POSICION ARANCELARIA

Capítulo Calzado, polainas y artículos análogos; partes

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Partida arancelaria Calzado con suela de caucho, plástico, cuero
6404 natural o regenerado y parte superior de
materia textil.
Posición arancelaria Calzado, polainas y artículos análogos; partes
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Calzado con suela de caucho, plástico, cuero
natural o regenerado y parte superior de
materia textil.
- Calzado con suela de caucho o plástico:
- Los demás

Aranceles
A partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos la mayoría de estos
productos pagarán un arancel del 0%. Sin embargo, algunos productos de esta categoría,
fabricados de materiales sintéticos tienen un arancel base entre el 20% y 90 centavos/pr. +
37,5%.
El calzado, por su parte, ha encontrado nuevos mercados en el continente desde México y
Costa Rica hasta Brasil y Argentina. Estos últimos han incrementado sus importaciones de
calzado colombiano un 15% y un 11% respectivamente. La calidad de la confección y los
cueros son algunos de los atractivos de las prendas de exportación.

Globalmente, las ventas extranjeras han repuntado en el país en los últimos dos meses,
arrojando cifras positivas e impulsando los sectores industriales. El calzado y la
marroquinería vieron sus cifras caer en los últimos 5 años a causa de la competencia
desleal y el contrabando, situaciones que se han controlado un poco más en 2017 con
incrementos de hasta un 17% en las incautaciones de contrabando.

Las exportaciones de calzado aportan financieramente el 0,2% del total de los envíos de
manufactura en los primeros 10 meses de 2017, mientras la incidencia de las ventas
extranjeras de pieles y derivados arrojan una participación negativa del 0,3%.
Análisis del mercado de Estados Unidos:

Tamaño y dinamismo

Hecho el análisis sobre el comportamiento de la cadena productiva en Colombia y las

ventanas de oportunidad que se abren para el país por cuenta de la nueva situación
arancelaria, es necesario dar una mirada al mercado americano, teniendo en cuenta su
relevancia dentro del marco global y el tipo de productos que demanda. La economía
americana, está sólidamente posicionada como el cliente más importante de todos los
productos de la cadena. Durante el último año, el valor de sus importaciones ascendió a
cerca de 34.700 millones de dólares, representando el 16% del total mundial, seguida,
desde lejos, por Hong Kong (7%), Italia (6%) y Alemania (6%). Es interesante recalcar, que
el mercado no solo se caracteriza por su gran tamaño, sino que se concentra además, en
eslabones intermedios de la cadena de valor y principalmente en productos de consumo
final. El 68% de las importaciones corresponden al rubro de calzado, seguido por
productos de marroquinería y artículos de cuero con el 30%, materias primas como pieles
y cueros participan solo con el 2% excedente.

Durante la mayor parte de la década pasada, las importaciones totales de EEU crecieron
más que las importaciones de cuero y sus productos. Esta tendencia cambio en los últimos
dos años, con un importante crecimiento de calzado y bolsos y artículos de viaje.
Durante la última década, las importaciones del sector como un todo han crecido a una
tasa promedio de 5%, mientras que para el mismo periodo, las importaciones totales de
Estados Unidos registraron un aumento del 7%. A primera vista esto parecería indicar que
se trata de un nicho poco dinámico, pero una vez se analizan las tendencias de
crecimiento trianuales (ver gráfico 11) se observa que al inicio del periodo la cadena crecía
a una tasa casi dos puntos menor que las importaciones totales de EEUU y ahora se ubica
casi dos puntos porcentuales por encima, gracias a su resiliencia y dinamismo durante y
después de la crisis internacional. Este comportamiento es explicado en gran parte gracias
al vigoroso crecimiento de las importaciones de crecimiento de calzado y sus partes, que
dieron un salto promedio de 2.8% a 5.7% entre el 2006 y el 2011. Un análisis más
detallado de las importaciones por producto (ver gráfico 12), muestra que en durante los
últimos cinco años, los subsectores más dinámicos al interior de la cadena son liderados
por los cueros artificiales, artículos de marroquinería y bolsos, productos con un nivel de
sofisticación relativamente alto en comparación con pieles y cueros en bruto.

El calzado, junto con los bolsos y artículos de viajes, son los rubros más demandados en
Estados Unidos…
Más específicamente, se encuentra que los productos más demandados por Estados
Unidos son calzado femenino y masculino con suela de caucho o plástico y parte superior
de cuero, que representa el 28% de las importaciones totales de calzado; seguido por
calzado femenino y masculino con suela y parte superior de caucho o plástico con el 20%,
y finalmente por calzado femenino y masculino con suela de caucho o plástico y parte
superior de cuero con altura superior a los tobillos con el 15%. Dentro de bolsos de mano
y artículos de viaje, resalta la participación de bolsos de mano con superficie de cuero,
incluyendo reptil y charol con el 11%, así como interesantes oportunidades en maletas,
bolsas contenedoras y bolsos de mano de plástico, materiales textiles y polímeros de
etileno.

Aspectos sociales

Dentro de los aspectos sociales cabe resaltar que California sería una excelente plaza para
la exportación de calzado Drag Queen ya que de acuerdo a un sondeo de la firma Gallup,
un 6.2 por de los residentes de San Francisco-Oakland-Hayward, en el estado de California,
se describen como miembros de la comunidad LGBTI.

Principales competidores

Los principales competidores de la cadena de cuero, calzado y marroquinería en la

actualidad dentro del eslabón de mayor valor agregado (calzado y marroquinería) son
China, Vietnam e Italia (ver gráfico 13). Dentro del mercado de cueros y pieles,
encontramos nuevamente a China e Italia, aunque resalta la considerable importancia de
competidores latinoamericanos como México y Brasil que tienen una participación
importante y se encuentran en niveles cercanos a Italia con (145 y 111 millones de dólares
respectivamente). Ahora bien, una observación más detallada permite identificar
importantes diferencias dentro en la sofisticación de los productos que producen estos
países. Aunque China, en el caso de calzado, es el principal socio comercial de Estados
Unidos superando en casi diez veces el valor de las importaciones de Italia, el valor
promedio, en 2011 de un par de zapatos chinos fue de nueve dólares mientras que un par
italiano se ubica en 78 dólares.

En este sentido, resulta preocupante el caso colombiano. En este momento el país exporta
a Estados Unidos productos de un valor muy inferior a países con capacidades similares
República Dominicana, Brasil y México y se ubica en un rango de precio insostenible en la
medida en que los principales competidores son países asiáticos que cuentan con
importantes economías de escala y salarios muy bajos, es decir, Colombia compite por
precio y no por calidad, carrera que no estamos en posición de ganar. Todo esto en
redunda en importantes pérdidas de mercado.
De hecho, un análisis más detallado dentro de las subpartidas de calzado muestra un
fenómeno interesante. En realidad, el país exporta a Estados Unidos, principalmente los
mismos tipos de producto que Brasil y México, es decir, no estamos ubicados en el
eslabón equivocado de la cadena productiva. El problema es que producimos el “mismo”
calzado de cuero y plástico pero a precios considerablemente inferiores que nuestros
pares latinoamericanos; es decir, hace falta agregar valor. A modo de ejemplo vale la pena
resaltar que un par de zapatos colombianos con parte superior y suelas de cuero que no
cubre el tobillo (partida que representa el 20% del calzado que vendemos en Estados
Unidos) vale 55% menos que un par homólogo producido en México y Brasil. De manera
similar un par de zapatos colombianos con parte superior y suelas de caucho o plástico
que cubre el tobillo (partida que representa el 15% del calzado que vendemos en Estados
Unidos) vale el 43% menos que un par mexicano y el 64% menos que uno brasilero.

Esto constituye pues, un llamado para escalar en sofisticación si se quiere mantener la

relevancia y abrir nuevos espacios en el mercado americano. Es momento de volcarse
hacia la diferenciación por medio de diversos tipos de funcionalidad (deportivos, formales,
etc.), estilos en diseño y cliente objetivo; todas ellas en el segmento de alto valor agregado
y bienes de lujo. Para aterrizar las oportunidades, hay que entender las dinámicas
regionales del mercado objetivo (ver gráfico 15). En este caso, se observa, que los estados
que más demandan productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería son:
California, con cerca del 30% y un mercado de casi 8.000 millones de dólares, Nueva York
con 9%, New Jersey con 6%, Tennessee con 5%, y Texas con 5%.

Los Estados de Estados Unidos que más demandan productos de cuero, calzado y
marroquinería son California, Nueva York, Nueva Jersey, Tennessee, y Texas…
Al desagregar esta demanda por subsector se hace evidente la importancia del calzado,
especialmente en el mayor importador de la cadena, California donde participa con el 89%
y el marcado potencial de Texas como destino para bolsos colombianos. Desde el punto de
vista logístico, es necesario considerar otras dos variables claves: puertos de entrada y
canales de distribución. En el primer caso, no sorprende observar, dada la importante
participación de China y Vietnam, que el grueso de las importaciones de cuero, calzado y
marroquinería ingrese por Los Ángeles (ver gráfico 16). … el 67% de las importaciones de
cuero, calzado y marroquinería de Estados Unidos ingresa al país por puertos ubicados en
la costa oeste. Los principales puertos para este sector son Los Ángeles, Nueva York y
Seattle.

Situación arancelaria:

La cadena de cuero, calzado y marroquinería cuenta con amplia experiencia exportadora,

una oferta de productos diversificada, y por tanto un potencial favorable para incrementar
la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones, especialmente a Estados Unidos
dado el TLC recientemente ratificado y dado su relativamente baja participación en las
exportaciones totales del sector. El TLC con Estados Unidos significa para el sector una
oportunidad valiosa. Un análisis sencillo de los cambios en la situación arancelaria del
sector con el TLC se presenta en los gráficos 18 a 20 y se resume a continuación. El sector
tienen un total de 337 partidas arancelarias o productos, de los cuales: (i) 60 contaban ya
con acceso libre de arancel a Estados Unidos, (ii) 252 estaban cobijados bajo el ATPDEA
con lo cual se mantiene el arancel, pero se estabiliza la situación al dejar de depender de
 su ratificación anual por parte del Congreso norteamericano, (iii)17 productos quedaron
en la categoría C del TLC, es decir que tendrán una desgravación anual progresiva durante
10 años, y (iv) 8 productos pasaron de tener un arancel promedio de 8,3% para su

Posibles soluciones al grupo empresarial para adaptar el producto al mercado objetivo.

 Mejorar la calidad y pertinencia de la oferta laboral para así facilitar el proceso de

adaptación de las empresas a las tendencias globales. Se requieren técnicos y
tecnólogos capacitados en la operación de maquinaria de coser y para la
elaboración, trabajo y reparación calzado. Así mismo, operarios de producción,
trabajadores de corte y apisonamiento, inspectores y tomadores de muestra,
entre otros. En el ámbito profesional, es necesario incorporar ingenieros
industriales y de producción, así como diseñadores.

 Promoción y apoyo a programas de capacitación técnica a trabajadores de

empresas de la cadena en otros países como China, Brasil o Italia como
mecanismo para mejorar la sofisticación de los productos.

Con base en los diversos análisis de oportunidades de oferta y vocación exportadora y demanda
de mercados internacionales que se presentan en este documento, es claro que este sector cuenta
con buenas perspectivas de exportación hacia futuro. En el caso particular de Estados Unidos,
existe un gran mercado potencial, especialmente en los productos de los subsectores de calzado, y
bolsos, artículos de viaje y productos similares de cuero. La participación de estos dos subsectores
en las exportaciones totales del país es, respectivamente, de 12% y 14%. Este porcentaje para
Estados Unidos es mínimo. Ya existe, por tanto, una experiencia exportadora del país en estos
productos, queda pendiente conquistar el mercado de Estados Unidos y aprovechar las
condiciones que se abren con el TLC con Estados Unidos, especialmente para productos de calzado
en que existen 20 partidas arancelarias con una reducción inmediata en la tarifa. Ahora bien, para
que el sector de cuero, calzado y marroquinería se consolide en los mercados internacionales con
productos con innovación y diseño que se adapten a los cambios en los patrones de consumo,
existen algunas necesidades y retos específicos que se deben abordar y que fueron presentados
en este documento.

Estos incluyen, entre otros, (i) las mejoras en laboratorios para el desarrollo de pruebas de
contenido de plomo en productos de calzado para niños y bebés, (ii) las políticas y programas para
reducir la volatilidad y escasez de la materia prima, el cuero (iii) la informalidad en los eslabones
primarios de la cadena, (iv) la disponibilidad de programas de capacitación técnica y tecnológica
para desarrollar una oferta laboral que se adapte a las necesidades del sector, (v) el control
aduanero para los certificados de origen y la lucha contra el contrabando, (vi) la infraestructura de
transporte para conectar Bogotá con los principales puertos, y (viii) los apoyos del gobierno al
sector, especialmente a las mipymes, y el fortalecimiento y enfoque del componente del Programa
de Transformación Productiva para este sector.

PLAN DE NEGOCIO

Antecedentes:

En la década de los 70´s nació una empresa llamada calzado JHORBAM, en el barrio Restrepo al sur
de Bogotá. Sus fundadores Víctor Manuel Aristizabal y María Teresa Hurtado, lideraron este
proyecto que empezó de ser un pequeño zaguán de comercialización y producción de zapatos a la
moda. Con los años fue creciendo y convirtiéndose en una empresa consolidada y prospera,
logrado expandirse por todo el país, y obteniendo grandes reconocimientos por su estilo, diseño y
calidad.

Con el paso del tiempo y por grandes inconvenientes económicos, la empresa tuvo que
restringirse y se vio en la necesidad de trabajar solamente en sobre medidas, con el tiempo las
sobre medidas evolucionaron como un gran proyecto empresarial, que nos hace la más
importante empresa de identificación de estilos propios y exclusivos de calzado.

Misión: Creamos un producto artesanal con un concepto de moda en calzado, diferente y

vanguardista, con sobre medidas.

Objetivos: crear, transmitir, y generar posicionamiento en el mercado del calzado, con un

producto diferente y al gusto del cliente.

Valores Clave:

- Exclusividad.

- Eficiencia.

- Responsabilidad.

Directrices:

- Competimos por ser una empresa exclusiva.

- Ofrecemos un excelente servicio al cliente.

- Nos esmeramos por ser eficaces a la hora de solucionar problemas y darle gusto al cliente.

- Transmitimos responsabilidad y cumplimiento.