Manual Valery Administrativo 3 PDF

MANUAL VALERY®
ADMINISTRATIVO 3
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Table of contents
Introduccion ................................................................................................................................... 6
Bienvenidos ............................................................................................................................. 6
Que trae de nuevo Valery® Administrativo 3 ....................................................................... 6
Requerimientos del Sistema ................................................................................................. 6
¿Como Instalar Valery® Administrativo 3? .......................................................................... 6
¿Como Obtener Ayuda? ........................................................................................................ 6
Antes de Comenzar, configuremos Valery® Administrativo 3 ............................................... 7
¿ Como Configurar Alicuotas de IVA ? ................................................................................ 7
¿ Como Configurar la Tasa de Retención de I.V.A ? ....................................................... 14
¿ Como Configurar Impresoras Fiscales ? ....................................................................... 15
¿ Datos Fiscales de uso obligatorio ? ............................................................................... 18
¿ Como Configurar Tipo de Contribuyente que somos ? ................................................ 19
¿ Como Configurar el Método de Calculo de Utilidad ? .................................................. 20
¿ Como Configurar el Método de Redondeo General del Sistema ? ............................ 21
¿ Como Permitir o no los Descuentos por Productos en Venta ? .................................. 22
¿ Como Configurar el Tipo de Costo utilizado para Calcular la Utilidad ? .................... 23
¿ Como Permitir o no Modificar precios de Productos Terminados y Compuestos ? 24
¿ Como Permitir o no Facturar/Despachar Productos sin existencia ? ........................ 25
¿ Como Permitir o no Facturar existencia comprometida ? ........................................... 26
¿ Como Configurar Código de Cliente por Defecto ? ..................................................... 27
¿ Como Configurar Precio por Defecto ? ......................................................................... 28
¿ Como Permite o no aplicar Descuento en renglones de Facturas ? .......................... 29
¿ Como Permite o no aplicar Descuento Global en Ventas ? ........................................ 30
¿ Como Configurar los Datos Fiscales Obligatorios ? .................................................... 31
¿ Como Crear Perfiles de Usuario ? ................................................................................. 33
¿ Como Crear Usuario ? ..................................................................................................... 35
Comencemos con el Inventario ................................................................................................ 38
Proveedores .......................................................................................................................... 38
Departamento ....................................................................................................................... 43
Unidad .................................................................................................................................... 47
Productos Terminados ......................................................................................................... 47
Servicios ................................................................................................................................ 54
Productos Compuestos ....................................................................................................... 60
Vamos a darle movimientos a nuestro Inventario .................................................................. 67
Depositos .............................................................................................................................. 67
Por Operaciones de Inventario ........................................................................................... 68
¿Como realizar una Carga de Inventario? .................................................................... 68
¿Como realizar una Descarga de Inventario? ............................................................. 69
¿Como realizar un Traslado de Inventario? .................................................................. 71
¿Como realizar un Ajuste de Inventario? ...................................................................... 72
¿Como realizar un Descargo de Uso de Interno? ....................................................... 73
Por Compras ......................................................................................................................... 74
Ciclo de Compras ........................................................................................................... 75
Tipos de Documentos en Compras ......................................................................... 75
Orden de Compra .................................................................................................. 75
Recepcion Nota de Entrega de Compras .......................................................... 83
Recepción de Compras ........................................................................................ 83
Recepcion Factura de Compras ......................................................................... 83
Devoluciones de Compras ................................................................................... 86
¿Como Convertir un Tipo Documento a otro? ........................................................ 87
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¿Como Crear Productos desde Compra? ................................................................... 87
Llevar Inventario por Depositos .......................................................................................... 89
Llevar Inventario por Capas (Lotes) ................................................................................... 90
Operaciones de Precios ...................................................................................................... 90
¿Como Crear Ofertas y Promociones? ........................................................................ 90
¿Como Realizar Ajustes de Precio e Impuestos? ....................................................... 93
¿Como Realizar Ajustes de Costos y Precio? ....................................................... 93
¿Como Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del Precio ó del
Costo? ......................................................................................................................... 96
¿Como Realizar un Cambio de Impuesto (I.V.A.)? ................................................ 99
¿Como Realizar descuentos por Cantidad de Productos? ..................................... 102
¿Como Crear Listas de Precios? ............................................................................... 102
¿Como Llevar a Inventario por Tallas y Colores? ........................................................... 104
Reportes Relacionados ..................................................................................................... 109
Como Facturar en Valery® .................................................................................................... 110
Cliente .................................................................................................................................. 110
Ciclo de Ventas .................................................................................................................. 116
Tipo de Documentos ..................................................................................................... 116
Presupuesto .............................................................................................................. 116
Pedido de Ventas .................................................................................................... 118
Nota de Entrega ....................................................................................................... 120
Facturas de Ventas .................................................................................................. 122
Devoluciones de Ventas Automaticas ................................................................... 124
Devoluciones Manuales ........................................................................................... 124
¿Que es un Cliente Generico? .................................................................................... 124
¿Como Realizar cambio de Precio de Productos desde el Módulo de Ventas? . 125
¿Como Aplicar Descuentos? ...................................................................................... 125
¿Como Impedir los Cambios de precios y Descuentos para Ciertos Usuarios? . 125
¿Como Realizar Factura en Espera? ......................................................................... 125
¿Como Convertir un Tipo de Documento a otro? ..................................................... 125
¿Como Realizar Factura a Crédito ó Parcialmente a Crédito? .............................. 125
¿Como Crear un Cliente desde Ventas? ................................................................... 125
¿Como Anular una Factura? ........................................................................................ 125
Operaciones de Caja .................................................................................................... 125
Apertura de Caja ...................................................................................................... 125
Ingreso ....................................................................................................................... 126
Egreso ....................................................................................................................... 126
Cierre de Caja .......................................................................................................... 126
Administrando Nuestras Cuentas por Cobrar ...................................................................... 127
Tipo de Documentos .......................................................................................................... 127
Pagos ............................................................................................................................. 127
Notas de Créditos ......................................................................................................... 127
Notas de Debito ............................................................................................................ 127
Anticipos ......................................................................................................................... 127
Facturas Manuales ........................................................................................................ 127
Cheque Devuelto ........................................................................................................... 127
Reintegro de Dinero ...................................................................................................... 127
¿Como Cancelar Varios documentos de Ventas a Créditos? ..................................... 127
¿Como Realizar una retención de IVA? .......................................................................... 128
¿Como Realizar una retención de I.S.L.R? ..................................................................... 128
¿Como Utilizar un Anticipo como forma de Pago? ........................................................ 128
¿Afectan las Facturas Manuales mi Inventario? ............................................................. 128
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¿Como Utilizar el saldo de un Reintegro de Dinero o Nota de Crédito como forma de
pago de otro documento? ................................................................................................. 128
Administrando Nuestras Cuentas por Pagar ....................................................................... 129
Tipo de Documentos .......................................................................................................... 129
Pagos ............................................................................................................................. 129
Notas de Créditos ......................................................................................................... 129
Notas de Debito ............................................................................................................ 129
Anticipos ......................................................................................................................... 129
Cheque Devuelto ........................................................................................................... 129
¿Como cancelar varios documentos de Compras a Crédito? ..................................... 129
¿Como realizar una retención de IVA? ............................................................................ 129
¿Como realizar una retención de I.S.L.R? ...................................................................... 129
¿Como utilizar un Anticipo como forma de Pago? ........................................................ 130
¿Es posible registrar las Compras o Servicios que no afecten mi Inventario (Telefonía,
Electricidad, Viaticos, Entre otros)? ................................................................................ 130
Al momento de realizar un Pago en Cheque ¿Puedo yo imprimir dicho Cheque? .... 130
Gestionando los Movimientos Bancarios ............................................................................. 131
¿Como Crear un Banco? .................................................................................................. 131
¿Como Crear Cuentas Bancarias? ................................................................................. 131
¿Como Crear y Editar un formato para imprimir nuestros Cheque? ........................... 131
¿Como Crear una Cuenta Contable? .............................................................................. 131
Crear Movimientos Bancarios .......................................................................................... 131
Cheque ........................................................................................................................... 131
Depositos ....................................................................................................................... 131
Nota de Débito .............................................................................................................. 131
Nota de Crédito ............................................................................................................. 131
Realizar Transferencias ................................................................................................ 132
Recibir Transferencias .................................................................................................. 132
Ordenes de Pago .......................................................................................................... 132
¿Como Depositar el Efectivo y Cheques de Caja en una Cuenta Bancaria? ............ 132
¿Como Anular un Cheque? ............................................................................................... 132
¿Como Imprimir un Cheque desde una Orden de Pago? ............................................. 132
¿Como Reimprimir un Movimiento Bancario? ............................................................... 132
Conciliaciones Bancarias ................................................................................................. 132
¿Como hacer una Conciliación Bancaria? ................................................................ 132
¿Como hacer una Conciliación Bancaria con solo los Movimientos que deseo? 133
¿Como ver la Conciliación Bancaria? ........................................................................ 133
¿Como Reversar la Conciliación Bancaria? ............................................................. 133
Gestionando la Nómina .......................................................................................................... 134
Actualizandolas las Sucursales ............................................................................................. 135
¿Como Generar y Recibir Lista de Productos Actualizados? ...................................... 135
¿Como Generar y Recibir Lista de Cambio de Precio? ............................................... 135
¿Como Generar y Recibir Cuentas por Pagar? ............................................................. 135
¿Como Generar y Recibir Pagos? .................................................................................. 135
¿Que debe saber Usted acerca de Impuestos y Tributos? ................................................ 136
¿Como Obtener el Libro de Venta Segun el Art. 76? .................................................... 136
¿Como Obtener el Libro de Venta Segun el Art. 76 y 77? ............................................ 136
¿Como Obtener el Libro de Ventas para Contribuyentes Especiales? ...................... 136
¿Como Obtener la Relación de Retenciones de I.V.A a Clientes? .............................. 136
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¿Como Obtener el Libro de Compra Segun el Art. 75? ................................................ 136
¿Como Obtener el Libro de Compras para Contribuyentes Especiales? .................. 136
¿Como Obtener el Libro de Inventario Segun Art. 177 Reglamento I.S.L.R? ............. 136
¿Como Obtener la Relación de Retenciones de I.V.A a Proveedores? ..................... 136
¿Como Realizar el Cierre de las Retenciones de I.V.A a Proveedores? ................... 137
¿Como Realizar la Relación de Retenciones de I.S.L.R a Proveedores? .................. 137
¿Como Obtener el Resumen de Impuesto Municipal? .................................................. 137
¿Como Obtener el Resumen de Impuesto a los Licores en Venta? ............................ 137
¿Como Obtener el Resumen de Impuesto a los Licores en Compra? ........................ 137
¿Como Realizar un Reporte X? ....................................................................................... 137
¿Como Realizar un Reporte Z? ........................................................................................ 137
Aprendamos a ......................................................................................................................... 138
¿Como realizar Respaldo del Sistema? ......................................................................... 138
¿Como recuperar un Respaldo? ...................................................................................... 138
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Introduccion
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Bienvenidos
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Que trae de nuevo Valery® Administrativo 3
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Requerimientos del Sistema
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¿Como Instalar Valery® Administrativo 3?
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¿Como Obtener Ayuda?
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Antes de Comenzar, configuremos Valery® Administrativo 3
Configurar de manera exitosa estos Parámetros , es importante porque

mejora el funcionamiento de Valery®, obteniendo el mayor rendimiento
para su empresa.
IMPORTANTE
Que en la ficha de clientes, cada vez que se registre un cliente nuevo sé

defina correctamente la "Denominación Fiscal" del mismo, esto con la
finalidad que se reflejen correctamente los montos en las columnas
"contribuyente", "no contribuyente" y exento de acuerdo al tipo de
Denominación fiscal seleccionado. Generalmente las Personas Naturales
son "No Contribuyente", las Empresas son "Contribuyentes" y los
organismos del estado son "Exentos" siempre y cuando las leyes lo
nombren.
En las Zonas Francas son Contribuyente Formales al igual que los

médicos, odontólogos, escuelas, etc.
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¿ Como Configurar Alicuotas de IVA ?

1. Como (crear/modificar/eliminar) Impuestos , Es muy importante
tener configurado las Alícuotas a utilizar en Valery®, para obtener el
mejor funcionamiento en los libros fiscales y retenciones de I.V.A.
Para (crear/modificar/eliminar) Impuestos, debemos.
o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se

muestra en la siguiente imagen.
o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 10

Tipo de Impuesto, y hacer clic en el browse (...) al final de la
fila, como muestra la imagen.
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o Nos abrirá la ventana Tipo de Impuesto.
§ Para crear Impuesto Solo debemos escribir un código nuevo,

asignarle un nombre, luego en donde dice alícuota asignar el
porcentaje deseado y para finalizar en que clase se
encuentra si es general, reducida o general + adicional y
presionamos el botón F9 Registrar.
§ Para modificar, debemos hacer clic en el Browse (...),

seleccionar la Alícuota a modificar y cambiamos los campos
deseados (Nombre, Alícuota y clase)
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§ Para eliminar, debemos estar seguros de realizar este paso,
es aconsejable realizar un respaldo de datos; Luego ingresar
nuevamente al módulo tipo de impuesto, hacer clic el
Browse (...), seleccionar la alícuota a eliminar y para
finalizar presionamos F6 Eliminar.
2. ¿ Como Seleccionar el % de Alícuota General ?
Para el Impuestos General, debemos.


Impuesto 1 - Alícuota General, y hacer clic en el botón al final
de la fila, como muestra la imagen.
o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de

Alícuota general, actualmente por reglamento se maneja el 12%.
o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar
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3. ¿ Como Seleccionar el % de Alícuota Reducida ?
Para el Impuestos Reducida, debemos.


Impuesto 2 - Alícuota Reducida, y hacer clic en el botón al final

Alícuota reducida, actualmente se maneja el 8%.
4. ¿ Como Seleccionar el % de Alícuota General + Adicional ?
Para el Impuestos General + Adicional, debemos.

10 / 138
Impuesto 3 - Alícuota General + Adicional, y hacer clic en el
botón al final de la fila, como muestra la imagen.

Alícuota general + adicional ( Impuesto al Lujo), actualmente se
maneja el 12% + 10% suman un total de 22%.
5. ¿ Como Seleccionar el % de Alícuota Exenta ?
Para el Impuestos Exenta, debemos.

11 / 138
Impuesto 4 - Exento, y hacer clic en el botón al final de la fila,
como muestra la imagen.

Alícuota Exenta.
6. ¿ Como Seleccionar el % de Alícuota de Flete en Venta ?
Para el Impuestos para el Flete en Venta, debemos.

12 / 138
Impuesto para el Flete en Venta, y hacer clic en el botón al final

Impuesto para el Flete en Venta, actualmente se maneja el 12%.
7. ¿ Como Seleccionar el % de Alícuota de Flete en Compra ?
Para el Impuestos para el Flete en Compra, debemos.

13 / 138
Impuesto para el Flete en Compra, y hacer clic en el browse (...)
al final de la fila, como muestra la imagen.

Impuesto para el Flete en Compra, actualmente se maneja el 12%
.

¿ Como Configurar la Tasa de Retención de I.V.A ?

1. ¿ Como Configurar la Tasa de Retención de I.V.A ?
Para configurar la tasa de retención de I.V.A, debemos:

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Tasa general de Retención de IVA en Contribuyente Especial
(Cliente y Proveedor), y hacer clic en el campo, como muestra la
imagen.
o Debemos colocar el porcentaje a retener, por lo general se retiene

el 75% aquellas empresas que retengan el 100%, cambian el 75
por 100, siempre y cuando el SENIAT les halla informado.

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¿ Como Configurar Impresoras Fiscales ?

1. ¿ Como Configurar la Impresora Fiscal ?
Para configurar la Impresora Fiscal, debemos:
o Hacer clic en Utilidades, luego en Configurar Impresora Fiscal

como se muestra en la siguiente imagen.
15 / 138
o En la Ventana Configurar Impresora Fiscal
o Debemos hacer clic al Check Usar impresora fiscal, y luego

seleccionar la impresora fiscal haciendo clic en el botón, como se
muestra en la siguiente imagen
16 / 138
o Después de seleccionarla nos encontramos con un nuevo campo
para la configuración de la impresora fiscal llamado Opciones de
la impresora fiscal, donde como apreciamos en la imagen
podemos:
§ Modificar el número de Decimales en Cantidad.
§ Número de Decimales en Precio
· Nota estas 2 opciones anteriores no son soportadas

por todas las impresoras fiscales
§ Formato de Configuración donde podemos modificar el

Encabezado, Renglones, Pie de Página y Forma de pago.
17 / 138
o Para continuar la configuración, nos muestra el botón para obtener
el serial de la impresora fiscal automáticamente, como muestra la
imagen
o Y por último presionamos F9 Registrar.

¿ Datos Fiscales de uso obligatorio ?

1. ¿ Datos Fiscales de uso obligatorio ?
Para seleccionar si deseamos que el sistema nos pida los datos

fiscales si o no, debemos:

18 / 138
o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 25 ¿
Datos Fiscales de uso obligatorio ?, y hacer clic en el botón,
o Seleccionamos SI deseamos que nos exija los datos fiscales

(Teléfono y Dirección) o No deseamos que nos exija para facturar.
o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
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¿ Como Configurar Tipo de Contribuyente que somos ?

1. ¿ Como Configurar Tipo de Contribuyente que somos ?
Para seleccionar el Tipo de Contribuyente, debemos:

19 / 138
Tipo de Contribuyente, y hacer clic en el botón, como muestra la
imagen.
o Seleccionamos que Tipo de Contribuyente somos.

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¿ Como Configurar el Método de Calculo de Utilidad ?

1. ¿ Como Configurar el Método de Calculo de Utilidad ?
Para configurar el Método de Calculo de Utilidad, debemos:

20 / 138
o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice
1002 Método de Calculo de Utilidad, y hacer clic en el botón,
o Seleccionamos si deseamos que sea en Base al Precio o en Base

al Costo, por lo general, el cliente siempre selecciona en Base al
Costo.

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¿ Como Configurar el Método de Redondeo General del Sistema ?

1. ¿ Como Configurar el Método de Redondeo General del Sistema ?
Para configurar el Método de Redondeo General del Sistema,

debemos:

21 / 138
1003 Método de Redondeo General del Sistema, y hacer clic en
el botón, como muestra la imagen.
o Seleccionamos el método que deseamos, por lo general se utiliza

No Redondear.

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¿ Como Permitir o no los Descuentos por Productos en Venta ?

1. ¿ Como Permitir o no los Descuentos por Productos en Venta ?
Para Permitir o no los Descuentos, debemos:

22 / 138
1020 Permite Modificar Descuento de Venta por Producto, y
hacer clic en el botón, como muestra la imagen.
o Seleccionamos si deseamos o no, que Valeryâ nos permita

realizar descuentos por productos en Ventas.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
¿ Como Configurar el Tipo de Costo utilizado para Calcular la Utilidad ?

1. ¿ Como Configurar el Tipo de Costos utilizado para Calcular la
Utilidad ?
Para Configurar el Tipo de Costo, debemos:

23 / 138
1022 Tipo de Costo utilizado para determinar los Porcentajes
de Utilidad de los precios de Venta, y hacer clic en el botón,
o Seleccionamos el costo que deseamos para el calculo de la

utilidad, por lo general se usa costo calculado.

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¿ Como Permitir o no Modificar precios de Productos Terminados y

Compuestos ?
1. ¿ Como Permitir o no Modificar precios Productos Terminado y
Compuestos ?
Para Permitir Modificar, debemos:

24 / 138
2002 Permite modificar precios de productos terminado y
compuestos, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.
o Seleccionamos Si deseamos o No que todas las personas que

accedan a Valeryâ pueden modificar los precios de productos
terminados y compuestos.

¿ Como Permitir o no Facturar/Despachar Productos sin existencia ?

1. ¿ Como Permitir o no Facturar/Despachar Productos sin existencia ?
Para Permitir Facturar/Despachar, debemos:

25 / 138
2013 Permite Facturar/Despachar productos sin existencia
disponible, y hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

accedan a Valeryâ puedan Facturar o Despachar si existencia.

¿ Como Permitir o no Facturar existencia comprometida ?

1. ¿ Como Permitir o no Facturar existencia comprometida ?
Para Permitir Facturar existencia comprometida, debemos:

26 / 138
2014 Permite Facturar existencia comprometida, y hacer clic en
el botón, como muestra la imagen.

accedan a Valeryâ puedan Facturar existencia comprometida.

¿ Como Configurar Código de Cliente por Defecto ?

1. ¿ Como Configurar Código de Cliente por Defecto ?
Para Configurar el Código, debemos:

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2030 Código de Cliente por defecto, y hacer clic en el botón,
o Seleccionamos el código que deseamos por defecto en Valeryâ.

¿ Como Configurar Precio por Defecto ?

1. ¿ Como Configurar Precio por Defecto ?
Para Configurar el Precio, debemos:

28 / 138
2036 Precio por defecto, y hacer clic en el botón, como muestra
la imagen.
o Seleccionamos el Precio que deseamos por defecto en Valeryâ.

¿ Como Permite o no aplicar Descuento en renglones de Facturas ?

1. ¿ Como Permitir o no aplicar Descuento en renglones de Facturas ?
Para Permitir aplicar Descuento, debemos:

29 / 138
2042 Permite aplicar descuento en renglón de Facturas, y
hacer clic en el botón, como muestra la imagen.

accedan a Valeryâ puedan aplicar Descuento en renglón de
Facturas.

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¿ Como Permite o no aplicar Descuento Global en Ventas ?

1. ¿ Como Permitir o no aplicar Descuento Global en Ventas ?
Para Permitir aplicar Descuento, debemos:

30 / 138
2056 Permite aplicar Descuento Global en Ventas, y hacer clic
en el botón, como muestra la imagen.

accedan a Valeryâ puedan aplicar Descuento Globales en Ventas.

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¿ Como Configurar los Datos Fiscales Obligatorios ?

1. ¿ Como Configurar los Datos Fiscales Obligatorios ?
Para Configurar los Datos Fiscales, debemos:

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2089 Datos Fiscales Obligatorios, y hacer clic en el browse (...),
o Nos abre la ventana, que muestra la siguiente imagen, para hacer

clic en los campos obligatorios (Dirección o Teléfono).
o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar y para

salvar todo los campos presionamos o hacemos clic en F9
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Registrar.
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¿ Como Crear Perfiles de Usuario ?

1. ¿ Como Crear Perfiles de Usuario ?
Para Crear los Perfiles de Usuarios, debemos:
o Hacer clic en el módulo de Utilidades y se desplegará un sub-

menú.
o Luego hacer clic en el botón de Perfiles de Usuario como lo

muestra la siguiente imagen.
o Al abrir la ventana de Perfiles de Usuario como muestra en la

siguiente imagen.
o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos clientes,

los datos mas importantes para llenar son:
§ Tips, Recuerde que el campo código luego de creado y tener
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movimientos de ventas no podrá ser eliminado, solo
Inactivado.
§ Código, Por lo general como son pocos perfiles puede

manejarse un consecutivo (01, 02, 03, ...)
§ Nombre, Podemos especificar si este perfil es de (Ventas,

Administrativo, Coordinador)
§ Estatus, Podemos asignar Activo o Inactivo
§ Propiedades del Perfil, En esta área seleccionamos los

parámetros que deseamos que nuestros perfiles tengan.
§ Opciones del Menú, En esta pestaña seleccionamos los

módulos del menú que los perfiles de usuario puedan
manejar. Por ejemplo en la siguiente imagen muestra un
perfil de Ventas.
34 / 138
o Luego de tener creado las Propiedades y Opciones de menú
deseadas para el perfil, presionamos o hacemos clic en F9
Registrar.
¿ Como Crear Usuario ?

1. ¿ Como Crear Usuario ?
Para Crear Usuarios, debemos:

menú.
o Luego hacer clic en el botón de Perfiles de Usuario como lo

o Al abrir la ventana de Perfiles de Usuario como muestra en la

siguiente imagen.
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§ Tips, Recuerde que el campo código luego de creado y tener

movimientos de ventas no podrá ser eliminado, solo
Inactivado.
§ Código, Por lo general como son pocos perfiles puede

manejarse un consecutivo (01, 02, 03, ...) o la cédula de los
usuarios.
§ Nombre, Nombre del Usuario
§ Categoría, Podemos seleccionar desde (Administrador,

Usuario Gerencial, Usuario Ordinario)
§ Cód. Perfil, Código del Perfil anteriormente creado, de no

haberse creado haga clic en Ver Perfiles de Usuario.
§ Nombre de Perfil, Al seleccionar el código automáticamente

nos muestra el nombre del perfil.
§ Correo Electrónico, Es informativo, no limita la creación del

usuario.
§ Estatus, Seleccionamos Activo o Inactivo.
§ Contraseña, Código con el cual, se ingresa al sistema.
§ Pregunta de Seguridad, Este campo permite recuperar la

contraseña cuando el usuario se le olvida su ingreso al
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sistema.
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Comencemos con el Inventario
En este módulo aprenderemos a crear las bases principales que nos

daran frutos a corto y mediano plazo para nuestras empresas.
Crearemos nuestros proveedores, productos y servicios.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer
Proveedores
1. ¿ Que son los Proveedores ?
Persona o empresa que proporciona los recursos necesario para la

comercialización o fabricación de algún producto, para satisfacer las
necesidades tangibles del mercado.
2. ¿ Como crear un Proveedor en Valery® 3 ?
Para crear un Proveedor debemos:
o Hacer clic en el módulo de compras y se desplegará un sub-menú.
o Luego hacer clic en el botón de Proveedor como lo muestra la

siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Proveedor como muestra en la siguiente

imagen.
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o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos
Proveedores, los datos mas importantes para llenar son:
§ Tips:
· Código, Es importante recalcar y tomar muy encuenta

este campo, ya que de tener movimientos el
proveedor, no podrá ser eliminado solamente puede
cambiar su estado actual de Activo a Inactivo.
§ Campos Obligatorios:
· Código, es recomendable asignar el R.I.F en este

campo, ya que a futuro puede traer duplicidad de
proveedores.
· Nombre, debe llenarse tal cual se muestra en la

factura de compras.
· R.I.F, ya que este número valida la información de la

empresa como (Nombre y Dirección).
· Tipo de Proveedor, para definir en los libros de

compras cuando las compras son internas o externas.
· Tipo de Persona, debe especificarse si el proveedor es

persona Natural o Jurídica.
· Dirección, de igual forma como el nombre debe

llenarse tal cual se muestra en la factura de compras.
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· Teléfono, para tener mayor informacion del proveedor
al momento de realizar algún reclamo
§ Campos Opcionales:
· ¿ Retener IVA ?, Si retenemos IVA debemos tildar a

los proveedores para realizar dicha retención.
· Contacto, nos ayuda a identificar la persona que nos

surte los productos a vender.
· Correo Electrónico, nos ayuda para realizar envios de

documentos al proveedor como por ejemplo ordenes
de compra, agilizando nuestro ciclo de compras.
· (País, Estado, Ciudad y Municipio), nos ayuda a

identificar en que zona geográfica se encuentra
ubicada el proveedor.
· Fax, para realizar envios de documentos a través de

esta vía.
· Días de Crédito, en caso de poseer créditos con el

proveedor, asignar los días que nuestro proveedor nos
da para pagar.
· Limite de Crédito, en caso de poseer créditos, asignar

el limite en valor absoluto, si con el proveedor
tenemos crédito ilimitado dejar este campo en 0.
· Estatus, nos ayuda a activar o inactivar a los

proveedores.
· Forma de Pago, este campo se indica como será

pagada la factura al proveedor al instante de ser
ingresada al sistema (Efectivo, Cheque o Crédito)
o Llenamos los campos necesarios para el buen funcionamiento de

los proveedores.
3. ¿ Como modificar un Proveedor ?
Para modificar un proveedor debemos:
o Luego hacer clic en el botón de Proveedores como lo muestra la

siguiente imagen
40 / 138
o Al abrir la ventana de Proveedores como muestra en la siguiente
imagen.
o Modificamos los campos deseado, y presionamos F9 Registrar.
Nota: El campo código no puede ser modificado, ya que es un campo

mandatorio, si el proveedor posee movimientos en el sistema ( Orden
de compras, Nota de entregas, Factura de compras ) le aconsejamos
Ver como Inactivar Proveedor, en caso contrario solo haberlo creado y
fue creado mal le aconsejamos Ver como Eliminar Proveedor.
4. ¿ Como eliminar un Proveedor ?
Para eliminar un Proveedor debemos tomar encuentra ciertos

aspectos:
o Asegurese que el proveedor no tenga movimientos ( Orden de

compras, Nota de entregas, Factura de compras ), en caso de
tener movimientos, solo podemos colocar dicho proveedor como
inactivo haga clic en Ver como Inactivar un Proveedor
41 / 138
o Si solamente el proveedor a sido creado, nos equivocamos
escribiendo el código y ah sido registrado el proveedor podemos
hacer :
§ Ingresar a la ficha Proveedores, haciendo clic en compras,

luego en Proveedores como muestra la imagen.
§ En la ventana de Proveedores debemos seleccionar el

Proveedor haciendo clic en el browse (...).
§ Luego de estar seguro del Proveedor a eliminar, para

finalizar hacemos clic o presionamos F6 Eliminar.
5. ¿ Como inactivar un Proveedor ?
Para inactivar un Proveedor debemos:
o Luego hacer clic en el botón de proveedor como lo muestra la

siguiente imagen
42 / 138
o Al abrir la ventana de proveedor como muestra en la siguiente
imagen.
o En campo de Estatus: Cambiar de Activo a Inactivo.
o Para finalizar presionar o hacer clic en F9 Registrar.

Departamento
1. ¿ Como crear un Departamento ?
Para crear un Departamento debemos:
o Hacer clic en el módulo de inventario y se desplegará un sub-

menú.
o Luego hacer clic en el botón de Departamentos como lo muestra

la siguiente imagen
43 / 138
o Al abrir la ventana de Grupo de Departamentos como muestra en
la siguiente imagen.
o Presionamos F9 para Agregar
44 / 138
Departamentos, los datos mas importantes para llenar son:
· Código, Asignamos el código del departamento.
· Nombre,
· Método de redondeo, Seleccionamos el tipo de

redondeo que el departamento tendra.
· Impuesto Municipal, Escribimos el % de Impuesto

Municipal que maneja este servicio.
· Políticas de Precio, Asignamos los % de utilidad que

deseamos que nuestros productos tengan al momento
de seleccionar un departamento.
· Comisión de Ventas, Asignamos cuanta comisión

generará el producto configurado a la persona que lo
venda. Nota: Aquí afecta a los producto y servicios
que contemplen este departamento.

los Departamentos.
2. ¿ Como crear un Departamento dentro de un Departamento ?
Para crear un Departamento debemos:
o Luego de tener creados los Departamentos en la siguiente

pantalla.
45 / 138
o Arrastra el Departamento que se convertirá en Sub-Departamento.
Ejemplo arrastro el Departamento 3 y lo coloco sobre el
departamento 2 creando, como departamento principal el
departamento 2 y sub-departamento el departamento 3, como se
muestra en la imagen
o Ya tenemos listo solo cerramos haciendo clic en ESC Cerrar o

Presionando ESC.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
46 / 138
Unidad
1. ¿ Como crear un Departamento ?
Para crear una Unidad debemos:

menú.
o Luego hacer clic en el botón de Unidad como lo muestra la

siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Unidades como muestra en la siguiente

imagen.

· Código, Asignamos el código de la Unidad.
· Nombre,

Productos Terminados
47 / 138
1. ¿ Que son los Productos Terminados ?
Son aquellos productos comercializados por la empresa y destinados

al consumo final.
2. ¿ Como crear un Producto Terminado ?
Para crear un Producto Terminado debemos:

menú.
o Luego hacer clic en el botón de Productos Terminados como lo

muestra la siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Productos Terminados como muestra en la

siguiente imagen.
o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Productos

Terminados, los datos mas importantes para llenar son:
48 / 138
§ Tips:

este campo, ya que de tener movimientos el producto,
no podrá ser eliminado solamente puede cambiar su
estado actual de Activo a Inactivo.
· Código, Asignamos el código del producto puede ser,

propio del producto o propio de la empresa.
· Nombre, Es importante llenar este campo con la

información adecuada ya que este campo es el que
aparece en la factura de ventas como detalle del
producto.
· I.V.A Compra e I.V.A Venta, Es importante asignar la

alícuota del producto para el buen funcionamiento del
proceso de facturación, como el de compra y a su vez
con el buen llenado de los implementos fiscales.
· Costos del Producto (Método de Costeo, Costo

Proveedor, Otros Costos), Si no recuerda el costo este
campo no es impedimento para facturar, pero si
desconoceremos el % de utilidad a ganar al producto.
· Precios de Venta (Máximo, Oferta, Mayor, Mínimo)

,Suma importancia asignar los precios que vamos a
manejar con nuestra cartera de clientes, en caso de
manejar 1 precio, se recomienda asignar el mismo
precio a todos los tipos.
· Otros Impuestos, en caso de ser un producto que

maneje impuestos municipales o el impuesto al licor
es obligatorio asignarselo a los productos que lo
manejen.
· Departamento, se usa para sectorizar nuestra

mercancía y tener un mejor control con reportes como
por ejemplo:
o Existencias y filtrar por Departamento.
o Ventas por Departamento
Para crear un Departamento haga clic en Ver

Departamento.
· Unidad, Seleccionamos la medida estandarizada del
49 / 138
producto la cual puede ser unidad (de longitud, de
Masa y de Tiempo).
Para crear una Unidad haga clic en Ver Unidad.
· Precio de Venta, Asignamos el precio que tendra el

producto, bien sea con el impuesto o sin el impuesto.
· Tipo de Redondeo, Seleccionamos el tipo de redondeo

que el producto tendra, por lo general los productos
cuyo precio son mayor a 1 bs manejan 2 decimales,
pero aquellos productos cuyo valor es menor a 1 bs
pueden manejar 3 decimales para mejor exactitud.
· Unidades Alternas, Es utilizada para aquellos

productos que al comprar se realizan por unidades
grandes como Bultos, Cajas, Empaques entre otros y
que deseamos manejar un inventario exacto.
· Decimales en Cantidad, Es utilizada para aquellos

productos que son vendidos fraccionalmente. Por
ejemplo 1,32 Mts; 5,5 Lts; entre otras.
· Editar nombre en factura, Se usa para modificar el

nombre del producto al momento de facturar en caso
de que el mismo sea largo.
· Requiere clave al Facturar, Se usa restringir la venta

del producto, solo puede venderse con personal
autorizado.
· Medidas, Seleccionamos el Alto, Largo, Ancho y Peso

del producto.

venda. Nota: Aquí solamente afecta 1 producto.
· Codigos Alternos, Es utilizado para aquellos productos,

ya creado con código propio de la empresa y se desea
utilizar el código propio del producto para realizar
cualquier proceso de compras o ventas.
· Inventario por capas (Lotes), Se utiliza para aquellos

productos que manejan lotes y a su vez fecha de
vencimiento.
· Talla/Color, Se utiliza para asignar una mayor

información al producto. Nota: Mayormente es
utilizado por empresas de Venta de Ropa y zapatería
· Marca,
50 / 138
· Modelo,
§ Campos Informativos:
· Ultimo Costo,
· Costo Promedio,
· Incluir o Quitar Foto,

los Productos Terminados.
En caso de requerirse Existencias, Días de Existencias, Tiempo de

Despacho y Punto de Pedido, se configura en la pestaña
Existencias como se muestra en la siguiente imagen.
o Debe asignar los montos en valor absolutos en los campos que se

requieran tener configurado.
3. ¿ Como modificar un Producto Terminado?
Para modificar un Producto Terminado debemos:

menú.
51 / 138

siguiente imagen.
o Modificamos los campos deseados para modificar (Costos, Precios

de Venta, Departamento, Referencia, entre otros) Si el Producto
tiene movimientos (Cargos, Descargo, Compra o Venta) no podrá
ser eliminado, solamente cambiar su estatus a Inactivo.
o Para finalizar hacer clic en F9 Registrar.
4. ¿ Como eliminar un Producto Terminado?
Para eliminar un Producto Terminado debemos:

menú.

52 / 138
siguiente imagen.
o Debemos seleccionar el Producto a Eliminar y para esto hacemos

clic en el browse (...), seleccionar dicho producto.
o Cambiar su estado Actual de Activado a Inactivado, y para

finalizar hacer clic en F9 Registrar.
5. ¿ Como Inactivar un Producto Terminado?
Para inactivar un Producto Terminado debemos:

menú.

53 / 138
siguiente imagen.
o Debemos seleccionar el Producto a Inactivar y para esto hacemos


Servicios
1. ¿ Que son Servicios ?
Es un Conjunto de actividades que buscan proporcionar valor

agregado a los usuarios, al ofrecer un beneficio o satisfacer sus
necesidades.
2. ¿ Como crear un Servicio ?
Para crear un Servicio debemos:
54 / 138
menú.
o Luego hacer clic en el botón de Servicios como lo muestra la

siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Servicios como muestra en la siguiente

imagen.
o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Servicios,

§ Tips:

este campo, ya que de tener movimientos el servicio,
55 / 138
· Código, Asignamos el código del servicio puede ser, un
propio de la empresa.

Servicio.
· I.V.A Compra e I.V.A Venta, Es importante asignar la

alícuota del producto para el buen funcionamiento del
proceso de facturación, como el de compra y a su vez
con el buen llenado de los implementos fiscales.
· Costos del Producto, Si no recuerda el costo este



mercancía y tener un mejor control con reportes.

Masa y de Tiempo).
· Servidor por defecto, Seleccionamos la persona que

por defecto presta este servicio.
· Cantidad mínima, Seleccionamos la cantidad mínima

que al momento de facturar aparecerá.
· Monto comisión por Unidad Vendida, Asignamos la

comisión que generara cada vez que se preste este
servicio.

56 / 138
· Solicitar Servidor al Facturar, Asignamos si el sistema

cada vez que se llame este servicio a facturar nos
pregunte por la persona que hará este servicio.
· Código I.S.L.R, Asignamos el código de I.S.L.R que

manejará este servicio.
· Impuesto Municipal, Escribimos el % de Impuesto

Municipal que maneja este servicio.

· Codigos Alternos, Es utilizado para aquellos productos,

ya creado con código propio de la empresa y se desea
utilizar el código propio del producto para realizar
cualquier proceso de compras o ventas.
· Ultimo Costo,
· Costo Promedio,

los Servicios.
3. ¿ Como modificar un Servicio ?
Para modificar un Servicio debemos:

menú.

siguiente imagen
57 / 138
imagen.

o Para finalizar hacer clic en F9 Registrar
4. ¿ Como eliminar un Servicio ?
Para eliminar un Servicio debemos:

menú.

siguiente imagen
58 / 138
imagen.
o Debemos seleccionar el Servicio a Eliminar y para esto hacemos


5. ¿ Como Inactivar un Servicio ?
Para inactivar un Servicio debemos:

menú.

siguiente imagen
59 / 138
imagen.
o Debemos seleccionar el Servicio a Inactivar y para esto hacemos


Productos Compuestos
1. ¿ Que son los Productos Compuestos ?
Son todos los productos cuya combinación de 2 o mas productos

terminado forman en conjunto un nuevo producto, adicional a esto puede
ser combinados con servicios; Un ejemplo puede ser una Computadora
cuando la compramos por partes y adicional tenemos el servicio de
ensamblaje.
60 / 138
2. ¿ Como crear un Producto Compuesto ?
Para crear un Producto Compuesto debemos:

menú.
o Luego hacer clic en el botón de Productos Compuestos como lo

o Al abrir la ventana de Productos Compuestos como muestra en la

siguiente imagen.
o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Productos

Terminados, los datos mas importantes para llenar son:
§ Tips:

este campo, ya que de tener movimientos el producto,
61 / 138
· Código, Asignamos el código del producto puede ser,

propio del producto o propio de la empresa.

producto.
· Costos del Producto, Si no recuerda el costo este


· Productos, Seleccionamos los productos o servicio que

este Producto Compuesto posea.
· I.V.A Venta, Es importante asignar la alícuota del

producto para el buen funcionamiento del proceso de
facturación, y a su vez con el buen llenado de los
libros fiscales.
· Otros Impuestos, en caso de ser un producto que

maneje impuestos municipales o el impuesto al licor
es obligatorio asignarselo a los productos que lo
manejen.

mercancía y tener un mejor control con reportes.

Masa y de Tiempo).

62 / 138
· Estatus, nos ayuda a activar o inactivar a los
productos en caso que algún producto se descontinue.
· Editar nombre en factura, Se usa para modificar el

nombre del producto al momento de facturar en caso
de que el mismo sea largo.
· Requiere clave al Facturar, Se usa restringir la venta

del producto, solo puede venderse con personal
autorizado.

· Ver Precio con Impuesto, Seleccionamos Si o No si

deseamos que nos muestre el precio con impuesto o
no a los productos que conforman el Producto
Compuesto.
· Marca,
· Modelo,
· Incluir o Quitar Foto,
3. ¿ Como modificar un Producto Compuesto ?
Para modificar un Producto Compuesto debemos:

menú.


siguiente imagen.
63 / 138
o Para finalizar hacer clic en F9 Registrar
4. ¿ Como eliminar un Producto Compuesto ?
Para eliminar un Producto Compuesto debemos:

menú.


siguiente imagen.
64 / 138
o Debemos seleccionar el Producto Compuesto a Eliminar y para
esto hacemos clic en el browse (...), seleccionar dicho producto.

5. ¿ Como Inactivar un Producto Compuesto ?
Para inactivar un Producto Compuesto debemos:

menú.


siguiente imagen.
65 / 138
o Debemos seleccionar el Producto Compuesto a Inactivar y para
esto hacemos clic en el browse (...), seleccionar dicho producto.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
66 / 138
Vamos a darle movimientos a nuestro Inventario
Depositos
1. ¿ Como crear un Depósito ?
Para crear un Depósito debemos:

menú.
o Luego hacer clic en el botón de Depósito como lo muestra la

siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Depósitos como muestra en la siguiente

imagen.

Departamentos, los datos mas importantes para llenar son:
· Código, Asignamos el código del depósito.
· Nombre,
67 / 138
· Encargado
Por Operaciones de Inventario
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
¿Como realizar una Carga de Inventario?
1. ¿ Como realizar una Carga de Inventario ?
Para realizar una Carga de Inventario, Debemos:

menú.
o Luego hacer clic en el botón de Operaciones de Inventario como lo

o Al tener la ventana abierta de Operaciones de Inventario, por

defecto viene seleccionado Carga.
68 / 138
o Debemos de llenar los siguientes campos:
§ Descripción, Escribimos el motivo de dicha Carga de

Inventario.
§ Depósito, En caso de poseer múltiples depósitos, debemos

seleccionar a cual depósito vamos a realizar la carga, y si se
realiza carga a múltiples depósitos, nos posicionamos en
cada renglón y presionamos F7 Depósito seleccionando la
ubicación.
§ Ubicación, En caso de tener ubicaciones la seleccionamos.
o Luego de llenar los campos ingresar, los productos con las

cantidades a ingresar, Presionamos F9 Registrar.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
¿Como realizar una Descarga de Inventario?
1. ¿ Como realizar una Descarga de Inventario ?
Para realizar una Descarga de Inventario, Debemos:

menú.

69 / 138
defecto viene seleccionado carga y seleccionamos Descarga como
muestra la imagen.
§ Descripción, Escribimos el motivo de dicha Descarga de

Inventario.

seleccionar a cual depósito vamos a realizar la descarga, y
si se realiza descarga a múltiples depósitos, nos
posicionamos en cada renglón y presionamos F7 Depósito
seleccionando la ubicación.
o Luego de llenar los campos, ingresar los productos con las

cantidades a descargar, Presionamos F9 Registrar.
70 / 138
¿Como realizar un Traslado de Inventario?
1. ¿ Como realizar un Traslado de Inventario ?
Para realizar un Traslado de Inventario, Debemos:

menú.


defecto viene seleccionado carga y seleccionamos Traslado como
muestra la imagen.
§ Descripción, Escribimos el motivo de dicho Traslado de

Inventario.
71 / 138
§ Debemos seleccionar de Depósito a cual Depósito
realizaremos dicho traslado.

cantidades a Trasladar, Presionamos F9 Registrar.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
¿Como realizar un Ajuste de Inventario?
1. ¿ Como realizar un Ajuste de Inventario ?
Para realizar un Ajuste de Inventario, Debemos:

menú.


defecto viene seleccionado carga y seleccionamos Ajuste como
muestra la imagen.
72 / 138
§ Descripción, Escribimos el motivo de dicho Ajuste de

Inventario.
§ Debemos seleccionar el Depósito ah ajustar.

cantidades ah ajustar, Presionamos F9 Registrar.
¿Como realizar un Descargo de Uso de Interno?
1. ¿ Como realizar un Descargo de Uso Interno de Inventario ?
Para realizar una Descarga de Inventario, Debemos:

menú.

73 / 138
defecto viene seleccionado carga y seleccionamos Descargo de
Uso Interno como muestra la imagen.
§ Descripción, Escribimos el motivo de dicha Descargo de Uso

Interno de Inventario.

seleccionar a cual depósito vamos a realizar la descargo.

cantidades a descargar, Presionamos F9 Registrar.
Por Compras
74 / 138
Ciclo de Compras
Tipos de Documentos en Compras
Orden de Compra
1. ¿ Como realizar una Orden de Compra ?
Para realizar una Orden de Compra, debemos:
o Hacer clic en el módulo de Compras y se desplegará un sub-menú.
o Luego hacer clic en el botón de Orden de Compra como lo muestra

la siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Orden de Compra como muestra en la

siguiente imagen.
75 / 138
o Debemos seleccionar el Proveedor, haciendo clic en el browse (...)
.
o Se abrirá la pantalla que a continuación se muestra.
o Escribimos el nombre del Comprador.
76 / 138
o Asignamos la fecha del documento.
o Ingresamos los productos a comprar.
o Para finalizar Presionamos F9 Registrar
2. ¿ Como realizar una Orden de Compra según Reposición de

Inventario ?
Para realizar una Orden de Compra según Reposición de Inventario,

debemos:

la siguiente imagen

siguiente imagen.
77 / 138
.
o Luego Presionar F1 - Ordenar según Reposición de Inventario.
§ De ser por primera vez nos abrirá la siguiente pantalla de

Alerta.
§ Seleccionamos SI para continuar
§ En caso de ya poseer Reposición de Inventario y productos

asociados al proveedor.
78 / 138
o Ingresamos los productos a ordenar, si poseemos productos

asignados al proveedor automáticamente se cargaran los
productos que tienen un mínimo del punto de pedido hasta llegar
al máximo.
3. ¿ Como realizar una Orden de Compra contra Pedidos ?
Para realizar una Orden de Compra contra Pedidos, debemos:

la siguiente imagen

siguiente imagen.
79 / 138
.
o Luego Presionar F2 - Ordenar Contra Pedidos.

Alerta.
§ En caso de ya poseer Pedidos y Productos asociados al

proveedor.
80 / 138
o Ingresamos los productos a ordenar, si poseemos Pedidos con

productos asignados al proveedor automáticamente se cargaran
los pedidos.
4. ¿ Como realizar una Orden de Compra contra Presupuestos ?
Para realizar una Orden de Compra contra Presupuestos, debemos:

la siguiente imagen

siguiente imagen.
81 / 138
.
o Luego Presionar F3 - Ordenar Contra Presupuestos.

Alerta.
§ En caso de ya poseer Presupuestos y Productos asociados al

proveedor.
82 / 138
o Ingresamos los productos a ordenar, si poseemos Pedidos con

productos asignados al proveedor automáticamente se cargaran
los Presupuestos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Recepcion Nota de Entrega de Compras
Recepción de Compras
Recepcion Factura de Compras
1. ¿ Como realizar una Factura de Compra ?
Para realizar una Factura de Compra, debemos:
83 / 138
o Luego hacer clic en el botón de Recepción de Facturas de Compra

como lo muestra la siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Factura de Compra como muestra en la

siguiente imagen.
o Seleccionamos el código del proveedor, presionando el browse

(...).
o Asignamos, número de Factura, número de Control, Fecha de

Factura, Fecha de Registro ( Fecha en la que se guardara en el
libro de compras), Serial Maq. Fiscal ( En caso de la factura ser
realizada por máquina fiscal ) Orden de Compra
o Ingresamos los productos tal cual aparecen en dicha factura de

compras.
o Para finalizar presionamos F9 Registrar, y nos desplegará la
84 / 138
siguiente pantalla de totalizar.
o Seleccionamos de que forma pagaremos al proveedor, ( Contado

F9 Desglosar Pago o Crédito F8 Crédito ).
§ En caso de presionar F9 Desglosar Pago
85 / 138
· Seleccionamos la formas de pago, puede realizarse
múltiple selección.
· Para finalizar F9 Registrar.
§ Casi contrario se presionó F8 Crédito
· Seleccionamos la Fecha de Vencimiento
· Para finalizar F9 Registrar.

Devoluciones de Compras
86 / 138
1. ¿ Como realizar una Devolución de Compra ?
Para realizar una Devolución de Compra, debemos:
o Luego hacer clic en el botón de Devoluciones de Compra como lo

o Al abrir la ventana de Factura de Compra como muestra en la

siguiente imagen.
MODULO NO TERMINADO
¿Como Convertir un Tipo Documento a otro?
¿Como Crear Productos desde Compra?
1. ¿ Como Crear Productos desde Compras ?
Para Crear Productos desde Compra, debemos:
o Luego hacer clic en el botón de Recepción de Facturas de Compras

como lo muestra la siguiente imagen.
87 / 138
o Al abrir la ventana de Facturas de Compras como muestra en la
siguiente imagen.
o Ingresamos los datos del Proveedor, y los números del

documento.
o Escribimos el código del Producto nuevo, y al presionar Enter el

sistema nos arrojará la siguiente ventana.
88 / 138
o Ingresamos los siguientes campos para crear un producto.
§ Nombre,
§ Departamento,
§ Referencia,
§ Marca,
§ Modelo,
§ Unidad,
§ % I.V.A Compra y % I.V.A Venta,
§ ¿ Utiliza Seriales ?,
§ Permite decimales en cantidad,
§ Unidad Alterna,
o Llenando los campos necesarios podemos crear productos nuevos,

presionando F9 Registrar y nuestro producto aparecera en la
lista.
Llevar Inventario por Depositos
89 / 138
Llevar Inventario por Capas (Lotes)
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator
Operaciones de Precios
¿Como Crear Ofertas y Promociones?
1. ¿ Como Crear Ofertas y Promociones ?
Para crear una Oferta o Promociones, Debemos:

menú.

o Al hacer clic en Ofertas y Promociones nos desplegará la siguiente

Ventana.
90 / 138
o Debemos escribirle un nombre a la promoción, asignarle Fecha de
inicio y Fecha de finalización; y el tipo de promoción (Por
Producto, Por cantidad o Por Descuento).
§ En caso de ser por producto, presionamos F2 Editar, y nos

abrirá la siguiente ventana.
· Ingresamos los productos, seleccionamos el tipo de

precio a manejar.
91 / 138
· Podemos Importar Productos por departamento o por
tipo de producto (Producto Terminado, Producto
Compuesto, Servicio o Todo los Productos).
· Para finalizar presionamos F9 Aceptar y Cerramos la

Ventana de Ofertas y Promociones.
§ En caso de ser por cantidad.
· Seleccionamos "Tipo de Promoción" por Cantidad y en

la parte inferior como va a realizarse esta promoción
2x1 3x2 5x4 4x2.
· Para finalizar cerramos la ventana y tenemos creada

nuestra Oferta o Promoción.
§ En caso de ser por descuento.
· Seleccionamos "Tipo de Promoción" por Descuento y en

la parte inferior como va a realizarse esta promoción
(50, 20, 30) Descuento.
92 / 138
· Para finalizar cerramos la ventana y tenemos creada
nuestra Oferta o Promoción.
¿Como Realizar Ajustes de Precio e Impuestos?
¿Como Realizar Ajustes de Costos y Precio?
1. ¿ Como Realizar Ajustes de Costos y Precios ?
Para Realizar Ajustes de Costos y Precios, Debemos:

menú.
o Luego hacer clic en el botón de Ajuste de Precios e Impuestos

93 / 138
o Al hacer clic en Listas de Precios nos desplegará la siguiente
Ventana.
o Al tener seleccionado Ajuste de Costos y Precios de forma Lineal,

y haber asignado si este ajuste sera de manera Porcentual ( 10 %
, 20 %, 30 %) o Valor Absoluto hacemos clic en Siguiente. Y nos
desplegará la Siguiente ventana.
94 / 138
o En el Panel 2, Seleccionamos el Porcentaje o Valor Absoluto en los
tipos de precios que deseamos aumentar ( Máximo, Oferta, Mayor
o Mínimo ), tanto en las unidades Principales como en las
unidades Alternar ó El costo Unitario y nuevamente hacemos clic
en Siguiente.
o En el Panel 3, Filtramos
§ El Tipo de producto aumentar precio ( Terminado,
95 / 138
Compuesto o Servicio ),
§ ó Departamento
§ ó Proveedor,
§ ó Marca,
§ ó Referencia,
o Y presionamos Siguiente.
o Si deseamos ver/Modificar el aumento de costos o precios y para

finalizar F9 Comenzar Ajuste.
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¿Como Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del Precio ó del Costo?
1. ¿ Como Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del

Precio ó del Costo ?
Para Realizar Ajustes, Debemos:

menú.

96 / 138
Ventana.
o Al tener seleccionado Ajustar los precios para obtener un % de

Utilidad del Precio ó del Costo, y haber asignado si este ajuste
sera de manera (Costo Calculado, Costo Proveedor, Costo
Promedio ) hacemos clic en Siguiente. Y nos desplegará la
Siguiente ventana.
97 / 138
o En el Panel 2, Seleccionamos el Porcentaje o Valor que desea
incrementar o ajustar a en los precios ( Máximo, Oferta, Mayor o
Mínimo ), tanto en las unidades Principales como en las unidades
Alternar y nuevamente hacemos clic en Siguiente.

98 / 138
§ ó Departamento
§ ó Proveedor,
§ ó Marca,
§ ó Referencia,

¿Como Realizar un Cambio de Impuesto (I.V.A.)?
1. ¿ Como Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del

Precio ó del Costo ?
Para Realizar Ajustes, Debemos:

menú.

99 / 138
Ventana.
o Al tener seleccionado Ajustar del Porcentaje de Impuesto I.V.A,

hacemos clic en Siguiente. Y nos desplegará la Siguiente
ventana.
100 / 138
o En el Panel 2, Seleccionamos donde deseamos que el impuesto
afecte en compras o en ventas y nuevamente hacemos clic en
Siguiente.
§ Nota: En caso de ser cambiada la tasa de I.V.A Alícuota

General, primero debemos crear dicha Alícuota por
parámetros generales, Hacer clic Como crear Alícuotas
101 / 138
§ ó Departamento
§ ó Proveedor,
§ ó Marca,
§ ó Referencia,

¿Como Realizar descuentos por Cantidad de Productos?
NO SE ENCUENTRA HABILITADO EL MODULO

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
¿Como Crear Listas de Precios?
1. ¿ Como Crear Lista de Precios ?
Para crear una Lista de Precios, Debemos:

menú.
o Luego hacer clic en el botón de Listas de Precios como lo muestra
102 / 138
la siguiente imagen

Ventana.
o Para crear la Lista de Precios, debemos
§ Asignar el código de dicha lista.
§ Colocarle su respectivo nombre.
§ En caso de manejar Vigencia o Periodo seleccionar el Desde

y el Hasta.
§ Ingresar los productos que estarán en la lista
o Para finalizar Presionar F9 Registrar.
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¿Como Llevar a Inventario por Tallas y Colores?

1. ¿ Como llevar un inventario por Tallas y Colores?
Para aquellas empresas que desean manejar su inventario por talla y

colores por ejemplo: Tiendas de ropa o Calzado.
Para llevar el Inventario por Tallas y Colores, Debemos:

menú.
o Luego hacer clic en el botón de Propiedades como lo muestra la

siguiente imagen
o Al tener abierta la ventana de Propiedades Generales como

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o Ubicamos el parámetro 22 Tallas y Colores (configurar)...,
hacemos clic en el browse (...) y nos abrirá la siguiente imagen
que a continuación se muestra.
o Debemos Definir
§ El Nombre a la tabla global ( Tallas y Colores ) y las sub-

tablas ( Talla ) y ( Color )
§ Configurar el Código Compuesto, en caso de querer usarlo.
o Presionar F9 - Registrar.
o Cerramos todas las ventanas e ingresamos a Inventario, luego

hacemos clic en Tallas y Colores, se despliega una lista y
nuevamente clic en Talla.
o Al tener la Ventana de Talla como se muestra en la siguiente

imagen.
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o Solo debemos:
§ Asignar un Código, puede ser consecutivo creado por el

usuario ( 01, 02, 03, ... ).
§ Ingresar el nombre que esta talla llevara ( P, M, G, XG, ... )
o Presionamos F9 Registrar.
o Ahora, hacemos clic en Color, como se muestra en la imagen.
o Solo debemos:
§ Asignar un Código, puede ser consecutivo creado por el

usuario ( 01, 02, 03, ... ).
§ Ingresar el nombre del Color que llevara ( Blanco, Azul,
Negro, De Rayas, ... ).
o Hacemos clic en Talla y Colores, como se muestra en la siguiente

imagen.
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o Para crear un Esquema debemos:
§ Asignamos un código,
§ Un nombre de Esquema,
§ Tildamos tallas y colores en caso que deseamos crear una
matriz.
· Ingresamos los códigos de Talla y códigos de Color.
§ En caso que no se desee una matriz, tildamos talla o color.
· Ingresamos los cogidos de Talla o códigos de Color.
o Presionamos F9 Registrar y nos vamos a la ficha del Producto
107 / 138
o Creamos el producto y hacemos clic en Talla / Color ( No
configurado ) y nos abrirá la siguiente ventana
o Seleccionamos el códigos de la talla y los colores que manejará,

por ejemplo: Talla S ( colores; Azul, Blanco, Negro, Marron )
o Para finalizar clic en Registrar y luego F9 Registrar el producto, y

cuando carguemos al producto nos aparecera la matriz y tenemos
que colocar cual talla y color usará la cantidad que estamos
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ingresando.
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Reportes Relacionados
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Como Facturar en Valery®
Cliente
1. ¿ Que son los Clientes ?
Son aquellas personas naturales o jurídicas con las que se establece

y mantiene una relación de tipo legal o contractual para la prestación de
algún servicio o el suministro de cualquier producto propio de su actividad.
2. ¿ Como crear un Cliente en Valery® 3 ?
Para crear un Cliente debemos:
o Hacer clic en el módulo de ventas y se desplegará un sub-menú.
o Luego hacer clic en el botón de Clientes como lo muestra la

siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Clientes como muestra en la siguiente

imagen.
110 / 138
o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Clientes,
§ Tips:

este campo, ya que de tener movimientos el Cliente,
· Código, es recomendable asignar el R.I.F o Cédula de

Identidad en este campo, ya que a futuro puede traer
duplicidad de clientes.
· Nombre, Primer Nombre y Primer Apellido.
· R.I.F, ya que este número valida la información del

cliente como ( Nombre y Dirección ).
· Denominación Fiscal, para definir en los libros de

ventas ( Contribuyente o No ).
· Tipo de Cliente, debe especificarse si el cliente es

persona Natural, Jurídica o Gobierno.
· Dirección, Puede ser dirección completa o Sector.
· Teléfono, para tener mayor informacion del cliente.
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· % Retención de I.S.L.R, Por lo general se usa un 3 %.
· Agente de Retención I.V.A., Si el cliente retiene IVA

debemos tildar.
· Contacto, nos ayuda a identificar la persona que nos

compra.
· Correo Electrónico, nos ayuda para realizar envios de

documentos al cliente como por ejemplo presupuestos,
pedidos, notas de entregas y facturas
· (País, Estado, Ciudad y Municipio), nos ayuda a

identificar en que zona geográfica se encuentra
ubicada el cliente.
· Fax, para realizar envios de documentos a través de

esta vía.
· Días de Crédito, en caso de poseer créditos el cliente,

asignar los días que le damos al cliente para pagar.
· Limite de Crédito, en caso de poseer créditos, asignar

el limite en valor absoluto, el monto limite de crédito.
· Zona de Venta, Se usa para sectorizar nuestra

clientela. ( Zona Sur, Zona Norte, ... )
· Vendedor, En caso de poseer un vendedor en

especifico se asigna para que cada vez que se realice
una factura siempre aparezca este vendedor, Nota:
puede ser modificado al momento de facturar.
· Grupo, Se usa para sectorizar nuestra clientela.

( Corporativos, Eventuales, ... )
· Tipo de Precio, Se usa para asignar un precio fijo al

cliente ( Máximo, Oferta, Mayor o Mínimo )
· % Descuento Especial, Si desea aplicar un descuento

automático, cada vez que se facture al cliente se
puede asignar aquí.
· Estatus, nos ayuda a activar o inactivar a los clientes.
· Acepta Cheque, este campo se indica Si o No

aceptamos cheques.
· Tipo de Venta, Seleccionamos ( General, Mayor o Detal
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)
· Lista de Precio, de haber creado una lista de precios

para clientes en especifico, aquí podemos asignarla.
· Solicitar Clave,
· Cliente Genérico,
· Dirección de Envío,

los Clientes.
3. ¿ Como modificar un Cliente ?
Para modificar un cliente debemos:
o Luego hacer clic en el botón de Clientes como lo muestra la

siguiente imagen

imagen.
113 / 138
o Modificamos los campos deseado, y presionamos F9 Registrar.
Nota: El campo código no puede ser modificado, ya que es un campo

mandatorio, si el cliente posee movimientos en el sistema ( Orden de
compras, Nota de entregas, Factura de compras ) le aconsejamos Ver
como Inactivar Cliente, en caso contrario solo haberlo creado y fue
creado mal le aconsejamos Ver como Eliminar Cliente.
4. ¿ Como eliminar un Cliente ?
Para eliminar un Cliente debemos tomar encuentra ciertos aspectos:
o Asegurese que el cliente no tenga movimientos ( Pedidos, Nota

de entregas, Factura ), en caso de tener movimientos, solo
podemos colocar dicho cliente como inactivo haga clic en
114 / 138
§ En la ventana de Clientes debemos seleccionar el Cliente
haciendo clic en el browse (...).
§ Luego de estar seguro del Cliente a eliminar, para finalizar

hacemos clic o presionamos F6 Eliminar.
5. ¿ Como inactivar un Cliente ?
Para inactivar un Cliente debemos:
o Luego hacer clic en el botón de clientes como lo muestra la

siguiente imagen
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imagen.
o En campo de Estatus: Cambiar de Activo a Inactivo.
o Para finalizar presionar o hacer clic en F9 Registrar.

Ciclo de Ventas
Tipo de Documentos
Presupuesto
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1. ¿ Como realizar un Presupuesto ?
Para realizar un Presupuesto, debemos:
o Hacer clic en el módulo de Ventas y se desplegará un sub-menú.
o Luego hacer clic en el botón de Presupuestos como lo muestra la

siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Presupuestos de Venta como muestra en la

siguiente imagen.
o Escribimos el nombre del Cliente.
o Asignamos el Vendedor y la Fecha de Caducidad.
o Ingresamos los productos a ofrecer.
o Para continuar Presionamos F9 Registrar y nos aparece la
117 / 138
pantalla de totalizar como muestra la siguiente imagen.
o En caso de querer asignarle descuento lo podemos colocar en

base a monto absoluto o por %.
o Si posee orden de compra le ingresamos el número y algún

comentario
Pedido de Ventas
1. ¿ Como realizar un Pedido ?
Para realizar un Pedido, debemos:
o Luego hacer clic en el botón de Pedidos como lo muestra la

siguiente imagen
118 / 138
o Al abrir la ventana de Pedido de Venta como muestra en la
siguiente imagen.
o Asignamos el Vendedor y Depósito.
o El tipo de Precio
o Ingresamos los productos a ofrecer.

119 / 138

comentario
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Nota de Entrega
1. ¿ Como realizar una Nota de Entrega ?
Para realizar una Nota de Entrega, debemos:
o Luego hacer clic en el botón de Notas de Entrega como lo muestra

la siguiente imagen
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o Al abrir la ventana de Notas de Entrega como muestra en la
siguiente imagen.
o El tipo de Precio
o Ingresamos los productos.

121 / 138

comentario
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily
Facturas de Ventas
1. ¿ Como realizar una Factura de Venta ?
Para realizar una Factura de Ventas, debemos:
o Luego hacer clic en el botón de Facturas de Venta como lo

122 / 138
o Al abrir la ventana de Notas de Entrega como muestra en la
siguiente imagen.
o El tipo de Precio
o Ingresamos los productos.

123 / 138

comentario
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Devoluciones de Ventas Automaticas
Devoluciones Manuales
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator
¿Que es un Cliente Generico?
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¿Como Realizar cambio de Precio de Productos desde el Módulo de Ventas?
¿Como Aplicar Descuentos?
¿Como Impedir los Cambios de precios y Descuentos para Ciertos Usuarios?
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer
¿Como Realizar Factura en Espera?
¿Como Convertir un Tipo de Documento a otro?
¿Como Realizar Factura a Crédito ó Parcialmente a Crédito?
¿Como Crear un Cliente desde Ventas?
¿Como Anular una Factura?
Operaciones de Caja
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Apertura de Caja
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Ingreso
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Egreso
Cierre de Caja
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Administrando Nuestras Cuentas por Cobrar
Tipo de Documentos
Pagos
Notas de Créditos
Notas de Debito
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source
Anticipos
Facturas Manuales
Cheque Devuelto
Reintegro de Dinero
¿Como Cancelar Varios documentos de Ventas a Créditos?
127 / 138
¿Como Realizar una retención de IVA?
¿Como Realizar una retención de I.S.L.R?
¿Como Utilizar un Anticipo como forma de Pago?
¿Afectan las Facturas Manuales mi Inventario?
¿Como Utilizar el saldo de un Reintegro de Dinero o Nota de Crédito

como forma de pago de otro documento?
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Administrando Nuestras Cuentas por Pagar
Tipo de Documentos
Pagos
Notas de Créditos
source
Notas de Debito
Anticipos
Cheque Devuelto
¿Como cancelar varios documentos de Compras a Crédito?
¿Como realizar una retención de IVA?
¿Como realizar una retención de I.S.L.R?
129 / 138
¿Como utilizar un Anticipo como forma de Pago?
¿Es posible registrar las Compras o Servicios que no afecten mi

Inventario (Telefonía, Electricidad, Viaticos, Entre otros)?
Al momento de realizar un Pago en Cheque ¿Puedo yo imprimir dicho

Cheque?
130 / 138
Gestionando los Movimientos Bancarios
¿Como Crear un Banco?
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¿Como Crear Cuentas Bancarias?
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¿Como Crear y Editar un formato para imprimir nuestros Cheque?
¿Como Crear una Cuenta Contable?
Crear Movimientos Bancarios
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Cheque
Depositos
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Nota de Débito
Nota de Crédito
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Realizar Transferencias
Recibir Transferencias
Ordenes de Pago
¿Como Depositar el Efectivo y Cheques de Caja en una Cuenta Bancaria?
¿Como Anular un Cheque?
source
¿Como Imprimir un Cheque desde una Orden de Pago?
¿Como Reimprimir un Movimiento Bancario?
Conciliaciones Bancarias
askdjhgjasdgfjhasdf
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
¿Como hacer una Conciliación Bancaria?
132 / 138
¿Como hacer una Conciliación Bancaria con solo los Movimientos que deseo?
¿Como ver la Conciliación Bancaria?
¿Como Reversar la Conciliación Bancaria?
133 / 138
Gestionando la Nómina
134 / 138
Actualizandolas las Sucursales
¿Como Generar y Recibir Lista de Productos Actualizados?
¿Como Generar y Recibir Lista de Cambio de Precio?
¿Como Generar y Recibir Cuentas por Pagar?
¿Como Generar y Recibir Pagos?
135 / 138
¿Que debe saber Usted acerca de Impuestos y Tributos?
¿Como Obtener el Libro de Venta Segun el Art. 76?
¿Como Obtener el Libro de Venta Segun el Art. 76 y 77?
¿Como Obtener el Libro de Ventas para Contribuyentes Especiales?
¿Como Obtener la Relación de Retenciones de I.V.A a Clientes?
¿Como Obtener el Libro de Compra Segun el Art. 75?
¿Como Obtener el Libro de Compras para Contribuyentes Especiales?
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
¿Como Obtener el Libro de Inventario Segun Art. 177 Reglamento

I.S.L.R?
¿Como Obtener la Relación de Retenciones de I.V.A a Proveedores?
136 / 138
¿Como Realizar el Cierre de las Retenciones de I.V.A a Proveedores?
¿Como Realizar la Relación de Retenciones de I.S.L.R a Proveedores?
¿Como Obtener el Resumen de Impuesto Municipal?
¿Como Obtener el Resumen de Impuesto a los Licores en Venta?
¿Como Obtener el Resumen de Impuesto a los Licores en Compra?
¿Como Realizar un Reporte X?
¿Como Realizar un Reporte Z?
137 / 138
Aprendamos a
¿Como realizar Respaldo del Sistema?
¿Como recuperar un Respaldo?
138 / 138

Manual Valery Administrativo 3 PDF

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MANUAL VALERY®

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Que trae de nuevo Valery® Administrativo 3

Requerimientos del Sistema

¿Como Instalar Valery® Administrativo 3?

¿Como Obtener Ayuda?

Configurar de manera exitosa estos Parámetros , es importante porque

Que en la ficha de clientes, cada vez que se registre un cliente nuevo sé

En las Zonas Francas son Contribuyente Formales al igual que los

¿ Como Configurar Alicuotas de IVA ?

Para (crear/modificar/eliminar) Impuestos, debemos.

o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 10

§ Para crear Impuesto Solo debemos escribir un código nuevo,

§ Para modificar, debemos hacer clic en el Browse (...),

2. ¿ Como Seleccionar el % de Alícuota General ?

Para el Impuestos General, debemos.

o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 11

o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de

o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar

Para el Impuestos Reducida, debemos.

o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se

o Al tener la ventana de Parámetros Generales, ubicar el Índice 12

o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de

o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar

4. ¿ Como Seleccionar el % de Alícuota General + Adicional ?

Para el Impuestos General + Adicional, debemos.

o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se

o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de

o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar

5. ¿ Como Seleccionar el % de Alícuota Exenta ?

Para el Impuestos Exenta, debemos.

o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se

o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de

o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar

6. ¿ Como Seleccionar el % de Alícuota de Flete en Venta ?

Para el Impuestos para el Flete en Venta, debemos.

o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se

o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de

o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar

7. ¿ Como Seleccionar el % de Alícuota de Flete en Compra ?

Para el Impuestos para el Flete en Compra, debemos.

o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se

o Nos desplegará una lista en la cual debemos seleccionar el % de

o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar

¿ Como Configurar la Tasa de Retención de I.V.A ?

Para configurar la tasa de retención de I.V.A, debemos:

o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se

o Debemos colocar el porcentaje a retener, por lo general se retiene

o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar

¿ Como Configurar Impresoras Fiscales ?

Para configurar la Impresora Fiscal, debemos:

o Hacer clic en Utilidades, luego en Configurar Impresora Fiscal

o Debemos hacer clic al Check Usar impresora fiscal, y luego

§ Modificar el número de Decimales en Cantidad.

§ Número de Decimales en Precio

· Nota estas 2 opciones anteriores no son soportadas

§ Formato de Configuración donde podemos modificar el

o Y por último presionamos F9 Registrar.

¿ Datos Fiscales de uso obligatorio ?

Para seleccionar si deseamos que el sistema nos pida los datos

o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se