“Perfil del Consumidor de los países de la

Alianza del Pacífico”.

Diego Corthorn Navarro

dcorthorn@promperu.gob.pe
Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

- Miércoles 9 de octubre del 2019-

 Nuestras exportaciones lograron batir un récord histórico en el año 2018.

Evolución de las exportaciones peruanas por tipo de sector

Millones de US$

PENX PENX
(2003-2013) (2015-2025)

47,917
46,332 46,361
44,385
42,568

10,192 11,208 38,641 13,248

35,806 33,686 36,312 11,742
11,078 32,017 29,699
31,009 11,726
28,110 27,074 7,715 10,813 8,621
10,907 8,774
23,561 7,569
6,318 6,210
17,301 5,245
36,140 35,153 34,669
12,563 4,286 31,490 32,643
28,091 26,915 23,397
9,041 23,440 25,498 20,925
6,869 3,441 21,793 20,864 22,780
6,883 7,666 18,315
2,626
2,054 2,161 2,270 13,015
9,122
4,829 4,708 5,396 6,415

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Ago Ene-Ago
2018 2019
Tradicionales No tradicionales Total exportado

Var.% 18/17 Var.%

+6,2% Exportaciones Tradi Ene-Ago 19/18
-10,6% Exportaciones Tradi
+12,8% Exportaciones NT +1,8% Exportaciones NT
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ
Consolidando y fortaleciendo nuestra red de acuerdos comerciales
Vigentes Firmados Negociación

CPTPP
Canadá Unión Europea
India AP+4

Perú Australia Stand by

Comunidad Andina China Venezuela
Reino Unido

Chile México Tailandia Turquía

Singapur Australia

Canadá Nueva Zelanda El Salvador

Cuba Corea del Sur Costa Rica Brasil
Profundización Al 2025 se espera
contar con 27
Guatemala Brunei Malasia acuerdos
México Chile Tailandia comerciales en
Argentina Uruguay China vigencia
que involucren a
Estados Unidos Japón Japón Singapur Potenciales más de 72 socios
comerciales

Alianza del
Pacífico
Vietnam República
Indonesia
Honduras Panamá Dominicana

Fuente: Acuerdos Comerciales. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Contenido de la exposición

1. Antecedes de la Alianza del Pacífico

2. Comercio Alianza del Pacífico

3. El Perú y la Alianza del Pacífico

4. Perfil del Consumidor Chile

5. Perfil del Consumidor Colombia

6. Perfil del Consumidor México

7. Proyectos AP

8. Conclusiones y Recomendaciones
 La Alianza del Pacífico, integración profunda con miras a la prosperidad

“La Alianza del Pacífico, integración

profunda con miras a la prosperidad
La Alianza del Pacífico es un
mecanismo de integración regional
conformado por Chile, Colombia,
México y Perú, establecido en abril de
2011 y constituido formal y
jurídicamente el 6 de junio de 2012,
con la suscripción del Acuerdo Marco.
Este proceso busca crear mercados
atractivos entre sus países miembros
para lograr una mayor competitividad a
nivel internacional”
¿Qué es la Alianza del Pacífico?
Características Comunes entre los países de la AP

 Democracias estables.

 Ritmo de crecimiento sostenido y acelerado.

 Política comercial abierta.

 Proyección al mundo, con énfasis en el Asia

Pacífico.

 Comparten aspiraciones de crecimiento

económico, generación de empleo e
inserción en los procesos globales de
innovación tecnológica.
¿Qué es la Alianza del Pacífico?

Contenido del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco

1 Acceso a Mercados 7
Comercio Transfronterizo de
Servicios

2 Reglas de Origen 8 Transporte Marítimo

3
Facilitación del Comercio y 9 Servicios Financieros
Cooperación Aduanera

Medidas Sanitarias y 10 Comercio Electrónico

4
Fitosanitarias
11 Telecomunicaciones
5
Obstáculos Técnicos al
Comercio
12 Inversión
6 Compras Públicas
13 Asuntos Institucionales y
Solución de Controversias
La Alianza del Pacífico – Una oportunidad comercial

ATRAE 54 MILLONES
LA ALIANZA DEL DE TURISTAS CADA AÑO

PACÍFICO EN CIFRAS US$ 55 MILLONES

Fuente: SERNATUR, PROCOLOMBIA,SECTUR Y
PROMPERÚ

POBLACIÓN A 2018 (E)

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

225,3 ,,,,,,,,
MILLONES DE HABITANTES
38% DEL TOTAL DE IED
QUE LLEGÓ A AMÉRICA
LATINA EN 2017
CHILE, COLOMBIA,
MÉXICO Y PERÚ
SON LAS ECONOMÍAS MÁS
COMPETITIVAS DE LA REGIÓN.
Fuente Banco Mundial – Doing Business 2019
Fuente: FMI-WEO (Oct 2018) Fuente: Base de datos de la UNCTAD

COMERCIO (Miles de millones)

US$18 937(E)
ES LA 6A ECONOMÍA DEL MUNDO,
EXPORTACIONES 2018 (E)
REPRESENTA EL 42% US$ 615,0
PIB PER CÁPITA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DEL PIB DE AMÉRICA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IMPORTACIONES 2018 (E)
(PPP 2018) LATINA Y EL CARIBE US$ 632,8
Fuente: OMC
Fuente: FMI-WEO (Abril, 2019)
Fuente FMI-WEO(Oct 2018)
 La Alianza del Pacífico en la economía global

PARTICIPACIÓN EN EL PIB GLOBAL 2017 PARTICIPACIÓN EN LA POBLACIÓN PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO

GLOBAL 2017 GLOBAL DE BIENES 2017

Estados Estados
Unión Unidos
Estados Unidos
Resto del Europea 11.3%
Unidos 4.4%
mundo 6.9%
24.3% Resto del
31.1% mundo
38.2%
China
18.8% Unión
Europea
Resto del 33.2%
Unión mundo
Resto de 61.4% AP
Europea 3.0%
ALC China
China 21.7% Resto de
5.4% 11.7%
15.0% Resto de ALC
AP ALC 2.4% AP
2.4% 5.4% 3.2%
En 2017, el PIB de la Alianza del En 2017, el comercio de bienes
Pacífico se estimó en US$1.951 La población estimada de la Alianza
registrado por los miembros de la Alianza
miles de millones, con una del Pacífico en 2017 suma 223
del Pacífico totalizó casi US$1.131 miles
participación de 2,4% en el PIB millones de personas, equivalente al
de millones, representando un 3,2% del
mundial. 3,0% de la población total del mundo.
comercio mundial.
 Las exportaciones de la AP al mundo crecieron en 2,1% en promedio en los últimos cinco años

Intercambio comercial de la Alianza del Pacífico con el mundo

Millones de US$ 1,247,839 Alianza del Pacífico
1,144,437 1,131,521 Par.% 2018
1,061,621 1,029,368

Colombia
Perú 7%
8%
615,006 632,833
565,406 579,031 549,703 560,105 571,416 Chile
511,918 501,972 527,395 12%
3ro
México
73%
-13,625 -37,785 -25,423 -11,311 -17,827
2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones Importaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial

TCP.% 14/18 Var.%

+2,1% Exportaciones 18/17
+9,8% Exportaciones
+2,2% Importaciones +10,7% Importaciones

Fuente: TRADEMAP. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

 Ranking Doing Business

Colombia
México

Chile

Perú
Criterios

Global Rank 54 56 65 68
Apertura de un negocio 94 72 100 125
Manejo permiso de construcción 93 33 89 54
Obtención de electricidad 99 36 80 67
Registro de propiedades 103 61 59 45
Obtención de crédito 8 85 3 32
Protección de los inversionistas minoritario 72 64 15 51
Pago de impuestos 116 76 146 120
Comercio transfronterizo 66 71 133 110
Cumplimiento de contratos 43 49 177 70
Resolución de la Insolvencia 32 51 40 88

Fuente: Doing Business. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

En el 2018, la Alianza del Pacífico fue nuestro quinto destino de las exportaciones totales al mundo.

Ranking destinos
2018
Exportaciones peruanas por tipo de sector a los país miembros de la Alianza del Pacífico
50%
Millones de US$

3,445 3,510 31%

3,368
3,051
18%
2,503 2,435
1,792 1,650 1,803
1,312 2,190 2,135
899 726
720 630 1,604 1,620
474 434

1,653 1,717 1,739 1,707 1,605 1,469 1,506 1,708

1,129 1,186

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene - Ago Ene - Ago

No tradicional Tradicional Total exportado

2018
Participación del Perú
2019

Var.% 18/17 Var.%

Ene-Ago 19/18
+15,3% Exportaciones Tradi
-8,5% Exportaciones Tradi
+13,5% Exportaciones NT +5,0% Exportaciones NT

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

 El sector químico lidera los envíos no tradicionales con una participación del 27%
Exportaciones peruanas a la AP por tipo de sector
Millones de US$
Var.%
Evolución de la participación de los sectores No SECTOR 2017 2018
Var.% Ene-Ago Ene-Ago
Ene-Ago
18/17 2018 2019
19/18
Tradicionales
TRADICIONAL 630 726 15,3% 474 434 -8,5%
(% total XNT) Mineros 335 359 7,1% 230 215 -6,6%
Petróleo y gas natural 179 259 44,5% 190 148 -22,2%

16% Pesquero 65 55 -14,7% 30 39 22,7%

21% 19%
Agrícolas 50 33 5,3% 24 32 35,7%
9%
13% 13% NO TRADICIONAL 1 506 1 708 13,5% 1 129 1 186 5,0%
10%
9% 11% Químico 376 459 22,1% 311 324 4,3%
14%
17% 14% Agropecuario 305 410 34,4% 272 297 9,1%
24% Sidero-Metalúrgico 237 240 1,6% 164 154 -6,4%
14% 15%
Metal-Mecánico 166 167 0,7% 102 110 7,3%

27% 28% 27% Textil 140 155 10,9% 94 108 14,7%

Minería no metálica 121 125 3,3% 84 84 -0,7%

2011 2014 2018 Maderas y papeles 106 88 -17,1% 57 69 20,7%

Pesquero 23 30 27,2% 22 23 2,1%
Químico Agropecuario Sidero-Metalúrgico
Varios (Inc. Joyería) 31 33 7,3% 21 18 -16,4%
Metal-Mecánico Textil Resto
Pieles y cueros 1 1 -2,1% 1 0 -41,9%
Artesanías 0 0 -47,1% 0 0 151,1%
TOTAL EXPORTADO 2 135 2 435 14,0% 1 604 1 620 1,0%

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

 Principales envíos peruanos a la AP por tipo de sector
Principales Productos No Tradicionales 2018
 Alambres de cobre refinado con la mayor dimensión transversal
(US$ 146 millones/ +2,5%).
 Ácido Sulfúrico (US$ 69 millones/ +166,2%)
 Placas y baldosas para pavimentación (US$ 63 millones/ +14,6%)
 Las demás placas, láminas, hojas y tiras (US$ 52 millones/
+17,9%).
 Neumáticos radiales (US$ 36 millones/ +13,2%)
 Paltas frescas (US$ 35 millones/ +240,9%)
 Uvas frescas (US$ 33 millones/ +23,2%)
 Aceite de Palma en bruto (US$ 29 millones/ +42,2%)
 Los demás páprika (US$ 28 millones/ +89,2%)
 Impresos publicitarios y catálogos comerciales (US$ 23 millones/
+1,9%).
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ
Principales Productos Tradicionales 2018
 Minerales de molibdeno y sus concentrados (US$ 200 millones/
+85,5%)
 Aceites crudos de petróleo o de minerales (US$ 88 millones)
 Carburoreactores tipo queroseno (US$ 87 millones/ +39,6%)
 Minerales de cobre y sus concentrados (US$ 73 millones/ -47,1%)
 Fueloils residual 6 (US$ 54 millones/ +73,9%)
 Cinc sin alear (US$ 50 millones/ +17,8%)
 Café sin tostar y sin descafeinar (US$ 37 millones/ +25,9%)
 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones (US$ 32 millones/
+3,4%)
 Diésel 2 con un contenido de azufre (US$ 23 millones/ -38,8%)
 Harina de pescado con un contenido de grasas (US$ 20 millones/
-38,4%).
Principales Importaciones 2018
 Aceites crudos de petróleo o de minerales (US$ 471
millones/ +5,7%)
 Los demás aparatos receptores de televisión (US$ 362
millones/ +10,9%)
 Los demás barras simplemente laminadas (US$ 114
millones/ +138,3%)
 Tractores de carretera para semirremolques (US$ 112
millones/ +14,9%)
 Los demás ensamblados (US$ 82 millones/ -15,8%)
 Unidades de proceso digitales (US$ 76 millones/ +26,2%)
 Los demás medicamentos para uso humano (US$ 70
millones/ +9,3%)
Participación del Perú
 Champúes (US$ 70 millones/ +2,9%)
 Polipropileno en formas primarias (US$ 66 millones/
+3,2%)
 Chile: La economía más estable de la región

La economía chilena se ha
Chile
dinamizado en el último año República de Chile
+3,8% en 2018

Población
Miembro de la Alianza del
Pacífico 18,5 Millones

El ingreso disponible es de Capital

US$ 10 136
Santiago

Perú es el segundo proveedor Acuerdo Comercial (2018)

productos cerámicos y tercero
de frutas frescas 100% Libre
En el 2018, Chile fue nuestro 4to destino de las exportaciones no tradicionales

Intercambio comercial Perú – Chile

Millones de US$
2,776
2,545 Indicadores macroeconómicos
2,239 2,204 Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
2,124 económicos
Crecimiento del 2,3 1,7 1,3 4,0 3,4 3,2
1,663 1,667 PBI (%)
1,544
PBI per cápita 13 572 13 776 15 128 16 079 15 778 16 564
1,317
1,232 1,161 1,161 1,227 (US$)
1,078 1,112 1,044
1,012 Tasa de 4,4 2,7 2,3 2,1 2,7 3,0
802 860 803 865 inflación (%)
Tasa de 6,2 6,4 6,7 6,9 6,5 6,2
desempleo
312 (%)

-83 -100 -117 -90 -58 -62 Población 17,9 18,2 18,4 18,5 18,7 18,9

2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Ago 2018 Ene-Ago 2019

Fuente: FMI. Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERÚ. (*) Proyectado

Exportaciones Importaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial

Var.% 18/17 Var.%

+17,6% Exportaciones Ene-Ago 19/18
+0,1% Exportaciones
+13,5% Importaciones
+0,5% Importaciones

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

 En el 2018, Las exportaciones tradicionales a Chile crecieron en 23,6% con respecto al año anterior

Principales envíos 2018

Exportaciones tradicionales a Chile
868  Minerales de molibdeno (US$ 200 millones)

 Aceites crudo de petróleo (US$ 88 millones)

 Carburorreactores (US$ 45 millones)

483
 Minerales de cobre y sus concentrados (US$ 43 millones)
388 389 391
 Grasas y aceites de pescado (US$ 30 millones)

 Cin sin alear con un contenido de cinc (US$ 23 millones)

Participación del Perú

2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

En los últimos cinco años las exportaciones no tradicionales a Chile crecieron en 2,5% en promedio.

Principales envíos 2018

Exportaciones no tradicionales a Chile
745
 Ácido sulfúrico (US$ 69 millones)

 Placas y Baldosas para pavimentación (US$ 48 millones)

690
675  Paltas frescas o secas (US$ 35 millones)

653  Demás pastas alimenticias sin cocer (US$ 16 millones)

623  Los demás vehículos automóviles (US$ 15 millones)

 Bolas y artículos similares para molinos (US$ 12 millones)

 Las demás placas, láminas, hojas y tiras (US$ 11 millones)

2014 2015 2016 2017 2018

Participación del Perú
 Aceite de palma y sus fracciones (US$ 11 millones)

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

 Economía en Chile

 La economía de Chile verá un crecimiento más fuerte en 2018. Las condiciones financieras favorables, los
altos precios del cobre, las reformas fiscales y laborales planificadas y el sentimiento empresarial positivo
respaldarán la inversión.

 La economía de Chile depende en gran medida de su sector mineral, que representa el 40% de los ingresos
de exportación. Codelco,la compañía más grande de Chile , produce el 10% del cobre mundial y la producción
anual del país es un tercio del cobre extraído del mundo.

 Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina en las últimas dos décadas.
Durante este período, el ingreso per cápita se duplicó con creces en términos reales.

 En 2018, las exportaciones representaron el 25,3% del PIB. Las exportaciones (en dólares) aumentaron un
9.6% en 2017, sin embargo, se pronostica una caída del 1.1% para 2019.

 Chile tiene varios acuerdos de libre comercio (TLC) con países como Canadá, México, Corea del Sur, Estados
Unidos y la UE. En 2013, Chile , Colombia, México y Perú firmaron un acuerdo (conocido como la Alianza del
Participación del Perú
Pacífico) que elimina los aranceles sobre el 90% de su comercio de mercancías. Chile es miembro del nuevo
acuerdo integral y progresivo de 11 miembros para la Asociación Transpacífica (CPTPP) que se creó
formalmente en marzo de 2018. El nuevo CPTPP excluye a los EE. UU.

Fuente: Santander
 Conociendo al consumidor chileno

 Sectores económicos mas próspero: Alimentos para animales, productos orgánicos, electrónica e informática.

 Chile entró en una "fase de consumerismo", en que el consumo es percibido como una forma de gratificación
y estatus social, más allá de solo cubrir las necesidades de los consumidores.

 Los chilenos también aprecian una buena experiencia durante la compra.

 La sociedad chilena es la más consciente del medio ambiente en América Latina

 El consumidor chileno está cada vez más consciente de las calorías y nutrientes en la comida gracias a la Ley
de Etiquetado de Alimentos

 En términos de decisión de compra en línea, los chilenos buscan buenos precios (79%), entrega rápida (58%),
condiciones de devolución (48%) y seguimiento de envíos (48%).

 Las plataformas de comercio electrónico son complementarias a las tiendas, ya que los chilenos en general
Participación del Perú
revisan los productos en línea antes de realizar una compra materialmente (Adimark study).

 Chile es líder en América Latina en términos de penetración de teléfonos móviles y redes sociales (Facebook,
Twitter).

Fuente: Santander
Cómo se miden los nuevos Grupos Socioeconómicos en Chile

Participación del Perú

Fuente: La tercera
. Los Alimentos ganan una alta participación en los gastos de los chilenos

Participación del Perú

Fuente: GFK
 Perfil de gasto de los consumidores chilenos por categoría de productos
Alimentario Bebidas

Aseo y moda

Fuente: Euromonitor.
Los chilenos apuestan por productos orientados al cuidado de su salud

Fuente: Chile 3D
La “Calidad” continua ganando una participación importante.

Fuente: Chile 3D
 Chilenos mas conectados

Fuente: Chile 3D
 Procesos de negociación con Chile
 El contacto o acercamiento no debe ser directo sino a través de intermediarios, para ello el contacto previo
con cámaras de comercio u asociaciones de productores permite un mejor primer acercamiento con el sector
empresarial chileno.

 En la primera reunión, la cual debe darse con los niveles directivos, debe girar en torno a temas muy
generales acerca de la actividad empresarial de ambas empresas. La puntualidad es una variable muy
apreciada por el empresariado de este país.

 La toma de decisiones está muy jerarquizada.

 La primera visita debe realizarse al máximo nivel directivo, aunque las negociaciones se realicen con
ejecutivos de nivel medio. Hay que establecer las citas con dos semanas de anticipación.

 Una vez en el país reconfirmar el día y la hora. Se recomienda mantener una actitud cordial y educada con las
secretarias, ya que tienen un rol muy importante a la hora de establecer citas con los directivos.

 El empresario chileno negocia a un ritmo lento pero seguro; ellos no buscan acuerdos globales, por el
Participación del Perú
contrario, negocian punto por punto. Además no se dejan presionar con tácticas agresivas, para obtener
acuerdos.

 Muy buenos temas de conversación para ellos son el futbol, su historia y literatura, puede darse como parte
de una cita a media mañana.

 Es costumbre que esta culmine con un almuerzo, y no es parte de su idiosincrasia recibir obsequios en las
Fuente: Santander relaciones de negocios.
Colombia: Oportunidades para productos semi - industriales

Es el segundo mercado de
Colombia
consumidores más grande de República de Colombia
LATAM

Población
Miembro de la Alianza del
Pacífico 49,8 Millones

El incremento de las Capital

exportaciones ha dinamizado la
demanda interna Bogotá

Perú es el segundo proveedor Acuerdo Comercial (1993)

de tejidos de punto y el tercero
de alimentos de panadería 100% Libre
 En el 2018, Colombia fue nuestro 6to destino de las exportaciones no tradicionales

Intercambio comercial Perú – Colombia

Millones de US$
Indicadores macroeconómicos
2,431
2,304 Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
2,129 2,113 económicos
1,852 Crecimiento del 3,0 2,1 1,4 2,7 3,5 3,6
1,543 1,630 PBI (%)
1,439 1,427
1,2301,201 1,250 PBI per cápita 6 089 5 800 6 325 6 684 6 681 6 933
1,140 1,129 (US$)
879 909
712 674 761 Tasa de 6,8 5,8 4,1 3,2 3,2 3,0
501 518 inflación (%)
Tasa de 8,9 9,2 9,4 9,7 9,7 9,5
desempleo
29 (%)
2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Ago 2018 Ene-Ago 2019
-372 -428 -391 Población 48,2 48,7 49,3 49,8 50,4 50,9
-629
-766 -781 Fuente: FMI. Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERÚ. (*) Proyectado

Exportaciones Importaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial Participación del Perú

Var.% 18/17 Var.%

+13,0% Exportaciones Ene-Ago 19/18
+3,5% Exportaciones
+7,2% Importaciones
-19,5% Importaciones

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

 En el 2018, Las exportaciones tradicionales a Colombia crecieron en 21,2% con respecto al año anterior

Exportaciones tradicionales a Colombia Principales envíos 2018

427
 Café sin tostar y sin descafeinar (US$ 32 millones)

 Cinc sin alear con un contenido de cinc (US$ 27 millones)

 Carburorreactores (US$ 14 millones)

230
 Azúcar de caña o remolacha (US$ 14 millones)

 Plomo en bruto refinado (US$ 5 millones)

106 103
85
 Fueloils (US$ 4 millones)

2014 2015 2016 2017 2018

Participación del Perú

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

 En el 2018, las exportaciones no tradicionales a Colombia crecieron en 11,8% con respecto al año anterior.

Exportaciones no tradicionales a Colombia Principales envíos 2018

 Alambre de cobre refinado (US$ 143 millones)
803
 Aceite de palma en bruto (US$ 29 millones)

649 659  Las demás placas, láminas, hojas y tiras (US$ 29 millones)
606 589
 Cinc sin alear con un contenido de cinc (US$ 21 millones)

 Hidróxido de sodio en disolución acuosa (US$ 17 millones)

 Impresos publicitarios (US$ 17 millones)

 Placas y baldosas para pavimentación (US$ 14 millones)

 Uvas frescas (US$ 13 millones) Participación del Perú

2014 2015 2016 2017 2018
 Galletas dulces (US$ 13 millones)

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

 Economía en Colombia
 La tasa de crecimiento de la economía mejorará en 2019. Las ganancias moderadas en el consumo privado y las
exportaciones, junto con un repunte en la inversión en minería y una aceleración en la inversión fija, respaldarán la
economía.

 El crecimiento del PIB real se mantendrá en 3.4% en 2020 y subirá a aproximadamente 3.5% por año hasta 2026.
Sin embargo, la economía seguirá siendo vulnerable a un endurecimiento repentino de las condiciones financieras
mundiales y la escalada de las tensiones comerciales.

 La agricultura es el pilar de la economía colombiana con producción de café, azúcar, plátanos, algodón y carne. La
agricultura emplea al 16,6% de la fuerza laboral. Medio millón de familias dependen del café para su subsistencia.

 En 2018, las exportaciones ascendieron al 12,6% del PIB. Las exportaciones (en dólares) aumentaron un 10,6% en
2018 y se pronostica un crecimiento de solo el 0,7% para 2019. Un aumento gradual de los precios de los productos
básicos ayuda a los exportadores. La infraestructura y la logística de los puertos de Colombia es una barrera para el
comercio.

 El gobierno aprobó una reforma tributaria integral que incluye un aumento de tres puntos porcentuales en el IVA, un
nuevo impuesto sobre los dividendos y simplificaciones en los procedimientos tributarios.
Participación del Perú
 Colombia tiene una fuerte regla fiscal estructural, un tipo de cambio flexible y una supervisión y regulación efectiva
del sector financiero. Sin embargo, se necesita una mejor protección de los derechos de propiedad y mejoras en el
sistema judicial.

Fuente: Euromonitor
 Conociendo al consumidor colombiano

 Si bien la población de Colombia aún es relativamente joven según los estándares mundiales, está
envejeciendo rápidamente.

 A pesar de las mejores perspectivas económicas de Colombia y una leve mejora en los ingresos disponibles
de los hogares y el gasto del consumidor en 2017, los consumidores siguen siendo cautelosos.

 Las compras en línea todavía están en pañales, pero están creciendo rápidamente. Si bien solo el 18% de las
personas en la Encuesta GCT dijeron que usaron su teléfono para comprar un artículo o servicio al menos
una vez por semana

 Debido a factores como una mejor educación y el crecimiento de la clase media, los colombianos están
poniendo un mayor énfasis en la prevención de la salud. Según la Encuesta GCT 2017, hasta el 79% de los
encuestados colombianos consideraron que el ejercicio regular es muy importante para la salud;

 Los consumidores también están incorporando consideraciones éticas y ambientales en sus hábitos de
compra, especialmente a la luz de problemas crecientes como la deforestación.
Participación del Perú
 La población de Colombia era de 49,8 millones en 2018, frente a los 40,4 millones en 2000. La población total
alcanzará los 53,1 millones en 2030.

Fuente: Euromonitor
 Perfil de gasto de los consumidores colombiano por categoría de productos
Alimentario Bebidas

Aseo y moda

Fuente: Euromonitor.
 La población colombiana tiene una mayor proporción de mujeres que de hombres.

Participación del Perú

Fuente: BBVA Researchcon datos de DANE. Se basan en el ceso de 2005

 La región más poblada de Colombia es la central*,pero la zona/ciudad con mayor ingreso promedio es Bogotá.

Participación del Perú

Fuente: BBVA Researchcon datos de DANE-ENPH. *Armenia, Florencia, Ibagué,

Manizales, Medellín, Neiva, Pereira, Rionegro. Incluye otras cabeceras y zonas rurales:
En la canasta del IPC, la ponderación del grupo de alimentos ha venido cayendo. En transporte, vivienda y restaurantes y hoteles aumentó.

Participación del Perú

Fuente: BBVA Research:

 Procesos de negociación con Colombia
 En Colombia no existe la figura del Agente Comercial, los productos extranjeros son distribuidos por
Distribuidores-Importadores.

 El empresariado colombiano es una sociedad muy cerrada, es por ello que se recomienda de contactos
personales para el éxito comercial con este país.

 Es necesario crear un ambiente de distinción y confianza, antes de hablar de negocios, ganarse la confianza
del empresario es la clave de éxito.

 Los colombianos son muy susceptibles a los tonos de voz elevados, es por ello que se recomienda hablar en
voz baja y no actuar con ningún comportamiento brusco y cuidar las expresiones a utilizar.

 En este país se utiliza mucho los anglicismos en su lenguaje comercial, es por ello que no estaría mal visto
utilizar catálogos en inglés, por el contrario, da mayor realce a la imagen de su empresa.

 Cuando se firma un contrato de compra venta, distribución o representación, debe llevarse a una notaría para
su registro de autentificación.
Participación del Perú
 En la etapa de negociación, se debe tratar de negociar directamente al más alto nivel, los empresarios
colombianos consideran que tratan con personas y no con empresas. Las negociaciones son lentas y
muestran mucho interés por recibir ofertas

 Las tarjetas de visita se deben intercambiar después de las presentaciones.

Fuente: Santander
 México: Décimo primera economía del mundo

México
Economía sólida: Crecimiento de Estados Unidos Mexicanos
2,8% anual hasta 2025

Población
Miembro de la Alianza del
Pacífico 126 Millones

Presencia de empresas Capital

industriales con potencial para
encadenamientos productivos México DF

Perú es el tercer mayor Acuerdo Comercial (1993)

proveedor de frutas de México
100% Libre
 En el 2018, México fue nuestro 19avo destino de las exportaciones no tradicionales

Intercambio comercial Perú – México

Millones de US$
2,618
2,312 Indicadores macroeconómicos
2,217 2,140
2,090 Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
1,881 1,867 económicos
1,670 1,722
1,624 1,572 1,497 Crecimiento del 3,3 2,9 2,1 2,0 1,6 1,9
PBI (%)
1,272 1,198
PBI per cápita 9 674 8 815 9 377 9 807 9 858 10 211
(US$)
737
547 466 Tasa de 2,1 3,4 6,8 5,0 3,1 3,0
418 445
300 300 inflación (%)
Tasa de 4,4 3,9 3,4 3,3 3,5 3,6
desempleo
2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Ago 2018 Ene-Ago 2019 (%)
Población 121,0 122,3 123,5 124,7 125,9 127,1

-972 -898 Fuente: FMI. Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERÚ. (*) Proyectado
-1,145 -1,123 -1,158
-1,304
-1,422
Participación del Perú
Exportaciones Importaciones

Var.% 18/17 Var.%

+6,5% Exportaciones Ene-Ago 19/18
-0,1% Exportaciones
+8,4% Importaciones
-5,8% Importaciones

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

 Las exportaciones tradicionales a México se vieron afectadas por menores envíos de gas natural.

Exportaciones tradicionales a México Principales envíos 2018

507
 Fueloil (US$ 49 millones)

 Minerales de cobre y sus concentrados (US$ 31 millones)

 Carburorreactores (US$ 28 millones)

281
226  Concentrados de cinc de baja ley (US$ 9 millones)

154 140  Estaño en bruto (US$ 8 millones)

 Gas natural licuado (US$ 6 millones)

 Minerales de plomo y sus concentrados (US$ 4 millones)

2014 2015 2016 2017 2018
 Café sin tostar y sin descafeinar (US$ 4 millones)

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

 En los últimos cinco años, las exportaciones no tradicionales a México crecieron en 7,3% en promedio.

Exportaciones peruanas no tradicionales a México Principales envíos 2018

 Los demás páprika (Capsicum ) (US$ 27 millones)
304
266 264  Neumáticos radiales (US$ 21 millones)
240
229  Uvas frescas (US$ 20 millones)

 Pota cruda congelada (US$ 16 millones)

 Las demás placas, láminas, hojas y tiras (US$ 12 millones)

 Máquinas de sondeo o perforación (US$ 11 millones)

 Poli (tereftalato de etileno) (US$ 7 millones)

Participación del Perú

 Cacao en grano entero o partido (US$ 7 millones)
2014 2015 2016 2017 2018
 Los demás ajos excepto para siembra (US$ 7 millones)

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

 Economía en México
 La economía de México se moderará en 2019. Los recortes al gasto público, las condiciones monetarias
ajustadas, la incertidumbre de la política económica y el debilitamiento de la confianza pesarán tanto en la
actividad de inversión como en el consumo privado

 La economía de México creció más lentamente que la mayoría de los otros grandes países latinoamericanos
durante más de una década.

 En los últimos años, la economía mexicana se ha beneficiado de las fronteras abiertas, las entradas de
inversión extranjera directa y una integración más estrecha de las cadenas de producción con los fabricantes
extranjeros.

 La inflación sigue siendo un problema. Los precios aumentaron un 4.9% en 2018 y se espera una inflación de
3.1% en 2019.

 La relación exportación-PIB ha ido aumentando lentamente con el tiempo. Las exportaciones representaron el
36,9% del PIB en 2018. En dólares, las exportaciones aumentaron un 10,1% en 2018 y se pronostica un
aumento del 2,3% para 2019.
Participación del Perú
 Para impulsar el comercio, los funcionarios mexicanos están mejorando la infraestructura de transporte. Los
pasos recientes incluyen la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México

 La tasa impositiva de México es una de las más bajas de todos los países de la OCDE.

 México tiene el segundo mercado de consumo más grande de América Latina (después de Brasil).
Fuente: Euromonitor
 Conociendo al consumidor mexicano
 Sectores económicos más prósperos: Automóvil, aeroespacial, educación y capacitación, electrónica, energía, equipo para
la protección ambiental, construcción, seguridad, telecomunicaciones, farmacéutica/salud y turismo (especialmente turismo
de bienestar).

 Si bien el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos ha crecido, cada vez tienen menos tiempo. Debido a esto,
muchos buscan productos de buena calidad que les permita ahorrar tiempo y dinero.

 Más que el precio, los mexicanos tienden a buscar la comodidad.

 Los consumidores mexicanos generalmente son fieles a las marcas

 La mayoría de los consumidores –más del 75% de la población– vive en centros urbanos, en donde se siente fuertemente la
influencia de Estados Unidos en los hábitos de consumo.

 El consumidor mexicano suele estar muy consciente de marcas, enfocándose en la relación costo-beneficio de un producto o
servicio.

 El consumidor suele buscar una experiencia de servicio al cliente personalizada.

Participación del Perú

 La población de México ha estado creciendo a un ritmo constante. En 2017, totalizó 124 millones, en comparación con 101
millones en 2000. Sin embargo, el crecimiento de la población se está desacelerando con el tiempo.

 Se espera que el gasto del consumidor per cápita crezca menos del 0.1% en 2019. Durante el período de 2019-2030, el
gasto en transporte y bienes y servicios diversos experimentará las ganancias más significativas.

Fuente: Euromonitor
 Top 5 tendencias en México

1. Crecimiento constante del gasto del consumidor a pesar de los desafíos

2. Mayor penetración de internet y posesión de teléfonos inteligentes para impulsar el crecimiento del
consumo

3. Los consumidores buscan cada vez más en forma y comer mejor en medio de una alarmante crisis de
obesidad

4. Los turistas pasan cada vez más de largo el país y gastan su dinero de vacaciones en Canadá

5. Número creciente de hogares que se mudan a apartamentos urbanos de nueva construcción

Fuente: Euromonitor.
 Radiografía del gasto del consumidor mexicano

Fuente: INEGI.
 Radiografía del gasto del consumidor mexicano

Fuente: Ipsos Marketing México.

 Procesos de negociación con México
 Las reuniones se deben solicitar al menos con un mes de antelación, esto ayudará además a conocer mejor la empresa con la
que se va a tratar y contar con información comercial y financiera de la otra parte.

 Hay que prepararse para este primer encuentro porque la primera reunión es esencial, hay que dar la mejor imagen,
credibilidad, confianza y aprovechar cada momento.

 Al ir a la reunión hay que ir puntual, aún teniendo en cuenta que la otra parte puede retrasarse. Si esto es así se pueden
aprovechar esos momentos para preparar lo que se va a decir. Al saludar, hay que tener en cuenta el nombre de la persona y el
cargo, dar la mano a todas las personas y mantener el contacto visual (en su justa medida).

 La educación y cortesía son aspectos muy a tener en cuenta, sobre todo con personas mayores. Por eso mismo, es importante
cuidar los modales en todo momento, además de ser claro y transparente.

 Después de saludar, se puede dar una tarjeta de visita a la otra parte, utilizando en ella además de datos de contacto datos
académicos. El título es clave, por lo que al saludar se hará también con el título, pero cuando la relación se hace más fuerte
basta con el apretón de manos, abrazo y nombre de pila.

Participación del Perú

 Después de finalizada la reunión de negocios, hay que dejar constar por escrito todo aquello que se haya acordado. Si no
queda claro algo, se debe aclarar con la otra parte.

 Es recomendable que si se hacen negocios con mexicanos se visite con frecuencia a la otra parte, al menos 2 o 3 veces al año.
Porque para los mexicanos es importante la confianza y proximidad de sus colaboradores

Fuente: Santander
 Nuevos lanzamientos a base de insumos peruanos en la AP

Quinua Blanca Aderezo de ensalada de almendras y

Chile Aceite de palta arándanos glaseados
Barra energética de quinua y arándanos
US$5.63 Colombia México
Chile
US$8.95 US$2.83
US$4.00

Shampoo a base de arándanos

Colombia
US$3.83
Salsa de ruschetta con palmito, espárragos y almendras Helado de palta y maracuyá
Chile México
Cerveza a base de café y chocolate US$2.86 US$5.46
Colombia
US$3.27
Fuente: Mintel
-Herramientas de Inteligencia de Mercados-

Sistema de Integrado de
Información de Comercio Exterior

http://www.siicex.gob.pe/siicex/port
al5ES.asp?_page_=160.00000
 Nuestros Productos - Inteligencia de Mercados-
Informe Especializado Nuevo Lanzamiento Nota de Prensa

Agro y Agroindustria

Pesca y Acuicultura

Industria de la
vestimenta Guía de mercado Perfil producto mercado

Manufacturas
Diversas

Servicios
 Nuestros Productos - Inteligencia de Mercados-
Infografías Boletín de I.M
“No necesitas tener una empresa de 100 personas para desarrollar esa idea”
Larry Page

“La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces”

Steve Jobs
 Gracias!

Diego Corthorn Navarro

dcorthorn@promperu.gob.pe

Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

-Septiembre del 2019-