Mineria en Cifras Mayo 2017

Minería en Cifras
Mayo 2017
1
 Mercado mundial de minerales y participación de
Chile…3
 Empresas socias del Consejo Minero…15
 Caracterización de la producción de minerales…23
 Importancia de la minería en el país…32
 Indicadores de Competitividad…45
 Insumos Estratégicos…53
 Capital Humano…65
2
Mercado mundial de
minerales y
participación de Chile
3
Producción y reservas en Chile 2016
Participación en la Ranking en la Participación en

Producción en Chile
producción mundial producción mundial reservas mundiales
Cobre 5,55 millones de TM 28% 1 29%
Oro 43,32 TM 1% 14 7%
Plata 1.500 TM 6% 4 14%
Molibdeno 55,65 mil TM 23% 2 11%
TM: Toneladas métricas.
Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.
Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

y participación de Consejo Minero producción de minería del país competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 4
Chile minerales
Producción y precio del cobre 2003 – 2017
KTMF cUS$/libra
22.000 450
400
20.000
400
361
18.000 342
332 350
315 311
16.000
300
14.000 263
250
234 250
12.000 12.546 12.679 221
11.643 13.485
10.063 10.471 10.696 15.114
10.000 9.275 200
11.000
8.000
126 150
6.000
5.776 5.750 5.765 5.545 100
5.212 5.415 5.394 5.419 5.263 5.434
4.000
50
2.000 2.535
935
0 0
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2005 2008
Producción Chile Resto del Mundo Precio del cobre
Nota: corresponde a producción de cobre de mina.

* Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción
Resto del mundo y promedio del precio a Abril 2017. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Chile minerales
Producción y precio del molibdeno 2003 - 2017
KTMF US$/libra
350 30,0
300
27,9
25,0
250
20,0
208,6
200 226,6
17,8
230,7 15,0
189,1 228,8 236,2 226,9
229,4
150 15,8 15,4
167 12,7
11,3 10,0
11,1
100 118,2 10,3
8,0
6,6 6,4
42,9 5,0
50
52,2 56
48,77
41,1 40,6 34,9 37,2 40,9 35,1 38,7
0 14 0,0
2005 2008
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno

Resto del Mundo y promedio del precio a Abril 2017. Fuente: Consejo Minero a partir de

Chile minerales
Producción y precio del oro 2003 - 2017
TM US$/onza
3.500 1.800
1.600
3.000 1.668
1.571
1.400
2.500 1.410
1.200
1.266 1.248
972 1.224 1.231
2.000
1.161
1.000
724 3.183
800
1.500 2.838 2.930
2.614 2.719
2.545 2.562
2.423
600
1.000 2.452
2.286 400
406
500
200
547
40 41 41 38 44 49 49 44 41 43 8
0 0
2005 2008
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro


Chile minerales
Producción y precio de la plata 2003 - 2017
TM US$/onza
30.000 40,0
35,3
35,0
25.000 31,2
30,0
20.000
23,8 25,0
22.174
19,1
15.000 17,1 17,6 20,0
20,2 24.660 15,7
20.811 22.367 22.044
21.210
15,0
24.070
10.000 25.439
14,7 25.902
13,3
25.915 10,0
5.000
5,0
6,3
3.988
1.357 1.650 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497
0 283 0,0
2005 2008
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata


Chile minerales
Consumo mundial de cobre y oro por país 2015
Corea del Cobre

Sur Oro
3% 22.620 KTMF
3.427 TM
Otros
20% Otros
32%
Federación Rusa China
1% 31%
Japón China
5% Suiza
50%
1%
Estados Unidos Turquia
8% 2%
Estados Unidos
Unión Europea Alemania 6%
13% India 3%
25%

información de Cochilco y World Gold
Council.

Chile minerales
Usos del cobre a nivel global 2015
Infraestructura
15% Construcción
Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos 30%
Usos industriales Motores, aleaciones, usos químicos, monedas

Transporte
Transporte Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos 12%
Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones
Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua Usos industriales

12%
Equipos
electrónicos
31%

información de GIEC.

Chile minerales
Producción y reservas mundiales de cobre por país 2016
Producción Reservas
20.623 KTMF 720.000 KTMF
Chile Chile
Otros
Otros 27% 29%
32%
41%
China
9% Perú
México 11%
7%
Rusia
Australia Perú 4% Estados Unidos Australia
5% Estados 11% 5% 12%
Unidos
7%


Chile minerales
Producción y reservas mundiales de oro por país 2016
3.187 TM 57.000 TM
Chile
1%
Chile
China
7%
14%
Australia Australia
9% 17%
Otros países
Estados 41%
Otros países Sudáfrica
Unidos 11%
57%
Rusia 7%
8%
Rusia
14%
Sudáfrica
4% Indonesia Estados Unidos
5% 5%


Chile minerales
Producción y reservas mundiales de plata por país 2016
25.580 TM 570.000 TM
Chile
Otros países Chile
5%
22% 13%
México
21% Polonia
Otros países
15%
37% México
6%
China
China
9%
8%
Perú
Perú Australia
21%
Rusia 17% 15%
6% Australia
5%


Chile minerales
Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2016
Producción Canadá Otros Reservas

283 KTM 2% países 15.000 KTM
7%
Canadá Rusia
1% 2%
México Perú
Otros Chile
4% Chile 3%
países 12%
Perú 9% 20%
9%
Estados
Estados Unidos Unidos
12% 18%
China
China 56%
45%


Chile minerales
Empresas socias del
Consejo Minero
15
Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la
producción nacional de minerales 2016
Cobre Resto
3% Molibdeno Resto
3%
Consejo
Minero Consejo
97% Minero
97%
Oro Plata
Resto
29%
Resto
45%
Consejo Consejo
Minero Minero
55% 71%
Participación Oro y plata para el 2015

información de Cochilco y Sernageomin.
Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 16
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Tarapacá y Antofagasta
Región de Tarapacá
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2016
Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 74 KTMF Cu
Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR 507 KTMF Cu
(12%)
Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y 35 KTMF Cu
Enami (10%)
Región de Antofagasta
Producción
2016
El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 100 KTMF Cu
Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 318 KTMF Cu
Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 302 KTMF Cu
Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 66 KTMF Cu
Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 167 KTMF Cu

El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 56 KTMF Cu
Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. 180 KTMF Cu
(30%)
Gaby Cu Codelco Estado de Chile 122 KTMF Cu
Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 80 KTMF Cu
Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 103 KTMF Cu
Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros 1.002 KTMF Cu
inversionistas (12,5%)
Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.
Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 237 KTMF Cu
Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y 98 KTMF Cu
Sumitomo Metal Corporation (45%)
Franke Cu SCM Franke KGHM International 21KTMF Cu
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y empresas socias.
Consejo Minero
Chile minerales
Regiones de Atacama y Coquimbo
Región de Atacama
Producción
2016
Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 60 KTMF
Cu
La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au
Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 175.532 oz Au
Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp. (20%) 161 KTMF Cu
Contractual Minera Ojos del Salado
Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 117KTMF Cu
Región de Coquimbo
Producción
2016
Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 73 KTMF Cu
Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 7 KTMF Cu
Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV 368 KTMF Cu
(25%) y MM LP Holding (15%)
toneladas métricas finas; oz: onzas.
Consejo Minero
Chile minerales
Regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Región de Valparaíso
Producción
2016
Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
El Soldado Cu Anglo American Sur 47 KTMF Cu
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 193 KTMF Cu
Región Metropolitana
Producción
2016
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur 307 KTMF Cu
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Región de O'Higgins
Producción
2016
El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 475 KTMF Cu
toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: Consejo Minero a partir de
Consejo Minero
Chile minerales
Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de ejecución (1), a Diciembre 2016
Inversión
Puesta Propietarios principales y su
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) estimada (MMUS$)
en marcha participación
(2)
Otros proyectos de desarrollo

2015 - 2017 Codelco Chile 100% Estatal Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento O'Higgins Ejecución 500
mina
Extensión de la vida útil de la operación actual de CC Minera

Candelaria, a lo menos hasta el año 2030, mediante la explotación
2016 Candelaria 2030 CC Minera Candelaria Lundin 80%, Sumitomo 20% Cobre Atacama Ejecución 400
de aproximadamente 200 millones de toneladas adicionales de
mineral
Proyecto otorga continuidad operacional a los Oxidos de Minera

Antofagasta Minerals S.A. (70%)
2017 Encuentro Óxidos Minera Centinela Cobre Centinela. Incluye planta de chancado, sistema de apilamiento y pila Antofagasta Ejecución 636
Marubeni Corporation (30%)
de lixiviación.

2017 Planta de Molibdeno Minera Centinela Cobre Construcción de planta de Molibdeno en Minera Centinela Antofagasta Ejecución 125
Marubeni Corporation (30%)
BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto

Planta de desalinización de Construcción de una nueva planta de desalinización de agua de mar,
2017 Minera Escondida Ltda. (30%), JECO Corporation (10%) Planta desaladora Antofagasta Ejecución 3430
agua de mar destinada a asegurar el suministro de agua para Escondida
y JECO 2 ltd. (2,5%).
Reducción de emisiones Planta Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del

2018 Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cumplimiento DS 28 O'Higgins Ejecución 176
Limpieza de Gases Fundición cumplimiento del Decreto Supremo 28
Mejoramiento Integral
Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del
2018 Captación y Procesamiento de Codelco Div. Salvador 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Atacama Ejecución 232
cumplimiento del Decreto Supremo 28
Gases Potrerillos
Proyecto de transformación de rajo abierto a explotación

Codelco Div.
2019 Chuquicamata subterránea 100% Estatal Cobre subterránea, a un nivel de producción de 140.000 Tonelada de Antofagasta Ejecución 4.200
Chiquicamata
mineral por día, con una vida útil aproximada de 45 años.
El proyecto permite mantener en el largo plazo una capacidad

2020 Traspaso mina-planta Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre Valparaíso Ejecución 1.280
promedio de tratamiento de 94,5 ktpd de la planta concentradora
El proyecto mantiene la continuidad operacional de la División El

Teniente a un nivel de producción de 137.000 Toneladas de mineral
2023 Nuevo nivel mina Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre O'Higgins Ejecución (8) 4.900
por día, mediante la explotación de un nuevo nivel en la cota 1.880
msnm.
Total Ejecución 15.525
(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
* Proyecto en proceso de validación de constructibilidad y reformulación
Fuente: Consejo Minero

Consejo Minero
Chile minerales
En etapa de evaluación (1), a Diciembre 2016
Inversión
Puesta Propietarios principales y su
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) estimada
en marcha participación
(MMUS$) (2)
Construcción Planta de Codelco Div. El Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto
2018 100% Estatal Cumplimiento DS 28 O'Higgins Evaluación (4) 330
Tratamiento de Escoria Teniente Supremo 28
Transformación Plantas Codelco Div. Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto
2018 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Antofagasta Evaluación (4) 500
de Acido 3 y 4 Chiquicamata Supremo 28
Optimización Proyecto KGHM (55%); Sumitomo Metal and El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para producir 220 mil ton de
2020 Sierra Gorda – Área KGHM Mining (31,5%); Sumitomo Cobre concentrado de cobre, 25 millones de libras de molibdeno y 64 mil onzas de oro, Antofagasta Evaluación (3) 1500
Mina Planta Corporation (13,5 %) durante 20 años de vida útil.

Proyecto Infraestructura Minera Los Proyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de suministro hidrico para
2020 Nippon LP investment (25%) Cobre Coquimbo Evaluación 1100
Complementaria MLP Pelambres procesos, manteniendo producción.
MM LP holding BV (15%)
Desarrollo Distrito Antofagasta Minerals S.A. (70%) Proyecto incrementa la produccion de Centinela con la instalación de una nueva planta
2020 Minera Centinela Cobre Antofagasta Evaluación 2700
Centinela (DMC) Marubeni Corporation (30%) concentradora e infraestructura asociadas.
Explotación Recursos Codelco Div. El

2020 100% Estatal Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento O'Higgins Evaluación (4) 380
Norte Teniente
Este proyecto apunta a una producción de 200.000 toneladas de mineral día,

Radomiro Tomic Codelco Div.
nd 100% Estatal Cobre agregando nuevas fases de extracción mina. Considera la construcción de una nueva Antofagasta Evaluación 5400
fase II Radomiro Tomic
Concentradora e infraestructura de tratamiento e impulsión de agua de mar desalada.
Es un proyecto dirigido a explotar el recurso hipógeno en Quebrada Blanca, para

Teck (76.5% ), Inversiones Mineras incrementar sustancialmente la producción anual de cobre y prolongar la vida de la
Quebrada Blanca Teck Resources
nd S.A. (13.5%) y Empresa Nacional de Cobre y molibdeno producción de la mina en más de 25 años. El proyecto incrementará la capacidad de Tarapacá Evaluación 4500 a 5000 (5)
Fase 2 Chile
Minería (10%). producción de la operación a aproximadamente 250.000 toneladas de cobre en
concentrado y 8.000 toneladas de molibdeno en concentrado al año.
Tiene como objetivo la producción de cobre, oro y molibdeno a partir del desarrollo a
rajo abierto de los yacimientos La Fortuna y Relincho ubicados en la Provincia de El
Teck Resources
nd NuevaUnión Teck (50%) Goldcorp (50%) Cobre, molibdeno y oro Huasco. Su plan minero optimizado es de 32 años aproximadamente y tendrá una Atacama Evaluación (3) 3900
Chile y Goldcorp
producción estimada de 190.000 toneladas de cobre anuales y 315.000 onzas anuales
de oro.
(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión.

(3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental.
(4) Proyecto con obras tempranas en desarrollo.
(5) Para efectos del monto total de proyectos en evaluación se consideró un valor de US$4.750 millones. Fuente: Consejo Minero

Consejo Minero
Chile minerales
En etapa de evaluación (1), a Diciembre 2016 (continuación)
Puesta Inversión
Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1)
en marcha estimada (MMUS$) (2)
El proyecto mantiene la continuidad operacional de la faena La

nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y Plata Coipa, mediante la explotación de un nuevo depósito ubicado Atacama Evaluación 200
en el distrito.
Explotación y tratamiento de minerales de yacimientos Marte y

Lobo para producción de metal dore a partir de lixiviación en
nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro Atacama Evaluación 800
pilas, con precipitado de cobre como subproducto; nivel de
producción en revisión. Fue retirado del SEIA.
Mina a rajo abierto para producir y comercializar concentrado

nd Cerro Casale Compañía Minera Casale Barrick (75%) y Kinross (25%) Oro Atacama Evaluación (3) 6000
de cobre y metal doré (oro y plata).
Pascua–Lama es el primer proyecto minero binacional del

mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten Chile
nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro y Argentina. Se trata de una mina de oro a rajo abierto, Atacama Evaluación (4) 8500 (5)
ubicada a más de 4.000 metros de altura en la frontera de
Chile con Argentina (entre los 3.800 y los 5.200 metros).
Total
(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. 36.060
Evaluación
(3) Este proyecto se encuentra desarrollando estudios optimización y reconfiguración.
(4) Suspendido temporalmente (cierre temporal en Chile, suspensión temporal en Argentina); en curso estudios de optimización y reducción de costos de suspensión.
(5) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina.
Fuente: Consejo Minero

Consejo Minero
Chile minerales
Caracterización de la
producción de
minerales
23
Composición de las exportaciones mineras
por tipo de mineral 2016
Total: US$ 30.379 millones

Plata
Molibdeno
Oro 1% 0,5% Otros
3% 2%
Hierro
3%
Cobre
91%

información del Banco Central de Chile.
Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 24
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto
2003–2017
Millones de US$ FOB
50.000 100,0%
45.000 90,0%
40.000 80,0%
66,8% 66,7% 67,5%

35.000 65,0% 70,0%
61,9% 62,0%
14.534 58,0% 56,6%
13.754
30.000 54,7% 54,6% 60,0%
12.338 15.953 54,1%
30.136
27.607 16.883
25.000 16.817 50,0%
9.866 26.035
14.767
23.275 12.479
22.671 21.920
20.000 40,0%
19.830
15.000 17.411 30,0%
15.072
5.299
10.000 20,0%
8.603 4.019
5.000 10,0%
4.835
0 0,0%
2005 2008
Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister
* Acumulado a Abril.

Chile minerales
Producción de cobre por tipo de empresa
2003 – 2017
KTMF
7.000 100%
90%
6.000
72%
67% 80%
71% 70%
68% 68% 69% 68% 67%
5.000 67%
65% 70%
60%
4.000
3.909 3.873
4.154 3.719
3.538 3.840 3.692 3.730 3.528 3.787 50%
3.000
40%
2.000 30%
1.841 1.892 1.827

1.675 1.702 1.689 1.735 1.647 1.622 20%
1.575
1.000 773
10%
416
0 0%
2005 2008
Codelco Minería privada Participación minería privada
Nota: corresponde a producción de cobre de mina.

* Acumulado a Marzo Fuente: Consejo Minero a partir de

Chile minerales
Producción de cobre por tipo de yacimiento
2003 – 2016
KTMF
7.000 100%
95%
6.000 90% 89% 89% 90%
88% 88% 88% 90%
86% 87%
86%
5.000 85%
80%
4.000
75%
5.161 5.268
3.000
5.149 4.974
4.657 4.439 4.680
70%
4.390 4.591 4.574
2.000 65%
60%
1.000
55%
744 737 686 638
619 624 620 558 610 572
0 50%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2005 2008
Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total


Chile minerales
Producción de cobre por tipo de producto 2003-2016
7.000 100%
KTMF
90%
6.000
80%
5.000 1.358 1.356 1.496

1.514 1.491 70%
1.342
1.565 1.369 1.522 1.560
1.539 1.522
60%
4.000
1.933 1.844 50%

1.778
1.832 1.660
3.000 1.971 2.029
1.625 1.692
2.118 2.089 2.025 44% 40%
43% 43% 43%
39% 39% 40%
37% 38%
2.000 30%
33% 33% 33%
20%
2.485 2.549 2.489 2.394
1.000 2.048 2.104 2.211 1.987 2.063
1.755 1.771 1.716
10%
0 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003-2005
Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado


Chile minerales
Producción de molibdeno por tipo de producto 2003-2016
TM
60.000 100%
99% 100% 100% 100%

55.647 90%
50.000 88%
86% 80%
83% 84% 83% 84%
82%
80%
7.244 70%
40.000 7.197
7.569 4.821 397
60%
5.885
4.790
5.662 7.134
30.000 50%
52.579
36.081 40%
37.668
33.958 36.068 48.770
20.000
31.301 30.300 38.318 30%
28.025 27.791
20%
10.000
10%
0 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003-2005
Concentrado Oxido Participación del concentrado


Chile minerales
Producción de oro según origen 2003-2015
Kg
60.000 100%
90%
50.000
80%
64% 70%
40.000 63% 63% 63% 62% 60%
59% 58% 60% 59%
56% 60%
15.341 14.967 14.250 19.728 19.851
15.996 14.037 15.069 18.806 18.737
30.000 18.358 50%
7.630 9.498
4.491 40%
6.354 5.752 4.422
20.000 13.473 13.017
14.959 12.576 30%
19.531
17.836
22.170 21.523 22.504 20%
10.000 20.292
18.027
12.639 12.241
11.468 13.207 10%
5.734
0 0%
Promedio 2003- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005
Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro
La participación de la gran minería del oro es en relación al total país,

el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: Consejo Minero a partir de

Chile minerales
Producción de plata según origen 2003-2015
TM
2500 50%
41%
2000 38% 40%

37%
35%
34%
1500 853 30%

26%
24%
21%
853 19%
1000 16% 1.153 20%
282 770 1170
14% 810
792 717 732
753 797
779
372
500
25 31 10%
340 34 39
389 487 7
341 450 438 4
381 396 404
323
264
213 178
0 0%
promedio 2003- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005
Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro
La participación de la gran minería del oro es en relación al total país,

el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: Consejo Minero a partir de

Chile minerales
Importancia de la
minería en el país
32
PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional
2003 - 2017
Millones de US$ corrientes

35.000 25%
30.000 21%
1.454
3.089 20%
21% 2.186
1.432
25.000 2.886 2.371
2.704 1.975
1.605 2.273 15%
20.000 1.851 16%
15%
14%
13%
13%
15.000 12%
28.562 10%
26.415 11% 11% 20.530 19.548
25.956 26.112
23.312 23.767
917 21.709
10.000 9%
19.296 18.701 8%
8%
5%
5.000 10.844 574
4.993
- 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2003-2005
Otras actividades mineras Minería del cobre Participación PIB Minero
* Acumulado a primer trimestre.


Chile minerales
Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 – 2016
Variación anual del PIB real
8,0%
5,7% 5,7% 5,8% 5,8%

6,0% 5,4% 5,6%
5,2%
4,0%
4,0% 3,8%
3,3%
2,5% 2,0%
2,8%
2,0% 1,5% 2,1%
1,9%
1,3%
-0,2%
0,0%
-1,0%
-0,5%
-1,0%
-2,0%
-2,8%
-4,0%
-3,7%
PIB Minería PIB País -5,2%

-6,0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003-2005

Empresas Socias Importancia de
competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 34
y participación de Consejo Minero producción de la Minería
Chile minerales
Participación de la minería en el PIB de regiones del
centro-norte 2015
60%
50% 48%
40%
32%
30%
30%
24%
20% 19%
10% 8%
3%
2%
0%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana


Chile minerales
Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2017
Millones de US$ FOB

60.000 70,0%
62,7%
60,3% 59,4%
58,8%
57,5% 57,3% 60,0%
50.000 54,7%
53,2%
49.083 50,8%
49,1% 48,2%
46.302 50,0%
44.552 43.937
40.000 41.918
37.726 40,0%
34.642
30.000 31.877
30.379
30,0%
20.000
20,0%
15.815
10.000
10,0%
10.016
0 0,0%
2005 2008
Exportaciones mineras Participación exporataciones mineras/exportaciones totales
* Acumulado a Abril
información del Banco Central de Chile .

Chile minerales
Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales
Millones de US$
16.000 40%
34%
14.000 35%
14.078
12.854
12.000 30%
32%
26%
10.000 10.773 25%

11.093
9.696
19%
8.000 20%
8.307
16% 21%
14% 14%
6.000 15%
5.862
4.000 4.737 10%

4.485
10%
3.450 9% 3.089
2.000 6% 5%
2%
904
0 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2003-2005
Aporte de la minería Participación de la minería

información de Cochilco y Dipres.

Chile minerales
Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2017
Millones de US$ El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de

25.000
administración, y ganancias y pérdidas de capital
20.211
20.000
14.998 15.419
14.689
14.033 13.996 13.772 14.070
15.000 13.157
12.720
11.285
13.100
10.000
5.000
5.000
603
1.362 1.700
0 -462
-150 -499 -464
-5.000 -9.278
-10.000
Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período

-15.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
* Acumulado a Marzo
información del Ministerio de Hacienda.

Chile minerales
Inversión de la Gran Minería 2004 – 2015
Millones de US$
16.000
949
14.000
1.397 317
12.000 4.437
10.000 3.800 196

3.687
9.629
8.000 1.087
8.247 4.261
8.020
561
2.252
6.000
2.309
135 5.726
163 5.435
4.000 1.975 1.681 4.535
26 74
132
1.219 1.605 3.009 3.145
2.000 1.845
18
893 1.758 1.682
1.325
874
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Minería privada cobre Codelco Minería privada oro


Chile minerales
Inversión de la minería y participación en el total país
2008 – 2014
Millones de US$
25.000 40%
34%
35%
20.000 30% 30%

30%
23% 24% 25%

15.000
20%
18% 20%
10.000 20.295
15%
17.974
15.080
12.792 10%
5.000 10.384
8.091 7.443
5%
- 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inversión en Minería Participación Minería/Inversión Total
Fuente: Banco Central de Chile

Chile minerales
Inversión extranjera directa materializada en minería y
participación en total país 2004 – 2015
Millones de US$
4.500 70%
61%
4.000
60%
53%
3.500
50%
46%
3.000
3.083
37% 40%
2.500 35% 2.615
33%
2.372 31%
2.000 3.937
30%
22%
1.500 20%
19%
20%
15%
1.000 1.126 1.110
1.015
7% 10%
500
1.793
589 553
350 305
0 0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Minería Participación Inversión extranjera en minería/Total
Fuente: Consejo Minero a partir de información de

Cochilco.

Chile minerales
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en
otros sectores y participación en el empleo del país 2010-2017
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
Miles de personas
1.000 14,0%
900
11,6%
11,4% 12,0%
800 10,5% 10,7%
10,1%
700 9,5% 10,0%
8,6% 8,4%
600
638 636 8,0%
500
616 510 497 6,0%
400 563
557
300 519 4,0%
200 250 249 242

221 219
204 200 195 2,0%
100
- 0,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país

*Trimestre móvil terminado en Marzo información del INE y Cochilco.

Chile minerales
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en
otros sectores y participación en el empleo regional 2016
Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
200 70%
62%
180
60%
54%
160
140 50%
120
125 40%
100 31% 30%

30%
80
75
60 18% 20%
57 15%
51 51
40
38 10%
46
49 10%
20 29 20
20 22 2%
10 15 18
0 4 0%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins
Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región

información del INE y Cochilco.

Chile minerales
Principales partidas de distribución de los flujos generados por
las empresas de la gran minería 2013-2016
(Millones de US$)
Promedio 2013-2015 2016

Dividendos
Aporte al fisco Aporte al fisco
minería privada
US$ 4.551 US$ 904
US$ 2.407
10% 2%
7%
Dividendos
minería privada Inversiones
US$ 4.225 US$ 6.635
9% 18%
Inversiones Costo de ventas

US$ 9.740 US$ 26.294 Costo de ventas
22% 59% US$ 27.052
73%
Costos de ventas: costos de ventas de acuerdo a los estados de resultados compilados de las empresas socias.
Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.
Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según
reportan Cochilco y Dipres
Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluido
Codelco.
Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados

financieros compilados de las empresas socias, de Cochilco y Dipres.

Chile minerales
Indicadores de
competitividad
45
Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo
2003 – 2015
cUS$/lb
300
Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos

245
250
228 224
222
240 216
225 224
200
183 205
176
167
151
150
153
121 151
113
138
100
76 79 102 105
65
70
50 65 63
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Chile Resto del mundo

*Valores estimados información de Cochilco.
Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de

Insumos Estratégicos Capital Humano 46
Chile minerales
Curva de oferta de cobre en Chile y en el resto del mundo a
partir de los costos de caja (C1) 2015
cUS$/lb
210 210
204
196
190
183
184
170 177
162
160
150
133 144
130 132
123
110
105
90
82
70
50 Percentil
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Chile Resto del mundo


Chile minerales
Costos unitarios de explotación de la minería del cobre
2005–2014
cUS$/lb
250
216 217
200 32
50
Otros servicios y gastos
166
46 Materiales
150 Flete concentrados
49 44
4 Remuneraciones contratistas
110 4 33 Remuneraciones propios
26 23 Combustibles
100
39 5 27 Energía eléctrica
13 26
9 Ácido sulfúrico
16 19 9
18 Depreciación
50 4 7 20
9 4
11 18 6
4 6
9 44
2 34
16 23
-
Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2010 Promedio 2011-2013 2014


Chile minerales
Costo de inversión por unidad de producción de cobre
2003 - 2015
US$/TMF∑
25.000 Costo unitario de la inversión = (CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada

año / Capacidad de producción anual de dicha cartera).
20.523 20.891
20.000
18.469
16.562
15.596
15.000 14.252
13.582
10.250
10.000
7.919 7.982
6.666
5.153
5.000 4.515
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información

de signumBOX Inteligencia de Mercados.

Chile minerales
Productividad laboral en la minería del cobre y
remuneraciones 2000 – 2014
300
267
257
239 242
250
210
200 182 184
165
153
150 122 134
116 116 120 119
111 113 111
108 107 108
100
100 90
114 114 85
90 92
86
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indice de remuneraciones en mineria (construido a partir de remuneraciones en US$)

Indice de productividad (construido a partir de material movido por trabajador)

de Comisión Nacional de Productividad e INE.

Chile minerales
Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2015
1,20
1,00
1,00 0,94
0,93
0,87
0,80 0,76 0,75

0,74
0,69 0,71 0,70 0,71
0,61
0,60
0,40
0,20
0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

de Cochilco.

Chile minerales
Inversión en exploración en Chile y participación en la
exploración mundial 2005 – 2016
Millones de US$
1200 8,0%
7%
5,3%
6,6% 6,6% 7,0%
1000 1035,1
6%
6,0%
5,1% 908,9
800 5,1%
4,9% 830,8
5,0%
4,1% 707,4
600 3,6% 4,0%

615
3,4%
3,0% 544,8
520,6
3,0%
400 432
358,2 357,9
2,0%
200
212,7
1,0%
165,7
0 0,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inversión en exploración Participación en exploración mundial

de Cochilco e informe Estrategias Corporativas de
Exploración.

Chile minerales
Insumos estratégicos
53
Componentes del gasto operacional de la minería del cobre
2014
Ácido sulfúrico
2% Energía eléctrica
10%
Combustibles
Otros servicios y 5%
gastos
19%
Remuneraciones
propios
16%
Materiales
27%
Remuneraciones
contratistas
19%
Flete concentrados
2%
de Cochilco.
Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

Capital Humano 54
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
Exportaciones de empresas proveedoras
de la minería y número de empresas 2012 – 2016
US$ MM FOB Número de empresas
800 450
747
445
698 445
700
639
440
600
552
435
500 471
430
430
400 425
421
419
417 420
300
415
200
410
100
405
0 400
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Número de empresas

del Programa Nacional de Minería, Alta Ley

Capital Humano 55
Chile minerales
Caracterización del consumo energético en la minería del cobre 2015
Consumo energético por procesos

Total 162.552 TJ
Servicios
6%
LX / SX / EW
15%
Fundición y Mina Rajo

Refinería 40%
9%
Composición consumo energético
Composición consumo energético LX /SX /EW
Mina
mina rajo Concentradora Subterránea Combustibles
Electricidad 28% 2% 17%
7%
Combustibles
93%
Composición consumo energético Electricidad
83%
concentradora
Combustibles
2%
Electricidad
98%
Fuente: Cochilco
Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Capital Humano 56
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad Estratégicos
Chile minerales
Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y
participación en el consumo país 2008 – 2015
GWh
25.000 100%
90%
21.873
20.000 20.876 20.845 21.073 80%
19.170
18.781 70%
17.914
17.440
15.000 60%
50%
10.000 33% 40%

31% 32% 32% 32% 31%
30% 29%
30%
5.000 20%
10%
- 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
Fuente: Consejo Minero a partir

de información de Cochilco, CNE
y Ministerio de Energía.

Capital Humano 57
Chile minerales
Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes
US$/MWh
libres 2006 – 2017
140
132
130 129 127 126
125
120
120 116
110
103 104
101 100
100 95 95
91 93
87 86
80
78
73 75
60
54 53
40
20
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SIC SING Fuente: Consejo Minero a partir de

* Al mes de febrero información de CNE.

Capital Humano 58
Chile minerales
Consumo de combustibles en la minería del Cobre y
participación en el consumo de combustibles del país
Teracalorías 2008 – 2015
Teracalorías
20.000 6,0%
5,6%
18.000 5,1%
5,0%
5,0%
16.000
4,4% 4,4%
3,9% 4,0%
14.000
3,8% 4,0%
12.000
10.000 3,0%
18.334 18.426
17.014
8.000 16.048
15.193
14.576
12.977 2,0%
6.000 11.696
4.000
1,0%
2.000
0 0,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consumo de la minería Participación en el consumo del país

información del Ministerio de Energía y
Cochilco.

Capital Humano 59
Chile minerales
Extracciones de agua 2015
Consumo de agua por sector económico Extracciones de la gran minería por fuente de
Total país suministro
(En m3/seg y porcentaje sobre el total)
Minería
3% Agua Mina:
1,3; 9%
Industria
Agua 7%
potable
Agua
8% Agua de mar:
superficial: 4,6;
2,1; 14%
31%
Agua de
terceros: 0,6;
4%
Agropecuario
82%
Agua
subterránea:
6,2; 42%
Fuente: Consejo Minero a partir de Fuente: Consejo Minero. Más detalles en

información de la DGA www.consejominero.cl/agua.

Capital Humano 60
Chile minerales
Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería
m3/seg
del cobre 2009 – 2015
14,0
12,7 13,0
12,5
12,0
10,0
8,0
6,0 5,5
5,2 5,3
4,0
2,0 1,6 1,4 1,6 1,6 2,0

1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 1,3
0,9 1,0 1,1 1,1
0,7 0,7 0,7
0,0
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL
Promedio 2009-2013 2014 2015


Capital Humano 61
Chile minerales
Uso de agua de mar en la minería del cobre 2010 – 2015
m3/seg
2,5 16%
15% 2,3
14%
2
12%
12%
1,7
9% 10%
1,5
1,3 1,3
7% 8%
1 1
1 0,9
5% 6%
0,8
0,7 0,7
0,6 0,6
0,5 4%
0,5 0,4
2%
0,2 0,2 2%
0,1 0,1
0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua


Capital Humano 62
Chile minerales
Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado
2009 - 2015
m3/ton
0,80
0,69
0,70 0,67
0,65
0,61
0,60 0,57
0,53 0,52
0,50
0,40
0,30
0,20
0,12 0,12 0,12

0,10 0,09
0,10 0,08 0,08
0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Concentración Hidrometalurgia


Capital Humano 63
Chile minerales
Recirculación de agua en la minería del cobre 2012 - 2015
90%
83%
81% 81% 80%
80%
79% 78%
75% 75% 74% 75% 75% 74% 74% 73%
72%
70%
70% 68%
65% 66%
64% 62% 63%
59%
60%
51%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL
Promedio 2012-2013 2014 2015


Capital Humano 64
Chile minerales
Capital Humano
65
Composición del empleo directo de la minería por tipo de
empresa 2003 – 2015
Miles de trabajadores
300 45%
38% 38% 40%

36%
250 35%
34% 34% 35%
32%
31%
30% 71
200 70 71 30%
74
28% 30%
66 25%
60
150
59
63 20%
56
47
100 15%
44 179
167 168
155
131 131 10%
115
50 98 101
86
71 5%
- 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2003-2005
Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participación trabajadores empresas mandantes

de Sernageomin.

Capital Humano
Capital Humano 66
Chile minerales
Participación de la mujer en minería 2007 – 2015
Número de trabajadoras
20.000 10,0%
18.000
7,9%
16.000 7,6% 8,0%
7,3% 7,4%
14.000 18.839
6,4% 18.918
6,0% 6,2%
17.205 17.058
12.000
5,7% 6,0%
12.557
5,2% 11.760
10.000
10.438
9.409
8.000 4,0%
7.953
6.000
4.000 2,0%
2.000
- 0,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Número de Trabajadoras Participación en el total

de Sernageomin.

Capital Humano
Capital Humano 67
Chile minerales
Ingreso imponible mensual por actividad económica 2017*
Miles de
pesos
1.400
1.264 1.252 1.232
1.174
1.200
1.000
896 877 863
807 791
Promedio País $ 722
800 760 754 749
687 666
631
575
600 529
473
400 363
200

información de Superintendencia de
* Al primer trimestre Pensiones.

Capital Humano
Capital Humano 68
Chile minerales
Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2016
6 Nº de accidentes por cada 100 trabajadores
5 4,9 4,9
4,6
4,5
4,1
4 Promedio país 3,6
2,4
1,5
1,4
0
Industria Transportes y Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas y Agua Minería
Manufacturera Comunicaciones

información de SUSESO.

Capital Humano
Capital Humano 69
Chile minerales
Tasa de mortalidad por actividad económica 2016
N° de muertes por cada 100.000 trabajadores
18 17,1
16
14
12
10
9,0
7,7
8
6,1 5,9
6 Promedio país 4,20
2 1,5
1,6
0
Transportes y Minería Construcción Agricultura y Pesca Industria Comercio Servicios
Comunicaciones

información de SUSESO.

Capital Humano
Capital Humano 70
Chile minerales
Tasa de fatalidad en minería 2003 - 2016
Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas
0,14
0,13 0,13 0,13
0,12 0,12
0,12
0,11
0,10 0,10
0,10
0,08
0,07
0,06 0,06
0,06
0,05
0,04
0,04 0,04
0,02
0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

información de Sernageomin.

Capital Humano
Capital Humano 71
Chile minerales
72

Mineria en Cifras Mayo 2017

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Minería en Cifras

Participación en la Ranking en la Participación en

TM: Toneladas métricas.

Fuente: Consejo Minero a partir de

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Nota: corresponde a producción de cobre de mina.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno

* Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro

* Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata

* Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Corea del Cobre

Fuente: Consejo Minero a partir de

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Usos industriales Motores, aleaciones, usos químicos, monedas

Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones

Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua Usos industriales

Fuente: Consejo Minero a partir de

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Fuente: Consejo Minero a partir de

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Fuente: Consejo Minero a partir de

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Fuente: Consejo Minero a partir de

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Producción Canadá Otros Reservas

Fuente: Consejo Minero a partir de

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Participación Oro y plata para el 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 167 KTMF Cu

Otros proyectos de desarrollo

Extensión de la vida útil de la operación actual de CC Minera

Proyecto otorga continuidad operacional a los Oxidos de Minera

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BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto

Reducción de emisiones Planta Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del

Proyecto de transformación de rajo abierto a explotación

El proyecto permite mantener en el largo plazo una capacidad

El proyecto mantiene la continuidad operacional de la División El

Total Ejecución 15.525

(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Antofagasta Minerals S.A. (60%)

Explotación Recursos Codelco Div. El

Este proyecto apunta a una producción de 200.000 toneladas de mineral día,

Es un proyecto dirigido a explotar el recurso hipógeno en Quebrada Blanca, para

(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión.

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

El proyecto mantiene la continuidad operacional de la faena La

Explotación y tratamiento de minerales de yacimientos Marte y

Mina a rajo abierto para producir y comercializar concentrado

Pascua–Lama es el primer proyecto minero binacional del

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Total: US$ 30.379 millones

Fuente: Consejo Minero a partir de

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de