Contenido

1 Introducción .............................................................................................. 3

2 Criterios para Elegir el CRM Adecuado .................................................... 3

3 Selección de Herramientas Principales .................................................... 4

4 Conclusiones ............................................................................................ 5

5 Bibliografía................................................................................................ 6
Objetivos

 Identificar los principales criterios para saber elegir un CRM adecuado.

 Identificar CRM acorde a la filosofía Lean y ágil, incluso algunos de ellos
gratis, para empezar de forma rápida con nuestras campañas de Marketing
y focalizarnos en negocio.
 Identificar las herramientas de CRM líder y más expandidas en el mercado,
así como sus pros y contras.

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1 Introducción

Hay muchas herramientas y CRM en el mercado, por lo que la elección final

siempre dependerá de las necesidades específicas de cada empresa y
profesional. En este contenido recogemos las principales herramientas del
mercado y sus características para que sirvan como punto de partida. Cada una
tiene su curva de aprendizaje así como sus necesidades de integración.

2 Criterios para Elegir el CRM Adecuado

 Añadir contactos a nuestra base de datos de forma rápida y ágil; vía csv,
Excel, directamente desde nuestro cliente de e-mail, documentos etc.
 Soluciones y servicios en la nube para tener actualizados ciertos contactos.
Por ejemplo, cambio de dirección, teléfonos o contactos chequeando esta
información con información pública (Google Business, web etc…).
 Actualización y almacenamiento de actividades y acciones de forma
automática; llamadas, e-mails, acciones realizadas por el contacto… todo lo
que pueda evitar o agilizar entradas manuales e intervención humana.
 Módulos de Marketing Automation, envío de campañas con la gestión y
administración de las mismas incluidas

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3 Selección de Herramientas Principales

CRM ideales para pequeñas y medianas empresas y para start-ups

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 Los principales CRM del mercado para grandes empresas

Tanto Salesforce como MS Dynamics son probablemente los dos CRM más
grandes, conocidos y utilizados, en las grandes empresas, a nivel mundial. Las
principales ventajas tienen que ver con la cantidad de áreas, módulos, servicios,
escalabilidad y alcance.

Los principales inconvenientes están en la complejidad de los mismos, mayores

costes de integración y lanzamiento y una curva de aprendizaje superior a las
otras herramientas vistas.

4 Conclusiones

 Como en la mayoría de áreas del Marketing Digital, el mercado está lleno

de soluciones de CRM con grandes funcionalidades, basados en la nube y
que son perfectamente compatibles con la gran mayoría de estrategias y
actividades de Marketing.

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  La “democratización” de los CRM en los últimos años permite a cualquier
empresa, independientemente de su tamaño, acceder por un precio
económico (incluso gratis, a modo de trial o directamente con Hubspot), a
una potente herramienta de Marketing como es el CRM, que puede suponer
una ventaja competitiva con respecto a la competencia.
 Todas las herramientas principales de CRM ofrecen y están basados en
servicios en la nube, con facilidad de integración de múltiples herramientas
vistas en esta asignatura (e-mail Marketing, Analytics, Marketing
Automation) como en la asignatura de Transformación Digital (Slack, Trello,
JIRA, Redbooth…).

5 Bibliografía

 “CRM for Dummies”;

 http://www.dummies.com/store/product/CRM-
ForDummies.productCd1119368979.html

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