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PERFIL COMERCIAL DEL
ARÁNDANO DESHIDRATADO
I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
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1.5. Otras presentaciones
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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARÁNDANO
Son arbustos que dependiendo de la especie alcanzan alturas que van desde unos
pocos centímetros hasta varios metros, sus hojas son simples y caedizas su forma
varia de ovalada a lanceolada, se distribuyen en forma alterna a lo largo de la
ramilla, los estomas están ubicados exclusivamente en el envés de las hojas en
densidades de hasta 300 por mm cuadrado.
Las variedades Biloxi, Misty y Legacy, son las que mejor se adaptan en nuestro
país.
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primavera y fructifica en verano. No se suele cultivar, aunque se recogen los
frutos en forma silvestre.
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2.2. Producción Nacional por Regiones
La primera plantación que se registró en nuestro país fue en el año 2008, cultivó
10 hectáreas equivalentes a 100,000 plantas en el departamento de Arequipa. La
empresa Blueberries Perú, tieneuna capacidad anual de producción de 2 millones
de plantas, aunque si el cultivo despega definitivamente podría llegar a multiplicar
hasta 4 millones de plantas
*En el año 2013 se sumarán 100 Ha más. **El Proyecto total es de 500 Ha.
***Para el año 2013 podrían incluir 90 Ha más.
****Además del proyecto Pichupampa, Sierra Exportadora instalará 16 parcelas demostrativas de frambuesa y cereza.
Fuente: RedAgrícola
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2.3. Producción Mundial
Tabla 2
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GRÁFICO 1
Producción Mundial de Arándanos
Producción (TN)
200
180
160
140
Millares (TN)
120
100
80
60
40
20
0
Los arándanos prefieren los climas húmedos, pueden resistir fuertes heladas,
estas plantas prefieren los inviernes fríos, porque las bajas temperaturas en
invierno aseguran que no se adelante la floración y la hacen más abundante y
uniforme. Sin embargo, las heladas no deben presentarse cuando comienzan a
brotar las flores y o cuando los frutos están creciendo.
2.4.2. Suelos
Este cultivo requiere suelos ácidos, con una altura de 1,000 hasta los 2,500 msnm,
a estas alturas, y en términos de calidad de fruta, la producción se situaría en
condiciones similares a las de Chile.
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2.5. Siembra
Las plantas se reproducen estacionalmente. La propagación comercial de plantas
puede realizarse por micropropagación ´in vitro´ o por medio de enraizamiento de
estacas.
2.6. Fertilización
Se debe mantener un adecuado contenido de materia orgánica, caso contrario hay
que corregirlos. Se debe proporcionar una correcta nutrición de las plantas con la
aplicación de fertilizantes sólidos o por medio de fertiirrigación.
2.7. Cosecha
Poda. Para lograr una buena producción sostenida en el tiempo es necesario
realizar podas anuales. La poda es específica para arándanos y depende de los
objetivos de la misma. La poda debe favorecer la producción de yemas floríferas y
la producción de nuevas ramas en la planta. La poda más severa se realiza en
invierno.
2.8. Plagas
El aspecto sanitario de la planta también merece una atención especial. Hay
plagas y enfermedades que atacan el cultivo y que pueden producir un nivel de
daño importante tanto en la cantidad como en la calidad de la fruta. El uso de
herbicidas para controlar las malezas debe ser realizado con mucha precaución
porque el arándano es sensible a la mayoría de los principios activos y el daño
puede ser irreversible provocando la muerte de la planta. Existe un listado de
productos aprobados.
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. A.superciliosus O. rugosostriatus
A. cervinus
2.9. Enfermedades
2.9.1. Enfermedades causadas por hongos:
Esta enfermedad solo afecta a las ramas jóvenes del año anterior o
a las estacas que han sido preparadas para nuevas plantaciones.
En estas partes jóvenes se desarrolla un cancro negro o marrón –
rojizo que puede afectar desde un par de centímetros a cada rama.
Afecta a las yemas que mueren y a las hojas que amarillean y se
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caen.
Para controlar esta enfermedad se requiere la poda de las ramas afectadas lo más pronto
posible. El uso de abonos nitrogenados a finales de verano resulta desaconsejado porque
incentiva el crecimiento de la bacteria, El control químico supone el uso de insecticidas
cúpricos a principios de octubre y principios de noviembre.
- La Podredumbre gris:
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- Chancro o cáncer del frutal (Fosicoccumssp.)
Esta enfermedad está producida por hongos del género fusicoccum, los cuales producen
un chancro en las ramas o troncos que va aumentando hasta rodear la misma y producir
su muerte. En los chancros el hongo desarrolla esporas que son esparcidas por la lluvia o
por el viento y colonizan otras especies sanas. Por lo tanto la infección será más común
en años con mucha humedad
- Mancha Foliar
- Pudrición Apical
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La prevención de esta radica en aumentar el drenaje de la tierra para evitar el
estancamiento del agua que propicia su desarrollo así como el evitar el estrés hídrico
proporcionando el riego adecuado. El uso de variedades resistentes a la no utilización de
abonos en épocas de lluvias persistentes y durante la época del crecimiento puede
favorecer la prevención de la infección.
- Phomopsis
- Pelota algodonosa
- Antracnosis (Elsinoeveneta)
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bordes púrpura, Especialmente, cuando llueve mucho a finales de primavera o principios
de verano, las lesiones pueden abrazar todo el tallo dificultando el paso de la savia o
produciendo una maduración irregular en los frutos. Las hojas también son atacadas y
presentan agujeros como si hubieran recibido el impacto de un pequeño proyectil.
Si la infección no es muy no merece la pena aplicar tratamiento. En caso contrario utilizar
el fungicida adecuado. La prevención pasa por la utilización de variedades resistentes, el
aireado de los cultivos y la eliminación del material infectado.
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Tabla 3; PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL
Fuente: Bioamérica.cl
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2.10. Beneficios y Propiedades del Producto
2.10.1. Beneficios
2.10.2. Propiedades
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2.11. Costos de Producción
Establecer una hectárea de arándanos en el Perú tiene un costo promedio de US$
30.000, donde el principal gasto está en las propias plantas, y sin considerar el terreno.
La empresa Blueberries, ofrece 3 cajitas por 20 soles, 1kg por 45 soles (7 cajitas)
Tabla 5
Fuente: Agrorural
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2.12. Logística Interna
Figura 1
La oportunidad de desarrollo es la mejor, pero hay que definir bien la ventana comercial
que se desea atacar y, que en el caso del Perú es cuando acaba la producción de EEUU
y todavía no empieza la producción de Argentina ni la de Chile. Es decir, entre los meses
de septiembre y octubre.
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2.12.1. Obtención:
Los arándanos son obtenidos por la remoción de humedad de los frutos frescos y
maduros en secadores, siendo previamente lavados y cortados al tamaño apropiado.
Después de deshidratados, se realiza un chequeo de calidad, la inspección visual
correspondiente y son pasados a través de magnetos y detectores de metales
electrónicos. Se puede emplear sulfito como preservante, con una humedad de 12 – 16%.
(Fuente Agrocepia.cl)
Figura 2
Fuente: Crecemype
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2.13. FODA del Producto
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
- Escaza mano de obra calificada, con conocimiento del cultivo de este producto.
- Producto no es conocido en el mercado local.
- Limitadas áreas de producción orgánica.
Amenazas
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III. SITUACIÓN COMERCIAL
Si bien esta Subpartida nacional 0813.40.00.00 correspondiente a “las demás
frutas u otros frutos secos”, es general o bolsa lo que implica que se exportan
otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado
únicamente los registros de arándanos deshidratados o secos.
Fuente: SUNAT
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX
Lambayeque
70
60
50
Millares
40
30
20
10
-
2010 2011 2012
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Es importante mencionar que el arándano fresco tiene un crecimiento ascendente en
el último quinquenio, presentando un crecimiento de 416.42% en el año 2012,
respecto al año anterior, cuyo monto exportado fue de US$ 436,004, equivalentes a
44,292.19 kg, a diferencia del 2011 donde solo se despacharon US$ 84,429,
correspondientes a 6,719.70 kg.
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participación en el mercado fue de 52%, y en el segundo y último lugar se ubica
Países Bajos, que adquirió un total de US$ 2,646, con una cuota de mercado de
48%
Panamá fue uno de los mercados de este producto, en el año 2011, facturando
solo US$ 261.
Figura 4: Participación de los mercados de destino para las exportaciones de arándano deshidratado en miles de
dólares
48%
52%
COSTA RICA
PAISES BAJOS
Tabla 9
Figura 5: Participación de los mercados de destino para las exportaciones de arándano deshidratado en kg.
VENEZUELA
PANAMA
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3.4. Principales Exportadores Mundiales
Tabla 10: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano
deshidratado), en miles de dólares
Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales bajo el sistema armonizado
081340, destacan países asiáticos como, Tailandia cuyos envíos se han ido
incrementando durante el último quinquenio, participando en el mercado con el 43.13%,
sufriendo una variación de 27.63%, en el año 2012 respecto al 2011, seguidamente se
encuentra China que creció en 5.08%, en el tercer lugar se ubica Estados Unidos con un
ascenso de sus envíos de 5.13%. España creció en 16.207%, finalmente Alemania,
Pakistán y Francia en 15.17%, 48.20% y 9.40%, respectivamente. No obstante India
muestra un decrecimiento de 40.59%
Figura 6: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arándano deshidratado), en miles de dólares
2% 2%
2%
2% 14%
4%
43%
6%
7%
8%
10%
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Tabla 11: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano
deshidratado), toneladas
Figura 7: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arándano deshidratado), en toneladas
3% 15% Tailandia
4% 41% España
4% Estados Unidos
5% India
6% Myanmar
6% China
16%
Uzbekistán
Indonesia
Los demás
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3.5. Principales Importadores Mundiales
Tabla 12: Principales Importadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano
deshidratado), en miles de dólares
De acuerdo a la tabla 12, dentro del ranking de los principales importadores mundiales
bajo el sistema armonizado 081340, destaca Vietnam, que tuvo una cuota de mercado de
28.58% en las importaciones totales, con un monto de US$ 237, 754, cuya variación en
sus adquisiciones es de 28.58% en el año 2012respecto al 2011; asimismo observamos a
Estados Unidos que creció en 17.80%, importando una cantidad de US$ 95, 636. Otro de
los mercados es Japón que tuvo un superávit de 21.70%, resaltando sobre todo a
Kazajstán, que creció en el último año en 246.97%.Es importante mencionar, que China,
Alemania, México y Francia, disminuyeron importaciones en 4.31%, 18.03%, 13.05% y
1.87%, respectivamente.
Figura 8: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arándano deshidratado), en miles de dólares
VietNam
Estados Unidos
28% 29%
China
Reino Unido
Alemania
2% 12%
Canadá
5% 10%
2% 5% México
2%
Francia
2% 3%
Japón
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Tabla 13: Principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano
deshidratado), en toneladas
Figura 9: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arándano deshidratado), en toneladas
Viet Nam
19% China
30%
Estados Unidos
Malasia
18%
Pakistán
Kazajstán
2% 5% 7%
Alemania
6% 6%
2% Emiratos Árabes
2% 3%
Reino Unido
Indonesia
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3.6. Pre-selección de Mercados Objetivo
3.6.1. Estados Unidos
3.6.2. Canadá
El consumo per cápita anual de frutas secas de 1,5 Kg. y frutos secos 9,4 Kg.
Respectivamente, este dato se constata a través del incremento sostenido en las
importaciones de alimentos deshidratados no exóticos y frutas secas desde países
en desarrollo durante la última década
Los minoristas ofrecen frutas y frutos secos frente a las registradoras, en envases
atractivos y fáciles de llevar, así como también desarrollan atractivas mezclas o
mix con bocadillos de frutos secos y frutas secas para estimular las ventas.
1 ttp://www.walmart.com/ip/Crunchies-B22763-Crunchiesfreeze-Dried-Fruit-Snack-Very-Berry-
6x1oz/30957590
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3.6.4. Japón
La demanda de frutos secos en años recientes ha estado ayudada por un uso más
extenso de frutos secos en confitería y en culinaria china.
La importación de frutos secos y frutas deshidratadas está sujeta a la Ley de
protección de plantas y la Ley de saneamiento de alimentos.
Esto ha hecho que la comida más importante sea la cena, por ser la que
generalmente se hace en casa y porque es el momento en que todos los
miembros de la familia pueden estar presente
3.6.5. Alemania
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3.7. FODA Comercial
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
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IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
Figura 10 :ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA
Subpartida: 0813.40.00.00 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SECOS
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0813.40.91.00
orgánicos
TLC Perú - Chile 6% 100% 0% -
0813.40.99.00
Los demás
* Tratamiento
OMC, cláusula de
40% + 33.5 Nación más
TLC Perú - Tailandia 0813.40.90 60% + 50 Bath /Kg. -
Bath /Kg. * Favorecida NMF.
Bath es la moneda
de Tailandia
TLC Perú - Singapur 0813.40.90 0% 100% 0% -
TLC Perú - Canadá 0813.40.00.90 0% 100% 0% -
Liberado al 100% a
Desgravación
TLC Perú - China 0813.40.90 25% 15.0% partir del 1° Enero
en 10 años
del año 2019.
TLC Perú - EFTA
(Asociación Europea
de Libre Comercio: 0%. - Islandia
0813.40.09.00 188% + 3.20 Nok/Kg.- 100% 0% Nok (krone) moneda
Suiza, Islandia, de Noruega
0813.40.01.00 Noruega 100% 0%
Liechtenstein y 0813.40.89.00 0% - Suiza 100% 0%
Noruega) 0813.40.89.00 0% - Liechtenstein 100% 0%
TLC Perú - Estados
0813.40.90.00 2.5% 100% 0% -
Unidos
Liberado al 100% a
TLC Perú - Corea del Desgravación
0813.40.90.00 45% 31.5% partir del 1° Enero
Sur en 10 años
del año 2020.
TLC Perú - Panamá 0813.40.00.00 10% 100% 0% -
Derecho
Acuerdo de arancelario
Asociación Económica 0813.40.02.90 15% 100% 5.6% otorgado por
Perú - Japón Japón según
arancel 2013
TLC Perú - Unión
0813.40.95.00 2.4% 100% 0% -
Europea
TLC Perú - Costa Rica 0813.40.00.00 15% 100% 0% -
TLC Perú - Venezuela 0813.40.90.00 15% 100% 0% -
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR
Comunidad Andina – CAN
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI
Organización Mundial de Comercio – OMC
JapanCustoms
Arancel de la Unión Europea (Taric)
Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.
Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios
de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).
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4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
4.3.2. Canadá
Los alimentos deben ser sanos, saludables, aptos para el consumo humano,
fabricados a partir de materia prima en buen estado y envasados con garantías
sanitarias. Una vez cumplidos dichos requisitos, lo único que se necesita es que una
Declaración de Importación (ImportDeclaration) acompañe el envío por duplicado.
Esta declaración deberá ser completada por el importador o su representante.
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El etiquetado bilingüe en inglés y francés es exigido para todos los bienes y
productos pre-empaquetados vendidos en cualquier parte de Canadá. Existen
excepciones a esta regla para algunos productos específicos. Los productos que se
introducen como muestras comerciales (“commercialsamples”) pueden ser
exonerados hasta por un año en relación al etiquetado bilingüe y a las exigencias
referentes a la estandarización de empaquetados2.
4.3.3. Japón
FoodSanitationLaw
Esta ley prohíbe las ventas de alimentos que contienen substancias toxicas y
perjudiciales para los humanos. Las frutas deshidratadas envasadas deben ser
etiquetadas según lo estipulado en esta ley de acuerdo a los ítems listados a
continuación:
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http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml
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• Nombre del Producto
• Si es comestible o no
• Aditivos (si corresponde)
• Fecha vencimiento
• Método de preservación
• Si debe calentarlo antes de comer
• Nombre y dirección del importador
Productos Orgánicos
Licencia de importación
Cabe notar que los productos importados por Japón deben ser recibidos por una
empresa que tenga licencia de importador. En el caso de envío de muestras, se
debe consignar la leyenda “samples of no commercialvalue,
pricesforcustomspurposesonly”.
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4.3.4. Alemania
Requerimientos de Mercado
Las reglas y regulaciones que la Unión Europea tiene para el comercio de productos
alimenticios son muy estrictas. Las más importantes relacionadas a las frutas
deshidratadas son:
Sobre la producción:
Empaque
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V. OPORTUNIDAD LOCAL
5.1. Perú
PRONATUR E.I.R.L.
RUC: 20395379233
Departamento: Lambayeque
Apoderado: Miguel Reyes Custodio
Teléfono: +51 (074) 202725
Correo Electrónico: trading@pronatur.com.pe
Página Web: http://www.pronatur.com.pe/
AGROANDINO SRL
RUC: 20513346396
Departamento: Cajamarca
CEO: Oscar Schiappa-Pietra
Teléfono: (0051) 98675-6617
Correo Electrónico: oschiappa@agroandino-peru.com
Página Web: http://www.agroandino-peru.com/
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