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)
Gustavo Burachik, Joan Brodovsky, Sérgio Queiroz
Apertura económica
y desregulación en el mercado
de medicamentos
La industria farmacéutica y farmoquímica de
Argentina, Brasil y México en los años 90
CEPAL/IDRC
Alianza Editorial
33 Katz, Jorge M.
ORT Apertura económica y desregulación en el mercado de medicamen
tos: la industria farmacéutica y farmoquímica en Argentina, Brasil y
México en los años 90. - l a ed. - Buenos Aires: Alianza, 1997.
v. 36, 224 p.; 20x13 cm. - (Alianza estudio)
ISBN 950-40-0154-8
I. Titulo - 1. Economía
P rólogo .............................................................................................. 9
INTRODUCCIÓN
Jorge M. Katz ................................................................................ 13
CAPÍTULO I
El escenario farm acéutico y farm oquím ico
de los países desarrollados
Jorge M. Katz ........................................................................... 25
CAPÍTULO II
Los países latinoam ericanos con capacidad
farm oquím ica propia: Argentina, Brasil y M éxico
Jorge M. Katz ........................................................................... 55
CAPÍTULO III
La industria farm acéutica y farm oquím ica argentina
en los años 90
Gustavo Burachik y Jorge M. K a tz ................................. 81
CAPÍTULO IV
La industria farm acéutica y farm oquím ica brasileña
en los años 90
Sérgio Q ueiroz ............................................................................ 125
7
8
CAPÍTULO V
La industria farm acéutica y farm oquím ica m exicana
en los años 90
Joan Brodovsky ........................................................................ 167
CAPÍTULO VI
Apertura económ ica, m edicam entos y bienestar
del consum idor
Jorge M. Kalz ........................................................................... 201
PRÓLOGO
9
10 Jorge M. Katz
Jorge M. Katz
CEPAL
Santiago de Chile
Invierno de 1996
INTRODUCCIÓN
13
14 Jorge M. Katz
D iagram a 1
ductiva y por las presiones políticas que los países del mun
do desarrollado ejercen sobre los gobiernos de países perifé
ricos a fin de proteger los derechos de propiedad intelectual
de sus respectivas firmas nacionales.
A raíz de los varios temas anteriores las form as de buscar,
desarrollar, fabricar, com ercializar, financiar el acceso a y, fi
nalm ente, consum ir m edicam entos, han ido cam biando signi
ficativam ente en años recientes y, con ello, tam bién lo han h e
cho las conductas y las estrategias de las firmas e instituciones
del sector.
El propósito de este libro es el de brindar al lector un pa
norama de conjunto acerca de estas cuestiones y el de ubicar
a grandes rasgos el m odelo de funcionam iento del sector en
la actualidad. Nos interesa particularm ente el caso de países
de desarrollo intermedio, com o pueden ser Argentina, Brasil o
M éxico dentro de América latina.
En muy diversos planos relacionados con el bienestar del
consum idor y con la eficiencia dinám ica del aparato producti
vo y su inserción en los m ercados m undiales de fárm acos y
m aterias primas farm acéuticas estas cuestiones resultan de
crucial im portancia. Dada la notoria incapacidad del m ercado
para regular eficientem ente el com portam iento de este sector
se requieren sin duda acciones de política pública destinadas
a m ejorar el bienestar estático de la com unidad en el acceso a
los fárm acos y las ventajas com parativas dinám icas latentes en
el aparato productivo.
Argumentaremos aquí que para diseñar dichas accion es
de gob ierno en este cam po de la actividad productiva es n e
cesario com prender los determ inantes últimos de la conducta
econ óm ica de instituciones y agentes econ óm icos individuales
frente al cam bio en el régim en de incentivos y en el m arco re-
gulatorio prevalentes en el sector. Exam inar dichos determ i
nantes es justam ente el propósito de este libro.
A fin de avanzar en esa d irección el Capítulo Primero
del mismo exam ina el escenario de organización industrial
que el sector farm acéutico exh ib e en los países desarrollados,
y los cam bios que el mismo ha experim entado a través del
Introducción 19
rrollo farm acéutico y farm oquím ico “tardío” tam bién puede
encontrarse en países com o India, España, Israel, Turquía o
Egipto. Todos estos figuran contem poráneam ente com o ex
portadores incipientes o com o candidatos poten ciales para in-
cursionar en el m ercado mundial de m aterias primas farma
céuticas com o proveedores de principios activos genéricos
con patentes ya vencidas, o de m oléculas relativam ente “vie
ja s” en el ciclo de producto, pero aun capaces de generar ren
tas de significación para sus productores.
Sin em bargo, la nueva atmósfera vigente en el m undo en
lo que h ace a propiedad industrial y patentabilidad farm acéu
tica derivada de los recientes acuerdos TRIPS (Trade Related
Aspects o f Intellectual Property Rights) de la Ronda Uruguay
del GAIT, pone en tela de juicio esta posibilidad al bloquear
los esfuerzos de copia e im itación tecnológica q u e sin duda
forman parte de todo proceso de desarrollo de la capacidad
tecnológica propia de una sociedad dada. La ruta imitativa
siem pre ha sido un importante cam ino de catch up tecn ológ i
co en la historia técnica de la humanidad y d ebería natural
m ente serlo en un cam po com o este, en el que la innovación
original alcanza costos qu e superan con creces las posibilida
des de crecim iento de productores de fárm acos del tam año de
V los que p revalecen en los países periféricos.
Sin duda la evolución reciente en materia de patentabili
dad farm acéutica contradice el discurso pro-com petitivo y des-
regulatorio prevalente contem poráneam ente en el mundo y
tiende a frenar el desarrollo de ventajas com parativas dinámi
cas en países periféricos, las que tenuem ente com enzaban a in
sinuarse en los años 80 en países com o los aquí estudiados del
ámbito latinoam ericano. La difusión internacional de los co n o
cimientos técnicos se ve m enos bloqueada en otras ramas de
la actividad productiva que lo que lo es en el ám bito de la quí
mica fina constituyendo ello un motivo de p reocupación no
suficientem ente exam inado por la profesión económ ica en la
presente fase de desarrollo del pensam iento desregulatorio.
Ju n to a lo anterior, la apertura económ ica y la elim inación
de los controles de precios en materia de fárm acos tam bién
22 Jorge M. Katz
BIBLIOGRAFÍA
EL ESCENARIO FARMACÉUTICO
Y FARMOQUÍMICO
DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS
I. LA CAÍDA DEL RITMO INNOVADOR EN LOS AÑOS 60
27
28 Jorge M. Katz
C uadro 1
Cuadro 2
1985 30
1986 20
1987 21
1988 20
1989 23
1990 23
1991 30
1992 26
1993 25
1994 22
1995 28
otro lado, las con secu en cias de dicho fenóm eno, esto es, los
cam bios de com portam iento em presario que el mismo p on e
en marcha com o respuesta reactiva.
nica, etc., en las llamadas “Fase III y IV" del proceso de I&D,
esto es, sobre el final del proceso de investigación y desarro
llo de todo nuevo principio activo.
Riesgo de fracaso
Cuadro 3
Cuadro 4
Fecha de establecimiento
de la planta
Canadá 10 6 4 20
Europa 7 41 64 112
M ercado Común 0 25 35 60
Reino Unido 7 8 3 18
Otros 0 8 26 34
Australia
y Nueva Zelanda 3 12 7 22
Asia y Medio Oriente 0 21 38 59
Filipinas 0 8 3 11
O tros 0 13 35 48
África 2 7 13 22
Sudáfrica 2 7 7 16
Otros 0 0 6 6
Cuadro 5
son pocas las firmas innovadoras que en años recien tes han
diversificado sus intereses hacia el mundo de los genéricos,
creando una cierta categoría de “genéricos de m arca” — valga
la contradicción— que facilita su penetración en el m ercado.
Un reciente inform e del Financial Times so b re la indus
tria de genéricos en USA y Europa describe con detalle este
proceso y revela, adem ás, que las grandes com pañías farm a
céuticas alem anas habrían tom ado el liderazgo en esta opción
estratégica integrando la vieja industria innovativa co n firmas
elaboradoras de gen éricos. A tal fin Hoechst adquirió recien
tem ente 51% de la firma am ericana Copley Pharm aceuticals,
Bayer com pró 28% de Schein Pharmaceuticals, tam bién nor
team ericana, y BASF hizo su ingreso al mundo d e los genéri
cos a través del lake-over de Ivax. Giba Geigy — Suiza— ya ha
bía dado dicho paso con anterioridad a través de la creación
de Geneva Pharm aceuticals, la segunda firma por ventas de
genéricos en EE.UU.
Pese a lo generalizado de la tendencia hacia la integración
de especialidades y g en éricos por parte de grandes grupos far
m acéuticos internacionales debem os com prender que no to
das las grandes transnacionales farm acéuticas han optado por
dicho cam ino. Grandes firmas “marquistas” — es d ecir que b a
san su operatoria de m ercado sobre el lanzam iento de nuevas
especialidades éticas— com o Glaxo o Pfizer, han optado por
no seguir en dicha d irección y buscan en cam bio otras form as
de m ejorar su posición de m ercado. Veamos cóm o.
céu tico del m undo, con ventas del orden de los 12 mil m illo
nes de dólares. (D . G reen, 1995).
El verdadero objetivo de Glaxo detrás de esta adquisición
ha sido el de ganar econ om ías de escala y eficiencia, particu
larm ente en investigación y desarrollo. El programa de I&D de
am bas com pañías se superpone en diversos cam pos terapéu
ticos com o son Sida, cáncer, cardiovasculares y sistem a ner
vioso central (C. C ookson, 1995) lo cual abre im portantes po
sibilidades de racionalización y de ahorro de costos. Al mismo
tiem po, y dado que W ellcom e basaba su estrategia de m erca
do en productos de venta libre (OTC), el take-over de Glazo
im plica tam bién un claro interés por volcarse más intensam en
te hacia esta rama de negocios en el futuro.
El camino elegido por Glaxo supone una decisión distinta
a la que toman Merck — hasta la fusión Glaxo-W ellcom e la ma
yor com pañía farm acéutica del mundo— Smith Kline Beecham
(inglesa) y Eli Lilly, que buscan integrar verticalm ente el n ego
cio farm acéutico hacia los distribuidores de fárm acos, obvia
m ente otra estrategia diferente de m ercado acerca de la que
tendrem os oportunidad de efectuar com entarios adicionales en
nuestra próxima sección. Antes de hacerlo, sin em bargo, con
v ien e observar que la estrategia de Glaxo de continuar y pro
fundizar su com prom iso con la investigación de nuevos princi
pios activos tam bién es la que se detecta tras las recientes com
pras de American Cyanamid, por un lado, y Syntex y G enetech
— am bas norteam ericanas— por otro, por parte de American
H om e Products (U S) en el primer caso y de Hoffm an LaRoche
(Suiza), en el segundo. En ambas situaciones se intenta por vía
del take-over em presario avanzar en la misma dirección que
G laxo, esto es, racionalizar y tornar más eficiente la estrategia
de búsqueda de nuevos principios activos. En el caso de Roche
dicha estrategia involucra — además de una visión “con v en cio
nal” del negocio farm acéutico, es decir, la de buscar nuevos
principios activos en la frontera bio-m édica— la intención de
h acerlo por un cam ino novedoso que es el de la biotecnología
y la investigación dirigida, o target oriented research. Esta es la
interpretación que los m ercados han dado a su adquisición, en
52 Jorge M. Katz
las casas matrices de estas, firmas deciden cargar a sus resp ec
tivas subsidiarias por los principios activos enviados a las mis
mas para la elaboración local de fárm acos de m arca, etc. Para
poder avanzar en la exploración de estas cuestiones debem os
com enzar por exam inar el m odelo de organización industrial
que la industria farm acéutica presenta en países de la perife
ria, cosa qu e hacem os en nuestro próximo capítulo.
C oncentrarem os nuestra atención en los casos de Argenti
na, Brasil y M éxico, países en los que la industria farm acéuti
ca y farmoquímica local hubo de experim entar cierto “despe
gu e” relativo en los años 1970 alcanzado diversos signos de
madurez tecnológica y formas de internacionalización. Tal co
mo verem os, dichos desarrollos están hoy francam ente cues
tionadas por el cam bio reciente del marco regulatorio involu
crado en los acuerdos TRIP de la Ronda Uruguay del GATT y
por las nuevas ideas en boga en torno a cuestiones de propie
dad industrial y patentes de invención.
BIBLIOGRAFÍA
57
58 Jorge M. Katz
prom edio, unos tres productos nuevos por año. En tanto los
prim eros tendieron a alcanzar tasas de expansión relativa si
milares a las del prom edio de la industria los segundos pudie
ron triplicar o aún cuatriplicar la perform ance evolutiva de la
rama en su conjunto”.1
Dicho fenóm eno se repite casi textualm ente dos décadas
más tarde, tal com o lo indica la siguiente inform ación:
Entre 1980 y 1987 entran al m ercado argentino de esp e
cialidades farm acéuticas 1463 productos nuevos, 402 de los
cuales son lanzados por subsidiarias de em presas extranjeras
y 1061 por laboratorios de capital nacional. Esto muestra una
relación de lanzam iento de nuevos fárm acos del orden de 2:1
com parando firmas n acionales contra subsidiarias locales de
firmas transnacionales. El lem a adquiere un perfil aún más
dramático si en lugar de tom ar el conjunto del m ercado sólo
exam inam os las cuarenta em presas más importantes del mis
mo, es decir, las que controlan buena parte de la demanda fi
nal de m edicam entos. En este caso la relación de lanzam ien
tos llega a ser de casi 3:1 en favor de las firmas de capital na
cional.
Esta inform ación d eb e a continuación com plem entarse
con el dato del precio prom edio de las nuevas especialidades
vis à vis el precio m edio del m ercado farm acéutico en su con
junto. Observam os que el precio prom edio de los productos
que tienen entre 0 y 12 m eses de vida triplica el precio m edio
del m ercado en tanto que los que tienen entre 12 y 24 m eses
lo duplican. Por esta razón el más rápido ritmo de lanzam ien
to de nuevos fárm acos por parte del sector de em presas na
cionales constituye la exp licació n principal del aumento en la
participación relativa de este subconjunto em presario en las
ventas globales de la industria.
Finalm ente, las firmas más exitosas de capital nacional
han montado un canal de com ercialización de gran excelen cia
Cuadro 6
BIBLIOGRAFÍA
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Y FARMOQUÍMICA ARGENTINA
EN LOS AÑOS 90*
83
84 Gustavô Burachik y Jorge M. Katz
del sector que era de USS 3,2 en 1988, USS 3,8 en 1990, U$S
4,6 en 1991 y supera los 6 U$S en 1995.
El abastecim iento local de m edicam entos se realiza casi
exclusivam ente en base a producción nacional. P ese a que en
apariencia el grado de concentración económ ica prevalente
en el sector no es dem asiado alto si com param os con otras ra
mas de la producción industrial — en 1991 las prim eras cuatro
firmas daban cuenta de solo 20% de las ventas y las primeras
8 llegaban a 30%— bajando a nivel de ‘clase terapéu tica’ el
panoram a es sum am ente diferente ya que una, dos o tres fir
mas suelen dom inar am pliam ente el mercado.
La concentración no p arece ser hoy muy distinta a la que
existía, por ejem plo, en 1983. Pero si la exam inam os discrimi
nando según el origen del capital surge un dato interesante.
Las primeras 4 firmas de capital nacional pasaron de 13% a
18% del m ercado entre 1983 y 1991. En cam bio, las 4 m ayo
res firmas de capital extranjero contrajeron su participación re
lativa durante esos años, pasando de 13% a 11% de las ventas
totales.
D e h ech o, la distribución del m ercado vigente en 1983
— 58% para las firmas de capital extranjero y 42% para las de
capital nacional— era, en 1991, exactam ente la inversa.
Quizás el fenóm eno estructural más relevante desde el
punto de vista de la transform ación que sufre la m orfología de
m ercado de este sector en los últimos tres lustros se refiere a
la pérdida de presencia relativa del sector de capital extranje
ro en el conjunto de la oferta de m edicam entos. D icho fenó
m eno es particularm ente fuerte en el caso de las firmas de ori
gen norteam ericano.
A fines de los años 70 y durante los 80 se retiraron del
m ercado argentino im portantes em presas m ultinacionales de
origen estadounidense com o Squibb, Upjonh, Lilly, Smith Kli
ne and French, Searle, Mead Joh n son y Merck Sharp & D oh-
me.
Algunas de estas com pañías cerraron sus plantas elabora-
doras de materias primas farm acéuticas — Squibb y E. Lilly,
por ejem plo— y cedieron sus líneas de productos a otras fir
90 Gustavo Burachik y Jorge M. Katz
F u e n t e : J. Katz, 1987.
94 Gustavo Burachik y Jorge M. Katz
C uadro 8
LABORATORIOS
Investigación 25 15
Analítico 11 35
Biológico 5 6
Microbiológico 7 8
Farmacológico 7 7
Toxicológico 5 5
PRODUCCIÓN
Piloto 11 100
Industrial 1i 36
OTROS
Bioterio 2 2
Servicios generales 16 13
A. Fermentación
B. Síntesis química
a. Registro de medicamentos
c. Comercio exterior
Patentes de invención
Mercosur
c. La armonización normativa
BIBLIOGRAFÍA
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Y FARMOQUÍMICA BRASILEÑA
EN LOS AÑOS 90
I. INTRODUCCIÓN
127
128 Sérgio Queiroz
tam ente en ese período cuando aum entan las p resiones inter
nacionales, particularm ente las originadas en los Estados Uni
dos de Norteamérica, para que Brasil cam bie su legislación de
patentes.
Vale la pena observar que la copia de fárm acos, patenta
dos o no, fue acom pañada de un esfuerzo de investigación y
desarrollo por parte de las em presas, el que se refleja en in
versiones en la compra de equipam ientos, m ontaje de labora
torios, entrenam iento de personal, etc., adem ás de las inver
siones en la producción industrial propiam ente dicha. La es
trategia más frecuente era la de ejecutar localm ente los últi
mos pasos de la síntesis quím ica — a veces no más que uno o
dos—- y avanzar progresivam ente en la d irección de autopro-
ducir los interm ediarios de síntesis necesarios.
Diversas em presas se fueron interesando en el área de los
fárm acos, y el abandono del m ercado por parte de algunos
productores europeos contribuyó a hacer ese m ercado aun
más atrayente. A partir de 1978, Italia pasó a reco n o cer paten
tes farm acéuticas y parte de su producción de m oléculas co
piadas se derivó hacia España. Este país, a su vez, a raíz de la
entrada a la Comunidad Europea, tuvo que alterar su legisla
ción patentaría en 1986, negociand o un plazo de carencia has
ta 1992, aceptando de allí en más la protección de patentes de
producto. Brasil surgía en ese m om ento com o posible candi
dato para ocupar ese espacio, tom ando com o ejem p lo lo que
la propia España hiciera años antes. En esas circunstancias va
rios industriales brasileños vislum braron una oportunidad de
m ercado.
Las nuevas firmas entrantes al m ercado eran tanto em pre
sas de quím ica fina, que vendían materias primas a firmas que
form ulaban sus propios productos de marca com o tam bién
em presas farm acéuticas qu e verticalizaban su producción, pa
sando a fabricar algunas de las m aterias primas que usaban en
sus productos finales. G eneralm ente, se trataba de iniciativas
de tam año m odesto, con inversiones en pequeñas plantas
multipropósito, volcadas hacia la ejecu ción de un núm ero li
mitado de etapas de síntesis (aun cuando la tendencia fuese a
La industria brasileña en los años 90 131
turar un sector farm oquím ico y, por lo tanto, constituir una in
dustria farm acéutica razonablem ente integrada, Brasil quedó
atrasado en com paración a esos países, no alcanzando — aún
hasta ahora— en química fina, resultados sem ejantes a los o b
tenidos en el sector petroquím ico.
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
b ) La liberalización comercial
Cuadro 9
Alemania X X 1968
Austria X —
Canadá X X (a)
Dinam arca X X 1984
España (b ) X X 1992
Estados Unidos X (c) X
Finlandia (d) X X 1995
Francia (e ) X X i 9 60
G recia (f) X X 1992
Holanda X X 1978
Inglaterra (g ) X X 1949
Italia (h ) X 1978 X 1978
Ja p ó n X 1965 X 1976
Portugal X —
Suecia X X 1978
Suiza X
V. CONCLUSIONES FINALES
BIBLIOGRAFÍA
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Y FARMOQUÍMICA MEXICANA
EN LOS AÑOS 90
I. INTRODUCCIÓN
169
170 Joan Brodovsky
a) Medicamentos genéricos
tas farmacias los consum idores pueden esco ger sus productos
según su precio.
b ) Comercio exterior
c ) Otros cambios
Industria farmoquímica
V. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
BIBLIOGRAFÍA
217
218 Alianza/Cepal
220
55. Robert Graves. Los mitos griegos/1
56. Robert Graves. Los mitos griegos/2
57. Dashiell Hammett. El balcón maltés
58. Chris Cook. Diccionario de términos históricos
59. Platón. El banquete
60. Horacio Quiroga. Los "trues" del perfecto cuentista
y otros escritos
61 . Lewis Carroll. Alicia a través del espejo
62. Miguel de Unamuno. Abél Sánchez
6 3 . Rainer María Rilke. Cartas a un joven }x>eta
64. John Locke. Segundo tratado sobre el gobierno civil
65. John Stuart Mill. Sobre la libertad
66. José Luis Romero. La cultura occidental.
Con un apéndice sobre el autor, que incluye un texto
de Ruggiero Romano
67. Peter Burke. Sociología e historia
68. Constantin Stanislavski. La construcción del personaje
69. Antonin Artaud. El cine
70. Cesare Beccaria. De los delitos y de las penas.
Comentario de Voltaire
71. Leopoldo Lugones. Antología poética.
Selección y prólogo de Jorge Luis Borges
72. E.M. Cioran. Adiós a la filosofía.
Prólogo y traducción de Fernando Savater
73. Suzanne Abraham y Derek Llewllyn-Jones.
Anorexia y bulimia. Desórdenes alimentarios
74. Eduardo Galeano. Amares (Antología de relatos)
75. J. Swift, Oscar Wilde, James Joyce y otros. Irlandeses.
Selección, trad, y prólogo de Susana Celia
76. Friedrich Nietzsche. Consideraciones intempestivas/1.
Introducción, trad, y notas de Andrés Sánchez Pascual
77. Alexander Lowen. La depresión y el cuerpo
78. R.L. Stevenson. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde
79. Aristóteles. Política
80. Friedrich Nietzsche. El nacimiento de la tragedia.
Introducción y traducción de Andrés Sánchez Pascual
81. Renato Ortiz. Mundializacíón y cultura.
Prólogo de Aníbal Ford. Traducción de Eisa Noya.
221