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Investigación

Empresas Consumidoras de
Tecnologías de la Información
y Comunicación (TICs)
Introducción
El presente estudio “Investigación sobre Empresas Consumidoras de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs)” fue realizado a solicitud de la Secretaría Nacional de
Tecnologías de la Información y Comunicación a los efectos de proporcionar información que
permita conocer a fondo la estructura y las características principales de las empresas que
consumen bienes y servicios a nivel de TICs en Paraguay, así como también la proyección de las
mismas en el mercado local e internacional.

La investigación fue realizada en el mes de Julio del 2017 a diferentes empresas ubicadas en
Asunción, su área metropolitana y algunas de las principales ciudades del país.

La muestra consistió en 75 empresas consumidoras de tecnología.

.1
Desarrollo Metodológico
Se completaron las siguientes etapas:

1. Diseño muestral
2. Elaboración del cuestionario (sometido a análisis y aprobación del cliente)
3. Capacitación a los encuestadores y pre-test del cuestionario
4. Trabajo de campo
5. Supervisión, edición, codificación y carga de datos
6. Procesamiento y análisis de los resultados

A continuación se expone brevemente la metodología de trabajo para cada una de las etapas,
desde el diseño muestral hasta la entrega del informe final.

Posteriormente se desarrollaron mecanismos de control implementados a los efectos de asegurar


la calidad de la información.

.2
Desarrollo Metodológico
1. DISEÑO MUESTRAL

La muestra consistió en 75 casos, distribuidos entre 50 grandes empresas y 25 PYMES.

2. ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO

El cuestionario fue realizado en base a la encuesta a empresas del sector de las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TICs) realizado por la Federación Iberoamericana de Entidades
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ALETI) en el año 2014, que sirvió como
referencia. A este cuestionario se le agregaron preguntas que contenían inquietudes de las
actuales autoridades de la SENATICs a fin de lograr un material de trabajo que tenga la
potencialidad de poder tener un seguimiento temporal a través de la comparación con el estudio
anterior por una parte, y por la otra parte, se agregaron aquellas preguntas que respondían a la
nuevas inquietudes que hayan surgido en este periodo y que respondían a las expectativas que
tienen las autoridades de la SENATICs.

.3
Desarrollo Metodológico
3. CAPACITACIÓN A ENCUESTADORES Y PRE-TEST DE LOS CUESTIONARIOS

Los encuestadores fueron capacitados a modo de realizar óptimamente las entrevistas de acuerdo
al cuestionario y su contenido.

La capacitación fue teórica-práctica, abarcando los siguientes ítems:

• Objetivos y alcances del estudio


• Ámbito de estudio
• Conceptos técnicos involucrados en la investigación
• Metodología de contacto
• Revisión individual de todas las preguntas
• Corrección o aclaración del lenguaje utilizado

Como pre-test del cuestionario y entrenamiento de los encuestadores, se realizaron prácticas


grupales a manera de pre-test y entrenamiento, se realizaron prácticas grupales simulando
entrevistas con los cuestionarios, que una vez corregidos, se utilizaron.

Posteriormente se realizaron paneles con los encuestadores, a los efectos de discutir ocasionales
modificaciones en los cuestionarios. A partir de allí, se enviaron los cuestionarios al cliente a fin de
recibir la aprobación.

.4
Desarrollo Metodológico
4. TRABAJO DE CAMPO: LAS ENTREVISTAS, REVISITAS Y REEMPLAZOS

La recolección de información se llevó a cabo mediante la realización de entrevistas


cuali-cuantitativas, implementadas a partir de visitas personales y, en aquellos casos que resulto
imposible realizar la entrevista personal, se implementaron entrevistas telefónicas.

5. SUPERVISIÓN, EDICIÓN, CODIFICACIÓN Y CARGA DE DATOS

Se realizó una supervisión aleatoria de las entrevistas recibidas en oficina a modo de corroborar
los resultados.

En total se supervisó aproximadamente el 25% de las de las entrevistas, con lo cual se obtuvo
unos márgenes de control muy importantes que permitan fiarse de la información recibida.

Una vez supervisados los casos, los mismos fueron entregados a los editores a modo de ser
codificados. En este proceso, se analizó la consistencia de cada uno de los cuestionarios, así
como también se realizó un control para asegurar que todas las preguntas hayan sido
respondidas.

6. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Terminada la edición, los cuestionarios fueron entregados al departamento de informática, que se


encargó de digitar y procesar toda la información para la elaboración del informe final.

.5
Gráficos

.6
Distribución de la muestra

PYMES /
Pequeñas
Empresas
33,3%

Grandes
Empresas
66,7%

.7
Cantidad promedio de empleados

Grandes PYMES /
Empresas Pequeñas
519,80 Empresas
15,88

.8
Empresas que cuentan con sucursales

GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

Sin Con
sucursales sucursales
22,0% 36,0%

Con Sin
sucursales sucursales
78,0% 64,0%

Cantidad promedio Cantidad promedio


de sucursales de sucursales
10,21 2,11

.9
Sucursales que cuentan con Red Privada Virtual (Virtual Private Network)
VPN: Redes privadas virtualizadas y aseguradas con sistemas de autenticación y encriptación.
(Empresas que poseen sucursales)

GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

No cuentan Cuentan
10,3% 22,2%

Cuentan No cuentan
89,7% 77,8%

La mayoría de las grandes empresas que posee sucursales, cuenta con VPN, solo un 10,3% no la posee. Del total de PYMES
o pequeñas empresas que posee sucursales, la mayoría absoluta no cuenta con VPN.

.10
Empresas que cuentan con intranet
Intranet: Red Privada de ordenadores basada en los estándares de internet.
Se extienden generalmente a través de una VPN. Se dividen por tamaños.

GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

No cuentan Cuentan
24,0% 48,0%

Cuentan No cuentan
76,0% 52,0%

.11
Porcentaje de empleados que acceden a Internet en la empresa
Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

36,0%

28,0%
26,0%
22,0%

12,0% 12,0% 12,0% 12,0%


10,0%
8,0% 8,0% 8,0%
4,0%
2,0%

Hasta el 10% De 11% a 20% De 21% al 50% De 51% al 80% De 81% al 99% El 100% NS/NR

.12
Tipo de conexión a Internet que utilizan en la empresa
(Respuesta múltiple)
Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

88,0%

40,0%
36,0%

14,0%
10,0% 12,0% 12,0%
6,0% 4,0%

Fibra óptica Cable WiFi Antena Otros

La fibra óptica es el medio de conexión a internet que predomina tanto en las grandes como en las PYMES, aunque en éstas
el uso de la conexión por cable aún es frecuente.

.13
Velocidad de Internet en las empresas
(Mbps)
Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

48,0%48,0%

36,0%

18,0%
12,0%
8,0% 8,0% 8,0%
4,0% 4,0% 4,0%
2,0%

1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 Más de 40 NS/NR

Tanto en las grandes empresas como en las PYMES se mantiene un promedio de 6 a 10 MB de velocidad, aunque en las
PYMES se observa un porcentaje importante de empresas que cuenta con 1 a 5 MB de velocidad.

.14
Empresas que poseen Red de Área Local (LAN)
LAN: Red de área local, es una Intranet o forma parte de una Intranet, conecta los dispositivos
que están en una misma red a través de cable ethernet o Wireless.

GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

Cuentan
56,0%

El 100,0%
de las grandes
empresas
posee LAN

No cuentan
44,0%

Poco más de la mitad de las PYMES poseen red de área local, en comparación con las grandes empresas las cuales en su
totalidad utilizan red de área local (Local Area Network).

.15
Posesión de páginas Web y redes sociales
GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

Páginas Web Páginas web


No poseen No poseen
8,0% 24,0%
Poseen Poseen
92,0% 76,0%
Redes sociales / Social Media Redes sociales / Social Media
No poseen No poseen
18,0% 36,0%
Poseen Poseen
82,0% 64,0%
Respuesta múltiple Respuesta múltiple
Facebook 97,6% Facebook 100%

Instagram 46,3% WhatsApp 43,8%

Twitter 43,9% Twitter 37,5%

WhatsApp 17,1% Instagram 31,3%

YouTube 7,3% YouTube 12,5%

LinkedIn 6,3%

.16
Nivel de stock de ordenadores
Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

84,0%
28,0% 26,0% 18,0%
8,0% 14,0% 4,0% 4,0% 6,0% 8,0%

Menos de 10 De 11 a 30 De 31 a 100 De 101 a 200 Más de 200 NS/NR

90,0%

40,9% 34,1%
13,6% 10,0% 9,1%
2,3%
Menos de 10 De 11 a 30 De 31 a 100 De 101 a 200 Más de 200

90,0% 100,0%

10,0%

Menos de 10 De 11 a 30

Se observa que el uso de PCs desktop es más frecuente en las grandes empresas que en las PYMES.
El uso de ordenadores en las PYMES se mantiene en un rango de hasta 10 equipos en todas las categorías.
El uso de tablets es menos frecuente.

.17
Principales usos de internet en la empresa
(Respuesta múltiple)
Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

100,0%

92,0% 92,0%

82,0%

70,0%
68,0%68,0%

44,0%
38,0% 36,0%
36,0%

20,0% 20,0%

12,0%

2,0%

Correo Búsqueda Sistemas Banca electrónica Servicio Transacciones Venta de Otros


electrónico de información o servicios al cliente con organismos productos
financieros gubernamentales online
Entre los principales usos de internet en las empresas, tanto en las PYMES como en las grandes empresas, se encuentran
el correo electrónico, la búsqueda de información, banca electrónica / servicios financieros y sistemas, entre otros.

.18
Aplicaciones funcionales utilizadas en la empresa

DISPOSITIVOS QUE SOPORTAN PROPIEDAD DE LOS


DISPOSITIVOS
UTILIZAN

NET/NOTEBOOk PC SMARTPHONE TABLET EMPRESA EMPLEADOS

Grandes
100,0% 76,0% 62,0% 26,0% 18,0% 96,0% 6,0%
Empresas
Correo
electrónico PYMES/
100,0% 88,0% 28,0% 12,0% 12,0% 100,0% 8,0%
Pequeñas E

Grandes
64,0% 75,0% 50,0% 40,6% 18,8% 87,5% 12,5%
Empresas
Mensajería
instantánea PYMES/
80,0% 45,0% 25,0% 55,0% 10,0% 85,0% 15%
Pequeñas E

Grandes
38,0% 73,7% 57,9% 31,6% 26,3% 100,0% -
Empresas
Colaboración
PYMES/
36,0% 88,9% 22,2% 22,2% 11,1% 100,0% -
Pequeñas E

.19
Aplicaciones funcionales utilizadas en la empresa

DISPOSITIVOS QUE SOPORTAN PROPIEDAD DE LOS


DISPOSITIVOS
UTILIZAN

NET/NOTEBOOk PC SMARTPHONE TABLET EMPRESA EMPLEADOS

Grandes
80,0% 65,0% 62,5% 30,0% 10,0% 95,0% 10,0%
Empresas
Redes
sociales PYMES/
72,0% 94,4% 22,2% 16,7% - 100,0% 5,6%
Pequeñas E

Grandes
80,0% 77,5% 67,5% 15,0% 12,5% 100,0% -
Empresas
Aplicaciones
de oficina PYMES/
52,0% 92,3% 23,1% 7,7% - 92,3% 7,7%
Pequeñas E

Grandes
46,0% 73,9% 56,5% 21,7% 13,0% 100,0% -
Empresas
Contenido
PYMES/
44,0% 90,9% 27,3% 9,1% 9,1% 90,9% 9,1%
Pequeñas E

.20
Dentro de las aplicaciones principales que las empresas consideran utilizar en los
próximos 24 meses, podemos citar:

• Correo electrónico, el cual se utiliza mayormente en las notebooks tanto en las grandes
empresas como en las PYMES, siendo éstas propiedad de la empresa.

• Mensajería instantánea, utilizada en las grandes empresas mayormente en Notebooks y PCs, los
cuales son propiedad de la empresa. En las PYMES predomina el uso de los smartphones y
notebooks para el mismo objetivo, siendo éstos propiedad de la empresa.

• Redes sociales, utilizadas en las Notebooks y PCs por parte de las grandes empresas, y en las
Notebooks por parte de las PYMES. En ambos casos los dispositivos son propiedad de la
empresa.

.21
Sistemas operativos utilizados en la empresa
(Respuesta múltiple)

GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

Microsoft Windows Microsoft Windows


(XP, 7, 8, 8.1, 10, 44,3% (XP, 7, 8, 8.1, 10, 58,5%
Server, etc) Server, etc)
Linux Linux
(Ubuntu, Debian, 24,5% (Ubuntu, Debian, 14,6%
OpenSuse, etc) OpenSuse, etc)
Sistemas para Sistemas para
Smartphones, 14,2% Smartphones, 12,3%
Celulares, Tablets Celulares, Tablets

Mac Os 4,7% Mac Os 4,9%

Sistemas 3,8% Sistemas 2,4%


embebidos embebidos

Sistemas de 3,8% Sistemas de 2,4%


porte medio porte medio

Otros 4,7% Otros 4,9%

.22
Sistemas de gestión de base de datos (SGBD) utilizados en la empresa
(Respuesta múltiple)

GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

Microsoft SQL Server Microsoft 33,3%


36,8% SQL Server

De software libre 23,5%


De software libre 14,8%

Oracle 17,6%
Oracle 11,1%
Bases obsoletas (Visual 4,4%
Fox Pro, Acces, etc)
No utiliza 7,4%
IBM - DB/2 4,4%

No SQL 2,9% Proyecto 3,7%

Informix 1,5% Otros 7,4%

Nexus 1,5%
NS/NR 22,3%

Fire Bird 1,5%

Avax DB 1,5%

Otros 2,9%

NS/NR 1,5%

.23
Tipos de lenguaje de programación utilizados
(Respuesta múltiple)

GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

Desarrollo Web / Escritorio Desarrollo Web / Escritorio


(Javascript, PHP, C#, Java, 37,5% (Javascript, PHP, C#, Java, 25,8%
Python, Ruby, etc) Python, Ruby, etc)
Programación para ambiente Desarrollo de apps móviles
cliente / servidor 23,8% (Java, Swift, otros) 16,1%

Producto/Servicio de
Desarrollo de apps móviles 10,0% la empresa no se basa 16,1%
(Java, Swift, otros) en ningún lenguaje
Lenguajes 4GL (Matlab, Oracle Programación de bajo nivel
Reports, PowerBuilder, 11,3% (C, C++, Pascal, Assem, 3,2%
Progress 4GL, ABAP, etc) Cobol, Delphi, etc)
Programación de bajo nivel Programación para ambiente
(C, C++, Pascal, Assem, 5,0% 3,2%
Cobol, Delphi, etc) cliente / servidor

Producto/Servicio de
la empresa no se basa 1,3% No utiliza 3,2%
en ningún lenguaje

NS/NR 11,1% NS/NR 32,4%

.24
• Tanto en las grandes empresas como en las PYMES predomina el uso de Microsoft (Windows 7,
8, 10) como sistema operativo principal, seguido en menor medida por distribuciones de Linux
(Ubuntu, Debian, Red Hat, etc.) y por sistemas operativos móviles (Android, iOS, etc).

• En cuanto a SGBD (sistemas de gestión de base de datos) en las grandes empresas, Microsoft
SQL Server es el sistema más contratado, aunque se observa un porcentaje importante de
software open source para SGBD.

En el caso de las PYMES, la gran mayoría también utiliza Microsoft SQL Server, sin embargo,
existe un elevado porcentaje de empresas que no contesta o desconoce sobre el tema.

• Las grandes empresas centran el uso de los lenguajes de programación para desarrollo Web y
programación para ambiente cliente/servidor (JavaScript, C#, PHP, JAVA, Python, Ruby, etc.) y en
menor medida para desarrollo móvil (JAVA, Swift, Python, etc).

Se observa un porcentaje importante de PYMES que desconoce o no responde a los lenguajes de


programación utilizados. Aquellas que sí, utilizan lenguajes para desarrollo Web (JavaScript, C#,
PHP, JAVA, Python, Ruby, etc.), y desarrollo para móviles (JAVA, Swift, Python, etc).

.25
Empresas que poseen BPM
(Business Process Management/Gestión de procesos de negocio)

GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

Poseen Poseen
22,0% 16,0%

No poseen No poseen
78,0% 84,0%
BPM utilizado
BPM utilizado
VISCO 9,1%

ARIS 9,1% BITRIX 25,0%

PAPIROS 9,1% IBPM 25,0%

TOE 9,1% NS/NR 50,0%

CRM 9,1%

BI 9,1%

OTROS 27,3%

NS/NR 18,2%

La gran mayoría de las empresas desconoce o no utiliza BPM (Business Process Management).

.26
Empresas que utilizan software desarrollado en Paraguay
GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

No utilizan No utilizan
24,0% 52,0%
Utilizan Utilizan
76,0% 48,0%
Áreas donde utilizan (respuesta múltiple)
Todas las áreas (sistema general) 26,3%
Áreas donde utilizan (respuesta múltiple)

Contabilidad / Tesorería Venta 33,3%


18,4%

Administración 15,8%
Contabilidad / Tesorería 25,0%

Venta Facturación / Financiera 16,7%


13,2%

Producción 7,9%
Administración 8,3%

Marketing comercial 7,9% Producción 8,3%

Facturación / Financiera 5,3%


Gestión de documentos 8,3%

Gestión de documentos 5,3% Compra 8,3%

Sistema interno 5,3% Otros 8,3%

Compra 2,6% Manejo de Stock 8,3%

NS/NR 2,6%
Transporte 8,3%

Otros 18,4%

.27
Empresas que utilizan software desarrollado en Paraguay

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

76,0% 48,0%
Utilizan Utilizan

Nivel de Satisfacción con el Software


Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

52,5% 50,0%
35,0% 37,5%

10,0% 12,5%
2,5% 0,0%
Satisfecho Muy satisfecho Indiferente NS/NR

• Hablando de usos de software desarrollado en Paraguay, destacan las grandes empresas, las cuales en su mayoría
mencionan utilizarlos para diversas áreas.
• En las PYMES, el uso de software desarrollado en Paraguay es menos frecuente, y se utiliza mayormente para ventas.
• Resalta el alto nivel de satisfacción en el uso de software desarrollado en Paraguay.
• En cuanto a los clientes que no están satisfechos, las empresas de desarrollo de software realizan el seguimiento y las
mejores pertinentes para cumplir con las necesidades del cliente.

.28
Cargo más alto relacionado a tecnología en la empresa
Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

52,0%

42,0%
40,0%

20,0%

12,0%
8,0% 8,0%
4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
2,0%

Director Gerente o CIO Jefe Supervisor Encargado Tercerizado Ninguno NS/NR

Los cargos más altos en las grandes empresas se distribuyen equitativamente entre jefe y Gerente o CIO, mientras que en
las PYMES el cargo más alto es el de jefe de IT, seguido en menor medida por gerente o CIO.

.29
Nivel de toma de decisiones del responsable principal
de tecnología de la empresa
Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

64,0%

40,0%
32,0%

20,0%
16,0%
8,0% 6,0% 8,0%
2,0% 4,0%

En la definición En asuntos En definición No intervienen Recomendación NS/NR


de las metas exclusivos del presupuesto
y objetivos de TICs
estratégicos

.30
Personal de la empresa en el área TICs
Total de personas que trabajan en el área TICs
Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

76,0%

44,0%

30,0%
16,0% 18,0%
4,0% 2,0% 4,0% 4,0%
0,0% 0,0% 2,0%

Empleados 1a4 5a8 9 a 25 26 a más Ninguno NS/NR

Total del personal tercerizado

66,0%68,0%

28,0%28,0%

2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 4,0%

Empleados 1a4 5a8 9 a 25 26 a más Ninguno NS/NR

.31
Nivel de formación del personal del área TICs
(En cantidad de empleados)

Grandes Empresas

Certificado Profesional
58,0%
40,0%

2,0%
Con certificado Sin certificado NS/NR
Profesional Profesional

Universitario Completo
88,0%

10,0%
2,0%
Con Título Sin Título NS/NR
Universitario Universitario

Curso Posgrado
74,0%

24,0%
2,0%
Con Curso Sin Curso NS/NR
de Posgrado de Posgrado

.32
Nivel de formación del personal del área TICs
(En cantidad de empleados)

PYMES / Pequeñas Empresas

88,0%
Certificado Profesional

8,0% 4,0%

Con certificado Sin certificado NS/NR


Profesional Profesional

Universitario Completo
68,0%

28,0%
4,0%

Con Título Sin Título NS/NR


Universitario Universitario

Curso Posgrado
88,0%

8,0% 4,0%

Con Curso Sin Curso NS/NR


de Posgrado de Posgrado

.33
Crecimiento / Disminución de la cantidad de empleados
del área TICs en el último año

GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

Disminución de 16% Estable 92,0%

Estable 62,0% Crecimiento 4,0%

Crecimiento 22,0% No responde 4,0%

.34
El personal en el área de tics es mayormente contratado por la empresa. Son pocas aquellas que
contratan personal tercerizado.

El personal del área TICs en las grandes empresas cuenta mayormente con estudios
universitarios completos, y en menor medica con certificados profesionales. El porcentaje de
personal con cursos de postgrado es mínimo.

En cuanto a las PYMES, se observa que el personal cuenta en su mayoría con certificados
profesionales, y escasamente con cursos de postgrado.

El crecimiento o disminución de la cantidad de empleados en el área TICs en último año no ha


variado significativamente. Las grandes empresas presentan un pequeño crecimiento.

Las PYMES en su mayoría no presentan ningún tipo de variación.

.35
Responsables del desarrollo de las funciones TICs
Grandes Empresas
Los propios empleados, incluyendo los de la empresa matriz o de empresas filiales Proveedores externos No aplicable

1- Mantenimiento de las infraestructuras TIC 70,0% 30,0%

2- Soporte para el software de la oficina 84,0% 14,0% 2,0%

3- Desarrollo de sistemas/software
de gestión empresarial 64,0% 36,0%

4- Soporte de los sistemas/software


de gestión empresarial 46,0% 22,0% 32,0%

5- Desarrollo de soluciones web 52,0% 42,0% 6,0%

6- Soporte de soluciones web 54,0% 40,0% 6,0%

7- Seguridad y protección de datos 72,0% 24,0% 4,0%

.36
Responsables del desarrollo de las funciones TICs
PYMES / Pequeñas Empresas
Los propios empleados, incluyendo los de la empresa matriz o de empresas filiales Proveedores externos No aplicable

1- Mantenimiento de las infraestructuras TIC 64,0% 36,0%

2- Soporte para el software de la oficina 56,0% 40,0% 4,0%

3- Desarrollo de sistemas/software
de gestión empresarial 44,0% 52,0% 4,0%

4- Soporte de los sistemas/software


de gestión empresarial 16,0% 16,0% 68,0%

5- Desarrollo de soluciones web 52,0% 40,0% 8,0%

6- Soporte de soluciones web 44,0% 48,0% 8,0%

7- Seguridad y protección de datos 64,0% 36,0%

.37
• En cuanto a los responsables del desarrollo de las funciones TICs, debido a que las grandes
empresas en su mayoría no trabajan con proveedores externos, la gestión de los mismos en este
campo no es muy importante, salvo en ámbitos específicos relacionados al desarrollo Web.

• En el caso de las PYMES, la gestión de los proveedores externos es mayor, en especial en el


desarrollo de software empresarial y desarrollo Web.

.38
Tipo de profesionales TICs que requiere la empresa
(Respuesta múltiple)
Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

50,0%
48,0% 48,0%
42,0%
36,0%
32,0% 32,0%
28,0%

14,0%
10,0%12,0%
8,0%
2,0%

Encargado de Responsable Responsable Encargado Ninguno NS/NR Licenciatura


infraestructura de desarrollo de seguridad de procesos en especial
y mantenimiento informática y estratégia
de sistemas tecnológica

Entre los profesionales más requeridos por las grandes empresas, destacan los cargos de encargado de infraestructura,
responsable desarrollo y sistemas, y responsable de seguridad informática.

En las PYMES se requieren en su mayoría profesionales encargados de procesos y estrategia tecnológica en general,
responsables de seguridad informática y encargado de infraestructura.

.39
Principales perfiles de profesionales TICs que necesita la empresa
(Respuesta múltiple)
Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

52,0%

38,0% 36,0%
36,0% 36,0%
34,0%
32,0%
30,0%

12,0% 12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0% 4,0%

Análisis de Técnico Técnico Desarrolladores Ingeniero No necesita en NS/NR Especialista


sistemas en redes en hardware la actualidad en seguridad
informática

Los perfiles específicos requeridos por las grandes empresas son principalmente analista de sistemas, técnico en redes y
desarrolladores.

En las PYMES la necesidad de perfiles se distribuye equitativamente entre analista de sistemas y técnico en redes, seguido
por técnico en hardware.

.40
Lenguajes / Frameworks / Plataformas con mayor
demanda en el mercado
(Respuesta múltiple)

GRANDES EMPRESAS 36% PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS 12%


Java Web 22,7% Java 4,3%

SQL 6,8%
SQL 4,3%
NET, C# 9,1%

Oracle 9,1% C# 8,7%

PHP 4,5%
PHP 4,3%
HTML 4,5%
Otros 4,3%
AdvPL 4,5%
CSS3 - Visual
Otros 31,7% Basic - Genexus
ABAP - Delphi Ninguno 13,0%
entre otros
Ninguno 13,5%
NS/NR 69,6%
NS/NR 29,5%

.41
Personal para el área TICs de la empresa
Contratados en el último año
(Promedio)

Grandes PYMES /
Empresas Pequeñas Empresas
6,83 1,80

Expectativa en contratar el próximo año


(Promedio)

Grandes PYMES /
Empresas Pequeñas Empresas
6,63 1,67

Nivel de dificultad al momento de encontrar profesional capacitados en el manejo de TICs


Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

40,0% 44,0% 44,0%


30,0%
18,0%
12,0% 8,0% 4,0%

Fácil Media Difícil NS/NR

.42
Motivos por los que considera media, difícil o muy difícil Grandes PYMES / Pequeñas
contratar personal para el área TICs Empresas Empresas

Falta de experiencia laboral 21,6% 52,4%


Exigen salarios elevados 24,3% 33,3%
Formación académica insuficiente 24,3% 19,0%
No encuentro personas con los perfiles que necesito 29,7% 9,5%
No hay profesionales disponibles, están ocupados 18,9% 14,3%
Por los costos 2,7% 4,8%
Escasez de profesionales en el área de seguridad informática 5,4% -
Por la zona, cuesta conseguir profesionales 5,4% -
Por la falta de interacción entre los usuarios 2,7% -
Quieren usar sus propias reglas - 4,8%
NS/NR 5,4% 4,8%

.43
Se observa que las grandes empresas esperan contratar entre 6 y 7 personas para el área TICs.
El 44% de las mismas encuentra elevados niveles de dificultad a la hora de contratar profesionales
aptos, calificados para el área de TICs, mayormente debido a la falta de disponibilidad de
profesionales que se adecuen a las necesidades de las empresas, no cumplen con los
requerimientos o no se ajustan a los perfiles solicitados. Otro motivo importante es la insuficiente
formación académica, los mismos no reciben educación de calidad y se evidencia a la hora de
insertarse al mundo laboral.

La exigencia de salarios elevados no acordes a la realidad de las empresas también representa un


impedimento a la hora de contratar empleados para las áreas TICs, vinculados a la falta de
experiencia en el área.
Los profesionales calificados no se encuentran disponibles debido a la demanda de las empresas
afines a TICs.

Para las Pymes se observa que la falta de experiencia laboral es el principal motivo que dificulta
los contratos para el área de TICs. Otro motivo importante es la exigencia de salarios elevados, así
como formación académica insuficiente.

.44
Empresas que poseen sistemas para recolectar
y sistematizar datos propios y del mercado
(Big Data)

GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

Poseen Poseen
30,0% 24,0%

No poseen No poseen
70,0% 76,0%
Sitio en donde almacenan Información Sitio en donde almacenan Información
(Respuesta múltiple) (Respuesta múltiple)

Servicios Servicios 58,3%


propios 82,0% propios

Nubes Nubes
10,0% tercerizadas 41,7%
tercerizados

Nube 24,0% Nube propia 8,3%


propia

NS/NR 4,2%

Drop Box 4,2%

.45
Empresas que consideran migrar información a un servicio de nube
GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS

NS/NR 2,0% NS/NR 4,0%

Consideran Consideran
34,0% 56,0%
No No
consideran consideran
64,0% 40,0%

Motivos por los que consideran migrar Grandes PYMES / Pequeñas


Empresas Empresas

Por motivos de seguridad 33,3% 71,4%


Es un respaldo y una necesidad del mercado de hoy en día 22,2% 7,1%
Por los costos 11,1% 7,1%
Para una disponibilidad de las sucursales 5,6% 7,1%
Es de fácil manejo 5,6% -
Por la falta de infraestructura necesaria 5,6% -
Está esperando conocer más el producto - 7,1%
Por otros motivos 5,6% -
NS/NR 22,2% 7,1%

.46
Empresas que consideran migrar información a un servicio de nube
GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS
NS/NR 2,0% NS/NR 4,0%

Consideran Consideran
34,0% 56,0%
No No
consideran consideran
64,0% 40,0%

Motivos por los que NO consideran migrar Grandes PYMES / Pequeñas


Empresas Empresas
No tienen confianza / no le parece una plataforma segura 16,1%
Por política de la empresa 16,1%
Por motivos de seguridad 9,7% 30,0%
Porque poseen uno propio 9,7% 10,0%
No es necesario 3,2% 20,0%
La información está en un servicio tercerizado 3,2% 10,0%
El sistema principal se encuentra en el exterior 6,5%
Se pierde el control, no es seguro 6,5%
Por falta de velocidad, no son estables 6,5%
Por otros motivos (por la falta de mayor capacidad de Internet
en el mercado - por los costos - por experiencias anteriores - 16,1%
por no poseer suficiente hardware para soportar - entre otros
NS/NR 9,7% 30,0%

.47
• En lo que respecta al almacenamiento de información a través de tecnología de nubes (cloud
computing), las grandes empresas prefieren utilizar servicios propios, en comparación a las
PYMES, que utilizan servicios propios como también nubes tercerizadas.

• Aquellas empresas que consideran migrar información a la nube, principalmente las PYMES,
confían en la seguridad de esta tecnología y la consideran un respaldo de información seguro.
En contrapartida, el porcentaje de empresas que no desea migrar la información que procesa es
mayor, debido a falta de confianza en la seguridad que brinda dicha tecnología.

.48
Uso de tecnología open source
Grandes Empresas
Utilizan No utilizan

1- Sistemas operativos
(Ej.: Linux - cualquier distribución) 66,0% 34,0%

2- Navegadores de Internet (Ej.: Mozilla


Firefox, Chromium, Konqueror, etc) 88,0% 12,0%

3- Aplicaciones ofimáticas
(Ej.: Open Office, Libre Office, etc) 48,0% 52,0%

4- Servidores de web / Internet


(Ej.: Tomcat, Cherokee, etc) 50,0% 50,0%

5- Aplicaciones de código abierto


para el procesamiento automático
de información del tipo ERP o CRM 22,0% 78,0%
(Ej.: Open ERP, Joomla, Prestashop, etc)

6- Otras, como software de seguridad


(Ej.: Open SSL, SSH) 40,0% 60,0%

7- Plataformas de aprendizaje
(Ej.: Moodle) 18,0% 82,0%

8- Servidores de correo electrónico


(Ej.: Mozilla Thunderbird, 48,0% 52,0%
Send Mail, Postfix, etc)

.49
Uso de tecnología open source
PYMES / Pequeñas Empresas
Utilizan No utilizan

1- Sistemas operativos
(Ej.: Linux - cualquier distribución) 64,0% 36,0%

2- Navegadores de Internet (Ej.: Mozilla


Firefox, Chromium, Konqueror, etc) 80,0% 20,0%

3- Aplicaciones ofimáticas
(Ej.: Open Office, Libre Office, etc) 52,0% 48,0%

4- Servidores de web / Internet


(Ej.: Tomcat, Cherokee, etc) 48,0% 52,0%

5- Aplicaciones de código abierto


para el procesamiento automático
de información del tipo ERP o CRM 36,0% 64,0%
(Ej.: Open ERP, Joomla, Prestashop, etc)

6- Otras, como software de seguridad


(Ej.: Open SSL, SSH) 52,0% 48,0%

7- Plataformas de aprendizaje
(Ej.: Moodle) 28,0% 72,0%

8- Servidores de correo electrónico


(Ej.: Mozilla Thunderbird, 56,0% 44,0%
Send Mail, Postfix, etc)

.50
Principales razones por las cuales no se utiliza software de código abierto
(Respuesta múltiple)

GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS


Desconocimiento de soluciones Desconocimiento de soluciones
y falta de referencias sobre 31,8% y falta de referencias sobre 30,0%
productos de software libre productos de software libre
La percepción de falta de calidad
de este tipo de soluciones 20,5% La percepción de falta de calidad
de este tipo de soluciones 15,0%
Los problemas que puede 13,6%
conllevar la migración
Los problemas que puede 5,0%
La falta de apoyo por parte conllevar la migración
de organismos, para la 6,8%
adopción de software libre
Por la falta de profesionales de 6,8% No necesita 10,0%
mantenimiento para el software
La falta de apoyo por parte
No necesita 4,5% de organismos, para la 5,0%
adopción de software libre
No son prácticas y sencillas 2,3%
Se utiliza de acuerdo 10,0%
a la necesidad
No son desarrolladores 2,3%
NS/NR 35,0%
Por medio de filtrar la información 2,3%

Todo se maneja en el exterior 2,3%

La inercia del mercado 2,3%

NS/NR 15,9%

.51
• Entre las tecnologías open source (código abierto) más utilizadas tanto en las grandes empresas
como en las PYMES destacan los navegadores web, Linux como S.O., servidores de Web/Internet,
entre otros.

Cabe destacar que en las PYMES el uso de gestores de correo electrónico gratuitos es mayor.

• Aquellas empresas que deciden no utilizar tecnología open source, tienen razones como
desconocimiento de soluciones de productos de software libre y la calidad de los mismos, como
también el problema de la migración a estas tecnologías.

.52
Comercio Electrónico

.53
Empresas que realizaron compras o pedidos por Internet

GRANDES EMPRESAS PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS


Realizaron Realizaron
36,0% 48,0%

No No
realizaron realizaron
64,0% 52,0%
Cantidad Promedio Cantidad Promedio
de Compras Mensualmente de Compras Mensualmente
3,0 11,7

EXPERIENCIA DE COMPRA
Compras en sitios del Exterior Compras en sitios del Paraguay

83,3%

58,3%
50,0%
44,4% 44,4%
33,3%
25,0%
11,2% 16,7%
5,6% 11,1% 8,3% 8,4%

Muy buena Buena Mala NS/NR Muy buena Buena Mala NS/NR

.54
• El porcentaje de compras o pedidos por internet no supera el 50% de las empresas entrevistadas.

• Las empresas que realizan compras o pedidos por internet mencionan tener una opinión positiva
sobre este tipo de transacciones en sitios del exterior. En cuanto a compras o pedidos en sitios
paraguayos, la mayoría menciona no realizar transacciones o menciona desconocerlos.

.55
Lugar preferido a la hora de recibir los productos
adquiridos vía online
(Respuesta múltiple)
Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

66,7%66,7%

16,7%16,7% 16,7% 16,7%


11,1% 11,1%
8,3%
5,6%

En su oficina En su Que se pueda Se deje en Se deje en el NS/NR


o local domicilio retirar cuando una casilla comercio vendedor
de trabajo quiera de correo para que uno
pueda buscar

.56
Venta de productos o servicios por Internet en
los últimos 12 meses

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas


NS/NR 2,0%

Realizaron Realizaron
8,0% 16,0%
No No
realizaron realizaron
90,0% 84,0%

Cantidad Promedio Cantidad Promedio


de Ventas Mensuales de Ventas Mensuales
50,5 40,0

.57
Principales razones por las que la empresa no realiza
ventas por Internet
(Respuesta múltiple)

GRANDES EMPRESAS 90,0% PYMES / PEQUEÑAS EMPRESAS 84,0%


El rubro no es para
vender por Internet 26,7% No es táctica de mercado 19,0%

No es táctica de mercado 20,0% El rubro no es para


vender por Internet 14,3%
Porque no realizan ventas 8,9% No cuentan con e-commerce,
en gran cantidad 14,3%
Marketing digital
No cuentan con e-commerce, 6,7% No ofrecen por Internet,
Marketing digital 9,5%
no tienen necesidad
Trabajan para el estado 6,7% Por falta de personal 9,5%
capacitado
No ofrecen por Internet, 4,4%
no tienen necesidad Por la inversión que requiere 9,5%
No conviene, 4,4%
se pierde plata Trabajan para el estado 4,8%
Ya tienen todos sus proveedores, 2,2% Ya tienen todos sus proveedores,
ya cuentan con sus propios clientes ya cuentan con sus propios clientes 4,8%
Por sistema de Están en planes
transparencia de datos 2,2% 4,8%
de vender por Internet
Realizan ventas
prescenciales 2,2% NS/NR 14,3%

No tienen plataforma 2,2%

Por política comercial 2,2%

Por otros motivos 2,2%

NS/NR 15,6%

.58
Porcentaje de la facturación que representa el Comercio
Electrónico en la empresa

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas


NS/NR 2,0%
Venden
Venden productos
productos por Internet
por Internet No
No venden
productos 8,0% venden
16,0%
por Internet
90,0% 84,0%

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

50,0%

25,0%25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

1% 5% 10% 30% NS/NR

.59
• No se observa un porcentaje significativo de empresas que venden productos o servicios por
Internet. Se mencionan motivos como: la venta por internet no aplica a su rubro y no es táctica de
mercado.

• Debido a estos motivos, el porcentaje de facturación que representa el comercio electrónico en


las empresas es mínimo.

.60
Métodos utilizados para la promoción del producto

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas


NS/NR 2,0%
Venden
Venden productos
productos por Internet
por Internet No
No venden
productos 8,0% venden
16,0%
por Internet
90,0% 84,0%

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

75,0%75,0% 75,0% 75,0%

50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Fan Page/ Mails Publicidad Radio Banners Diarios SMS NS/NR


Redes Sociales en Google online

.61
Canales de Venta Online

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas


NS/NR 2,0%
Venden
Venden productos
productos por Internet
por Internet No
No venden
productos 8,0% venden
16,0%
por Internet
90,0% 84,0%

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

100,0%
75,0% 75,0% 75,0%

Página web Redes sociales Página web Redes sociales

.62
Empresas con métodos de Pago Electrónico

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas


NS/NR 2,0%
Venden
Venden productos
productos por Internet
por Internet No
No venden
productos 8,0% venden
16,0%
por Internet
90,0% 84,0%

Grandes Empresas 100% PYMES / Pequeñas Empresas 100%

100,0%
75,0% 75,0% 75,0%
50,0%
25,0% 25,0%

Tarjetas de Tarjetas de Billeteras Bocas de Tarjetas de Tarjetas de Billeteras Bocas de


crédito débito móviles cobranzas crédito débito móviles cobranzas

.63
Empresas con sistemas de pago de línea

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas


NS/NR 2,0%
Venden
Venden productos
productos por Internet
por Internet No
No venden
productos 8,0% venden
16,0%
por Internet
90,0% 84,0%

Grandes Empresas 100% PYMES / Pequeñas Empresas


No poseen

75,0%

25,0% 25,0%

Bancard Pago Express Aquí Pago

.64
Empresas con servicio de entrega a domicilio

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas


NS/NR 2,0%
Venden
Venden productos
productos por Internet
por Internet No
No venden
productos 8,0% venden
16,0%
por Internet
90,0% 84,0%

Grandes Empresas 50,0% PYMES / Pequeñas Empresas 100,0%

Percepción de la evolución de la venta electrónica para el siguiente año

75,0% 75,0%

25,0% 25,0%

Crecerá mucho Crecerá poco

.65
Empresas que pautan en Redes Sociales

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas


NS/NR 2,0%
Venden
Venden productos
productos por Internet
por Internet No
No venden
productos 8,0% venden
16,0%
por Internet
90,0% 84,0%

Grandes Empresas 28,6% PYMES / Pequeñas Empresas 62,5%

Presupuesto aproximado utilizado para Pautar en Redes Sociales


80,0% 75,0%

25,0% 20,0%

100 U$D 1200 U$D 1500 U$D NS/NR

.66
Intención de empezar a vender productos en línea
en los próximos 12 meses

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas


NS/NR 2,0%
Venden
Venden productos
productos por Internet
por Internet No
No venden
productos 8,0% venden
16,0%
por Internet
90,0% 84,0%

Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

86,0%

44,0% 48,0%

14,0% 8,0%

Tienen planeado No tienen planeado NS/NR

La intención de vender productos online en los próximos 12 meses, para las grandes empresas
que no lo hacen, es casi nula, en comparación a las PYMES que presentan resultados divididos.

.67
Empresas que fueron víctimas de ataques informáticos

Grandes empresas PYMES / Pequeñas empresas

Fueron Fueron
No víctimas No víctimas
fueron
víctimas
34,0% fueron
víctimas
8,0%
66,0% 92,0%

Respuesta múltiple

Código malicioso
(Virus, Troyano, Gusanos) 64,7%
Código malicioso
Denegación de Servicio 11,8% (Virus, Troyano, Gusanos)

Monitoreo (Reconocimiento) 11,8%


100,0%
Malware 5,9%

Spam 5,9%
Ataques de autentificación
(Acceso al sistema, 5,9%
base de datos)

Otros 5,9%

.68
Empresas que fueron víctimas de ataques informáticos

Grandes PYMES /
Empresas Pequeñas Empresas
34% 8%

¿Denunciaron el ataque? ¿Denunciaron el ataque?


SI 11,8% SI 50,0%

Entidades en donde realizaron la denuncia

Senatics 50,0%
Century System
Otros lugares 50,0% 100,0%

Los ataques informáticos no son frecuentes, aunque un porcentaje importante de grandes


empresas mencionó ser víctima de los mismos, siendo el principal el código malicioso (Virus,
Troyanos, Gusanos, Ransomware).

.69
Prioridades de la seguridad de la información
Grandes Empresas PYMES / Pequeñas Empresas

73,5%
71,4%
68,0% 67,3%

59,2% 61,2%
55,1%
52,0% 53,1%

44,0%
38,8%
36,7%
32,0%

24,0% 24,0% 24,0% 24,0%

16,0%
12,0%
10,2%

Continuidad Protección de Implementación Gestión Cumplimiento Cumplimiento Prevención Concientización Gestión de Capacitación
del negocio información de estándares de riesgos de estándares de marcos y gestión de sobre si acceso de Si
propietaria de seguridad de seguridad regalatorios incidentes identidades

.70
Resumen Ejecutivo
Estudio sobre Empresas Consumidoras y Productoras de
Tecnologías de la Información y Comunicación
La toma de la muestra presentó cierta dificultad debido a que varias empresas no accedieron a responder la
entrevista o a aquellas preguntas específicas relacionadas a la facturación. Debido a esto, fue necesario
reforzar la búsqueda de empresas que accedieran a contestar la entrevista.

Empresas consumidoras de TICs

Las Redes Sociales:


• El rol que desempeñan las páginas/sitios web y redes sociales en las empresas es muy importante, puesto
que la mayoría cuenta actualmente con su sitio web y perfil social en diversas plataformas.

La tecnología y sus usos:


• La tendencia creciente es al uso de fibra óptica como medio de conexión a internet.
• El rango promedio de velocidad de internet es de 6 a 10 Mb.

.71
• Las grandes empresas que cuentan con sucursales implementan el uso de VPN (Red Privada Virtual).
• Las empresas utilizan internet principalmente para correos electrónicos, búsqueda de información, banca
electrónica y sistemas.
• Microsoft Windows es el sistema operativo de mayor preferencia, tanto en PCs cliente, como en servidores y
bases de datos. No obstante, el software libre en las grandes empresas también representa un porcentaje de
uso importante.
• El software desarrollado en Paraguay está en auge, sobre todo en las áreas de Ventas y Contabilidad,
especialmente en las empresas grandes. Existe un elevado nivel de satisfacción con el producto. De haber
insatisfacción, las empresas encargadas realizan el seguimiento y mejoras necesarias en el producto,
ayudando a revertir dicha situación.
• Los tipos de lenguaje de programación más demandados entre las empresas entrevistadas son aquellos
orientados al desarrollo Web, Desktop y al entorno cliente-servidor (JavaScript, C#, PHP, JAVA, Python, Ruby,
etc.).
• La tecnología aplicada a BPM (Business Process Management) aún no es frecuente.
• Son aún pocas las empresas que poseen un sistema específico para Big Data Analytics.
• Las empresas prefieren almacenar su información a través de servicios propios, aunque se observa que la
tecnología de nubes está en crecimiento ya que existen grupos importantes que mencionan intenciones de
migrar sus datos a la nube.

Profesionales en el área TICs:


• El nivel de formación del personal del área TICs es mayormente entre técnico y universitario. Por el momento
es muy baja la cantidad de personal que cuenta con postgrado.

.72
• Los perfiles más solicitados se focalizan hacia infraestructura, desarrollo/mantenimiento de sistemas y
seguridad informática.
• La dificultad para encontrar personal con dichos conocimientos fluctúa entre media y difícil.
• Se puede concluir que el título universitario o la formación académica superior en esta área no es un factor
excluyente al momento de contratar al personal. Se prefiere contratar a personas con experiencia demostrada
en el área requerida.

Comercio electrónico:
• Las compras o pedidos por internet aún no son masivas. No superan el 50% del total de entrevistados.
• El porcentaje de empresas que vende productos o servicios por internet (E-commerce) es muy bajo. El grupo
de empresas que sí realiza ventas, utiliza canales como redes sociales, email, publicidad en google entre otros
para la promoción de productos.
• La percepción de evolución de la venta electrónica para aquellas empresas que aplican este comercio es muy
optimista.
• No se observa una intención de comenzar a vender vía internet en las grandes empresas que actualmente
no lo hacen. Entre las PYMES existe un porcentaje mayor que planea hacerlo.

Seguridad de la información:
• Los ataques informáticos son poco frecuentes, a excepción de un porcentaje (34%) de grandes empresas
que fue víctima de los mismos, siendo los códigos maliciosos los más comunes.

.73
.74

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