Secretaria de Estado de Comercio

RUSIA
PLAN INTEGRAL DE
DESARROLLO DEL
MERCADO
PROGRAMACIÓN 2008-2010

Actualizado, enero
enero de 2010

PIDM RUSIA: ÍNDICE

Secretaria de Estado de Comercio

™ País y mercado prioritario para España

™ España en Rusia hoy
™ Sectores de oportunidad
™ Objetivos
™ Líneas de actuación
™ Presupuesto orientativo
™ Seguimiento
 MERCADO PRIORITARIO PARA
ESPAÑA (1)
Secretaria de Estado de Comercio

¾ Por ser un mercado de tamaño significativo y con

un gran potencial de crecimiento
9 PIB: 1.328 mil millones de USD (2008).
9 Promedio de crecimiento anual PIB real: 7% en 2006-2008.
9 Fuerte crecimiento de las rentas reales de la población:
PIB per cápita de 9.406 USD (2009).
9 141,9 millones de habitantes (Dic. 2009).
¾ Por su gran demanda de importaciones y la
necesidad de revitalizar su estructura productiva
9 Volumen importaciones: 192.700 millones de US$ en 2009.
9 Equipos obsoletos y necesidades de diversificar la
economía.
9 Baja competitividad de la industria local.

MERCADO PRIORITARIO PARA

ESPAÑA (2)
Secretaria de Estado de Comercio

¾ Por la mejora de su solvencia externa, garantizada

a corto plazo y sin riesgos elevados a medio plazo.
¾ Porque se acometerán reformas estructurales en
sectores donde nuestra oferta es muy competitiva:
9 Infraestructuras
9 Sistema financiero
9 Educación
9 Salud
¾ Por la mejora del clima de negocios: futuro acceso
a la OMC, negociación del nuevo Acuerdo marco
entre la Unión Europea y Rusia.
 ESPAÑA EN RUSIA HOY
Secretaria de Estado de Comercio

DÉFICIT COMERCIAL CRÓNICO

ESCASA PRESENCIA
IMAGEN POCO PERFILADA

Déficit comercial crónico

2007 = 5.806 Mill. Euros
2008 = 4.696 Mill. Euros
2009 = 3.110 Mill. Euros
Cuota de mercado 1,3%
Tasa de cobertura 2009 = 32%
Inversión española en Rusia
“Stock” 2006 = 444 millones de €
Flujo neto 2007 = 531,5 millones de €
Sectores
Agroalimentario en Moscú y S. Petersburgo
JALVAR1

Inversión rusa en España

X- más industriales que de consumo, pero “Stock” 2006 = 110 millones de €
porcentaje industriales muy bajo
Sectores: inmobiliario
comparado con otros mercados
M- predominio combustibles y lubricantes

Diapositiva 5

JALVAR1 Suele estar en torno al 20-25%

Jorge Alvar Villegas; 25/05/2009
 SECTORES DE OPORTUNIDAD
Secretaria de Estado de Comercio

Para el Comercio Para la Inversión

9 Productos
agroalimentarios (aceite, 9 Energía
aceitunas y vino)
9 Medio ambiente
9 Hábitat (mueble, azulejo)
9 Energías renovables
9 Sector audiovisual
9 Componentes de
9 (calzado, confección automoción
textil, marroquinería,
9 Infraestructuras de
cosmética)
transporte: red de
9 Ámbito tecnológico: carreteras de peaje y
Infraestructura de líneas férreas de alta
transporte, sector naval, velocidad
maquinaria agrícola,
9 Servicios municipales
equipamiento quirúrgico,
energías renovables,
tratamiento de residuos

OBJETIVOS PIDM RUSIA

Secretaria de Estado de Comercio

¾ Reforzar nuestra presencia económica y

comercial en el mercado ruso.

¾ Mejorar y perfilar la imagen de España y de

nuestros productos en Rusia.

¾ Reorientar los esfuerzos de promoción hacia

sectores de alto valor añadido.

¾ Impulsar las relaciones entre nuestras

Administraciones.
 LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Secretaria de Estado de Comercio

APOYO INSTITUCIONAL

APOYO AL COMERCIO
Acceso al mercado
Promoción e imagen
Apoyo financiero

APOYO A LA INVERSIÓN

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

APOYO INSTITUCIONAL
Secretaria de Estado de Comercio

¾ Impulsar contactos de alto nivel con carácter

periódico.
9 Comisión Mixta Hispano-Rusa de Cooperación
Económica e Industrial (con carácter anual), con
distintos grupos de trabajo sectoriales.
¾ Profundizar en el conocimiento de las necesidades
de los Ministerios sectoriales rusos.
¾ Desarrollar contactos con Administraciones
regionales de la Federación Rusa.
¾ Potenciar y renovar acuerdos bilaterales:
9 APPRI
9 Convenio para Evitar la Doble Imposición, en vigor
desde junio de 2000
 APOYO AL COMERCIO
Secretaria de Estado de Comercio

OBJETIVOS
¾ Eliminar los obstáculos para el acceso al mercado
ruso de los productos comunitarios.
¾ Verificar cumplimiento del actual Acuerdo de
Colaboración y Cooperación (ACC).
¾ Continuar las negociaciones de acceso de Rusia a
la Organización Mundial de Comercio (OMC).
¾ Eliminar la discriminación a las inversiones
extranjeras en servicios, contenida en normativas
sectoriales.
¾ Exigir el cumplimiento de la legislación y una
protección judicial efectiva de las patentes y
marcas.

ACCESO AL MERCADO RUSO (1)

Secretaria de Estado de Comercio

¾ Está prevista la negociación de un Acuerdo de Libre

Comercio (ALC), una vez Rusia sea Miembro de la
OMC, con el objetivo último de liberalizar el
comercio de mercancías y servicios, incluyendo
aspectos relacionados con la inversión,
competencia, telecomunicaciones, transporte,
energía, medio ambiente y convergencia
reglamentaria.

¾ El establecimiento de la unión aduanera entre Rusia,

Kazajstán y Bielorrusia (en constitución) está
retrasando no sólo su adhesión a la OMC sino
también las negociaciones comerciales con la UE.

¾ Principales barreras de acceso al mercado de Rusia:

PORTAL DE BARRERAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE
COMERCIO
 ACCESO AL MERCADO RUSO (2)
Secretaria de Estado de Comercio

OBSTÁCULOS COMERCIALES Y AVANCES EN 2009

¾Las principales barreras en Rusia son de carácter no arancelario, en particular los
obstáculos sanitarios y fitosanitarios en carnes de porcino y ave (por residuos de
antibióticos) y en productos hortofrutícolas (por residuos de plaguicidas), limitaciones a
la inversión extranjera en sectores considerados estratégicos (entre ellos el
aeroespacial, nuclear, telecomunicaciones, monopolios naturales y yacimientos
minerales), y tasas discriminatorias que gravan el transporte ferroviario y por carretera,
además de las tasas por sobrevuelo de Siberia.

¾ Asimismo, persisten las tasas a la exportación (de chatarra, madera o pieles),

discriminaciones en el acceso a compras públicas y deficiencias en la protección de los
derechos de propiedad intelectual.

¾ En el último año destaca el incremento temporal de aranceles a la importación de

automóviles, acero y productos agrícolas, como parte de un paquete de medidas
anticrisis. Rusia ha convertido en permanentes estas subidas arancelarias con el
establecimiento del arancel exterior común de la unión aduanera con Kazajstán y
Bielorrusia, que entró en vigor en enero de 2010.

¾ En temas sanitarios y fitosanitarios, se ha logrado un cierto avance en 2009: España

ha sido el país UE en que más establecimientos deslistados han vuelto a ser
autorizados por Rusia para la exportación de productos cárnicos. Además se consiguió
que Rusia levantara la exigencia de certificación adicional para importaciones de carne
de porcino por la nueva gripe (AH1N1).

ACCESO AL MERCADO RUSO (3)

Secretaria de Estado de Comercio

Seguimiento e identificación de nuevas

barreras:
¾ Creación de un grupo local “Market Access Team”
para la identificación de obstáculos al comercio y
a la inversión, liderado por la Comisión de la UE e
integrado por representantes de los Estados
Miembros.

¾ Seguimiento de las negociaciones del nuevo

Acuerdo UE-Rusia y tratamiento de los obstáculos
dentro del Espacio Económico Común UE-Rusia.

¾ Impulso de un posible Acuerdo de Libre Comercio

tras la adhesión de Rusia a la OMC.
 PROMOCIÓN COMERCIAL E
IMAGEN (1)
Secretaria de Estado de Comercio

ESTRATEGIA

¾ Rusia cuenta con financiación preferencial en las

actividades de promoción realizadas en el país,
incluidos los planes de empresa, por ser país
prioritario de la política comercial española.
¾ Creación de imagen y apoyo a marcas en bienes
de consumo: moda y hábitat.
¾ Posicionar los productos agroalimentarios en el
segmento alto de calidad.
¾ Mejorar la imagen de España y del “Made in
Spain” en los productos tecnológicos.
¾ Impulsar los servicios de enseñanza del español
en Rusia.

PROMOCIÓN COMERCIAL E
IMAGEN (2)
Secretaria de Estado de Comercio

Para el trienio 2008-2010, el ICEX ha previsto mas de 450

ACTUACIONES, con un presupuesto de 28,8 millones de
euros.

Programación 2010 (aprox.):

¾ 25 participaciones en ferias:
9 8 pabellones oficiales
9 2 pabellones informativos
9 15 participaciones agrupadas
¾ 41 misiones comerciales:
9 21 directas
9 18 inversas
9 2 de estudio
¾ 7 campañas de promoción y de publicidad.
¾ 6 promociones directas.
¾ 1 jornadas técnicas.
 PROMOCIÓN COMERCIAL
Secretaria de Estado de Comercio
E IMAGEN (3)

A destacar en 2010:
Productos Industriales y Tecnología

¾Pabellón oficial en la feria INTERAVTO, de

automoción (agosto).
¾Pabellón oficial en la FERIA CTT, de
maquinaria de obras públicas, construcción y
minería (junio).
¾Pabellón oficial en la feria TRANSRUSSIA, de
transporte y logística (abril)

PROMOCIÓN COMERCIAL
Secretaria de Estado de Comercio
E IMAGEN (4)
Bienes de consumo
¾ Plan Há
Hábitat - Rusia
™ Acciones de información y creación de imagen:
9 Difusión en ruso del boletín electrónico “Spanish”.
™ Nuevas acciones de promoción del producto de diseño:
9 Pabellones oficiales en ferias (del mueble, del azulejo, del
equipamiento colectivo...)
9 Semana de promoción del diseño español
™ Plan del sector del azulejo
¾ Plan Moda - Rusia
™ Inserciones publicitarias sector textil.
™ Dos pabellones oficiales en las dos ediciones de la feria
de moda Collections Premiere Moscow, con la
organización de desfiles paralelos.
™ Participaciones agrupadas en ferias (de cosmética, de
marroquinería...)
 PROMOCIÓN COMERCIAL
Secretaria de Estado de Comercio
E IMAGEN (5)

Productos agroalimentarios
¾ Pabellón oficial en FERIA PRODEXPO.
¾ Salón de vinos españoles y productos gourmet en
colaboración con las Cámaras de Comercio.
¾ Misión de periodistas y compradores a ALIMENTARIA 2010.
¾ Invitación de prescriptores de opinión a MADRID-FUSION 2010.
¾ Plan de Promoción de vinos y Brandy de Jerez
¾ Campaña sectorial de aceite de oliva y aceitunas de mesa.
¾ Acción promocional de quesos de España.
¾ Acciones promocionales de vinos de España

Sector de servicios
¾ Pabellón oficial en la Feria de la Franquicia de Moscú.
¾ Participación agrupada en Moscú Workshop (Servicios
Educativos).

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Secretaria de Estado de Comercio

¾ Potenciar los instrumentos CESCE y CARI con

objeto de paliar los riesgos inherentes a los
negocios en Rusia.

¾ Propiciar una mayor utilización de la Línea FEV

como catalizador de la presencia de nuestras
empresas en los sectores de Infraestructuras y
Energías Renovables.

¾ Promover una mayor utilización por parte de

nuestras empresas de los fondos multilaterales
(BERD, UE y grupo del Banco Mundial).
 APOYO A LA INVERSIÓN
Secretaria de Estado de Comercio

¾ Línea internacionalización ICO.

¾ PROSPINVER (Programa de Apoyo a los Viajes de
Prospección de Inversiones): Rusia, país
prioritario.
¾ PAPI (Programa de Apoyo a Proyectos de
Inversión): potenciación mediante la mejora y
flexibilización de sus condiciones para las
inversiones en Rusia.
¾ Impulsar la utilización de los apoyos financieros a
la inversión proporcionados por COFIDES.
¾ Encuentros empresariales y misión de inversores.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN (1)

Secretaria de Estado de Comercio

ESTRATEGIA

¾ Facilitar la accesibilidad a la información sobre el

mercado ruso, especialmente a través de la utilización
de las nuevas tecnologías.

¾ Fomentar un mayor conocimiento entre las empresas

españolas de la realidad económica y de la forma de
hacer negocios en Rusia.

¾ Contribuir a la formación de profesionales en comercio

exterior e inversión especializados en el mercado ruso
que puedan incorporarse posteriormente a las empresas
fomentando su proceso de internacionalización en
Rusia.
 FORMACIÓN E INFORMACIÓN (2)
Secretaria de Estado de Comercio

ACCIONES DE INFORMACIÓN
¾ Jornadas informativas sobre los sectores de mayor
potencial (automoción, distribución de alimentos,
franquicias).
¾ Potenciación del Portal en ruso con información
sobre España y su oferta empresarial
(www.spainbusiness.ru)
¾ Actualización de la información existente sobre el
mercado ruso: Guía de Negocios y Ficha País.
¾ Difundir la disponibilidad del Centro de Negocios
de la Oficina Económica y Comercial.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN (3)

Secretaria de Estado de Comercio

ACCIONES DE FORMACIÓN

¾ Programa de becas ICEX para 2010:

¾ 8 becarios de I Fase para la Oficina Económica y
Comercial en Moscú, con refuerzo del apoyo
idiomático.
¾ 1 becario tecnológico.
¾ Fortalecer el Programa de Captación y Formación
de Profesionales Extranjeros (PROPEX).
¾ Mantener el número de jornadas y seminarios sobre
el mercado ruso.
 PRESUPUESTO PIDM RUSIA
Secretaria de Estado de Comercio

En millones de euros 2008 2009 2010 TOTAL

Apoyo financiero 14,150 19,150 18,800 52,100
Línea FEV 0,600 0,600 0,250 1,450
COFIDES (FIEX-FONPYME) 10,000 15,000 15,000 40,000
Línea ICO 3,550 3,550 3,550 10,650
Apoyo no financiero 13,141 11,933 6,510 31,584
ICEX - Formación 0,424 0,434 0,403 1,261
ICEX - Promoción comercial e imagen 12,100 11,000 5,700 28,800
ICEX - Promoción de inversiones 0,189 0,042 -- 0,231
ICEX - Información 0,428 0,457 0,407 1,292

TOTAL 27,291 31,083 23,310 83,684

PIDM RUSIA - SEGUIMIENTO

Secretaria de Estado de Comercio

COORDINADOR EN RUSIA

™ Oficina Económica y Comercial

de España en Moscú

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

™ Secretaría de Estado de
Comercio

™ CEOE
Secretaria de Estado de Comercio

MUCHAS GRACIAS

Más información en
www.comercio.mityc.es
www.icex.es
www.oficinascomerciales.es
www.spain.info