Aspectos regulatorios de la

exploración y producción de
hidrocarburos en México
Abril, 2014

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 CAMBIOS RECIENTES
1904 1938 2008 2013

Expropiación 1era Reforma 2da Reforma

La Pez #1
petrolera Energética Energética

• De 1938 a 2008, la industria petrolera de México estuvo integrada por

un monopolio estatal en el upstream y downstream.

• En 2008, el Congreso realiza la primera reforma energética:

 Contratos Integrales de Servicios (Pemex)
 Comisión Nacional de Hidrocarburos (2009)

• En Diciembre de 2013, el Congreso reforma la Constitución de

México.

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 MOTIVACIÓN DE REFORMAS
Producción de
25
aceite 20.7
20.7
(Millones de 3.4
3.4 20
barriles diarios) 18.2
3.0 3.0
• Caída en la producción de
11.7 15 aceite: 900 mbd.
11.7
2.8 2.5
Inversión en exploración
2.5
10
• Incremento en las
4.7 4.7 y extracción 103 inversiones
(Miles de millones de 90 5
dólares)
Precio de la mezcla
1.5 31 mexicana de 0

13 exportación
(Dólares por barril) Balance de gas natural
-millones de pies cúbicos diarios-
7.792 8.007

Consumo 5.651
4.576 6.534
• Incremento en las
Producción
importaciones de gas 4.467 2.356
1.258
natural 109
Importaciones

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 ACTIVIDADES REGULATORIAS
2009-2013

Mejor explotación Seguridad Industrial

• Quema y venteo de gas • Quema y venteo de gas

• Dictamen de proyectos • Seguridad Industria en
aguas profundas
• Aprobación de reservas
de hidrocarburos • Integridad de pozo
• Medición de • Exploración y extracción
hidrocarburos en yacimientos no
convencionales

Transparencia y acceso a la información

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 RESULTADOS OBTENIDOS: QUEMA Y VENTEO
2009-2013
849 Regulación de reducción
900
millones de pies cúbicos diarios

de quema y venteo de gas

800 697
700 Total Nacional Cantarell
600
667
500 421 Promedio 2012: Promedio 2013:
400 504 Nacional 127 Nacional 123
300 249 Cantarell 30 Cantarell 30
200 281
100
126
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Histórico 2012 2013

Promedio anual de quema y venteo de gas nacional 2009-2013

800 Total Nacional 600 Cantarell **

697 504
700 Disminución real 2009-2013 = - 82% 500 Disminución real 2009-2013 = - 94%
600
mmpcd

mmpcd
500 400
421
400 300
269 253249 206
300 200
200 145127 125123
100 50 50 53 38 30
100 30 30
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013*

Manifiesto Real Tendencia real Manifiesto Real Tendencia real

** En la gráfica de disminución de Cantarell 2009, 2012 y 2013 corresponden al promedio anual; 2010 y 2011 son solo el mes de diciembre
de cada año.

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 RESULTADOS OBTENIDOS: RESERVAS
2009-2013
Resolución Reservas 1P Reservas Comentarios
2P y 3P
Las reservas de Mayor análisis en las
Norte – No
2010 todas las regiones reservas 2P y 3P de la Norte,
aprobada
fueron aprobadas diferencias mayores al 10%

Mayor análisis en las

Las reservas de Norte – No
reservas 2P y 3P de la Norte,
2011 todas las regiones aprobada
diferencias mayores al 10%
fueron aprobadas
Recursos contingentes

Todas las
Todos los activos Un mayor análisis en uno de
2012 regiones
fueron aprobados los activos APC
aprobadas
Todas las
Todos los activos
2013 regiones
fueron aprobados
aprobadas

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 RESULTADOS OBTENIDOS: DICTÁMENES
2009-2013
Proyectos dictaminados

De los 74 proyectos existentes en México, la CNH ha dictaminado 69 de éstos

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 RESULTADOS OBTENIDOS: TRANSPARENCIA
2009-2013

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 RESULTADOS OBTENIDOS
2009-2013

Tema Resultados
Quema y venteo de gas Reducción de quema nacional del 82%

48 proyectos dictaminados de los cuales 41

En curso
Dictamen a favorables
Proyectos
Nuevos o modificación
21 proyectos dictaminados
sustantiva

En 2012, por primera vez se dictaminó a nivel

Activo la 1P y a nivel Región las 2P y 3P
Reservas de hidrocarburos
En 2013, las reservas 1P dictaminadas a nivel
activo y por producto

Incrementar la cultura de medición y reducción de

Medición
incertidumbre

Seguridad industrial en aguas profundas Fortalecer niveles de seguridad

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 2DA REFORMA ENERGÉTICA
Características del nuevo modelo energético
• Contratos de exploración y producción para empresas públicas y privadas.
Licencia, Producción Compartida, Utilidad Compartida y Servicios.
• Esquemas de permisos para midstream y downstream.
• Fortalecimiento institucional. Bases para reguladores sólidos, CNH y CRE, así
como nuevas atribuciones de la Secretaría de Energía en función de conducir la
política de hidrocarburos.
• Fortalecimiento de PEMEX. Autonomía financiera, oportunidad de asociarse
con otras compañías.
• Nuevos actores institucionales. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
Medio Ambiente (relacionada a la SEMARNAT) y el Centro Nacional de Control
de Gas Natural (operación del sistema nacional de ductos).
• Fondo Petrolero Mexicano.
• Mandato de transparencia y acceso a la información pública.

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 EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Ronda Cero Rondas Subsecuentes

Ilustrativo

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1
PEMEX deberá presentar a la Secretaría de Energía, las
solicitudes de asignación para las áreas de exploración y los
campos de producción que es capaz de operar.
PEMEX mantendrá las asignaciones en:
• Derechos de exploración. Áreas en las que se ha
descubierto recursos comercialmente viables o inversiones
en exploración. PEMEX deberá presentar un plan de
exploración para cada asignación (período de 3 a 5 años)
• Derechos de extracción. PEMEX mantendrá sus
derechos en los campos de producción.
(fecha límite: 21 de marzo)
RONDA CERO
2
La Secretaría de Energía, con la
asistencia técnica de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH),
deberá revisar las solicitudes de
PEMEX y emitir la resolución
correspondiente.
(fecha límite: 17 de septiembre)

3
Una vez que la resolución sobre los derechos ha sido emitida, PEMEX podrá proponer a la Secretaría de
Energía la migración de las asignaciones a nuevos contratos. La Secretaría de Energía con la ayuda
técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) migrará las asignaciones a nuevos contratos.

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 RONDA CERO: RECURSOS PETROLÍFEROS
Reservas y Recursos Prospectivos
(miles de millones de barriles de petróleo crudo
equivalente)
Recursos
Reservas
prospectivos
Prod.
Cuenca
Acum. No
1P 2P 3P Conv.
Conv.

Sureste 45.4 12.1 18.0 24.4 20.1

Tampico
6.5 1.2 7.0 17.4 2.5 34.8
Misantla
Burgos 2.3 0.4 0.5 0.7 2.9 15.0
Veracruz 0.7 0.1 0.2 0.3 1.6 0.6
Sabinas 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 9.8
Aguas
0.0 0.1 0.4 1.7 26.6
Profundas
Plataforma
0.5
de Yucatán
Total 55.0 13.9 26.2 44.5 54.6 60.2
Reservas al 1º de
enero del 2013

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 RONDA CERO: PROPUESTA DE PEMEX

Solicitud de Pemex en Ronda Cero

Fuente: Secretaria de Energía.

www.sener.gob.mx/rondacero

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 RONDA CERO: PROPUESTA DE PEMEX

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 MARCO CONTRACTUAL EN E&P
2
1 • Selección de
• Lineamientos técnicos de las
4
rondas de licitación.
las áreas.
• Diseño técnico de contratos.

• Conducción de rondas de licitación.

3 • Decisión de ganadores de las
rondas de licitación.
• Disposiciones fiscales de los
contratos.

7 6 5

• Fondo Petrolero • Administración y • Adjudicación y firma los

Mexicano para la manejo técnico de contratos en nombre del
Estabilización y contratos. Estado mexicano.
Desarrollo; administra
los pagos y los flujos de
efectivo del gobierno.

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 NUEVO ROL DE CNH

Contratos
Evaluación de los recursos
• Licitación
petrolíferos
• Adjudicación
• Autorizaciones para la
• Firma
exploración superficial.
• Administración: aprobación de
• Administración del Centro
planes de exploración y
Nacional de Información de
desarrollo, etc.
Hidrocarburos
• Supervisar actividades

Regulación técnica relacionada

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 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE

Actividades de Upstream y downstream

Regular y supervisar aspectos de

Agencia Nacional para la
Seguridad Industrial y el
Medio Ambiente de la
Industria de los
Hidrocarburos
seguridad industrial y
medioambientales:
• Instalaciones.
• Operaciones.
• Eliminación de desechos.
• Abandono, entre otros.

Esta nueva Agencia será la encargada de continuar con la regulación emitida

por la CNH en materia de seguridad industrial.

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 FONDO PETROLERO MEXICANO
Fideicomiso público administrado por el Banco de México,3 con un Comité Técnico conformado por el
Secretario de Hacienda (Presidente), el Secretario de Energía, el Gobernador del Banco de México, y 4
miembros independientes propuestos por el Presidente de la República y ratificados por 2/3 del
Senado. 3
1 2

Presupuesto de Egresos de Si el balance excede el 3% del

Ahorros de largo plazo PIB, al menos el 40% del
la Federación - PEF (Hasta 3% del PIB)
(Constante de 4.7% del PIB) balance excedente se asignará
a ahorros de largo plazo.

Hasta el 10% Sistema universal de pensiones.

Hasta el 10% Proyectos de ciencia y tecnología y de

energía renovable.

Hasta el 30% Vehículo para inversión en proyectos

energéticos y desarrollo de infraestructura.

Hasta el 10% Becas, proyectos de mejoramiento de

conectividad y desarrollo industrial regional.

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 POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

1 2 3 4
Divulgación Auditorías
Se incluirán
Las rondas de completa de externas para
cláusulas de
licitación y los pagos supervisar la
transparencia
lineamientos asociados a los recuperación
en contratos
serán públicos. contratos de costos y
petroleros.
petroleros. aspectos
contables.

El mandato de la reforma incluye el establecimiento de mecanismos legales para

prevenir, investigar, identificar y sancionar acciones u omisiones contra la ley, así
como actos de corrupción en el sector energético.

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 ¿QUÉ SIGUE?
Resolución
Leyes
Secundarias
de Ronda 2014
cero
Marzo Abril Agosto Septiembre Diciembre

Propuesta Regulación Creación del Centro

de de Nacional para el
PEMEX Exploración Control del Gas
Natural

2015
Junio

Inicio de la primera
ronda de licitación

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 Aspectos regulatorios de la
exploración y producción de
hidrocarburos en México
Abril, 2014

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