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ABC amplio 332 102 103 113 188 179 158 - 1.175
MUESTRA
Target 2: Dueños/ responsables de comercios
Ubicación del
local principal
51 25 23 26 21 24 20 10 200
Se utilizan para indicar diferencias significativas: Test de Proporciones/ Medias al 95% / 90% de confianza lo que indica que una proporción/
porcentaje difiere de otro estadísticamente, contemplado el error muestral
Consumidores
Las compras de cercanía
Cdad.
CORDOBA
45 a 54 años
Cdad.
35 a 44 años
AMBA Mendoza
n=1.170
18 a 34 años
BASE: 1.170 – se excluyeron los 5 casos que mencionaron género otro por ser una base pequeña para realizar la apertura
LOS CONSUMIDORES
Y EL COMERCIO DE BARRIO
Nuevos hábitos y usos.
Tamaño de las compras en los hogares desde la pandemia
Si bien la mitad de los hogares
argentinos tuvieron que limitar compras
por la pandemia, en este contexto
Comprasdesde
Compras desde la
la pandemia
pandemia
n=1.175
3% 14% 30% 33% 20%
volcaron la preferencia a
los comercios de barrio
donde 1 de cada 3
Compras
Compras enenpequeños
comerciosComercios
de barrio 10% 24% 32% 20% 13% hogares aumentó las
n=968
compras en este tipo
Aumentaron Mucho Aumentaron algo Se mantuvieron Disminuyeron algo Disminuyeron mucho
de comercio.
P1. Desde las medidas de aislamiento por la pandemia, en relación a las compras de tu hogar dirías que RU . BASE: 1.175 - total entrevistados
P7.Desde las medidas de aislamiento por la pandemia, dirías que las compras en pequeños negocios de barrio RU BASE: 968 - Entrevistados que realizan compras
en pequeños comercios.
Los comercios 8 de cada 10 hogares argentinos realizan
de barrio son los compras en ellos, en todos los segmentos.
grandes aliados en Llega a 9/10 en GBA Sur, algo menos en los hogares
más senior y algo más en los hogares de 35 a 44 años.
el aislamiento.
…
…
…
…
…
A
A
L
M
A
D
5
A
A
JE
B
S
A
O
18
5
5
T
O
A
H
4
3
U
O
R
C
C
n=1.175 n=197 n=282 n=306 n=390 n=332 n=102 n=103 n=113 n=158 n=179 n=188 n=975 n=195
M
T
P5. Elegí las principales situaciones por las que realices compras en pequeños negocios de barrio RM BASE: 968 - Entrevistados que
realizan compras en pequeños comercios
La mitad de los consumidores compra más frecuentemente en pandemia en comercios de
barrio que lo que lo hacía previo a las restricciones de movilidad por la pandemia.
n=968
P8.Desde las medidas de aislamiento por la pandemia, ¿con qué frecuencia haces compras en pequeños negocios de cercanía a tu hogar? RU
P9.¿Y previo a la pandemia, con qué frecuencia hacías compras en pequeños negocios de cercanía a tu hogar? RU
BASE: 968 - Entrevistados que realizan compras en pequeños comercios
Se duplican los consumidores que visitan
todos los días los comercios de barrio.
n=968
n=968
P8.Desde las medidas de aislamiento por la pandemia, ¿con qué frecuencia haces compras en pequeños negocios de cercanía a tu hogar? RU
P9.¿Y previo a la pandemia, con qué frecuencia hacías compras en pequeños negocios de cercanía a tu hogar? RU
BASE: 968 - Entrevistados que realizan compras en pequeños comercios
7 de cada 10 argentinos los visita regularmente con una frecuencia mayor a 1 vez
por semana, e incluso hay un 29% que dice que los visita todos los días.
Algo más de frecuencia de visitas en GBA Oeste y Sur, y en Rosario.
Los hombres y los + 55 años son los que más visitas realizan: 2 o 3 veces por semana.
TOTAL 18 A 34 35 A 44 45 A 54 55 AÑOS Y CABA GBA NORTE GBA OESTE GBA SUR CDAD. DE CDAD. ROSARIO MUJER HOMBRE
AÑOS AÑOS AÑOS MÁS MENDOZA CÓRDOBA
n=968 n=161 n=242 n=261 n=304 n=275 n=76 n=87 n=102 n=130 n=145 n=153 n=812 n=152
P7.Desde las medidas de aislamiento por la pandemia, dirías que las compras en pequeños negocios de barrio RU BASE: 968 - Entrevistados que realizan compras en pequeños comercios
Un mayor surtido de productos,
Las principales situaciones que ayudarían a que realicen más compras en
beneficios y descuentos y permitir
negocios de cercanía
medios de pago como tarjeta y
medios electrónicos son las claves Que más comercios de cercanía ofrezcan un…
para estimular las compras en 57%
P10. Elegí las principales situaciones que ayudarían a que realices más de tus compras en negocios de cercanía RM RM BASE: 968 - Entrevistados
que realizan compras en pequeños comercios
Me preocupa la situación de mi economía por la
Principales pandemia
50% 33% 11% 3%
La economía, la salud y Tuve que cambiar la forma de comprar 21% 38% 22% 11%
el reconocimiento de lo
Realicé más compras por canales digitales por la
local como aporte a la pandemia
16% 29% 18% 21%
acuerdo de los Tuve que cambiar los medios de pago que utilizo
10% 25% 26% 24%
argentinos. para realizar compras
P12. Qué tan de acuerdo estás con estas frases en relación con tus compras en los pequeños negocios de barrio y el aislamiento preventivo
durante la pandemia? RU BASE: 1.175 - total entrevistados
Los comercios que se visitan y quieren visitar terminadas las restricciones
Recuperar el placer, el por el aislamiento
disfrute y la diversión. Visita durante el asilamiento Quiere visitar levantadas las medidas
96%
Alimentos y bebidas (almacén,…
31%
84%
Farmacia 19%
42%
Ferretería 10%
24%
Librería e insumos escolares y de oficina 13%
23%
Servicios (Veterinario, tintorería, lavadero de… 12%
15%
Locales gastronómicos (Restaurantes, bar,… 57%
Se observa que hay un deseo de
15%
visitar todo tipo de comercios una Belleza (Peluquería, Depilación, Manicura,… 40%
vez levantadas las medidas que Indumentaria
11%
40%
restringen la movilidad y facilitan 7%
el aislamiento. Incluidos rubros Tecnología 7%
que se encuentran habilitados. 6%
Automoción (Mecánico, gomería, lavadero de… 8%
3%
Gimnasios y deporte 25%
Lo que más argentinos desean
3%
volver a visitar son LOCALES Decoración 8%
GASTRONÓMICOS, BELLEZA, Ocio y entretenimiento
2%
36%
INDUMENTARIA, OCIO Y
ENTRETENIMIENTO.
P13. ¿Cuáles de los siguientes tipos de comercio estas visitando durante la cuarentena? RM
P14. ¿ Y Cuáles de los siguientes tipo de comercios pansas visitar en las primeras semanas de levantadas las restricciones
de aislamientos?
Comercios
La situación actual
F2.¿Cuántos locales o sucursales tiene tu comercio / negocio? RU F3. ¿Cuántos empleados/ personas que te ayudan tenés en tu comercio / negocio? RU F4. En que rubros
trabajas y F5.Cual es el principal? RU F6.¿En que ciudades se encuentran tus comercios/negocios? Y F7 y donde el principal? RU BASE: 200 casos . Total de la muestra
CÓMO ATRAVIESAN LOS COMERCIOS
DE BARRIO LA PANDEMIA.
Transformación de su ecosistema.
El comercio propio
aparece como una Los principales motivos de apertura del comercio
oportunidad de ganar Ganar dinero/ Generar un ingreso/ Ganar dinero extra
36%
dinero, progresar. Progresar/ Posibilidad / Oportunidad / Crecimiento/ /
Invertir 32%
Pasión/ vocación / Me gusta / Servicios / hacer la
diferencia / Diversión 31%
Falta de empleo/ salida laboral / falta de oportunidades /
necesidad de trabajar / ser útil / dejar la relación de… 30%
Económico/ Financiero/ Economía / necesidad económica/
Necesidad 27%
Experiencia en el rubro /Hacer algo que conozco
27%
En otros casos como Ser autónomo /manejar mis tiempos / autonomía / libertad
26%
/Independencia / Independizarme/ Trabajo…
necesidad económica, ante Bienestar/ Calidad de Vida / Cercanía / Compatibilidad con
17%
la falta de empleo y también otras actividades
Emprender/ emprendimiento / Espíritu emprendedor
como la posibilidad de ser 10%
autónomo hacer lo que Falta de competencia / tengo local propio / tengo clientes
9%
/tengo un buen producto / servicio
a uno le gusta, o estudió o
Otro
tiene experiencia en el rubro. 8%
Por la cuarentena / pandemia
6%
Negocio familiar / de la familia / Herencia / hace mucho
años 6%
Tener algo propio / seguridad / estabilidad
5%
n=200
Avancede
Avance dela
la reapertura
reapertura
SI NO
P3. ¿Tu comercio/ negocio está realizando ventas? RU BASE: 200 casos . Total de la muestra
P4. ¿Y Tu comercio/ negocio local está abierto? RU BASE: 200 casos . Total de la muestra
La venta a distancia y Las principales situaciones que te ayudaron con las ventas
entrega a domicilio parecen durante la pandemia
ser dos CLAVES DE ÉXITO Que vendo a distancia (telefónicamente, WhatsApp,…
53%
Como claves del New Normal Beneficios y/o descuentos con bancos y medios de…
3%
n=120
P9, ¿Cuáles de las siguientes acciones te ayudaron con las ventas de tu negocio durante la pandemia? RM
BASE: 120 casos – Comercios que están realizando ventas
La comunicación digital tanto en internet como en redes sociales y ampliar los
días y horarios de atención parecen las claves que más utilizaron los
comerciantes para permanecer abiertos.
COMERCIOS
P12. ¿Qué cambios tuviste que hacer para estar abierto durante la cuarentena? RM BASE: 115 – Locales que están abiertos
2/3 de los comercios ofrecen algún sistema de ventas a través de
canales digitales ya sea por WhatsApp, Sitio web, Mercado libre,
Pedidos Ya, Rappi, etc.
29% 24%
38% 33% 35% 36% 35% 33%
40% 43% 42%
50% 47%
71% 76%
62% 67% 65% 64% 65% 67%
60% 57% 58%
50% 53%
Gastronómic Servicios y
Total Sin local 1 local 2 o más AMBA Interior Sin emplea do 1 empleado 2 o más Alimentos Comercio
os otros
No 38% 29% 40% 33% 35% 43% 42% 36% 35% 33% 50% 24% 47%
Si 62% 71% 60% 67% 65% 57 % 58% 64% 65% 67% 50% 76% 53%
n=200 n=34 n=154 n=12* n=125 n=75 n=79 n=67 n=54 n=46 n=28* n=54 n=72
P6 ¿Ofreces venta a distancia través de canales digitales (WhatsApp, Sitio web, Mercado libre, Pedidos Ya, Rappi)? RU.
BASE: 200 casos . Total de la muestra
Un 39% de comerciantes (de los que están vendiendo) incorporó todo tipo de productos: lo que parece haber
funcionado más es lo que tiene que ver con un mayor surtido de la especialización propia del local, los alimentos y
bebidas de indulgencia, preparados y los básicos; así como también los servicios de horarios extendidos y
entregas a domicilios (generando mayor disponibilidad de los productos).
51%
Productos variados
32%
Alimentos y bebidas
(No básicos: cerveza, vino, chocolate, etc. )
28%
Servicios
(Horario extendido, entregas, pedidos x internet)
28%
Viandas Comida para llevar
(Café, postres y otros)
23%
Productos sanitizantes
(Alcohol, tapabocas, mascaras, etc.)
11%
Alimentos y bebidas
(Básicos: Harina, Azúcar, leche, etc.) n=47
P11. ¿Qué nuevos productos/servicios o rubros incluiste en tu oferta a raíz de las nuevas demandas/necesidad de tu cliente. Trata de escribir todos los productos/servicios RA
BASE: 47 – Comerciantes que están realizando ventas y mencionaron en P9 que ampliaron el surtido o bien los servicios que ofrecen
Los comerciantes mencionan Las principales situaciones por las que tus clientes eligen tu comercio
que sus clientes los eligen en
primera medida porque les Me conocen / Sienten confianza
54%
inspiran confianza. Tengo buena oferta de precios y promociones
40%
Soy especialista en el rubro y doy buenas…
33%
Respondo a necesidades particulares para mis…
31%
Ofrezco opciones de comodidad como reparto,…
27%
Doy flexibilidad en pagos o precios a clientes…
25%
Los vecinos prefieren trasladarse menos en…
Luego mencionan que son 22%
elegidos por tener buenos Puede comprar sólo lo que necesita en el…
precios y promociones, por ser 19%
Al estar más en sus casas les resulta más cómodo…
especialistas en su rubro y dar 16%
buenas recomendaciones y Prefieren negocios pequeños por cuestiones de…
finalmente, por responder a 11%
necesidades particulares de Ahorra tiempo
11%
los clientes. Aprovechan a tomar aire / caminar / encontrarse…
7%
Los motivos mencionados son Sienten que colaboran con el desarrollo del barrio
5%
similares en las diversas Ninguno
caracterizaciones de negocios 4%
de la muestra.
P7. Elegí las principales razones por las que crees que tus clientes eligen comprar en tu negocio RM .
BASE: 200 casos . Total de la muestra
Para el 89% de los comerciantes las ventas cayeron, y para el 42% del total lo
hicieron en una gran medida (más del 90% de caída en ventas). Un 42%
piensa que se recuperarán antes de marzo 2021.
En algún momento
Las ventas… Las ventas cayeron 37%
durante el 2021 luego de
más del 90%; 42%
marzo
No creo que mis ventas
21% vuelvan a la situación
Las ventas se
previa a la pandemia
mantuvieron; 4%
Entre enero y marzo de
20% 2021
n=200 n=178
P14. ¿Cuáles de las siguientes frases refleja mejor la situación de las ventas de tu negocio? RU . BASE: 200 casos . Total de la muestra
P15. ¿Cuándo dirías que tus ventas volverán a la situación previa de la pandemia? RU BASE: 178 – Comerciantes que tuvieron caídas en las ventas
¿Cómo volver a la Las principales situaciones que te ayudarían a que las ventas vuelvan
situación pre pandemia? a la situación pre-pandemia
Re conectar con los
consumidores parece la clave Conectar con nuevos consumidores
para recuperar las ventas. 41%
P9, ¿Cuáles de las siguientes acciones te ayudaron con las ventas de tu negocio durante la pandemia? RM
BASE: 120 casos – Comercios que están realizando ventas
PRINCIPALES CONCLUSIONES
Y TENDENCIAS
7 tendencias
1 Un redescubrimiento de la cercanía
En el hogar, en los vínculos, en el comercio, en el barrio.
3 GPS en Pandemia
El consumidor recalculando prioridades, presupuestos, ecuaciones
de valor, donde la practicidad de la cercanía cobra un nuevo valor.
4 Shoppers Hombres
Un nuevo rol de los varones en el acto de compra.
7 tendencias
5 La importancia de la comunidad
Mayor registro de que estamos realmente interconectados y de que
nuestras acciones pueden marcar la diferencia para nosotros, pero
también para el barrio y la comunidad.
6
Volver al placer
Espacios de descompresión, de disfrute, que permitan pensar más allá del
día a día y lo meramente transaccional.
7
Shopper- centric
Comercios que interpretaron estas demandas, se adaptaron y
flexibilizaron sus propuestas, uniendo lo digital con lo humano.
P REGU N TAS
GRACIAS