MatrixConsulting

XV Congreso Internacional ExpoMin

2018 “Innovación para el desarrollo
minero”
Presentación Informe de Productividad en Minería

Santiago, 25 de Abril de 2018

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 1
Históricamente, la industria minera ha mejorado su
productividad vía innovaciones

1 2
Producción Producción Producción Producción
manual mecánica telecomandada in-situ automatizada

Telecomando
1 Mecanización 2
Automatización

Este avance ha sido realizado en forma paulatina para alcanzar mayores niveles de
productividad. Sin embargo, ¿cómo se compara Chile con operaciones a nivel mundial?
Fuente: ABB Integrated Mine Automatation; Experiencia MatrixConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 2
Para abordar la interrogante de cómo mejorar la productivi-
dad en minería en Chile, se presentan dos tipos de desafíos…

¿Cómo mejorar la productividad en minería en Chile?

Desafíos:
¿Existen diferencias en
1 productividad respecto de
operaciones internacionales ?

Collahuasi Aitik

División Andina Olympic Dam

¿Qué palancas inhiben o
promueven productividad?
2
¿Qué rol cumple la
Sierra Gorda Radomiro Tomic Highland Valley innovación?

Fuente: Experiencia MatrixConsulting

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 4
… para lo cual desarrollamos un estudio abarcando ~35%
de la producción mundial de cobre

Operaciones mineras participantes en el estudio

Highland Valley 133

Gibraltar 73
Aitik 67
Copper Mountain 46
Kiruna 26

Morenci 409

Safford 91
Escondida 1.145
Bagdad 80
Collahuasi 449

El Teniente 434

Los Bronces 377 Antamina 390

Los Pelambres 357 Cerro Verde 277

Radomiro Tomic 322

Chuquicamata 311
Prominent Hill 126
Centinela 263
Olympic Dam 114
Andina 209
Iron Ore Business 233
Spence 156

Candelaria 137

Gabriela Mistral 120

Visitas a
Visitas a operaciones Producción 2015 en miles Producción 2015 en millones
operaciones
en el exterior de toneladas de cobre fino de toneladas de hierro
chilenas

Fuente: Reportes anuales 2015 de las compañías; Consejo Minero; MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016
Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 6
El Estudio se basa en información de múltiples fuentes
incorporando un nivel de detalle muy exhaustivo en la data

23 Operaciones visitadas en 6 países, 12

operaciones en Chile y 11 internacionales

+450 Entrevistas a trabajadores y ejecutivos de la

minería, expertos de la industria y ejecutivos
del sector público, entre otros

Sesiones de trabajo con expertos en minería y

+25 en políticas públicas

+20mm Datos operacionales para la construcción de

indicadores

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 7
Para medir la productividad se analizaron indicadores clave
del capital y laborales estandarizados y normalizados…

Indicadores clave para medir la productividad

Indicadores de Indicadores de
1 productividad 2 productividad
de capital laboral

Productividad Productividad
del capital laboral

I. Mediciones estandarizadas II. Métricas normalizadas

Fuente: Experiencia MatrixConsulting

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 8
… que permitieron identificar brechas relevantes entre
operaciones chilenas respecto a operaciones internacionales

Productividad del capital Productividad laboral

110

76
73

37
47

38 19

Max.
Promedio Benchmark1
nacional internacional
Min.

La mayor brecha con referentes internacionales se observa en productividad laboral

(1) Benchmark y promedio internacional consideran operaciones de Australia, Canadá, Estados Unidos, Perú y Suecia. Benchmark de productividad laboral aún en revisión
Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016; Indicadores CGS
Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 10
Lo que nos deja en el segundo desafío: ¿Cuáles son las
palancas para incrementar productividad?

Palancas de Desarrollo de la Humanidad Palancas de productividad minería

Fortalecer la simplicidad,
disciplina y alineamiento en las
operaciones

Adoptar nuevas tecnologías/

innovar en forma aplicada

Las principales diferencias actuales no se deben a tecnologías que incrementan

Foco
productividad, si no que a factores base: al “Sistema Operativo”
Fuente: Experiencia MatrixConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 11
La simplicidad se traduce en reducir tareas poco eficientes y
generar mayor claridad en procesos: reduce complejidad
NO EXHAUSTIVO

SIMPLICIDAD DISCIPLINA ALINEAMIENTO

Sistema organizacional Protocolos y procedimientos Estandarización de Equipos

Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 13
Disciplina es una palanca dependiente de una gestión ade-
cuada y se refleja desde la generación y uso de información
NO EXHAUSTIVO

SIMPLICIDAD DISCIPLINA ALINEAMIENTO

Planificación y organización Generación y uso de la

Ejecución de mantenimiento
del trabajo información

ABRIL
Cumplimiento plan
50 – 75% de mantenimiento

Cumplimiento plan
70 - 100% de mantenimiento1

(1) Operaciones referentes generalmente no externalizan el mantenimiento y lo gestionan por condiciones

Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016; Fotografía obtenida de http://www.itnews.com.au/
Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 15
Se requiere un alineamiento del “Sistema Operativo” de la
operación para sostener un alto estándar de productividad
NO EXHAUSTIVO

SIMPLICIDAD DISCIPLINA ALINEAMIENTO

Balance entre operación y

Empresas contratistas Incentivos
mantenimiento

Fuente: MatrixConsulting – Estudio de productividad en la gran minería 2016

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 17
Una operación con productividad de nivel mundial requiere
que todos sus procesos y prácticas tengan un alto estándar
NO EXHAUSTIVO

Las operaciones que tienen mayor

nivel de productividad
corresponden a las que cuentan
menores leyes en sus yacimientos

Simplicidad Disciplina Alineamiento

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 19
¿Qué rol cumple la innovación y la tecnología en
incrementar la productividad minera a futuro?

Palancas de Desarrollo de la Humanidad Palancas de productividad minería

Fortalecer la simplicidad,
disciplina y alineamiento en las
operaciones,

Adoptar nuevas tecnologías/

innovar en forma aplicada

Foco

Fuente: Experiencia MatrixConsulting

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 20
La tecnología ha incrementado la productividad fuertemente
en diversas industrias, derribando paradigmas establecidos
EJEMPLO: INDUSTRIA RETAIL

CASO: Funciona mediante una

aplicación, utilizando
Amazon, actualmente está código QR para que cliente
desarrollando AmazonGo: locales acceda a la tienda y a
en los que no se atiende cara a configurar el pago
cara a los clientes

La persona que toma un

Tiendas automatizadas,
producto es detectada
con sensores y cámaras,
por las cámaras y
que no cuentan con
sensores, y el producto
cajeros
es cargado al carro de
compra

En el caso de la minería: ¿Estamos ad portas de una disrupción tecnológica que

incremente la productividad en las operaciones?
Nota: Se espera abrir 6 nuevas tiendas automatizadas en 2018
Fuente: Amazon.com; Análisis MatrixConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 21
De una producción automatizada pasaremos a una
producción optimizada

1 2
Producción Producción Producción Producción
manual mecánica telecomandada in-situ automatizada

Telecomando
1 Mecanización 2
Automatización

Fuente: ABB Integrated Mine Automatation; Experiencia MatrixConsulting

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 22
De una producción automatizada pasaremos a una
producción optimizada

1 2 3
Producción Producción Producción Producción
manual mecánica telecomandada in-situ optimizada
y automatizada

Telecomando
1 Mecanización 2 3 Optimización
Automatización

A futuro, la productividad en minería dependerá de la rapidez de ajustarse a nuevas tec-

nologías disponibles en la medida que cuenten con un “Sist Operativo” que la soporte

Fuente: ABB Integrated Mine Automatation; Experiencia MatrixConsulting

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 23
Con un “Sist. Operativo” de alta productividad instalado, fae-
nas pueden aprovechar al máximo tecnologías disponibles
NO EXHAUSTIVO

Simplicidad Disciplina Alineamiento

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 25
En mina existen múltiples desarrollos focalizados en la
automatización de equipos…
NO EXHAUSTIVO
Mina Sistema avanzado de Entrenamiento en
gestión de flota tiempo real

Palas de extracción
autónomas Camiones autónomos

Sistema inteligente de Perforadoras

monitoreo “con polvo” autónomas

Sistema automático
de posicionamiento

Tecnología disponible
Tecnología en desarrollo

Fuente: Experiencia MatrixConsulting

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 26
… por ejemplo, una de las tecnologías en desarrollo
corresponde a entrenamiento de palas en tiempo real
EJEMPLO
Entrenamiento de palas en tiempo real

• Software tecnológico
que a través de
feedback en tiempo
real y benchmarks
de rendimiento en
KPIs asociados al uso
de las palas permite
al operador mejorar
técnica de operación

• Contribuye a 3% Aumento del

rendimiento
aumentar la
productividad y - utilización de
mediante la

consistencia del sistemas de

operador de palas 16% entrenamiento

Fuente: Argus shovel system - http://www.mineware.com/argus/

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 27
En planta, diversas tecnologías apuntan a la gestión de
variables en tiempo real
NO EXHAUSTIVO
Sistema de gestión y Sistema de asistencia Monitoreo inteligente Modelamiento digital
tracking de minerales de mezclas de la flotación de procesos

Control de leyes en Clasificación automá- Planta

tiempo real tica de minerales

Tecnología disponible
Tecnología en desarrollo

Fuente: Experiencia MatrixConsulting

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 29
El estudio permitió identificar la necesidad de una innovación
que posibilita la identificación de brechas de productividad
Necesidad de identificar brechas de productividad en operaciones

1 2
¿Cuál es el ¿Qué se
problema? requiere?

Video
Fuente: Experiencia MatrixConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 34
MineObs nace de la combinación de Inteligencia Artificial
con Big Data para entregar información en tiempo real

Visualización de la plataforma
Profundizar en
Inteligencia Benchmark Evolución al interior
Big Data elementos críticos
Artificial entre operaciones de la operación
por área / proceso

(1) Inteligencia Artificial; (2) Grupo Minero

Fuente: Experiencia MatrixConsulting
Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 36
En resumen…

1 2

Fomentar la
Cambiar el sistema
innovación
“operativo”
(Simplificar, disciplinar y aplicada
alinear)

• Las brechas identificadas • La tecnología es un

responden a factores de habilitador que puede elevar
gestión sostenidamente la
• Es necesario cambiar el productividad en la medida
sistema operativo en forma que se actualice el “sistema
sistémica para generar operativo”
innovación en la gestión y en
la cultura

Fuente: Experiencia MatrixConsulting

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 38
En resumen…

1 2

Fomentar la
Cambiar el sistema
innovación
“operativo”
(Simplificar, disciplinar y aplicada
alinear)

¿Estamos dispuestos a recorrer el camino ¿Cuánto riesgo estamos

hacia una operación con un “Sistema dispuestos a tomar para innovar?
Operativo” de clase mundial?
• ¿Qué voy a simplificar?
• ¿Dónde agrego disciplina en la operación?
• ¿Qué puedo coordinar y alinear?

Fuente: Experiencia MatrixConsulting

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 40
 MatrixConsulting

XV Congreso Internacional ExpoMin

2018 “Innovación para el desarrollo
minero”
Presentación Informe de Productividad en Minería

Santiago, 25 de Abril de 2018

Este documento es confidencial y fue preparado por MatrixConsulting para el uso exclusivo de ExpoMin; no puede ser utilizado ni reproducido sin el expreso consentimiento escrito de MatrixConsulting 41