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CURSO
DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTUDIO
INFORME ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN,
EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES
(METÁLICOS Y NO METÁLICOS) DEL PERÚ ENTRE LOS
AÑOS 1980 – 2020
1. INTRODUCCION...........................................................................................7
3. INVESTIGACIONES BÁSICAS......................................................................11
3.1 Producción de minerales Metálicos..............................................................11
3.1.1. Producción de oro.....................................................................................13
3.1.2. Producción de Plata..................................................................................14
3.1.3. Producción de cobre.................................................................................15
3.1.4. Producción de zinc...................................................................................17
3.1.5. Producción de plomo................................................................................19
3.1.6. Producción de estaño...............................................................................20
3.1.7. Producción de molibdeno.........................................................................21
3.2. Explotación de minerales metálicos............................................................22
3.2.1. Explotación de oro....................................................................................22
3.2.2. Explotación de plomo...............................................................................24
3.2.3. Explotación de cobre................................................................................24
3.2.4. Explotación de zinc...................................................................................25
3.2.5. Explotación de plomo...............................................................................26
3.2.6. Explotación de estaño..............................................................................27
3.2.7. Explotación de molibdeno........................................................................27
3.2. Producción de minerales No Metálicos.......................................................28
3.3. Comercialización.........................................................................................30
3.3.1. Exportaciones de minerales metálicos.................................................31
3.3.2. Exportación y comercialización de oro.................................................35
3.3.3. Exportación y comercialización de Plata..............................................36
3.3.4. Exportación y comercialización de cobre..............................................37
3.3.5. Exportación y comercialización de zinc................................................39
3.3.6. Exportación y comercialización de plomo.............................................41
3.3.7. Exportación y comercialización de estaño............................................42
3.3.8. Exportación y comercialización de molibdeno......................................44
3.4. Exportación de minerales no metálicos...................................................45
3.5. Los mercados de metales en el mundo...................................................45
2
BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................51
ANEXOS.............................................................................................................53
3
ÍNDICE DE TABLAS
4
INDICE DE FIGURAS
Figure 1. Mapa geológico del Perú.......................................................................8
Figure 2. Unidades Mineras en Producción.........................................................9
Figure 3. Mapa de los principales recursos naturales mineros del Perú...........10
Figure 4. Producción nacional de oro (TMF)......................................................13
Figure 5. Producción nacional de oro por regiones...........................................14
Figure 6. Producción nacional de plata (TMF)...................................................15
Figure 7. Producción nacional de plata por regiones.........................................15
Figure 8. Producción nacional de cobre (TMF)..................................................16
Figure 9. Producción nacional de cobre por regiones........................................17
Figure 10. Producción nacional de zinc (TMF)...................................................18
Figure 11. Producción nacional de zinc por regiones........................................18
Figure 12. Producción nacional de plomo (TMF)...............................................19
Figure 13. Producción nacional de plomo por regiones.....................................20
Figure 14. Producción nacional de estaño (TMF)..............................................21
Figure 15. Producción nacional de molibdeno (TMF)........................................22
Figure 16. Producción nacional de molibdeno por regiones..............................22
Figure 17. Producción nacional de oro por empresa (GRAMOS FINOS)..........23
Figure 18. Producción nacional de plata por empresa (GRAMOS FINOS).......24
Figure 19. Producción nacional de cobre por empresa (KG FINOS).................25
Figure 20. Producción nacional de zinc por empresa (KG FINOS)...................26
Figure 21. Producción nacional de plomo por empresa (KG FINOS)................27
Figure 22. Producción nacional de molibdeno por empresa (KG FINOS).........28
Figure 23. Producción nacional minera No Metálica (Toneladas).....................29
Figure 24. Principales productos No Metálicos exportados...............................29
Figure 25. Contribución de la renta minera bruta en el PBI...............................32
Figure 26. Exportación de metales y minerales en el mundo............................33
Figure 27. Evolución de las exportaciones mineras entre.................................34
Figure 28.Destino de las exportaciones nacionales de oro...............................35
Figure 29. Valor de exportaciones de oro (TMF)...............................................36
Figure 30. Destino de las exportaciones nacionales de plata............................37
Figure 31. Valor de exportaciones de plata (TMF).............................................37
Figure 32. Destino de las exportaciones nacionales de cobre...........................38
Figure 33. Valor de exportaciones de cobre (TMF)...........................................39
Figure 34. Destino de las exportaciones nacionales de zinc.............................40
Figure 35.Valores de exportación de zinc (TMF)...............................................40
5
Figure 36. Destino de las exportaciones nacionales de plomo..........................41
Figure 37.Valores de exportación de plomo (TMF)............................................42
Figure 38. Destino de las exportaciones nacionales de estaño.........................43
Figure 39.Valores de exportación de estaño (TMF)...........................................43
Figure 40. Destino de las exportaciones nacionales de molibdeno...................44
Figure 41.Valores de exportación de molibdeno (TMF).....................................44
Figure 42. Balance de oferta y demanda de oro (miles de TM).........................46
Figure 43. Precio del oro 1981-2015..................................................................46
Figure 44. Balance de oferta y demanda de cobre (miles de TM).....................47
Figure 45. Precio del cobre 1981-2015..............................................................47
Figure 46. Balance de oferta y demanda de zinc (miles de TM).......................47
Figure 47. Precio del zinc 1981-2015.................................................................48
Figure 48. Balance de oferta y demanda de plomo (miles de TM)....................48
Figure 49. Precio del plomo 1981-2015.............................................................48
Figure 50. Principales destinos de exportación de productos metálicos...........50
Figure 51. Índice de precios y volúmenes de exportación mineras...................50
6
1. INTRODUCCION
7
8
Figure 1. Mapa geológico del Perú
9
Figure 3. Mapa de los principales recursos naturales mineros del Perú
10
3. INVESTIGACIONES BÁSICAS
3.1 Producción de minerales Metálicos
En el ranking mundial de producción, a nivel mundial y latinoamericano, el Perú
se ubica entre los primeros productores de diversos metales (cobre, oro, plata,
plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, entre otros), lo cual es el reflejo de la
abundancia de sus recursos y la capacidad de producción de la actividad
minera peruana. Es decir, Perú se ubica como segundo productor de cobre,
tercer productor de zinc, cuarto y sexto en la producción de plomo y oro (ver
Tabla 1 y mapa 2).
Por otra parte, Espinoza, Kauliche, Lumbreras y Santillana (2010). Nos indican
que los países de Chile, Australia, China y Perú son los principales países con
mayores reservas y producción en el mundo. En ello, China se ubica como el
primer productor de los metales más preciosos de plomo, zinc y oro con
participaciones de 46%, 35% y 16% de producción a nivel mundial; además, el
tercer puesto en la producción de cobre.
11
Fuente: GPAE- OSINERGMIN. (mapa 2)
12
3.1.1. Producción de oro
En el Perú, la producción de oro alcanza un volumen de 142.6 toneladas
métricas finas aproximadamente, afirmando su liderazgo en Latinoamérica y
manteniendo su sexto lugar como productor de oro a nivel mundial aportando el
4.4% de la producción global.
-
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
13
Figure 5. Producción nacional de oro por regiones
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
14
Año VS. Produción de Plata (kg)
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
15
deslizamiento de un muro y el bloqueo de la vía usada por la minera para
transporte de concentrados. Sin embargo, dichas reducciones se vieron
compensadas por un aumento en la producción de Compañía Minera Antamina
S.A. en 4.6%, sumado al buen desempeño de Southern Perú Copper
Corporation y Minera Chinalco Perú S.A. que registraron un aumento de 8.1% y
7.0% respectivamente.
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
16
Figure 9. Producción nacional de cobre por regiones
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
17
TMF respectivamente, con participaciones del 19.3% y 16.0% de la producción
total. Cabe resaltar que estas tres regiones aportan con el 71.5% de la
producción nacional de zinc.
18
3.1.5. Producción de plomo
Según el Ministerio de Energía y Minas, nos dice que la producción nacional de
plomo registró un volumen de 289,195 TMF, representando una disminución de
5.7% con respecto al año 2017. Sin embargo, Perú logró escalar una posición
ubicándose en tercer lugar como productor mundial de plomo con un aporte del
6.5% del total producido, permitiendo al Perú reafirmar su posición de primer
lugar en Latinoamérica. Mientras China y Australia se ubicaron en primer y
segundo lugar en la producción mundial de plomo con una participación del
47.5% y 10.2%, respectivamente.
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
19
Figure 13. Producción nacional de plomo por regiones
Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas.
20
resaltar que Minsur S.A. forma parte Grupo Breca (antes conocido como Grupo
Brescia).
21
respectivamente. En conjunto, estas tres últimas regiones representaron el
42.4% del producto nacional.
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
22
3.2. Explotación de minerales metálicos
3.2.1. Explotación de oro
A nivel de empresas, Minera Yanacocha S.R.L. y Minera Barrick Misquichilca
S.A., a pesar que registraron variaciones negativas de 3.8% y 34.7%
respectivamente debido al proceso de agotamiento de las minas Yanacocha
(Newmont) y Lagunas Norte (Minera Barrick), fueron las que más produjeron
con 16.0 y 10.3 toneladas métricas finas respectivamente, aportando en
conjunto el 18.5% de la producción nacional.
23
Figure 17. Producción nacional de oro por empresa (GRAMOS FINOS)
Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas
24
Figure 18. Producción nacional de plata por empresa (GRAMOS FINOS)
Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas
25
Figure 19. Producción nacional de cobre por empresa (KG FINOS)
Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas
26
Figure 20. Producción nacional de zinc por empresa (KG FINOS)
Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas
27
Figure 21. Producción nacional de plomo por empresa (KG FINOS)
Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas
28
Bambas aumentó su participación en la producción nacional tan solo en 3.1pp
debido a la menor ley de cabeza del mineral alimentado a flotación. En esta
línea, Hudbay Perú S.A.C. 904 TMF con su unidad minera Constancia en
Cusco incrementó su producción en 99.1%; sin embargo, Minera Chinalco Perú
S.A. (672 TMF) con su unidad minera Toromocho obtuvo una variación
negativa de 69.3% en su producción, siendo esta la empresa con la mayor
variación negativa en el 2018, tanto en su producción como en su participación
nacional (disminución en 5.4pp.)
29
metálicos más extraído en el 2018, significando el 16.7% de la producción no
metálica nacional con un total de 10.3 millones de toneladas de mineral,
registrando un incremento del 22.0% con respecto al año 2017. Cabe resaltar,
que la única región productora de fosfato es Piura, siendo la Compañía Minera
Miski Mayo S.R.L. la mayor productora de fosfato a nivel nacional.
30
Figure 24. Principales productos No Metálicos exportados
Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas
3.3. Comercialización
Davis y Vásquez (2013). Consideran que en la industria minera hay
consideraciones especiales referidas a la producción, concentración y al poder
de mercado.
31
EE.UU. (8.9%)
Cobre 15 firmas producen 66% Chile (33.7%), Perú (7.9%) y
EE.UU. (7.5%)
Zinc 15 firmas producen 15.5% China (25.1%), Perú (13.2%) y
Australia (11.7%)
Plomo El Estado chino produce 43.3% China (43.3%), Australia (13.2%) y
EE.UU. (10.2%)
Estaño Tres firmas producen 34% China (37.5%), Indonesia (32.6%),
Perú (12.4%) y Bolivia (22%)
Uranio 16 firmas producen 96% Canadá (20.1%), Kazajistán
(19.7%) y Australia (19.6%)
Fuente: GPAE- OSINERGMIN. David y Vásquez (2013).
Elaboración Propia
Para estos autores, los principales productores mineros (Chile, Australia, China
y Perú) de alguna forma se han especializado en la extracción del producto
mineral y tienen como fuente de ingresos la explotación de los recursos
mineros.
32
De acuerdo con el Banco Mundial (2002), el sector minero podría considerarse
como dominante cuando contribuye con más del 50% de las exportaciones, un
sector crítico cuando su aporte se encuentra entre 15% y 50% de las
exportaciones y un sector relevante cuando su participación está entre 6% y
15% de las exportaciones. Por ejemplo, el sector minero chileno sería
dominante, y en Perú, Australia y Sudáfrica podría clasificarse como crítico.
33
reservas
mundiales 2015
Oro En joyería y en aplicaciones eléctricas y electrónicas. Australia (1°),
Los posibles sustitutos serían el paladio, el platino y la Rusia (2°),
plata. Sudáfrica (3º) y
EE.UU. (4°)
Plata En joyería, papel fotográfico, películas, enchapado en Perú (1°), Australia
vajilla, espejos, aplicaciones dentales y monedas. Los (2°), Polonia (3°) y
sustitutos incluyen acero inoxidable, aluminio y rodio, Chile (4°)
tantalio y oro en ciertas aplicaciones.
Cobre En equipos eléctricos, radiadores de autos y Chile (1°), Australia
refrigeradores. El aluminio podría sustituirlo en varios (2°), Perú (3°) y
productos. El titanio, el acero, la fibra óptica y el plástico México (4°)
podrían ser sustitutos en ciertas aplicaciones.
zinc Revestimientos galvanizados de zinc para hierro y Australia (1°),
acero, productos de aleación fundida, pigmentos y óxido China (2°), Perú
de zinc en la fabricación de caucho. Los sustitutos (3°) y México (4°)
incluyen plásticos, aluminio y magnesio en fundición a
presión.
Plomo Baterías de plomo ácido; entre otros usos incluyen Australia (1°),
protección en la radiografía médica, en la construcción China (2°), Rusia
se usan como intermitentes, pesos y aditivos de vidrio. (3°) y Perú (4°)
Los sustitutos son el plástico, el aluminio, el estaño y el
acero en ciertas aplicaciones.
Estaño Placa de estaño para envasado de alimentos, soldadura China (1°),
para uso en electrónica. Sustitutos incluyen el vidrio, el Indonesia (2°),
aluminio y los plásticos para contenedores y latas. Brasil (3°) y Bolivia
(4°)
Fuente: GPAE- OSINERGMIN. Tumialán (2003), Espinoza, Kauliche, Lumbreras y Santillana (2010)
Elaboración Propia
Por otro lado, el Banco Mundial (2002), nos menciona que la participación de
las exportaciones mundiales de productos mineros en relación a las
exportaciones totales se ha mantenido en un rango de 3% a 5%. Es decir, las
exportaciones han aumentado entre 2003 y 2011, en un contexto de boom de
precios de metales.
34
Figure 26. Exportación de metales y minerales en el mundo
Fuente: Banco Mundial_GPAE-OSINERGMIN.
35
Figure 27. Evolución de las exportaciones mineras entre
Fuente: Banco Central de Reservas de Perú (BCRP)
El leve aumento tanto de la cotización del oro como del volumen de exportación
de dicho metal generó el limitado crecimiento del valor de exportaciones en el
2018, el cual ascendió a US$ 8,239 millones, aumentando en 0.7% respecto al
2017. Este metal precioso tuvo una participación de 16.8% en el total de
exportaciones nacionales, siendo India el principal país destino en el año 2018
absorbiendo el 30.4% de exportaciones de oro, mientras que Suiza ocupó el
segundo lugar. Ambos países representaron el 59.1% del valor exportado. Le
siguen Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, los cuales representaron en
conjunto el 31.0% del total valor exportado.
36
Figure 28.Destino de las exportaciones nacionales de oro
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
37
3.3.3. Exportación y comercialización de Plata
El ministerio de Energía y Minas, recalca que, a diferencia de los cuatro últimos
años de continuas caídas en el volumen de plata exportada, se alcanzó un
crecimiento de 12.4% respecto al año 2017 registrándose un volumen total
exportado de 7.8 millones de onzas troy. En este sentido, a pesar de la menor
cotización internacional de plata promedio resultante en el 2018, el valor de las
exportaciones anuales habría aumentado en 3.9% impulsadas por el factor
volumen, alcanzando así una cifra de US$ 123 millones y manteniendo su
participación dentro de las exportaciones nacionales en 0.3%.
38
Figure 31. Valor de exportaciones de plata (TMF)
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
39
Figure 32. Destino de las exportaciones nacionales de cobre
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
40
Por su parte, Corea del Sur y Brasil ocupan el tercer y cuarto lugar
representando el 15.9% y 9.6% del valor exportado, respectivamente.
41
Figure 35.Valores de exportación de zinc (TMF)
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
Según el destino de las exportaciones, Corea del Sur desplazó a China como
principal demandante de plomo peruano en 2018, representando el 23.4% del
valor de las exportaciones frente al 23.3% de la nación China, le siguen en
tercer lugar Canadá y en cuarto lugar Japón a los cuales se exporto el 10.7% y
3.0%, respectivamente. Por su parte, Australia, Holanda, Bélgica, Italia,
42
Estados Unidos y Colombia representan en conjunto el 8.1% del valor total de
exportaciones de este metal.
43
3.3.7. Exportación y comercialización de estaño
El volumen exportado de estaño fue de 16.3 miles de toneladas, significando
una disminución de 13% respecto al otros años. Esto debido a las más estrictas
regulaciones ambientales impuestas a las minas de China. Cabe resaltar, que
la disminución en el volumen exportado de estaño sumado al comportamiento a
la baja del precio dio como resultado US$ 335 millones en el valor de las
exportaciones, registrando una disminución del 9.5% con respecto al valor
exportado en el año 2017.
44
Figure 39.Valores de exportación de estaño (TMF)
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
45
Figure 40. Destino de las exportaciones nacionales de molibdeno
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
PRODUCTO TONELADAS %
CALIZA/ DOLOMITA 30,526,000 49.4%
46
FOSFATOS 10,308,276 16.7%
HORMIGÓN 8,337,118 13.5%
CALCITA 2,157,037 3.5%
ARENA(GRUESA/FINA) 1,578,070 2.6%
SAL 1,509,564 2.4%
PIEDRA (CONSTRUCCIÓN) 1,452,514 2.3%
CONCHUELAS 1,401,317 2.3%
PUZOLANA 1,203,099 1.9%
ARCILLAS 1,137,960 1.8%
OTROS 2,228,413 3.6%
TOTAL 61,839,369 100%
Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas
Elaboración Propia
47
Fuente: Banco Mundial. GPAE- OSINERGMIN.
48
Figure 45. Precio del cobre 1981-2015
Fuente: Banco Mundial. GPAE- OSINERGMIN.
49
Figure 47. Precio del zinc 1981-2015
Fuente: Banco Mundial. GPAE- OSINERGMIN.
50
El contexto internacional, marcado por las regulaciones ambientales chinas y
los impuestos a sus mercancías generó mayores importaciones del país
asiático sobre nuestros principales productos metálicos. De esta manera, el
volumen de exportación de los metales industriales se vio favorecido en este
periodo
51
Figure 50. Principales destinos de exportación de productos metálicos
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX).
52
BIBLIOGRAFÍA
53
[7] Ministerio de Energía y Minas (2018). Producción minera mensual 2019.
Recuperado el 16 de abril del 2020 de:
http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?
idSector=1&idEstadistica=13273
54