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1. Información General
NUCLEO PROBLEMICO NO. 2 – ESTRUCTURA Y ESTUDIO
Título DEL MERCADO PARA UN PROYECTO DE INVERSIÓN.
2. Descripción
Este trabajo presenta un resumen respecto a los problemas presentados en el Núcleo Problemico 2
del curso Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.
3. Fuentes
Fuentes Bibliográficas / Referencias: (Puede ser libro, artículo, video, audío, memorias de
conferencia
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4. Contenidos
NÚCLEO PROBLEMICO 2 PREGUNTAS RELACIONADAS A LA ESTRUCTURA Y
ESTUDIO DEL MERCADO EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.
Ventajas y desventajas
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Un conjunto de seis pasos que define las tareas que deben cumplirse al realizar una investigación de
mercados. Incluye definición del problema, desarrollo del enfoque del problema, formulación del
diseño de investigación, trabajo de campo, preparación y análisis de los datos, y preparación y
presentación del informe. (Maholtra,2008, p.10).
Figura 1
El proceso de investigación de mercados.
Nota El proceso de investigación de mercados. Tomado de fundamentos de marketing (p.102), por P. Kotler,2008,
Pearson educación.
Segmentación de mercados
Los mercados consisten en compradores, y los compradores difieren en uno o más sentidos.
La diferencia podría radicar en sus deseos, recursos, ubicación, actitudes o prácticas de compra.
Mediante la segmentación de mercados, las compañías dividen mercados grandes y heterogéneos
en segmentos más pequeños a los cuales se puede llegar de manera más eficaz con productos y
servicios congruentes con sus necesidades únicas.
El mercadólogo tiene que probar variables diferentes de segmentación, solas y combinadas, hasta
encontrar la mejor forma de ver la estructura del mercado.
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grupos de clientes, en parte porque las necesidades, los deseos y la frecuencia de uso de los
consumidores a menudo varían de acuerdo con las variables demográficas.
También, las variables demográficas son más fáciles de medir que otros tipos de variables.
La segmentación psicográfica divide a los compradores en diferentes grupos con base en su clase
social, estilo de vida, o características de personalidad.
La segmentación conductual divide a los compradores en grupos con base en sus conocimientos,
actitudes, usos o respuestas a un producto. Muchos mercadólogos piensan que las variables de la
conducta son el mejor punto de partida para formar segmentos de mercado. (Kotler,2008, p.166-
171).
¿Cuáles son las características y tendencias del mercado donde se ejecutará el proyecto?
La segmentación de mercados revela los segmentos donde una empresa pudiera tener oportunidades.
Entonces la empresa tiene que evaluar los distintos segmentos y decidir cuántas y cuáles serán sus
metas.
Al evaluar diferentes segmentos de mercado, una empresa debe considerar tres factores: tamaño y
crecimiento de los segmentos, atractivo estructural de los segmentos, y objetivos y recursos de la
compañía. La compañía debe, en primer lugar, obtener y analizar datos acerca de ventas actuales
del segmento, tasas de crecimiento, y rentabilidad esperada de diversos segmentos. Su interés se
centrará en los segmentos que tengan el tamaño apropiado y las características de crecimiento
correctas. Sin embargo, “tamaño y crecimiento correctos” son una cuestión relativa.
Los segmentos más grandes y de más rápido crecimiento no siempre son los más atractivos para
todas las compañías. Compañías pequeñas podrían carecer de las habilidades y recursos necesarios
para servir a segmentos grandes, o la competencia en estos segmentos podría ser demasiado intensa.
Tales compañías podrían seleccionar segmentos más pequeños y menos atractivos, en un sentido
absoluto, pero potencialmente más rentables para ellas.
La compañía también necesita examinar los factores estructurales importantes de largo plazo que
afectan lo atractivo de los segmentos. Por ejemplo, un segmento es menos atractivo si ya contiene
muchos competidores fuertes y agresivos. La existencia de muchos productos sustitutos reales o
potenciales podría limitar los precios y las utilidades que se puedan obtener en un segmento. El
relativo poder de los compradores también afecta el atractivo de los segmentos. Los compradores
con gran poder de regateo relativo a los vendedores tratarán de hacer que los precios bajen, exigirán
más servicios, y enfrentarán a los competidores entre sí todo a expensas de la rentabilidad del
vendedor. Por último, un segmento podría resultar menos atractivo si contiene proveedores
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poderosos que pueden controlar los precios o reducir la calidad o cantidad de los bienes y servicios
solicitados.
¿Cómo se define el producto o servicio del proyecto, desde el concepto del marketing
moderno?
Ahora que los productos y servicios se vuelven cada vez más genéricos, muchas compañías están
pasando a un nuevo nivel de creación de valor para sus clientes. A fin de diferenciar sus ofertas,
además de simplemente fabricar productos y prestar servicios, están desarrollando y administrando
experiencias para el cliente con sus productos o su compañía.
Las compañías que venden experiencias se dan cuenta de que los clientes en realidad están
comprando mucho más que simplemente productos y servicios. Están comprando lo que esas ofertas
harán por ellos. (Kotler,2008, p.200).
La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a
los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de
consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado.
Análisis de la demanda
La demanda es el elemento más importante y más complejo del mercado, integrado por necesidades
sentidas, poder adquisitivo, posibilidad de compra, tiempo de consumo y condiciones ambientales
de consumo.
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Si bien existe un número muy importante de métodos para realizar estimaciones de demanda, se
tomará un subconjunto de ellos, usando como criterio de selección el hecho de que son los que
pueden tener una mayor relación con los distintos tipos de proyectos El primer agrupamiento se
realiza en dos categorías:
a) Cualitativos.
b) Cuantitativos.
Métodos cualitativos. Este tipo de métodos están basados en juicios, evaluaciones y opiniones
personales. Para ello se seleccionan a especialistas que tengan un conocimiento profundo del
mercado y se los consulta sobre los interrogantes planteados por el proyecto. Dentro de los métodos
cualitativos pueden definirse dos subcategorías: los consensuados y los no consensuados.
Entre los principales métodos cualitativos de proyección de la demanda se pueden mencionar:
- Opinión de expertos: este método utiliza el conocimiento acumulado por los expertos en el sector
para definir la evolución de las variables relevantes del proyecto, entre ellas la demanda.
- Método Delphi: este sistema permite, mediante la utilización de herramientas estadísticas, lograr
consensos entre especialistas sin la necesidad de que éstos se encuentren en un mismo sitio
simultáneamente.
- Panel de consenso: mediante una serie de reuniones se logra que un conjunto de especialistas
alcancen opiniones consensuadas.
• Métodos cuantitativos. Este tipo de métodos se puede dividir en dos grandes grupos: aquellos
que utilizan series de tiempo y los que se basan en relaciones de causalidad. Son métodos en general
más complejos y requieren de algún conocimiento específico para ser desarrollados. Entre ellos se
pueden mencionar:
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- Análisis de tendencia: este método es extremadamente simple. Supone que el futuro tendrá un
comportamiento similar al pasado. Para utilizarlo se requiere contar con información cuantitativa
adecuada para la estimación del mercado a evaluar y debe aplicarse en períodos donde el mercado
relevante no ha atravesado por cambios estructurales.
- Series de tiempo: trata de analizar el efecto del ciclo, la estacionalidad y los factores aleatorios en
el comportamiento de las variables. Este tipo de análisis requiere de un conocimiento especializado
en estadística y la aplicación de paquetes estadísticos relativamente complejos.
- Análisis de regresión: mediante este sistema se trata de identificar y medir los factores que afectan
el comportamiento de la variable bajo análisis. En este caso, al igual que en el análisis de series de
tiempo, se requiere de conocimientos especializados en estadística.
Los métodos cuantitativos tienen como ventaja, en primer lugar, brindar a los analistas de proyectos
datos objetivos sobre la evolución de los mercados en los que actuará el proyecto, y simultáneamente
permiten lograr, sobre todo en el caso de series de tiempo y análisis de regresión, un reconocimiento
profundo del comportamiento de las variables bajo análisis.
Desde el punto de vista de las desventajas debe señalarse que los métodos más complejos tienen
requerimientos de información no siempre accesibles y el apoyo de expertos en estadística que
pueden ser caros y escasos. Este tipo de análisis no resulta práctico en países pequeños o en
transformación estructural ya que la magnitud de las variables bajo análisis puede ser
extremadamente pequeña para la magnitud de los mercados en los que actúa. En este tipo de casos
los resultados pueden quedar rápidamente invalidados. (Córdoba, 2011, p. 62-68).
Sustitutos: de debe indicar la existencia y características de otros productos que pueden competir en
su uso. Un bien puede convertirse en sustituto por efectos de cambio en la calidad, en la
presentación, en los precios, en el gusto de los consumidores, en la presión publicitaria o a causa de
los desarrollos tecnológicos, etc.
Un sondeo inicial sobre los oferentes de bienes que se presentan como eventuales sustitutos, arrojará
información importante en cuanto al régimen del mercado y posibilitará reconocer, así sea
parcialmente, algunas cifras relevantes de la competencia, tales como: producción actual, capacidad
instalada y capacidad efectivamente utilizada, tecnología empleada, planes de expansión, estructura
de costos, etc. (Miranda, 2002, p. 93).
La oferta es también una variable que depende de otras, tales como: los costos y disponibilidad de
los insumos, las restricciones determinadas por el gobierno, los desarrollos tecnológicos, las
alteraciones del clima (especialmente en la oferta agrícola y agroindustrial), los precios de los bienes
sustitutos y complementarios, la capacidad instalada de la competencia, etc.
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Un buen punto de partida puede ser el observar el número de empresas que concurren al mercado,
con el fin de inferir, en primera instancia, el régimen del mismo, esto es, observar si se trata de un
solo proveedor (monopolio) o, por lo contrario, son varios (oligopolio) o muchos (competencia) los
que atienden la demanda. (Miranda, 2002, p. 112).
Aspectos geográficos
Aspectos demográficos
Aspectos políticos
Aspectos económicos
Área de influencia del proyecto: es el área que va a ser afectada por el proyecto, de manera directa
o indirecta. Se conoce también como la macro localización del proyecto. Se puede dividir en dos
sub áreas:
- Área de influencia general: es aquella que será influida por el proyecto a pesar de que no se realice
ninguna acción directa sobre la misma.
- Área de influencia específica: es el entorno directo del proyecto. En esta área los efectos son
significativos, tanto en términos de costos como de beneficios. (Córdoba, 2011, p. 19-22).
ESTRATEGIAS DE MERCADEO
El punto de partida para definir los proyectos lo constituye la estrategia de mercadeo, que tiene su
fundamento en el análisis de las necesidades de los individuos y de las organizaciones. Su función
consiste en seguir la evolución del mercado de referencia e identificar los diferentes productos-
mercados y segmentos actuales o potenciales, sobre la base del análisis de la diversidad de las
necesidades a encontrar.
El estudio del proyecto debe considerar el desarrollo de la estrategia de mercadeo del producto. Si
bien este tipo de análisis es verdaderamente relevante para los productos diferenciados, puede perder
importancia en el caso de las mercancías.
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LA MEZCLA DE PROMOCIÓN.
Cada categoría emplea herramientas específicas para comunicarse con los consumidores.
Por ejemplo, la publicidad incluye transmisiones por radio o televisión, medios impresos, internet,
anuncios en exteriores, y otros recursos. La promoción de ventas incluye descuentos, cupones,
exhibidores en punto de compra, y demostraciones. Las ventas personales comprenden
presentaciones de ventas, exposiciones comerciales, y programas de incentivos. Las relaciones
públicas desarrollan boletines de prensa, patrocinios, eventos especiales, y páginas web. El
marketing directo incluye catálogos, telemarketing, kioscos, internet, etcétera.
Durante las últimas décadas, los mercadólogos han perfeccionado el arte del marketing masivo:
vender productos muy estandarizados a grandes cantidades de clientes. En el proceso, han
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desarrollado en los medios masivos de comunicación técnicas de publicidad muy eficaces para
apoyar sus estrategias de marketing masivo. Las grandes compañías suelen invertir millones e
incluso miles de millones de dólares en publicidad en televisión, revistas, y otros medios de
comunicación masivos, para llegar a decenas de millones de clientes con un solo anuncio. Sin
embargo, hoy en día, los directores de marketing están enfrentando nuevas realidades en el campo
de las comunicaciones de marketing. (Kotler,2008, p 363-364).
Los competidores del proyecto aparecen en dos grandes grupos: los que compiten con el proyecto
en el mercado de productos y los que compiten con el proyecto en los mercados de factores (mano
de obra, tierra, servicios relacionados, etc.).
Identificación de los competidores. El objetivo es lograr un mapa de los posibles competidores del
proyecto. La definición de competidor depende de la estructura del mercado; por lo tanto, este
estudio puede tener diferentes dimensiones: una región “como conjunto de productores”; un grupo
específico de productores; algunos productores aislados; una empresa.
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Dentro de la identificación de los competidores es importante establecer los roles que desempeñan
en el mercado. Esto significa, por ejemplo, saber la participación en el mercado, si existe un líder y
qué tipo de liderazgo desempeña (comercial, tecnológico, etc.), si existe "armonía" o "guerra" entre
los participantes, etc. (Córdoba, 2011, p. 73-75).
Para conocer mejor los procesos que se dan en la comercialización de un bien o servicio, se precisa
de un conjunto de relaciones organizacionales entre los productores, los intermediarios y, desde
luego, los usuarios finales. Estas relaciones corresponden a la llamada estructura de los canales y
toma variadas formas dependiendo de las condiciones específicas como se presente la organización
del mercado:
Estos modelos tipifican en gran medida los procesos más frecuentes en la comercialización de bienes
o servicios; sin embargo, en ciertas ocasiones, las relaciones pueden aparecer mucho más complejas,
pues intervienen nuevos agentes con propósitos netamente especulativos, lo que hace difícil el
control y desde luego excesivamente costoso el bien cuando llega al consumidor final.
Con el fin de identificar con algún grado de detalle los canales de comercialización sería útil tratar
de responder los siguientes interrogantes:
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La cadena de comercialización.
Estas características están llevando a que las cadenas de comercialización adquieran características
similares a los consumidores industriales y en muchos casos presenten mayores condiciones de
exigencias de calidad y entrega que estos últimos.
Se comienza con la detección de las variables que permitan agrupar a los posibles consumidores de
los productos o servicios de manera más homogénea. En este contexto se busca precisar si se trata
de grupos de compradores en particular, los segmentos de la línea del producto y/o servicio o un
mercado geográfico específico, con la finalidad de diseñar la estrategia de mercadeo que se piensa
adoptar para lograr las previsiones de ventas. Se utilizan parámetros clásicos (sexo, edad, domicilio),
y otros más específicos (estilo de vida, actividades, intereses, opiniones, hobbies, usos, actitudes,
etc.).
Establezca la importancia que tiene la viabilidad de mercado para determinar las factibilidades
técnica, financiera y organizativa-administrativa, en la formulación del proyecto.
¿Cuáles son las características principales de la estructura del mercado en el cual se ejecutará el
proyecto? ¿Cuáles son las características y tendencias del sector o subsector económico en el cual
operará el proyecto? ¿Cómo definiría el producto básico, real y aumentado?
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Cuantifique la demanda de la forma de producto, teniendo en cuenta el consumo promedio per cápita
/ unidad de medida / tiempo de consumo y el precio promedio de venta en el mercado. Es necesario
establecer el tamaño de la demanda de la forma de producto en unidades y en pesos.
Cuantifique la oferta de la forma de producto teniendo en cuenta las ventas tanto en pesos como en
unidades de cada uno de los competidores, en el área geográfica del mercado objetivo. Con base en
lo hallado establezca la participación en el mercado de los participantes y determine si existe o no
franja o brecha de mercado.
Realice una caracterización y análisis del mercado del proyecto, teniendo en cuenta el grado de
influencia que tienen los agentes que en él actúan, esto es, los proveedores, los competidores, los
distribuidores y consumidores.
5. Metodología
Paso a paso del proceso realizado por el CIPAS para la construcción del documento.
6. Conclusiones
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