PROYECTO INVESTIGACION DE MERCADO PARTE 1

LAURA CAROLINA ZAPATA TRUJILLO

SERVICIO NACIONAL DE ARENDIZAJE SENA

TECNOLOGIA EN GESTION DE MERCADOS

CURSO 1565158

BOGOTA

2018
  INVESTIGACION DEL MERCADO.

INDUSTRIA SIDELURGICA EN COLOMBIA

Entender la dinámica de oferta y demanda de los productos siderúrgicos requiere de un

análisis de las cifras que trazan con claridad esta realidad en un segmento industrial vital
para el desarrollo. Los primeros datos, del IV Congreso Internacional de la Construcción
con Acero EAC 2013, señalan que la industria siderúrgica de Colombia está conformada
por más de 1.600 empresas, que aportan 12 por ciento del producto interno bruto (PIB)
nacional y generan 13 por ciento del total del empleo en el sector industrial nacional, El
“Plan de Negocio para el sector siderúrgico, metalmecánico y astillero en Colombia”, del
Programa de Transformación Productiva, indica que el consumo de la cadena siderúrgica,
metalmecánica y astillera creció 14 por ciento TACC durante los años 2006 y 2010, frente
al 11 por ciento de la producción local, lo que se puede explicar debido al aumento de las
importaciones sobre el consumo total.

El informe del EAC explica, a su vez, que el consumo actual de acero en Colombia es de
69 kilos por habitante, en promedio, cifra que ha aumentado significativamente durante los
últimos años. Por su parte, la Cámara de Fedemetal, de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), y que representa a la cadena productora de aceros
planos, metalmecánica y astillera, evidencia que, en los años 2011 y 2012, las diferencias
entre consumo aparente (que corresponde a la suma de las importaciones y la producción
nacional menos las exportaciones) y producción son considerables; En el 2011, la
producción se estimó en 1’779.511 toneladas, mientras que el consumo aparente alcanzó
las 3’217.888 toneladas. En el 2012, esos números fueron de 1’724.860 toneladas, para
producción, y 3’505.814 toneladas para el consumo aparente.
  DIAGNOSTICO DEL MARCADO.

El comportamiento de productos metalúrgicos en la economía colombiana ha sido

variado. En lo corrido de la última década el comportamiento del sector sostiene una
tendencia positiva en el valor de su producto, (Gráfico 2) impulsado principalmente por la
activación de obras de infraestructura y por el aumento en la oferta de acero y hierro
proveniente de Asia. En lo concerniente a los últimos dos años, se presentó una
desaceleración pronunciada; durante el tercer y cuarto trimestre de 2011, el incremento
en los costos de transporte por el lado de los comercializadores y un aumento en los
costos de energía eléctrica y de gas para aquellos que fabrican se convirtieron en
obstáculos para un crecimiento sostenido. En 2012, la tendencia cambia a partir del
primer trimestre en la cual la variación del sector sobrepasa el crecimiento mismo de la
economía nacional durante el mismo periodo. Otros obstáculos a los que el sector
metalúrgico y metalmecánico se ha enfrentado, es el aumento ESTUDIOS
SECTORIALES de la oferta de acero proveniente de México y China, que sobrepasa las
capacidades de las productoras nacionales. Gráfico 2.
Ahora, si se desagrega el gráfico anterior en términos de producción por los dos
componentes principales, tenemos la evolución de las industrias del hierro y de acero y
los de fabricación de productos metálicos para uso estructural (gráfico 3). Las industrias
básicas de hierro y de acero durante 2007-2010 presentaron un descenso en su
producción, el valor de estas en 2007 fue de 9 billones aproximadamente y en 2008 se
contrajo a 7 billones, según los datos de producción de la encuesta anual manufacturera
del DANE1, mientras que la fabricación de productos metálicos para uso estructural
seguía con una tendencia creciente a lo largo del mismo periodo y se vio afectada dos
años después en 2009, por la contracción de la demanda de productos y el
encarecimiento de materias primas. Otro contraste entre estas actividades, es la
intensidad en el uso de recursos necesarios para llevar a cabo su producción. En el caso
de los productos metalúrgicos básicos, el promedio de consumo intermedio de factores
entre 2000 y 2011 fue de 18%, aproximadamente 3 billones de pesos al año, en tanto que
la fabricación de productos metálicos para uso estructural, el promedio de consumo
intermedio de factores es de 21%, 520 mil millones de pesos al año, tomando en cuenta
estas cifras y considerando la proporción en pesos de producción, que en esta década el
primer sector se puede considerar más eficiente en términos de uso de los factores que el
segundo.

Aunque en términos de producción ambos sectores comparten una tendencia positiva, el

panorama de las ventas presenta diferencias. Primero, existe un rezago en el
comportamiento de las ventas de productos metálicos de uso estructural en relación con
la fabricación de productos metalúrgicos básicos, la contracción de este último fue más
pronunciada en los periodos de 2006 y 2007 y más extensa que la fabricación de
productos metálicos. Segundo, la volatilidad en el comportamiento de las ventas es menor
en los productos metálicos de uso estructural que en los metalúrgicos, esto puede ser
explicado por la composición de los demandantes de cada categoría, por ejemplo, el
consumo masivo del sector de la construcción. Gráfico 4.

La oferta de productos metalúrgicos y metalmecánicos está altamente condicionada por la

oferta del exterior. La gráfica 5, ilustra este efecto por diversas ramas de estas actividades
y, la alta dependencia de las industrias de hierro y acero importadas, cuyos principales
países de origen son Estados Unidos, China, México, Brasil, Japón y Alemania en orden
de importancia. Aunque a partir de 2008 el volumen de carga importada de productos
metalúrgicos y metalmecánicos se redujo, en 2010 retoma su senda de crecimiento:
estratégica para algunos países, como India y China. En Colombia, según cifras de
Fedemetal, se exportaron en 2011 aproximadamente 118 mil toneladas de chatarra, con
una tasa de crecimiento frente a 2010 del 29% (gráfico 6). La escases y relevancia de la
chatarra procede del ciclo de vida del hierro y acero, usados con fines estructurales, dado
que la incorporación de estos a edificaciones los retira por un mínimo de 10 años, para
luego ser recolectados. Claro está, no solo el hierro y el acero son reutilizados, también
está el cobre, plomo y otros metales

La demanda interna de productos metalúrgicos y metalmecánicos, es principalmente, es

realizada por el sector de edificación y otros sectores que se encuentran en proyectos
estructurales. Según la cámara de Fedemetal de la ANDI, se demandaron 1,9 millones de
toneladas de aceros largos en 2012, de los cuales la industria nacional no estuvo en la
capacidad de satisfacer. Ahora, la revaluación del peso frente al dólar ha propiciado la
entrada masiva de hierro y acero más barato de Asía y México, beneficiando a los
consumidores pero en detrimento de la industria nacional.
  MARCO LOGICO DEL PROBLEMA.

FIN: obtener información real de las empresas siderúrgicas en Colombia.

PROPOSITO: establecer las ventajas y desventajas del acero en Colombia según la

competencia y la rentabilidad anual para el país.
RESULTADOS: conocer de manera real y según informes de la ANDI como estamos
posesionados en el mercado.

ACCIONES: identificar porque es importante la investigación de mercado dentro de las

organizaciones, pues nos permiten por medio de encuestas, indicadores y tablas
dinámicas como responde el mercado a dicho producto.

En la etapa inicial del proyecto se ha llevado a cabo un diagnóstico del sector a nivel
mundial. Dicho diagnóstico tiene como objetivo caracterizar la evolución reciente y las
principales tendencias de los sectores y subsectores asociados. Asimismo, mediante la
realización de dicho diagnóstico se han identificado las mejores prácticas a nivel global.
Entre las principales tareas llevadas a cabo respecto a la situación del mercado destacan
los análisis de la evolución de oferta y demanda por productos, la identificación de
principales países importadores y exportadores, el análisis de las principales tendencias,
oportunidades y amenazas, la identificación de los principales nichos de negocio, tanto
geográficos como por producto, y por último, se han realizado estimaciones de evolución
del mercado a largo plazo (hasta el año 2027). Adicionalmente se ha realizado un estudio
benchmark con países y regiones de referencia en el que se ha analizado principalmente
las políticas y programas implementadas para dar apoyo a los sectores, y los factores
inherentes al país o región que aportan competitividad y éxito a las empresas allí
instaladas. Continuando con el estudio benchmark, se ha realizado un análisis similar
para el sector privado: se han escogido empresas modelo a nivel global y se ha analizado
sus factores de éxito.