Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Detección de Necesidades GNP

    Cargado por

    Abel Cornelio Quevedo
    171 vistas1 página
    El documento proporciona un cuestionario sobre la situación financiera personal de un cliente para una asesoría financiera. Pregunta sobre gastos, deudas, activos, seguros, metas a largo plazo, y salud del cliente, para determinar cómo ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros.

    Descripción original:

    Título original

    Detección de necesidades GNP

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    El documento proporciona un cuestionario sobre la situación financiera personal de un cliente para una asesoría financiera. Pregunta sobre gastos, deudas, activos, seguros, metas a largo plazo, y salud del cliente, para determinar cómo ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    171 vistas1 página

    Detección de Necesidades GNP

    Cargado por

    Abel Cornelio Quevedo
    El documento proporciona un cuestionario sobre la situación financiera personal de un cliente para una asesoría financiera. Pregunta sobre gastos, deudas, activos, seguros, metas a largo plazo, y salud del cliente, para determinar cómo ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    Asesoría Financiera Personal

    1. ¿Sabes qué es un asesor financiero personal?

    2. ¿Cuál fue el precio que tuviste que pagar para llegar hasta este lugar?

    ____________________________________________________________

    3. ¿Tienes dependientes económicos?

    ___________________________________________________________

    4. Gastos fijos mensuales.

    _______________________________________

    5. ¿A cuánto asciende tu gasto hormiga diario? $____________

    6. ¿Cuáles son tus metas o sueños a mediano o largo plazo?

    ____________________________________________________________

    7. ¿Existe alguien que te pueda apoyar con $2´000,000 o más para


    materializar tus sueños?

    8. Vamos a suponer que… ¿De cuánto dispones para materializar este


    sueño?

    9. ¿Actualmente cuentas con…, casa, autos, seguros, ahorros, acciones?

    10. Deudas.

    11. Salud.

    12. STD – M STD – I

    13. Presentación del producto.

    14. Llenado de solicitud.

    También podría gustarte