Sector de

Biocombustibles en Colombia

2012

1
Contenido

1. Introducción ............................................................................................................................... 3
2. Panorama actual de la industria ................................................................................................. 5

2.1. Etanol en Colombia ............................................................................................................. 5

2.2. Biodiesel en Colombia ........................................................................................................ 8

3. ¿Por qué invertir en la industria de los biocombustibles en Colombia? .................................... 10

4. Preguntas frecuentes ............................................................................................................... 13

2
La información que contiene este documento es para orientación general y guía. Bajo ninguna
circunstancia PROEXPORT o sus empleados se harán responsables ante usted o cualquier otra
persona por las decisiones o acciones que se tomen con base en la documentación provista.

1. Introducción

El desarrollo de la industria de los biocombustibles en Colombia es una política de estado. Este

desarrollo está sustentado en las cualidades físicas, sociales, tecnológicas, tributarias y geográficas
del país. Estos dos factores hacen de Colombia un líder en potencia en bioenergía a nivel mundial y
uno de los mercados más atractivos para posibles inversionistas interesados en poner en marcha
proyectos relacionados al sector de los biocombustibles.

Algunas de las características que destacan a Colombia como destino de inversión en

biocombustibles son:

• Colombia, entre los 25 países con mayor potencial de expansión de tierras para uso
agrícola en el Mundo.

Según la FAO, Colombia se ubica en el puesto 22 entre 223 países en donde se evalúa el potencial
de expansión del área agrícola sin afectar el área de bosque natural. Este potencial de crecimiento
se estima en 12,7 millones de hectáreas (Ha), dentro de las que se encuentran áreas no
aprovechadas y otras que tradicionalmente han sido utilizadas sin atender criterios de vocación
productiva. Encabezan la lista China, Australia y Estados Unidos.

• La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una de las más altas en el

Mundo.

Con cerca de 45.402 metros cúbicos per cápita de agua al año, el país se ubica sobre el promedio
en Sur América y muy por encima de otras regiones como Norte América, Europa y Asia. Al interior
de Latinoamérica, el país cuenta con la mayor tasa de precipitación anual (2.708 mm/año).

• Colombia cuarto país en Latinoamérica con mayor proporción de tierras bajo sistema
de riego (25,2%), superando a los 3 principales productores agroindustriales (Brasil 4,4%,
México 23,4% y Argentina 4,6%) el promedio de la región (18,3%) y del mundo (18,5%).

• Posición logística privilegiada con acceso a los océanos Pacifico y Atlántico.

El posicionamiento geoestratégico en la esquina noroccidental de Suramérica, ubica a Colombia en

un entorno competitivo y atractivo, ofreciendo salida al océano pacífico que conecta con Asia,
Oceanía y el oeste del continente americano, y al océano Atlántico que conecta con Europa, África
y el este de la región. También se ubica cerca al Canal de Panamá, permitiendo el acceso a las
más reconocidas navieras y aerolíneas internacionales, conectando al Norte, Sur, Oriente y
Occidente del planeta.

Colombia cuenta con un sistema portuario de servicio público así como privado. Los de servicio
público son las Sociedades Portuarias Regionales de Buenaventura, Barranquilla, Tumaco,
Cartagena y Santa Marta. Estas prestan los servicios de carga contenedorizada, refrigerada y
granel para gran parte de los productos no tradicionales y algunos tradicionales como el banano de

3
exportación. Existen otras 9 Sociedades Portuarias para l servicio público, 7 Sociedades de servicio
privado, 44 muelles y 10 embarcaderos.

• Gran disponibilidad de tierras

7,4 millones de hectáreas aptas para el desarrollo de agro-carburantes. Colombia cuenta
con cinco veces la disponibilidad de tierra utilizada para agricultura en malasia, segundo
productor mundial de palma de aceite.

La meta del gobierno es incrementar el área cultivada con palma y caña (786.588 ha) a
más de 3.000.000 de hectáreas en los próximos 10 años.

Actualmente es posible acceder a estas extensiones de tierra sin afectar áreas ecológicas
como bosques y reservas forestales.

Actualmente el país cuenta con 360.537 ha cultivadas con palma de aceite, de las cuales
235.914 ha se encuentran en producción y 124.623 en desarrollo.

• Alta Productividad

Colombia ha centrado su producción de etanol y biodiesel en los insumos agrícolas con la
más alta eficiencia energética del mercado, caña de azúcar y palma de aceite.

Séptimo país en el mundo y tercero en Latinoamérica con área cultivada con caña de
azúcar (426.051 ha). Colombia cuenta con el potencial de 3,9 millones de ha aptas para
el desarrollo de cultivo sin afectar bosques, lo que lo ubicaría como tercer productor de
caña en el mundo.

Según la FAO, Colombia tiene la mayor tasa de rendimiento (122,47 ton/ha) entre los
principales productores de caña de azúcar en el mundo, superando a Brasil (79,2 ton/ha),
India (68,7 ton/ha) y China (71,2 ton/ha). De igual forma, el país es el más eficiente
productor de azúcar en el mundo con una tasa de 14,6 ton/ha, seguido por Australia con
11,5 ton/ha y Brasil con 9,5 ton/ha. Finalmente Colombia tiene una de las mayores
productividades de etanol, con 9.000 Lt/ha, superando a Brasil y Ecuador en un 50% y
55% respectivamente.

El país es el quinto productor mundial de palma de aceite y primero en Latinoamérica con
una tasa de rendimiento de 19,39 ton/ha, superando al mayor productor mundial:
Indonesia con 17 ton/ha. Por otro lado, cuenta con una productividad en biodiesel de
5.550 Lt/ha, superando a Brasil y Ecuador en un 35% y 58% respectivamente.

• Alto dinamismo comercial

Existe una política de mezclas que promueve el consumo de biocombustibles. En el
momento se encuentra en E8 para etanol/gasolina y entre B7 y B10 según la región para
biodiesel/disel.

Actualmente la producción local de etanol sólo suple un 82% de la demanda generada
para mezcla obligatoria de E10, razón por la cual el gobierno tuvo que reducirla el año
pasado a E8.

Para el 2012 el 60% de los automóviles nuevos de menos de 2.000 cm³ tendrán que ser
flex fuel, soportando una mezcla de hasta E85. Para el 2016 deberá ser el 100%. Para
2013 aquellos vehículos con con más de 2.000 cm³ deberán soportar E85.

A partir del 2012 los automóviles nuevos que utilicen diesel tendrán que poder funcionar
con mezclas de hasta B20.

• Incentivos tributarios

Proyectos de biocombustibles pueden establecerse bajo la figura de Zona Franca
Uníempresarial Agroindustrial. Esta figura ofrece una tasa de 15% en el impuesto de

4
 renta en vez del 33%,, exenciones de aranceles en importaciones de bienes de capital y la
posibilidad de exportar utilizando los TLCs que tiene Colombia. A continuación los
requisitos.

Entre el 2003 y el 2014,, las nuevas plantaciones de cultivos de tardío rendimiento estar
estarán
exentas del impuesto de renta por 10 años.

2. Panorama actual de la industria

En el 2001,, Colombia decidió encaminarse hacia el uso masivo de biocarburantes y tomar pasos
para diversificar la canasta energética. En estos últimos años se ha avanzado en lla
a industrialización
de este sector y en la construcción de un marco legal que permita que esta industria se consolide y
se expanda.

El país ya contaba con la oferta agrícola para comenzar con proyectos de biocombustibles. Los
cultivos de palma y caña de azúcar tienen una tradición amplia en Colombia y esto aceleró el
desarrollo de toda la industria de los biocombustibles. Actualmente el país está ampliando su
capacidad instalada de etanol y biodiesel con el objetivo de incrementar el porcentaje de mezcla a
niveles superiores al 20% en mediano plazo. Se requiere inversión en las etapas agrícolas e
industriales para asegurar una producción de biocombustibles en Colombia que en largo plazo
pueda diversificar de manera significativa la dependencia en combustib
combustibles fósiles.

2.1. Etanol en Colombia

La producción de etanol en Colombia ha estado impulsada por los grandes ingenios azucareros
localizados en el suroccidente de país. Estas compañías usan parte de su producción de caña de
azúcar para producir alcohol que luego es vendido a las empresas mayomayoristas
ristas de combustibles. Por
lo tanto, la distribución de etanol en Colombia se da en sentido sur
sur-norte.

Las condiciones climáticas y topográficas del Valle del Cauca hacen de la caña un insumo ideal
para producir etanol. Sin embargo, en los últimos años se ha empezado a explorar la posibilidad de
usar otros cultivos como la yuca y la remolacha. Adicionalmente, se está empezando a colonizar
otras regiones del país con proyectos de caña de azúcar destinados a producir alcohol. Las
regiones que más están avanzando
nzando en este sentid
sentido
o son la costa Atlántica y los Llanos Orientales
O
las cuales cuentan con 3 millones de ha aptas para el desarrollo de plantaciones de caña de
azúcar.

5
 1,275,000 litros/dia de
capacidad instalada

La produccion actual suple el

100% de la produccion se basa 82% de la demanda generaga
en caña de azucar (40,742 Etanol por una mezcla de E10. Razoin
hectareas) por la cual se redujo a E8.

Existen 6 distilerias de etanol

en el pais localizadas en el
suroccidente del pais y los
Llanos orientales.

Proyectos de etanol en funcionamiento

Absorción Área
Capacidad
No. Región Inversionista Azúcar Crudo Sembrada
(L/Día)
(T/Año) (ha)
1 Miranda, Cauca Incauca 300.000 97.690 11.942
Ingenio
2 Palmira, Valle 250.000 65.126 9.287
Providencia
3 Palmira, Valle Manuelita 250.000 81.408 8.721
Candelaria,
4 Mayagüez 150.000 48.845 6.587
Valle
La Virginia,
5 Ingenio Risaralda 100.000 32.563 3.004
Risaralda
Canta Claro,
6 GPC 25.000 33.000 * 1.200
Meta
TOTAL en Producción 1.075.000 358.632 40.742
Fuente. Fedebiocombustibles

Proyectos de etanol en desarrollo

Capacidad
No. Empresa Región Materia Prima Año
(L/Día)
Puerto López –
1 Bionergy Puerto Gaitán, 300.000 Caña jul-12
Meta
2 Maquiltec Tuta, Boyacá 300.000 Remolacha 2012
Pivijay –
3 Merhav S.A. 300.000 Caña 2012
Magdalena

6
 Alcohol Del Río Barbosa,
4 300.000 Caña 2012
Suarez Santander
Valle R. La
5 Aqa S.A. 150.000 Caña 2010
Vieja, Quindío
Ingenio
Candelaria,
6 Mayagüez 150.000 Caña dic-11
Valle
(Ampliación)
Total en Producción 1.500.000
Fuente. Fedebiocombustibles

Inicialmente, el gobierno determinó una mezcla del 10% de contenido de etanol en la gasolina con
miras a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Actualmente la mezcla descendió al 8%
debido a la imposibilidad de satisfacer la demanda local debido a que la capacidad instalada no es
suficiente.

Actualmente la política de mezclas vigente exige una mezcla obligatoria de etanol de entre 8% y
10% con gasolina y del 10% de biodiesel con diesel. A partir del primero de enero de 2013201 el
Gobierno evaluará la posibilidad de aumentar la mezcla con base al incremento en la producción.
De igual forma evaluara la posibilidad de crear una segunda mezcla flexible entre 25%
25 y 85% para
vehículos con tecnología Flex-Fuel. La mezcla del biodiesel se mantiene.

El Ministerio de Agricultura estima que el aumento se de progresivamente en la medida en que la

capacidad instalada aumente. Este seria de la siguiente forma:

Nota: Proyectado MinAgricultura

Según el MinAgricultura, del total de cultivos de caña de azúcar en Colombia (426.051

426.051 ha) más del
50% es usado para la producción de panela (227.222 ha), mientras el 40% es usado para la
producción de azúcar (170,102 ha) y tan solo el 7% (28.727 ha) para etanol.

7
 Uso de las Plantaciones de Caña de Producción de Etanol en Colombia, Millones
Azúcar en Colombia, 2009 de Litros (2005--2010)
350
324,6
300 287,1
265,7 271,8 255,6
250
Azúcar 200
39,9%
150
Panela 100
53,3% 50
27,0
0
Etanol 2005 2006 2007 2008 2009 2010
6,7%

Fuente
Fuente: Asocaña – Ministerio de Agricultura

2.2. Biodiesel en Colombia

La producción de biodiesel es reciente en el país y la primera planta abrió sus puertas en

el 2008. El aceite de palma es el insumo usado para producir el biodiesel debido a su
eficiencia energética y la experiencia que muchos empresarios tenían en la cultivación de
esta planta. El desarrollo de la industria se ha localizado en la costa Atlántica alrededor de
la grandes plantaciones de palma en el Bolívar y Cesar.

La distribución de biodiesel en Colombia se efectúa en sentido nortenorte-sur.

sur. Recientemente
se han establecidos proyectos de palma en los llanos orientales destinados a suplir la
demanda de biodiesel en la zona central y sur del país. También existen algunos
proyectos que buscan producir biodiesel a partir del aceite de la jatropha. Esta planta
puede tener un futuro promisorio en Colombia y podría convertirse en un motor de
expansión de la frontera agrícola del país hacia la altillanura del Vichada y el Meta.

8
 1.774.920 litros/dia de
capacidad instalada

La mexcla se encuentra
100% de la produccion se basa regionalizada, en dodne va de
en palma de aceite Biodiesel B7 a B10, esto según la
producción.

Existen 7 refinerias de
biodiesel en el pais

Proyectos de Biodiesel en funcionamiento

Área Fecha
Capacidad Capacidad Empleos
Región Empresa sembrada entrada en
(T/Año) Lt/día directos
(ha) operación
Norte,
Oleoflores 50.000 ene-08
Codazzi 168.719 11.111 1.587
Norte, Santa
Odín Energy 36.000 jun-08
Marta 121.477 8.000 1.142
Norte, Santa Biocombustibles
100.000 mar-09
Marta Sostenibles 337.437 22.222 3.174
Oriental,
Bio D 100.000 feb-09
Facatativá 337.437 22.222 3.174
Central, Ecodiesel de
100.000 jun-10
B/bermeja Colombia 337.437 22.222 3.174
Norte,
Clean Energy 30.000 jun-10
Barranquilla 134.976 7.000 1.000
Oriental,
San Carlos Aceites
100.000 jul-09
de Guaroa, Manuelita 337.437 22.222 3.174
Meta
Total Producción -
1.774.920 114.999 16.425
Fuente. Fedebiocombustibles

Según Fedepalma, en Colombia existen 54 plantas extractoras de aceite crudo de palma.

En la siguiente grafica se presenta el histórico de hectáreas cultivadas y producción de
aceite de palma en Colombia.

9
 Área Cultivada y Produccion de Palma de Aceite en
Colombia, 2002-2010 (Miles)
400 1.000

777,5 804,7 774,7 800

300 715,7 733,1
630,4 672,6 370,7
365,5 600
528,4 526,6 357,0
200 301,8 329,5
268,0 400
206,9 243,0
100 185,2 200
0 0
2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Área (ha) Producción (ton)

Fuente: Ministerio de Agricultura

3. ¿Por qué invertir en la industria de los biocombustibles en Colombia?

Porque existen 7,4 millones de hectáreas de tierra aptas para el desarrollo de

proyectos de gran envergadur
envergadura
Colombia cuenta con 7,4 millones de hectáreas disponibles para desarrollar proyectos de
siembra y producción de biocombustibles
biocombustibles, de las cuales 3,5 millones de hectáreas
hectár (ha)
corresponden a palma mientras que 3, 3,89 millones de ha a caña de azúcar.. Esta extensión
de tierra existe actualmente y no invade bosques nativos o reservas naturales.
Disponibilidad de tierras, Miles de Hectáreas
12.000 10.458
10.000
7.392
8.000
6.000
4.000
2.000 737 1.041
0
Uso actual Potencial Uso actual Potencial Agrícola
Biocombustibles Biocombustibles Agrícola del País

Fuente: Ministerio de Agricultura de Colombia – Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)

Colombia tiene un potencial de tierras equivalente al 90% del total de tierras

destinadas actualmente a producir biocombustibles en el Brasil. Colombia puede
llegar a ser uno de los países con las más grandes extensiones de tierras destinadas a
producir biomasas con destino a plant
plantas de biodiesel y etanol. Las 7,44 millones de
hectáreas disponibles
nibles en Colombia, sobrepasa
sobrepasan
n las extensiones actuales de grandes
países productores dee biocombustibles como Malasia y la India.

10
 Área Usada en Cultivos para Biocombustoibles (Millones de Hectareas)
10,0
8,1 8,2
8,0 7,4

6,0 5,1 5,1

3,9 3,9 3,93,5
4,0
2,0
0,1 0,0 0,4 0,40,8 0,30,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1
-
-
Brasil India Malasia Colombia Guatemala Ecuador Perú Potencial
de
Caña de Azúcar Palma Total Colombia

Source: United Nations FAO Statistics (2008) and Colombian Ministry of Agriculture (2009)
Fuente: Agencia Internacional de Energía (IEA) 2008

a industria azucarera colombiana es la más productiva del mundo, y la de

Porque la
palma de aceite es la más productiva de Latinoamérica

La productividad azucarera colombiana supera la del Brasil en un 33% 33 y la del

Ecuador en un 37%. La industria azucarera de Colombia es la más productiva del mundo
al producir 9,000 litros de etanol al año por hectárea.

La productividad colombiana en la producción de Biodiesel supera la de Brasil y

Ecuador en un 35% y 58% respectivamente
respectivamente.

Rendimeintos en la Produccion de
Biocombustibles (Lt/ha)
10.000 9.000
8.000 6.000 5.700 5.550
6.000
4.000 2.800
1.800
2.000
0
Etanol Biodiesel
Colombia Brasil Ecuador
Source: UPME – ‘‘Desarrollo y Consolidación del Mercado de Biocombustibles en Colombia’’ (2007)

Colombia cuenta con los más altos estándares de productividad en la producción

de las dos biomasas más eficientes del mercado debido ebido a sus condiciones
climáticas y topográficas. Otros países productores de biocombustibles a nivel mundial
como Estados Unidos y Alemania, deben centrar sus producciones de Etanol y Biodiesel
en cultivos de baja eficiencia energética como los granos debido a que no se encuentran
en la franja ecuatorial.

11
Colombia ha centrado su producción de biocombustibles en las dos materias primas más
eficientes a nivel mundial. La caña de azúcar y el aceite de palma son los dos insumos
agrícolas, comercialmente viables, con la mayor eficiencia energéti
energética
ca a nivel mundial.

Tasa de Rendimiento en la producción de Tasa de Rendimiento en la producción

etanol (Litros/Ha/año) de biodiesel (Litros/Ha/año)

Caña de Azúcar 9.000 Palma 5.550

Cocotero 4.200
Remolacha 5.000 Higuerilla 2.600
Aguacate 2.460
Yuca 4.500 Jatropha 1.559
Colza 1.100
Sorgo dulce 4.400 Maní 990
Girasol 890
Maíz 3.200 Soya 840

0 5.000 10.000 0 2.000 4.000 6.000

Fuente: Ministerio de Minas

a demanda interna no es cubierta por la producción nacional y la existencia

Porque la
de una ley que exige consumo de biocombustibles

La demanda de etanol es cubierta en un 82%. La producción actual de etanol

correspondiente a 260-300 millones de litros anuales y no es suficiente para alcanzar un
nivel de mezcla de E10 a nivel nacional. Por esta razón el gobierno redujo la mezcla a
E8.

La demanda de Biodiesel generada por un mandato de mezcla la de B10

B no está
siendo suplida a nivel nacional. La producción anual de biodiesel correspondiente a
448.000 toneladas, razón por la cual el gobierno tubo que regionalizar la mezcla de B7 a
B10 con base a la producción local.

Ell gobierno ha establecido que para el 2012, el 60% de los carros nuevos de
gasolina con motor inferior a 2.000 cm³ tendrán que ser flex fuel (E85) y para el 2016
el 100%. En cuanto al diesel, para el 2012 estos deberán soportar una mezcla de
B20. Estos dictámenes incrementaran la demanda de ambos biocombustibles y
consolidaran y maduraran el mercado de etanol y biodiesel en Colombia. La norma de los
carros flex fuel garantizara que en el mediano y largo plazo el país cuente con un parque
automotor capaz de usar altos niveles de mezcla de etanol.

12
Algunos casos de inversión extranjera directa en Colombia en el sector de
biocombustibles

Merhav - Israel
2010. Con una inversión estimada en US$ 300 millones Merhav espera
producir 376.000 Lt/día.
/día. La planta se localiza en Magdalena y tendrá
10.000 hectáreas con caña, generando 1.000 empleos directos. Inicia
operaciones en el 2012.

Odin Group - Japón

2008. Con una inversión estimada en US$ 20 millones Odin Group
produce 121 mil litros/día de biodiesel. La planta se ubica en Magdalena
y cuenta con 8.000 hectáreas.

4. Preguntas frecuentes

¿Es posible exportar biocombustibles desde Colombia?

Es posible exportar biocombustibles una vez la demanda local sea cubierta.

cubierta En este
momento debido a que la demanda int interna es mayor que la producción se hace necesario
suplir este déficit antes de acceder a los mercados internacionales. Sin embargo, se
espera que en 2012 exista un n superávit en la producción de biocombustibles
combustibles que permita
exportar a terceros países beneficiándose de los tratados de libre comercio
comercio.

¿Existe alguna regulación frente a los precios de los biocombustibles en Colombia?

Si, los precios de los biocombustibles se reg

regulan por el Ministerio de Minas cada mes para
asegurarles una rentabilidad determinada a los productores de biocombustibles en el país.
Debido a que los mercados internacionales de biocombustibles no son aun los
suficientemente líquidos, el gobierno regula el precio de acuerdo a:

1. Un precio básico que se ajusta anualmente con el índice de precios al mayorista y

la tasa de cambio, que asegura al industrial una tasa de retorno mínima.
2. Un precio que tiene en cuenta el valor de la materia prima más un costo fij
fijo por su
transformación industrial.
3. Un precio que depende del valor del hidrocarburo que es remplazado por el
biocombustible, más el costo de transformación.

Se reconoce a los productores de biocombustibles el precio más alto que resulte de estas
formulas. Actualmente el precio de etanol es de US$ 1,24Lt, mientras que el del biodiesel
es US$ 1,38Lt.

Actualmente la Resolución 180825 de mayo de 2009 quien modifico la Resolución 18

1232 del 30 de julio de 2008 es la que determina la fórmula para fijar el precio del etanol
en Colombia.

13
¿Es posible que los beneficios de Zona Franca cubran los cultivos que la proveen?

Los beneficios del régimen de zona franca aplican solo para la fase industrial de la
producción de biocombustibles. Los cultivos no pueden ser zona franca.

¿Existe algún sello ambiental para los biocombustibles de Colombia?

El gobierno colombiano reconoce la importancia de contar con aval internacional que

certifique las buenas prácticas ambientales y sociales empleadas en la producción de
biocombustibles en Colombia. En este momento se está trabajando en un proyecto
liderado por el ministerio de medio ambiente para crear un marco regulatorio en esta
materia. El cronograma establece que se debe crear una norma técnica colombiana
certificada por el ICONTEC que luego deber ser avalada por entes como el RSPO durante
el 2010.

14