Los argentinos y el e-Commerce:

¿Cómo compramos y vendemos online?

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Metodología| ¿Cómo investigamos al target de interés?

Fase Demanda

1100 encuestas Entre adultos de De todo el país Que hayan

online 18 a 65 años, NSE comprado online en
amplio los últimos 6 meses
Fase Oferta

Más de 170 De distintos rubros De todo el país Que realicen ventas

encuestas a a través de internet
empresas socias de
la CACE

2
01.
¿Cómo es el escenario del
e-commerce argentino?
La compra online, una experiencia consolidada que suma nuevos shoppers

828.000 nuevos compradores* en 2019

Sumando un total de 18.773.246 e-shoppers.

*Proyección en base a población nacional conectada, datos provistos por INDEC

¿Podrías decirme si has realizado alguna compra online en los últimos 12 meses 4
¿Cuándo fue tu primera compra online?
… con una frecuencia de compra en aumento, cada vez más cercana a la del
mundo offline
Datos en %

2019 66 34
El 66%
compró
2018 49 51 online al
menos 1
vez al mes
2017 46 54

Regular Ocasional
Compra (al menos) una Compra (al menos) una
vez por mes vez cada 6 meses

Base 2019: 1021 casos

20. En general, ¿con qué frecuencia suele comprar productos o contratar servicios de manera online? Diferencia significativa vs 2018 5
Resultando en una experiencia sencilla y que permite ahorrar tiempo.
¿Qué tracciona a comprar Online?
Datos en %

Esfuerzo / Energía 69% Tiempo 53% Dinero 28%

42 34 27 38 28 28
2018: 43 2018: 36 2018: 26 2018: 36 2018: 33 2018: 31
2017 30 2017 45 2017 23 2017 38 2017 30 2017 34

Todo el proceso de Puedo comprar Puedo comprar Ahorro tiempo Encuentro productos Los descuentos
compra me resulta en cualquier y enviar a mi más rápidamente que son mejores
fácil y sencillo de momento domicilio en tiendas físicas que en la tienda
realizar física

P2 ¿Indique el principal motivo por el cual compra online? Diferencia significativa vs 2018
P3 ¿Indique por qué otros motivos compra online?
6
Pero que con su gran expansión, exige cada vez más envíos rápidos y mayor
variedad de medios de pago

Desventajas de la compra online en %

No poder ver
el producto Logística Confianza
64

2017 2018 2019

52

49

35

32
28

24

22
22

21

16

13
12

10
9

5
4

4
No se puede ver el Demoras en la entrega Desconfianza en el sitio del Requiere uso de tarjeta de Poca seguridad en los Poca claridad en
producto antes de comprar vendedor crédito pagos/ manejo de los datos la transacción

Base 2019: 1102 casos

3. ¿Cuáles dirías que son las principales desventajas de comprar online? Diferencia significativa vs 2018 7
02.
¿Cómo son los e-shoppers argentinos?
¿Qué compran online?
Y nuevas categorías comienzan a tener protagonismo al ser compradas por 1°
vez de manera online en el último año: FMCG, Infantiles y Videojuegos
Ranking de categorías Ranking de categorías más
más populares populares compradas por 1° vez
en 2019
Turismo 1° 1°
Telefonía
Espectáculos 2° 2°
Turismo
Telefonía 3° 3°
Indumentaria deportiva
Indumentaria deportiva 4° 4°
Computación
Contenidos audiovisuales 5° 5°
Indumentaria no deportiva
Indumentaria no deportiva 6° 6°
Alimentos, bebidas y delivery
TV y audio 7° 7°
Entradas a espectáculos y eventos
Computación 8° 8°
TV y Audio
Electrodomésticos 9° Indumentaria para niños, Juegos y 9°
bebés
Alimentos y bebidas 10° 10°
Consolas y videojuegos

5- ¿Cuáles de las siguientes categorías compraste online en los últimos 6 meses?

p.39 ¿Compraste online POR PRIMERA VEZ alguna de estas categorías durante el 2019? 9
Con el desarrollo del canal, comienzan a perfilarse distintos
tipos de e-shoppers.

No es solo un tema de edades, de género, de frecuencia de

compra o categorías compradas….

Sino diferentes perfiles actitudinales

que comienzan a vislumbrarse
en el e-Commerce
Un canal donde predominan los segmentos de Buscadores de novedades y de
precios, y que crece tras la huella abierta por los Prácticos y los Techie

BUSCADOR
DE
NOVEDADES
34% BUSCADOR
DE PRECIOS 19% REFLEXIVOS 16% PRÁCTICOS 12% DE OCASIÓN 9% TECHIE 9%

C2 ABC1/ C3 C2/C3 C2/C3 D1

35-44 AÑOS 21-29 AÑOS 21-29 AÑOS 30-34 AÑOS 45-59 AÑOS 21-29 AÑOS

AL MENOS CADA 2-3

MENSUAL CADA 2-3 MESES CADA 2-3 MESES SEMANAL
CADA 15 DÍAS MESES

Hogar
Pasajes y Indumentaria no Cuidado Alimentos y Educación
muebles y
Turismo deportiva personal bebidas
jardín Consolas y
Electrónica, Joyería, Computación videojuegos
Audio, relojería y Bicicletas
Video Y TV bijouterie Entradas
Pasajes y
Turismo
Hogar Electrónica, Audio,
Entradas a Video Y TV
muebles y Computación
espectáculos y
jardín Artículos de limpieza
eventos

11
 03.
El camino a la compra
Antes de la compra Durante la compra Post compra

01 02 03
 Antes de la compra

01
 Mobile se consolida como dispositivo de búsqueda, mientras crece en
exclusividad
¿A través de qué dispositivos buscaron la última vez?
Datos en %

El 13% combina Mobile y desktop (15% en 2018)

44% desktop exclusivo (53% en 2018) 41% Mobile exclusivo (27% en 2018)

2019 Desktop 2019 Mobile

57 54
2018 2017 2018 2017

64 72 45 39
52
Pasajes y turismo 41 41 Alimentos y bebidas
Computación 33 36 Hogar
Entradas a 29 30 30 27 Cuidado personal
espectáculos Cuidado del hogar
Contenidos y software Indumentaria deportiva
Educación 8 5 5 6 Indumentaria no deportiva
3 3 Accesorio para motos
Infantiles
Pc de escritorio Laptop/notebook Netbook Smartphone Tablet Colchones y sommiers

2017 2018 2019

Base 2019: 1102 casos

Diferencia significativa vs 2018

8. Pensando en la última vez que compraste, ¿Desde qué dispositivos realizaste la búsqueda? 14
Perfilando un e-shopper “entrenado”, que comienza a evaluar dónde compra
Datos en %

66 60 42 35 37
Precio y Información Disponibilidad Opiniones Información
promociones del producto de producto de la tienda
Categorías que destacan sobre la media: + Exclusive Mobile (Fotos) + Exclusive Mobile
(Teléfono del comercio)

Cuidado Pasajes y Indumentaria no Telefonía Cuidado Electrónica

Electrodomés Telefonía Electrónica
personal turismo deportiva personal
ticos

Espectáculos
Indumentaria no Alimentos y Herramientas y Electrodomés Computación Indumentaria Computación Contenidos
y eventos
deportiva bebidas construcción ticos deportiva audiovisuales

11. Ahora, ¿qué tipo de información buscaste? Base 2019: 2242 casos Diferencia significativa vs 2018 15
Durante la compra

Durante la compra
01
Antes de la compra
02
Y en el “Momento de Verdad”, el uso de mobile se consolida, destacando
diferentes categorías para cada dispositivo:
Datos en %

Desktop Mobile
2019 2019
+TECHIE
56 65 43 35
2018 2017 2018 2017

73 27 +PRÁCTICOS

38 34 41 2017 2018 2019

27 28 29 25 31
25

7 5 4 2 2 1
Pc de escritorio Laptop/notebook Netbook Smartphone Tablet

Distribución de las
categorías más
Pasajes y turismo Computación Contenidos Electrónica
populares: audiovisuales Alimentos y
Telefonía
bebidas

Indumentaria Electrodomésticos Indumentaria Espectáculos

Base 2019: 1102 casos no deportiva deportiva y eventos

9. Pensando en la última vez que compraste ¿Desde qué dispositivo realizaste la compra ? Diferencia significativa vs 2018 17
En este escenario, las Apps siguen ganando protagonismo
Datos en %

2019 2019

22 APP SITIOS
78
2018 2017 2018 2017

17 15 83 85
Base App 2018: 248 casos
Base Sitio 2018: 854 casos
Base Total 2018: 1102 casos

14. ¿A través de que medio compraste?

*(MercadoLibre, Amazon, Despegar.com, Booking, Turismo City o PedidosYa)
15/16. ¿Qué tipo de sitio/app utilizaste para comprar ? Diferencia significativa vs 2018 18
 Post compra
01
Antes de la compra
02
Durante la compra
03
El envío a domicilio es la opción más elegida, y crece el retiro en redes pick up

Datos en %
2018 2017
De los compradores
eligen el envío a
domicilio 65 62 61
Opta por el retiro en
sucursal del operador 34 34 38
logístico
Retira en punto
de venta 22 28 27
52% opta por
retirar el
Retira en producto
12 6 -
redes Pick up 2018: 54%
2017: 54%

Retira en 8 7
3
terminal

Base 2019: 1102 casos

26. En general ¿cómo preferís recibir el producto? Seleccioná todas las opciones que correspondan Diferencia significativa vs 2018 20
Logrando un experiencia de compra con mayor satisfacción total, apalancada
por las apps de marketplaces
Datos en %

están 2019

extremadamente
25
2017 2018
33% en Apps de
satisfechos con 18 18 marketplaces
su experiencia de
compra 2017 2018 2019
Muy satisfecho 54 53 51
Satisfecho 26 27 23

2019

2017 2018
están satisfechos
98 98 99
Base 2019: 1102 casos

21. ¿Qué tan satisfecho estás con tus compras online en general? Diferencia significativa vs 2018 21
04.
Ahora, las compras que se cierran offline…
…se perfila un escenario omnicanal, con un promedio de 4 fuentes de
información online consultadas antes de la compra offline

FUENTES DE INFORMACIÓN PRE COMPRA DISPOSITIVOS DE BÚSQUEDA UTILIZADOS

92% Mobile Desktop

Buscó en alguna fuente online

Buscador de Sitio de Sitios web de 54% 45%

páginas webs marketplace fabricantes/ marcas

76% 50% 34%

¿A qué fuentes recurriste para buscar información la última vez que compraste [INSERTAR CATEGORÍA
ONLINE/OFFLINE]? RM 23
Pensando en la última vez que buscaste [INSERTAR CATEGORÍA COMPRADA SOLO OFFLIN/ ONLINE E EN P4],
¿Desde qué dispositivo realizaste la búsqueda?
05.
LOS NÚMEROS
DE LA INDUSTRIA
¿Cuánto se facturó?

LA FACTURACIÓN DEL E-COMMERCE EN 2019 FUE DE

2018

$403.278 $229.760

47%
millones de crecimiento de
2017 a 2018
2017

Representa un 76% $156.300

de crecimiento anual 52%

de crecimiento de
2016 a 2017

Inflación anual 2019 53,8% según INDEC

P1- ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este Año (IVA incluido)? 25
¿Cuántas órdenes de compra hubo?

Estos más de
55%
403 MIL 12%
2018 vs
2019 vs
2018

MILLONES 2017

$4.500
corresponden a
$2.900
89 MILLONES $2.600
12%
2019 vs
2018
de órdenes TICKET
TICKET
2019
TICKET 2018
de compra 2017

229 MIL MILLONES de pesos| 2018

79 MILLONES de ordenes | 2018
156 MIL MILLONES de pesos| 2017 TICKETS PROMEDIO
60 MILLONES de ordenes | 2017
32%
2018 vs
2017
Inflación anual 2019 53,8% según INDEC

P1- ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este Año (IVA incluido)? / P2- ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos
referimos a transacciones con pago real aprobado o autorizado.
26
En términos de tráfico y conversión…
EN EL 2019 AUMENTÓ UN

Aumentó 2018 vs 2017

20%
19%
(4.800 millones) (5.800 millones)
llevando la tasa de
conversión promedio a

1.07%*
1.00%* en 2018
0.87%* en 2017

1.82%* es la tasa de conversión directa (1.61%* en 2018 y 1.36%* en 2017)

P2- ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real aprobado o autorizado
P9 -¿Cuál fue el tráfico en sesiones que tuvo tu sitio durante todo el Año?
27
* Para el cálculo de tasa de conversión no se incluyeron las empresas cuyos datos no eran consistentes.
** La tasa de conversión promedio es el promedio de la tasa de conversión individual de cada empresa.
En cantidad de productos…

22%
Más que ¿qué rubros impulsan
en 2018 este crecimiento en

146
MILLONES
unidades?

ALIMENTOS Y
BEBIDAS
de productos
ARTICULOS PARA EL
vendidos HOGAR Y HERRAMIENTAS

120 MILLONES INDUMENTARIA

2018 (25% más que en 2017) (deportiva y no deportiva)

96 MILLONES
2017 (28% mas que en 2016)

P3- ¿Qué cantidad de productos vendiste en este Año (en unidades)? 28

Facturación por rubro:
En millones de pesos

Facturación 2019
Categoría - Rubro
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Participación Crecimiento
Pasajes y Turismo 9,990 17,310 25,580 43,640 60,660 87,069 22% 44%
Electrónica (TV, audio, consolas, TI y telefonía) 4,525 8,012 11,390 18,360 27,175 46,200 11% 70%
Alimentos. bebidas y artículos de limpieza 2,520 3,591 6,858 12,090 19,709 41,591 10% 111%
Artículos para el hogar (muebles. decoración) - 4,251 9,552 14,430 20,348 38,921 10% 91%
Electrodomésticos (línea blanca) 3,100 5,453 8,196 9,115 13,492 26,506 7% 96%
Deportes 1,900 3,361 4,264 5,630 8,560 16,931 4% 98%
Cosmética y Perfumería 744 1,116 2,273 3,577 6,154 13,436 3% 118%
Accesorios para autos. motos y otros vehículos 780 1,348 2,669 4,090 5,973 12,641 3% 112%
Indumentaria (no deportiva) 953 1,778 2,490 4,126 5,572 11,019 3% 98%
Entradas espectáculos y eventos 1,090 2,001 2,557 4,397 6,150 10,640 3% 73%
Infantiles 1,040 2,000 2,165 2,999 5,460 10,465 3% 92%
Materiales y herramientas de construcción - 325 1,135 1,995 3,354 7,012 2% 109%
Artículos de oficina 840 1,444 2,055 2,099 3,088 5,672 1% 84%
Otros 5,689 9,663 12,560 18,460 27,339 45,737 11% 67%
Total B2C 36,310 61,860 93,760 145,000 213,034 373,840 93% 76%

C2C 3,800 6,381 8,945 11,300 16,726 29,438 7% 76%

Total B2C + C2C 40,110 68,240 102,700 156,300 229,760 403,278 76%

P10 Siguiendo con los rubros que comercializas online, por favor indicanos para cada
rubro a) Facturación por Rubro (IVA incluido) Fuente: estudio anual e información complementaria 29
Se mantiene estable la venta desde los Marketplaces

En promedio,
esas ventas
representaron

5 de cada 10 31%
2019

empresas realizó ventas desde

34% 17%
un Marketplace 2018 2017

2018 | 5 DE CADA 10
en la facturación
de esas
2017 | 5 DE CADA 10
empresas

P48 - En tus ventas on-line, ¿utilizaste marketplaces de terceros (MercadoLibre, Alamaula, OLX, Linio, etc) para vender
tus productos? / P49 - ¿Qué porcentaje del total de ventas online de este año representan estas ventas mediante 30
Diferencia significativa vs 2017
marketplaces de terceros (en términos de facturación)?
¿Y cómo es la venta de estas categorías a través de Last Milers?
Entre las empresas que venden productos de consumo masivo, la venta a través de Last Milers represento un…

8% 28%
de las órdenes
de la facturación
de compra
De las ventas de supermercados
y farmacias/perfumerias

P1.1 ¿Podrías decirnos cuál fue el monto vendido por los distintos canales?
P2.1 ¿Podrías decirnos que cantidad de órdenes de compra recibiste por estos canales? 31
El principal medio de pago continua siendo la tarjeta de crédito. El pago en
efectivo y la tarjeta de débito conservan los niveles alcanzados en 2018
Datos en %

Neto Tarjeta de Crédito | 78

(78 en 2018)
2017 2018 2019
(92 en 2017)

Neto Efectivo | 11 Neto Tarjeta de Débito | 6

59

56
53

(11 en 2018) (7 en 2018)

( 7 en 2017)
38

(1 en 2017)

21
18

11
11

6 4
7

7
1 1

4
1

1
0
Tarjeta de crédito a Tarjeta de crédito a Pago en efectivo al Tarjeta de débito en el Billetera Electrónica* Tarjeta de credito en el Transferencia bancaria
traves de una traves de un Gateway de retirar o recibir el lugar de compra o a lugar de compra
plataforma de pago pago producto o en Pago Fácil traves de internet
/ Rapipago

P13 - Del total de ventas realizadas en este Año, ¿cuál fue la * No se preguntó por Billetera electrónica 33
Diferencia significativa vs 2018
participación (en %) que tuvieron los siguientes medios de pago?. en mediciones anteriores a 2018
Aumenta la cantidad de cuotas, impulsadas por la reaparición de opciones de
financiamiento en más de 12 pagos
Datos en %

53
51

44

28
23
23

22

21
15 10
2

4
2

1
1
Hasta 2 cuotas 3 a 6 cuotas 7 a 12 cuotas 13 a 18 cuotas Más de 18
cuotas
2017 2018 2019

P14 - ¿Qué porcentaje de la venta online realizaste financiando en cuotas? 34

Y la logística de la mitad de las ventas se resuelve con el retiro en PDV,
mientras que 4 de cada 10 con el envío a domicilio
Datos en %

1°
50 Retiro en
punto de
venta
2° 54 en 2018
50 en 2017
Envío a
39domicilio

39 en 2018 3°
44 en 2017 Retiro en
9 sucursal de
operador Retiro en redes de pick-up (Kioscos,
1%
logístico puestos de diarios, cafés,etc)
4 en 2018 Envío por sistema exprés (en bus o en
6 en 2017 avión) terminal a terminal
1%

*No incluye MerketPlace, cuponeras ni empresas de

P18 -Del total de ventas realizadas en este Año, ¿Cómo se distribuyó la logística de entrega de turismo
productos (en %)? 35
Diferencia significativa vs 2017
La mitad de las entregas se hacen en 48hs o antes

Datos en %

Entrega Entrega Entrega En la A los Más de

en el día en 24hs en 48hs semana 15 días un mes
2019 2019 2019 2019 2019 2019

9 13 27 44 6 1
2018 2018 2018 2018 2018 2018

10 9 27 44 9 1
2017 2017 2017 2017 2017 2017

5 9 24 51 10 1

P19 - Cómo se distribuyen los plazos de entrega en términos de porcentaje? 36

06.
Conclusiones
La compra online, una experiencia consolidada que sigue sumando shoppers
y expandiéndose en categorías de compra más frecuente

Con fuerte Un shopper Donde la

crecimiento de más sofisticado, compra
categorías en que demanda mobile ya es
12%
+ de 828.000
nuevos desarrollo tales envíos más un hecho 76%
shoppers en el como rápidos y más para los más de ordenes
2019 Alimentos & variedad de segmentos
bebidas y medios de más más de
Contenidos pago. entrenados. 22% facturación
Audiovisuales
(streaming) más de productos

38
 Se vislumbra una experiencia de compra cada vez más omnicanal,
redefiniéndose dinámicamente el ecosistema del “nuevo comprador”

1. Frecuencia de compra en aumento, más 2. Las compras OFFLINE se basan en

cercana al mundo offline consultas de información ONLINE
(66% compra online al menos 1 vez por mes). (un promedio de 4 fuentes digitales).

39
 MUCHAS GRACIAS

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