PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES

Re-definición de orientación Estratégica

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La Paz, agosto del ……

 PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
RE-DEFINICION DE ORIENTACION ESTRATEGICA

1 Antecedentes.

La ………………….., se ha caracterizado en sus 11 años de existencia por el

fuerte apoyo al desarrollo y consolidación de las microfinanzas en Bolivia y por
la introducción de nuevos e innovadores servicios financieros, como es caso
del crédito educativo; además de promover el conocimiento de la realidad de
las microfinanzas en nuestro país a través de diverso tipo de investigaciones y
el apoyo al fortalecimiento de las Instituciones. Recientemente ha comenzado
un programa de apoyo a los sectores productivos.

Los cambios producidos en el entorno económico y en las propias

organizaciones han hecho emerger factores y situaciones que exigen una
ruptura respecto de la relativa estabilidad de períodos anteriores. Hoy los
ambientes cambiantes y complejos son el fundamento del desarrollo de las
estrategias organizacionales.

Dentro de este contexto, la ……………. requiere hacer una re-evaluación de

sus orientaciones estratégicas, en una perspectiva que le permita cumplir con
los objetivos esenciales para los cuales fue creada (impacto en las
organizaciones). Este proceso requiere ser llevado a través de mecanismos
participativos al interior de ………… que permitan crear una visión compartida
del futuro de la organización hacia el largo plazo

2 Objetivos.

Los objetivos de la propuesta se presentan en dos niveles, que deben ser

considerados de forma integral en su consecución.

Objetivo general.

Realizar un análisis de la(s) estrategia(s) de ……………. y

proponer los ajustes que sean necesarios para responder a sus
propósitos socio-económicos, visión, misión y valores
institucionales, definidos en el ápice estratégico de la
organización(asamblea de asociados).

Objetivos específicos.

 Realizar un análisis del actual marco estratégico en relación a

sus propósitos socio-económicos, visión, misión, valores,
líneas estratégicas, objetivos , metas, indicadores y
lineamientos generales de operación.
 Desarrollar un análisis del entorno para determinar las
oportunidades y amenazas a ……… y un análisis interno para
determinar las fortalezas y debilidades de la Institución.
  Realizar los ajustes que se consideren necesarios al marco
estratégico general de ………… en cuanto a sus propósitos
socio-económicos, visión, misión, valores.
 Realizar los ajustes a las estrategias, políticas, objetivos
generales e indicadores por Programa.
 Realizar los ajustes a los lineamientos generales de operación
para alcanzar los objetivos por cada programa.

3 Alcances.

En función a los objetivos propuestos los alcances establecidos para el

desarrollo del trabajo son los siguientes:

El estudio se desarrollará en dos etapas:

Primera etapa de diagnóstico

Análisis interno

Se realizará un análisis de …….., en relación a los siguientes aspectos:

 Análisis de su marco estratégico en relación a sus propósitos socio-

económicos, visión, misión, valores, líneas estratégicas, objetivos y
metas. Los factores que son considerados son los siguientes:

• Propósito socio-económicos. Referido al impacto que la

organización espera de su trabajo en el marco de su
responsabilidad social, dirigido hacia sus clientes, asociadas,
empleados y la sociedad en general.
• Visión. Proyección de imagen de lo que quiere ser la organización
en el largo plazo. Define ¿qué quiere ser la organización?
• Misión. Define qué es lo que pretende hacer la organización o el
objeto central de su acción, establece ¿por qué existe la
organización?
• Valores. Convicciones y creencias profundas de la organización,
que son compartidas por todos sus miembros. Define ¿en qué
creen los miembros de la organización en forma compartida?
• Objetivos de largo plazo. Definen lo que se quiere lograr a largo
plazo . Estos objetivos se relacionan de forma directa tanto con
los resultados esperados en términos estratégicos.
• Políticas y estrategias, que implican un conjunto de decisiones
que hacen a los mejores cursos de acción a ser asumidos como
instrumentos que permitan desarrollar todas las actividades que
aporten a la consolidación de los objetivos trazados para el
proyecto en el largo plazo.
 Análisis de las líneas programáticas de ………….
 Reconocimiento de la estructura organizacional que sustenta la
ejecución de las estrategias
 Análisis de fortalezas y debilidades de la Institución
Análisis del entorno

Se realizará un análisis del entorno

 Análisis del entorno de ………… en base al modelo de las 5 fuerza

Modelo de las cinco fuerzas

aAMENAZA DE
NUEVOS
COMPETIDORES

RIVALIDAD
PODER DE LOS PODER DE
COMPETITIVA
PROVEEDORES LOS CLIENTES

AMENAZA DE
SUSTITUTOS

Fuente:Basado en el modelo de Michael Porter

 Establecimiento de oportunidades y amenazas

Segunda etapa de propuesta

Preparación de propuesta de plan estratégico

 Determinación de los propósitos socio-económicos de
……..
 Determinación de la visión
 Determinación de la misión
 Determinación de áreas claves de efectividad, en base a
dimensiones del modelo del cuadro de mando 1

1
Propuesta establecida en base a Kaplan y Norton que trabajan en base 4 elementos
estratégicos claves: Accionistas (en el caso de ….. asociadas o afiliadas) ¿cómo debería
aparecer la organización ante sus accionistas para tener éxito?; Procesos internos ¿En qué
procesos debe ser excelente la organización para satisfacer a sus accionistas y clientes?;
clientes ¿cómo debería aparecer la organización ante sus clientes para alcanzar su visión? y
formación y crecimiento ¿cómo la organización mantendrá y sustentará su capacidad de
cambiar y mejorar para conseguir alcanzar su visión? .
 Modelo de planificación
ASOCIADOS

¿Cómo debería aparecer

la organización ante sus
asociados para tener éxito?

FORMACIÓN y CRECIMIENTO PROCESOS INTERNOS

VISIÓN
¿Cómo la organización mantendrá y Y En que procesos debe ser
sustentará su capacidad de cambiar y ESTRATEGIA excelente la organización para
mejorar para alcanzar su visión? satisfacer a sus asociados y
clientes?

CLIENTES

¿Cómo debería aparecer la

organización ante sus asociados
para tener éxito?

 Determinación de objetivos de largo plazo

 Determinación de estrategias y políticas
 Determinación de metas e indicadores por Programas
 Lineamientos generales de operación por cada Programa

4 Metodología.

Se prevé una alta participación del ápice estratégico (Asamblea, Directorio y

principales Gerencias) en las etapas de análisis y propuestas de ajuste al
marco estratégico de ……. . El papel del consultor será de facilitador de todos
los momentos, sistematizando la información recopilada de los procesos
participativos y transformándolos en documentos técnicos para ser debatidos
en todos los niveles de la Fundación que hayan estado involucrados en este
proceso.

La metodología aplicarse será la siguiente:

  Relevamiento de información secundaria en ….., respecto a los
planes estratégicos de anteriores etapas, programas y sus
características, estructura organizacional
 Diseño de instrumentos de recopilación de la información, a través de
entrevistas y encuestas a los niveles de Asamblea, Directorio y
Gerencias de la Fundación.
 Preparación de un primer documento de sistematización de
opiniones, acuerdos y diferencias. Establecimiento de brechas de
perspectivas.
 Realización de un taller para la búsqueda de “Consenso Estratégico”,
con el ápice estratégico de ………… (Asamblea,
Directorio,Gerencias)
 Preparación de documento técnico que exprese los consensos
alcanzados y se transforme en el marco estratégico ( plan
estratégico) oficial de la organización.
 Ajuste final de consensos a partir del documento presentado
socializado en el ápice estratégico de la Fundación.
 Taller de presentación de la nueva orientación estratégica de …….. a
todos los niveles de la organización.

En todo el proceso se pretende mantener un intenso contacto con los actores

críticos de……….., especialmente con la Dirección Ejecutiva y otros niveles
gerenciales.

5. Tiempo de ejecución

El trabajo ha sido estimado realizarse en 27 días de consultoría, que serán

distribuidos en 45 días calendarios por la naturaleza participativa del mismo
que requiere y demandará ajustar determinadas etapas a los tiempos que
dispongan las personas que son parte del ápice estratégico de la Fundación.

6. Consultor

7. Cronograma

El cronograma tentativo de ejecución de las diversas etapas del trabajo son las
siguientes:

8. Honorarios