UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

ESCUELA ACADEMICO PROFECIONAL DE INGENIERÍA

AGROINDUSTRIAL

ASIGNATURA: maquinaria Agroindustrial

TÍTULO: Oferta y demanda de Maquinaria Agroindustrial en China

DOCENTE: Ing. Mec. Pablo walther Paucar Lozano

ESTUDIANTES: Dany Paredes Onorbe

Pool Kevin Salas García

CICLO: 2017- II

FECHA: 24/09/17.

San Martín – Perú

2017
 Tabla de contenido

I. RESUMEN...........................................................................................................................1

II. INTRODUCCIÓN................................................................................................................1

III. LA OFERTA Y DEMANDA DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN

CHINA………..............................................................................................................................2

3.1. Oferta de Maquinaria Agroindustrial en China...............................................................2

3.2. Demanda de Maquinaria Agroindustrial en China..........................................................5

IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN...............................................................................7

V. DESCRIPCION DE MÁQUINAS AGROALIMENTARIAS...........................................12

VI. PERSPECTIVAS DE MERCADO PARA LA INDUSTRIA PERUANA DE

MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL......................................................................................14

VII. BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………………………………………….15
 I. RESUMEN

Estudio del mercado de la maquinaria agroindustrial en China. Tras presentar la

definición y características del sector, se analiza la oferta y la demanda, así como
los precios y la percepción del producto español. Informa sobre los canales de
distribución, el acceso al mercado, las perspectivas y oportunidades del sector
además de dar información práctica de interés.

II. INTRODUCCION

El sector de maquinaria para la industria alimentaria incluye una serie de equipos

que se pueden clasificar en varios subsectores, como:

 Maquinaria para molinería, panadería y confitería (molinos, amasadoras,

hornos de túnel, equipos para confitería, chocolate.)
 Maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres
 Maquinaria para la elaboración de aceites (prensas y aparatos mecánicos
para la extracción y preparación de aceites o grasas animales o vegetales)
 Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola (prensas, estrujadoras y
demás aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de frutas o bebidas
similares)
 Maquinaria para la industria cárnica (cuchillas y máquinas para picar carne,
prensas, aparatos para preparar, acondicionar o servir alimentos cárnicos)
 Maquinaria para la industria láctea (desnatadoras, equipos para la industria
del queso.)
 Maquinaria de selección (equipos para limpieza, clasificación de huevos o
frutas, cribadoras de semillas, granos o legumbres
III. LA OFERTA Y DEMANDA DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL

III.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Nacional

El crecimiento del sector en China se debe al desarrollo de la industria

alimentaria en general, que, a su vez, es consecuencia del desarrollo
económico del país.

Teniendo en cuanta las tasas de desarrollo que se están alcanzando en los

últimos años y el crecimiento del 10% en la industria alimentaria, se puede
concluir que el mercado chino de la maquinaria para alimentación es muy
atractivo, a la vez que presenta un enorme potencial de desarrollo.

Estadísticas de Producción

Producción de maquinaria para la industria alimentaria

Datos en miles de millones de $

1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

0,24 0,78 0,86 1,09 1,41 1,27 1,51 1,63

Producción y ventas de maquinaria para la industria alimentaria en 1999

Producción (millones de $) Ventas (millones de $)

Maquinaria para la industria 77,0 75,4

cervecera
Maquinaria para bebidas 4,1 3,8
Maquinaria para envasar 1,7 0,8
Maquinaria productos lácteos 6,5 4,7
Maquinaria para pastelería 2,8 2,2

En China, un gran número de empresas del sector fabrican sólo un tipo de

maquinaria y su línea de producción es insuficiente; en general producen
equipos de bajo rendimiento, corta vida y muy poca seguridad o calidad.

Además, los fabricantes chinos del sector apenas fabrican equipos a

medida.
En general, el sector de maquinaria de envase y procesado de alimentos es
uno de los mejores de toda la industria de maquinaria china, y uno de los
pocos que producen beneficios.
 Fabricantes

Hay unas 3.300 empresas fabricantes de maquinaria para envasar y procesar

alimentos en China, 120 de las cuales tienen capital extranjero. Un 85% de los
fabricantes locales son pequeñas y medianas empresas y solo 20 empresas
logran tener ventas mayores de 12 millones de dólares.

En general, el sector de maquinaria de envase y procesado de alimentos es

uno de los mejores de toda la industria de maquinaria china, y uno de los
pocos que producen beneficios.

Principales fabricantes de maquinaria para procesar y empaquetar alimentos.

Fabricantes Ubicación

Hubei Jingyuan Co. Ltd. Hubei

Guangdong Light Mechanical Factory Guangdong
Shanghai Light Industrial Equipment Group Shanghai
Zhanjiang Huazheng Biological Equipment (Group) Co Guangdong
Guangdong Light Mechanical No. 2 Factory Guangdong
Nanjing Light Industrial Mechanical Factory Jiangsu
Jiangsu Baixiong Mechanical (Group) Co. Jiangsu
Tianjin Huate Packaging Mechanical Co. Tianjin
Zhaoqing Jialong Packaging Mechanical (Group) Co. Guangdong

Fuente: Machinery Product Market Report (Volume II)

Los principales fabricantes están en Zhejiang, Jiangsu, Shanghai, Shandong,

Guangdong, Liaoning, Beijing y Henan, donde se concentra el 64% del sector:

Oferta Internacional

Los equipos importados suelen costar entre 4 y 5 veces más que los fabricados
localmente y los principales compradores de dichos equipos son empresas con
capital foráneo o grandes empresas chinas del sector de la alimentación.

Al ser los equipos importados más caros que los fabricados en China, cada vez hay
más fabricantes que se están implantando en el país, para rebajar costes e intentar
hacerse con una parte del mercado.

Los competidores extranjeros en el mercado chino, impulsados por el desarrollo

potencial de la industria alimentaria, se han introducido ya en el mercado, siendo
varios los fabricantes que han establecido joint-ventures, empresas de cooperación
o que suministran tecnología avanzada a los fabricantes chinos. Principales
empresas extranjeras del sector que ya han entrado en China

SIDEL Francia
FOGG FILLER Australia
TREIF Alemania
TUCHENHAGTEN Alemania
KHS Alemania
MASCHINEN FABRIK Alemania
FERRUM LTD Suiza
HEAT AND CONTROL Singapur
OFFICINE AVE Italia
ANGELUS SANTARY CAN MACHINE Estados Unidos
FIBOSA SA España

El mercado chino de maquinaria para la industria alimentaria es prometedor y los

clientes locales demandan equipos de alta calidad y prestaciones. En particular,
China necesita urgentemente equipos para la producción de cerveza y equipos para
la industria láctea.

III.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Sectores demandantes

El mercado chino tiene una gran demanda de maquinaria para la industria

alimentaria, ya que en la actualidad se pierden el 10% de cereales, el 25% de
frutas, el 30% de verduras y el 20% de productos de acuicultura debido a falta de
equipos y líneas apropiadas para procesar estos productos. Se estima que,
anualmente, China pierde alrededor de 1.570 millones de dólares por falta de
procesos adecuados en la cadena de alimentación.

Un 90% de las pequeñas y medianas empresas del sector de la alimentación no

están bien equipadas, por lo que la capacidad de desarrollo del sector es
impresionante. Expertos del sector predicen que la demanda anual de equipos
para procesar y empaquetar alimentos sea de 50.000 millones de RMB.

Demanda de productos extranjeros

Las zonas costeras y orientales de China son las que mayores contactos tienen con
el mercado internacional, y después de 20 años de desarrollo ya tienen experiencia
en las ventajas de gastar más en calidad y en maquinaria de altas prestaciones,
mientras que en las provincias del interior y del oeste hay menos conocimiento de la
oferta extranjera y puede que se encuentren más reticentes a la hora de adquirir
equipos importados más sofisticados (y más caros).

Según va creciendo la capacidad adquisitiva y el nivel de vida de los urbanitas, más

se espera que crezca la demanda de calidad en los productos que comen, con lo
que se espera una presión creciente sobre las empresas que se dedican a la
preparación de comidas.

Al mismo tiempo, el acceso de China a la OMC le va a permitir colocar sus

productos (especialmente frutas y verduras) en el mercado internacional, para lo
cual tiene que mejorar su tratamiento y presentación. El crecimiento de las
 exportaciones de estos productos va a traer un crecimiento en la demanda de
maquinaria para procesar dichos productos.

IV. ANALISIS DE LA INFORMACION

¿De dónde importa mayor cantidad de maquinaria china?

Estadísticas de importación del sector

Balanza comercial china

Sector de maquinaria para la industria alimentaria
Datos en miles de $
1995 1996 1997 1998 1999
Importaciones 1.209.913 1.226.307 652.402 433.046 313.590
Exportaciones 64.959 95.784 70.141 121.039 68.164
Balanza comercial -1.144.954 -1.130.523 -582.261 -312.007 -245.426

Fuente: ONU / Elaboración propia

En 1995 y 1996 China fue el primer importador mundial del sector, doblando
prácticamente las cifras de importación del segundo país del ranking de
importadores: Estados Unidos.

Desde entonces la posición de China en dicho ranking ha ido descendiendo y en

1999 ya ocupaba el 6º lugar. En este mismo año ocupaba el 14º lugar en la lista
del exportadores de maquinaria para la industria alimentaría.

Países de origen
 China: importaciones de maquinaria alimentaría
Datos en miles de $
Ranking según países de procedencia
PAÍSES 1995 1996 1997 1998 1999
Italia 198.190 144.651 71.064 139.347 99.048
Alemania 356.867 321.941 159.975 99.028 50.296
Japón 147.759 209.825 95.137 40.048 31.172
EE.UU. y Puerto Rico 79.935 61.707 44.880 31.680 18.030
Reino Unido 130.138 145.914 86.068 35.596 15.110
Dinamarca 21.890 24.499 21.938 6.132 11.639
Suiza 29.150 33.115 17.055 4.695 10.674
Corea del Sur 8.470 23.677 5.152 7.247 9.438
Suecia 14.352 9.028 10.504 3.918 8.089
Países Bajos 18.487 28.379 37.854 18.241 7.138
España 7.883 9.307 1.455 5.168 5.047
Australia 6.127 6.135 2.344 2.780 4.573
Finlandia 287 118 10 63 4.305
Singapur 17.904 20.231 9.213 1.480 3.619
Francia 8.621 18.866 18.562 5.001 3.607
Total 15 primeros 1.046.060 1.057.393 581.211 400.424 281.785
Resto 163.853 168.914 71.191 32.622 31.805
Total Importaciones 1.209.913 1.226.307 652.402 433.046 313.590

Fuente: ONU / Elaboración propia

La importación china de maquinaria para la industria alimentaría alcanzó su auge

en los años 1995 y 1996, para ir descendiendo progresivamente desde entonces
La mayor parte de los equipos importados por China en el sector provienen de
Italia, Alemania, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Suiza, Corea
del Sur, Suecia, Países Bajos y España. En general la importación cubre entre
un 40% y un 50% de la demanda china del sector.
Evolución de las cuotas de mercado

Evolución de las importaciones

300

250

200
Indice Base 100

150

Corea del Sur

100

España
Suecia
50 Italia
Dinamarca
Países Bajos
Suiz
a Estados
Unidos
0

Japón
1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: ONU / Elaboración propia

Utilizando un índice con base 100 en 1995, como aparece en el cuadro anterior,
las cuotas de mercado de los principales proveedores han tenido un deterioro
progresivo general en el período 1995-1997. El único país que ha mejorado la
cuota en 1999 con respecto al año base es Corea del Sur, mientras que
España ha tenido un comportamiento muy errático, mejorando en 1998 y
quedando en 2º lugar en 1999.
Principales productos importados

Importaciones chinas de maquinaria para la industria alimentaría

(por subsectores) Datos en miles de $
Según declaración china

1995 1996 1997 1998 1999

Otra maquinaria para la industria 594.628 439.847 276.033 236.475 103.518

alimentaria
Las demás máquinas no expresadas
anteriormente 211.428 301.582 109.540 68.586 59.741

Maquinaria para la preparación de 47.974 36.005 17.931 9.692 41.001

hortalizas

Maquinaria para la industria de 77.339 83.654 68.810 24.713 25.976

bebidas
Maquinaria para molinería, panadería
y confitería 84.707 87.981 60.481 36.439 23.902

Maquinaria de selección 11.787 18.148 10.638 7.191 17.729

Maquinaria para la industria cárnica 43.431 35.284 16.384 20.839 16.977

Máquinas y aparatos no expresados

anteriormente 86.770 150.918 56.763 17.847 12.686

Maquinaria para la industria láctea 12.104 16.748 8.295 5.179 9.182

Maquinaria para la elaboración de 39.745 56.140 27.527 6.085 2.878

aceite

Fuente: ONU / Elaboración propia

Principales productos importados de España (miles de $)
(Declara
ción
china)

Importaciones chinas de maquinaria alimentaria procedente de España (subsectores)

Maquinaria para la preparación de hortalizas 1.685 5 191 2.580

Las demás máquinas y aparatos 1.703 3.560 253 3.437 2.323

Otra maquinaria para la industria alimentaria 395 554 115 430 60

Máquinas y aparatos, no expresadas 142 39 53

Maquinaria para la industria cárnica 3.222 213 300 562 15

Maquinaria para molinería, panadería 1.077 2.259 743 382 9

Maquinaria para la industria de bebidas 502 727 166 7

Maquinaria de selección 37

Maquinaria para la industria láctea 984 130

Total maquinaria para la industria 7.883 9.307 1.455 5.168 5.047
alimentaria

Fuente: ONU / Elaboración propia

¿Produce la suficiente tecnología o depende tecnológicamente del
extranjero
En China se relaciona con diversos sectores: construcción, manufactura,
inmobiliario, servicios y agrario, etc.
La tercera parte analiza los impactos de la IED en China. Sin duda, las ventajas
que atrae la IED no son pocas:
 Puede atraer la tecnología más avanzada para mejorar el nivel
tecnológico de las industrias relacionadas de China.
 Impulsa los cambios en la estructura industrial.
 Alivia el problema de desempleo.
 Estimula el crecimiento de comercio y aumenta el PIB.
 Todo esto, al final, promueve el crecimiento económico chino.
Que tecnología demanda mayor envergadura

 Maquinaria para molinería, panadería y confitería (molinos,

amasadoras, hornos de túnel, equipos para confitería, chocolate...)

 Maquinaria para la industria cárnica (cuchillas y máquinas

para picar carne, prensas, aparatos para preparar,
acondicionar o servir alimentos cárnicos)
 Maquinaria de selección (equipos para limpieza, clasificación de
huevos o frutas, cribadoras de semillas, granos o legumbres.

Que tecnología podemos adquirir para satisfacer nuestras necesidades

El sector de maquinaria para la industria alimentaria incluye una serie de
equipos que se pueden clasificar en varios subsectores, como:

 Maquinaria para la elaboración de aceites (prensas y aparatos

mecánicos para la extracción y preparación de aceites o grasas
animales o vegetales)

 Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola (prensas,

estrujadoras y demás aparatos para la producción de vino, sidra, jugos
de frutas o bebidas similares)

 Maquinaria para la industria láctea (desnatadoras, equipos para la

industria del queso.)
 Maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres
 V. DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIAS DE MAQUINARIAS

 La TranSlicer 2500, un diseño novedoso para las necesidades actuales

del sector de la alimentación

http://es.urschel.com/TranSlicer2510Cutter.html

Rebana uniformemente una gran variedad de productos alimentarios en

grandes capacidades de producción.
• Admite productos comprimibles, como verduras de hoja de hasta 203
mm (8") de diámetro y productos firmes de hasta 171 mm (6-3/4").
• Correas superiores de sujeción opcionales para facilitar una práctica
alimentación adicional.
• Los paneles de acceso con bisagras facilitan el mantenimiento y la
sustitución de las piezas.
• Gran variedad de ruedas cortadoras intercambiables para producir
diferentes tipos de rebanadas, rallados y cortes en juliana.
• La VFD (unidad de frecuencia variable) ofrece control de velocidad de
precisión y el máximo ahorro de energía.
• Un conjunto de cuchillas circulares ajustables opcional colocado delante
de la rueda cortadora realiza un corte longitudinal que produce un corte
tridimensional terminado.
• Disponible con configuración de ruedas cortadoras de acero inoxidable o
de bronce aluminomanganoso.
Proporciona funcionamiento continuo para una producción ininterrumpida.
  Cubicadora Alimenticia de Alto Rendimiento

 
http://es.urschel.com/Cubicadora-Sprint-2.html

 La avanzada tecnología de corte de la conocida DiversaCut Sprint más

nuevos beneficios y opciones. 
 Con más motores disponibles incluyendo la opción de 3 H.P. (2.2KW)
con variador de velocidad. Más potencia que la reconocida G o que la
DiversaCut Sprint.
 Capaz de producir una amplia variedad de cortes tales como rodajas
planas u onduladas, tiras, cubos y granulado.
 Nuevo Sistema de ajuste de grosor de rebanada con Sistema de traba
incorporado que asegura la estabilidad del corte durante la producción.
 Disponible en 2 versiones: (1) Con cinta de descarga (2) sin cinta de
descarga –Ver en la división de especificaciones para más información.

 Maquinaria Clipadora para Cerrar bolsas de Embutidos

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 Materiales: Acero inoxidable tipo 304 con 2

acabado Sandblasting.
 Peso: 7.0 Kg Aprox. 1
 Dimensiones: Base 26*26 cm y Altura 82 3
cm Aprox.

PARTES

1. Tanque.
2. Varilla.
3. Cable.
4. Tabla de controlador.

LINK: https://es.slideshare.net/GITASENA/ficha-tecnica-4911418
VI. PERSPECTIVAS DE MERCADO PARA LA INDUSTRIA PERUANA DE
MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL

En este trabajo hemos seleccionado las máquinas utilizadas en la industria

alimentaria que consideramos más relevantes para peru, en función de su
producción y exportación actual. Es por ello que nuestra perpectiva se centra en:

 Hornos de panadería, pastelería o galletería (no eléctricos)

 Secadores para productos agrícolas
 Los demás aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas
calientes o la cocción o calentamiento de alimentos
 Máquinas y aparatos para la industria lechera
 Máquinas y aparatos para panadería pastelería galletería o la
fabricación de pastas ali- menticias
 Máquinas y aparatos para la preparación de carne

Maquinaria para la fabricación de alimentos

- Nomenclador Común del MERCOSUR -

Subpartida
Descripción

84.17.20
Hornos de panadería, pastelería o galletería (no eléctricos)

84.19.31
Secadores para productos agrícolas

84.19.81
Los demás aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calen-
tamiento de alimentos

84.34.20
Máquinas y aparatos para la industria lechera

84.38.10
Máquinas y aparatos para panadería pastelería galletería o la fabricación de pastas alimenticias

84.38.50
Máquinas y aparatos para la preparación de carne
VII. BIBLIOGRAFÍA
 El sector de maquinaria para la alimentación y su encadenamiento
productivo.” , Centro de Estudio de la Estructura Económica (CENES), FCE,
septiembre de 2003.

 Food Processing Machinery Europe (2003). Web: www.fpme.com

 Freedonia (2002), World Food Processing Machinery. Freedonia Industry

Study 1565, junio de 2002.

Links útiles
 Centro de Economía
Internacional (CEI)
http://cei.mrecic.gov.ar/hom
e.htm

 http://www.exportapymes.com/documentos/productos/Ie1303_china_maquinari
a_alimentaci%F3n.pdf.

 Fundación
ExportAr
http://www.export
-ar.org.ar/

 CAFMEI – Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos

para la Industria http://www.cafmei.org.ar/

 AAFMHA – Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas Herramienta,

Accesorios y Afines
 http://www.aafmha.org.ar/

 CAFMA – Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola

http://www.cafma.org.ar/

 Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y

Desarrollo Regional http://www.sepyme.gov.ar/