3.

CIFRAS DE LA INDUSTRIA
año 2018
Información por tipo de compañías
 Primas emitidas
Acumulado 2017 - 2018
4.9%

27,265
25,999

3.3%
6.6%
13,473 13,919
13,347
12,526

5.9% 0.8%
6,729 7,124 6,744 6,795

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

GENERALES VIDA S.SOCIAL T.VIDA Y S.S. TOTAL

Miles de millones de pesos
Fuente: FASECOLDA
 Crecimiento de las primas
2008-2018

18.1%

14.9%
15.6%
13.8%

12.0%
13.4% 11.1% 10.9%
13.0%

8.8% 9.0%

9.5%
6.2%
8% 8.3%
4.9%

4.5%
1.0%
2010

2013

2016

2017
2011

2012

2014

2015

2018
TOTAL RAMOS RAMOS SIN PENSIONES

Fuente: FASECOLDA
 Crecimiento real primas vs PIB
2008-2018

15.8%

10.7%

10.7%

5.8%
4.9% 4.4% 4.9% 4.7%
4.0% 6.6% 4.0%
2.6%

3.0% 3.1%
2.0% 1.8% 1.6%
2010

2012

2014

2016

2017
2011

2013

2015

2018
-2.6%

VAR REAL* VAR PIB**

* Descontando la inflación anual al corte del mes de cada período

Fuente: FASECOLDA - DANE
 Densidad y penetración
2008-2018
2.86
2.76 2.80
2.64 2.67
2.49
2.40
2.30 2.26 2.28
2.18
343,502

401,460

502,926

484,278

525,480

541,317
360,524

366,868

439,173

506,691

599,239
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Densidad COP Penetración

Precios constantes

PIB 2018: Proyectado con tasa de crecimiento de 2.6%

Población 2018: Datos preliminares censo 2018

Fuente: FASECOLDA - DANE

 Siniestralidad cuenta compañía
Acumulado 2017 - 2018

103%
97%

65% 63%
59%
56%
53% 54% 54%
52%

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
GENERALES VIDA S. SOCIAL TOTAL TOTAL SIN P. LEY 100

Fuente: FASECOLDA
 Comisiones y gastos generales
Acumulado 2017 - 2018
6%

1,325 7%
1,237

4% 8%
3,270 4%
3,137
6% 13%

479 494
831
758
1,785 1,847
5 1,352 1,423
47 5,476
1,267 5,155 6%
1,222
711 826
2,936 3,060
1,623 156 2,219 2,417
1,781 130
596 636

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

GENERALES VIDA S. SOCIAL T. VIDA y S.S. TOTAL

GASTOS GENERALES COMISIONES DE INTERMEDIACIÓN OTROS COSTOS DTOS

Fuente: FASECOLDA Miles de millones de pesos

 % Comisiones / Primas emitidas
2008 – 2018

26.2%
25.6%
23.3%

13.9% 13.9% 14.1% 14.2%

13.4% 13.3% 13.6%
15.8% 15.4%
15.1%
13.4%
11.9% 12.0% 11.7% 12.2% 12.2%
11.3%

4.4% 4.8% 4.9%

4.2% 3.9% 4.3% 4.3%
3.1% 3.1% 3.4%
2012

2013

2014

2018
2009

2010

2011

2015

2016

2017
DAÑOS PERSONAS RIESGOS LABORALES

Fuente: FASECOLDA
 % Gastos Generales / Primas emitidas
2008 – 2018

33.7%
32.2%
30.7% 31.3%
28.9% 28.5%
28.0%

21.0% 21.7%
20.5%
19.7%
22.8% 22.9%
21.1% 21.7% 21.6%
20.6%
18.1% 18.5% 18.5% 18.5%
16.8% 17.3%
15.8%

9.0% 8.9%
10.9% 11.6%
10.1% 9.5%
2009

2010

2014

2015

2016
2011

2012

2013

2017

2018
DAÑOS PERSONAS SEGURIDAD SOCIAL

Fuente: FASECOLDA
 % Comisiones y Gastos / Primas emitidas
2008 – 2018

45,8% 47,7%
45,5% 46,1% 45,9%
44,0% 45,0%
41,9% 42,8%
41,9%

36,3%
35,0% 33,9% 34,3%
33,1% 33,4% 33,6% 33,9%
32,6% 32,4%

19,1%
21,3%
20,1%
18,1%

13,5%
12,4% 12,1% 11,8%
11,0% 11,0%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
DAÑOS PERSONAS SEGURIDAD SOCIAL

Fuente: FASECOLDA
 Resultado técnico
Acumulado 2017 - 2018

GENERALES VIDA S. SOCIAL TOTAL TOTAL SIN P. LEY 100

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

-84
-129

-302

-581
-714

-1.185

-1.447
-1.557

-1.833

-2.267

Fuente: FASECOLDA Miles de millones de pesos

 Análisis combinado*
Acumulado 2017 - 2018

12% 17% 11% 11%

12% 18% 11%
11%
3% 3%

30% 33% 35% 35%

41% 39% 32% 35% 35%
31%

103% 96%
53% 53% 53% 66% 63% 61% 58%
55%

-7% -3% -2% -1% -35% -32% -13% -10% -7% -4%

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

GENERALES VIDA S. SOCIAL TOTAL TOTAL SIN P. LEY 100

RESULTADO TÉCNICO COMISIONES NETAS GASTOS SINIESTROS

* Calculado sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales

 Producto de Inversiones
Acumulado 2017 - 2018
3,971 3,551

194
3,079 2,761
650
509
153

439 326

892 790 3,127 3,092

2,487 2,444
41
211 184
640 648

-42 -9 -51
2017 2018 2017 2018 2017 2018

GENERALES VIDA TOTAL

INSTRUMENTOS DEUDA INSTRUMENTOS PATRIMONIO RESULTADO FINANCIERO OTROS

Fuente: FASECOLDA Miles de millones de pesos

 Resultado Neto
Acumulado 2017 - 2018

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

GENERALES VIDA S. SOCIAL T. VIDA y S.S. TOTAL

Fuente: FASECOLDA Miles de millones de pesos

 Márgenes Técnico y Neto de Utilidad
(Utilidad / Primas Emitidas)

10.9% 11.1%

7.0% 6.8% 6.9%

5.9% 6.2%
4.9%
3.2% 3.1%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-6.1% -6.1%
-7.3% -7.5% -7.8% -7.5%
-8.0% -8.2%
-9.7% -10.0%

MARGEN TÉCNICO MARGEN NETO

Fuente: FASECOLDA
 Rentabilidad del Patrimonio - ROE
(Utilidad Neta / Patrimonio)

25.5%
23.0% TES 2024:
6.12%

18.4% 17.9%
17.8%
16.7% 16.3%
15.1% 15.1% 15.3%
13.6% 13.5%
15.9%
14.4%
12.7%
11.6% 11.9% 11.4%

6.5% 7.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL SEGUROS ROE BANCOS

Fuente: FASECOLDA
**ROE Bancos al mes de noviembre /18
 Rentabilidad del Activo - ROA
(Utilidad Neta / Activo)

5.0%
4.7%

3.1% 3.1% 3.1%

2.5% 2.6%
2.4%
2.1%
1.8%
2.2% 2.2% 2.1% 2.0% 2.0%

1.4% 1.4% 1.6% 1.5%

1.2%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL SEGUROS ROA BANCOS

Fuente: FASECOLDA *ROA Bancos al mes de noviembre /18

Información por ramos
 Primas emitidas por grupos de ramos
Acumulado 2017 - 2018

7.7%
2017

2018
12,265
11,387
4.0%

-1.4%
7,250 7,540

5,508 5,430
9.5%

1,854 2,031

Daños Personas Previs. y R. Labor. Rentas

Mles de millones de pesos

Fuente: FASECOLDA
 Primas y Siniestralidad
Daños

PRIMAS EMITIDAS SINIESTRALIDAD

11,387 59%
TOT. DAÑOS 8% TOT. DAÑOS
12,265 57%

3,359 65%
Automóviles 4% Automóviles
3,485 62%

2,320
81%
S.O.A.T 11% S.O.A.T
2,570 77%

Incendio y 1,649
Incendio y 50%
11%
aliadas aliadas 43%
1,831
912 53%
R. Civil 16% R. Civil
1,060 52%

717 49%
Cumplimiento 9% Cumplimiento
60%
782
618 50%
Ingenieria 10% Ingenieria
682 71%
2017
469 18%
Desempleo 6% 2018 Desempleo
497 14%
Var 17-18
290 36%
Transporte 1% Transporte
292 41%

1,053 31%
Otros daños 1% Otros daños
36%
1,065

Miles de millones de pesos

Fuente: FASECOLDA
 Primas y Siniestralidad
Personas

PRIMAS EMITIDAS SINIESTRALIDAD

0% 40%

7,250 44%
TOTAL PERSONAS 4%
7,540 45%

3,411 38%
Colec. y Vida Grupo 9%
38%
3,703

1,646 71%
Salud
-6% 73%
1,543

1,033 27%
Acc. Personales -1% 31%
1,017

947 2017 21%

Vida Individual 11% 22%
1,047 2018
Var 17-18
165 123%
Educativo 4.7% 113%
173

49 38%
Otros personas 17% 38%
57

0 2,000 4,000 6,000 8,000

Miles de millones de pesos
Fuente: FASECOLDA
 Primas y Siniestralidad
Previsionales y R. Laborales
PRIMAS EMITIDAS SINIESTRALIDAD
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

5,508 79%

TOTAL PREVIS. Y R. LAB. -1.4%

72%
5,430

3,448 67%
R. Laborales 11%
3,843 63%

2,060 2017
2018 100%
Previsional -23%
Var 17-18
1,587
98%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Fuente: FASECOLDA Miles de millones de pesos

 Primas Rentas

PRIMAS EMITIDAS

1,748
Rentas Vitalicias
1,898

41
Rentas Voluntarias
44

2
Conmutacion Pens.
13
2017
47
Pens. Voluntarias 2018
34

17
BEPS
42

0 500 1,000 1,500 2,000

Fuente: FASECOLDA Miles de millones de pesos