ERP & CRM

Name: Ana Karen Cruz Rosales Number:1719110464

Profesor: Eréndira Margarita Diazgirón Bercht Subjet: Information Tecnology

Theme: ERP- CRM Unit: III

Date: Activity:

Bibliographic References:

https://www.oracle.com/applications/erp/what-is-erp.html
https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/que-es-sistema-erp
https://www.elegircrm.com/crm/que-es-un-crm
https://dynamics.microsoft.com/en-us/crm/what-is-crm/
https://negocioselectronicos2marianajuanprez.blogspot.com/2016/08/11-fundamentos-de-crm.html
https://www.sumacrm.com/soporte/historia-del-crm-hasta-la-actualidad
https://www.isdi.education/es/isdigital-now/7-mejores-crm-momento

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 ERP & CRM

ÍNDICE
ERP Y CRM…………………………………………..PAG.3

¿Qué es el ERP?......................................PAG.4

¿Qué es el CRM?....................................PAG.5

Fundamentos ERP……………………………….PAG.6

Fundamentos CRM…………………………… PAG.8

Historia ERP……………………………………….PAG.9

Historia CRM……………………………….PAG.10-11

Nuevo modelo ERP…………………….PAG.12

Nuevo modelo CRM……………………..PAG.13

Precios de un sistema CRM………….PAG.14-15

Recomendación……………………………PAG.16

Conclusión…………………………………..PAG.17

2
 ERP & CRM

CRM
La definición de CRM (en inglés
Customer Relationship Management, o
Gestión de las relaciones con clientes) es
una aplicación que permite centralizar en
una única Base de Datos todas las
interacciones entre una empresa y sus
clientes.
El software CRM, por definición, permite
compartir y maximizar el conocimiento de
un cliente dado y de esta forma entender
sus necesidades y anticiparse a ellas. Por
definición, el CRM recopila toda la
información de las gestiones comerciales
manteniendo un histórico detallado.
ERP
El término ERP se refiere a Enterprise
Resource Planning, que significa “sistema
de planificación de recursos
empresariales”. Estos programas se
hacen cargo de distintas operaciones
internas de una empresa, desde
producción a distribución o incluso
recursos humanos.
Los sistemas ERP suponen una gran
inversión para las empresas. Según una
encuesta de Panorama Consulting de
2013, un 40% de las empresas que
adquieren un ERP notan un aumento la
productividad.

CRM ERP
The CRM definition (Customer The term ERP refers to Enterprise
Relationship Management) is an Resource Planning, which means
application that allows you to centralize all "enterprise resource planning system".
interactions between a company and its These programs take over different
customers into internal
a single operations of
database. a company,
CRM software, from
by definition, production to
allows you to distribution or
share and even human
maximize the resources.
knowledge of ERP systems
a given are a big
customer and investment for
thus companies.
understand According to a
their needs 2013
and anticipate Panorama
them. By definition, the CRM collects all Consulting survey, 40% of companies that
the information of the business purchase an ERP see increased
management while maintaining a history productivity.

3
 ERP & CRM
¿QUÉ ES EL ERP?
Planificación de recursos empresariales
se refiere a un tipo de software que las
organizaciones usan para administrar las
actividades comerciales cotidianas, tales
como contabilidad, adquisiciones, gestión
de proyectos, gestión de riesgo y
cumplimiento y operaciones de la cadena
de suministros Un conjunto completo de
ERP también incluye gestión del
rendimiento empresarial software que
ayuda a planificar, presupuestar, predecir
e informar sobre los resultados
financieros de una organización.
Los sistemas ERP vinculan una multitud
de procesos comerciales y permiten el
flujo de datos entre ellos. Al recopilar los
datos transaccionales compartidos de
una organización de múltiples fuentes, los
sistemas ERP eliminan la duplicación de
datos y proporcionan integridad de datos
con una sola fuente de verdad.
4
WHAT IS ERP?
Enterprise resource planning (ERP) refers
to a type of software that organizations
use to manage day-to-day business
activities such
as accounting, procurement, project
management, risk management and
compliance, and supply chain operation.
A complete ERP suite also
includes enterprise performance
management, software that helps plan,
budget, predict, and report on an
organization’s financial results.
ERP systems tie together a multitude of
business processes and enable the flow
of data between them. By collecting an
organization’s shared transactional data
from multiple sources, ERP systems
eliminate data duplication and provide
data integrity with a single source of truth.
 ERP & CRM
¿QUÉ ES EL CRM?
CRM significa gestión de relaciones con
los clientes. Es una categoría de
soluciones de software integradas
basadas en datos que mejoran la forma
en que interactúa y hace negocios con
sus clientes. Los sistemas CRM lo
ayudan a administrar y mantener las
relaciones con los clientes, rastrear
clientes potenciales de ventas, marketing
y canalización, y entregar datos
procesables.
5
WHAT IS CRM?
CRM stands for customer relationship
management. It's a category of
integrated, data-driven software solutions
that improve how you interact and do
business with your customers. CRM
systems help you manage and maintain
customer relationships, track sales leads,
marketing, and pipeline, and deliver
actionable data.
 ERP & CRM
Fundamentos de ERP
Los sistemas ERP están diseñados en
torno a una estructura de datos única y
definida (esquema) que generalmente
tiene una base de datos común. Esto
ayuda a garantizar que la información
utilizada en toda la empresa se normalice
y se base en definiciones comunes y
experiencias de usuario. Estas
construcciones centrales se interconectan
con los procesos comerciales impulsados
por los flujos de trabajo en los
departamentos comerciales (por ejemplo,
finanzas, recursos humanos, ingeniería,
marketing, operaciones), sistemas de
conexión y las personas que los
utilizan. En pocas palabras, ERP es el
vehículo para integrar personas, procesos
y tecnologías en una empresa moderna.
Un principio clave de ERP es la
recopilación central de datos para una
amplia distribución. En lugar de varias
bases de datos independientes con un
inventario interminable
de hojas de cálculo desconectadas, los
sistemas ERP ponen orden en el caos
para que todos los usuarios, desde el
CEO hasta los empleados de cuentas por
pagar, puedan crear, almacenar y usar
los mismos datos derivados a través de
procesos comunes. Con un repositorio de
datos seguro y centralizado, todos en la
organización pueden estar seguros de
que los datos son correctos, actualizados
y completos. La integridad de los datos
está asegurada para cada tarea realizada
en toda la organización, desde un estado
financiero trimestral hasta un único
informe de cuentas pendientes, sin
depender de hojas de cálculo propensas
a errores.
6
ERP Fundamentals
ERP systems are designed around a
single, defined data structure (schema)
that typically has a common database.
This helps ensure that the information
used across the enterprise is normalized
and based on common definitions and
user experiences. These core constructs
are then interconnected with business
processes driven by workflows across
business departments (e.g. finance,
human resources, engineering,
marketing, operations), connecting
systems and the people who use them.
Simply put, ERP is the vehicle for
integrating people, processes, and
technologies across a modern enterprise
A key ERP principle is the central
collection of data for wide distribution.
Instead of several standalone databases
with an endless inventory of disconnected
spreadsheets ERP systems bring order to
chaos so that all users—from the CEO to
accounts payable
clerks—can create, store, and use the
same data derived through common
processes. With a secure and centralized
data repository, everyone in the
organization can be confident that data is
correct, up-to-date, and complete. Data
integrity is assured for every task
performed throughout the organization,
from a quarterly financial statement to a
single outstanding receivables report,
without relying on error-prone
spreadsheets.
 ERP & CRM

¿Porqué adquieren las empresas un nuevo ERP?

reducir inventario excesivo 35%

resolver errores y evitar datos duplicados 38%

resolver problemas de procesamineto de pedidos 50%

integración de procesos 54%

obsolencia de hardware y software 58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

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 ERP & CRM
FUNDAMENTOS CRM
Una solución CRM permite dirigir y
gestionar de forma más sencilla las
campañas de captación de clientes y de
fidelización. Gracias al CRM se puede
controlar el conjunto de acciones
realizadas sobre los clientes o clientes
potenciales, y gestionar las acciones
comerciales a partir de un cuadro de
mandos detallado.
Las empresas que utilizan soluciones
CRM generan más oportunidades de
venta, agilizando la gestión, con
presupuestos actualizados en tiempo real
y procesos de ventas optimizados. Del
mismo modo las empresas que utilizan
CRM pueden hacer mejores
segmentaciones, y disponen de la
información para un servicio de atención
al cliente y postventa de nivel superior.
Una parte fundamental de su idea es,
precisamente, la de recopilar la mayor
cantidad de información posible sobre los
clientes, para poder dar valor a la oferta. 
Las empresas deben trabajar para
conocer las necesidades de los mismos y
así poder adelantar una oferta y mejorar
la calidad en la atención.
8
FUNDAMENTS CRM
A CRM solution makes it easier to
manage and manage customer
acquisition and loyalty campaigns.
Thanks to the CRM you can control the
set of actions performed on customers or
leads, and manage business actions from
a detailed scorecard.
Companies using CRM solutions
generate more sales opportunities,
speeding up management, with up-to-
date real-time budgets and optimized
sales processes. Similarly, companies
that use CRM can make better
segmentations, and have the information
for top-level customer service and after-
sales.
A fundamental part of his idea is precisely
to collect as much information about
customers as possible, in order to give
value to the offer.
Companies must work to know their
needs so that they can advance an offer
and improve the quality of care.
 ERP & CRM
Pasado: La historia de
ERP
De tarjetas de papel a dispositivos
móviles
La historia de ERP se remonta a más de
100 años. En 1913, el ingeniero Ford
Whitman Harris desarrolló lo que se
conoció como el modelo de cantidad de
orden económica (EOQ), un sistema de
fabricación basado en papel para la
programación de la producción. Durante
décadas, EOQ fue el estándar para la
fabricación. Toolmaker Black y Decker
cambiaron el juego en 1964 cuando se
convirtió en la primera compañía en
adoptar una solución de planificación de
requisitos de materiales (MRP) que
combinaba los conceptos de EOQ con
una computadora mainframe.
MRP siguió siendo el estándar de
fabricación hasta que se desarrolló la
planificación de recursos de fabricación
(llamada MRP II) en 1983. MRP II
presentaba "módulos" como un
componente arquitectónico de software
clave, y componentes de fabricación
centrales integrados que incluyen
compras, listas de materiales,
programación y gestión de contratos. Por
primera vez, diferentes tareas de
fabricación se integraron en un sistema
común. A medida que la tecnología
informática evolucionó durante los años
setenta y ochenta, se desarrollaron
conceptos similares a MRP II para
manejar actividades comerciales más allá
de la fabricación, incorporando finanzas,
gestión de relaciones con clientes, y
datos de recursos humanos. Para 1990,
los analistas de tecnología tenían un
nombre para esta nueva categoría de
software de gestión empresarial:
planificación de recursos empresariales.
9
Past: The History of
ERP
From Paper Cards to Mobile Devices
The history of ERP goes back more than
100 years. In 1913, engineer Ford
Whitman Harris developed what became
known as the economic order quantity
(EOQ) model, a paper-based
manufacturing system for production
scheduling. For decades, EOQ was the
standard for manufacturing. Toolmaker
Black and Decker changed the game in
1964 when it became the first company to
adopt a material requirement planning
(MRP) solution that combined EOQ
concepts with a mainframe computer.
MRP remained the manufacturing
standard until manufacturing resource
planning (called MRP II) was developed in
1983. MRP II featured “modules” as a key
software architectural component, and
integrated core manufacturing
components including purchasing, bills of
materials, scheduling, and contract
management. For the first time, different
manufacturing tasks were integrated into
a common system. MRP II also provided
a compelling vision of how organizations
could leverage software to share and
integrate enterprise data and boost
operational efficiency with better
production planning, reduced inventory,
and less waste (scrap). As computer
technology evolved through the 1970s
and 1980s, concepts similar to MRP II
were developed to handle business
activities beyond manufacturing,
incorporating finance, customer
relationship management, and human
resources data. By 1990, technology
analysts had a name for this new
category of business management
software—enterprise resource planning.
 ERP & CRM
LA HISTORIA DE
CRM
 1986: Creación de los gestores de
contactos.
o 1986: Creation of contact managers.
 1989: Jon Ferrara crea Goldmine
y desarrolla el primer SFA (Sales
Force Automation), orientado a
pymes. Estas aplicaciones
incluían el Contact
Management (contactos),
el Opportunity
Management (oportunidades de
ventas) y el Revenue
Forecasting (pronósticos de
facturación).
o 1989: Jon Ferrara creates Goldmine
and develops the first SFA (Sales
Force Automation), aimed at SMEs.
These applications included Contact
Management (contacts), Opportunity
Management (sales opportunities),
and Revenue Forecasting.
 1993: Nace Siebel, líder mundial
de CRM del momento. Ofrecía
entonces productos e-business.
o 1993: Siebel is born, the world leader
in CRM at the moment. It then
offered e-business products
 1995: Call Centers, datos
almacenados y de difícil acceso.
10
o 1995: Call Centers, stored and hard-
to-reach data.
 1996-98: software ERP (Enterprise
Resource Planning), con
procesos Front Office (contacto
con el cliente). En este momento
de la historia del CRM se
consideraba incompleto aún.
o 1996-98: ERP (Enterprise Resource
Planning) software, with Front Office
processes (customer contact). At this
point in CRM history was still
considered incomplete.
 1999: Marc Benioff funda
Salesforce, software 100% Cloud
(e-CRM). El alquiler llega al
mundo del software empresarial,
basado en el SaaS: Software as a
Service, de coste predecible y bajo
demanda.
o 1999: Marc Benioff founded
Salesforce, 100% Cloud (e-CRM)
software. Rent comes to the world of
enterprise software, based on SaaS:
Software as a Service, predictable
cost and on demand.
 ERP & CRM
 2001: Surge Sage CRM de la
fusión de varias empresas de este
software para pequeñas y
medianas empresas.
o 2001: Sage CRM arises from the
merger of several companies of this
software for small and medium-sized
companies.
 2002: Microsoft se convierte en el
principal actor del CRM+ERP.
Además, se estima que el 65% de
las implantaciones CRM son
fallidas, por lo que se duda de su
efectividad y los usuarios no
están satisfechos.
o 2002: Microsoft becomes the main
player in CRM ERP. In addition, it is
estimated that 65% of CRM
implementations are failed, so their
effectiveness is doubted and users
are not satisfied.
o Finales de década: Salesforce se
sitúa como líder mundial con su
modelo Cloud+SFA+Sencillo.
o End of Decade: Salesforce ranks as a
world leader with its Simple SFA
Cloud model.
11
 2011: Software de comunicación
empresarial en la nube. Las
empresas pagan por cada
suscripción.
o 2011: Enterprise communication
software in the cloud. Businesses pay
for each subscription.
 2013: Accesibilidad universal y
sistema multiplataforma, esto es,
acceso desde dispositivos
móviles. Surge a su vez el
concepto de CRM Social a través
de las redes sociales: atracción de
clientes gracias a Twitter,
Facebook, YouTube... Las
empresas monitorizan esa
información.
o 2013: Universal accessibility and
cross-platform system, i.e. mobile
access. In turn, the concept of Social
CRM arises through social networks:
attracting customers thanks to
Twitter, Facebook, YouTube...
Companies monitor that information.
 2015: Nace Suma CRM, cuyo
claim precisamente es: 'CRM para
pequeñas empresas'.
o 2015: SumaCRM is born, whose claim
is precisely: 'CRM for small
businesses'.
 ERP & CRM

Hoy: un nuevo modelo Today: A New ERP

de entrega de ERP Delivery Model
Software como servicio (SaaS) Software as a Service (SaaS)
Ingrese a la nube, específicamente, Enter the cloud—specifically,
el modelo de entrega de software como the software-as-a-service (SaaS) delivery
servicio (SaaS) para ERP. Cuando el model for ERP. When ERP software is
software ERP se entrega como un delivered as a service in the cloud, it runs
servicio en la nube, se ejecuta en una red on a network of remote servers instead of
de servidores remotos en lugar de dentro inside a company’s server room. The
de la sala de servidores de una cloud provider patches, manages, and
empresa. El proveedor de la nube updates the software several times a year
parchea, administra y actualiza el —rather than an expensive upgrade every
software varias veces al año, en lugar de 5 to 10 years with an on-premises
una actualización system. The
costosa cada 5 a cloud can reduce
10 años con un both operational
sistema local. La expenses (OpEx)
nube puede reducir and capital
tanto los gastos expenses
operativos (OpEx) (CapEx) because
como los gastos de it eliminates the
capital (CapEx) need for
porque elimina la companies to
necesidad de que purchase
las empresas software and
compren software y hardware, or hire
hardware, o additional IT
contraten personal staff. These
de TI adicional. En resources can
cambio, estos instead be
recursos pueden invested in new
invertirse en business
nuevas opportunities,
oportunidades de and the
negocios, y la organization is always up-to-date on the
organización siempre está actualizada most recent ERP software. Employees
con el software ERP más reciente. Los can shift their focus from managing IT to
empleados pueden cambiar su more value-added tasks such as
enfoque de la gestión de TI a tareas de innovation and growth.
mayor valor agregado, como la
innovación y el crecimiento.

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 ERP & CRM
NUEVO MODELO DE CRM
1.Salesforce: Este CRM te permite sacar
el máximo partido a la parte más
comunicativa del software con Chatter, la
“red social” de dicho software.
2. Base: Este CRM pone a tu disposición
gran cantidad de herramientas que te
ayudarán a completar todas las tareas
que tengas que realizar en tu día a día.
Esto es una gran ventaja, además de
que se actualiza con gran frecuencia.
3. Microsoft Dynamics: Cada día el mundo
empresarial es más Mobile y más social,
por lo que tu negocio necesita moverse
rápidamente a la hora de, por ejemplo,
compartir información de cualquier tipo,
para conseguir éxito a la hora de lograr
tus objetivos.
4. Salesnet: Este CRM es de los más
personalizables, además de que sistemas
como Call Centers y ERP pueden ser
integrados.
5. Netsuite: Netsuite te ofrece una visión
detallada de 360 grados de tus clientes,
además de ser el único CRM on-
demand para hacer esto. 
6. AllProWebTools: Si lo que necesitas es
una alternativa que te permita realizar
seguimientos de tus clientes potenciales
a los puntos de venta y más allá
7. Sugar: Este CRM es quizás uno de los
más completos que automatizan
perfectamente tus acciones de marketing,
ventas y procesos relacionados con
servicios al cliente, con herramientas web
de carácter muy profesional.
13
NEW CRM MODEL
1.Salesforce
This CRM allows you to get the most out
of the most communicative part of the
software with Chatter, the "social network"
of that software.
2.Base
This CRM offers you a lot of tools that will
help you complete all the tasks that you
have to perform in your day to day.
This is a great advantage, plus it is
updated very frequently.
3.Microsoft Dynamics
Every day the business world is more
mobile and more social, so your business
needs to move quickly when it comes to,
for example, sharing information of any
kind, to achieve success in achieving your
goals.
4.Salesnet
This CRM is one of the most
customizable, and systems like Call
Centers and ERP can be integrated.
5.Netsuite
Netsuite gives you a detailed 360-degree
view of your customers, as well as being
the only on-demand CRM to do this.
6.AllProWebTools
If what you need is an alternative that
allows you to track your leads to points of
sale and beyond
7.Sugar
This CRM is perhaps one of the most
complete that perfectly automates your
marketing actions, sales and processes
related to customer services, with web
tools of a very professional nature.
 ERP & CRM

RECOMENDACIÓN
PRICES OF A
yo recomiendo el Sistema CRM
CRM SYSTEM ya que es un Sistema muy
completo, facil y seguro de
ocupar en su empresa, cuenta
Precio Precio para con muchos
Mar para organizacio
servicios,
organizaci nes con
keti ones sin una
otras aplicación
incluyendo el
servicio de ERP,
ng es
de
aplicacion Dynamics 3 puede
de 65
hacer
que mutiples tareas,
Dynamics  cumple los
Precio para nuevos Precio para usuarios existentes de
Customer 365
usuarios de la aplicación
requisitos
una aplicación de Dynamics 365
necesarios
Service de Dynamics 365 que cumple los requisitos
Desde Desde necesarios
Mark
Customer Service $965 $28,95 $14,47 $386
eting
Professional Por usuario/mes 0 5 1Por usuario/mes
Por Por Precio para usuarios existentes
Precio para nuevos usuarios
Sales
Customer Service
Enterprise Por
$1,834 inquilin
de la aplicación
usuario/mes
Precio parao/mes
de inquilinde una
nuevos o/mes Por
$386aplicación de
usuario/mes
Dynamics 365 que cumple los
Precio para usuarios
Field Service Dynamics 365
requisitos
existentes de unanecesarios
aplicación
usuarios de la aplicación de Dynamics 365 que cumple
Sales Professional Forms
Customer Service $1,255
de Dynamics 365 $1,448
$1,930 4
$386
los requisitos necesarios
Insights Por usuario/mes Por usuario/mes
Field Service Pro 3 Por cada
$1,834Por usuario/mes
2000 $386
respuestas dePor usuario/mes
Por usuario/mes
Sales Enterprise
Virtual Agent for $1,834 $386
Desde $21,230
encuestas por
CustomerAssist
Service Por usuario/mes Por usuario/mes
Remote $1,255inquilino al mes
Por inquilino/mes $386 6
Por usuario/mes Por usuario/mes
$965
Sales Insights 5
Forms Pro 3 $1,930 4
Por usuario/mes
Por cada 2000 respuestas
$1,255 de encuestas por
Guides inquilino al mes
Por usuario/mes
$1,930 4
Forms Pro 3
Por cada 2000 respuestas de encuestas por
Forms Pro 3 $1,930 4
inquilino al mes
Por cada 2000 respuestas de encuestas por
inquilino al mes

que al mismo tiempo le ayuda a

14
 ERP & CRM

estar en contacto con sus

clientes para poder darles mejor RECOMENDATION
servicio.
I recommend the CRM System
Es muy utile en diferentes since it is a very complete
areas,como lo es en el area de System, easy and safe to use in
mercadotecnia, sus sistemas de your company, it has many
soporte etc. services, including the ERP
service, it can do multiple tasks,
Un Nuevo modelo de CRM son
which at the same time helps
como el SUGAR, que es un
you to be in contact with your
Sistema que es muy Bueno y
customers in order to better
biene muy completo en
serve them.
marketin, ventas y procesos
relacionados con los clientes. It is very useful in different areas,
as it is in the marketing area, its
Así que recomiendo
support systems etc.
ampliamente este Sistema,
porque creo que le sera de A new CRM model are like the
mucha utilidad en el SUGAR, which is a System that
mejoramiento de su empresa. is very Good and very complete
in marketing, sales and
processes related to customers.
So I highly recommend this
System, because I think it will be
very useful for the improvement
of your company.

15
 ERP & CRM
CONCLUSIÓN
Con toda esta información es
más facil saber acerca de estos
sistemas que son muy útiles.
El sistema ERP y CRM son
sistema que toda empresa que
predente tener mejor servicio en
su empresa y clientes, es
necesario que cuente con ellos,
ya que le serán de mucha
utilidad así lograra tner mejor
rendimiento y manejo de la
misma.
Pueden obtener muchos precios
y ofertas que se pueden adaptar
mejor a sus necesidades.
En este ensayo pude aprender
muchas cosas de esos sistemas
que no tenía idea de que se
trataban y me doy cuenta que
son más útiles de lo que creía,
además que gracias a eso tuve
mejor rendimiento en el manejo
de crear documentos con
información como la anes
mencionada.
16
ENDING
With all this information it is
easier to know about these
systems that are very useful.
The ERP and CRM system are
systems that every company that
you predict has better service in
your company and clients, it is
necessary that you have them,
since it will be very useful for
you, thus achieving the best
performance and management
of it.
We can obtain many prices and
offers that can be better adapted
to your needs.
In this essay I was able to learn
many things about those
systems that I had no idea what
they were about and I realize
that they are more useful than I
thought, and thanks to that I had
the best performance in
managing to create documents
with information such as anes
mentioned.