situact6n politica y ‘econémica Figura 1. Resultados del indice para LAC y OCDE (1-8) Los resultados arrojados por el indice, permiten identificar a realidad que vive la regién, al tiempo que se establece una comparacién con paises mas desarrollados. Ambos hechos facilitan la identificacién de las barreras que se oponen al desarrollo, asi como la forma idénea para reducir el gap existente con aquellos paises mas desarrollados.Pea lot para el sector empresarial en América Latina. El detalle 2 nivel pais presenta a Chile, destacado, como referencia entre los paises de interés, asi como en la regién de América Latina. Costa Rica y Brasil obtienen una puntuacién que esté por encima de la media de a regién (3,60). México, Argentina, Colombia y Peri se encuentran en un. entorno muy cercano a dicha media regional. Algo més rezagados, se encuentran Ecuador y Paraguay, presentando ambos grandes oportunidades para el desarrollo del pais a través de la implementacién de sistemas innovadores, lo cual no deja de ser una ténica en general para la totalidad de los paises que componen la regién de América Latina. Qe P99 PIP es 4,13 Ge? — PO, eee (jr? $9909 3,65 —— ee eee 7 — ae 29 990 3,55 ° (00098 3,31 Q wn me P09. 99 2,59 Sani -00 9 2,12 Figura 2. Grado de adopcidn del loT y puntuacién en el indice de ls paises de interés Por otro lado, el andlisis sectorial, dara luz sobre aquellas partes de la economia identificadas como més prioritarias dentro de la regidn. En base al analisis, se ofrecerd un pool de casos de uso ayudaran identificar mejores prdcticas reelizadas por otros en esos mismos sectores, asi como establecer las prioridades, en cuanto a soluciones que deben llevarse a cabo para desarrollarlos. Especialmente relevante en la promacién del desarrollo de los paises, es el efecto que puede tener el loT en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). En esta parte del informe se efectia un Pequefio repaso sobre el programa creado por la Organizacién de las Naciones Unidas y la correlacién existente entre el desarrollo de soluciones basadas en loT y la consumacién de estos objetivos. Se establece una relacién entre aquellos objetivos que estan mas correlados con el loT ylos casos de uso y mejores précticas que podrian servir de ejemplo en cémo avanzar camino en la consecucién de dichos objetivos. El informe desarrolla, tras el andlisis, aquellos aspectos mas relevantes sobre los que empresas y organismos publicos deben actuar para potenciar el desarrollo econémico. Aspectos regulatorios como la proteccién de los datos de usuarios y la privacidad, la nueva gestién del espectro o la novedosa eSIM han sido analizados. De igual manera, se recogen mejores practicas en materia de politicas piblicas que podrian impulsar los sectores de interés. En definitiva, el proyecto identifica los principales aspectos empresariales, regulatorios, econémicos, sociodemograficos y tecnolégicos que condicionan la adopcién de la tecnologia, y or tanto el desarrollo, en la regién.Pea lot para el sector empresarial en América Latina. Contenidos 1. _ ESTUDIO GENERAL DEL IOT. 2. PARTICULARIDADES DEL IOT.. 211 Dispositives.. 2.1.2 Redes de comunicaciones 2.1.3 Plataformas software y de analitca. 221 Capa de comunicacion 51 222 Capa de aplicacién.. 223° Copade servicio. 3. IDENTIFICACION DE BARRERAS PARA LA ADOPCION DELIOT POR PARTE DE EMPRESAS Y COMO MITIGARLAS. 3.1 InTRODUCCION A INDICE 211 Andlisis de resultados 43.2.1 La conectividad como bose para el desarrollo del loT... 3.2.2 Adecuacién del marco regulatorio.. 3.2.3 Capocidad de over como palanca para el desarrollo ecanémico 3.2.4 Situacién politica y econdmica. 3.2.5 Adopcién de tecnologtas en empresas 22.6 Habilidades. 4 ANALISIS DELIOT A NIVEL EMPRESARIAL .. 4.1.1 Anélisis de los factores sectoriales con mayor relevancia para ello 4.1.2 Casos de uso 4.2.1 Andliss de los factores sectorioles con mayor relevancia para el loT 4.2.2 Casos de uso 4.3.1 Andlisis de los factores sectoriales con mayor relevancia para el ioT 43.2 Casos de uso i 4.4.1 Andlisis de los factores sectoriales con mayor relevancia para el loT 44.2 Casos de uso 4.5.1 Andliss de los factores sectoriales con mayor relevancia para el oT 45.2 Casos de uso 5 _ IMPACTO DELIOT EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.... 5.2 ELIOTY.05 ODS... 6 MEJORES PRACTICAS EN POLITICAS PUBLICAS. 6.1.1 Polticas piiblicas en América Latina para el desarrollo de la Industria 4. 171 6.1.2 Mejores pricticas internacionales en materia de politicas publicas para el desarrollo de la Industria 4.0.0 179 62.1 Sector sanitario. 188 62.2 Sector turistco. 1199 62.3 Sector agricola. AS 7 REVISION DE ASPECTOS REGULATORIOS PARA EL DESARROLLO DEL IOT EN EL ECOSISTEMA DIGITAL EN LA REGION. eon T 7.2.1 Marco Unién Europea. 199 7.2.2 Escenario en América Latina, 201Pea lot para el sector empresarial en América Latina. 7.21 Tecnologias de seguridad del oT. 7.2.2 Esténdares y especificaciones.. 203 207 7.4.1 Numeracion oon. . - se 211 7.4.2 Dmeccrones IP 214 7.5.1 Problemética de las tarjetas SIM tradicionales. 214 75.2. Esténdar GSMA esiM.. 21S 8 _ELABORACION DE LA PROPUESTA DE RECOMENDACIONES DE POLITICAS PUBLICAS Y 220 8.2.1 Adopcién, uso y capacitacié oe 226 82.2 Desplieque de infraestructura 228 823 Financiacién y soporte a la innovacién 230 8.24 Otros aspectos requlatorios a considerar. DBZ 9. ANEXOS .. 9.1.1 Composicién conceptual del indice 9.1.2 Seleccién de variables 9.1.3 Deteccién de outliers y normolizacién 242 9.14 Correlacién entre variables y distribucién de pesos, 244ecet la Jo para el sector empresarial en América Latina. Listado de Figuras FIGURA 1. RESULTADOS DEL INDICE PARA LAC ¥ OCDE (1-8) nnn FIGURA 2. GRADO DE ADOPCION DEL IOT Y PUNTUACION EN EL INDICE DE LOS PAISES DE INTERES. Ficuna 3. EvovuciON ost M2M Hacta lo. FIGURA 4. HITOS EN EL PROCESO EVOLUTIVO DE LAS MAQUINAS. Ficuna 5. MoTIVACIONES DE NEGOCIOS PARA LA aDOPCION DEL LOT Figura 6. CADENA D€ vator oe IoT. FIGURA 7. CADENA DE VALOR ¥ CICLO DE ANALISIS QUE POSIILITA ELIOT FIGURA B. ARQUITECTURA FUNCIONAL DE IOT FIGURA 9. DESCRIPCION DE DISPOSITIVOS HARDWARE... Figura 10. MeRcaD0 DF wi6DULOs M2M. Ficuna 11. Mencano D& TERMINALES M2M. FicuRa 12. PREVISION DE LOS MERCADOS DE HARDWARE POR AREA. 26 FIGURA 13. SENSORES INTEGRADOS EN UN TELEFONO MOVIL. FIGURA 14, TENDENCIA EN LOS PRECIOS DELOS SENSORES DURANTE LOS ULTIMOS AROS FIGURA 15. EVOLUCION DE LA FRECLENCIA DF RELO! DE LOS MICROPROCESADORES.. FicUR& 16. REDES DE COMUNICACIONES CAPACES DE SUSTENTAR SOLUCONES I0T.. FicURA 17. EVOLUCION DE LA TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS EN TECNOLOGIS CELULARES. 29 Ficuna 18. EvOLUCION DEL PRECIO DE TRANSITO DE INTERNET EN EstADOS UNIDOS. 30 FIGURA 19. TECNOLOGIAS WLAN/WPAN, 3d FIGURA 20. COMPARACION DE REDES CLASICAS CON NUEVAS REDES LPWAN.. 33 FIGURA 21. SOLUCIONES COMERCIALES LPWAN PARA [0 Figura 22. CARACTERISTIAS DE LAS REDES LTE-M Y NB-IOT.. seen FIcURa 23. PAISES EN LOS QUE SE HAN DESPLEGADO, HAY PLAN DE DESPLIEGUE 0 SE HAN REALIZADO PRUEBAS CON REDES, LPWA oT, 36 FIGURA 24, IMPLANTACIONES ¥ PLANES DE IMPLANTACION DE REDES LTE-M Y NB-IOT EN LATAM. Ficuna 25. REDES DE TELECOMUNICACION CON ENFOQUE EN IOT... . FIGURA 26. REDES LTE-A DESPLEGADAS EN EL MUNDO Y SUS TASAS POR PASES... FicuRa 27. PREVISION De REDES 5G PARA 2021 2 Ficuna 28. MERCADO DE LAS DFERENTES INDUSTRIAS DE SOLUCIONES OT vi saréure®? 41 Ficuns 29. Mencano, por REsiONEs, oF sareuTe IoT (MuoNes o€ USD). 43 FIGURA 30. POSCION DE PLATAFORMAS OT. . Aa FIcUuRA 31. COMPARATIVA DEL MERCADO DE LOS PROVEEDORES DE PLATAFORIMAS 46 FIgURA 32. CIRCULO VIRTUOSO IA-IOT. FIGURA 33. OT COMO PERIFERICO DE IA. FIGURA 34. IA COMO APLICACION DE HOT nn FIGURA 35. SISTEMA BIDIRECCIONALIOT-IA Ficuna 36. FASES BF ADOPCION DE IA EN PROYECTO oT 50 FicUR& 37. INDICADORES PARA LAIDENTIFICACION DE BARRERAS EN LAIMPLANTACION DEL [OT 56 FIGURA 38. PAISES De ESPECIAL INTERES PARA EL ESTUDIO DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES LOT. 58 FigURA 39. RESULTADOS DEL INDICE PARA LAC Y OCDE (1-8). 62 FIGURA 40. CLASIFICACION Y PUNTURCION DEL INDICE SOBRE ELIOT... ~ FIGURA 41. MAPA CON LA DISTRIBUCION DE LA PUNTUACION SOBRE EL INDICE DE DESARROLLO DELIOT.. FIGURA 42. PENETRACION DE BANDA ANCHA. FicUR& 43. VELOCIDAD MEDIA DE ACCESO A BANDA ANCHA, 67 FIGURA 44, SERVIDORES DE INTERNET SEGUROS.. . : 68 FIGURA 45. MAPA CON UA DSTRIBUCION DE LA PUNTUAGION EN INFRAESTRUCTURA TIC. 68Pea Jo para el sector empresarial en América Latina. Ficura 46. Ficuna 47. Figura 48. Figura 49. Figura 50. Figura 51. Ficura 52. Ficuna 53 Ficuna 54. Ficuna 5S. Figura 56. Figura 57. Figura 58. FicuRa 58. Ficura 60. Ficuna 64. Figura 62. Figura 63, Figura 64. FicuRA 65. Ficura 66. Ficuna 67. Figura 68. Figura 69. FicuRA 70. Figura 71. Figura 72. Ficuna 73, FIgURA 74, Figura 75. Figura 76. Figura 77. Ficura 73. Ficuna 79. Ficuna 80. Figura 81. FIGURA 82. Ficura 83. Ficuna 84. Ficura 85. Ficuna 86. Figura 87. Figura 88. Figura 89. FIGuRA 90. Ficura 31. Ficuna 92. Ficura 93, (CLASIFICACION Y PUNTUACION EN LA BARRERA DE INFRAESTRUCTURA TIC LecistAciON RELATIVAA LAS TIC. PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. EAICINCIA DE ORGANISMOS REGULATORIOS [MAPA CON LA DISTRIBUCION DE LA PUNTUACION EN REGULACION CCLASIFICACION Y PUNTUACION EN LA BARRERA DE REGULACION... GasTo BRUTOEN I4D Investicaoores En 11D. Map CON LA DISTRIBLCION DE LA PUNTUACION EN CAPACIDAD DE INNOVAR. 75 CCLASIFICACION Y PUNTUACIGN EN LA BARRERA DE CAPACIDAD DE INNOVAR 76 VISION DE LAS INSTITUGONES PUBLICAS. FACILIDADES EN EL PROCESO DE PAGO DE IMPUESTOS FACIUDADES EN EL PROCESO DE RESOLUCION DE INSOLVENCAS.. MAPA CON LA DISTRIBUCION DE LA PUNTUACION EN “SITUACION POLITICA ¥ ECONOMICA”.. (CLASIFICACION Y PUNTUACION EN LA BARRERA DE STUACION POLITICA Y ECONORAICA.. IveRSION EN NUEVAS TECNOLOGiAS. INDICADORES COMPARATIVOS EN RELACION A LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL on MAPA CON LA DISTRIBUCION DE LA PUNTUACION EN ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN EMPRESAS. [CLASIFICACION Y PUNTUACION EN LA BARRERA DE ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN EMPRESAS... (GRADUADOS EN CARRERAS SUPERIORES TECNICAS.. Usuarios De INTERNET, DeSARROWADORES SOFTWARE. [MAPA CON LA DISTRIBUCION DE LA PUNTUACION EN HABILIDADES.. (CLASIFICACION Y PUNTUACION EN LA BARRERA DE HABILIDADES.. GASTO TOTALEN SALUD. RRELACION ENTRE LA PUNTUACION EN ELINDICE JOT VEL GASTO EN SALUD PER CAPTA.. [NUMERO DE RECURSOS SANITARIOS POR HABITANTE xn si RELACION ENTRE LA MORTALIDAD MATERNAL Y LA PUNTUACION DEL INDICE 1OT RELACION ENTRE LA MORTALIDAD DE NEONATOS ¥ LA PUNTUACION DEL INDICE IOT. CCOMPARACION ENTRE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y LA PUNTUACION EN ELNDICE IO... FASES DE ATENCION DEL SECTOR SANITARIO. DISPOSIIVOS DIFERENTES SOLUCIONES IOT ENE SECTOR SANITARI 99 ESQUEMA GENERAL DE SOLUGIONES PARA LA MONITORIZACION DE PACIENTES... 102 PORCENTAIE DE ZONAS RURALES EN LOs PAISES DE INTERES, 104 Poot D& CASO DE USO EN EL SECTOR SANITARIO. 107 INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LAC 3 5 3 eer) ‘COMPARACION REGIONAL CON LA OCDE DE LAS EXPORTACIONES PER CAPITA DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS sn sen u10 RRELACION ENTRE LA SOFISTICACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y EL INDICE OT. 110 [RELACION ENTRE EL VALOR ARAADIOO PER CAPITA Y LA PUNTUACION EN EL INDICE [OT an RRELACION ENTRE EL RENDIMIENTO LOGISTIC YELINDICE DE BARRERASIOT. 112 NUMER DF bisPosmivos 1oT EN SOLUCIONES DEL SECTOR MANUFACTURA 113 SSOLUGION IOT PARA GESTION DE ACTIVOS.. —_ wd DDESCRIPCION FUNCIONALDE LA SOLUCION PARA.LA GESTION DE ASCENSORES.. 116 POOL DE CASOS DE USO DENTRO DEL SECTOR MANUFACTURERO 121 ESTADO DEL EMPLEO AGRICOLA CONTRIBUCION DEI SECTOR AGROPECUARIO AL PIB... 123 .RELACION ENTRE EL VALOR ARADIDO POR TRABAIADOR VLA PUNTUACION EN EL INDICE IOT.. 124 RRELACION ENTRE LA PRODUCCION DE CEREALES ¥LA PUNTUACION EN EL INDICE 1OT 125 Disefio FUNGIONAL DE LA SOLUCION PARA DETECCION DE CONDICIONES DEL SUELO. 1126Pea Jo para el sector empresarial en América Latina. FIGURa 94. ESQUEMA DE LA ARQUITECTURADE LA SOLUCION BOVCONTROL.. 130 FicuRa 95. POOL DE CASOS DE USO EN EL SECTOR AGRICOLA, 131 FIGURA 96. CONTRIBUCION DEL TURISMO ALPIB. 133 FiGURA 97, COMPARACI ENTREE COSTE EN LAS EMPRESAS POR CRMENY A PUNTURCION EN ELINDE WOT 134 FIGURA 98. COMPARACION ENTRE LA PRODUCTIVIDAD DEI SECTOR TURISMO Y LA PUNTUACION DEL INDICE IO. FIGURA 9. SOLUCIONES JOT EN GESTION DE RECURSOS MIORICOS. 140 FIGURA 100, SOLUCION TECNICA IMPLEMIENTADA EN LONDRES xn 14a FicuRa 101. SOLUCION TECNICA IMPLEMENTADAEN SINGAPUR, 145 FicURa 102. MONITORIZACION DE LA LOCALIZACION Y PREDICCION DEL TIEMPO DE LLEGADA DE AUTOBUSES. 146 Figura 103. CaSO D¢ Uso 2: MONITORIZACION DEL NIVEL DE OCUPACION DE AUTOBUSES. 147 FIGURA 104, DETECCION DE DARIOS EN LA CARRETERA.. 148 FIGURA 105. CASO DE USO 5: MANTENIMIENTO PREDICTVO.. 149 FIGURA 106, POOL DE CASOS DE USO EN EL SECTOR TAISMO.. FIGURA 107. CoNTRIBUCION DEL COMERCIO A PI 153 FicuRa 108, ExeORTACIONES Vs IMPORTACIONES OF LA OCDE ¥ LAC 154 FicuRs 109. EJEMPLO DE LA EXPERIENCIA OMNICANAL EN EL COMERCIO. 155 FIGURA 110. DESCRIPCION FUNCIONAL DE LA SOLUCION PARA GESTION DE MAAQUINAS EXPENDEDORAS.... FIGURA 111, POOL DE CASOS DE USO EN EL SECTOR DE COMERCIO MINORISTA FigURA 112, OBIETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). FIGURA 113, SITUACION GUALITATWWA DE 10S ODS EN PAIES DE INTERES.. 162 Ficura 114, CompaRacion Det ODS10 y ODS16 ENTRE 105 PAISES DE INTERES. se sn 6B Ficuns 115. Comparacion De Los ODS2, ODS3, ODS8 ODSS enrRE Los PAISES DE INTERES 164 161 FIGURA 116, CORRELACION ENTRE EL ESTADO DEL IOTY EL ESTADO De SUS ODS 165 FigURA 117, ODS CON MAYOR CORRELACION CON ELESTADO DEL IOT 166 FIGURA 118, MEJORES POLITICA PUBLICAS EN AMERICA LATINA 172 FIGURA 119, SITUACION DEL EGOVERNMENT.. 7 FIGURA 120. INICIATIVAS Y PLANES ESTRATEGICOS PARA LA DIGITALIZACION DFL SECTOR INDUSTRIA.. 179 FIcURA 121. INICIATIVAS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAINDUSTRIA BIGITAL, 180 FIGURA 122. COMPOSICION DE LA PLATAFORMA LA NOUVELLE FRANCE INDUSTRIELE., FIGURA 123, PILARES DE LAS POLITICAS DE INDUSTRIA CONECTADA.. FIGURA 124, FASES DELAESTRATEGIA DE REINDUSTRIALZACION CHINA, FIGURA 125, PRINCIPALES MEDIDAS PARA LAIMPLEMENTACION DE MADE IN CHINA 2025. 185 FIGURA 126, AGENTES IMPLICADOS EM SOLUCIONES FHEALTH nn 188 FIGURA 127. INIIATIVAS PARA LA DIGITALZACION DEL SECTOR TURISTICO, 191 Figuns 128. REQUERIMIENTOS PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES. 199 FIGURA 129, SITUACION REGULATORIA DE LA PRIVACIDAD EN LATAM.., 1201 FIGURA 130. TECNOLOGIAS MAS DESARROLLADAS EN EL AMBITO DELA SEGURIDAD OT .. 208 FIGURA 131. ESPECTRO ASIGNADO EN LATAM A SERVICIOS MOVIES... 209 FIGURA 132, ASIGNACION DE ESPECTRO AG EN AMERICA LATINA. a 210 Figura 133, DenecHos ADUANEROS ACTUALES PARA EQUIPOS DE TELEFONIA 218 FicuRa 134, ADUANAS Y OTROS IMPUESTOS DE IMPORTACION (% DE IMPUFSTO)... ovine 289 Ficuna 135. RESULTADOS DEL INDICE PARA LAC y OCDE (1-8) 222 FIGURA 136, RESUMEN DEL GRADO DE ADOPCION DEL IOT EN LOS PAISES DE INTERES. , 228 FIGURA 137, INDICADORES PARA LA IDENTIFICACON DE @ARRERAS EN LAIIPLANTAGION DELIOT 239ecet la Jo para el sector empresarial en América Latina. Listado de Tablas “TABLA 1. PROVEEDORES DF MGDULOS MIZM PORINGRESOS. “Ta@1a2. PREIS DE LA EVOLUCION D€ 105 EN De DSPOSMVOSIOTPOR REGION “TAnLA 3. PREVISION DF LA EVOLUCION DE LOS ENVIOS DF TERMINALES JOT CELULARES POR REGION 25 “TABLA 4. TABLA RESUMEN CON LA PUNTUACION EN EL INDICE OF LAC Y LA OCDE. ‘TanLa S. GasTo USUAMOSFINALES EN SERVIEIDS DE CLOUD PUBLICA “Tanta 6. Resuctapos PTN 2011-2015, 175 ‘TABLA 7. PRIORIDADES EN LA INCIATIVA INTERNET+ EN CHINA “TABLA 8. COMPARATIVA DE ASPECTOS ESPECTRALES PARA LAS TECNOLOGIAS DE CONECTIIDAD IT... “TARA 9, COMPARATIVA DE ASPECTOS ESPECTRALES PARA LAS TECNOLOGIAS DE CONECTIIDAD IT... 208 233 “TastA 10. LisTAnO DE ACRONIMOS.. : : 237 “Tanta 11. DETALLE 0€ INDICADORES ¥ FUENTES ESCOGIDAS PARA CONFORMAR EL INDICE 2a1 “Tasta 12. DeTaLLe 061 TIPO DF NORNMALIZACION, OUTLIERS MAXIMS Y IMO DE CADA VARIABLE 243 245 245 “TABLA 13. DETALLE DE LA DISTRIBUCION DE PESOS PARA LAS VARIABLES ¥ BARRERAS QUE CONFORMAN EL INDICE. “TABLA 14. CORRELACION EXSTENTE ENTRE LAS VARIABLES DE LA BARRERA “INFRAESTAUCTURA TIC’. ‘TABLA 5. CORRELACION BXSTENTE ENTRE LAS VARIABLES DE LA BARRERA “REGULACION” 246 “TABLA 16. CORRELACION EXISTENTE ENTRE LAS VARIABLES DE LA BARRERA “CAPACIDAD PARAINNOVAR™. nnn 246) “Tanta 17. CORRELACION ERSTENTE ENTRE LAS VARIABLES DE LA BARRERA “SITUACION POLITICA Y ECONOMICA 246 “Tanta 18. CORRELACION ENSTENTE ENTRE LAS VARIABLES DE LA BARRERA “ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN EMPRESAS" .247 “TALA 19. CORRELACION EXSTENTE ENTRE LAS VARIABLES DE LA BARRERA “HABILIDADES”. 247Pea Jo para el sector empresarial en América Latina. 1.1 DEFINICION CONCEPTUAL DE lOT Y M2M Internet (IBSG) de Cisco', aseveraba que el loT es simplemente el momento en el que hay U na definicién simple llevada a cabo por el Grupo de Soluciones Empresariales para més “cosas u objetos” que personas conectados a Internet. Basdindonos en esta definicién, en 2003, se obtenia un total de 0,08 dispositivos por persona, a nivel mundial (se habjan contabilizado 500 millones de dispositivos conectados a internet). Mis adelante, cuando los dispositivos ubicuos empezaron a abrirse camino entre los consumidores, esta definicién empez6 a cobrar més sentido. El crecimiento relevante que los smartphones experimentaron durante 2010, hizo posible que se contabilizase una media de 1,84 dispositivos para los 6,800 millones de personas que habitaban el planeta. Datos similares més actuales y proyecciones por parte de Gartner’ o Juniper Research’, revelan que el nimero de dispositivos conectados podria ascender hasta 21.000 millones o incluso a 38.500 millones. Este ntimero de dispositivos elevaria el ratio a aproximadamente 6 dispositivos Por persona. Este hecho refleja que la definicién anterior se queda corta para definir el fenémeno IoT. El oT, mas especificamente, podria ser entendido como un sistema en el que la totalidad de los dispositivos (infraestructuras, vehiculos, méquinas y otros elementos electrénicos) estén interconectados gracias a varias 0 a la misma red para generar y compartir datos. En 2013, la “Global Standards initiative on Internet of Things” (\oT-GSI) definis el loT como una infraestructura global para la sociedad de la informacién que permita servicios avanzados interconectando “cosas” (fisica y virtualmente) basadas en tecnologias de la informacién y la ‘comunicacién tanto existentes como en evolucién'. Entendiendo como “cosas” todo objeto fisico 0 perteneciente al mundo de la informacién (objeto virtual), capaz de ser identificado e wtegrado en una red de comunicaciones. Asu vez, el loT permite a los objetos ser detectados 0 controlados de forma remota a través de infraestructura de redes ya existente. Creando, de esta forma, oportunidades para una integracién mas directa del mundo fisico y de los sistemas basados en computacién, afiadiendo una mayor eficiencia, precisién y beneficio econémico debido ala reduccién de la intervencién humana’, + Fuente: 186 de Cisco, 2011 2 Fuente: Gartner, Inc. 10 de noviembre de 2015 2 Fuente: juniper Research, 23 de julio de 2015 “Fuente: Intemational Telecommunication Union, Overview ofthe internet of things, Recommendation ITU-T ¥.2060 5 Fuentes: sco, Harvard y otros.Pea Jo para el sector empresarial en América Latina. 1.1.1 Evolucion de M2M a loT Las discusiones sobre el loT industrial y sus beneficios potenciales han aumentado el ntimero de preguntas respecto a qué diferencias existen entre loT y su predecesor, las comunicaciones “Machine-to-Machine”®, Si bien es cierto que el acceso remoto de los dispositivos es la principal similitud entre ambas soluciones, los parecidos entre ellas no van mucho mas alld. Por ejemplo, las comunicaciones M2M, tradicionalmente, se basaban en transmisiones punto a punto usando hardware ‘embebido y redes celulares 0 cableadas. Por el contrario, las soluciones loT estén basadas en redes IP para interconectar datos de dispositivos con una plataforma Cloud o un middleware. loT © Entorno Utiliza cualquier dispositivo: Inteligente ‘conettaido; + M2M la primera fase de oT M2M e ‘+ Billones de conexiones + afiade 82Cy 8282C ° Esté madurando + ertzonal + Milonesde conexiones + Abierto Estandarzado Ha aleanzado nivel de madurez méviesadiadehoy ‘Big Datacritico para descubrir 5S RXGRSOR Gremcal + Regulado ideas nuevas através de los Enfocados al 828 + B2By 82C emergiendo casos deuso ete eatises + Casoede usoverticales + ‘Nuevosmodels de negocio Definicionesestindar Aplicaciones Big Oata limitadas ROI ahorra en costes para ‘empresas + Complejo/ Propietario Figura 3. Evoluci6n del M2M hacia oT? La integracién de dispositivos y datos de sensores con Big Data, analitica y otras aplicaciones ‘empresariales es el concepto principal tras el que emerge loT. Como ya se ha comentado, esta integracion es clave para conseguir los numerosos beneficios con los que se relaciona el loT. Gracias a las tecnologias habilitadoras que han ido surgiendo con el transcurso de los afios, se ha conseguido incrementar el rol que adquieren las maquinas en la industria, primero, y en el ecosistema IoT, después. Se observa cémo dichas maquinas pasan de la simple automatizacién requerida para acciones repetitivas en entornos estructurados, a aplicaciones y servicios mas sofisticados en entornos menos estructurados que requieren de una toma de decisiones producida por el analisis del entorno que las rodea, ademas de otras situaciones complejas. A continuacién, se reflejan los hitos que demuestran esta evolucién sufrida por las maquinas, hasta conseguir conformar el concepto de loT tal y como lo conocemos. ‘Fuente: Automationworld; httos//Wwww.automationworid.com/artile/topies/cloud-computing/know-ditference- betweensiot-andemzm 7 Fuente: 5G Americas, LTE and 5G Technologies Enabling the Internet of ThingsPea {oT para el sector empresarial en América Latina. Primeras miguinas <———_resieneiniatd roramates fetes cesaoe para se comeranono usa rote y pode en aves ertuet rmsauinas regrmsbi en tara eagscas de drach cnet ese Shineelgeneay peeesos jection, Enpesaona coopera ntetigencin Art voce ag bats Cloudy Mechne i Figura 4, Hitos en el proceso evolutive de las méquinas* 1940-1970: A fines de la década de 1940, se desarrollaron unos pocos robots no programables; estos robots no podian ser reprogramados para adaptarse a las situaciones cambiantes y, como tales, meramente servian como armas mecdnicas para tareas pesadas y repetitivas en las industrias manufactureras?. En 1954, se desarrollé uno de los primeros robots programables”, y en la década de 1960, un numero cada vez mayor de empresas comenzé a utilizar robots programables para aplicaciones de automatizacién industrial, como la gestién de almacenes y el mecanizado. 1970-2000: Este periodo fue testigo de desarrollos clave relacionados con la evolucién de los robots adaptativos. Como su nombre indica, los robots adaptativos con sensores integrados y sistemas de actuacién sofisticados podian adaptarse a un entorno cambiante y podtan realizar tareas con mayor precisién y complejidad en comparacién con los robots no adaptativos"*. Durante este periodo, se utilizaron maquinas robsticas que podian adaptarse a diversas situaciones para identificar objetos y actuar de manera auténoma en aplicaciones tales como vehiculos espaciales, vehiculos aéreos no tripulados y submarinos". 2000-2010: | desarrollo de un sistema operativo de robot de cédigo abierto (desarrollado por ‘Open Source Robotics Foundation) en 2006 fue un importante motor que permitié el desarrollo, y la prueba de varias tecnologias robsticas. A medida que la inteligencia y la precisién de "Fuente: Inside the Internet of Things (loT), Deloitte University Press 2015 Fuente: “Robotics has along history in Australia,” PACE ~ Noviembre ‘ntin//wnww pacetoday com au/features/evolution-of-tobotics-in-australia 29Fuente: “History of industrial robots” - RobotWore- hito:/wur robots com/education/industrialhistory Fuente: “Design and analysis of Autonomous Robots,” International Journal of Engineering Research and General Science volume 3, isue 1 (2015) - ARethinavelsubramanian, Fuente: Introduction to robotics ~ 2006 - Dan O.Popa 2 Fuente: Fidelity Worldwide Investment, 1st century themes: Automation and robotics - Julio 2014Pea Jo para el sector empresarial en América Latina. ejecucién de los robots mejoraron, comenzaron a trabajar cada vez més con seres humanos en, tareas de precisién como cirugias médicas. 2010-Hasta nuestros dias: Con la disponibilidad de tecnologias como Big Data, loT, computacién basada en la nube y aprendizaje automatico, los robots en general parecen estar mejorando en la toma de decisiones y se estan acercando gradualmente a la autonomia en muchas acciones. ‘Aunque la tecnologia subyacente esté disponible, los desafios legales y sociales relacionados con el uso de vehiculos auténomos estén atin poco definida. Asistimos al desarrollo de maquinas que tienen caracteristicas antropomérficas y poseen habilidades similares a las de los hurnanos, ‘como la percepcién visual y el reconocimiento del habla". 1.2 ANALISIS DE LAS POSIBILIDADES Y MODELOS DE NEGOCIO HABILITADO ‘A medida que el concepto del IoT se expande, las implicaciones del mismo para los modelos de negocio aumentan. Para ser competitivos y alcanzar los objetivos marcados, las empresas deberdn ser capaces de crear y capturar valor de forma eficiente. La creacién de valor's, que abarca las actividades de la empresa que incrementan el valor de la misma, haciendo que los clientes quieran pagar y consumir més, es el centro de todo modelo de negocio. Crear valor significa identificar necesidades duraderas de los clientes y crear soluciones bien disefiadas para responder a las mismas. La competencia siempre se ha entendido como una compar: entre caract icas en la que, Hegados a un punto, en el que la innovacién demuestra ser demasiado incremental, se produce ‘competencia por precios, pasando finalmente los objetos a quedar obsoletos. Sin embargo, en un mundo conectado los productos no se mantienen como cuando fueron generados. Gracias a icas y funcionalidades pueden ser afiadidas las continuas actualizaciones, nuevas caracteri generadas para los consumidores. La habilidad para analizar el uso de los productos puede hacer posible la respuesta al ‘comportamiento del usuario. Y por supuesto, los productos pueden estar conectados afiadiendo asi muchas més formas de previsién, optimizacién y aumento de los servicios, mejorando la experiencia del usuario. Por otro lado, la captura de valor puede ser definida como la monetizacién del valor del cliente. Normalmente, se reduce a establecer el precio adecuado para maximizar beneficios. Sin embargo, con el loT aumentan las posibilidades de aumentar la, ya comentada, experiencia de usuario, que permite capturar valor a través de personalizacién de servicios y la informacion contextual adquirida a lo largo del tiempo. 4 Fuente: Timothy Aeppel, “What clever robots mean for jobs,” Wall Street Journal - Febrero 2015, http://www. com/artiles/what-clevertobots-mean-for-iobs-1424835002 + Fuente: Harvard Business Review; htps//hbrorg/2014/07 nowsthe-internet-ofthings-changes-busines: modelsJo para el sector empresarial en América Latina. Por tanto, podremos afirmar que algunas de las motivaciones clave del mercado loT para las grandes empresas tienen que ver con una generacién de nuevos flujos de ingresos a través de la generacion y/o captura de valor. Desde un punto de vista comercial, la adopcién del loT esta impulsada por factores tales como: + La optimizacién del uso de los activos fisicos y financieros. ‘+ Ladiferenciacién de productos y servicios + Latransformacién en la participacion del cliente ‘Optimizacién do ta utilizacion do ‘Bionos fisicos y financieros + Selucionesparaincrementar a utlzacin de + Bemplos: mantenimiento predictive y control industrial, meicinintligente, seguimientoy esti de actvos + Inceomentar la satistccién del dient gracias a una mayor conectividad y dspositvosinteligentes + jempios:seguimiento de ts condiciones meteoroldgias ara compas de pesce, monitorizadiéngroactva de riveles de tints en impresoras, seguros adaptados a uso + Pasar productos de una sola vera una relackin ‘asada en la continua actualizacion de los servicios, 1+ jemplos: Rolls Royee et engine-as2-senice ‘Transtormar el compromiso: el cliente Figura 5. Motivaciones de negacios para la adopcién del loT™* 1.3 CADENA DE VALOR DEL lOT Ya es sabido que la cadena de valor puede definirse como un modelo tedrico que permite describir cémo una organizacién empresarial, o en este caso un ecosistema, que desarrolla sus actividades para generar valor al cliente final. En el caso del ecosistema loT, esta cadena de valor puede especificarse en 5 capas 0 estratos diferentes. Uno de esos estratos es transversal al resto, el que conciemne a la seguridad de los elementos que conforman el ecosistema, asi como la de los consumidores finales. Los otros cuatro se apilan, habilitando las actividades del estrato inmediatamente superior en la cadena de valor. En a siguiente figura se muestra un ejemplo de la organizacién de la cadena de valor. En ella se cespecifican las actividades con la que se relacionaria cada estrato y alguna empresa que pudiera ser enmarcada en alguno de ellos. 28 Fuente: HP PeaPea Jo para el sector empresarial en América Latina. 8 we Sofware apigee Analitica Figura 6. Cadena de valor del lot?” La capa denominada como hardware esté compuesta por todos aquellos elementos fisicos que llevan a cabo la adquisicién de datos y soporte del sistema. Estos elementos son sensores, dispositivos y gateways. El segundo estrato lo componen las redes que permiten dar ‘comunicacién y conexidn a los elementos mas bésicos del ecosistema. Existen diversos tipos de redes de comunicaciones: LAN, LPWAN, PAN, terrestres y satelitales. La funcién de agregacién lallevana cabo los elementos software. APIs, aplicaciones, protocolos, plataformas y esténdares que gestionan tanto los procesos como los recursos fisicos y de conexién, El estrato encargado de la analitica, compuesto por bases de datos y sistemas de inteligencia artificial, es la componente clave del sistema, Afiade valor con la obtencién de conclusiones a partir de datos transmitidos y generados y la gestién de acciones que tengan que ver con los mismos. Por tiltimo, y transversal a los comentados, se encuentra la funcién de seguridad, que debe estar implementada en el resto de estratos para dotar de todas las funciones que eviten que el funcionamiento del ecosistema pueda verse amenazado. Tal y como se muestra en la imagen posterior, la cadena de valor puede ser vista como un ciclo de valor en el que dependiendo de la etapa en la que se finalice el ciclo se efectuard un tipo distinto de analisis: descriptivo, predictivo o prescriptivo. 17 Fuente: Analisis de DeloitteSiC ee uo eka) eee ey aera ed eee cra) preety? ceed Pee ere cd See city cen Ot et) eemete te PatPea Jo para el sector empresarial en América Latina. 1.4 CARACTERISTICAS TECNICAS ‘Como ya se ha comentado anteriormente, el paradigma que pretende abarcar el loT es facilitar la interaccién entre los objetos y las tecnologias de la informacién y el mundo real, ofreciendo posibilidades de deteccién y control. El aprovisionamiento de servicios loT requiere de objetos con una conectividad flexible, mévil y ubicua. A dia de hoy esta conexién sdlo puede ser provista a través de acceso radio". Las primeras soluciones optaban por conectar dispositivos situados en objetos mas grandes en los que los modelos de negocio tenian més sentido, por ser los médems, chips o dispositivos instalados mucho mas baratos en comparacién. A partir de ese punto, los férums tecnolégicos y organismos de estandarizacién enfocaron la evolucién hacia soluciones con dispositivos de muy baja potencia, centrados en el aprovisionamiento de redes de malla, consiguiendo asi, reducir el coste de los mismos. Esto pone de relieve cuatro requisitos principales previstos para el despliegue masivo de servicios de lor: '* Dispositivos de bajo caste, se necesita que estén integrados, no solo en un madem de un chip, sino también con sensores y actuadores. ‘© Sistemas de gestién eficiente de energia, que permitan la mayor autonomia a los dispositivos lot. '* Cobertura ubicua en el escenario de despliegue. El despliegue realizado debe garantizar un alto grado de cobertura, sobre todo en interiores, pero también en exteriores. ‘© Escalabilidad, teniendo en cuenta el alto niimero de dispositivos que entraran en juego en los despliegues de los escenarios “ultra-densos” y el crecimiento exponencial de los dispositivos. Los requerimientos basicos fueron completados con una combinacién de Dispositivos de Corto Rango (SRD) y redes en malla. Los dispositivos cumplian las funcionalidades de uso reducido de potencia, y por tanto bajo coste y eficiencia energética, mientras que la conexidn en red proporcionaba la flexibilidad para extender la cobertura en interiores y exteriores, asi como la escalabilidad del sistema Sin embargo, la complejidad de enrutamiento y la necesidad de un mayor abastecimiento de cenergia para los nodos coordinadores del tréfico IP, limits bastante la utilizacién de las redes “multi-hop”. Para solventar estos problemas, y gracias a la mejora de la tecnologia de disefio de chips, se dio tun nuevo enfoque para alcanzar los requisitos marcados para el loT. A esta tecnologia se la ‘conoce como LPWA (Amplia Area de Baja Potencia). 18 Fuente: SG Americas: LTE and 5G Technologies Enabling the Internet af ThingsPea Jo para el sector empresarial en América Latina. La idea de esta nueva aproximacién es emplear la topologia de estrella para reducir los gastos de operacién (OPEX), debido a la reduccién de nodos coordinadores, ¢ incrementar la cobertura gracias a tecnologias con modulaciones mas avanzada. Por tanto, como algunos pardmetros del acceso radio no son tan criticos para los servicios loT sera posible variar los siguientes parémetros en funcién de la aplicacién o el servicio que se pretenda acometer: Throughput, debido a que los escenarios solamente requieren conexiones de unos pocos kbps o menos. Longitud de los paquetes, pues los mensajes ocuparén como maximo algunos pocos Bytes. iclo de actividad, ya que los periodos en los que exista actividad seran, generalmente, inferiores al 10% del tiempo. Latencia. Dependerd del servicio que se quiera dar, pero en general la mayoria de servicios loT tienen requisitos de latencia menos exigentes que los méviles tradicionales. Traspasos, que no serdn requeridos en la mayoria de los escenarios.Pea Jo para el sector empresarial en América Latina. ntrando mds detalladamente en el ecosistema lol, en este apartado se abordan los E esfuerzos para estandarizar el entorno loT; y se explicardn las particularidades de cada uno de los estratos que conforman su cadena de valor. Finalmente, se analizaré el tamafio de mercado que puede llegar a alcanzar esta nueva realidad en América Latina 2.1 ARQUITECTURA FUNCIONAL Y DIMENSIONADO DEL lOT Dentro del ecosistema IoT, las consideraciones funcionales y las opciones tecnolégicas deben abordarse de manera diferente. En esta seccién se hard una descripcién en profundidad de las partes principales de la arquitectura funcional del loT, considerando como tales: los dispositivos, las redes de comunicaciones y las plataformas software analiticas. Se describirdn las soluciones técnicas de cada uno de los estratos, realizando un breve estudio de mercado que se centrars, fundamentalmente, en la regién de America Latina. Ee eK Sess BD Dispositivos Gateway Redes de Plataformas Software ‘Aplicaciones Figura 8. Arquitectura funcional de oT La arquitectura funcional se compone de cuatro estratos, tal y como se ve en la figura: * Dispositivos: Son componentes electrénicos, entendiendo como tales: sensores, chips ‘0 médulos de comunicacién; capaces de generar una gran cantidad de datos de los que se nutrird la solucién loT. Estos componentes presentan unos grados de miniaturizacién y conectividad cada vez mayores y unos costes cada vez mas bajos. Si bien es cierto, que cualquier componente electrénico capaz de generar datos es considerado dispositive 1 Fuente: Analisis de DeloittePea Los disposi ‘empaquetados formando médulos M2M, que, a su vez, forman parte de un terminal M2M. Todo Jo para el sector empresarial en América Latina. dentro de la arquitectura loT, es necesario poner el foco en los sensores, por ser éstos los més utilizados dentro de las soluciones IoT. Los sensores son dispositivos que generan una sefial electrénica cuando se da una condicién fisica © un evento determinado. La reduccién del precio de los sensores, es uno de los principales impulsores del crecimiento del ecosistema loT. Redes de comunicaciones: Son el medio que proporciona la conectividad dentro del ‘entorno loT- Diferentes casuisticas de soluciones loT necesitardn diferentes redes sobre las que enviar los datos generados por los dispositive, por lo que existe un gran abanico de redes de comunicaciones utilizadas por servicios loT: WAN, LPWAN, celulares (2G, 3G, LTE LTE-A), satelitales, etc. Plataformas software y analiticas: Representan la capa de integracién entre ositivos, redes y aj istintas con funcionalidades muy diferentes, el obj labor de los proveedores de dispositivos, de redes y de aplicaciones; mediante ciones. Si bien existe un gran tipo de plataformas /0 principal de todas ellas es facilitar la herramientas, interfaces y sistemas. De este modo impulsarén la evolucién del ecosistema loT. Aplicaciones través de las redes de comunicaciones, y la capacidad analitica de las plataformas (on los procedimientos que utilizan los datos enviados por los sensores, a software para ofrecer un servicio, como el riego de un campo de cultivo a unas horas determinadas o la deteccién de una enfermedad. 2.1.1 Dispositivos GENERALIDADES ivos son elementos basados en chips de tecnologia celular, generalmente ello se integra formando un producto completo, que seré la base hardware de las ‘comunicaciones Machine to Machine (M2M).. eer) ren eo icc IPAM LPL AN Figura 9, Descripcion de dispositivos hardware 2 Fuente: Berg insightPea Jo para el sector empresarial en América Latina. * Chip: Son el nticleo de todos los dispositivos M2M inalémbricos. Comparten la misma plataforma tecnolégica que otros dispositivos celulares tales como teléfonos méviles 0 médems USB. + Médulo M2M: El desarrollo de productos a nivel de chip es muy complejo y conlleva un mayor tiempo de integracién. Por este motivo los desarrolladores usan médulos M2M predisefiados y definidos de forma esténdar, e. Estos, pueden ser facilmente Incorporados en los disefios de placas de circuitos. + Terminal M2M: En numerosos casos los médulos se empaquetan formando un terminal construido para un propésito predefinido. Los terminales pueden clasificarse como: © Médems: usados para dar conectividad celular a un dispositivo oT. (© Routers: proporcionan conexién, pero no tiene por qué ser a una red externa, ‘como por ejemplo Internet. sensores dentro de la misma red © Gateways: tienen la misma funcionalidad que los routers, pero son capaces de gestionar varios protocolos al mismo tiempo. DATOS DEL MERCADO POR REGIONES Como se ha visto anteriormente, los dispositivos de los que se compone la capa hardware del ecosistema loT, estén basados en médulos M2M y terminales M2M. Ambos mercados estin estrechamente relacionados debido a que todos los terminales incluyen algun médulo. En cuanto al mercado de médulos M2M, tomando datos de Berg Insight, cabe destacar que el numero de unidades suministradas a nivel global han aumentado en un 19% en 2015, alcanzando los 96 millones, y los ingresos de los tres principales proveedores de médulos: Sierra Wireless, Telit y Gemalto; se han incrementado un 12% durante este periodo, alcanzando los, efiado para comunicar diferentes dispo: 1,1 billones de USO, situando el valor total de mercado en 1,6 billones de USD. ro eer 523 33% 16.000.000 Tali 300 o%_16.6000000 Gemalto 295 19% 14.000.000 SIMCom 131 8% 17.200.000 Nox 83 5% 5.900.000 Huawei 45 3% 5.000.000 Ze a 3% 2.800.000 Quectel 36 2% 10.000.000 Otros 110 7% 10.400.000 Total i660 10% 6.000.000 Tabla 1, Proveedores de médulos M2M por ingresos® 2 Fuente: The Global M2M/loT Terminal Market ~ M2M Research Series 2016 - Berg InsightJo para el sector empresarial en América Latina. Los tres principales vendedores de médulos M2M poseen un 71% de la cuota de mercado, con lo que se puede considerar el mercado de médulos M2M como un mercado poco fraccionado. Fo eusuus Estamos Fo 1,12 MUs$ SE aa.6 muds. = “ ig » ogo Telit pera Figura 10. Mercado de médulos M2 En cuanto al mercado de terminales, segin Berg Insight, los envios de terminales M2M alcanzarén la cifra de 13,7 millones de unidades en 2022” y el valor total de mercado se situ ‘en $49 millones de USD. Cabe destacar que el mercado de terminales M2M es un mercado mucho mas fraccionado que el mercado de médulos, debido a que los tres principales proveedores (SIMCom, cradlepoint y Sierra Wireless) solo cuenta con el 42% de cuota de mercado. eer aits 322 mUSS rs ay 174 M Us. z= Restode fabricantes Figura 11. Mercado de terminales M2M™ 2 Fuente: The Global M2M/loT Terminal Market ~M2M Research Series 2016 - Berg insight, 2 Fuente: hitps/ vw businesswire,com/news/home/20180102005273/en/Global-M2MloT-Terminal-Market— ‘Shloments-Cellular 2 Fuente: The Global M2M/loT Terminal Market ~ M2M Research Series 2016 - Berg Insight PeaPea Jo para el sector empresarial en América Latina. En cuanto a la proyeccién de ambos mercados, Berg Insight augura un continuo crecimiento para ambos. Los envios de dispositives M2M han crecido en un 23,3% en 2015, situéndose en un nivel récord de 98,3 millones. Segtin Berg Insight, este crecimiento se mantendrd en 2016 ya que las unidades suministradas de dispositivos loT estan destinados a crecer, hasta el afio 2020, ‘con una tasa CAGR del 19.5%, lo que les llevaria a situarse en 239,7 millones de unidades. En cuanto a los diferentes mercados, el este de Asia, Norteamérica y el oeste de Europa fueron los mercados geogréficos mas importantes en el afio 2015, aglutinando un 75% del porcentaje de demanda total. Estas tres zonas presentan una cuota de mercado similar, y segin Berg Insight, dicha cuota se mantendré estable durante los préximos 4 afios. Los mercados emergentes presentan cuotas bajas dentro del mercado mundial de dispositivos M2M. Excluyendo a China, el resto de mercados emergentes tan solo acapararon el 20% de los envios en 2015. Para el afio 2020 se espera una penetracién de India en el mercado, asi como un crecimiento gradual en el sur y sudeste de Asia, comenzando a alcanzar niveles bajos de madurez. En el resto de regiones, tanto las iniciativas regulatorias de los gobiernos, como el desarrollo econdmico de dichas regiones, seran piezas fundamentales para conocer la evolucion del mercado. CEs ECM CR CME a LC TT) Europa 20,0 28,7 40.0 52,0 58,2 633 68,9 Oeste de Europa 165 236 328 41,3 463 499 53.9 Europacentralydoleste 14 20 28 36 41 47 Rusia & CIS 21 32 44 #70 78 10,3 “Américas 22 26 328 394 453 618 Norteamérica 183° 214 261 40,0 ‘América Lati 74 114 133 216 ‘Asia-Pacifico 384 438 522 86,3 Este do Asia 326 679 ‘Sudeste de Asia ‘Sur de Asia Medio Este & Africa 127 17,0 odio Esto 67 90 frica Todaslasregiones 79,7 98,3 1239 1532 1798 2078 2307 CAGR 17% 23% 26% 24% 17% 16% 15% Tabla 2 Previsin de Ia evolucién de los envios de diepositivos oT por regién®™ Pacifico son los En cuanto al mercado de terminales M2M, las regiones de las Américas y Asi mayores mercados en cuanto a unidades enviadas. Berg Insight estima que se vendieron aproximadamente 950.000 terminales en cada una de estas regiones. China es el mayor mercado en Asia. Norte América cuenta con la mayorla de unidades vendidas en la regién de las 2 Fuente: The Global M2M/loT Terminal Market - M2M Research Series 2016 - Berg InsightPea Jo para el sector empresarial en América Latina. ‘Américas, pero Brasil y México también son mercados significativos, en cuanto a numero de terminales vendidos. En cuanto a ganancias, la regién de las Américas es el mayor mercado presentando unas ganancias de 265 millones de USD, muy por delante de la regién de Asia- Pacifico con 140 millones de USD. El resto de regiones estan atin muy limitadas El precio de los terminales vendidos en la regién de Asia-Pacifico ronda los 150 USD, debido fundamentalmente a que el mayor peso de estas ventas reside en los médems. En la region de las Américas el precio medio por terminal es superior a los 300 USD, mientras que en Europa el precio medio ronda los 200 USD. EES EL 700 810 930 1.070 1.220 1.400 950 1.100 1.290 1.490 1.710 1.950 ‘Asia-Pacifico 950 1.120 1.330 1.660 1.790 2.050 MedioEste& Africa 100 120 150 180 230 300 | Todas las regiones 2.700 3.150 3.700 4.300 4.950 5.700 | CAGR NIA 26% 24% 17% 16% 15% “Tabla 3, Previsidn de la evolucin de los envios de terminales [oT celulares por regién™ ‘Segiin Berg Insight, el crecimiento del mercado de routers, gateways y médems sera estable hasta 2020. EI mercado global esta llamado a crecer con un CAGR del 16,1% anualmente, alcanzando los 5,7 millones de envios en 2020. Asia-Pacifico crecerd con un CAGR del 16,6% y la regidn de las Américas a un 15,5%, tal y como se muestra en la figura a continuacién Por Gltimo, para hacer una previsién acertada es necesario tener en cuenta los factores macroeconémicos, el precio de la energia y la viebilidad de las compaiiias de petréleo y gas, son aspectos fundamentales para conocer la evolucién del loT en las diferentes regiones. Muchas de estas empresas estén o han experimentado dificultades econémicas que afectan a la voluntad de invertir en nuevas tecnologias. Siendo este hecho de especial relevancia, pues las industrias, del petréleo y el gas son un importante target del mercado por la importancia de la automatizacién. 2% Fuente: The Global M2M/loT Terminal Market - M2M Research Series 2016 - Berg InsightJo para el sector empresarial en América Latina. SENSORES Y FACTORES QUE IMPULSAN LA ADOPCION DENTRO DE IOT Los sensores son los dispositivos més utilizados en la arquitectura de soluciones loT, como se ha visto anteriormente, los sensores necesitan chips, médulos, fuentes, etc.; para funcionar. Un sensor es un dispositive que genera una sefial electrénica cuando se da una condicién fisica 0 un evento. Existe una gran gama de sensores, que se integran dentro de las soluciones loT con el fin de recolectar y enviar la informacién necesaria para llevar a cabo el propésito de dicha solucién. ‘Algunos de estos sensores miden: posicién, ocupacién, velocidad, fuerza, presién, corriente, humedad, luz, radiacién, temperatura, cambios quimicos, niveles de sonido, etc. Pn reer r sy a) ° eae Errno Seon eaed cod oud eae ‘rientacién Hen Figura 13. Sensores integrados en un teléfono méviP?” En el desarrollo de la tecnologia celular entran en juego tres factores principales: precio, capacidades y tamafio. Alo largo de los tiltimos afios los sensores han disminuido su precio y su tamafio y aumentado significativamente sus capacidades. Esta tendencia impulsa el uso de sensores en un amplio rango de aplicaciones y, en consecuencia, favorece la evolucién del ecosistema loT. El precio de los sensores ha caido a lo largo de los tiltimos afios y tiene previsién de seguir haciéndolo. Como ejemplo, el precio de un acelerémetro en 2015 estaba en torno a 0,40 USD, mientras que en el afio 2006 ascendia hasta los 2 USD. Los sensores difieren mucho en su precio, cen funcién de su tipologia. ” Fuente: Analisis de Deloitte DeloitteJo para el sector empresarial en América Latina. 85) i sz0 sis 510 $5 so 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004-2006 +«2008-«2010:«2012,-—«20T4 Figura 14, Tendencia en los precios de los sensores durante los itimos afios** La inteligencia de los sensores es otro de los factores que, debido a su evolucién, supone un impulso del ecosistema loT. A lo largo de las dos tltimas décadas la capacidad computacional de los microprocesadores se ha doblado cada tres affos. Frecuencia de elo) ‘i g 19921994 19968 1998 2000 2002-2004 + 2005—«2008-—«2010«2012,”=«2014 Figura 15. Evolucion de la frecuencia de reo] de los microprocesadores® Por Giltimo, la evolucién del tamafio de los sensores es otro factor determinante para el crecimiento del entorno loT. Los sensores son cada vez mas pequefios, con lo que su integracién en dispositivos, como teléfonos méviles, cada ver es mayor. Si bien es cierto que los factores, destacados anteriormente, impulsan el desarrollo de soluciones loT, atin existen retos a superar en el Ambito de los sensores. El consumo de potencia, la seguridad y la interoperabilidad son desafios que estan en vias de superarse (ya existen soluciones al respecto) y una vez lo hagan, ‘supondran otro impulso en el crecimiento del entorno loT. 2.1.2 Redes de comunicaciones El crecimiento del ecosistema loT durante los ultimos afios viene acompafiado de la aparicién de un gran nimero de soluciones. Cada solucién IoT se sustenta sobre un tipo de red de ‘comunicaciones, en funcién de los requerimientos y Ia arquitectura de la misma. De esta forma, podemos asociar distintos tipos de soluciones a distintas tecnologias de conectividad. inside the internet of Things (lo), Deloitte University Press 2015 2 Inside the Internet of Things (loT), Deloitte University Press 2015 EN ass laJo para el sector empresarial en América Latina. Rodes WLANIPAN Redes colulaes __- * WF, Btutoath, 2808, 6+ 26,36, TE, IEA, 56 WeossHART 0 Thread + Espacio asociae alas + Espoctoloenclado y no x tecnologia claves ears (O¥dondo Oita + Rango de conectvdes Tniernet + Apia coberura . of Things + Ales velocdador de Servicios aplicados a traneteroncin de datos ‘dics y dapostves personas : “F Redes satelitales =, Redes LPWA I) « setter en eta por dobajo sec Cobecura a zane oe ct + Generaimenie corplementara Solucones comorils (Sigfox, Ingonu, LoRa) Redes etandarzadas (NB-oT,LTE-M) + Por debsjo de 1GHz Bajos requiioe de ancho de banda Cobertura amia Baja potenca a Figura 16, Redes de comunicaciones capaces de sustentar soluciones oT La evolucién de estas redes de comunicaciones a lo largo de los ultimos afios, han impulsado el desarrollo del entorno IoT. Los factores, relacionados con las redes, que han hecho posible la adopcién de soluciones loT, son: + Aumento de la tasa_de transferencia de datos: En los Ultimos 30 afios, se ha incrementado desde los 2Kbps hasta 1Gbps. 4G 200Mope a icons Figura 17. Evolucién de la tasa de transferencia de datos en tecnologias celulares®? + Disminucién del precio de transito por Internet: Entendido como el precio a pagar por los proveedores de se ios para transferir datos de un punto de la red a otro. Estos precios han disminuido en los tltimos aftos debido a los desarrollos tecnolégicos (cables submarinos, mayor capacidad de las redes, técnicas de multiplexacién, etc.). En 2003, transferir 1Mbps en Estados Unidos costaba 120 USD, el precio se redujo hasta 0,63 USD. en 2015. 2 inside the Internet of Things (IoT), Deloitte University Press 2015 EN ass FYEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. ussiMops 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2010 2011 2012-2013 «20142015 Figura 18. Evolucién del precio de trinsita de Internet en Estados Unidos! ‘+ Incremento de la eficiencia en potencia: Representa un factor intimamente relacionado con el ntimero de dispositivos conectados. Todas las redes que sustentan servicios loT han mejorado su eficiencia en los tiltimos afios. Bluetooth Low Energy necesita la mitad de potencia para enviar un bit que Bluetooth Classic. ‘+ Adopcién de IPv6: Se estima que en 2020 un 50% de los dispositivos fijos y méviles estén basados en IPV6, lo cual representa un paso en firme hacia la estandarizacién necesaria para el crecimiento del entorno loT. Esta adopcién posibilitara que un nimero mayor de direcciones estén disponibles, aumentando asi que el ntimero de dispositivos a ser conectados crezca. Si bien es cierto, que las redes, presentadas anteriormente, se adaptan a algunos de los requerimientos del IoT, y han evolucionado permitiendo su utilizacién en este tipo de soluciones, atin tienen retos a superar por delante, en los que los diferentes actores del ecosistema loT trabajan. La gestién de un nimero muy elevado de dispositivos, la penetraci6n de las redes en paises en vias de desarrollo, la seguridad, o la adecuacién de la potencia a dispositivos que requieren una larga vida a sus baterias; son algunos de los aspectos en los que, actualmente, se trabaja y supondrén otro impulso en la evolucién del loT. REDES WLAN/PAN Segin Berg Insight”, las redes WLAN y WPAN constituyen las principales plataformas para la creacién de soluciones loT que no requieren un largo alcance, como es el caso de los servicios aplicados a edificios y dispositivos personales. » Fuente: idem 2 Fuente: Wireless loT Connectivity Technologies and Markets ~ M2M Research Series 2015 - Berg InsightEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. Bandas sin licencia: 2.4GHz y SGHz Pro: Tecnologia versati, robusta y segura Contra: Alto consumo de energia Banda sin licencia: 2.4GHz % Pro: Bao consumo de energla cose yllenca ~ Contra: Menor distancia Banda sin licencia: 2.4GHz ro: Comunicacién con cableado de instrumentacion analégica YS Contra: Poco versaiil en otras aplicaciones Banda sin licencia: .4GHe (915MHz en EEUU y Australia) Ca Pro: Bajo consumo de energia Contra: Pequetia tasa de velocidad de datos Banda sin licencia: 2.4GHz Pro: Caracteristicas idealas para domética Contra: Poco versatil en otras aplicaciones Figura 19. Tecnologias WLAN/WPAN ‘Algunas de las tecnologias que se emplean para dar conectividad a este tipo de soluciones son ‘ampliamente conocidas: WiFi: Esta tecnologia de érea local inalambrica, la mas extendida en el mundo, permite ‘aun dispositivo participar en una red mediante la utilizacién de las bandas de frecuencia sin licencia de 2,4GH2 y SGHz. La tecnologia Wi servicios JoT que requieren una infraestructura segura y robusta en aplicaciones ‘i convencional es la més adecuada para particulares como edificos y fébricas. Sin embargo, las redes Wi-Fi presentan algunas limitaciones que resultan una barrera para la adopcién de algunas aplicaciones loT, como el consumo de energia. Si bien es cierto que con el reciente estandar IEEE 802.112h, se ha ampliado el alcance y se ha reducido el consumo de energia, estos factores contindan siendo limitantes para algunos servicios loT. Bluetooth: Es un estandar tecnoldgico para el intercambio de datos a distancias cortas, mediante la utilizacién de la banda de frecuencia sin licencia de 2,4GHz y la creacién de redes PAN. A diferencia del Wi-Fi, esta tecnologia est optimizada para reducir las tasas de transferencia de datos y el consumo de energia. El subconjunto de la norma Bluetooth Smart, lanzado en 2010, esté optimizado para reducir el consumo de energia, el coste y la latencia; siendo, de esta manera, especialmente interesante para aplicaciones loT que requieran una larga vida stil de sus dispositivos, una respuesta répida de los mismos y un corto radio de cobertura. Ademés, las recientes especificaciones de Bluetooth 4.1 y 4.2 han afiadido soporte completo para el protocolo IPv6, lo que afiade la compatibilidad con la infraestructura IP para la gestién de la solucién 1oT. Algunas aplicaciones loT que se sustentan sobre redes Bluetooth son -aquellas relacionadas con: dispositivos de asistencia sanitari, fitness, faros y seguridad.EN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. ZigBee: Es un esténdar global abierto utilizable en soluciones loT de monitorizacién inalambrica. ZigBee opera en las bandas de 915MHz en Estados Unidos y Australia y 2,4GH2 en el resto del mundo. La especificacién ZigBee 3.0 puede dar conectividad a aplicaciones loT de control o monitorizacién que requieran un bajo consumo, como c jinacién 0 de otra serie puede ser el control de medidores de energia, de niveles de ilu de dispositivos integrados en edifcios inteligentes. WirelessHART: Es una tecnologia de redes de sensores inalambricos basada en HART (Highway Remote Transducer Protocol) disefiada para funcionar en la banda de 2,4GHz, HART es uno de los protocolos industriales més populares en la actualidad, ya que es capaz de comunicarse con el cableado de instrumentacién analégica de 4-20mA, sobre el que atin se sustentan muchos sistemas en la actualidad. La compatibilidad hacia atras con la capa de usuario HART permite la adaptacién transparente de sistemas de control compatibles con HART y herramientas de configuracién para integrar nuevas redes inaldmbricas y sus dispositivos, lo cual resulta interesante para aplicaciones loT sobre sistemas que atin dispongan del antiguo cableado de instrumentacién analégica. ‘Thread: proporcionar la mejor manera de conectar y controlar dispositivos en el hogar. Thread ' una tecnolog(a de red malla inalémbrica, nacida en 2014, con el objetivo de es una tecnologia de bajo consumo, construida sobre estandares existentes como IEEE 802.15.4, 6LOWPAN e IPv6, Las empresas que conforman Thread Group, organizacién lanzadora de la tecnologia, tiene el objetivo de que ésta permita la conexién de todo tipo de dispositivos domésticos, permitiendo una gran gama de aplicaciones loT, como. pueden ser: inteligencia en los electrodomésticos, control de acceso, control climatico, gestion de energla, iluminacién o seguridad, entre otras. Otras_tecnologias: Z-Wave, para aplicaciones de control remoto en entornos residenciales; ULE (Ultra Low Energy), esténdar para comunicaciones telefénicas inalambricas residenciales y comerciales en todo el mundo y DSRC (Dedicated Short- Range Communications), un conjunto de normas internacionales para la comunicacién entre vehiculos y equipos de carretera como parte de sistemas inteligentes de tréfico (ITS); son otras tecnologias de drea local capaces de prover conectividad dentro del ecosistema loT. REDES LPWA las redes LPWA (Low Power Wide Area) surgen como soluciones de conectividad para aplicaciones loT que requieren: Bajo coste: debido al gran numero de dispo ivos conectados se req de mayor simplicidad y menor coste. Bajo consumo: con el objetivo de que la vida de la bateria de los dispositivos y debido al tipo de datos generados, as redes deben fun: nar a bajas potencias dotando de altas, velocidad de transmisién que minimicen la latencia. Alto alcance: la localizacién de los dispositivos, como sétanos o lugares remotos, asi ‘como la gran cantidad de dispositivos que se desplegardn demanda que las redes tengan un gran aleance.{oT para el sector empresarial en América Latina. ‘Seguridad: dotar de una conectividad segura con autenticacién de ID de usuario es fundamental para el correcto funcionamiento de los dispositivos. eet es wid Coste de propiedad Figura 20. Comparacién de redes clisicas con nuevas redes LPWAN Hoy en dia existen dos formas principales de redes LPWA: las soluciones propietarias ‘comerciales y las redes basadas en el estandar 3GPP. Soluciones propietarias loT Sigfox, Ingenu y Lora son algunas de las soluciones comerciales, desarrolladas por empresas privadas 0 asociaciones de empresas, que ya se han probado con éxito y se encuentran en funcionamiento en diferentes regiones. Sifox comercial End-To-End para aplicaciones loT y M2M muy extendida. Actualmente se implementada por la empresa francesa del mismo nombre es una solucién encuentra en funcionamiento en Europa y en proceso de despliegue en América y ‘Oceania. Técnicamente es muy completa ofreciendo soluciones de baja velocidad y contando con un ancho de banda de 100 KHz que permite SOK conexiones por celda. Ingenu: la californiana empresa homénima es la desarrolladora de esta solucién que se encuentra ya en funcionamiento en EEUU. Utiliza tecnologia RPMA (Random Phase Multiple Access) la cual permite conexiones de largo alcance sobre banda no licenciada, ‘con anchos de banda de 1MHz y 500K conexiones por celda siendo los valores mas altos de las distintas soluciones analizadas. LoRa: este esténdar ha sido desarrollado por asociacién de empresas a través de redes LPWA para aplicaciones loT, M2M y Smart Cities. Tiene un ancho de banda de 125KHz ‘que permite 40K conexiones por celda. Su presencia es la mas extendida entre las soluciones analizadas ya que cuenta con despliegues en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, EEUU, Oceania, Japén, India, Corea del Sur y Sudéfrica.Ware) af) BN {oT para el sector empresarial en América Latina. perpen een rT careers Pop, Eo ee porary eee een ® Seca err as pmreonnonran Figura 21. Soluciones comerciales LPWAN para loT™ Redes basadas en el estandar 36PP Segin GSA, desde febrero de 2017 el compromiso de la industria mévil con los estindares, 3GPP basados en las tecnologias Low Power Wireless Access (LPWA) se ha hecho realidad con el lanzamiento comercial de las redes NB-loT/Cat-NB1 y LTE-M/Cat-M1. Estas tecnologias se han convertido en dominantes a nivel global y sern capaces de soportar el gran crecimiento del mercado loT. A diferencia de las comerciales, las soluciones estandarizadas funcionan sobre bandas licenciadas y estan apoyadas por grandes operadores a nivel mundial. LTE-M: esta tecnologia permite reutilizar las estaciones bases LTE, ya que con una simple actualizacién de software se podrd proporcionar este servicio. Cuenta con un ancho de banda de 1,4 MHz, con lo que dispondra de mejor cobertura que con NB- loT permitiendo que la bateria de los dispositivos dure mas de 10 afios. Operadoras ¥ compafiias de perfil internacional, como ATi, Singtel, Telefénica, China Mobile, ‘América Mévil, Telecom Italia, Huawei, Telia Sonera o Huawei, estan impulsando el crecimiento de esta tecnologia. NB-loT: como sucede con LTE-M se puede proporcionar en las estaciones bases LTE rentes reduciendo significativamente los costes de despliegue. Cuenta con un ancho de banda de 200 KHz proporcionando un gran radio de cobertura y buena penetracién en interiores, que permite SOK conexiones por celda. La bateria de los dispositivos, como sucedia bajo LTE-M, dura més de 10 afios. En el esténdar NB-IoT estan invirtiendo actualmente compafiias como Huawei, Vodafone, Ericsson, ‘América Mévil o Telefénica, con el objetivo de lanzar cuanto antes la tecnologia en Europa y América Latina. Ademds, LTE-M recibe el apoyo internacional de |, China Telecom y Telecom Italia. operadoras como Deutsche Telekom, Tel > Elaboracién propia en base a informacién pdblica Fuente: Evolution to NB-loT and UTE-M- Agosto 2017 - GSA,EN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. Felefinica FY wrgr wmericn’ Ancho de banda 1,4MHZ Routlzacién dela base de re, facil despliegue +10 afios de bateria (menor consumo de potencia que NB) Mejor cobertura queNe-ot Coste reducido en un 20-25% con respecto a los modems EGPRS actuales Db >t § G ») mov" tte-M Existen divergené se despliegan. E1 — nB-loT ‘Ancho de banda 200KHz OK conexiones por celda il despliegue IntegraciGn en el sistema existente, fa ES & ») +10 afios debateria R Cobertura en largas distanciasy buena penetracién en interiores | Seguro y abie Compafiias que estan invirtiendo en este estdndar... Fatenian Le ® HUawe! vodafone Figura 22. Caracteristicas de lat redes LTE-M y NB-oT \cias en cuanto a las redes LPWA en funcion de las diferentes regiones en las que in Estados Unidos la tecnologia dominante es LTE-M, mientras que en Europa y Asia la primera tecnologia desplegada ha sido NB-IoT, el desarrollo de LTE-M ha sido posterior. Actualmente, hasta 10 operadoras han lanzado servicios LPWA IoT basados en los estandares 3GPP. 8 operad foras han comercializado redes NB-loT y 3 ya han comercializado redes LTE-EN ass FY Jo para el sector empresarial en América Latina. M/Cat-1 (LTE-M Categoria 1). A continuacién, se citarén algunas de las implantaciones realizadas ‘con mayor impacto: Vodafone ha conseguido cobertura total en Holanda con una solucién NB- 1oT, Verizon ha cubierto 2,4 millones de millas cuadradas con una red LTE-M/Cat-1, Deutsche Telekom ha desplegado una red NB-loT sobre la ciudad de Hamburgo y China Unicom ha desplegado redes loT en hasta 5 ciudades chinas. Figura 23. Paises en los que se han desplegado, hay plan de despliegue ose han realizado pruebas con redes LPWA Lo Se ha planificado el despliegue de 16 redes LTE-M/Cat-1 y NB-loT/Cat-1 para 2017 y 2018 en paises como: Bélgica, Canadd, Japén o México, entre otros. Los operadores continian realizando pruebas por todo el mundo. Desde febrero de 2017 se han notificado 13 pruebas de redes loT en 11 paises diferentes. Algunas pruebas de aplicacién nes de electricidad incluyen: ciudades inteligentes, parkings inteligentes o me Debido al répido desarrollo de las redes LTE-M/Cat-1 y NB-loT/Cat-1, el mercado de chips, médulos y dispositivos que se adecuen a estas redes ha crecido muy répidamente. En febrero de 2017, segun GSA que toma los datos de la base de datos de GAMBoD, estaban registrados: 14 médulos que soportaban NB-IoT, 20 médulos que soportaban LTE-M y 16 médulos que soportaban ambas tecnologias, ademas de 12 chips que soportaban alguna de las tecnologias anteriores. Implantaciones y casos en desarrollo en los paises de interés El crecimiento del ecosistema IoT se ha extendido por todas las regiones del mundo. La regién de América Latina ya cuenta con varios planes de implantacién de redes NB-IoT y LTE-M para finales de 2017 y 2018. °° Fuente: Evolution to NB-loT and LTE-M ~ Agosto 2017 - GSAJo para el sector empresarial en América Latina. seman cotati S ee Woawal w Blox, wo, CAS Tecnologia han proba soliiones sb reas NBT pare rmontonaaciony medicon “eictoniea, Huawel yy Kametup han probado sotciones ote Ney ps contadores do agua Figura 24. Implantaciones y planes de implantaciGn de redes LTE-M y NB-oT en LATAM®S Estas son las primeras implementaciones y aplicaciones probadas sobre redes NB-IoT y LTE-M ‘en América Latina, pero dado el excepcional progreso del ecosistema loT, se prevé una mayor penetracién de este tipo de redes en toda la re REDES CELULARES Las redes celulares representan una solucién para conectar los componentes de aquellas aplicaciones loT que tengan como requerimientos una gran cobertura y une alta velocidad en la transferencia de datos. Si bien es cierto que las redes celulares 2G y 3G son capaces de proporcionar conectividad a aplicaciones loT, y serdn la base de las primeras soluciones loT en los paises de la regién menos desarrollados tecnolégicamente, este estudio se centraré en la tecnologia LTE y sus sucesoras, haciendo especial hincapié en la futura tecnologia SG. rt Figura 25. Redes de telecomunicacién con enfoque en loT % Fuente: Evolution to NB-loT and UTE-M- Agosto 2017 - GSA, EN ass laEN ass FY Jo para el sector empresarial en América Latina. Segin GSA”, a principios de julio de 2017 estaban contempladas 601 redes LTE por todo el mundo y se esperan hasta 652 redes LTE en servicio para finales de 2017. Estos datos sitiian el LTE como una tecnologia extendida a nivel global. Las redes LTE ofrecen una amplia cobertura y una velocidad de descarga pico de alrededor de 150Mbps, lo cual resulta interesante para aplicaciones que requieran una comunicacién inmediata a larga distancia. En marzo de 2017 estaban implementadas 197 redes LTE-A en 96 paises diferentes. El desarrollo de LTE-Ay, mas concretamente, de la agregacién de portadoras, supone una mejora en términos de throughput en ambas direcciones, en la eficiencia en el uso del espectro y en la experiencia del usuario. En un periodo corto de tiempo, y segiin los nuevos anuncios de las operadoras, LTE A se convertird en una tecnologia implementada a nivel global y mejoraré las prestaciones, en términos de velocidad de descarga y cobertura, de aquellas aplicaciones loT conectadas mediante redes méviles. mice Menor soso Banaue CD toossema Figura 26, Redes LTE-A desplegadas en el mundo y sus tasas por paises™* La siguiente evolucién de las redes LTE y, por tanto, el futuro de las redes méviles es el SG. Durante los primeros seis meses de 2017 se han identificado 36 operadoras que han anunciado pruebas 0 ensayos con tecnologia 5G. Al menos, 22 operadores han hecho piiblico su compromiso de desplegar 5G 0 pre-estindares de 5G en 16 paises. En la siguiente figura se pueden observar las fechas previstas por las distintas operadoras para el lanzamiento de 5G en distintos paises. ‘América Mévil ha anunciado el despliegue de red 5G en México para el afio 2020", situando este pais como uno de los primeros en la regién en disponer de esta tecnologia. 27 Fuente: Evolution from LTE to 5G —Julio 2017 - GSA % Fuente: Evolution from LTE to SG — Julio 2017 - GSA. > Fuente: tos./vwa..lsoldemexico.com,ma/finanzas/tecnologia/america-movil-anuncia-ted-s.5e-para-finales: del.2017.ys5g-0n-2070-145843 htmlEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. Otro de los principales operadores que actiian en la regién, Millicom, ha anunciado pruebas de tecnologia 5G en Colombia. Si bien es cierto que no se ha dado una fecha oficial para la implantacién de la tecnologia en dicho pais, Tigo expresa su intencién de implementar SG tanto en Colombia, como en Centroamérica®. Figura 27. Previsién de redes 56 para 2021 Ya es conocida la situacién en la que se encuentra el SG en la regién, pero, écémo afectaran estas nuevas redes SG al loT? El primer cambio sustancial reside en los dispositivos. Los terminales de usuario deberdn encontrar un equi datos y desempefio de latencia. ro entre el consumo de energia y la tasa de Las redes 5G deberan soportar una cantidad importante de dispositivos 1oT, potencialmente de tunos pocos millones de dispositivos por kilémetro cuadrado. El consumo de energia ultra bajo que puede habilitar entre diez y quince afios de vida util de bateria es una de las metas esperadas. tra dimensién de la evolucién futura de las soluciones loT sobre 5G implica el soporte de aplicaciones que exigen desempefio de latencia sumamente baja, ultra alta confiabilidad y un rango diverso de velocidades de transmisién de datos en paquetes de bajo a alto. Algunos ejemplos de aplicaciones de este tipo son: la automatizacién industrial, el campo de la salud mévil ola cirugia remota. En definitiva, atin se necesita una gran cantidad de trabajo de investigacién para explotar el verdadero potencial de las soluciones loT basadas en tecnologia celular de 5G. El desarrollo del 5G supone un avance no s6lo a nivel de tecnologias inalémbricas 0 méviles, sino también a nivel de redes fijas. Los datos generados a través de microceldas, redes Wi-Fi y redes méviles tradicionales requerirén de redes de transporte de fibra capaces de absorber todo este tréfico. “© Fuente; http://www enter.co/eultura-digits/colombia-digtal/tigoune-hars-pruebas.ce-5g-en-colombi “Fuente: Evolution from LTE to 5G ~ lio 2017 - GSA.EN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. REDES SATELITALES Parece evidente que la gran proyeccién de crecimiento del ecosistema loT transformaré un gran niimero de mercados, entre ellos se encuentra el mercado satelital loT. loT UK estima que se alcanzarén los 5,8 millones de terminales M2M/oT satelitales en 2023. Los datos del estudio de lo UK* indican que este tipo de terminales generan 1,5 billones de USD anuales. Las redes de corto alcance, las LPWAN y las redes celulares, ofrecen conectividad a la mayor parte de aplicaciones IoT, pero no alcanzan la cobertura proporcionada por las redes satelitales. Existen importantes reas comerciales en la regién de América Latina, atin sin cobertura terrestre u otras formas de conectividad. A su vez, determinadas soluciones especialmente asociadas al transporte de mercancias, tienen necesidades de cobertura regional o global imposibles de cubrir sélo con redes méviles. Con los primeros indicios de desarrollo en algunos sectores econémicos, pero con potencial mucho més alld de estos, la necesidad de mantener dispositivos permanentemente conectados independientemente de su localizacién convierte las redes de satélites en elementos clave para el desarrollo de soluciones loT. La utilizacién de enlaces satelitales para ofrecer conectividad en areas remotas supone una gran oportunidad para el sector satelital, pero presenta un gran numero de desafios que atin se deben superar. La conexién de dispositivos mediante enlaces satelitales resulta costosa y requiere una gran potencia. La alta demanda de energia afecta a la capacidad y a la duracion de la bateria de los dispositivos, y ambos factores resultan claves en la mayor parte de aplicaciones IoT. Otro factor a tener en cuenta es el ancho de banda, ya que la proliferacién de las grandes compaiias de Internet dificulta el acceso a un mayor ancho de banda satelital por parte de las, ‘empresas, al ser el coste mucho mayor. El sector se encuentra afrontando su propio momento de disrupcién. Los satélites geoestacionarios estan dando paso a otros cada vez mas pequefios, especializados a la provisi6n de aplicaciones especificas. Las tecnologias de nano satélites facilitan la versatilidad y reducen el coste frente al concepto tradicional de satélites. Este desarrollo posibilita al satélite competir frente a redes méviles en conectividad y desarrollo de soluciones basadas en el loT. A su vez, hacer viable el desarrollo de soluciones loT mediante comunicacién por satélite abre el desarrollo del IoT, actualmente centrado en zonas ya desarroliadas con amplia cobertura de banda ancha, a zonas con menos recursos en la actualidad. La firma especializada en anilisis de mercado, Obis Research, ha publicado recientemente un documento en el que estima que el mercado satelital para aplicaciones de loT experimentard un crecimiento del 7% anual entre los afios 2017 y 2021", El desarrollo de aplicaciones y soluciones digitales en regiones rurales o aisladas tiene en muchos casos su principal limitante en Ia falta de infraestructura. Soluciones de coche conectado, ‘© Fuente: Satelite Technologies for loT Applications ~ Marzo 2017 —loT UK © Fuente: Satelite Technologies for loT Applications ~ Marz0 2017 —loT UK “Fuente: Satelite Technologies for loT Applications ~ Marzo 2017 —loT UKEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. gestidn de flotas 0 seguimiento del producto a lo largo de la cadena de valor no pueden implementarse en zonas sin disponibilidad de redes robustas de banda ancha. El uso de la red satelital puede convertirse en una alternativa. En base a datos de GSMA‘, a finales de 2016, las redes 4G daban cobertura a un 60% de los latinoamericanos, si bien es cierto que se estima que esta cobertura crezca hasta el 80% a finales del afio 2017, existen zonas rurales en las que, por sus caracteristicas geogréficas 0 socioeconémicas, resulta dificil una implantacién de red celular de nueva generaci6n. Pese a las limitaciones en cuanto a precio y a gasto energético, el uso de satélites para loT ccontinia siendo una solucién viable en algunos escenarios, en los que el precio resulta asumible las restricciones energéticas no son relevantes, debido a la posibilidad de recarga. Proyeccién de mercado NSR*® estima 770.000 unidades de monitorizacién loT en 2025, que se traducirén en unos beneficios de 220 Millones de USD. De acuerdo con las proyecciones, el satélite, cuya importancia se centra actualmente en el sector transporte y militar, adquiriré mayor relevancia en otras industrias relacionadas con servicios piblicos, utilities y petrdleo & gas. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 BTransporte mMercancias mPetréleo & Gas Utilities Energia ecolégica = Mineria aMilitar BGobierno civil |Construccién Agricultura Figura 28. Mercado de las diferente: Jusrias de soluciones loT via satélite” ‘S Fuente: LATAM Mobile Economy ~ Septiembre 2016 ~ GSMA: httos://wiww zsm.com/newsroom/wpe content/uploads/200926 PRLatAm MobileEconomy SPA final ‘Fuente: loT Disruption — 2017 — Satelite Evolution Group: jtto//swwnu satellneevolutionscoup.com/artcles/loT= Disruption-2017 adEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. A continuacién, se presentan algunas de las principales dreas de que podrian requerir la implementacion de un enlace satelita” en sus soluciones loT: ‘+ Agricultura: Si bien los costes de capital han limitado el crecimiento de la produccién agricola en economias en desarrollo, el loT est en posicién de hacer frente a estas limitaciones. Las soluciones hibridas LPWAN-satélite parecen adecuadas para los usuarios que requieran cientos o miles de sensores 0 dispositivos conectados en dreas rurales. Vodafone junto con Inmarsat®* provee el backhaul para dispositivos oT en dreas remotas. Algunas compafias como Milk ‘Smarts planean utilizar estos medios para implantar soluciones novedosas. ‘* Ingenieria Civil: La monitorizacién de proyectos en dreas remotas representa una oportunidad para el satélite loT, especialmente en dreas con crecimiento poblacional como América Latina, Africa y Asia. Se estima que el mercado crezca un 25% anualmente hasta alcanzar los 3,4 billones de USD en 2022. ‘+ Telemedicina: La expansién de servicios médicos a comunidades remotas en economias de desarrollo, representa otro érea de implementacién de soluciones satelitales loT. En dreas que no disponen de conectividad celular, los datos médicos pueden ser agregados mediante una red VSAT. + Logistica multimodal: 1 transporte maritimo es fundamental para la economia mundial, International Maritime Organization estima que un 90% de los intercambios comerciales se llevan a cabo por mar. McKinsey estima que la monitorizacién de contenedores puede generar un impacto econémico de 30 billones de USD anuales para 2025. La monitorizacién loT puede incrementar las tasas de utilizacién entre un 10% y un 25%, lo que supondria una reduccién de costes anuales de $13 billones anuales en 2025. La utlizacién de satélites es la mejor ‘opcién para la conexién de los dispositivos loT. El andlisis de mercado, a nivel regional, indica que América Latina (tercera regién en ingresos en el afio 2013) tiene previsién de triplicar sus ganancias en el periodo 2013 - 2023, situdndose ‘como segunda regién por ingresos, superando a Europa. La gran importancia de la agricultura en el PIB de los principales paises de América Latina, asi como la gran cantidad de zonas rurales existentes y el crecimiento en el ntimero de proyectos de categoria civil que se est produciendo cen la regién, convierten a América Latina en una regién muy atractiva para la implementacién de soluciones loT que hagan uso de redes satelitales. En cuanto al resto de regiones, el crecimiento més relevante en cuanto a cuota se espera en las regiones de Norte América, Medio Este o Africa y las regiones Oceénicas. Se prevé que Asia experimente el mayor crecimiento, en cuanto a ingresos, en el periodo de estudio: © Fuente: Satelite Technologies for loT Applications ~ Marz0 2017 —loT UK “© Fuente: htps://ynww inmarsst com/service-group/m2m/_Jo para el sector empresarial en América Latina. 1400 NAM aEU 2200 ‘BLAM GASIA 1000 MEA @AOR POR GIOR Millones de USD 270345290569 150 130 99 100 20 20 10 40 45 25 2013 2023 Figura 29. Mercado, por regiones, de satélite oT (Millones de USD)" Desafios de las tecnologias y factores de crecimiento Acontinuacién, se presentan algunos de los desafios a superar por las soluciones satelitales loT: + Reduccién de coste ‘+ Reduccién de consumo de energia y superar los 6 afios de autonomia por dispositivo ‘+ Disponibilidad global ‘+ Seguridad: En términos de veracidad y privacidad del dato + Redes dedicadas '* Integracién continua de satélites a soluciones loT © Confiabilidad: La baja latencia de los servicios en banda L constituye una ventaja en aplicaciones de monitorizacién ‘© Velocidad: Para ser una solucién atractiva en soluciones en tiempo real El incremento de valor seré liderado en mayor parte por las operadoras de red que manejan las redes terrestres. Las operadoras virtuales comprarén capacidad directamente a las operadoras de red. Los integradores de sistemas continuardn produciendo terminales y software loT. Los proveedores de servicio también tendrén presencia, interactuando directamente con los usuarios. El uso de satélites para complementar la conectividad de las redes terrestres transformard el loT en el loFE “Internet of Everything Everywhere”. Los factores que facilitaran esta transformacién son: ‘* Lainteroperabilidad entre sistemas satelitales y sensores '* Lacapacidad de los satélites para soportar IPv6 © Fuente: M2M and oT via satellite, 7th Edition -NSR. EN ass laEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. Existen algunos problemas que dificultan la adopcién de soluciones satelitales loT: ‘+ Seguridad: Los ciberataques sobre satélites pueden representar un problema + Coste elevado: Las redes contintian siendo muy costosas e ineficientes, particularmente para soluciones a gran escala © Ausencia de una solucién holistic la heterogeneidad de soluciones dentro del ecosistema loT supone una dificultad afiadida en la obtencién de soluciones satelitales estandarizadas. 2.1.3 Plataformas software y de analitica Las soluciones loT adquieren complejidad, evolucionando desde la sencilla monitorizacién de datos tegrados, Se demanda, para ello, plataformas de comunicacién y middleware més avanzadas que faciliten la integracién entre dispositivos, redes y aplicaciones. \icial a la implementacién de alertas y acciones en cadena en sistemas Infraestructura Plataforma saree am loT Dispesitvos IBM @ @pic| ‘eens Redes de , conectividad EE Microsoft uae Figura 30. Posicin de plataformas loT Existe una gran gama de plataformas software desarrolladas con el propésito de soportar y habilitar soluciones loT. El objetivo es permitir acelerar el desarrollo del ecosistema loT y reducir costes, mediante la oferta de componentes, herramientas y APIs més estandarizadas que se puedan compartir a través de miiltiples soluciones de distintas industrias. Frecuentemente, estas plataformas se complementan unas a otras, realizando diferentes tareas en los procesos de las aplicaciones. Para los fabricantes de dispositivos y los desarrolladores de aplicaciones las, plataformas software ofrecen una ruta répida y rentable para agregar los beneficios de la conectividad a sus soluciones. Para los operadores méviles, las plataformas loT ayudan a racionalizar los procesos empresariales, como la facturacién o la gestién de suscripciones. Las plataformas loT son relativamente nuevas en el mercado y muestran una gran diversidad en términos de funcionalidad y éreas de aplicacién. Sin embargo, la mayoria de las plataformas se pueden catalogar dentro de uno de estos tres grupos: plataformas de gestién de la conectividad, plataformas de gestién de dispositivos y plataformas de habilitacién de aplicaciones™. ‘Fuente: loT Platforms and Software ~ M2M Research Series 2016 ~ Berg insightEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. PLATAFORMAS DE GESTION DE LA CONECTIVIDAD Este tipo de plataformas proporcionan una amplia gama de mejoras que facilitan la prestacién de servicio de comunicacién de datos en las redes sobre las que se sustentan las diferentes soluciones loT. Las mejoras en las redes de conectividad, como: APNs (Access Point Name) privados, el direccionamiento fijo IP y VPNs (Virtual Private Network) seguras; ofrecen mas flexi fad y una mayor fiabilidad en las soluciones loT. nde cone’ Las funciones de ge: y configuracién. Las caracteristicas de gestién de suscripciones permiten administracién de planes de tarifas y la creacién de grupos de dispositivos y umbrales de uso. La funcionalidad ‘05S/BSS (Operational Support Systems/Business Support Systems) permite la integracién del cliente, la calificacién y facturacién de clientes con planes de tarifas especificos. Las plataformas idad suelen incluir: activacién SIM, suspensién, reactivacién APIs permiten la integraci6n con aplicaciones de terceros y la automatizacién de procesos de negocio entre operadores de red y clientes empresariales, Los operadores méviles utilizan una variedad de plataformas loT, que van desde las plataformas Propietarias internas hasta las soluciones software como servicio de los proveedores especializados. Varios proveedores de servicios loT también proporcionan plataformas de gestion de conectividad como parte integral de sus ofertas. PLATAFORMAS DE GESTION DE DISPOSITIVOS Permiten la gestidn remota de dispositivos loT, con caracteristicas como la activaci6n/desactivacion, la configuracién y las actualizaciones de software. Aunque la mayoria de plataformas de gestién de conectividad incluyen funciones basicas de gestién de dispositivos, las plataformas completamente enfocadas en la gestién de dispositivos habilitan un conjunto més rico de funcionalidades. Las plataformas de gestién de dispositivos desarrolladas por los principales proveedores de hardware oT ofrecen funciones avanzadas, tales como: diagnésticos, actualizaciones de software o gestiGn del ciclo de vida de las aplicaciones. Ademas, algunos de estos proveedores ofrecen plataformas que se integran directamente con las plataformas de gestién de red de los operadores méviles. PLATAFORMAS HABILITADORAS DE APLICACIONES Este tipo de plataformas estan disefiadas para acelerar y simplificar el desarrollo de aplicaciones ysoluciones loT, proporcionando componentes horizontales comunes que pueden ser utilizados a través de diferentes industrias. Estas plataformas suelen proporcionar a los desarrolladores una interfaz estandarizada para la integracién de conectividad, funciones de gestién de dispositivos y recoleccién de datos de dispositivos; sin embargo, la principal propuesta de valor de estas plataformas son las herramientas, frameworks y APls para crear aplicaciones ‘empresariales que incluyen gestién de datos, procesado de eventos, tareas automatizadas, Logica de negocios y visualizacién de datos. Algunas de estas plataformas también proporcionan herramientas y librerias que facilitan el modelado y creacién de aplicaciones interactivas,Jo para el sector empresarial en América Latina. El mercado de plataformas habilitadoras de aplicaciones se encuentra en un estado muy inicial con un numero limitado de proveedores especializados que enfrentan principalmente la de varios integradores de sistemas y empresas que desarrollan funciones similares competent en la empresa SITUACION DEL MERCADO DE LOS PROVEEDORES DE PLATAFORMAS SOFTWARE ‘Seguin un estudio realizado por Forrester*, se puede establecer una comparativa entre los, Principales proveedores de plataformas del mercado, tomando en consideracién cinco categorias: gestién de la conectividad, gestién de dispositivos, seguridad e identificacién, analisis, @ integracién de aplicaciones. Se puede establecer una relacién entre las categorias que presenta el estudio de Forrester y las desarrolladas anteriormente. Segin la definicién que se hace de las mismas, seguridad e identificacién estaria incluida dentro de gestién de dispositivos, mientras que andlisis puede ser clasificada como un tipo de plataforma habilitadora de aplicaciones. ‘Amazon Web Services Ayla Networks ye Jasper _Abrosite © Gestién de conectividad —e~Gestién de dispositives —e=Seguridad e identificacién —©-Habilitacién de aplicaciones Analisis Figura 21. Comparativa del mercado de los proveedores de plataformas*? 5: Fuente: The Forrester Wave: [oT Software Platforms, Q6 2016 Fuente: The Forrester Wave: loT Software Platforms, Q8 2016 EN ass laEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. PASOS HACIA EL FUTURO. IMPACTO DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN 1OT La Inteligencia Artificial (1A), entendida como la simulacién de procesos de inteligencia humana en maquinas®, y el IoT son dos tecnologias emergentes que se complementan a la perfeccién, ya que las fortalezas de una complementan las debilidades de la otra tecnologia EIloT, generador de grandes masas de datos, necesita un sistema o aplicacién capaz de analizar y tomar decisiones sobre los mismos, con el fin de generar valor. Mientras que la i, que posee tuna gran capacidad analitica, necesita nutrirse de datos para desarrollarse. Parece que ambas tecnologias estén destinadas a complementarse, pero, gen qué estado se encuentra la unién de ambas tecnologias? Muchos lideres en el sector de las telecomunicaciones ya reconocen el papel que va a desempefiar el edge analytics, entendido ‘como la capacidad de los dispositivos de analizar los datos recogidos por ellos mismos. Segin una encuesta realizada por Cisco en 2014%, el 40% de los dirigentes de las empresas de loT mas influyentes del mundo coincidfa en que la mayoria de los datos, recogidos por los dispositivos finales de las soluciones loT, se procesarén en los propios dispositivos, a finales de 2017. éExiste una demanda real de este tipo de dispositivos? ABI Research®, pronostica que la demanda de estos dispositivos edge analytics crecerd un 20% anualmente durante los préximos seis afios, generando mas de 1,000 millones de délares en ingresos en 2021. Figura 32. Circulo vituoso IAoT 5 Fuente: Inteligencia de maquina: La tecnologia imita e! conocimiento humano para crear valor ~ 2017 -Deloitte University + Fuente: Andy Noronha etal, Attaining loT value: How to move from connecting things to capturing insights, Cisco, 20a 5 Fuente: ABI Research, “Seritization and edge analytics to buoy 3X growth in industrial and commercial oT/M2M gateways and routers by 2021,” Noviembre 2015EN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. Ya es conocido el excepcional interés en la unién entre ambas tecnologias, pero, éde qué forma pueden trabajar juntas y generar un valor adicional a las soluciones loT? Como tecnologias complementarias, loT € 1A pueden trabajar juntas de distintas formas*: . El sistema loT acttia como generador de datos que alimentan al sistema de IA. Un ejemplo de este tipo de arquitectura es la mejora de los niveles de seguridad de una industria en base a datos obtenidos de ‘cdmaras y sensores. Figura 33. loT como periférico de 1a '* 1Acomo una de las aplicaciones de un sistema loT: En esta arquitectura la IA interpreta los datos producidos por algunos endpoints y en base a estos datos dirige algunas de las funciones del sistema loT. Esta arquitectura es apropiada para sistemas donde se tenga disponibilidad limitada de la red, necesidades de baja latencia y restricciones en cuanto a privacidad de datos; un ejemplo de aplicacién con estas restricciones es la indumentaria médica. Figura 24.18 como aplicaciin de 1oT®” ss Fuente: Al on the Edge: Fusing Artificial Intelligence and loT will atalyse new digital value creation - Gartner 57 Fuente: Al on the Edge: Fusing Artificial Intelligence and loT will catalyse new digital value creation - GartnerEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. ‘+ loTe 1A como un sistema bidireccional: fs la arquitectura més compleja. En este tipo de sistema ambas tecnologias interactuan entre si simbisticamente. El sisterna loT porta datos al sistema 1A, que se mejora a lo largo del tiempo creando un sistema de produccién. Este sistema de produccién se despliega sobre el sistema loT y mejora su sistema de toma de decisiones. Un caso de uso de este tipo de sistemas son los vehiculos auténomos. {Sistema lA ie stemel © g & ie Figura 35, Sistema bidireccional loT-1A Tras conocer cémo IA e loT pueden trabajar juntas, creando plataformas IoT-1A, es necesario entender que este tipo de plataformas no surgen de forma instanténea, sino que deben pasar or unas fases temporales en las que ambas tecnologias se asienten. Segin Gartner" la adopcién de una plataforma IA-loT debe pasar por tres fases, diferenciadas por el grado de madurez de la tecnologia IA. Estas fases deben ser implementadas por los siguientes agentes del mercado: organizacién IT, stakeholders de negocio, vendedores de aplicaciones, integradores de sistemas y proveedores de servicio. Fuente: Al on the Edge: Fusing Artificial Intelligence and loT will atalyse new digital value creation - Gartner © Fuente: Al on the Edge: Fusing Artificial Intelligence and loT will catalyse new digital value creation - GartnerEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. | rose => et Se bensticiarsn antes spicciones felaconadas con aucioe imagen Figura 36. Fases de adopcién de IA en proyectos 1oT® Las soluciones presentadas anteriormente suponen un paso adelante para ambas tecnologias, pero la creacién de este tipo de plataformas IoT-IA atin est en sus fases iniciales. Para la creacién de este tipo de soluciones es necesaria la creacién de un marco que alinee los aspectos técnicos y de negocio, identificando el problema, determinando las partes clave de la solucién y cambiando la mentalidad tecnolégica para adecuarse a esta nueva tipologia de soluciones. Una vez creado este marco se comienza con un procedimiento experimental de despliegue y desarrollo que depura el sistema hasta alcanzar una solucién final. Una vez analizado el estado actual y la previsién a futuro de la unién de 1A e 1oT, conocidas las formas que existen para integrar ambas tecnologias ¢ identificadas las fases para la adopcién de plataformas IA-IoT, solo queda preguntarse, équé impacto tendré la aplicacién de Inteligencia Artificial en las soluciones loT? Es conocido que las soluciones loT generan cantidades enormes de datos. Las arquitecturas de Edge Analytics, que analizan estos datos cerca de las fuentes, y los anélisis més eficientes, ofrecen tres beneficios clave®: © Reduccién_de la carga de la red y los costos de conectividad: Esto se logra transportando solo los datos relevantes desde los endpoints al siguiente nivel, la nube o un centro de datos, para un andlisis mas detallado. Por ejemplo, solo en el caso de anomalias de datos o un umbral cruzado, el sistema enviar datos para el andlisis. '* Reduccién de los costos de almacenamiento y gestién de bases de datos: Mediante e| descarte periédico los datos de rutina, por ejemplo, datos operativos que no muestran anomalias. Fuente: Al on the Edge: Fusing Artificial Intelligence and loT will catalyse new digital value creation - Gartner © Fuente: Internet of Things: Dedicated networks and edge analytics will broaden adoption ~2016 ~ Deloitte insightsEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. + Mejora del andlisis y la acci6n en tiempo real: £1 andlisis de datos cerca de la fuente hace que sea més fécil actuar en el andlisis de forma répida, evitando la latencia involucrada en el envio de grandes cantidades de datos a la nube. Por ejemplo, una ‘empresa de administracién de energia que usa diferentes fuentes de energfa, como los generadores de red tradicionales y renovables y la energia de la bateria, puede analiticas avanzadas en sus diferentes ubicaciones para optimizar el uso. Siel suministro de energia solar cae en una ubicacién, el sistema automdticamente aumenta la de alimentacién de otra fuente. Sihay una fuente més barata disponible, el sistema cambia a una fuente més éptima para esa ubicacién. Estos beneficios suponen, en definitiva, una mejora en términos generales de las soluciones 1oT, aplicadas a todos los sectores en las que estén presentes: agricultura, manufactura, comercio, turismo, educacién, mineria, ete. 2.2 ESTANDARIZACION DEL ECOSISTEMA IOT Se han establecido varias iniciativas globales de estandarizacién que tratan de impulsar el desarrollo de un loT eficiente, escalable y seguro. Los esfuerzos de normalizacién se centran en: + Estandarizar las redes de conectividad sustentadoras de las distintas soluciones loT * Regular la gestién de los dispositivos que entran en juego en dichas soluciones ‘+ Generar arquitecturas de referencia y herramientas normalizadoras * Garantizar la seguridad y la privacidad de los datos a lo largo de toda la arquitectura Organizaciones de estandarizacién, alianzas industriales y grupos de interés en el loT estén creando estandares y arquitecturas de referencia para las diferentes capas de la pila de tecnologia loT®. A continuacién, se verdn las soluciones mas relevantes, a excepcién de las relacionadas con seguridad y privacidad de datos, en las que nos centraremos en la seccién de regulacién. 2.2.1 Capa de comunicacion En la capa de comunicacién, organismos de estandarizacién y asociaciones industriales como 3GPP, IEEE, Bluetooth SIG y Weightless SIG, desarrollan especificaciones para adaptar las tecnologias de conectividad a las necesidades del ecosistema loT. 3GPP (3° Generation Partnership Project) es una colaboracién de grupos de asociaciones de telecomunicaciones de Asia, Europa y Norteamérica. Su estandarizacién abarca radio, red central y arquitectura de servicios para los sistemas de comunicaciones méviles 26/36/46 basados en la familia GSM de estdndares. 3GPP es el foro de estindares de la industria que define LTE y est preparando mejoras futuras para optimizar la tecnologia de bajo costo y bajo consumo loT. © Fuente: loT Platforms and Software ~ M2M Research Series 2016 ~ Berg insightEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. Por otro lado, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) es una asociacién profesional dedicada al avance de la innovacién tecnolégica. La organizacién cuenta con 400.000 miembros en todo el mundo y publica casi un tercio de la literatura técnica mundial en ingenieria eléctrica, informatica y electrénica® IEEE desarrolla estdndares en una amplia gama de industrias, de las cuales una de las mas notables es el grupo de estandares IEEE 802 utilizados para redes cableadas (Ethernet) inalambricas (Wi-Fi). El grupo de trabajo IEEE 802.15 especifica un grupo de estandares para redes de rea personal inalémbricas (WPAN). El estandar IEEE $02.15.4 define una capa de control de acceso fisico (PHY) y de acceso al medio (MAC) para una comunicacién inalémbrica de baja velocidad de datos. Varios protocolos de capa de red estandarizados y propietarios funcionan sobre redes 802.15.4, incluyendo LoRA, Thread, ZigBee y 6LOWPAN 2.2.2 Capa de aplicacion En la capa de aplicacién, los organismos de estandarizacion en los dominios de telecomunicaciones e Internet; como IETF, OASIS, OMA y W3C; trabajan en protocolos para la ‘comunicacién y gestion de dispositivos. IETF (Internet Engineering Task Force) es una comunidad internacional que desarrolia y promueve esténdares que comprenden la suite de protocolos de Internet, cominmente conocida como TCP/IP. TCP/IP proporciona conectividad P2P (point-to-point) especificando ‘cémo los datos deben ser empaquetados, dirigidos, transmitidos, enrutados y recibidos en el destino, Esta funcionalidad est organizada en cuatro capas de abstracci6 + La capa de enlace: contiene tecnologias de comunicacién para un Unico segmento de red (enlace) ‘+ Lacapa de Internet: conecta hosts a través de redes independientes, estableciendo asi la interconexion ‘+ Lacapa de transporte: maneja la comunicacién de anfitrién a host ‘+ Lacapa de aplicacién: proporciona el proceso para procesar el intercambio de datos de aplicaciones. La capa de Internet incluye los protocolos IPv4 e IPv6 para enviar datos a través de redes, 6LOWPAN, definido por IETF, es un estandar para implementar el protocolo IPv6 sobre redes inalémbricas de baja potencia. CoAP (Constrained Application Protocol) es un protocolo de capa de aplicacién definido por IETF que esté destinado a ser utilizado en dispositivos con restricciones de recursos, como los nodos IoT. © Fuente: htps://wwaw ieee org/index htmlEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. 2.2.3 Capa de servicio En la capa de servicio, diversos organismos de estandarizacién y consorcios desarrollan arquitecturas de referencia para aplicaciones loT en industrias especificas. Algunos de estos organismos de estandarizacién y consorcios; oneM2M, Open Connectivity Foundation (OCF), AllSeen Alliance e Industrial Internet Consortium (IIC); han lanzado estandares loT de primera generacién que abordan casuisticas tales como: protocolos de red, gestion de conectividad y gestién del ciclo de vida del dispositivo. Se encuentran actualmente trabajando en desafios como la privacidad y proteccién de datos, los formatos de intercambio de datos, las interfaces para el desarrollo de aplicaciones. ‘A continuacién, se presentan una serie de consorcios y organismos que, segin apunta Berg Insight*, cuentan con herramientas impulsoras de la estandarizacion del ecosistema loT. ALLSEEN ALLIANCE AllSeen Alliance es un consorcio sin animo de lucro, formado por més de 120 empresas que forman parte del ecosistema 1oT, dedicado a dirigir la adopcién de productos, sistemas y servicios loT mediante un marco de desarrollo abierto y universal. Este marco esté basado fundamentalmente en el framework de desarrollo de aplicaciones de cédigo abierto Allioyn. Los productos, aplicaciones y servicios creados con AllJoyn pueden comunicarse sobre capas de transporte como Wii, Bluetooth 0 Ethernet; independientemente del fabricante o sistema ‘operativo y sin necesidad de servicios basados en la nube. Ademas, el software esta abierto para que los desarrolladores puedan descargar y lo puedan lanzar sobre plataformas como Linux, ‘Android, i0S 0 Windows. EI framework consta de una base de cédigo de varios servicios modulares que permiten actividades fundamentales como: descubrimiento de dispositivos, ‘emparejamiento, enrutamiento de mensajes y seguridad; lo cual es un paso hacia la estandarizacion de los servicios. CoNnsoRCIO INDUSTRIAL DE INTERNET (Cll) Retine las organizaciones y tecnologias necesarias para acelerar del crecimiento del Internet Industrial mediante la identificacién y la promocién de las mejores empresas. Este consorcio estd compuesto por 250 miembros, incluyendo empresas lideres en diferentes industrias, pequefias empresas innovadoras, investigadores, universidades y gobiernos de 28 paises. EI Cli coordina el desarrollo de arquitecturas y plataformas comunes para la consecucién de un Internet Industrial estandarizado. Actualmente, el Cil esta desarrollando, junto importantes asociaciones industriales alemanas, el proyecto de loT Platform Industrie 4.0, con el que tratan de desarrollar una arquitectura estandarizada en el sector industrial, que garantice la interoperabilidad con otras plataformas y sea una referencia para soluciones loT futuras. Fuente: loT Platforms and Software ~ M2M Research Series 2016 ~ Berg insightEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. ONEM2M ‘OneM2M es una organizacién global que crea un esténdar escalable e interoperable para ‘comunicaciones de dispositivos y servicios utilizados por aplicaciones loT. La organizaci6n est formada por las organizaciones de estandarizacién més importantes del mundo, ademas de otros consorcios y mas de 200 compafiias que incluyen fabricantes de dispo: y operadores. ivos, proveedores El propésito de oneM2M es el desarrollo de especificaciones técnicas que aborden la necesidad de una capa de servicio comin que se pueda integrar en hardware y software para conectar dispositivos en el campo de aplicaciones M2M/loT. La intencién es ampliar el alcance de los estandares especificos de la industria existentes y crear interoperabilidad independiente de las, redes subyacentes. En 2015 OneM2M publicé un conjunto de 10 especificaciones para la creacién de plataformas de servi icaciones de API, soluciones de seguridad y mapeo de protocolos comunes como CoAP, MQIT y HTTP, ‘Actualmente, OneM2M trabaja en la publicacién de nuevas especificaciones que aporten un mayor grado de estandarizacién dentro del ecosistema loT. horizontales que cubrian requisitos, arquitectura, esp:EN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. n América Latina, la productividad de las empresas ha sido identificada como una de las E principales barreras para el desarrollo. Debido a esta falta de desarrollo empresarial las, economias de los paises se ven afectadas, aumentando de esta forma la brecha existente entre paises desarrollados y aquellos que estén en vias de desarrollo, En este apartado se pretende identificar el estado y el potencial de digitalizacién y desarrollo del loT, enmarcando ambos dentro del ambito empresarial. El enfoque elegido consiste en la realizacién de un indice conformado por 6 indicadores principales, los cuales a su vez se han creado en funcién de 32 variables que expresan en mayor detalle el potencial y la realidad digital, tecnologica, regulatoria y sociodemogréfica que viven los paises bajo estudio. El propésito de este indice es permitir identificar con mayor facilidad, gracias al detalle ofrecido por variables e indicadores, cudles son aquellos aspectos en los que un pats deberfa incidir en mayor medida, para asi favorecer la implantacién del loT en el Ambito empresarial. Est inclusién de sistemas y procesos digitalizados y més avanzados, tecnolégicamente hablando, posibilitan el avance y desarrollo de las economias de los paises, favoreciendo la reduccién de la brecha existente con los mas desarrollados. 3.1 Introducci6n al indice Como ya se menciond, el analisis se ha llevado a cabo mediante la creacién de un indice conformado por 33 variables relacionadas directamente con la adopcién del loT. Infraestructura TIC ~, Regulacién —@ — @ * ve |) © x capacidsdde | )°@ -= ° ~ @ hae : > V adopesnde 2) tecnologiasen e aoe ~—@) Estabilidadpoliticay econémica Figura 37. Indicadores para la identificacién de barreras en a implantacién del loT 1D, 2010. La Era de la Preductividad. Como transformer las Ecanomias desde sus CimientosEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. ‘Ademés de los paises de interés para el estudio, definidos como aquellos que conforman el 90% de! PIB de la regién de América Latina, se han recopilado datos para los paises pertenecientes a la OCDE y para el resto de paises de la regién LAC. De este modo, y gracias a la informacién de referencia que proporcionan los valores hallados, ser més facil construir un marco que evalie la situacién que se vive en cada pais e identificar los objetivos para la ejecucién de buenas practicas que traten de acortar la distancia entre los paises de LAC y la OCDE. Tal y como se muestra en la figura se ha definido un indice que esté constituido por seis, indicadores principales. Cada uno de estos indicadores muestra las barreras ante las que se enfrentan las empresas a la hora de implantar sisternas basados en loT. Estos indicadores recogen aspectos clave a la hora de considerar dichos despliegues tales como: © Infraestructura TIC: Este indicador mide el grado de preparacién de los paises en materia de infraestructura y servicios de telecomunicaciones y TIC. Para conformar este indicador se han incluido variables tales como: Capacidad_ internacional: ancho de banda disponible en los paises para intercambio de tréfico internacional Penetracién de banda ancha mévil: niimero de lineas méviles con acceso a suscripciones de banda ancha satelital, inalémbrica terrenal y redes celulares méviles con acceso a transmisiones de datos con velocidades mayores a 256 Kbps. Se refleja el niimero de lineas por cada 100 habitantes. Penetracién de banda ancha fila: numero de abonados a Internet de banda ancha fia en un pais por cada 100 habitantes. Se refiere a los usuarios suscritos ‘a un acceso de alta velocidad a Internet (conexién TCP IP) con velocidades iguales 0 superiores a 256 Kbps. Servidores de Internet seguros: nimero de servidores seguros por millén de habitantes. Los servidores seguros de Internet son aquellos que utilizan la tecnologia de encriptacién en las transacciones de informac Velocidad media de acceso a banda ancha: velocidad media de conexion 2 Internet experimentada. Servicios Cloud: contabiliza la calidad de los servicios Cloud desplegados para los clientes en cada pals.EN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. © Regulacién: Indicador que refleja la eficiencia del marco regulatorio con impacto en el loT. Entendiendo por marco regulatorio, a los organismos y leyes que establecen las normas bésicas del ecosistema TIC dentro del pais. Las variables consideradas en este caso son: © Cargos a la propiedad intelectual: cargos por el uso de la propiedad intelectual jos en otros pagos (% del comercio total) de acuerdo con la Clasificacién de la Balanza de Pagos Extendida, EBOPS 2010. © Legistacién en Ciberseguridad: medida basada en la e» y marcos juridicos que se ocupan de la Ciberseguridad y la ciberdelincuencia. rencia de instituciones © Proteccién de la propiedad intelectual: proteccién de la propiedad intelectual Por pais. © Eficacia de organismos legislativos: eficacia de los procesos y organismos legislativos por pais. © Legistacién relativa a as TIC: desarrollo de las leyes relativas al sector TIC y otras. * Capacidad de innovar Examina la capacidad e intencién de los paises en avanzar en materia de innovacién. Se incluyen en la creacién de este indicador, variables como: © Gasto bruto en 14D: gastos en investigacién y desarrollo (tanto piblico como privado) en actividades creativas emprendidas sistemdticamente para ‘aumentar el conocimiento. La I+ abarca la investigacién basica, la investigacién aplicada y el desarrollo experimental. © Publicaciones cientificas y técnicas: los articulos de revistas cientificas y ‘técnicas se refieren al ntimero de articulos cientificos y de ingenier‘a publicados fen los siguientes campos: fisica, biologia, quimica matematicas, medicina clinica, investigacién biomédica, ingenieria y tecnologia y ciencias de la tierra y del espacio. La medida se expresa en ntimero de publicaciones por cada millén de habitantes. © Aplicaciones de patentes por residente: solicitudes de patente presentadas a través del procedimiento del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes 0 ‘ante una oficina nacional de patentes para obtener derechos exclusivos sobre una invencién de un producto o proceso que proporciona una nueva forma de hacer algo u ofrece una nueva solucién técnica a un problema. La medida se expresa en numero de patentes por millin de habitantes. © Investigadores 4D: profesionales dedicados a la concepcién o creacién de huevos conocimientos, productos y procesos. Se incluyen a los estudiantes de doctorado de postgrado (nivel 6 de la CINE 97) dedicados a I+D. La medida se expresa en numero de investigadores por millén de habitantes.EN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. Situaci6n politica y econémica: Indicador que considera los aspectos més importantes y relevantes en materia de politica y entorno de negocio. Dan una idea de los aspectos més generales del pais. Se han considerado 5 variables para dar forma a este indicador: ° Vision de las instituciones publicas: capta las percepciones de la poblacién sobre la forma de actuar de las instituciones piiblicas del pais. El indicador est basado en la seguridad, la eficacia y la proteccién de los derechos por parte de las mismas. Efectividad del Gobierno: capta las percepciones de la calidad de los servicios y de la actividad gubernamental, asi como el grado de independencia de los mismos con respecto a las presiones politicas, la calidad de la formulacién e implementacién de las politicas, y la credibilidad del compromiso del gobierno ‘con dichas politicas. Facilidad para iniciar un negocio Facilidad para pagar impuestos Facilidad para resolver la insolvencia Adopcién de tecnologia en empresas: Analiza el grado de adaptacién o inclusién de tecnologias nuevas y disruptivas en las, ‘empresas. Se han considerado tecnologias relevantes para la inclusién del loT en el sector empresarial. Siete variables forman parte de este indicador: ° Q ' sc i = exportaciones de productos de alta tecnologia son productos altamente intensivos en investigacién y desarrollo, como son los productos de las industrias aeroespacial, informatica, farmacéutica, de instrumentos cientificos yde maquinaria eléctrica. Inversin_en Big Data: inversién en herramientas de software analitico utilizadas para suministrar datos procesables a individuos y organizaciones. Estas herramientas de software analitico incluyen herramientas de andlisis de contenido, anélisis CRM, anélisis avanzado (independiente e integrado), generaci6n de almacenes de datos, gestién de almacenes de datos, consultas a usuarios finales, software de generacién de informes y analisis, aplicaciones de gestion de estrategias y rendimiento financiero, andlisis de planificacién de la produccién, andlisis de operaciones de servicios, andlisis de operaciones de servicios, andlisis de informacién espacial, andlisis de la cadena de suministro y andlisis de la mano de obra. Célculo: por gasto total en Tl inversién en productos de loT, incluyendo sistemas inteligentes, dispositivos de loT, plataformas construidas a tal efecto y servicios € infraestructura relacionados con loT. Ponderacién en relacién con el tamafio de la poblacién. Célculo: per cépita.EN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. © Inversién en Gloud: inversién total de los proveedores piiblicos de servicios Cloud en infraestructura (servidores, almacenamiento y switches ethernet). Esta variable mide los niveles actuales de inversién de los proveedores piiblicos de servicios Cloud en la infraestructura de hardware necesaria para el suministro de servicios Cloud piblicos. Los datos se normalizan con respecto al tamafio, general de la economia. Célculo: por PIB. © Disponibilidad de _ultimas tecnologias: parecer de la poblacién sobre la disponibilidad que ellos tienen sobre las iltimas tecnologias®*. © Absorci6n tecnolégica a nivel de empresas: nivel de adopcién de las nuevas tecnologias por parte de empresas. (© Impacto de las TIC en los modelos de negocio: nivel del impacto que tienen las, TIC posibilitando nuevos modelos de negocio. * Habilidades Mide la capacidad de adaptacién, aceptacién y uso de las tecnologias mas nuevas sofisticadas del ecosistema TIC por los ciudadanos. Para la definicién de este tltimo indicador se han utilizado seis variables: ° Educacién superior: ntimero de alumnos matriculados en un determinado nivel educativo, independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la poblacién escolar oficial correspondiente al mismo nivel educativo. Para el nivel terciario, la poblacién utiizada es el grupo de edad de 5 afios a partir de la edad oficial de graduacién de la escuela secundaria. La educacién terciaria incluye lo ‘que comiinmente se entiende por educacién académica, pero también incluye la formacién profesional superior o profesional. La educacién terciaria proporciona actividades de aprendizaje en campos especializados de la educacién. Comprende sistemas de un alto nivel de complejidad y especializaci6n, Graduados superiores en programas de ciencias o ingenierias: porcentaje de graduados superiores en reas como ciencia, manufactura, ingenieria y construccién. Disponibilidad de formacién e investigacién: disponibilidad de servicios de formacién profesional de calidad Capacidad de retencién de talento: A qué nivel el pais retiene talento (1- los més brillantes tienen que buscar oportunidades fuera; 7- los més brillantes pueden perseguir oportunidades dentro del pais) Porcentaie de desarrolladores profesionales de software: Division entre los desarrolladores de software obtenidos de stackoverflow y los datos de poblaci6n que ofrece el WB. © Nota: se entiende por dithmas tecnologlas aquellas més disruptivas en el momento dea encuesta: Realidad Virtual, ‘big Data, servicios Cloud, Internet de banda ancha, servicios de inteligencia artificial,Jot para el sector empresarial en América Latina. © Usuarios de Internet: £1 nimero estimado de usuarios de Internet en la poblacién total que se hayan conectado en los tiltimos 12 meses. 3.1.1 Analisis de resultados A partir de los resultados obtenidos, como ya se ha comentado con anterioridad, se pueden obtener puntos de actuacién e identificar las principales barreras para la implementacién del oT en el segmento empresarial. La siguiente tabla forma de muestra resumida alguno de los resultados generales obtenidos: ‘Tabla 4. Tabla resumen con la puntuacidn en el indice de LAC y la OCDE El grafico de arafia a continuacién se muestra un resultado de los mismos resultados Indice loT (1-8) o-00ne -o=1Ac Infraestructura TIC pat Habilidades ; Regulacién sa 6618 ‘Adopcién tecnologias en te acta pra mmo, empresas 66a Situacién politica y feconémica Figura 39, Resultados del indice para LAC y OCDE (1-8) EN ass laEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. Como se puede observar, LAC presenta puntuaciones inferiores a la OCDE en todos los indicadores compuestos para el estudio. La mayor diferencia reside en el pilar de “Adopcién de tecnologias en empresa’, siendo la misma de casi 3 puntos. En cuanto a “Habil fades” y “Regulacién’ la diferencia se estrecha, si bien, LAC continda casi 2 puntos de gap frente a la OCDE en los resultados del analiss. El ranking por paises que se obtiene tras la consecucién del indice se muestra a continuacién. Los paises mostrados en blanco son los pertenecientes a la OCDE, en azul aparecen los paises de la regién LAC y en verde los paises en los que hemos centrado nuestro estudio (aquellos que conforman el 90% del PIB de la regién). ‘Queda reflejado cémo los pafses prestatarios del BID se encuentran, en general, por detras de los de la OCDE. Esto, no hace més que constatar, el hecho de que América Latina necesita impulsar mejoras y politicas publicas, asi como acuerdos publico-privados, que favorezcan la reduccién del gap existente, En general, los paises que conforman el 90% del PIB de la regién y Costa Rica, se sitdan a la cabeza de la regién, superando en algunos casos a paises miembros de la OCDE y siendo Chile el mas avanzado de entre los latinoamericanos.EN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. Indice loT Estados Unidos Suiza Suecia Reino Unido Patses Bajos Noruega Corea del Sur Dinamarca Japon ‘Alemania Canada Francia Australia ‘Nueva Zelanda Finlandia Belgica Irland Austria Islandia tsrael Luemburge Espafa Portugal Rep. checa Estonia Italia Polonia Eslovenia chile Eslovaquia Hungria Grecia Costa Rica uruguay Brasil México Turquia Argentina Colombia Jamaica Per’ Panamé “Trinidad y Tobago Venezuela, RB Rep. Dominicana Ecuador Guatemala Elsalvador Bolivia Honduras Paraguay Nicaragua 000 4,00 2,003.00 4.00 5.00 607,008.00 Figura 40. Casificacin y puntuacién del indice sobre el loTEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. 3.2 RETOS DE LA REGION EN EL DESARROLLO DEL lOT El despliegue de servicios y soluciones basados en loT que favorezcan el avance de los paises de la regidn de América Latina y la reduccién del gap existente respecto de la OCDE debe abordarse ‘como una serie de retos a completar. A continuacién, se muestran una serie de barreras a superar para el desarrollo del ecosistema. Las mismas han sido contempladas, estudiadas y analizadas para la creacin del indice y se desarrollan en los siguientes apartados. 3.2.1 La conectividad como base para el desarrollo del loT El desarrollo de soluciones loT tiene como base la conectividad. Tal como se avanzaba en el capitulo 2, el envio de informacién desde los sensores hasta los nodos de agregacién y analitica de datos en una solucién genética del loT hard uso de diversas tecnologias de comunicaciones, de servidores y de redes demandando més 0 menos velocidad o requisitos de latencia segtin el servicio prestado. ‘América Latina se encuentra rezagada en despliegue y uso de redes de banda ancha. Este hecho se ve reflejado en las estadisticas de penetracién de los servicios de banda ancha, tanto mévil como fijo. La siguiente gréfica refleja este hecho para la OCDE, LAC y los paises con mayor PIB en la region. 120 100 80 60 40 Suscripciones (%) 20 Chile México Costa Rica Colombia Ecuador Peri Argentina Brasil Paraguay SscUuOs BOB H LCOS [eanda Ancha Mévil EEEEBanda Ancha Fa = ——-OCDE BAM. tac Ba ove Bar —ucear Figura 42, Penetracién de banda ancha®” © Fuente: Measuring the Information Society Report 2017, TU. El porcentaje de suecripciones de BAF refleja los _abonos fos para el acceso de alta velocidad ala Internet publica a velocidades de bajada iguales 0 superiores a 256 kbit/s Esto incluye el médem par cable, OSL, fibra hasta el hogar/edifci, otros abonos de banda ancha fijaEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. ‘Como se puede observar, los datos generales de LAC la muestran rezagada tanto en servicios de banda ancha fija como mévil. En banda ancha mévil la diferencia es de alrededor de un 30% entre las medias de LAC y OCDE, siendo Costa Rica y Brasil los paises con mejores rubros en este indicador. La banda ancha fija muestra una diferencia entre las medias de casi un 19%. En este caso Chile y Argentina son los paises mas destacados. Otro aspecto importante, que refleja el estado de Ia infraestructura en la regién y de los paises que forman parte de ella, es la velocidad media de acceso a Internet. La siguiente grafica refleja lo relativo a esos datos. La importancia de redes de fibra para abordar la demanda futura de datos y el desarrollo del SG se ha convertido en foco de atencién a nivel global, con paises como EE.UU. 0 Alemania desarrollando politicas especificas de fomento de despliegues de fibra a través de PPP. La mayoria de paises que ocupa este estudio han desplegado planes nacionales de infraestructura de banda ancha o fibra éptica, esto trata de posibilitar, en el futuro, la mejora los servicios de Internet y reducir el gap existente con los paises miembros de la OCDE. 18.000 16.000 sib06 16.770 12.000 0009 9259 aut 8.000 6isi__6232 6.269 6.000 4.000 2.000 ° Velocidad de acceso a banda ancha (kbps) ie Chie Ws costa ca Clbia Eendor Pet) Argenta eas Farguny S60 Ss 8B 8BH COS —oeoe use Figura 43. Velocidad media de acceso a banda ancha®® (alémbrica), banda ancha por satdlte y banda ancha inalémbrica fia terrenal. EI total se mide independientemente del método de pago. Excluye los abonos que tienen acceso a comunicaciones de datos (incluida Internet) a través de redes méviles-celulares. Incluye WIMAX fijo y cualquier otra tecnologia inalimbria fia, asi como suscripclanes residenciales ysuscripciones para organizaciones. El porcentaje de suscripciones de BAM reflejala suma de los abonos {de banda ancha mévil de datas y de ver y de los abonos de banda ancha mévil edla de datas a la Internet piblica. CCubre los bonos utilzads para acceder a Internet a velocidades de banda anche, no los abonos con acceso potenctal, ‘aunque estos iltimas puedan tenes teléfonos méviles habilitados para banda ancha. Las suscripciones deben inclu una cuota de suscripcién recurrente para acceder a Internet 0 pasar un requisito de uso - los usuarios deben haber _accedido a Internet en los itimos tres meses. Incluye suscripciones a redes méviles de banda ancha que proporcionan velocidades de descarga de al menos 256 kbit/s (por ejempla, WCDMA, HSPA, CDMA2000 1x EV-DO, WIMAX IEEE '802.16e y LTE), y excluye las suseripciones que sélo tienen acceso @ GPRS, EDGE y CDMA 2xTT. © Fuente: Akamai 2017Jot para el sector empresarial en América Latina. No menos necesarios, para las comunicaciones y los servicios Cloud, son los servidores de Internet seguros, aspecto que muestra una gran diferencia entre LAC y la OCDE. Chile, pais con la mayor disponibilidad de servidores seguros de la regién, la media reflejada para los paises de la OCDE. sne 10 veces menos servidores que 400 3200 1000 3253 5721 (por millon dehabs.) 8 127,63 200 saat 94? 4748 34,46 2805 5272 68.03 zaar ee 6 O ee 0008 —ocne tac Servidores de Internet seguros Figura 44, Servidores de internet seguros®® La distribucién de la puntuacién en la barrera de infraestructura TIC en América Latina se muestra en la siguiente figura, Figura 45. Mapa con|a distribucién de la puntuacién en Infraestructura TIC © Fuente: World Economic Forum 2015 EN ass FYEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. La siguiente gréfica muestra la puntuacién de los paises en lo referente a despliegue de infraestructura TIC. 229 Estados Unidos 736) 7.08 Finlandia Noruega Dinamaree ‘Alemania Nueva Zelanda Corea del Sur Irlanda usta Belgica Espaiia Eslovaguia slovenia Israel Portugal Uruguay 4, a0 435 420 4,05 397 3.83 376 a7 363 349 345 arasi México Argentina Bahamas ‘Trinidad y Tobago Pert 343 341 colombia 322 3,05 Betice 2,88 286 2m 2,68 Paraguay Bolivia 2,62 258 Guatemala 247 2.28 Nicaragua 231 166 ati 1,35 000 100-200 3,00 400 5,00 600 7,008.00 Figura 46. Casificacin y puntuacién en Ia barrera de Infraestructura TICEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. 3.2.2 Adecuacion del marco regulatorio El marco regulatorio y de politicas publicas debe tener como uno de sus focos de actuacién, la promocién del desarrollo del |oT, permitiendo maximizar y acelerar la obtencién de beneficios resultados de las nuevas soluciones a la vez que garantizar la seguridad y proteccién del usuario en las mismas. La regulacién y legislacién relativa a las TIC muestra que LAC y los paises que lo conforman no estan tan lejos de los estandares marcados por la OCDE, segin datos difundidos por el WEF. 2,00 Legislacién Tic, 1-7 (mejor) 8 8 8 Paraguay Chie Mico Costa Colombo Eaedor Pet) _Aentine Ba 60s 8 BH LOS —ocor — ne Figura 47. Legislacinrelativa alas TIC Ms alla del marco regulatorio general en torno a la inversién y creacién de empresas y las TIC, existen diversos aspectos con especial impacto en el segmento loT como la regulacién en torno a la proteccién de datos, la propiedad intelectual y la Ciberseguridad. En este sentido la regiOn presenta retos en la legislacién de ciberseguridad pues, de acuerdo con el Global Cibersecurity Index, 30 puntos porcentuales separan la media de la OCDE de la de LAC. Por otro lado, respecto a la proteccién de la propiedad intelectual, la encuesta realizada por el WEF refieja cémo las diferencias entre LAC y la OCDE no son demasiado grandes, lo cual queda reflejado en la gréfica a continuacién. Costa Rica, Chile, Colombia y México son referentes en este aspecto, para el resto de paises en la regién. 7° Fuente: World Economic Forum, Networked Readiness index 2016Jot para el sector empresarial en América Latina. 6,00 5,00 533 ais 438 3,99 ins Proteccién de propiedad intelectual, 1-7 (mejor) Chile wesico Cot ca Glombia Eondor Peri Avenina Bast Poragay 60 Fe BCH LOS —ocoe te Figura 48, Proteccién de la propiedad intelectual” Donde se pueden encontrar mayores diferencias, es en el indicador que refleja la eficiencia de los organismos legislativos. Tanto la OCDE como LAC ven disminuida su puntuacién en el indice creado por la WEF. 5,00 450 4,00 20 Eficiencia de organismos legislativos, mi 60 see Os —owe ac Figura 49, Eficencia de organismas regulatorios”? Fuente: World Economie Forum, Global Competitiveness Index 2017 72 Fuente: World Economie Forum, Networked Readiness Index 2016 EN ass laJot para el sector empresarial en América Latina. Sin embargo, se puede observar como el gap entre las medias se agranda, esto denota la necesidad de mejora en eficiencia legislativa en LAC. La reduccién de tiempos en procesos burocraticos 0 la de trabas por parte de organismos puiblicos serian buenas précticas para acometer los problemas encontrados en esta barrera. Otra buena practica seria la adopcién de Normas Nacionales para la obtencién de permisos de implantacién de infraestructuras en lugar de procelosas y variadas normativas locales. La siguiente figura muestra la distribucién de la puntuacién de los paises de la region. Para formarla se han tomado en consideracién los indicadores expuestos anteriormente, ademés de otros involucrados en el estudio. ‘Marco reguatono Figura 50. Mapa con la dietribucin de la puntuacién en Regulacién Argentina y Chile se encuentran destacados, por encima de varios paises de la OCDE, en materia de regulacién. Es una de las barreras en las que LAC aparece més igualada a la OCDE. México es, el pais que mas necesita incidir sobre esta barrera. EN ass laEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. Paises Bajos ‘Nueva Zelanda Japén Luxembureo Feino Unido Francia Estados Unidos ‘uecia Irland Canad Suiza Dinamarca Noruega Corea de! Sur Austria Espana Australia Islandia Alemania Hungria lerael ‘Argentina Chile Finlandia Bélgica Polonia Eslovaquia Estonia Portugal ras Uruguay Costa Rica Jamaica Rep. Checa tala colombia Eslovenia Pers Grecia Turquia Panama Nicaragua Guatemala Venezuela, RB Rep. Dominicana Trinidad y Tobago Ecuador Honduras salvador México Bolivia Surinam Guyana Paraguay Hatt 090 002,00 «3004.00 00 6.00700 8.00 Figura 51. Clasficacin y puntuacién en la barrera de Regulacién,EN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. 3.2.3 Capacidad de innovar como palanca para el desarrollo econémico La innovacién es una de las batreras clave en la que los paises deben centrarse para ser capaces de avanzar y desarrollar las capacidades tecnoldgicas y empresariales principales. Alcanzar soluciones innavadoras, en el ambito empresarial, puede beneficiar en la calidad y eficiencia de los procesos y soluciones. Por este motivo, es de gran importancia que una parte de los fondos de un pais sea destinada a la innovacién. 3,00% 2,50% 2,00% 1.50% 31,00% Gasto Bruto en ID (% PIB) 0.50% 0.00% Chie Werks Costa ia Colombia Ewdor Pa entra asl Porgy 6 O ee 0oosd ——oce —uc Figura $2. Gasto bruto en I+D”* Exceptuando Brasil, que supera con creces el gasto bruto en I4D de la media en la regién, el resto de paises se mantiene atin por debajo del 0.7%. En cualquier caso, tanto los datos de Brasil, ‘como la media obtenida en LAC, se encuentran por debajo de los presentados por los paises pertenecientes a la OCDE, con un gasto mas del doble en innovacién que los paises en América Latina, La capacidad de innovar de un pais se puede evaluar, también en base a la cantidad de personas, proyectos y procesos dedicados a la investigacién y desarrollo de productos antes inexistentes. Un ejemplo, es el niimero de investigadores en materia de innovacién: 7 Fuente: Banco Mundial 2014Jot para el sector empresarial en América Latina. 2 2 3 & Chile bo Cotte Ree Colombia Eundor Peri _aventnn er parasay 60S 86 BCH LOS oe re Figura 53. Investigadores en 140" La siguiente figura muestra el mapa de calor de la regién para la barrera que considera la capacidad para innovar. Figura $4. Mapa con la distribucion de la puntuacién en Capacidad de innovar Brasil muestra. una gran ventaja respecto a paises vecinos como México, Argentina 0 Chile, en lo que a capacidad de innovar respecta. Los paises mas rezagados del grupo bajo estudio, son Costa Rica y Ecuador. 7 Fuente: Banco Mundial 2010 - 2014 EN ass FYEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. Corea de! Sur 728 Japén 7,08 Estados Unidos 697 Alemania lsrael Francia suecia Reino Unido Dinamarca Finlandia Australia Canada Austria Suiza Patses Bajos Italia el Noruegs Espafia Rep. checa Brasil Polonia Turquia Eslovenia Portugal Nueva Zelanda Irland Hungria Grecia México Eslovaquia ‘Argentina Islandia Luxemburge hile Estonia Pers Colombia Venezuela, RB Uruguay 2.65 Jamaica 250 Costa Rea 245 Rep. Dominicana 231, Ecuador 223 Panamé 2at Bolivia 220 “Trinidad y Tobago 198 Guatemala 1,83 Elsalvador 179 Paraguay 155 Honduras 163 Bahamas 136 Nicaragua 135 009 = 1,002.00 -300 400 5.00 6,00 7008.00 Figura 55. Clasificacién y puntuaciin en la barrera de Capacidad de innovarJot para el sector empresarial en América Latina. 3.2.4 Situacion politica y econémica La estabilidad y situacién que vive un pais es un aspecto clave a la hora de implantar cualquier sistema o cambio relevante dentro de la actividad empresarial. De forma inevitable, la situacién macroeconémica y la visién de la parte publica del estado se constituyen como aspectos fundamentales para el desarrollo del ecosistema de loT. La falta de un marco regulatorio y econdmico claro y previsible que facilite la creacién y operacién de negocios limitan la atraccién de inversién y, con ello, el desarrollo de nuevas tecnologias como ellor. EI Banco Mundial analiza el entorno regulatorio para el desarrollo de negocios en la regién. Chile ¥ Costa Rica se posicionan en las primeras posiciones dentro de la regién. Es importante, por tanto, analizar cémo son vistos los organismos piiblicos y gobierno, ademés de posibles tasas de vandalismo y criminalidad, las cuales podrian afectar en gran medida en la implantacién de un sistema con el loT, en el que se necesita una gran cantidad de sensores y dispositivos predispuestos a lo largo de un cierto espacio. La siguiente gréfica, muestra la situacién politica de LAC respecto a la OCDE. Chile Maxico CostaRica Colombia Ecuador Pend Argentina Brasil Paraguay 608s 8 eH YD ——ocoe tac Visién de lasinstituciones piblicas, 1 - 7 (mejor) Figura 56. Visién de la ineituciones piblieas™ Como se puede apreciar, solamente Costa Rica y Chile adquieren una puntuacién equiparable 2 la de la OCDE. Por lo tanto, Ia mejora en materia de politica, permitiria construir la base primordial sobre la que se podria sustentar cualquier sistema. 7 Fuente: Global Competitiveness Index 2017, WEF EN ass laEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. Segin el informe de la OCDE, “Perspectivas econémicas de América Latina 2017", la mayoria de latinoamericanos deciaran estar muy poco 0 poco satisfechos con el funcionamiento de la democracia en su pats. Por otro lado, en los paises pertenecientes a la OCDE, el 40% de los consultados confiaban en la democracia. Este dato se ha visto reducido notablemente, desde 2007, de ‘econémica mundial. jo a la crisis En cuanto a estabilidad econdmica, es de recibo estudiar cémo se registran los impuestos contribuciones empresariales en un afio fiscal, también la carga administrativa asociada al pago, asi como el procedimiento posterior a la declaracién de los mismos. De este modo, conseguimos evaluar el proceso de pago de impuestos por parte de las empresas en cada pals. 20 20 70 60 50 40 30 Pago de impuestos 20 10 o Chile México CostaRica Colombia Ecuador Peri Argentina Gras ‘Paraguay & O ees 0 OOS —owe —1Ac Figura 57. Faciidades en el proceso de pago de impuestos”” ‘Se observa cémo, siguiendo la linea marcada en el resto de indicadores que conforman esta barrera, Costa Rica es una referencia en la region, alcanzando niveles solo comparables con los paises de la OCDE. Brasil y Argentina son los paises con peor puntuacién respecto a este indicador, ambos se encuentran por debajo de la media América Latina. De igual forma, se ha creido necesario medir los puntos débiles de las legislaciones en cuanto a la muestra de insolvencia por parte de las empresas, asi como los cuellos de botella procedimentales y administrativos en los procesos referentes a la misma. Por este motivo se ha reflejado el indicador que mide la facilidad para resolver insolvencias. Costa Rica, en este caso, y Ecuador se encuentran rezagados respecto al resto de paises estudiados. Por el contrario, México y Colombia destacan en soluciones relacionadas con este tipo de procesos. 75 Fuente: https://www.oecd.org/dev/americas/E-book_LEO2017_sP.pdf 7 Fuente: Banco Mundial “Ease of Doing Business index 2017; Equal Opportunity for AlEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. Facilidad para resolver insolvencia 60 fF 8 CH LOS —ocne ——1ae Figura 58. Faclidades en el proceso de resolucion de insolvencias”™ En el mapa, a continuacién, se muestran los resultados en cuanto a la barrera que contabiliza la estabilidad politica y econémica. Figura 59. Mapa con la distribucién de la ;puntuacién en “Situacién politica y econémica” “iuacion pica econemica La escasez de datos hace, en algunos casos, complicada 1a comparativa entre paises, sin embargo, Chile Jamaica y Uruguay representan la cabeza de la region. Brasil y Ecuador son los peor posicionados, solo por encima de Bolivia Fuente: idemEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. Finlandia Norvess Canad Dinamarca ‘Nueva Zelanda 7.56 7a? 743 737 737 734 731 7.28 Praises Bajos Reino Unido Irland sSuecia Australia Estados Unidos Islandia Japén Alemania Belgica Suiza Estonia Portugal Francia Corea de! Sur austria Israel Luxembureo Eslovenia Espafa Rep. checa chile Jamaica Polonia Uruguay Eslovaquia Italia Grecia Mexico colombia Hungria Costa Rica ‘indad y Tobago Panamé Turquia Pers Guatemala 3.03 ElSavador 2,94 Rep. Dominicana 2.84 ‘Acgentina 2,82 Poraguay 274 Honduras 2,55 Brasil 250 Ecuador 220 Bolivia 470 000 1,002.00 -3,.00 400 5.00 6,00 7,008.00 Figura 60. Clasficacin y puntuacién en Ia barrera de Situacién politica y econdmicaEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. 3.2.5 Adopcién de tecnologias en empresas Mas alla de la adecuacién regulatoria 0 de la implementaci6n de politicas publicas para el desarrollo del loT, la adopcién de tecnologias es la base para la adopcién de tecnologias, ‘emergentes, entre otras, el loT. La region se encuentra rezagada en la adopcién de nuevas tecnologias, tal como muestran diversos indicadores a nivel internacional. Aspectos como la adopcién de Cloud (Nube), Big Data © el uso de general de TIC en el segmento empresarial son una barrera a la implementacién de soluciones mas innovadoras. La inversién en tecnologias en la regién es claramente menor a la observada en la OCDE. En base a datos del indice de Huawei, la regién invierte en el desarrollo de tecnologias Big Data, aun reacia a la inversién en loT y Cloud. La inversi6n en Big Data, aunque superior, es mas pareja en paises de la OCDE y EE.UU. Estos indicadores remarcan a su vez el desarrollo aun limitado del loT frente a otras tecnologias donde el segmento empresarial estd teniendo mayor foco. 10 ° 8 7 gs ar Ba 3 2 : | ° PSSESASLESFSESEPSGSSSLIEISIEZ SZ ZUSESEUSRS ESET STERSIISE Sa GS Eset esc gSSEePes i SSE ES eer azss Beg Fe gg es oeae geet tgs 323 “3 g &@ “8 3 lnversiénenioT a i “sInversién en Cloud Figura 61. Inversién en nuevas tecnologlas”” De forma general, la adopcién de tecnologias TIC o emergentes muestra un crecimiento lento en la region, Fuente: Huawei, 017. Global Connectivity IndexJot para el sector empresarial en América Latina. 1-8 (mejor) Disponibilidad de ultimas Absorcion tecnologia a nivel Impacto de las TICen los, tecnologias de empresa modelos de negocio BLAC woCDE Figura 62. Indicadores comparativos en relacin a la adopcién de tecnologias en el sector empresarial®® Tecnologias maduras, como el uso del Cloud, presentan aun una adopcién menor en la regién. En base a datos de Gartner, la inversion en servicios Cloud en 2015 como porcentaje del PIB en paises de la regidn fue la mitad 0 menor a la inversién observada en lideres mundiales. (4PIB) 2015 Argentina 0.0004 27 erm 8D Brasil 0.0008 2620 2915 3.700 420,088,905 7.089 México 0.0008) soo 1055148115 .809 21702878 Corea 0017 2902 3378 402348535790 6.869 8.000 EEUU, 0.0068 «103.707 124,701 148.448 174.952 201.2868 200.907 262.958 Reino Unido 0.0062 16.745 1747119089 «21.924 25,147 2882733029 “Tabla 5. Gasto usuarios finales en servicos de Cloud publiea™ La digitalizacién, entendida como el uso de tecnologias para el cambio en los modelos de negocio y la generacién de nuevos ingresos, demanda de la tecnologia. El loT no se desarrolla ‘como solucién aislada, sino como un elemento en un ecosistema digital completo. De esta forma, su desarrollo va asociado a la adopcién de Internet y servicios de conectividad y a la implementacién de soluciones de Cloud, servicios TIC y herramientas analiticas. La adopcién de tecnologias mas maduras hace entrever la capacidad de la regién para la adopcién de tecnologias emergentes y, con ello, la necesidad de adecuar politicas piblicas y objetivos empresariales para recuperar el ritmo de adopcién imperante a nivel global. El mapa de calor que sigue muestra la situacién de los paises de América Latina respecto a la adopcién de nuevas tecnologias en empresas. Se observa, que en general, la puntuacién es baja, por tanto, podemos identificar esta barrera como una de las mds criticas a la hora de evaluar las posibilidades de la opcién de tecnologia loT por empresa en la regién. Fuente: Network Readiness Index (NR), World Economic Forum 2017 © Fuente: Gartner, 2017. Forecast: Public Cloud Services EN ass FYEN ass la {oT para el sector empresarial en América Latina. “Aaopelén we. on empresa Figura 63. Mapa con Ia dstribucién de la puntuacion en Adopcién de tecnologias en empresas Esta es la barrera en la que se aprecia mayor contraste entre los paises lideres y aquellos mas rezagados. Costa Rica, Chile, México y Brasil se muestran a la cabeza de la regin.EN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. Estados Unidos ‘Sulza suecia Noruege Corea del Sur Reino Unido Paises Bajos ‘Alemania Francia Dinamarca sustralia Belgica Japén Canad Nueva Zelanda Italia Espatia Islandia Irland Portugal Rep. Checa Costa Rica Israel chile México Austria Finlandia Estonia Brasil Luxemburgo Polonia Hungria Suriname Eslovaquia Grecia colombia Guatemala Eslovenia Uruguay Panamé Peri Turquia Rep. Dominicana Honduras Ecuador Jamaica Elsalvador Venezuela, RB Bolivia Paraguay ‘Argentina “Trinidad y Tobago Guyana Nicaragua 000 1,002.00 «3004.00 5.00 6,007.00 8.00 Figura 64. Clasficaci6n y puntuacién en la barrera de Adopcién de tecnologias en empresasEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. 3.2.6 Habilidades En el contexto internacional de desarrollo digital y necesidad de nuevo talento asociado, la regién requiere adaptarse de la forma mas rapida posible a fin de no perder el tren de la digitalizacién. La disponibilidad de una formacién robusta y completa, con foco en ambitos tecnolégicos y cientificos (las llamadas carreras STEM) constituye el primer paso para el desarrollo de una generacién de profesionales cada vez més preparados en el ecosistema digital. Chile, México y Colombia lideran el desarrollo de la educacién superior, la formacién especifica y la capacitacién digital en la regién, con ratios comparables 0 cercanos a la OCDE; sin embargo, aunque rezagada, la regién presenta tasas de matriculacién que se aproximan a la media de la OCDE. (de graduados) Graduados en carreras superiores técnicas SscU0 Ss eSeVH VOSS uc — owe Figura 65. Graduados on carreras superiores técnicas™ Pueden considerarse como referentes en el desarrollo de talento digital los paises nérdicos, Canadé 0 EE.UU con planes de educacién sélidos, estrategias para la creacién y atraccién de nuevos perfiles y la disponibilidad de centros de investigacién. La formacién (alfabetizacién digital y la educacién especifica), la adopcién tecnolégica tanto en el segmento empresarial ‘como en el sector puiblico (desarrollo de proyectos de loT o tecnologias base del loT) y la creacién de redes de conocimiento e investigacién son direcciones clave en la capacitacién y adquisicién de habilidades. Un dato que refleja lo anterior, es la cantidad de usuarios que emplean Internet. El ntimero de personas usando Internet da una idea de lo capacitados que pueden estar los usuarios de futuras aplicaciones tecnolégicas e innovadoras. © Fuente: Glabal Innovation Index 2017, based UNESCO online databaseJot para el sector empresarial en América Latina. 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 4000 30,00 20,00 Usuarios de Internet (% pob.) 10,00 0,00 Chile México Costa Rica Colombia Ecuador Peri Argentina Brasil Paraguay sO Fs 8 BH OOS —ocne ——1Ac Figura 66. Usuarios de Internet®> Se puede observar cémo la mayoria de paises de la regisn se sittian en torno una media del 60% de las personas. Atin persiste la brecha respecto de la media de la OCDE. Sin embargo, esto puede ser debido a Ia falta de infraestructura y servicios innovadores y tecnolégicos. Otro aspecto que refleja la dedicacién o las aptitudes que tienen los habitantes de un pais en lo relativo a las habilidades més técnicas, es el porcentaje de desarrolladores existente. 10% 9% 03% 07% 092% ois 03% 060% 9.141% 101% 0.108% 9.094% Chile México Costa ica Colombia Ecuador Peri Argentina Brasil Paraguay sO fs 8 BVH LOS —ocoe —ac Figura 67. Desarrelladores software! © Fuente: Measuring the Information Society Report 2017, ITU "Fuente: Elaboracisn propia en base a datos de Stackoverflow 2016 y Banco Mundial 2016 EN ass laJot para el sector empresarial en América Latina. La regién se encuentra rezagada respecto a la OCDE. Se aprecia cémo Costa Rica y Chile son los paises que concentran un mayor némero de personas con interés en el desarrollo software Los referentes mundiales en este sentido son los paises del norte de Europa (Dinamarca, Suecia, Noruega ¢ Islandia). La siguiente figura muestra la distribucién geogréfica de la puntuacién obtenida por los paises de América Latina en la barrera que mide las habilidades sociales respecto a nuevas tecnologias. ‘Figura 68. Mapa con la distribucién de la puntuacin en Habllidades hile, es el primer pats de los considerados en el estudio para los resultados obtenidos en la barrera de Habilidades. Brasil y Ecuador, obtienen las puntuaciones mas bajas del grupo de paises de interés (aquellos que conforman el 90% del PIB de la regién, ademas de Costa Rica). EN ass FYJot para el sector empresarial en América Latina. Finlandia Canads ‘Sulza usta Reino Unido Noruega ‘Suecia Irland Alemania Dinamarca Palses Bajos Corea del Sur Estados Unidos Islandia Luxemburgo Nueva Zelanda terael Australia Belgica Barbados Estonia Francia Rep. Checa chile Eslovenia Grecia Espaia Portugal Japén “Trinidad y Tobago Polonia tala Costa Rica Turquia ‘Argentina Eslovaquia Panama Uruguay México colombia Hungria Perd samaica Venezuela, BB Rep. Dominicana Brasil Ecuador Guatemala Bolivia ElSalvador Paraguay Honduras Nicaragua 090 002,00 «300» 400 5.00 607,00 800 Figura 69. Clasificacién y puntuacién en la barrera de Habilidades EN ass laEN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. 3.3 CONCLUSIONES Diversas conclusiones se desprenden del anilisis de las barreras para la adopcién del loT ‘empresarial en América Latina y la correspondiente comparativa con la OCDE: En general, la media de los paises que conforman la OCDE es superior a la media de los paises que forman parte de LAC, para todas las barreras analizadas. Si se toma la puntuacién de la OCDE como referencia para evaluar la situacién que atraviesan los paises de LAC: © Se observa que las barreras que en LAC se encuentran mas cerca de los paises de la OCDE, son aquellas que atafien al marco regulatorio y habilidades. Estas dos barreras pueden ser vistas como la palanca en la que basar el impulso para reducir el gap existente entre ambas. © El principal punto de mejora, se identifica en la barrera de adopcién de tecnologias en las empresas, en el que tres puntos del indice separan ambos ‘grupos de pafses, Esta barrera supone el principal, y més importante, reto de la regién para la consecucién de la adopcién de sistemas loT en el dmbito ‘empresarial © Otro punto de especial interés, pues puede ser visto como base y pilar esencial para los sistemas basados en IoT es la barrera de Infraestructura TIC. En ella, los paises de América Latina se encuentran rezagados respecto de los de la OCDE. Se deben reforzare impulsar los despliegues de banda ancha para intentar dotar de mayores servicios de conectividad y capacidad a los paises. Chile destaca en el ranking como lider para la adopcién del loT en la regién de América Latina, Presenta buena puntuacién en la mayoria de indicadores, estando en la mayorla de casos por encima de la media en LAC. Unicamente necesita impulsar la capacidad de innovacién. Incrementar el gasto bruto en I+D seria una solucién a contemplar para remediar la situacién que presenta en esa barrera. Ademds, siendo esta la ténica general para la regién, la adopcién de tecnologia en empresas también debe incrementarse Brasil destaca por su alta puntuacién en capacidad para innovar, situéndole a la altura de referentes mundiales como pueden ser Nueva Zelanda y Noruega. Por este motivo, la capacidad para innovar deberia ser vista como palanca para propulsar el resto de aspectos en los que el pais debe mejorar. El principal reto que se identifica para Brasil, 5 la estabilidad politica y econémica, que queda reflejada como la barrera con peor untuacion para el pais. Ecuador es el pais con peor puntuacién de aquellos contemplados como generadores de! 90% del PIB de la regién. Aparece a la cola del ranking en el indice de adopcién del 1oT. Su posicién es poco favorable en la mayoria de barreras, siendo sus principales retos la regulacién y la adopcién de nuevas tecnologias en empresas. Se identifica como principal oportunidad el despliegue que tiene de infraestructura TIC, muy positivo para conformar la base necesaria para la adopcién de los sistemas loT.EN ass la Jot para el sector empresarial en América Latina. Costa Rica obtiene la segunda mejor puntuacién de entre los paises de interés para este estudio, solo superado por Chile. De esta forma, ambos responden a su papel de lideres regionales en materia TIC. Costa Rica presenta, en general buena puntuacién en todas las barreras, sin embargo, debe basar su estrategia TIC e loT en las oportunidades que le brinda su estabilidad politica y el adecuado despliegue de infraestructura en el pais. La principal flaqueza identificada tras el andlisis es la capacidad para innovar, cuya puntuacién es baja si se compara con los paises de interés para el estudio. México, obtiene una puntuacién en el indice ligeramente superior la media de la regién. La principal fortaleza se observa en el uso que hace la poblacién de las tecnologias. Por otro lado, y como principal punto de mejora destaca la baja puntuacién en la barrera regulatoria. La situaci6n que refleja Pert es muy similar a la encontrada en Ecuador. El pais debe fijar objetivos para la mejora en las barreras de capacidad innovadora e infraestructura TIC, puesto que no se esta viendo aprovechado el potencial del que dispone el pals en. ‘ambas. La principal fortaleza que presenta Perii es la estabilidad politica y econémica que atraviesa el pais, ademés de una buena puntuacién en la barrera regulatoria ‘Argentina se situa en la media de la regién, destacando sobre todo en el indicador regulatorio. Este hecho puede ser visto como principal oportunidad para el pats, que puede ser visto como lider regional en materia regulatoria. Su mala puntuacién en la adopcién tecnolégica en empresas, fija en esa barrera su principal reto para la mejora. Colombia se encuentra, también muy en sintonia con la media en la region LAC. Destaca ‘su puntuacién estabilidad politica y regulatoria, siendo los principales puntos de mejora cl despliegue de una mejor infraestructura, que acte como base de cualquier sistema loT y la capacidad y la actitud frente a la innovacién- ‘ ¢ a ; K eS GLEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. 05 sistemas basados en soluciones loT y contenidos digitales abren la puerta a una nueva Le: en la que se realizard una gestién de recursos més eficiente y en la que se persigue la ‘optimizacién de resultados. Se brinda de esta manera, a través de las soluciones loT, una oportunidad que impulse las economias menos activas, posibilitando una realidad futura mas igualitaria y sostenible e incentivando el desarrollo y el crecimiento econémicos. Tal y como se desarrolla en el Capitulo 3 de este informe, se ha realizado un analisis de las barreras a la adopcién del loT por parte de empresas que conduce a la creacién de un indice. Este indice ayuda a medir el estado del ecosistema loT, reflejando la realidad que viven los paises de la region. El mismo, nos ayudaré a calibrar la relaci6n que posee el loT con ciertos sectores empresariales, estableciendo el impacto que las nuevas tecnologias y la digitalizacién podrian llegar a tener para la mejora de la productividad y la eficiencia. Si bien es cierto que para todos los sectores ‘empresariales existe un potencial relativo a la implantacién de sistemas basados en loT, hay que tener en cuenta que este potencial en todos los casos llega a estar influido por otros factores relevantes, que escapan al ambito de este estudio. Tal y como se acaba de comentar, el desarrollo de sistemas basados en loT y, de forma general, la digitalizacién son claves en el crecimiento econémico, afectando de forma transversal a todos los sectores. Sin embargo, este potencial varia para los distintos sectores empresariales, dependiendo de la distribucién econémica caracteristica del pais y del impacto en el sector concreto. Para este estudio se ha llevado a cabo una priorizacién de los sectores sobre los que se va a realizar especial foco. Tras realizar un benchmark que analiza las prioridades que tenian los Paises de interés™ sobre los distintos sectores empresariales, se ha decidido concretar el anélisis en los siguientes sectores: > Pn [oe |e De [em ‘© Agricultura: sector especialmente relevante en la regidn, prioritario para la mayoria de paises por conformar una parte importante del PIB en todos los casos. © Manufactura: relevante por la relacién que posee con el resto de sectores, ademas de la importancia que supone para el crecimiento econémico de la regién. Actualmente, menos del 20% de los procesos industriales, en América Latina, son considerados de nivel tecnolégico medio/alto, por lo que la digitalizacién del sector podria tener un fuerte impacto dentro de la regién. 5 Nota: Estos paises se corresponden con aquellos que conforman el 90% del PIB de la regién, ademés de los casos, de interés de Costa Rica y ParaguayEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. * Salud: sector critico en el apoyo a paises rezagados en el 4mbito sanitario. Ademés, es un sector en el que el IoT brinda mayores oportunidades por la mejora de la provisién de servicios y el ahorro en costes. ‘+ Turismo: se ha identificado como sectores de interés en todos los paises, debido al potencial que suponen en toda la regién. La importancia, que tienen las zonas de interés natural y cultural hace que este tipo de soluciones sean especialmente relevantes. * Comercio minorista: es interesante el andlisis de este sector por la gran variedad de ‘casos de uso que puede aportar, ademés de por ir intimamente ligado al sector turismo. La seleccién, trata de ser lo més inclusiva posible, considerando tanto sectores prioritarios para la mayoria de paises, asi como aquellos donde el potencial del loT es mayor y suponen una ‘oportunidad de crecimiento econémico. Para cada uno de los sectores, se desarrollaran los casos de uso identificados como mas relevantes en el mbito del loT. El objetivo es plasmar cémo los actores del ecosistema loT han sido capaces de desarrollar diferentes soluciones técnicas para alcanzar los objetivos fijados en diferentes Ambitos, tanto empresariales como sociales. De esta forma, se puede identificar el potencial y el posible impacto que tendrian el despliegue de soluciones basadas en conectividad loT.4.1 SECTOR SANITARIO Las soluciones loT relativas al sector sanitario pueden ayudar a reducir costes y mejorar la ceficiencia en las actividades relacionadas con la salud. Las iniciativas oT enfocadas en pacientes ‘erénicos, salud materno-infantil y en zonas en las que hay una menor disponibilidad de recursos, son ejemplos de soluciones que brindan la oportunidad de mejorar la calidad de los servicios actuales, ahorrar costes y ayudar a los sectores mas desfavorecidos o aislados geograficamente de la poblacién. Si se destaca que los ratios de asistencia sanitaria en América Latina estén en general muy por debajo de los de la OCDE y que en promedio las personas en la regién tienen una esperanza de vida 8 afios menor que en la OCDE®, queda representada la necesidad de la aplicacién de soluciones innovadoras con el fin de reducir estas desigualdades. ee ore eos —_ Creer o Conn ead oo eesEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. 4.1.1 Analisis de los factores sectoriales con mayor relevancia para el loT Para determinar la relevancia que podria tener la inclusién de sistemas basados en soluciones oT en el sector sanitario, se ha llevado a cabo un andlisis de la situacién que atraviesan los paises de la regién. Para ello, se muestran los datos destacados del sector sanitario. Ademds, algunos de los indicadores que demuestran el rendimiento del sector han sido comparados con la puntuacién obtenida fruto del andlisis de barreras para la adopcién del loT, para demostrar que existe una relacién entre la implantacién de sistemas innovadores, como los basados en loT y la mejora del rendimiento del sector. El gasto medio en sanidad, visto como porcentaje del PIB de los pafses, es inferior para la media de los pafses de América Latina que para los de la OCDE: 12% 10% a ox 4% Gasto en salud (% PIB) x Chile Mexico Costa ice Celombia Evador peru Argerina eral Parauey & O ee 0oO08 uc —ocne Figura 70. Gasto total en salud!” La mayoria de paises de interés para el estudio se encuentran con valores cercanos 0 superiores a la media de LAC, superando o igualando en algunos casos la media establecida por los paises de la OCDE. Sin embargo, si se analiza el gasto en salud per capita respecto de la puntuacién en ¢l indice loT se puede observar una mayor ineficiencia por parte de los paises latinoamericanos. © Fuente: Banco Mundial, World Bank DataJo para el sector empresarial en América Latina. 300 709 600 5,00 400 3.00 200 Puntuacién en el indice loT (1 -8) 1,00 0.00 ° 2000 4000 6000 ‘2000 30000 12000 Gasto en salud per cépita ec @ocoe Figura 71. Relacién entre la puntuacién en el indice IoT y el gasto en salud per cépita®® Se observa como aquellos paises que tienen una mayor puntuacién en el indice, presentan un gasto sanitario per cépita mucho mayor, con lo que la mejora en la eficiencia de los recursos es, clave en el sector. Numero de enfermeras, matronas y hospitales Enfermeras y matronas (por cada 1,000 habs.) Hospitales (por cada 100,000 habs) BOC aLAC Figura 72. Numero de recursos sanitarls por habitante™ El bajo numero de recursos sanitarios disponible en América Latina, en comparacién con la media de la OCDE, pone en evidencia la necesidad de soluciones que permitan el trato y el cuidado de pacientes por métodos més eficientes, evitando asi la masificacién de los centros hospitalarios y del personal més especializado. Este hecho se hace, sobre todo, patente en el ndmero de enfermeras y matronas por cada 1.000 habitantes, el cual asciende a 9 para la media 5 Fuente: Andlisis de Deloite en base a datos del Banco Mundial © Fuente: Organizacién de las Naciones Unidas y Sanco Mundial EN ass laJo para el sector empresarial en América Latina. cen los paises pertenecientes a la OCDE mientras que apenas supera las 2 enfermeras para la region LAC. 8,00 = 700 DS relative a la tasa de < mortalidad maternal 5 600 Objetivo < 70 muertes en (2030) 5,00 = 4.00 R2=0,7196 gem . 2 200 2 1,00 0,00 o 0 #0 © % 100 10 10 160 180 200 ‘Mortalidad maternal (por cada 100,000 nacimientos) ‘eusc oocne Figura 73. Relacin entre la mortalidad maternal y la puntuacién del indice 101° las soluciones de cuidado maternal durante y post embarazo podrian ayudar a que los paises de LAC se acaben situando en la zona de menos de 20 muertes por cada 100.000 nacimientos, aleanzando los ODS para 2030. 0S relative ala tasa de mortalidad de recién nacidos Objetivo: <12 muertes (en 2030) 3 Puntuacién en el indice loT (1 -8) 8 4,00 000 o 5 10 a 20 23 30 35 asa de mortalidad recién nacidos (por cada 1,000 nacidos) ‘@ LAC @OCDE Figura 74, Relacién entre la mortalidad de neonatos y la puntuacién del indice oT © Fuente: Analisis de Deloitte en base a datos de las Naciones Unidas Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ Fuente: Andlisis de Deloite en base a datos del Banco Mundial EN ass laEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. De la misma forma que con la mortalidad maternal, la tasa de mortalidad de recién nacidos guard una relacién inversamente proporcional a la puntuacién obtenida por los paises en el \dice IoT. Asi mismo, las soluciones de monitorizacién del embarazo y cuidado post-parto pueden ayudar a solventar estos problemas en los paises menos desarrollados, siempre con el objetivo de reducir a menos de 12 las muertes de neonatos por cada 1.000 nacimientos antes de 2030. Por ultimo, a modo de evaluar la “efectividad” de los sistemas sanitarios, se compara el desarrollo del ecosistema IoT, a través de la puntuacién del indice, con la esperanza de vida: 8,00 3 g 8 dice lo (1-8) 4.00 3,00 R?=0,7152 200 Puntuacion en el 4400 0.00 6s 7 « 1 2 7% 7 79 a 88 85 Esperanza de vida (afios) eLc @ocne Figura 75. Comparacién entre la esperanza de vida al nacer y la puntuacién en el indice oT Se observa una dependencia lineal entre ambos indicadores, que hace ver la relacién existente entre la mejora de la calidad de vida y la evolucién a través de tecnologias innovadoras. 4.1.2 Casos de uso En este apartado se pretende dar una idea de las soluciones ya aplicadas en el sector sanitario, desarrollando la arquitectura de las mismas y destacando los players involucrados, asi como los, beneficios resultantes. Las soluciones loT pueden aplicarse a lo largo de toda la cadena de valor sanitaria, desde la prevencién de enfermedades, hasta el diagnéstico y tratamiento de pacientes, especialmente de aquellos con enfermedades erénicas. © Fuente: Andlisis de Deloitte en base a datos de WEF{oT para el sector empresarial en América Latina. Figura 76. Fases de atenci6n del sector sanitario Dentro de los posibles campos en los que se pueden utilizar soluciones loT, el mayor niimero de =20% de unidades en 2020 @ 10%-20% de unidades en 2020 @ <10% de unidades en 2020 Figura 77. Dispositivos y diferentes soluciones loT en el sector sanitario* t Fuente: Andlisis de Deloitte utiizando datos de Gartner EN ass laEN ass FY Jo para el sector empresarial en América Latina. ‘CASO DE USO 1 - GESTION DE RECURSOS Y ACTIVOS El sistema sanitario puede aprovecharse de los beneficios del loT para disponer de un mejor conocimiento de la localizacién de activos en los hospitales y maximizar asi su uso entre los profesionales o reas. MONITORIZACION BOLSAS DE SANGRE ~ VERACRUZ (MEXICO) El departamento de salud de Veracruz, en México, emplea la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), junto con sensores de temperatura, para el tracking de bolsas de sangre; monitorizando datos relativos a su mantenimiento, localizacién, temperatura y fecha de ‘expiracién; con el fin de mejorar el control de este recurso”. Se estima que el sistema, desarrollado por la compaiiia francesa Biolog-ID®, supondré un ahorro, para el departamento, de mas de 500.0008 anuales. El departamento de salud cuenta con racks”, en los que se alojan las bolsas de sangre. Estos racks se introducen en refrigeradores que permiten mantener las bolsas a la temperatura necesaria, cercana a los 48C. Cada una de las bolsas dispone de un RFID y una antena transmisora UHF, la cual habilita el envio de la informacién de los RFID. La informacién detallada de las caracteristicas de la bolsa de sangre es grabadaen el RFID y éste, tuna ver localizado en el compartimento refrigerador, dentro del rack, es capaz de enviar sus datos de posicién y temperatura, de forma periédica, facilitando su localizacién a través de cualquier dispositivo con acceso al software de la compaiiia. La accesibilidad, a través de Internet, de toda la informacién sobre el estado, la duracién y la localizacién de las bolsas de sangre es un factor clave. Toda esta informacién esta catalogada como “informacién sensible”, por lo que la solucién debe respaldarse sobre mecanismos de seguridad adecuados, en relacién a la privacidad de datos. Encriptacién, control de acceso, etc.; son algunos de los mecanismos Utilizados para garantizar la proteccién de datos en este tipo de soluciones. Actualmente, los RFID son empleados desde la salida del proceso de testing hasta la llegada al hospital y su asignacién al usuario. Sin embargo, los RFID podrian incluirse desde el momento de la donacién, incrementando el alcance de la solucién. Esta solucién, de la compafiia Biolog-ID, también se ha instaurado en Europa en el hospital "La Providence” en Neuchatel (Suiza) y estd previsto que se extienda a otros hospitales en Francia y Suiza®®, ° Fuente; http://www jotlournal.com/articles/view?12688 * Fuente: bin /wuw biolos-id.com/iabile-blood-products/content 110.html 7 Rack: es un término inglés que se emplea para nombrar ala estructura que permite sostener o albergar un dispositivo tecnoligico. Se trata de un armazén metélico que, de acuerdo a sus caracteristica, sive para alojar una ‘computadora, un router u otra clase de equipo ° Euente: http://www. biologid.com/blood-products-traceabiliv-a-european-firstin-la-providence-prvate: hosoitakin-neuchatel-switzerland/orestreleate 26 htmlPrype actualitesFULLCommuniquesEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. ‘CASO DE USO 2 - MONITORIZACION REMOTA DE PACIENTES Las soluciones loT para la monitorizacién de pacientes permiten reducir el gasto sanitario de muchas enfermedades, especialmente las enfermedades crénicas, como la diabetes 0 la hipertensién, dado el porcentaje del gasto sanitario que estas enfermedades suponen a dia de hoy. Segin el estudio de Javitt, Jonathan, Reese y Derrick, los costes por paciente de diabetes ‘en EEUU pueden reducirse a 3.300 USD anuales gracias a sisternas de monitoreo remoto™®. El monitoreo de pacientes también puede ayudar a reducir las deficiencias en las instalaciones, con la gestién mas eficiente de los recursos y los activos mediante herramientas y aplicaciones (reserva de citas, historial digital, sistemas digitales de gestién de hospitales y centros de salud). Enel caso de Espaita, segiin el estudio “Soluciones para la gestién de la cronicidad de la Sociedad Espafiola de Directivos de la Salud”, éstas representan el 80% del gasto sanitario™. En el caso concreto de Madrid, se estima que el 40% de la poblacién sufre alguna enfermedad crénica y el, 70% del gasto se concentra en el 28% de los enfermos crénicos!™. El uso de la conectividad mediante tecnologias moviles de los dispositivos y sensores, permite el envio de la informacién del paciente en tiempo real y, con ello, el andlisis y toma de decisiones ante posibles eventos. La arquitectura 0 modelo seguidos para las distintas soluciones disponibles es similar: La solucidn se compone de distintos tipos de sensores (dispositivos inteligentes capaces de medir el ritmo cardfaco, el nivel de azticar en sangre, wearables, etc.) que comunican, habitualmente mediante un hub (generalmente un smartphone o un router en el hogar), los datos recopilados, ‘a través de una red de comunicaciones, hasta una plataforma de gestion. Esta plataforma agrega la informacién del usuario, la analiza respecto a valores historicos y el resto de usuarios y envia alertas y recomendaciones al usuario. A su vez, los datos recopilados pueden ser visualizados por el usuario 0 el médico a través de una aplicacién mévil o la web, permitiendo un diagnéstico Y tratamientos més efectivos: © Javitt, Jonathan, . Shane Reese and Michael K. Derrick. “Deployment of an mHealth Patient Monitoring Solution {or Diabetes—Improved Glucose Monitoring Leads to Reduction in Medical Expenciture.” US Endocrinology, 2013, amojuente: httoy//wnw sadiea.net/documentae/Mon?01509 1474172015001 ainformeGestionCronicidadSEDISA pd smiFuente: tto://wwy.madridorz/cs/Satelitecid=1354319624707languazenesSpageide1159¢403603156pagen, amesPortalSalud2FCM Actualidad FAX2FPTSA pintarActualidadRivestel 159444389315EN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. Moritoreo petoroe loshin : Fede mare = SD ee giles seca < eetarere ‘iomeneecns Figura 78. Esquema general de soluciones para la monitorizacién de pacientes La importancia de la conectividad permanente en la sanidad del futuro ha generado el interés de muy diversos agentes. Algunos operadores de telecomunicaciones han desarrollo diferentes soluciones en el Ambito de la salud, asi como plataformas para el desarrollo de nuevas iniciativas por parte de terceros. AT&T REMOTE PATIENT MONITORING Remote Patient Monitoring (RPM) es una solucién software que permite conectar una plataforma basada en servicios Cloud con dispositivos méviles y sistemas de monitoreo ‘especificos, de forma que sea posible visualizar y monitorizar los datos del paciente online. El servicio permite enviar recordatorios y consejos al paciente, asi como iniciar una video llamada con el médico. La plataforma aborda aspectos de seguridad y proteccién de datos, dada la importancia de éstos en el émbito sanitario. La plataforma ofrece un modelo abierto, permitiendo a terceros la implementacién de soluciones especificas basadas en la plataforma de AT&T. PLATAFORMA TEACOMPANA Telefénica, operadora espafiola de telecomunicaciones, ofrece servicios similares, con su plataforma Teacompafia, que permite el monitoreo de pacientes crénicos y ha sido implementada, por ejemplo, en Madrid. El servic permite determinar episodios de deambulacién o caidas, acceder a la agenda médica diaria del paciente (con horas de realizacién de pruebas, tomas de medicamentos, consultas...) y enviar de forma precisa y segura sus pardmetros médicos y sus sintomas. 1 Fuente: htto://wunw movistar ex/erandes-empresas/soluciones/fichas/seguimiento-remoto-cronicaEN ass la Jo para el sector empresarial en América Latina. Asi, se puede mantener una comunicacién fluida con los profesionales médicos, recibir informacién y consejos por su parte, y acceder a contenidos educativos que ayudarsn al paciente a prevenir y a evitar posibles empeoramientos de su salud. Segtin Telefénica, el caso de éxito del Hospital del Mar en Barcelona, mostré que el seguimiento remoto de los pacientes crénicos reduce el niimero de descompensaciones (77%), reingresos hospitalarios (43%), dias de hospitalizacién (63%) y mortalidad (34%). Estos datos reflejan una mejora en la vide de las personas, lo cual impacta directamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas. Ademés, provoca una mejora en la eficiencia, que se traduce enun ahorro en costes. APLICACION MYDOCTOR@HOME DE TELECOM ITALIA De forma similar, la aplicacién MyDoctor@home" es un sistema para ayudar a los pacientes con enfermedades crénicas a medir su estado desde casa. Surgié de la colaboracién de Telecom Italia con la regién del Piamonte en Italia en octubre de 2010. El producto, inicialmente probado en un Hospital Universitario en Turin, fue extendido a otras unidades hospitalarias en la regién. Los distintos dispositivos de medida (monitor de glucosa, medidor del ritmo cardiaco, spirotoximeter) son conectados a través de un Gateway para subir los datos a la plataforma eHealth Connecting. Através del portal, se puede acceder a los datos del paciente y medicacién. El sistema a su vez cestd configurado para medir tiempos y proporcionar recordatorios, terapias, alertas para la toma de medicamentos etc. EMITI, WEARABLE PARA LA MONITORIZACION DE PACIENTES DE TELCEL La operadora mévil Telcel, una de las filiales que componen el grupo América Mévil, ha propulsado, a través de incubadoras, el desarrollo de start-ups con ideas innovadoras y nuevos casos de uso basados en loT. Uno de estos casos de uso ha sido el wearable Emiti!®5. Con forma de reloj, es capaz de medir a través de sus numerosos sensores toda la actividad de la persona que lo porte. En caso de percance, el dispositivo, gracias al sensor acelerémetro y a la conectividad 2G, es capaz de contactar a los familiares 0 responsables del portador. Otros sensores integrados que permiten la medida de las constantes de los pacientes son GPS, sensor de ritmo cardiaco, sensor de uso, unidad de fuerzas inerciales. El grado de actividad fisica, ritmo cardiaco, oximetria, asi como un protocolo de atencién de emergencias son las funciones estrella del mismo. Fuente: hto://wuw gsma.com/connectediving/wo-content/uploads/2012/03 /embtim10i0\ores od 201 Fuente: htt: //wunw telcelzoluciones com /articulos/telcel-presents-1os-10-proyactos.zanadores-de-tele! startup 15 Fuente: htt: emit com ro