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KELLOGG´S EN CARULLA
2
ADMINISTRACION DE CATEGORIAS: ANALISIS DE LA ESTRATEGIA DE
KELLOGG´S EN CARULLA
PROYECTO DE GRADO
3
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN .......................................................................................................................9
INTRODUCCION..........................................................................................................10
CAPÍTULO I...................................................................................................................11
TEMA DE IN VESTIGACION .......................................................................................11
PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE ESTUDIO.....................................................11
JUSTIFIC ACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO ........................................................12
OBEJTIVOS...............................................................................................................14
CAPÍTULO II..................................................................................................................15
METODOLOGIA .......................................................................................................15
TIPO DE INVESTIGACIÓN.................................................................................15
MÉTODO DE L A IN VESTIGACIÓN ..................................................................16
FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS...........................16
PROCEDIMIENTO ...............................................................................................16
AN ÁLISIS DE D ATOS .........................................................................................16
LIMITACIONES DE L A IN VESTIGACIÓN ........................................................17
CAPITULO III.................................................................................................................18
MARCO TEORICO...................................................................................................18
EVOLUCIÓN DE L A AD MINISTR ACIÓN DE C ATEGORÍAS .......................20
CLASIFIC ACIÓN DE L AS C ATEGORIAS........................................................22
Categoría de conveniencia. .....................................................................................22
Categoría habitual ......................................................................................................23
Categoría ocasional ...................................................................................................23
Categoría de destino .................................................................................................23
PRINCIPIOS DE LA ADMINISTR ACIÓN DE C ATEGORÍAS .......................23
CAPÍTULO IV................................................................................................................24
RESULTADOS..........................................................................................................24
El Proceso de negocios.......................................................................................24
1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE NEGOCIOS DE LA
AD MINISTR ACIÓN DE C ATEGORÍAS DE KELLOGG´S EN C ARULLA: ..25
2. DEFINICIÓN DE L A C ATEGORÍA................................................................25
3. ESTRUCTURA DE LA CATEGORÍA............................................................26
4. FUNCIÓN DE LA C ATEGORÍA.....................................................................28
5. EVALU ACIÓN DE L A C ATEGORÍA .............................................................30
6. FICHA DE SEGUIMIENTO.............................................................................33
7. ESTRATEGIA DE LA CATEGORÍA..............................................................34
8. TÁCTIC AS DE L A C ATEGORÍA ...................................................................37
9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ....................................................................41
10. REVISIÓN DEL PLAN ...................................................................................42
CONCLUSIONES.........................................................................................................43
BIBLIOGR AFÍA .............................................................................................................44
ANEXOS ........................................................................................................................45
AGRADECIMIENTO
4
GLOSARIO
5
ESTRATEGIAS PUSH: Las estrategias de presión (push) consisten en orientar
los esfuerzos de comunicación y de promoción sobre los intermediarios de
forma que les incite a referenciar a la marca, a almacenar el producto en
cantidades importantes a efectos de que los intermediarios presionen a los
clientes a comprar el/los productos que se le presionan.
6
más intensidad de luz) para provocar el flujo del público. (Fresco,
1999)Exhibiciones de productos. (Proyecto Conjunto de la Industria para la
Respuesta Eficiente al Consumidor, 1997)
7
punto de venta, con el objetivo de activar la venta de productos, a través de
estímulos adicionales, tales como concursos, degustaciones, ofertas
especiales, etc.
8
RESUMEN
9
INTRODUCCION
Hace un poco mas de diez años surge en estados unidos una iniciativa
denominada “respuesta Eficiente al Consumidor”. Esta iniciativa se concentra
en desarrollar herramientas para que distribuidores y proveedores formen una
estrategia conjunta que permita entregar un valor agregado cada vez más alto
a sus consumidores.
Esta filosofía involucra tanto aspectos logísticos como comerciales. Dentro del
aspecto comercial surge la Administración por Categorías como un proceso
que consiste en administrar las categorías como unidades estratégicas de
negocios concentrándose en entregar valor al consumidor.
En los últimos años, un numero cada vez mayor de los distribuidores esta
reconociendo el potencial de conectar las actividades de compra y venta mas
directamente a nivel de categorías de productos, así como la importancia de
colaborar con sus proveedores para codesarrollar planes de mercadeo y
programas de suministro de productos. Asimismo, muchos proveedores han
ampliado su conocimiento y valoración acerca de la importante y creciente
participación de sus distribuidores en la satisfacción de las necesidades de
calidad, variedad y valor al consumidor. El común denominador de este cambio
que ofrece al distribuidor y a sus proveedores una base para medir el progreso
logrado es la “categoría”.
Este informe tiene como objetivo principal lograr una definición y comprensión
de la administración por categorías en base a las prácticas empleadas
actualmente por la industria, en especial kellogg´s de Colombia, capitán de la
categoría de cereales listos en el país y su implementación en la cadena de
supermercados Carulla.
10
CAPÍTULO I
TEMA DE INVESTIGACION
11
En grandes cadenas de supermercados, la preocupación por la organización
de los lineales no es nueva. Cada una de ellas ha adoptado programas de
asignación de espacios, basados en la rotación de productos. Los clientes
tendrán participación en la estantería según el volumen diario de ventas que
registren.
Las herramientas que las empresas de autoservicio utilizan para una mejor
gestión de sus negocios, deben apuntar a las necesidades del consumidor y
tener en cuenta las posibles y probables variaciones o evoluciones que puedan
presentarse. En la medida en que estos objetivos sean puestos como premisa
de acción, la organización estará en condiciones de ofrecer los productos o
servicios que "realmente" se están necesitando y/o podrán modificar la
composición de la línea existente acorde con las variaciones que el mismo
mercado aconseja.
12
Braidot (1993) menciona que lo correcto no es investigar al consumidor para
"presionar" mejor con el producto y con la acción promocional, la campaña
publicitaria o la fuerza de ventas, sino que se debe investigar sus preferencias
para adaptar los bienes y servicios a sus deseos y necesidades.
13
OBEJTIVOS
Objetivo general
Objetivos específicos
14
CAPÍTULO II
METODOLOGIA
TIPO DE INVESTIGACIÓN
15
MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
PROCEDIMIENTO
ANÁLISIS DE DATOS
16
LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
17
CAPITULO III
MARCO TEORICO
18
esta cambiando las características del comercio minorista en los Estados
Unidos y el mundo entero. El común denominador de este cambio ofrece
al distribuidor y a sus proveedores unas bases para medir el progreso
logrado en la categoría.” (p. xxxiii).
19
sistemáticos, de flexibilidad de la empresa para adaptar las estructuras a los
cambios necesarios y de seguimientos constantes para medir la rentabilidad de
los planes.
20
deflación, el aumento de productos de marcas propias de establecimientos yel
ingreso de estructuras alternativas, como los establecimientos estilo club de
venta en cantidad y los supercentros, en el mercado de productos comestibles.
21
El proyecto conjunto de la Industria comenzó a analizar cada eslabón del
sistema de suministro, a identificar métodos para reducir los costos ymejorar la
eficiencia y a difundir los hallazgos en una serie de informes. El Comité
Ejecutivo adoptó un conjunto de principios que orientarían el proyecto,
empezando por la necesidad de concentrarse constantemente en ofrecer mejor
valor al consumidor, mejorando los productos, el surtido, el servicio de los
productos en existencia y la comodidad de un precio mas bajo. La meta del
proyecto es entregar a las empresas herramientas e información para que
puedan ofrecer un mayor valor al consumidor. Luego, cada empresa puede
decidir en forma independiente como aplicarlas.
Categoría de conveniencia.
• Se gestiona para reforzar la imagen del distribuidor.
• Como tienda de servicio total.
• Ofrece al consumidor la posibilidad de satisfacer las necesidades menos
planificadas o de sustitución.
• El impulso es muy importante. Compra pequeña, pero frecuente.
• Ejemplo: cuidado del calzado.
22
Categoría habitual
• Proporciona al distribuidor la categoría de habitual.
• Ofrece al consumidor un valor estable y competitivo.
• Satisface las necesidades habituales del “target group” definido.
• “Value for money”. Es decir, buena relación calidad – precio.
• Muy buena selección del surtido.
• Ejemplos: suavizantes, alimentos para animales de compañía
(mascotas).
Categoría ocasional
• Se gestionará esta categoría para reforzar la imagen del distribuidor.
• Ejemplos: turrón, cavas, bronceadores, jardín.
• Tienda de elección que proporciona:
o Valor competitivo.
o Valor puntual al “target group”.
Categoría de destino
• Mueven mucho dinero.
• Ejemplos: lácteos, detergentes.
• Proporciona al “target group” un valor superior y consistente.
23
CAPÍTULO IV
RESULTADOS
El Proceso de negocios
24
El proceso de negocios crea un equilibrio entre las inversiones en productos y
en sus procesos, centrando atención en las actividades de trabajo en el
sistema total. Es integrado porque permite a los socios comerciales (kellogg´s y
Carulla) trabajar en conjunto para definir los planes de negocio y otras metas
comunes en un proceso bien concebido y convenido.
2. DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA
25
El trabajo de definición es desempeñado por el gerente de categoría de
Carulla, utilizando información suministrada por los representantes de kellogg´s
que participan en el proceso de planificación.
3. ESTRUCTURA DE LA CATEGORÍA
26
FIGURA 1
FABICANTE
SEGMENTO
FIGURA 2
E s tr u c tu r a C e re a le s L is to s ( F e b - M a y /0 2 )
C A T E G O R IA S U B C A T E G O R IA S E G M E N T O
D E C IS O R
B á s ic o s
T o d a la F a m ili a
$ 4 5 6 .6 5 4 .0 9 6 T a m a ñ o /p r e c i
1 6 % E n d u lz a d o s
N u t r ic i ó n
A d u lt o s
$ 6 1 7 .0 2 6 .6 7 6
C e r e a le s L i s t o 2 1 % P r e c io / T a m a ñ o
$ 2 .9 1 7 .4 7 0 .7 7 0 M u lt i- in g r e d i e n t e s
G r a no l a s
E n e r g e ti c o s
N iñ o s
$ 1 .4 6 7 .2 5 7 .5 9 7 T a m a ñ o / P r e c io
5 0 %
D iv e r t id o s
27
4. FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA
Para determinar las funciones de las categorías, Carulla como distribuidor debe
regirse por normas:
28
• Se planea la compra con relación a la marca
• Es una categoría importante para el consumidor, principalmente por las
tendencias de consumo en el régimen alimenticio.
• Kellogg´s busca ser el proveedor preferido de cereales listos para el
consumidor de destino.
• Ayuda a establecer la imagen que tiene el consumidor sobre Carulla.
• Entrega valor constante y competitivo al consumidor de destino.
• Ofrece resultados balanceados en todos los aspectos de la ficha de
seguimiento.
• Sirve de vínculo en la sociedad proveedor – comerciante minorista.
• Tiene una participación primaria en la contribución a las utilidades, al flujo
de caja y a la rentabilidad sobre los activos.
• Entrega valor al consumidor, ya que éste reconoce que todas las categorías
no tienen la misma importancia en la mente del comerciante.
• Mejora la rentabilidad sobre los recursos invertidos por Carulla y Kellogg´s,
debido a que ofrece orientación respecto del nivel de asignación mediante
la elección estratégica de destinar recursos limitados.
29
• Existe una cooperación entre Kellogg´s y Carulla para seleccionar la
función adecuada. Kellogg´s aporta datos necesarios sobre el consumidor
para cooperar con el análisis de categorías cruzadas. Es fundamental
poseer conocimiento sobre el mercado y las tendencias futuras de las
categorías.
5. EVALUACIÓN DE LA CATEGORÍA
30
TABLA 1
TABLA 2
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002
Volumen 2,540 3,021 3,547 4,045 5,180 6,395 6,134 6,661 7,267 7,772
Variación 19% 17% 14% 28% 16% -4% 9% 9% 7%
31
actividad de compra de los consumidores de Carulla. La tabla que se observa a
continuación hace parte de la medición que realiza ACNielsen de la categoría:
FIGURA 3
TOTA L M AR K ET
V ENTAS E N VOL U M EN ( K ILO S '000 )
150 0 1 50 0
1 40 3 1 38 7
13 68
13 1 4 12 98 1 32 1
1 26 7 12 92 12 48
125 0 12 27 121 1 1 22 4 1 19 8 1 25 0
1 20 5 11 57 11 6 4 11 38 1 16 9 11 77
1 15 4 11 62
11 23 1 10 2 11 19 109 3 1 13 4 11 10 1 14 8
10 92 1 07 3 10 70 1 06 8
10 18 10 39
1 02 2
100 0 9 43 9 74 1 00 0
9 17
750 7 50
500 5 00
250 1 79 19 1 1 74 1 89 2 50
13 8 14 9 16 0 1 52
1 06 10 8 118 1 32 13 5 1 25
73 81 84 93 1 03
0 0
FE A JU A O D FE A JU A O D FE A JU A O D FE
C IU DAD ES > 2 00 00 HA B
SU PER M E R CA DOS C I UDA DES > 20 000 HA B
TR A DI C ION A LES C IU DAD ES > 2 00 00 HA B
TABLA 3
150,000
100,000
50,000
-
1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002
Valor 9,571 15,58 22,47 28,66 41,60 61,15 73,96 84,47 97,96 112,3
Var iación 63% 44% 28% 45% 28% 21% 14% 16% 15%
Fuente: Resumen Ejecutivo Plan de Categorías Cereales Listos. Carulla – Kellogg´s de Colombia. Octubre 18 de 2002.
32
Adicional a las tendencias del mercado se hizo un análisis de rentabilidad para
medir el aporte de la marca kellogg´s dentro de la categoría de cereales listos
en la cadena de supermercados Carulla para el año 2002, en la siguiente tabla
se observa el porcentaje de contribución al margen de cada segmento de la
categoría de cereales listos dentro de las utilidades de la cadena. El año de
evaluación es el 2002 porque fue en este año cuando se ponen a prueba los
pilotos para la ejecución de la estrategia de categoría en la cadena. Se observa
un aumento de la rentabilidad de la categoría total y la influencia de cada
subcategoría en el desempeño del negocio, de esta forma se identifica la forma
de compra del consumidor y se evidencian oportunidades en los segmentos de
más alta rentabilidad.
TABLA 4
r Cons u
i le
m
R e ta
er
™ Contribución de Rentabilidad
Proposito: Evaluac ión de Re ntabilidad de la Cate goría
er
an
M
ufact ur
Grad Cad
% de Cambi o % M.U. % Contribi ci ón
Categori a de Cereal es Utili dad vs. Category Margen Category al
Año Anterior Uti lidad en Pesos Bruto (%) Venta en Pesos Margen (%)
Ce re al es Lis tos $ 39 9, 11 8,5 89 - 10 0% 13 .8 % 10 0% 13 .80 %
0
Toda la Fami lia $ 6 3, 86 7,8 37 - 1 6.0 0% 14 .2 % 1 5 .7% 2.2 2%
Ba sico s $ 3 3, 95 5,3 68 - 8.5 1% 13 .2 % 8.8 % 1.1 6%
En du lzad os $ 2 9, 91 2,4 69 - 7.4 9% 15 .0 % 6.8 % 1.0 3%
Adul tos $ 14 2, 51 0,2 44 - 3 5.7 1% 14 .4 % 3 4 .1% 4.9 0%
Mu lti-ing re die nt es $ 9 1, 90 2,4 32 - 2 3.0 3% 14 .2 % 2 2 .2% 3.1 5%
Nu tri cion -Fibra $ 5 0, 60 7,8 13 - 1 2.6 8% 14 .6 % 1 1 .9% 1.7 3%
6. FICHA DE SEGUIMIENTO
Kellogg´s por su parte debe ayudar a evaluar los objetivos, sugerir cambios o
comprometerse a lograrlos. Debido a los conocimientos que poseen,
constituyen una información útil para cumplir los objetivos propuestos.
33
El resultado de este paso es una ficha de seguimiento de la categoría que
incluye la situación actual, los objetivos esperados y los cambios propuestos en
porcentajes.
TABLA 5
PLAN PLAN
% Cambios o
12 meses 12 meses
diferencias
Año 2001 Año 2002 proximos sin proximos
(+/-)
plan de con plan de
Y vs. X
categoría cat ego ría
Periodo de tiempo: Enero / 2002 - Mayo/2002 Ener - Dic Ene - May Nov - Feb Nov - Feb
7. ESTRATEGIA DE LA CATEGORÍA
34
empresa planea adquirir, distribuir, comercializar y prestar servicio a la
categoría, en el caso de Kellogg´s – Carulla se plantearon estrategias de
tráfico, transacción y utilidad, para cada estrategia se diseñaron indicadores de
medición del cumplimiento de la misma.
TABLA 6
ESTRATOGR AMA
TABLA 6
GENERADOR DE TRAFICO
Fuente: Resumen Ejecutivo Plan de Categorías Cereales Listos. Carulla – Kellogg´s de Colombia. Octubre
18 de 2002.
35
La segunda estrategia, propone aumentar el número de transacciones de los
productos que componen la categoría, están representados por el once por
ciento de las referencias de y son productos que generan alto retorno sobre la
inversión debido al volumen de ventas. Este tipo de productos muestran un
margen mayor con relación a las referencias del grupo de la estrategia de
tráfico pero menor con relación aquellas encargadas de generar una mayor
utilidad.
TABLA 7
GENERADO R DE T RANSACCION
No SKU : 10 SKU : 21 % VT A
M.U: 14.5 %
CONT RIB : $ 67.603.420
TABLA 9
GRA NOLA MA NI A JONJOLI X400 GRS
GENERADOR DE UTILIDAD GRA NOLA ALME NDRA,UVA S Y M ANI NUTRIV E
GRA NOLA OATS HONEY CO N M IE L QUE KE R X346GRS
GRA NOLA X 275 GRA M OS K ELLOGGS CE RE A L GRAN OLA X6X18 TE
CE RE AL V ARIE D K E LLOG X 144GRS CORN FLA KE S NE STX 35 G RS
FROOT LO OPS KE LLOGGS X230
CE RE A L QUAK E R NATURAL X 396
CE RE AL CHOCAP IC NES TLE X 250GRS
CE RE A L LIS TO HOJUELAS M AIZ A ZUCA RADAS 300GR
CE R.S TDO K ELLOGS X 400GRS
CE RE CORN FLA K K E LLOGS X 350 CE RE ZUCOSO NE STLE x 600
CE RE AL M IE L FLAK E S X300GRS CE RE A L B RUNCH BREA KFA S T & LUNCH X80GRS
FRE SIKRIS P IE S K ELLOGGS X 320 GRS CE RA L.ZUCOS OS NE STLE X 530
CE R.B AS IC 4 NE STLE X 460 CE RE A L GRAN OLA JE T 2600
CE RE AL LA LECHE RA FLAK ES NES TLE X440GRS GRA NOLA COCO V ITARRICO X400 GRS
SQUAR CINAM ON QUA KE R X 453 MUSLI FRUCHT X 750
CE RE AL TRIX NES TLE X 230GRS CE RE A L GRANOLA TONING
CE RE AL M ILO NE STLE x 250 GRA NOLA BOLS A DIS PRONAT 250GR
CE R OHS HONEY GRAHAM QUAK ER X 453GRS GERM EN DE TRIGO TONING X200GRS
CE RE AL FIBE R ONE NE ST X 300GRS
GERM TRIG M IE L TONING
GRA NOL DIE T NUTRIV E X 400 G RS GRA NOLA RICE CRISP X350GRS
GRA N.UV. MA N.NUE C NUTRX 400GRS
MULTI GRA NOLA TONING
GRA NOLA KE LLOGS x 400
GRA NOLA MA NZA NA UV AS GRANNY
ZUCA RITA S SA BOR A RE QUIPE K ELLOGG 'S 300GR
SA LV A DO DE TRIGO CON M E LA ZA TONING X500
CE RE TRIX NES TL NINOS X 480 GRS
SA LV A DO DE TRIGO TONINGX500
GRA NOL UVA NUECE S NUTRIV
ZUCOS OS X330 GRS SA LV A DO TRIGO RICAURTE X 500
CE RE AL OA T S QU.M ULT X 453 SA LV A DO TRIGO V ITARRICO X500GRS
GRA NOLA PRONUT X250 SA LV A DO TRIGO S AGUSTIN
CE RE AL GOLD NES TLE X330 SA LV A DO DE TRIGO B OLS A DISP RONX350GRS
CHOCO ZUCA R K ELLOGGS X 300 GERM EN DE TRIGO VITA RRICO X500 G RS
CORN FLA KE S NES TLE X 200 GERM EN MIEL TONING B SA
CE R TOAS TED OATM EA L QUAK E R X 453 GERM EN TRIGO NA T.TONING
CE R QUAK E R OA T B RAN 349G RS CE RE A L FROOT LOOP S X380 GRS
CE RE AL GRANOLA JE T X 500
CE RE A L LUCKY CHA RM S NE STLE X395GRS
CE RE AL CAP ITAN CRUNCH X 340
MUSLI KE LLOGS CE RE AL X300GRS
CE RE AL CHOCAP IC NES TLE X25GRS
GRA NOLA PINA COCO NUTRIVE X500GRS
CE RE AL B OLS A TRIX NE STLE X30 GRS
GRA NOLA YE T 18GRS No S KU : 69 SKU 59% VTA
GRA NOLA VA INILLA V ITARRICO X500 GRS M.U: 17.1 %
CE RE A B OLS M ILO NES TLEX 32GRS CONTRIB: $ 222. 038.666
36
Fuente: Resumen Ejecutivo Plan de Categorías Cereales Listos. Carulla – Kellogg´s de Colombia. Octubre
18 de 2002.
8. TÁCTICAS DE LA CATEGORÍA
Este paso tiene por objeto determinar las acciones específicas que deben
adoptarse para lograr las estrategias elegidas. Cuando Kellogg´s y Carulla
desarrollan tácticas para la categoría identifican opciones, mediante
consideraciones claves, realizando los análisis necesarios que validarán o no la
táctica. En la administración de categorías, las tácticas se desarrollan en cuatro
áreas:
Surtido. Variedad de productos que se ofrecerá a los consumidores, así como los
criterios para mantener y eliminar ciertas unidades de conservación de existencias.
Algunas opciones pueden ser: mantener el surtido, disminuirlo, aumentarlo,
uniformar/agrupar, etc. Antes debe efectuarse un análisis de rentabilidad,
beneficios, utilidades, productividad e imagen de marcas, para fijar las tácticas. La
táctica de surtido no impactará las ventas negativamente porque se eliminaron
unos SKU´s que vendían muy poco y que además tienen sustitutos dentro del
surtido que permanece. Las ganancias se verán reflejadas en la táctica de
exhibición.
37
TABLA 9
Precios. Criterios que se usarán para fijar los precios al pormenor de la categoría,
subcategoría, segmento y unidades de conservación de existencias.
FIGURA 4
UTILIDAD
38
incremento en el precios el consumidor difícilmente cambiará la marca a la cual
esta acostumbrado a comprar.
39
FIGURA 5
PLANOGRAMA INICIAL
FIGURA 5
PLANOGRAMA PROPUESTO
40
9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
1. Proceso de aprobación.
2. Responsabilidades.
Supone descomponer las diversas tácticas del plan de una categoría en tareas
específicas y asignar dichas tareas al gerente para su ejecución. En el plan de
implementación, cada una de estas tareas es asignada a individuos
pertenecientes a la organización o en conjunto.
3. Programación de la implementación.
41
1a- SESION: Conocimiento del Consumidor (Abril 2)
2da. SESION: Definición y Roll de la Categoría (Abril 9)
3ra. SESION: Evaluación de la Categoría (16, 23 y 30 de Abril)
4ta. SESION: Estrategias (Mayo 7)
5ta. SESION: Tácticas:
Surtido (Depuración) (Mayo 14)
Precio (Chequeo de Precios) (Mayo 21)
Promociones (Mayo 28)
Exhibiciones (Junio 4)
42
CONCLUSIONES
43
BIBLIOGRAFÍA
44
ANEXOS
45