Producción de Derivados de Litio en Argentina

CONTENIDO

Objetivos
El litio y sus propiedades
Recursos y reservas de litio
Usos de los derivados del litio
Datos de mercado del litio
Situación Argentina
Etapa de pre inversión y de inversión
Tecnologías aplicadas en Argentina
Producción minera: pozos y bombeo
Producción de carbonato de litio
 OBJETIVOS
Reconocer la problemática general de producción de derivados de litio.

Entender las barreras que el sector impone y que deben ser superadas
para desarrollar el negocio.

Describir las principales operaciones en la industria del litio a nivel

regional.

Analizar las variables críticas a tener en cuenta para desarrollar la

ingeniería, el proyecto, la construcción y el montaje.

Estimar razonablemente los recursos y los tiempos requeridos para

implementar el negocio.
QUE ES EL LITIO?; CUALES SON SUS PROPIEDADES?

• Pertenece al grupo 1 de los metales alcalinos, con número atómico 3.

• Es el metal más liviano de la tierra, de color blanco plata y se oxida violentamente con el
agua. Es duro, maleable, dúctil y se puede fundir; posee buenas propiedades de
conductividad eléctrica y térmica.

• Fue descubierto por Johann Aufuedson en 1817, como espodumeno en una mina de
petalita (alumino silicato de litio).
 Li Ni Co Fe Cu Al

Densidad (gr/cc) 0,53 8,9 8,9 7,87 8,96 2,7

Relación de densidad 1 16,8 16,8 14,8 16,9 5,1

respecto del Li
 OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES ACERCA DEL LITIO
• El peso del metal es esencial para los productos electrónicos portables y autos eléctricos, al igual que
el elevado potencial electroquímico.
• Los derivados de litio más importantes son el carbonato de litio y el hidróxido de litio. Ambos se usan
en los mercados energéticos.
• El carbonato de litio es el primer eslabón en la cadena productiva. Se usa para fabricar el cátodo en las
baterías y es el derivado de menor precio. El hidróxido de litio se produce a partir del carbonato y se
usa para producir cátodos más eficientes, siendo preferido por algunos productores. Su precio es
actualmente superior al del carbonato en un 20-40% aproximadamente.
• El Li es esencial para la producción de baterías pero no es el único componente constitutivo, solo se
usa en el ánodo y en el material electrolítico. El resto de los componentes de las baterías son el
cátodo, separadores y el empaque.
• En Argentina se encuentra en los salares bajo de la costra salina, en la región de Puna en las provincias
del Noroeste. La explotación de litio de salmuera es una minería muy especial porque se trata de
bombeo desde el subsuelo usando pozos y bombas. Como roca el Li se encuentra en Australia,
Canadá, USA y China especialmente.
• El Mercado de litio es relativamente menor: en el 2018 se comercializaron 465.000 Tn CLE frente a 21
millones Tn de cobre; representa un 3,7% de la facturación mundial del cobre y un 2,6% de la
facturación mundial del oro.

EL LITIO ES PARTE DE LA REVOLUCION TECNOLOGICA Y ENERGETICA ACTUAL!!!

RECURSOS Y RESERVAS MUNDIALES DE LITIO
 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS RESERVAS DE LITIO, 2018 (Tn CLE)

Las reservas medidas al 2018 totalizan 14 millones de Tn LCE. Chile, China,

Australia y Argentina son los países principales

China 7,1%

Argentina
14,3%

Chile 57,1%

Australia
19,3%

Fuente: elaboración propia con datos de Mineral Commodity Summaries 2019 U.S. Geological Services
 FUENTES DE LITIO
Existen dos tipos básicos de fuentes de litio: salmuera y roca (espodumeno). Los
depósitos de salmuera representan el 58% de las fuentes mundiales (Chile,
Argentina, Bolivia, China), siendo el área más famosa el triángulo de litio.

Arcillas
Pegmatitas y granito 7%
26%
Zeolitas
Salm. Hidrocarburíf. 3%
3%
Otros
6%
Salares Salmueras
58% geotermales
3%

Fuente: elaboración propia con datos de Mineral Commodity Summaries 2019 U.S. Geological Services
 EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE DERIVADOS DE LITIO (TN CLE)

Var Participación
País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2015 2018
Australia 69186 67589 69186 75040 76104 218600 278600 271,3% 60,0%
Chile 69186 59606 68654 55881 63864 77600 87400 56,4% 18,8%
Argentina 14369 13305 15434 19159 30335 31150 33900 76,9% 7,3%
China 10644 10644 12241 11708 10644 37200 43700 273,2% 9,4%
Otros 14623 15115 15115 11336 11548 12550 20900 84,4% 4,5%
TOTAL 178008 166259 180630 173124 192495 377100 464500 168,3% 100,0%
Fuente: elaboración propia con datos de Mineral Commodity Summaries 2019 U.S. Geological Services

Los drivers de consumo son el rápido aumento de las ventas de autos eléctricos y
la necesidad de almacenar energía cuando se usa energía no convencional,
especialmente vía solar y eólica.
 Grasas y
lubricantes Otros

Derivados del litio Vidrios y

8%
Aleaciones en Al
y Cu
(medicinal, etc.)
10%

cerámica 5%
CONCENTRADOS 30%
Otros
18%
Trat. de aire
ROCA

3%
 Vidrio
Baterias
 Fritas 39%
 Metalurgia Elaborac. de
polímeros
5%
RECURSOS NATURALES

DERIVADOS
CARBONATO DE LITIO HIDROXIDO DE LITIO
INORGANICOS

 Baterías  Baterías  Fluoruro de litio

 Vidrio  Grasas  Bromuro de litio
 Fritas  Colorantes  Nitrato de litio
 Metalurgia  Carbonato de Litio
 Aluminio (AP)
SALMUERA

 Construcción  Peróxido de Li

CLORURO DE LITIO LITIO METALICO DERIVADOS ORGANICOS

 Trat. de aire  Baterías  Butil Li

 Construcción  Aleaciones Al- Li  Metil Li
 Farmacéuticos  Fenil Li
 EVOLUCION DEL PERFIL DE CONSUMO DE LOS DERIVADOS DEL LITIO

2017 - 2020 2015 -2016

Carbonato de litio 13000 U$S/Tn prom. 9000 U$S/Tn prom.

Hidróxido de litio 18000 U$S/Tn prom. 14000 U$S/Tn prom.

Fuente: The fuel of the green revolution, Feb. 2017
 ESTIMACION DE DEMANDA DE DERIVADOS DE LITIO

 En el 2040 se estima que el 90% de los automóviles serán eléctricos en todo el mundo.
 Se sostiene que la capacidad de producción minera y la posterior refinación puede ser
el cuello de botella ante la demanda creciente de derivados de litio. Poner en
producción a un proyecto no es fácil y puede tomar un tiempo importante poner a una
planta a plena capacidad.

 Cantidades estimadas de litio contenido

Tesla Model S: 51 kg Tesla Powerwall 2.0: 10 kg

Electric Vehicles: 10-63 kg Hybrids: 0.8 kg to 2.0 kg

Power tool batteries: 40-60 gr Laptops: 30-40 gr

Tablets: 20-30 gr Mobile phones: 2-3 gr

Fuente: Avalon Advanced Materials INC, Ag 29, 2017: Lithium market update: Q2 2017, Jul 17, 2017
 BATERIAS…….

 Existen muchos tipos de baterías y de tecnologías que usan un concepto similar: el

intercambio de iones de litio entre los polos negativos y positivos. Existen muchas
maneras de combinar los insumos y cada combinación tiene sus ventajas y desventajas.
 Las mejoras tecnológicas viene por el lado del cátodo, buscando mejora densidad de
energía y seguridad. El cátodo representa el 25% del costo de la batería.
 El Co es uno de los metales preferidos para el cátodo pero existen problemas de
abastecimiento.
 En el futuro el costo de las baterías dependerá de los avances en el cátodo.
 Las búsquedas de mejores propiedades de las baterías se concentran en mejoras de
tiempos de carga, duración de la carga, peso, seguridad y mejoras para contener el
aumento de la temperatura. Para ello se requieren mejores estándares en los
productos de litio, cobalto, aluminio, grafito, etc.
 El aumento de demanda de baterías hace que aumento la demanda de litio, grafito,
cobalto, níquel, vanadio y tierras raras; todos componentes de las baterías.

Fuente: The cathode is the key to advancing Lithium Ion Technologry, May 8, 2017.
 DATOS IMPORTANTES DE EMPRESAS MUNDIALES

 Albermarle: es una gran empresa que compró a Rockwood. Es dueña de

operaciones en USA y en Chile; posee el 49% de la mina en Greenbushes en
Australia junto a China Tianqi Group. En marzo del 2017 anunció duplicar la
producción en Greenbushes llevando a 1,34 MM de Tn de concentrado de litio
por año con una segunda planta al 2019.
 SQM: opera en Chile en el Salar de Atacama y sus negocios del litio representan
el 21% de sus negocios. Tiene problemas en Chile con Corfo y en el 2015 con el
gobierno de Chile por temas de evasión. En marzo del 2016 anunció su
participación en JV con Lithium America para desarrollar el salar de Cauchari y
Olaroz en Argentina, siendo su primera inversión fuera del país (100 MMU$S)
pero termino vendiendo su parte a Ganfeng. Es un gran productos de K y de Iodo.
 FMC/LIVENT: opera en Argentina en el Salar del Hombre Muerto. Invirtió en el
2016 en la ampliación de una planta de LiOH en China (de 10000 a 18000 Tn/a,
con expectativas a 30000 en 2019). Firmó un acuerdo con Nemaska Lithium para
comprar 8000 Tn/a de carbonato de litio comenzando en el 2018. Está en
proceso de duplicación de capacidad.
 Sichuen Tianqi Lithium: es una empresa subsidiaria de Chiengdu Tianqi Group.
Ingresó en todos los eslabones de la producción de derivados del Li para asegurar
su participación en la producción de baterías. Es un gran productor utilizando
espodumeno.
 Jiangxi Ganfeng Lithium: es un gran productor en China (ocupa el 2do lugar).
Está comprando compañías fuera de China como en Australia y recientemente
participa en el JV en Argentina junto a Lithium America.
 Orocobre: continua su proceso de rump up en el salar de Olaroz. Anunció en
2016 la duplicación de la capacidad de su planta. Tiene un acuerdo con
Advantage Lithium.

Otras empresas: Millenial Lithium en Argentina; Rincon Ltd en Argentina; Eramet en

Argentina; Posco en Argentina.

Fuente: noticias varias de Investing News Network

 POTENCIALIDAD DE LOS PROYECTOS EN ARGENTINA

 Orocobre y Livent produjeron en el 2018 unas 34.000 Tn CLE.

 Orocobre y Livent invierten para duplicar la producción de carbonato: de 34 a
68.000 Tn/a LCE.
 Mirando a cinco años podrían sumarse varios proyectos en producción:
• Lithium America y Ganfeng en Olaroz-Cauchari en el 2021: 25.000 Tn/a ampliable 20.000 más.
• Galaxy Resources en el Salar del Hombre Muerto: 25.000 Tn/a al 2021 en una primera fase.
• Eramet en Centario y Salar de Ratones: 24.000 Tn/a al 2021.
• Rincon Ltd en el Salar del Rincon: 20.000 Tn/a ampliable a 50.000 Tn/a.
• La producción al 2022 aumentaría de 35.000 a 142.500 Tn/a y las exportaciones serían del orden
de 1710 MMU$S/a (valuado a 13000 U$S/Tn). Casi 9 veces lo registrado en el 2016.
 Además existen 5 proyectos en exploración avanzada, 12 en exploración inicial y 17
en prospección .
 Cada proyecto demanda 400-600 MMU$S de CAPEX, emplea en forma directa a
200-300 personas y en construcción a 600-1000 personas más.
PROYECTOS DE
LITIO EN SALTA
 PROYECTO EMPRESA SUBSIDIARIA RECURSO INVERSION
LOCAL (MM U$S)
Lindero Mansfield Fortune Oro, Plata 300
Minera Silver Mines
ESTIMACIONES AL 2025
Pastos Grandes Proyecto Millennial Litio 500
Pastos Lithium
INVERSION:
Grandes
7350 MM U$S TOTAL
Taca Taca Corriente First Cobre 3000 4050 MM U$S LITIO
Argentina Quantum
Mariana Litio Minera Ganfeng Litio EMPLEO: 6300 directo; 31500
500 directo mas indirecto
Argentina Lithium
Centenario/Rato Eramine Eramet Litio 600 EXPORTACIONES:
nes Sudamericana 1600 MMU$S/a Metales
Sal de Los P.L.A.S.A. Hanaq -Tibet Litio 1500 MMU$S/a Litio
400
Angeles Summit
Sal de Oro Posco Posco Litio
500
Argentina
Puna Mining Puna Mining Argosy Litio
150
Mineral
Pacha Centaur Centaur Litio
Resources Resources 400
Rincon Rincon Rincon Ltd Litio
600
Mining