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Caso 1
Solución
1. Fondos de Inversión
• Socioeconómicos
ശശ Renta
ശശ Ingresos
ശശ Patrimonio
• Demográficos
ശശ Edad
ശശ Nivel de educación
ശശ Clase social.
• Psicológicos
ശശ Estilos de percepción
ശശ Actitudes hacia el riesgo
ശശ Seguridad: sobre todo de aquellos fondos de inversión que lo hacen a corto plazo y que
no tienen rentabilidades negativas.
ശശ Rentabilidad: los clientes desean que su inversión crezca a lo largo del tiempo.
ശശ Fiscalidad ventajosa: en comparación con otros productos financieros que tienen una
mayor tributación.
ശശ Riesgo: el riesgo de la selección del cliente estará en función de sus características per-
sonales.