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Guía de SAP Business One
Cómo se hace
PÚBLICO
Cómo configurar los ajustes iniciales en SAP Business

One
Lanzamiento aplicable:
SAP Business One 8.8
Localización Inglés de
EE.UU.
julio 2009
Tabla de contenido
Introducción................................................. .................................................. .................................. 6
Licencias ................................................. .................................................. ....................................... 7
Asignación de Licencias ................................................ .................................................. .............. 7
Creación de base de datos ................................................ .................................................. ........................ 8
La creación de una nueva compañía .............................................. .................................................. ..... 8
Catálogo de cuentas ............................................... .................................................. ....................... 10
La elección de un gráfico de la plantilla Cuentas ............................................ ................................. 10
Períodos contables ................................................ .................................................. .......................... 11
La creación de períodos contables ............................................... .................................................. .... 11
Monedas ................................................. .................................................. .................................. 12
Ajuste de Moneda Local ............................................... .................................................. ....... 12
Ajuste del sistema de divisas ............................................... .................................................. .... 12
Configuración de moneda predeterminada de la cuenta .............................................. ......................................... 13
Configuración de códigos de monedas ............................................... .................................................. ..... 13
Configuración de Tipos de cambio basado en el documento o Fecha Fecha de entrada .................................. 13
Numeración de documentos ................................................ .................................................. ................ 14
Definición de Indicadores Período ............................................... .................................................. 14 ..
Permitiendo más de un documento tipo por Serie .......................................... ............. 14
Definición de la serie de documentos ............................................... .................................................. .. 15
Detalles de la compañía ................................................ .................................................. ........................ dieciséis
Introduciendo la dirección de la empresa ............................................... .................................................. dieciséis
Definición de Vacaciones ................................................ .................................................. ............... dieciséis
Segmentación de cuentas ................................................ .................................................. .............. 17
Definición de Separadores de segmentos Cuenta .............................................. ................................. 17
La definición de los segmentos y los valores de segmento ............................................. ............................... 17
Combinaciones de generación Cuenta ............................................... ....................................... 18
Inventario Permanente ................................................ .................................................. .................... 19
Ajuste de inventario perpetuo ............................................... .................................................. 19
La elección de los métodos de valoración ............................................... ................................................ 19
Gestión de Costos artículo por almacén ............................................. .................................... 20
Permitiendo la liberación Sin Costo artículo ............................................ ............................. 20
Configuración de salida de almacén debajo del nivel mínimo ............................................ ......................... 21
Ajuste de G / L Cuentas Por ............................................ .................................................. ........ 21
La adición de todos los almacenes de nuevos elementos automáticamente ........................................... ................ 22
Balance de crédito ................................................ .................................................. ............................ 23
© SAP AG 2009 2
Viendo del balance de crédito con signo negativo ............................................ ........................ 23
Las operaciones temporales ................................................ .................................................. ................ 24
Usando importe negativo de una operación temporal ........................................... ................. 24
Configuración del documento ................................................ .................................................. ..................... 25
Configuración de los valores del documento ............................................... ............................................ 25
Concepto de beneficio bruto en SAP Business One ........................................... ............................. 34
Libro mayor ................................................ .................................................. ........................... 35
La determinación de cuentas de / G ............................................. .................................................. .... 35
Imprimir Preferencias ................................................ .................................................. ........................ 37
Configuración de Preferencias de impresión ............................................... .................................................. .... 37
Códigos de transacción ................................................ .................................................. ..................... 38
Definición de códigos de transacción ............................................... ................................................. 38
Impuesto ............................................................................................................................................ . 39
Definición de detalles de la compañía de Impuestos .............................................. .............................................. 39
Definición de indicadores de impuestos ............................................... .................................................. ............ 39
Los pagos ................................................. .................................................. .................................... 40
Definición de condiciones de pago ............................................... .................................................. .... 40
Definición de valores predeterminados de pago Plazo .............................................. ............................................. 41
Definición de Bancos y datos de cuenta bancaria ............................................ .............................. 42
Establecimiento de Pago Automático ............................................. .............................................. 42
Configuración de ejecución de pago predeterminados .............................................. .............................................. 43
Definición de Bloques de pago ............................................... .................................................. .... 43
Definición de Tarjeta de Crédito ............................................... .................................................. ......... 43
Definición de la tarjeta de crédito de pago Reglas ............................................. ...................................... 44
Definición de la tarjeta de crédito Formas de pago ............................................. ................................. 44
Definición de Crédito Card Services .............................................. ............................................... 45
La definición de los créditos dudosos ............................................... .................................................. ...... 45
Inventario y artículos ............................................... .................................................. ..................... 46
La definición de los grupos de artículos ............................................... .................................................. .......... 46
Definición de propiedades de los elementos ............................................... .................................................. ..... 46
Definición de Almacenes ................................................ .................................................. ........ 47
Definición de longitud, Medidas Ancho y Peso .......................................... ......................... 47
Definición de longitud y el peso de visualización predeterminados ............................................ ......................... 48
Definición de grupos de Aduanas ............................................... .................................................. 48 ..
Definición de Fabricantes ................................................ .................................................. ..... 49
Definición de tipos de Transporte ............................................... .................................................. ..... 49
Definición de precios de entrega ............................................... .................................................. ....... 50
Definición de tipos de paquete ............................................... .................................................. ..... 50
© SAP AG 2009 3
Definición de lotes y números de serie ............................................. ....................................... 51
Definir Ciclos de inventario ............................................... .................................................. ... 52
Asignación de Ciclos de inventario ............................................... .................................................. 53
Elemento de configuración Disponibilidad .............................................. .............................................. 53
MRP ................................................. .................................................. .......................................... 54
Consume entorno previsiones ............................................... ................................................. 54
Definir valores predeterminados para los grupos de artículos MRP ............................................ .................................. 55
Compañeros de negocio ................................................ .................................................. ...................... 56
Definición de grupos de clientes ............................................... .................................................. . 56
Definición de grupos de proveedores ............................................... .................................................. ..... 56
Definición de negocio Propiedades de asociado .............................................. .................................... 56
Definición de Prioridades socios empresariales .............................................. ...................................... 57
Ajuste de los límites de crédito ............................................... .................................................. ........... 57
Definición de Términos Dunning ............................................... .................................................. ..... 58
La creación de diseños de Dunning Letter ............................................. ......................................... 60
Viendo saldos de Contabilidad a través de cuentas de control ........................................... 60
CRM ................................................. .................................................. .......................................... 61
La definición de niveles Comisión ............................................... ................................................ 61
Definición de grupos de la Comisión ............................................... ............................................... 61
Definición de los empleados de ventas ............................................... .................................................. 61 ..
Definición de etapas de ventas ............................................... .................................................. ........ 62
Definición de Socio Relaciones ............................................... ............................................. 62
Definición de territorios ................................................ .................................................. ............ 63
La definición de modelos de contrato de servicio .............................................. .................................... 63
La creación de los clientes Tarjetas de Equipo automáticamente ............................................. .............. 64
Definición de colas ................................................ .................................................. ................ 64
Contabilidad de Costes ................................................ .................................................. ......................... sesenta y cinco
Definición de Proyectos ................................................ .................................................. ................ sesenta y cinco
Definición de centros de beneficio ............................................... .................................................. ....... sesenta y cinco
Definición de reglas de distribución ............................................... .................................................. . 66
Presupuestos ................................................. .................................................. ...................................... 67
Definición de la configuración Presupuesto ............................................... .................................................. .... 67
Escenarios Definición de Presupuesto ............................................... .................................................. . 68
Definición de Métodos adicionales distribución del presupuesto ............................................. ................... 68
Definiendo los presupuestos ................................................ .................................................. ............... 69
Usuarios y Autorizaciones ............................................... .................................................. ........... 70
Los usuarios definen ................................................ .................................................. ................... 70
Política de contraseñas ................................................ .................................................. ................ 70
© SAP AG 2009 4
Configuración de Autorizaciones de usuario ............................................... .................................................. 70
Mostrar y ocultar elementos del menú principal ............................................ ................................. 71
Activación de propiedad de datos ............................................... .................................................. . 71
La definición de propiedad de datos autorizaciones .............................................. ............................... 72
Excepciones Definir los datos de propiedad .............................................. .................................... 73
Activación Documento de Aprobación del Procedimiento .............................................. ............................. 73
Alertas ................................................. .................................................. .......................................... 74
Definición de Servicios de alerta ............................................... .................................................. ....... 74
Definición de Alertas ................................................ .................................................. ................... 74
Países................................................. .................................................. .................................... 75
Definición de formatos de dirección ............................................... .................................................. 75 ..
Los países que definen ................................................ .................................................. ............. 75
Texto predefinido ................................................ .................................................. ........................... 76
Definición de texto predefinido ............................................... .................................................. .... 76
Servicios................................................. .................................................. ...................................... 77
La definición de los servicios específicos de usuario .............................................. ............................................ 77
Definición de Internet y servicios telefónicos ............................................. ............................. 78
Monitor................................................. .................................................. ........................................ 79
Configuración de las opciones generales de visualización .............................................. ........................................... 79
Configuración de fondo de la pantalla ............................................... ................................................. 80
Conexión con sistemas externos .............................................. .............................................. 81
Definición de rutas de archivos ............................................... .................................................. .............. 81
Las tablas de bases de datos de referencia ............................................... .................................................. ........ 82
Derechos de autor, marcas registradas, y Renuncias ............................................ .................................... 83
© SAP AG 2009 5
Cómo configurar los ajustes iniciales en SAP Business One
Introducción
En este documento se describen los ajustes y definiciones necesarios para inicializar SAP Business One para la localización Unites
Unidos.
Para obtener más información acerca de los procedimientos descritos, consulte la ayuda en línea para SAP Business One.
© SAP AG 2009 6
licencias
Asignación de Licencias
Este ajuste es obligatorio. Se debe asignar una licencia para cada usuario antes de que él o ella puede trabajar con SAP Business One. A los
efectos de la inicialización de SAP Business One, es suficiente para asignar 1 licencia para 1 usuario.
Recomendación
Para obtener instrucciones de instalación y configuración, consulte el documento licencia de guía ubicado en la carpeta de
documentación del producto de CD y el paquete de actualización y en el área de documentación de SAP Business One Portal
de clientes en
http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation .
Requisitos previos
Se han definido los usuarios de SAP Business One. El usuario 'gerente' está predefinido.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Licencia → Licencia
Administración.
2. Si la clave de licencia no se importó durante la instalación, importarlo en este paso. Para determinar el número
de licencias, comprobar el componentes lengüeta.
3. En la Asignación pestaña, asignar las licencias.
Nota
Sólo un superusuario o el administrador puede asignar licencias.
© SAP AG 2009 7
Creación de base de datos
La creación de una nueva empresa
Este ajuste es obligatorio. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor. Para obtener más información acerca de la sitio de
usuario ventana y el sitio contraseña campo, véase el documento

Guía del administrador en el área de documentación de SAP Business One Portal de clientes en
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Seleccionar sociedad → Nuevo.
los usuario del sitio Se abre la ventana.
2. En el sitio contraseña campo, ingrese la contraseña del sitio. Para continuar, seleccione el Okay botón. los Crear una nueva
compañía Se abre la ventana.
3. En el Crear una nueva compañía , especifique los datos siguientes:
Campo Acción del usuario y valores comentarios
nombre de empresa Introduzca el nombre de su Este nombre aparece por encima del menú
empresa. principal.
Nombre de la base de datos Introduzca un nombre corto que representa el No utilice espacios o caracteres
nombre de la compañía. ilegales de Windows, como comillas
dobles ( "), comillas simples ( ') o
signos de admiración (!)
Copia definida por el usuario campos y tablas Le permite copiar campos y tablas Asegúrese de no copiar campos y tablas
definidos por el usuario de la base de datos definidos por el usuario de la base de datos de
que actualmente ha iniciado sesión. demostración.
Copiar objetos definidos por el usuario Le permite copiar los objetos definidos por el Asegúrese de no copiar objetos definidos por el
usuario de la base de datos que actualmente ha usuario de la base de datos de demostración.
iniciado sesión.
Configuraciones locales Seleccionar Estados Unidos de America
para la funcionalidad y los valores adecuados
para los reglamentos de los Estados Unidos y
normas tributarias.
Catálogo de cuentas Seleccionar US_CoA para un plan de cuentas
plantilla adecuada para los reglamentos de los
Estados Unidos y normas tributarias. También
puede seleccionar
Usuario definido si va a importar un

plan de cuentas de su sistema
heredado, o si desea definir una
manualmente.
© SAP AG 2009 8
Base idioma Seleccionan automáticamente según la El idioma base afecta sólo idioma de la
configuración local, la Inglés Estados interfaz de usuario de la aplicación.
Unidos)
Se muestra la lengua. Se puede
cambiar el idioma base en cualquier
momento en el
Monitor pestaña de la Configuración
general ventana en
Administración → La inicialización del
sistema.
Definir períodos contables Permite definir los períodos contables de la

empresa.
4. Para crear la nueva compañía, elija el Okay botón.
© SAP AG 2009 9
Catálogo de cuentas
La elección de un gráfico de la plantilla de Cuentas
Este ajuste es obligatorio. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → inicialización del sistema →
Detalles de la compañía → inicialización básica lengüeta.
2. Para un plan de cuentas plantilla adecuada para las regulaciones de los Estados Unidos y normas tributarias, seleccione
US_CoA.
PRECAUCIÓN
Si usted no tiene un gráfico legado de cuentas, puede utilizar la plantilla estándar como base y luego construir su propio conjunto
de planes de cuentas mediante la modificación de la misma. Cuando se crea una única entrada de diario (de cualquier tipo de
operación que resulta en una entrada de diario) o un registro maestro de artículos en SAP Business One, no se puede realizar
más cambios en la tabla de plantilla de cuentas.
No se puede eliminar o modificar los segmentos si se elige un gráfico de plantilla de cuentas.
Nota
Si la contabilidad de la empresa es manejada por un contador externo, el plan de cuentas se configura en la
empresa debe coincidir con el que el contador externo está utilizando. Recomendamos que coordine la
creación de nuevas cuentas G / L con su contador externo.
© SAP AG 2009 10
períodos contables
La creación de períodos contables
Este ajuste es obligatorio. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor. Para obtener más información, véase el
documento Cómo trabajar con varios períodos contables abiertos, en el área de documentación de SAP Business One Portal de
clientes en
Procedimiento
Períodos contables.
2. Actualizar los períodos generados (como los intervalos de fechas) y crear otros nuevos si es necesario. También puede cambiar el
inicio del año fiscal.
Nota
Cuando se crea una nueva base de datos, se le requiere para definir los períodos contables de la empresa.
Para las fechas de vencimiento, se recomienda que se define un rango que es más amplio que el rango de fecha de contabilización del
período en particular. Esto le permite acomodar las condiciones de pago que permiten calcular una fecha de vencimiento más allá del
período que cubre la fecha actual del sistema. Las fechas de vencimiento de los períodos contables se pueden cambiar más tarde. Por
ejemplo, si el intervalo de fechas debido no permite una transacción con un cierto plazo de pago, esto puede ser ajustado. Puede crear
más de 12, cuando se utilicen los períodos mensuales o cuando se utiliza el
Dias opción. Sin embargo, no se puede crear períodos que se superpongan. Después de crear períodos, se puede ajustar
el intervalo de fechas y el comienzo del año fiscal de acuerdo a sus necesidades.
El ejercicio no tiene que ser el mismo que el año calendario; Sin embargo, el comienzo del año fiscal debe ser el
primer día del mes. En este caso, es necesario cambiar el intervalo de fechas de los períodos de ese año fiscal.
Hacerlo partiendo del último período y trabajando hacia atrás, para evitar una situación en la que los períodos se
superponen.
PRECAUCIÓN
Cuando se crea un nuevo período de desplazamiento, las definiciones de la Determinación de cuentas de G /

ventana para el nuevo período de contabilización se toman de forma automática desde el período que cubre la fecha actual del sistema.
Esto ocurre si las nuevas fechas del período de contabilización son antes o después de los períodos existentes,
Si la configuración de su periodo no se basa en meses calendario, por ejemplo 4-4-5, utilice la opción de informe periódico al
ejecutar informes financieros como el balance de comprobación, Estado de Resultados y Balance General.
© SAP AG 2009 11
Monedas
Ajuste de Moneda Local
Procedimiento
2. En el Moneda local campo, seleccione Dólar estadounidense.
PRECAUCIÓN
Después de crear cualquier transacción o cualquier registro de datos maestros en SAP Business One, ya no se puede
cambiar la moneda local.
Nota
La moneda local debe ser la moneda en la que la empresa informa a las autoridades fiscales locales.
Ajuste del sistema de divisas
Este ajuste es obligatorio. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor. Se pueden visualizar los informes
de contabilidad y balances en la moneda del sistema que defina.
Procedimiento
2. En el sistema de divisas campo, seleccione una moneda para la información financiera. Cada entrada de diario se traduce
automáticamente en la moneda del sistema de acuerdo a la tarifa diaria.
Si usted no tiene ningún requisito de información en otra moneda, fijar la moneda del sistema a su moneda local.
PRECAUCIÓN
Después de crear cualquier transacción o cualquier registro de datos maestros en SAP Business One, ya no se puede
cambiar la moneda del sistema.
Nota
En contraste con la moneda local, la moneda del sistema se utiliza como la moneda de informe, por ejemplo, cuando el
grupo corporativa requiere una moneda de presentación diferente de la moneda nacional.
Si se define una moneda del sistema, también debe definir un tipo de cambio diario de esta moneda en relación con la
moneda local. Todas las entradas de diario se publican en ambas monedas.
© SAP AG 2009 12
Configuración de moneda predeterminada de la cuenta
Procedimiento
2. En el Cuenta predeterminada de divisas campo, seleccionar la moneda por defecto para las nuevas cuentas G / L.
Configuración de códigos de monedas
Este ajuste es obligatorio. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor. La definición de los códigos de moneda se utiliza durante el
procesamiento de transacciones. códigos de moneda se requieren para procesar ciertas transacciones. Por lo tanto, antes de hacer otros ajustes de
inicialización, establecer los códigos que se utilizan con más frecuencia.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Finanzas →
Monedas.
los Monedas - Configuración Se abre la ventana.
2. Crea todas las monedas utilizadas dentro de SAP Business One.
PRECAUCIÓN
No se puede cambiar un código de moneda después de crearlo. Sólo puede eliminar el código si no se hace referencia en cualquier
registro de datos de transacción o maestro.
Si necesita cambiar el código, crear un nuevo código de moneda con el código correcto.
Configuración de Tipos de cambio basado en el documento o Fecha Fecha de entrada
Esta configuración es opcional.
Si selecciona esta opción, SAP Business One utiliza la tasa de cambio del día en base a la fecha de contabilización o la fecha del documento para los
documentos de compra de moneda extranjera. Puede cambiar esta opción en cualquier momento.
Procedimiento
Configuración del documento → General lengüeta.
2. En el Base de la tasa de cambio de la fecha (A / P Documentos) campo, seleccione Fecha de entrada o Fecha del documento.
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Numeración de documentos
Con la excepción de las entradas del diario, la numeración de documentos debe comenzar con 1 cada Año Nuevo. numeración de
documentos para todos los documentos debe ser secuencial y cronológica, sin lagunas.
Período Indicadores Definición
Puede enlazar serie de documentos a los períodos contables que utilizan indicadores de época. Esto permite solamente la serie de documentos que
especifique para ser utilizado en un determinado período. Este ajuste es necesario, por ejemplo, si desea reiniciar la numeración de documentos con un
nuevo año fiscal.
Nota
Si asigna su serie de documentos a los indicadores de época, puede abrir una ventana de documento sólo si el indicador de
tiempo para el período de desplazamiento por defecto es válido.
Procedimiento
Indicadores de época.
los Período Indicadores - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir los nombres de los indicadores de época y elegir el Actualizar botón.
Nota
Se pueden definir nuevos indicadores período directamente de la Serie - Configuración ventana.
Permitiendo más de un tipo de documento por serie
Puede activar SAP Business One para utilizar las mismas series de numeración de documentos para más de un tipo de documento. Por
ejemplo, puede asignar la misma serie de documentos a las facturas y notas de crédito.
PRECAUCIÓN
Seleccione esta opción sólo si las normas locales requieren diferentes documentos dentro del mismo rango de numeración
de documentos.
Procedimiento
2. Seleccione el Permitir más de un documento por serie caja.
3. Elija el Actualizar botón.
Resultado
La ventana define los cambios en la serie de documentos.
Nota
Debe definir la serie de numeración primero (independiente de los documentos) y luego asignarlos a los
diferentes tipos de documentos.
© SAP AG 2009 14
Definición de la serie de documentos
Procedimiento
Numeración de documentos.
los Numeración de documentos - Configuración Se abre la ventana.
2. Seleccione la fila de una serie haciendo doble clic en la fila. los Serie - Configuración Se abre la ventana.
3. Por cada documento, definir una o más rangos de números. los Nombre valor de la serie se utiliza
para identificar la serie en el documento.
Nota
Después de utilizar una serie de un documento, ya no se puede eliminar esta serie. Si usted tiene diferentes ramas, se puede
definir la serie de numeración separada por sucursal y asignarlas a los diferentes usuarios en la configuración de la autorización.
Al configurar las autorizaciones, definir el grupo de serie a la que está autorizado a cada usuario. Asegurarse de que se
corresponde con los valores por defecto que haya definido. Si un usuario no tiene autorización para sus series asignadas,
la ventana del documento no se abre.
Si desea utilizar sus números de los documentos anteriores para la migración de datos, asegúrese de que usted no tiene ningún número
de documentos que se solapan.
© SAP AG 2009 15
Detalles de la compañía
Introduciendo la dirección de la empresa
Este ajuste es obligatorio. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor. Puede introducir o modificar esta información en cualquier
momento. La dirección de la empresa se utiliza en la sección de cabecera de los documentos impresos.
Procedimiento
Detalles de la compañía → General lengüeta.
2. Introduzca el nombre de la empresa, dirección e información de contacto.
Campo Acción del usuario y valores
nombre de empresa Introduzca el nombre de su empresa. Este nombre aparece por
encima del menú principal.
Cabecera de impresión Introduzca el nombre oficial de la empresa. Este es el nombre que
se imprime en los documentos.
activo Introduzca el nombre de la persona autorizada para firmar documentos de venta y de compra.
Este nombre aparece en los documentos de compra y venta de impresos.
Nota
los Teléfono 1, Teléfono 2, fax, y Correo electrónico campos también aparecen en los documentos de compra y venta de impresos.
Definición de Vacaciones
Vacaciones se utilizan para calcular el tiempo de resolución en el módulo de servicio y para calcular las fechas de vencimiento en la compra de documentos en
función de las condiciones de pago. Vacaciones asignados a su empresa se utilizan para calcular la fecha de vencimiento en los documentos de venta.
Esta configuración es opcional. Puede cambiar las vacaciones o quitar la asignación de vacaciones en cualquier momento. También puede definir
festivos adicionales y asignarlos a los socios de negocios.
Procedimiento
Detalles de la compañía → Los datos contables lengüeta.
2. En el Vacaciones campo, seleccionar el año calendario correspondiente. vacaciones Estados
Unidos se establecen de forma predeterminada.
© SAP AG 2009 dieciséis

Segmentación de cuentas
segmentación de la cuenta está configurado por defecto para la localización Estados Unidos. Si se define una tabla de plantilla de
cuentas, los ajustes de segmento son creados por defecto y no se pueden cambiar.
Definición de Separadores de segmentos Cuenta
Este ajuste es obligatorio. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor. El separador es un carácter que se utiliza
para separar los segmentos de la cuenta. Se recomienda utilizar una en guión (-).
PRECAUCIÓN
No utilice caracteres, números o un asterisco (*) como separador. El código de cuenta no debe contener el
mismo carácter que el separador.
Si carga el plan de cuentas utilizando datos Workbench de transferencia, el código de cuenta en los archivos de datos no
debe contener el separador.
Procedimiento
Configuración general → Monitor lengüeta.
2. En el Segmento Cuenta Separador campo, introduzca un carácter para su uso como un separador.
La definición de los segmentos y los valores de segmento
Este ajuste es obligatorio. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor. Debe planear cuidadosamente los segmentos y asignar
tiempo para esta tarea en el plan del proyecto. Tenga en cuenta que:
• No se puede añadir segmentos adicionales más adelante.
• No se pueden eliminar los segmentos existentes una vez G / L existen cuentas.
• No se puede cambiar la longitud y el tipo de un segmento más adelante.
PRECAUCIÓN
Una vez que se hace referencia un valor de segmento en una definición de la cuenta, no se puede eliminar. Sin embargo, puede
cambiar el nombre de los valores de segmento. Al cambiar el nombre de un valor, el nuevo nombre es válida sólo para las cuentas
creadas posteriormente. A menos que se cambia el nombre manualmente, cuentas existentes conservan sus nombres originales.
Nota
Para permitir el crecimiento y el cambio de la empresa, le recomendamos que defina segmentos adicionales
para su uso futuro.
Si está cargando el plan de cuentas a través de datos Workbench de transferencia, asegúrese de definir primero los
segmentos y los valores de segmento, incluyendo el nombre corto. El nombre corto se añade al nombre de cuenta.
Procedimiento
Segmentación de cuentas.
Por defecto, hay 4 segmentos de SAP Business One. Puede añadir hasta 10 segmentos.
© SAP AG 2009 17
El primer segmento debe ser la cuenta natural. No se puede cambiar este segmento. Debe definir el
tamaño y el tipo de cada segmento.
2. Para añadir un segmento, lleve a cabo uno de los siguientes: Desde el Datos menú,
seleccione Añadir fila.
Haga clic derecho en la última fila segmento y elegir Añadir fila.
prensa Ctrl + I.
Nota
Si ha seleccionado US_CoA como el plan de cuentas para su empresa, no se puede añadir ningún nuevos segmentos.
3. Para abrir el Códigos de segmentos ventana para ese segmento, haga doble clic en una fila segmento.
los Código valor se utiliza para el código de cuenta. los Nombre valor se utiliza para la descripción de la cuenta. los Nombre corto valor se
utiliza para la identificación del segmento de la secuencia de código de cuenta. los Código valor está limitado por el valor que ha
especificado en el tamaño campo para este segmento. Por ejemplo, cuando se clasifica la Departamento segmento de acuerdo con el
número de departamentos de su empresa; cada departamento recibe un código de dos dígitos.
Recomendación
Debe definir un valor por defecto, como No aplica para cada segmento. Puede utilizar este valor para las cuentas
que no requieren valores de segmento de transacciones, por ejemplo, cuentas de balance.
Cuenta de generación Combinaciones
Si utiliza la segmentación de cuentas, este ajuste es obligatorio.
PRECAUCIÓN
Después de crear una combinación, puede utilizarlo en cualquier entrada de diario. Una vez que utilice una combinación de
una entrada de diario, ya no puede eliminarlo.
Nota
Para controlar la publicación en diferentes combinaciones, se recomienda que se genera sólo las combinaciones de
segmentos que están permitidos y válidos. No generar todas las combinaciones posibles de forma predeterminada. Por
ejemplo, no generan esta combinación si se utiliza el
costo Centro y Producto segmentos. No es válido para reservar en un determinado centro de costos en combinación con
ciertos productos.
Requisitos previos
Se han definido los valores de segmento y cuentas.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Finanzas → Generador de código de cuenta.
2. Se puede utilizar el Generador de código de cuenta para generar automáticamente combinaciones válidas de
diferentes valores de segmento.
© SAP AG 2009 18
Inventario permanente
Ajuste de inventario perpetuo
Esta configuración es opcional. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor. Cuando se decide utilizar el sistema de inventario
permanente, los responsables de la logística y la contabilidad debe analizar las operaciones contables realizadas en el fondo de cada
transacción de inventario. Especial G / L también cuentas tienen que ser determinado. Esto influye en la configuración de los almacenes y
los grupos de artículos.
Además, es necesario tener en cuenta el inventario de las operaciones contables realizadas automáticamente por SAP Business One al
integrar sistemas externos que generan cualquier tipo de transacciones de inventario.
Para obtener más información, véase el documento Cómo configurar y administrar el sistema de inventario permanente en el área de
documentación de SAP Business One Portal de clientes en
PRECAUCIÓN
Antes de publicar cualquier transacción, determinar si se va a utilizar un sistema de inventario permanente.
Una vez que seleccione esta opción y agregar un documento de SAP Business One que crea una contabilización automática de
inventario, no se puede desactivar el sistema de inventario permanente.
Nota
Puede introducir cero documentos cantidad de todos los documentos, excepto las facturas y notas de crédito. Sin embargo,
cuando se utiliza el sistema de inventario permanente, si no hay precio del artículo por un artículo está disponible, SAP
Business One no crea una entrada de inventario. Esto puede dar lugar a discrepancias entre el libro mayor y los informes de
almacén.
Procedimiento
2. Seleccione el Inventario uso perpetuo caja.
La elección de los métodos de valoración
Este ajuste sólo es obligatoria si se trabaja con un sistema de inventario permanente. Debe hacer esto juntos configuración con
un consultor.
Puede mantener diferentes métodos de valoración de inventario en la misma base de datos. Durante la inicialización del sistema, el método de valoración
que seleccione aquí sirve como un valor por defecto sólo para los grupos de artículos. El método de valoración de un grupo de artículos también se pueden
sobrescribir a nivel de artículo. Cuando se crea un nuevo artículo, si no todos los elementos de un mismo grupo de artículos tienen el mismo método de
valoración de inventario, debe cambiar el método de valoración. Por lo tanto, se recomienda que configure los grupos de artículos de tal manera que todos
los elementos de un grupo comparten el mismo método de valoración.
Mientras transacciones abiertas o existen cantidad de un artículo, no se puede cambiar el método de valoración. Sin embargo, si no existen
transacciones abiertas y la cantidad de inventario es cero, se puede cambiar más adelante. Si actualiza una base de datos de una versión
anterior, puede cambiar el método de valuación de inventarios de artículos existentes sólo si tienen una cantidad inventario de cero y no hay
transacciones abiertas.
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Procedimiento
2. En el Valoración predeterminado Método campo, seleccione una de las siguientes:
Estándar
Un precio fijo estándar se define para el artículo y utilizada en las operaciones de liberación de inventario y recepción para
reflejar el valor de inventario.
Media móvil
SAP Business One mantiene y actualiza automáticamente un precio medio de objeto que se utiliza para todas las entradas de
diario que reflejan sus transacciones de inventario.
FIFO
Los productos que se agregan y eliminando de inventario al costo real. Tenga en cuenta que SAP Business One elimina la entrada más
antigua primero.
Gestión de los costes artículo por almacén
Si utiliza inventario permanente, este ajuste es obligatorio. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor.
Esta opción le permite mantener diferentes costos de artículos para cada elemento y almacén.
PRECAUCIÓN
Una vez que las transacciones de inventario han sido publicado, no se puede anular la selección de esta casilla de verificación.
Procedimiento
2. Seleccione el Administrar artículo Costo por Almacén caja.
Permitiendo la liberación Sin Costo de artículos
Este ajuste es obligatorio sólo si utiliza los métodos de valoración Media móvil o FIFO. Si se utiliza el método de valoración
estándar, no es necesario configurar esta opción. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor.
Esta opción le permite incluir elementos en documentos tales como entregas o facturas A / R, aun cuando el costo artículo no se ha
determinado.
Procedimiento
2. Seleccione el Permitir liberación de stock Sin Costo de artículos caja.
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Configuración de salida de almacén debajo del nivel mínimo
Recomendación
Para evitar inventario negativo, se debe configurar esta opción.
Las reglas de contabilidad no permiten inventario negativo. Por lo tanto, la empresa sólo debe entrar en una posición de
inventario negativo consciente e intencionada. inventario negativo puede resultar en la valoración de inventario
incorrectos, especialmente cuando se utilizan de media móvil o FIFO.
Procedimiento
2. Bajo Respuesta a la liberación de inventario debajo del nivel mínimo, Selecciona uno de los siguientes:
Nombre de la opción Acción del usuario y valores
Sin previo aviso No se utiliza el inventario perpetuo y no realizar un seguimiento de los niveles de cantidad mínima.
Sólo aviso Alerta al usuario cuando el nivel cae por debajo de la cantidad mínima. Para mostrar advertencias para el
almacén específico utilizado en la transacción, seleccione la Gestionar el inventario por almacén caja.
Bloqueo de liberación Bloquea la liberación por debajo del nivel mínimo para todos los usuarios. Seleccionar Gestionar el inventario de
almacén para bloquear lanzamientos para el almacén específico usado en la transacción.
Bloquear stock Previene inventario negativo.

negativo
Configuración de cuentas de G / Por
Esto determina si las cuentas G / L para las transacciones de inventario se determinan por almacén, grupo o artículo.
Nota
Esta es la configuración por defecto para cada elemento y se puede sobrescribir. Se debe ajustar en función del uso más frecuente.
Puede cambiar la configuración predeterminada en cualquier momento.
Procedimiento
Configuración general → Inventario → Artículos lengüeta.
2. En Conjunto G / L de cuentas por parte, Selecciona uno de los siguientes:
Almacén de
artículos Grupo
Nivel de objeto
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La adición de todos los almacenes de nuevos elementos automáticamente
Puede cambiar esta configuración en cualquier momento.
PRECAUCIÓN
Si usted tiene muchos artículos y varios almacenes, esta opción puede generar muchos registros de la tabla OITW. Elija esta
opción sólo si realmente necesita tener todos los elementos disponibles en todos los almacenes.
Al importar elementos mediante Workbench de transferencia de datos, a menos que sea absolutamente necesario para crear todas las
combinaciones de artículos y almacenes, anule la selección de esta casilla de verificación.
Procedimiento
2. Seleccione el Auto. Añadir todos los almacenes de artículos nuevos caja.
Resultado
• Cuando se agrega un nuevo elemento, SAP Business One asigna automáticamente a todos los almacenes.
• Cuando se agrega un nuevo almacén, SAP Business One asigna automáticamente a todos los artículos.
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Balance de crédito
Viendo del balance de crédito con signo negativo
PRECAUCIÓN
No se puede cambiar esta configuración después de una transacción ha sido publicado. Este ajuste influye en la entrada de
los saldos iniciales de las cuentas G / L y socios comerciales. Dependiendo de esta configuración, debe introducir los saldos
de apertura como números positivos o negativos.
Procedimiento
2. Seleccione el Resolución de la balanza de crédito con signo negativo caja.
Si no está seleccionada esta casilla de verificación, los saldos deudores se muestran con un signo negativo.
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Las operaciones temporales
Usando importe negativo de una operación temporal
Este ajuste es obligatorio para ciertos países. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor.
Procedimiento
2. Seleccione el Utilice importe negativo para la inversa de transacción caja.
Nota
Resultado
SAP Business One contabiliza la entrada del diario de la reversión con cantidades negativas. Esto se aplica a las notas de crédito, de pago,
cancelaciones y anulaciones entrada del diario. Si no selecciona la Utilice importe negativo para la inversa de transacción casilla de verificación, el
asiento de la reversión se registra mediante un interruptor de débito / crédito.
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Configuración del documento
Configuración Configuración del documento
Se recomienda que hable con un consultor de esos valores por defecto que dependen de la localización. Los cambios en estos parámetros
influyen sólo los documentos futuros y no cambian los documentos anteriores.
Procedimiento
2. Especificar los datos siguientes:
Nota
Para obtener más información, consulte la ayuda en línea para SAP Business One. Los siguientes suplementos de
información La información contenida en la ayuda en línea.
Calcular el beneficio bruto Calcula automáticamente el beneficio bruto Vea la sección de Concepto de beneficio
por transacción. bruto en SAP Business One
abajo.
Si selecciona esta casilla de verificación, la función de utilidad bruta
se activa tanto en el menú y la barra de herramientas.
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Precio Base Origen Debe comprender los procesos de negocio de su empresa y tener SAP Business One vuelve a calcular el costo del
en cuenta el tiempo de cada paso en el proceso antes de artículo para los cálculos de beneficio bruto
seleccionar un valor para este campo. Por ejemplo, si el precio no solamente hasta que una operación de inventario
está disponible en el momento de la venta, SAP Business One para el artículo ha sido publicado; por ejemplo,
calcula la ganancia bruta de forma incorrecta. Incluso si esto cuando las mercancías se entregan utilizando un
documento de entrega.
sucede sólo periódicamente, influye en los informes futuros sobre
los totales de beneficio bruto y promedios. Si los precios de los
artículos están siempre disponibles, la opción más precisa para su
uso es Último precio de compra. Si no es así, le recomendamos

PRECAUCIÓN
que utilice una lista de precios en su lugar. También puede utilizar
una combinación de último precio de compra y una lista de precios • El cálculo de la utilidad bruta no es
mediante la creación de una lista de precios con base en el último retroactiva. El cálculo se inicia
desde el momento en que se
precio de compra y la adición de los precios de algunos artículos
enciende.
de forma manual. Selecciona uno de los siguientes:
• Dado que el beneficio bruto

promedio se calcula en algunos
informes para todas las
transacciones de SAP Business
One, el cálculo sólo puede ser
• Lista de precios
correcta si los ajustes siguen siendo
• Último precio de compra los mismos. Por lo tanto, existen
transacciones una vez, no cambie
Si utiliza Último precio de compra como el origen de
las opciones de cálculo.
precio, hay que tener cuidado en relación con el
momento en el proceso de negocio desde el último
precio de compra no se actualiza por cada transacción.
Por ejemplo, se actualiza sólo en el momento de la
factura A / P, cuando se guarda el pedido de entrada de
mercancías. • Una vez que se agrega un / factura R A o
la entrega, no se puede actualizar los
valores de ganancia bruta en este

• Último precio evaluado
documento. En un pedido de venta, puede
Si utiliza Último precio evaluado como el precio del artículo actualizar los valores de ganancia bruta
para el cálculo de la ganancia bruta, SAP Business One sólo el tiempo que la orden de venta está
toma el valor de la última ejecución del informe de
abierto.
valoración del inventario. Esto significa que debe actualizar
esta información ejecutando el informe de valoración de
inventario regularmente antes de los números de utilidad
bruta se pueden mostrar correctamente.
• Coste del artículo
Calcula la ganancia bruta en función del coste

artículo en el almacén correspondiente.
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Utilidad bruta% Calcular Determina cómo se calcula la ganancia bruta - ya sea

Ejemplo
como: basado en el precio de venta o el precio base.
Precio comprado en $ 25 Precio vende en $ 50
Ganancia / Precio de venta; resultado = 50% de
ganancia
Ganancia / Precio Base; resultado = 100% de
ganancia
Observaciones documento Algunos de los documentos de venta y de compra se puede Si elige para mostrar el número de
incluyen: basar en documentos anteriores (por ejemplo, un pedido de referencia del cliente / proveedor, pero no
venta puede estar basada en una oferta de ventas, una existe tal número en el documento base,
entrega puede estar basada en una orden de venta). Como la
resultado de ello, es necesario especificar si se muestra el observaciones campo permanece en blanco en
número interno o el número de referencia del cliente / cualquier documento que se crea con
proveedor en el observaciones campo. referencia al documento base.
Para una lista de materiales de Determina la visualización de los datos en un documento de venta que
ventas en documentos, mostrar: se refiere a un producto que constituye un proyecto de ley de venta de
materiales. Cuando se vende una lista de materiales de ventas, el
proyecto de ley de venta de materiales y sus elementos secundarios
se muestran en el documento de ventas. Seleccione si desea
visualizar el precio y total para los padres solamente, o de los
elementos secundarios.
Respuesta a la liberación de Determina si se debe permitir o bloquear las

inventario debajo del nivel transacciones de inventario por debajo del nivel mínimo.
mínimo: Si se les permite, puede decidir si SAP Business One
muestra una advertencia. También puede decidir si desea
que SAP Business One para comprobar la acción mínimo
para cada almacén o para todos los almacenes.
Bloquear stock Previene inventario negativo.

PRECAUCIÓN
negativo
inventario negativo posteriormente puede
dar lugar a la valoración del inventario
mal, especialmente cuando se utiliza el
precio medio variable o los métodos de
valoración FIFO.
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Método de redondeo por Documento - redondea el documento total al valor

absoluto. En este caso:
• Es necesario especificar qué documentos para el

total del documento debe ser redondeado al valor
absoluto en la configuración para cada
documento ( Configuración del documento →
por documento lengüeta).
• SAP Business One añade automáticamente un

comentario en el observaciones
campo.
Para evitar este mensaje, desactive la

Redondeo mostrar Observación casilla de verificación de la
misma ventana.
por moneda - redondea el documento de acuerdo con la

moneda. Es necesario especificar el método de redondeo para
cada moneda en el Monedas - Configuración ventana. Esto se
aplica a todos los tipos de documentos creados para la
moneda.
Base de la tasa de cambio de la Elija la fecha de referencia para el cálculo de la tasa de Este parámetro sólo es aplicable para la
fecha (A / P Documentos) cambio. Los valores posibles son Fecha de entrada o compra de documentos.
Fecha del documento.
Redondeo mostrar Muestra una observación sobre el redondeo automático Esta opción sólo es válida cuando se define
Observación cuando se genera un documento. como el método de redondeo mediante

documento.
Uso Almacén Determina la dirección de envío en los documentos de

Dirección compra. Seleccione esta casilla de verificación para utilizar
el buque a la dirección por defecto de la dirección de
almacén. De lo contrario, SAP Business One utiliza la
dirección de envío de la dirección de la empresa.
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Gestionar portes en Le permite definir tipos de mercancías que pueden ser utilizados
Nota
documentos como carga en la cabecera del documento y el nivel de fila, por
• En un documento, puede
ejemplo, aduanas, seguros, transporte, y así sucesivamente. Para
sobrescribir el método de
definir los tipos de carga, seleccione
distribución, cantidades fijas, las Último
precio de compra
Administración → Preparar → General →
y la casilla de verificación Valores
Carga.
caja.
Para copiar la carga de documentos base a documentos de
• La entrada de diario de carga se
destino, especifique la Método de base valor en esta ventana.
divide en filas separadas de entrada
El método de base determina si la carga se copia y la forma
de diario de las cuentas de gastos.
de mercancías fila es dividida al copiar sólo una cantidad
parcial de la fila. También puede cambiar el método de base
en el asistente durante la copia. Después de que el • Si la carga se define como acciones
documento base se ha copiado en el documento de destino, relevantes, hay que definir una
todavía se puede sobrescribir de carga asciende de forma cuenta de gastos e inventario y una
manual, pero el método de base ya no tendría ningún cuenta de gastos de compensación.
significado para este documento de destino.
PRECAUCIÓN
Valores caja • Puede eliminar las definiciones de

carga única, siempre y cuando no se
Incluye cantidades de carga en el cálculo del precio del artículo utilizan en ningún documento.
del artículo. Esto incluye la determinación de tarifas promedio,
publicaciones valor de inventario, precio registrado en la tabla
OINM y el informe de valoración del inventario.
• los Método de base opción de la
carga definida como acciones
relevantes debe ser
Cantidad.
documentos de molde con el anterior Evita que la adición de un documento con una fecha de
PRECAUCIÓN
Fecha de entrada contabilización antes de un documento existente del
mismo tipo. Esta opción se aplica a las facturas, notas Esta opción puede ser obligatorio en algunos
de crédito, depósitos y pagos. países para implementar reglas para

secuencias de documentos.
Permite que los futuros Fecha de Permite crear documentos con fechas de contabilización
entrada futuro. Las empresas pueden crear documentos con
fechas de contabilización futura a nivel de empresa y
luego decidir si desea aplicar esta opción a todos los
documentos o sólo a los seleccionados.
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3. En el Configuración del documento ventana, seleccione la por documento ficha y completar la configuración necesaria para cada
documento seleccionado en el Documento campo:
Nota
Para obtener información sobre los campos de la por documento pestaña, consulte la ayuda en línea para SAP Business One.
Los siguientes suplementos de información La información contenida en la ayuda en línea.
Documento Campo Acción del usuario y valores
Cotización Incluyen el impuesto Muestra los impuestos en las citas de ventas.
en la cita
Citas permiten copiar Permite el uso de la misma oferta de ventas en varias ocasiones durante muchos
cerrados a Target Doc. documentos de destino. Si selecciona esta opción, la cita puede ser cerrada, pero
está disponible para copiar incluso si fue totalmente copiada a un pedido de venta.
Órdenes de venta Defecto días para la orden de Especificar el número de días que le gustaría añadir a la Fecha de entrega campo en
cancelación la cabecera de la orden de ventas para determinar la fecha de cancelación por
defecto para la orden. No se puede recoger pedidos de venta a través de la
selección y de embalar después de la fecha de cancelación ha expirado. Este valor
se puede actualizar en cualquier momento.
Permitir cambios en los Permite cambios a las órdenes que ya ha añadido. Por ejemplo, se ha
pedidos existentes creado un pedido con 20 elementos para un cliente. Tres días más
tarde, la orden no se ha procesado y el cliente quiere disminuir el
número 10 elementos. Si se selecciona la casilla de verificación, puede
realizar cambios en el orden de venta. Si no es así, usted tiene que
crear un nuevo orden y cancelar la anterior.
PRECAUCIÓN
No es posible cambiar esta configuración después de la

creación de órdenes de venta.
Activar automática comprueba automáticamente las cantidades disponibles de los elementos

Disponibilidad incluidos en un pedido de cliente antes de añadirlo. Si la cantidad disponible es
inferior a la cantidad del pedido de cliente, se abre una ventana ofreciendo
soluciones alternativas.
Ventas orden Todos los pedidos de cliente se crean automáticamente como
aprobada Aprobado. Sólo las órdenes de venta aprobados aparecen en el

Abierto en el cajón Picking y de embalar ventana y están disponibles
para la entrega.
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Orden de compra Dividir orden de compra Marque todas las órdenes de compra se dividan como un defecto. Puede
cambiar esta dentro de cada documento. En este caso, se crea una orden de
compra por separado para cada almacén se define en la orden de compra
original; la orden de compra original se cierra después de agregarlo a SAP
Business One.
Nota
Asegúrese de que anula la selección de esta opción antes
de importar las órdenes de compra a través de datos
Workbench de transferencia.
Orden de compra Permite la copia de las órdenes de compra a los documentos de destino.
Aprobado
Pago recibido Dividir BP / Cuenta de - mensajes seleccionados de la cantidad total del pago para el socio de
entrada de diario negocios como una suma.
Deseleccionado - divide la cantidad total del pago, mostrando diferentes

pagos.
Ejemplo
Si un pago incluye varios métodos de pago, la
contrapartida es dividida por el método de pago. Es
posible que desee mostrar una fila separada para cada
método de pago en el equilibrio socio de negocios
también.
Nº máximo de Especificar el número máximo de documentos para permitir la

documentos en Pago inclusión en cada pago recibido.
Partir documento de tarjeta Permite múltiples pagos con tarjeta de crédito. En este caso, el
comprobante de tarjeta de crédito se divide en vales separados de
acuerdo con el número de pagos. Al depositar el bono, aparece cada
pago por separado.
Mostrar todas las Aparece en la ventanilla de pago recibido todas las transacciones
transacciones por defecto pertinentes, incluidas las facturas, notas de crédito y asientos manuales.
Bajo / Pago en exceso Amt Introduzca la cantidad máxima para la que se permite pago insuficiente o
animales pago excesivo.
Depositar Dividir BP / Cuenta de Permite indicar el tipo de depósito para los que se divide el documento
entrada de diario contable. Se puede definir este valor por dinero en efectivo, cheques, cheques
de pago diferido, o documentos de vales de crédito resultantes de los pagos
con tarjeta de crédito.
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Pago saliente Dividir BP / Cuenta de - mensajes seleccionados de la cantidad total del pago para el socio de
entrada de diario negocios como una suma.
Deseleccionado - divide la cantidad total del pago, mostrando diferentes

pagos.
Ejemplo
Si un pago incluye varios métodos de pago, la
contrapartida es dividida por el método de pago. Es
posible que desee mostrar una fila separada para cada
método de pago en el equilibrio socio de negocios
también.
Nº máximo de Especificar el número máximo de documentos para permitir la

documentos en Pago inclusión en cada pago recibido.
Partir documento de tarjeta Permite múltiples pagos con tarjeta de crédito. En este caso, el
comprobante de tarjeta de crédito se divide en vales separados de
acuerdo con el número de pagos. Al depositar el bono, aparece cada
pago por separado.
Mostrar todas las Aparece en la ventanilla de pago recibido todas las transacciones
transacciones por defecto pertinentes, incluidas las facturas, notas de crédito y asientos manuales.
con fecha adelantada fuerte Dividir BP / Cuenta de entrada Seleccione los tipos de depósito requeridas para determinar cómo las filas de
de diario: Cheques En bancos en la entrada de diario son entregados por el banco. Por lo general, se
hace sin una división.
posfechados fuerte
En fecha posterior documento

de tarjeta fuerte
Entrada de diario Bloquear desequilibrada FC Previene la creación de una transacción desequilibrada en una moneda
entrada de diario extranjera.
PRECAUCIÓN
Esta opción y las siguientes opciones de entrada de diario deben

ser seleccionados. En ciertas circunstancias excepcionales, el
contador de la empresa puede anular la selección de una de
estas casillas de verificación. Anulando la selección de estas
casillas de verificación puede conducir a un balance
desequilibrado.
Entrada de diario Bloque de múltiples divisas Bloquea cualquier transacción con múltiples monedas.
entrada de diario
Edición de bloques de los totales en el Bloques de una entrada manual de los importes de débito / crédito en las columnas de
sistema de divisas la moneda del sistema.
© SAP AG 2009 32
Bloqueo de contabilización Bloques que entran en diferentes fechas de publicación de anuncios en las filas de
Fecha Edición por fila entrada de diario individuales.
Bloque de Actualización de Bloques de la actualización de la fecha del documento después de haber actualizado la
Doc. Fecha después de la fecha de contabilización por fila.
publicación por fila
Uso automática de impuestos Realiza un cálculo de impuestos automático de acuerdo con el grupo de impuestos
por defecto definido para cada L cuenta / G. Haz una de las siguientes:
Orden de producción Uso de Transacciones

Componentes
• Seleccionar Cuentas WIP de componente utilizar las cuentas WIP del
componente, como se define en los datos maestros del artículo, como
cuentas WIP para los asientos de diario de transacción del componente
entre el inventario y la producción.
• Seleccionar Cuentas WIP de padres utilizar las cuentas WIP de los

padres, como se define en los datos maestros del artículo, como cuentas
WIP para los asientos de diario de transacción del componente entre el
inventario y la producción. El elemento primario se define en la lista de
materiales que se seleccionó en la orden de producción.
Nota
cuentas WIP incluyen tanto las cuentas WIP de varianza y de
trabajo en curso.
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Concepto de beneficio bruto en SAP Business One
SAP Business One es compatible con los cálculos de beneficio bruto de documentos de artículos y servicios.
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Libro mayor
Determinación de G L Cuentas /
Estos ajustes son obligatorios, aunque SAP Business One proporciona ciertos valores por defecto, dependiendo de la localización
y el gráfico seleccionado de cuentas. Después de explicar los asientos contables y la determinación de cuentas G / L, contable de
su empresa debe ser responsable de estos ajustes.
determinación de cuentas se debe elegir con cuidado desde el principio.
Nota
Para obtener más información, consulte la ayuda en línea para SAP Business One.
Requisitos previos
Ha definido el plan de cuentas.
Procedimiento
Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Finanzas → Determinación de cuentas de G /. Proceder
de la siguiente:
• Definir cuentas para Doméstica / cuentas en el extranjero de cobro / pago como cuentas de control; de lo contrario no se puede
asignar aquí (seleccione la Control de cuenta casilla de verificación en el Catálogo de cuentas ventana).
• Utilizar las cuentas de control adicionales por morosidad y de activos de los componentes fijos. Estas cuentas también deben ser
marcados como cuentas de control; de lo contrario no se puede asignar aquí.
Nota
No defina como artículos Activos fijos si no desea utilizar la reserva de facturas de proveedores activos en
diferentes cuentas de control.
• Si selecciona la Permiso de Cambio de Control de Cuentas casilla de verificación, puede sobrescribir la Las cuentas por cobrar / por pagar cuenta
en los datos maestros del interlocutor comercial. Sin embargo, esto sólo es posible si el socio de negocios tiene un saldo de cero.
• Para su cuenta de efectivo-a-lado, en el Catálogo de cuentas ventana, seleccione la Cuenta de efectivo

caja.
• Si usted tiene clientes de una sola vez y desea utilizar la funcionalidad de la factura + pago, debe seleccionar un código de cliente
predeterminado para una factura / R y pago; de lo contrario, no se puede utilizar el El pago de la factura + documento. El código de
cliente debe estar fuera de la gama de códigos de clientes regulares.
Nota
Si se utiliza una consulta para generar códigos de interlocutor comercial, debe excluir el código de la consulta.
• Las cuentas en el Inventario pestaña son relevantes sólo si Valoración predeterminado Método se selecciona en el Detalles de la compañía ventana.
Estas cuentas se utilizan como valores por defecto cuando se define nuevos artículos, almacenes, y los grupos de artículos.
• contable de su empresa debe realizar esta tarea después de recibir una explicación de los diversos ajustes.
© SAP AG 2009 35
• Puede cambiar las asignaciones de G / L cuenta más adelante. Estas asignaciones sólo influyen en los documentos futuros y no
cambian los documentos creados en el pasado.
• El cambio de estas cuentas después de las transacciones realizadas se pueden dar lugar a diferencias durante la reconciliación
en el cierre meses / ejercicio. Puede cambiar cuentas relevantes para el inventario perpetuo sólo si no hay transacciones abiertas
pendientes de estas cuentas.
• Debe completar la determinación G / L cuenta antes de comenzar a introducir o importar datos maestra o transacciones.
© SAP AG 2009 36
Preferencias de impresión
Configuración de Preferencias de Impresión
Estos ajustes son opcionales.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → inicialización del sistema → Impresión
preferencias → General lengüeta.
2. Seleccione las opciones necesarias.
Nota
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Códigos de transacción
Definición de códigos de transacción
Esta configuración es opcional. códigos de transacción le ayudan a encontrar e identificar las entradas de diario específicos, por ejemplo, códigos separados
para los ajustes, acumulaciones, y así sucesivamente.
Nota
Puede cambiar la descripción, pero no se puede quitar o cambiar el código. Cambios a la descripción aparecen en futuras
entradas de diario solamente.
Procedimiento
Códigos de transacción.
2. Introduzca los códigos y sus descripciones.
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Impuesto
Definición de Datos de la empresa Tax
Estos ajustes son obligatorios. Puede cambiar esta configuración en cualquier momento.
Procedimiento
Detalles de la compañía → Los datos contables lengüeta.
2. Introduzca los detalles de impuestos de la empresa.
Códigos Definición de Impuestos
Este ajuste es obligatorio.
códigos de impuestos deben ser definidos de acuerdo con los requisitos locales de cada estado.
Requisitos previos
Ha definido el plan de cuentas.
Procedimiento
Nota
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pagos
Definición de condiciones de pago
Dado que puede que no haya definido todavía ningún artículo o listas de precios en SAP Business One, se recomienda que al menos definir los
nombres de las listas de precios inicialmente y se asignan a las condiciones de pago cuando se definen las condiciones de pago ,. Se pueden definir los
precios en las listas de precios en una etapa posterior.
PRECAUCIÓN
La definición de las condiciones de pago incluye valores predeterminados para otras funcionalidades tales como límite de crédito y
listas de precios. Recomendamos la creación de condiciones de pago por separado para documentos de ventas y compras. Esto
significa que si necesita cambiar las condiciones de pago, sólo los socios comerciales apropiados se actualizan.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Compañeros de negocio
→ Términos de pago.
2. Para definir la fecha base, seleccione una opción para el Fecha de vencimiento Sobre la base de campo.
La fecha de referencia se utiliza como base para el cálculo de la fecha de vencimiento. Las opciones incluyen
Fecha de contabilización, Fecha del sistema, Fecha del documento o Fecha de cierre.
3. En el Empezar desde campo, especifique si el cálculo de la fecha de vencimiento siempre debe empezar desde el final de mes, el
inicio del mes, o en la mitad del mes.
Si no selecciona un valor, el cálculo de la fecha de vencimiento siempre comienza a partir de la fecha de referencia. Para ver un ejemplo, consulte
Condiciones de pago Definiciones.
Cuando las necesidades del cliente para especificar las fechas de pago fijos en el nivel de los socios de negocios, utilice la opción Días de
tolerancia campo. En este caso, la fecha de vencimiento se calcula siempre a la próxima fecha de pago fijo en función de las condiciones de
pago. Para los días de tolerancia, se puede especificar cuántos días se restan al calcular las fechas de vencimiento para las fechas de pago
fijos.
4. Definir las condiciones de pago para el pago en varios plazos, desde el No. de plazos
campo, al aire libre cuotas ventana. Especificar el número de pagos y el porcentaje a pagar en cada cuota. Las definiciones en el Condiciones
de pago - Configuración ventanas sirven como valores por defecto para cada factura vinculado a estas condiciones de pago.
Alternativamente, los términos pueden ser definidos de forma individual en la ventana de A / R Factura.
Para un ejemplo, véase Definiciones Condiciones de pago con cuotas.
5. En el Pago entrante abierto campo definir los medios de pago que se abren automáticamente cuando se crea una
factura ligado a estas condiciones de pago. Esto obliga al usuario a crear un pago con la factura.
6. Para definir las condiciones de pago con un descuento por pronto pago, definir un nuevo Efectivo Nombre Descuento y asignarle
a las condiciones de pago. Se puede definir si se incluye o no los gastos, por ejemplo, carga o impuesto sobre las ventas en el
cálculo de descuento.
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7. En el Lista de precios campo, asignar una lista de precios por defecto para los clientes y proveedores.
Nota
Usted puede cambiar todos los datos en las condiciones de pago. Se puede quitar sólo si no se asigna a ningún
documento o socios comerciales.
Si actualiza las condiciones de pago existente, se le pregunta si desea actualizar todos los socios comerciales vinculadas. Si
confirma esto, los parámetros definidos en las condiciones de pago se actualizan en el Datos maestros interlocutor comercial ventana.
Ejemplos
Condiciones de pago Definiciones
Término Fecha de la factura Fecha de pago Empezar por Meses + + Días

Fecha
Inmediato 13 de abril 13 de abril 0 0
30 días netos 13 de abril Mayo 13 30
Al final del mes en curso 13 de

abril 30 de Abril Fin de mes 0 0
Al final del mes 13 de abril 30 de mayo Fin de mes 1 0

que viene
El día 15 del mes 13 de abril 15 de Junio mes de inicio 1 14

siguiente al mes
que viene
Definiciones Condiciones de pago con cuotas
cuota 1 cuota 2 cuota 3
Fecha de la factura Fecha de vencimiento (30 días) Fecha de vencimiento (60 días) Fecha de vencimiento (90 días)
13 de abril de, 2009 13 de mayo de, 2009 13 de junio de, 2009 13 de julio de, 2009
Fin de mes 31 de de mayo de, 2009 30 de de junio de, 2009 31 de de julio de, 2009
Mitad de mes 15 de mayo de, 2009 15 de junio de, 2009 15 de julio de, 2009
inicio del mes 1 de junio de, 2009 1 de julio de, 2009 1 de agosto de, 2009
Definición de valores predeterminados de pago Plazo
Requisitos previos
Se han definido las condiciones de pago.
Procedimiento
Configuración general → BP lengüeta.
2. Especificar el cliente por defecto y las condiciones de pago de proveedores.
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Definición de Bancos y datos de cuenta bancaria
Este ajuste es obligatorio. Dichos bancos deben definirse antes de poder asignar las sucursales bancarias y cuentas.
Se define banco socio de negocios representa directamente de la Datos maestros interlocutor comercial ventana.
PRECAUCIÓN
A nombre del banco puede contener hasta 32 caracteres. Debe tener en cuenta las necesidades de impresión al entrar en los nombres
de los bancos.
Procedimiento
Para definir los bancos:
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Bancario → Bancos.
Definir todos los bancos con los que trabaja.
2. Definir las cuentas bancarias de la casa, desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración
→ Preparar → Bancario → Cuentas de banco propio.
3. Asignar a / cuenta de mayor.
La cuenta G / L se define aquí se utiliza en el asiento de los pagos.
4. Vuelva a la Bancos - Configuración ventana y números de cuentas asigna a sus bancos.
Establecimiento de Pago Automático
Esta configuración es obligatoria si se utiliza pagos automáticos. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor.
El pago automático se utiliza para mayor entrante y saliente de procesamiento de cheques y transferencias bancarias. Si va a procesar
pagos a través de transferencia electrónica de archivos (solo o varios pagos), el archivo de banco se crea a través del SAP Pago motor
complemento. Es necesario instalar el motor de pago antes de que pueda configurar sus métodos de pago para transferencia bancaria
electrónica. Puede procesar pagos manuales sin configurar los métodos de pago.
Requisitos previos
Se han definido las cuentas bancarias de la casa internos para definir los métodos de pago.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Bancario →
Métodos de pago.
2. Definir al menos un método de pago para cada tipo de pago (entrante / saliente). Para los pagos salientes, los diferentes métodos
de pago tienen que ser definidas para el pago cheque o transferencia bancaria. Desde la cuenta bancaria interna se asigna al
método de pago, es necesario definir los métodos de pago adicionales para cada cuenta bancaria interno que se utilizarán en
los pagos automáticos.
3. Para los pagos con cheque, especifique la forma de determinar la fecha de vencimiento del cheque. Puede elegir entre estas 3 opciones: Fecha de
ejecución de pago, Fecha de vencimiento de la factura, y Términos de pago.
4. Asignar un formato de archivo a todos los métodos de pago por transferencia bancaria.
5. Asignar los validación cheques a la forma de pago.
6. Para los pagos con cheque, seleccione verificación Dirección para validar la dirección del socio de negocios.
7. Para los archivos de transferencia bancaria, seleccione la Compruebe Datos bancarios casilla de verificación para validar la información bancaria
del socio de negocios.
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8. Por domiciliación bancaria, seleccione la Compruebe Colección de autorización caja.
9. Seleccione una de las siguientes:
Las facturas del grupo de dirección de pago Para a los pagos del grupo de pago a la dirección (por cheques solamente)
Grupo de facturas por el banco Pagar a ( para los archivos de transferencia bancaria).
Nota
Puede resultar útil para el nombre del método de pago para indicar el tipo de pago, medios, y la cuenta bancaria,
sobre todo cuando se tienen varios métodos de pago. Debe asignar el método de pago de uno o varios socios de
negocios, y también a la Pago predeterminados Run, para ser seleccionado en una ejecución de pago.
Configuración de ejecución de pago predeterminados
Esta configuración es obligatoria si se utiliza pagos automáticos.
Requisitos previos
Se han definido los métodos de pago.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Bancario →
Ejecución de pago predeterminados.
2. Asignar los métodos de pago a los valores por defecto de ejecución de pago.
Sólo los métodos de pago asignados a los valores por defecto de ejecución de pago se pueden utilizar en una ejecución de pago.
Nota
Podría ser útil para establecer los valores predeterminados de ejecución de pago diferente para diferentes usuarios, (dependiendo de sus
tareas, por ejemplo, los pagos entrantes o salientes). También puede considerar la restricción de la autorización de la configuración por defecto
de ejecución de pago.
Definición de Bloques de pago
Las descripciones de bloques de pago aparecen como opciones en el Bloquear el pago en el campo Datos maestros interlocutor comercial ventana, Sistema
de pago lengüeta.
Procedimiento
→ Bloques de pago.
2. Especificar las razones para el bloqueo de pago.
Definición de Tarjeta de Crédito
Este ajuste es obligatorio si está utilizando pagos con tarjeta de crédito.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Bancario → Crédito
Tarjetas.
2. Definir las tarjetas de crédito requeridas.
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3. Asignar cuenta una G / L que sirve como una cuenta de compensación. Esta cuenta se debita en el puesto de pago recibido y
acreditado en el puesto de depósito.
4. El número de identificación de la compañía y teléfono aparece en la Medios de pago ventana. estos detalles
se requieren al momento de solicitar la aprobación de la compañía de tarjetas de crédito.
Nota
Puede cambiar todos los datos de tarjetas de crédito, pero no puede eliminarlo.
Definición de la tarjeta de crédito de pago Reglas
Este ajuste es obligatorio si está utilizando pagos con tarjeta de crédito.
Usted puede cambiar todos los datos, excepto el código. Sin embargo, no se puede eliminar una regla, una vez que se ha utilizado en un método de
pago.
Procedimiento
Pago con tarjeta.
2. El pago con tarjeta de crédito determina la fecha de vencimiento del comprobante de tarjeta de crédito, en base a la fecha de creación del
pago recibido. Selecciona una de las siguientes opciones:
Después de pago
Definir el número de meses y días, en los que SAP Business One calcula la tarjeta de crédito fecha de vencimiento; en otras
palabras, el tiempo que toma para la compañía de tarjetas de crédito para transferir el dinero a su empresa después de que se
realice el pago.
Fecha de recepción de vales
Definir el rango de fechas de los pagos, y para cada rango, cuánto tiempo hasta que la empresa recibe el
dinero. Por ejemplo, si se hace un pago entre el 1 S t y el 15 º del mes, el dinero se recibe en el segundo día del
mes siguiente. Si se realiza el pago entre el 16 º y el 31 S t del mes, el dinero se recibe en el 10 º del mes siguiente.
Nota
La mayoría de las empresas utilizan el Después de pago opción, mediante el cual se recibe el dinero a los pocos días después del
pago recibido se contabiliza.
Definición de la tarjeta de crédito Formas de pago
Este ajuste es obligatorio si está utilizando pagos con tarjeta de crédito. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor.
Usted puede cambiar todos los datos en un método de pago pero no se puede quitar.
Procedimiento
Métodos tarjeta de pago.
los Credit Card Métodos de pago - Configuración Se abre la ventana.
2. Especificar los detalles de la forma de pago:
Nombre Introduzca un nombre que le ayude a identificar la configuración de este método de pago, por ejemplo, el tipo
de tarjetas de crédito y fecha de recepción de dinero.
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Tarjeta Elija la tarjeta de crédito que es relevante para este método de pago.
pago Código Elija el código de pago definido en la configuración anterior.
Min. documento Introduzca la cantidad mínima para la cual la compañía acepta tarjetas de crédito.
de tarjeta
Min. Pago Introduzca la cantidad mínima para la cual varios pagos con tarjeta de crédito son aceptables.
sin la aprobación Introduzca la cantidad máxima por la que no se requiere la aprobación de la compañía de tarjetas de crédito.
pagos Indican si múltiples pagos con tarjeta de crédito son aceptables usando este método de pago. SAP
Business One le avisa si hay desviación de la cantidad mínima definida en el método de pago
vinculado.
Definición de la tarjeta de crédito Servicios
Los ajustes de servicio determinan las acciones que se producen de forma automática al inicio de una sesión cuando se está trabajando con las tarjetas de crédito.
Estos ajustes son opcionales. Debe realizar estos ajustes junto con un consultor. Se puede cambiar en cualquier
momento.
Procedimiento
Configuración general → Servicios lengüeta.
2. Si es necesario, seleccione Ventana abierta por un documento de tarjeta Ref. Actualizar e introduzca el intervalo de planificación, en días, de la fecha de
vencimiento del bono.
3. Si es necesario, desde el Abrir ventana con fecha posterior vales de crédito la lista desplegable, seleccione Siempre o
Por fecha.
La definición de los créditos dudosos
Requisitos previos
Para poder publicar los créditos dudosos, aparte de la Antigüedad de créditos del cliente informe, es necesario definir una cuenta de control
independiente en la determinación de cuentas G / L para insolvencias.
Procedimiento
Deudas dudosas.
los Las deudas dudosas - Configuración Se abre la ventana.
2. Introduzca el número de días y porcentajes de los créditos dudosos.
Nota
Puede cambiar o eliminar esta definición en cualquier momento.
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Inventario y Artículos
La definición de los grupos de artículos
Requisitos previos
Ha definido un plan de cuentas.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Inventario → ít
Grupos.
los Grupos de configuración del artículo - Se abre la ventana.
2. Definir los grupos de artículos requeridos.
3. Asignar el método de valuación de inventarios por defecto para todos los artículos en esta grupo de artículos.
PRECAUCIÓN
Le recomendamos que cree las grupos de artículos de manera que todos los elementos que pertenecen al mismo grupo comparten el
mismo tema método de valuación de inventarios. De lo contrario, es posible que se olvide de cambiar el método de valoración al crear
elementos.
4. Definir el G / L da cuenta de las entradas del diario de inventario permanente.
Cuando se crea un nuevo grupo, el G / L cuentas se rellenan automáticamente con valores por defecto de la determinación de cuentas
G / L. Cada cuenta definida en un grupo de artículos se pueden sobrescribir en el nivel de posición si es necesario.
5. Definir los parámetros de MRP. Estos son los valores predeterminados que se pueden sobrescribir en el nivel de artículo.
PRECAUCIÓN
Puede cambiar el nombre del grupo, pero que no se puede quitar después de que el grupo de artículos se ha asignado en un registro
maestro de artículos.
Puede cambiar la cuenta G / L en un grupo de artículos sólo si la cuenta no tiene transacciones abiertas pendientes.
De lo contrario, hay diferencias de reconciliación en estas cuentas durante el cierre del período.
Definición de propiedades de los elementos
Procedimiento
Propiedades.
los Propiedades de configuración del artículo - Se abre la ventana.
2. Definir las propiedades de los elementos, según sea necesario, al sobrescribir el nombre predefinido propiedad predeterminada. Se pueden definir hasta
64 propiedades.
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Definición de Almacenes
Este ajuste es obligatorio si usted está usando alguna de las funciones de logística.
Requisitos previos
Se ha definido un plan de cuentas y determinación de cuentas G / L.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Inventario →
Almacenes.
los Almacenes - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir todas las bodegas con las que trabaja.
3. Si el cliente está utilizando envíos directos, crear al menos un almacén como almacén de entrega directa mediante la selección de la nave
de la gota caja. No hay transacciones de inventario o transacciones contables son creados para tal un almacén. almacenes de
entrega directa se excluyen de la ejecución de MRP.
4. Incluir un almacén en el MRP, marcarlo como Nettable.
5. Asignar la dirección del almacén.
Se pueden definir y asignar ubicaciones de almacén adicional que se utiliza para informar de manera independiente de la dirección del
almacén. Estos grupos ubicaciones lata varios almacenes en un solo lugar.
6. Definir el G / L representa entradas del diario de inventario permanente. Tras la creación de un nuevo almacén, las cuentas G / L
se rellenan automáticamente con valores por defecto a partir de la determinación de cuentas G / L.
Nota
Cada cuenta definida en un almacén se puede sobrescribir en los niveles de grupo de artículos y el artículo.
PRECAUCIÓN
Usted puede cambiar todos los datos, excepto el código. No se puede quitar un almacén. Recomendamos que no se
crea almacenes con el fin de representar ubicaciones bin ya que esto da lugar generalmente a demasiados
almacenes.
Las cuentas G / L sólo se debe modificar si no tienen transacciones abiertas pendientes. De lo contrario, las
diferencias de conciliación pueden ocurrir en estas cuentas durante el cierre del período.
Definición de cuerpo entero, Medidas Ancho y Peso
Procedimiento
Unidad de medida de longitud y anchura.
los Unidad de medida de longitud y anchura - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir todas las medidas necesarias.
Unidad de medida de peso.
los Unidad de medida de peso - el programa de instalación Se abre la ventana.
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4. Definir todas las medidas necesarias.
PRECAUCIÓN
Usted puede cambiar todos los datos, excepto el código. No se puede quitar un código de medida de longitud / peso una vez que se
hace referencia en ningún registro de datos maestros.
Definición de longitud y peso predeterminados de visualización
Esta configuración es opcional. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor. Este ajuste se puede
cambiar en cualquier momento.
Requisitos previos
Se han definido los UOMS longitud y peso.
Procedimiento
2. Definir la visualización por defecto para las medidas de longitud y peso.
Definición de grupos de Aduanas
Procedimiento
Grupos de aduanas.
los Grupos de aduanas - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir los grupos de aduanas requeridos.
Los valores introducidos son porcentajes. Para 10%, introduzca el número 10. Hay tres porcentajes
disponibles que se resumen en un total usando una fórmula predefinida.
Nota
Como requisito previo a la distribución de las costumbres entre los elementos en el documento de costos, vincular los
elementos de los grupos apropiados en la definición de los artículos. Se puede cambiar, pero no eliminar los datos.
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Definición de Fabricantes
Procedimiento
Fabricantes.
los Fabricantes - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir todos los fabricantes requeridos.
PRECAUCIÓN
Cambiar el nombre de un fabricante tiene un impacto en la historia de todos los artículos.
Nota
No se puede quitar un fabricante.
Definición de tipos de envío
El tipo de envío está vinculada a los datos maestros de artículo y los datos y rellena comercializan documentos por defecto maestros del
interlocutor comercial.
Se puede cambiar el nombre del tipo de envío pero no se puede quitar.
Procedimiento
Tipos envío.
los Tipos envío - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir los tipos de envío requeridos.
Ejemplo
tipos de navegación pueden incluir entradas tales como UPS, FedEx, y el mar.
PRECAUCIÓN
Cambio de un nombre de tipo de envío tiene un impacto en la historia de todos los documentos.
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Definición de precios de entrega
Esta configuración es opcional. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Adquisitivo →
Precios de entrega.
2. Definir los tipos específicos de costos descargados para ser utilizados en el precios de entrega documento.
A través de Por asignación el establecimiento, se puede determinar cómo estos costos se distribuyen a los diferentes artículos. Por ejemplo,
los costos de seguro deben ser distribuidos por valor en efectivo ya que el seguro tiende a elevar el costo de un elemento, mientras que los
costos de transporte aéreo deben ser distribuidos en peso.
Nota
Dado que los valores para el peso y el volumen tienen que ser mantenidos para cada artículo, hay un compromiso entre la
precisión de la asignación de costes y el mantenimiento de los datos maestros del artículo. Esto debe ser discutido durante
la implementación.
PRECAUCIÓN
Cambiar el nombre de un tipo de costos tiene un impacto en la historia de todos los documentos. Cambiar el
código o eliminar una definición no es posible.
Al cambiar el valor por defecto de asignación es válida sólo para documentos aterrizado costos introducidos después de que se realice el
cambio.
Definición de tipos de paquete
Procedimiento
Tipos de paquetes.
los Tipos de paquetes de instalación - Se abre la ventana.
2. Definir los diferentes tipos de paquetes para su envío. Estos se asignan de una entrega a documentar cómo los productos se
distribuyen a los diferentes paquetes.
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Definición de procesos por lotes y números de serie
Estos parámetros son opcionales y se deben hacer con un consultor.
Procedimiento
Configuración general → Inventario lengüeta.
2. En la Artículos subpestaña, especificar los datos de la siguiente manera:
Método de Selecciona uno de los siguientes:
gestión
• En cada transacción
Usted está obligado a asignar un número de serie / lote sobre

las transacciones de entrada de inventario y de liberación de
inventario.
• Sólo en caso de vertido
Usted está obligado a asignar un número de serie /

lote sobre las transacciones de inventario de
liberación solamente. Otras operaciones no son
obligatorias.
Creación automática de Este se activa si elige el método de gestión Sólo

Nota
serie Número de Recibo en salida.
Puede cambiar las configuraciones
asigna automáticamente un número de serie generado por el sistema
anteriores a nivel de artículo.
tras la recepción de inventario. No se puede asignar números de forma
manual después de la recepción de inventario.

PRECAUCIÓN
Si se establece el método de gestión de Sólo

Si no está seleccionada esta casilla, SAP Business One crea en caso de vertido pero seleccione Creación
automáticamente el número, pero también se puede asignar un automática de serie Número de Recibo, SAP
número manualmente. Esto se usa cuando el número de serie final Business One le permite soltar un elemento
se conoce sólo en una etapa posterior. Puede actualizar el número sin asignar un número de serie único.
de serie después de la recepción mediante el
Serial Number Management ventana.
Números de serie le impide entrar en dos números de serie idénticos.

único por
Para determinar qué tipo de número de serie es único,

seleccione una de las siguientes:
• Ninguna
La función de números de serie único, no se

activa.
• Referencia del fabricante. Número de serie.
• Número de serie
• Numero de lote
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Auto. Crear cliente Esta casilla de verificación se activa si uno de los números
Tarjeta de equipo se ha establecido como único en el campo anterior.
Crea una tarjeta de equipo del cliente automáticamente cuando

se crea un documento de ventas para un número de serie
específico en el módulo de servicio.
Ajuste básico para el Seleccione el estado por defecto de los nuevos lotes:
Estado de lotes
• Liberado
Permite el trabajo completo con un lote.
• Inaccesible
Diseñado para los lotes que se encuentran en medio de un

proceso de producción o control de calidad. Por lo tanto, un
lote no puede ser liberado en los documentos de ventas o
notas de crédito A / P, pero puede ser liberado en
documentos tales como transferencias de inventario. Este
estado se utiliza principalmente para la generación de
informes para distinguir entre lotes cerrados e inaccesibles.
• bloqueado
Le permite trabajar con el lote en sólo documentos de

inventario (por ejemplo, las transferencias de inventario
y salidas de mercancías).
Nota
Puede cambiar esta configuración más tarde. Puede cambiar el estado a la creación de un lote.
Definir Ciclos de inventario
Este ajuste sólo es obligatoria si se utiliza el inventario cíclico. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor.
Procedimiento
Ciclos de inventario.
los Ciclos de inventario - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir inventario frecuencias de inventario cíclico.
Nota
Puede eliminar ciclos de inventario existentes sólo si no están asignados a ningún grupo de artículos o los datos del maestro de artículos.
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Asignación de Ciclos de inventario
Este ajuste sólo es obligatoria si se utiliza el inventario cíclico.
Requisitos previos
Ha definido ciclos de inventario.
Procedimiento
grupos → General lengüeta.
2. Opcionalmente, asignar un grupo de ciclo de inventario a un grupo de artículos.
Este ciclo se convierte automáticamente en el valor predeterminado para cada elemento del grupo de artículos. Este ajuste puede ser sobrescrito a nivel
de artículo.
3. Para recibir notificaciones automáticas, seleccione el Alerta caja.
Resultado
Esto crea automáticamente una alerta una vez que el conteo se debe. Este ajuste puede ser sobrescrito a nivel de artículo.
Elemento de configuración Disponibilidad
La verificación de disponibilidad está habilitado sólo en las órdenes de venta. Si se selecciona esta opción, SAP Business One realiza la verificación de
disponibilidad automáticamente al entrar en una cantidad en un pedido de venta. Si no está seleccionada esta opción, la verificación de disponibilidad es
todavía posible, pero se debe iniciar de forma manual, por ejemplo, usando la función de ratón botón derecho.
Procedimiento
Configuración del documento → por documento lengüeta → Órdenes de venta.
2. Seleccione el Activar automática Disponibilidad caja.
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MRP
Para utilizar el módulo de material de necesidades (MRP), es necesario configurar los ajustes pertinentes, tal como se describe a
continuación. Esos ajustes son opcionales. Para obtener más información, véase el documento Cómo configurar y utilizar MRP en el área de
documentación de SAP Business One Portal de clientes en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation .
Consume ajuste de previsiones
Nota
Puede cambiar esta configuración en cualquier momento. Los cambios son relevantes para el futuro sólo se ejecuta MRP.
Procedimiento
Configuración general → Inventario lengüeta.
2. En la Planificación subpestaña, seleccione Previsión de consumo.
La ejecución de MRP consume junto con la previsión de órdenes de venta reales. Si no se selecciona Previsión de consumo, la
ejecución de MRP añade las órdenes de venta a la previsión de ventas.
Este ajuste sirve como valor predeterminado para todas las filas de órdenes de venta. Se puede cambiar en cualquier momento.
3. Para especificar cómo el pronóstico debe ser consumido, en el Método consumo campo, seleccione el
requiere método y entrar en los días hacia adelante y hacia atrás.
Para incluir un almacén para su consideración en una ejecución de MRP, lo definen como Nettable. SAP Business One define automáticamente los
almacenes de entrega directa como No Nettable.
Nota
Procedimiento
Almacenes.
2. Busque el almacén requerida.
3. En la General pestaña, seleccione la Nettable caja.
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Definición de valores predeterminados de MRP para los grupos de artículos
Utilice este procedimiento para definir el método de planificación para el grupo de artículos.
Estas definiciones son el valor por defecto para los nuevos artículos añadidos al grupo, pero también se puede cambiar en el nivel de artículo.
Nota
Procedimiento
grupos → General lengüeta.
2. En el Método de planificación campo, para incluir el grupo de artículos en la ejecución de MRP, seleccione MRP; o excluir el grupo de artículos,
seleccione Ninguna.
3. En el Método de adquisiciones Selección de Campos Hacer o Comprar.
De acuerdo con esta definición, la ejecución de MRP recomienda comprar o producir el elemento faltante.
4. Seleccione el Intervalo de pedido valor que representa el intervalo de tiempo entre una orden y otro
Requisitos para los cálculos de MRP.
5. En el MultipleOrder campo, introduzca el tamaño del lote de producción o compra.
6. Especificar la cantidad mínima para ordenar los artículos por el MRP.
7. En Tiempo de espera campo, introduzca el número de días para recibir / producir el artículo. Si compra, introduzca el tiempo necesario para recibir
el artículo del proveedor; Si la producción, introduzca el tiempo requerido para producir el elemento padre.
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Compañeros de negocio
Definición de grupos de clientes
Utilice grupos de clientes para la selección y evaluación de los informes. Esta configuración
es opcional.
Nota
Puede asignar a cada cliente para un único grupo de clientes. Puede cambiar el nombre del grupo de
clientes, pero no se puede quitar.
Procedimiento
→ Grupos de clientes.
los Grupos de Clientes - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir los grupos de clientes.
Definición de proveedores Grupos
Se utiliza grupos de proveedores para la selección y evaluación de los informes. Esta configuración es
opcional.
Nota
Puede asignar a cada proveedor a un solo grupo de proveedores. Puede cambiar el nombre del grupo de proveedores, pero
no eliminarlo.
Procedimiento
→ Grupos vendedor.
los Grupos de proveedores - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir los grupos de proveedores.
Definición de Empresas en socio
Nota
Puede vincular cada socio de negocios a algunas o todas las propiedades socio de negocios.
Procedimiento
→ Empresas en Partner.
los Business Partner Propiedades - Configuración Se abre la ventana.
2. Sobrescribir la cadena predeterminada para definir los nombres de propiedad de socios de negocios. Se pueden definir
hasta 64 propiedades.
© SAP AG 2009 56
Definición de Prioridades socios empresariales
Procedimiento
→ Prioridades de negocio asociados.
los Business Partner Prioridades - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir las prioridades que se pueden utilizar como criterios de selección en el Picking y embalaje proceso.
Ajuste de los límites de crédito
Si desea mantener los límites de crédito y de compromiso, este ajuste es obligatorio. Debe hacer esto juntos configuración con un
consultor.
desviación límite de crédito se calcula como límite de crédito del cliente menos el saldo de la cuenta existente del cliente, menos el total del
documento actual. Si el resultado es negativo, SAP Business One muestra una alerta sobre la desviación límite de crédito.
desviación límite Compromiso se calcula como el límite de compromiso menos saldo de la cuenta existente del cliente menos los
actuales controles menos documento totales que aún no han sido depositados (a través de la Depositar ventana). Si el resultado es
negativo, SAP Business One muestra una alerta sobre una desviación límite de compromiso.
Nota
El límite de compromiso debe ser igual o mayor que el límite de crédito. Se puede cambiar el límite de crédito en
cualquier momento.
Si selecciona crédito y / o límites de compromiso, también debe mantener el crédito máximo permisible y /
o nivel de compromiso para cada cliente en los datos maestros del interlocutor comercial.
El valor predeterminado del límite de crédito se deriva de la definición de las condiciones de pago vinculados al socio de
negocios.
Mediante la aplicación de autorización para los usuarios, puede definir si se permite que un usuario que confirme la
desviación. También puede configurar SAP Business One para que un procedimiento de aprobación se activa cuando se
produce una desviación.
Procedimiento
2. Bajo Restricciones actividad de los clientes, Selecciona el Límite de crédito y / o Límite compromiso
casillas de verificación.
3. Seleccionar los documentos a los que se aplican a la restricción: A / R de facturas, entrega, órdenes de venta, y
Lista de selección.
4. Para incluir saldos de entrega en el cálculo de la desviación, seleccione el Considere entregas Equilibrio
caja.
Recomendación
Incluyen saldos de entrega en el cálculo de la desviación.
© SAP AG 2009 57
Definición de términos Dunning
Si desea utilizar la función de reclamación, esta configuración es obligatoria. Para obtener más información, véase el documento Cómo
configurar un proceso automatizado Dunning en el área de documentación de SAP Business One Portal de clientes en
Procedimiento
→ Términos Dunning.
los Dunning Términos - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir los términos de reclamación y sus diferentes niveles de reclamación.
3. Definir el método de carta de reclamación.
El método carta de reclamación determina cómo las facturas se acumulan en una o diferentes letras.
Nota
Las siguientes transacciones y documentos reducen la cantidad pendiente:
Las notas de crédito y los pagos no se basa en facturas
Negativas asientos manuales con al menos una fila envió a un cliente
4. Si es necesario, defina el cálculo interés por reclamación.
© SAP AG 2009 58
Ejemplo
Cálculo de reclamación interés
© SAP AG 2009 59
La creación de Dunning Letter Presentaciones
Si desea utilizar la función de reclamación, esta configuración es obligatoria.
Procedimiento
→ Términos Dunning.
los Dunning Términos - Configuración Se abre la ventana.
2. Para personalizar el contenido y el diseño de cada carta de reclamación, seleccione ( Diseño de impresión Designer).
Nota
Puede bloquear cartas de reclamación para los clientes y facturas específicas. Para bloquear un cliente, vaya a Compañeros
de negocio → Datos maestros interlocutor comercial →

Contabilidad pestaña y seleccione la Bloquear reclamaciones caja. Para bloquear una factura, en la Logística pestaña
del documento de factura, seleccione la Bloquear reclamaciones caja.
Viendo saldos de Contabilidad a través de cuentas de control
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Compañeros de negocio → Socio de negocios
Datos maestros → General lengüeta.
2. Seleccionar un socio de negocios y haga clic en el adjunto a Saldo de la cuenta campo.
3. Elegir el Ver por cuenta de control botón.
Si está utilizando diferentes cuentas de control para insolvencias y elementos de activo fijo, puede seleccionar esta opción y ver
el saldo de la cuenta del socio de negocios para cada cuenta de control.
Nota
© SAP AG 2009 60
CRM
Niveles Comisión Definiendo
Este ajuste sólo es obligatoria si se trabaja con comisiones. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor.
Este ajuste determina donde se puede especificar el porcentaje de comisión de venta. No realiza ninguna transacción de
comisión.
Procedimiento
2. Bajo Comisión conjunto por, especificar en qué comisión de alto nivel debe ser mantenido por selección
uno o más de los siguientes:
Artículos de venta
Empleados Clientes
Nota
Definiendo Grupos Comisión
Si se trabaja con comisiones, este ajuste es obligatorio.
Los grupos de comisión definen las comisiones que se dan internamente a sus empleados. A continuación, puede asignar el grupo de
comisiones a los empleados de ventas en la pantalla empleado de ventas.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → General →
Grupos de comisión.
los Grupos Comisión - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir los grupos de comisión, según sea necesario.
Nota
SAP Business One calcula la comisión a través de un informe (consulta) y se debe colocar de forma manual.
Puede cambiar los datos en un grupo de comisiones y, si es necesario, eliminar un grupo.
Definición de ventas Año
Si se trabaja con comisiones, este ajuste es obligatorio.
Se puede asignar un empleado de ventas a un socio de negocios. También puede establecer un empleado de ventas determinado como predeterminado en
documentos de venta y de compra.
Requisitos previos
Se han definido grupos de comisión.
© SAP AG 2009 61
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → General → Ventas
Empleados / compradores.
los Los empleados de ventas / compradores - Configuración Se abre la ventana.
2. Especificar los detalles de sus empleados de ventas.
3. Para establecer un empleado de ventas como el valor predeterminado para el usuario actual, haga clic en el empleado de ventas relevante
registro y elegir Establecer por defecto.
Nota
Usted puede cambiar todos los datos de un empleado de ventas y, si es necesario, retire uno.
Definición de etapas de ventas
Utilice este procedimiento para definir las etapas del proceso de ventas, por ejemplo:
• Dirigir
• 1er Encuentro
• 2ª Reunión
• Cotización
• Negociación
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Ventas
oportunidades → Etapas de ventas.
los Etapas de ventas - Configuración Se abre la ventana.
2. Entre las etapas de ventas requeridas.
3. Introduzca el porcentaje estimado de cierre de la operación para cada etapa. La oportunidad de ventas calcula la cantidad
ponderada de la operación de acuerdo con la etapa actual.
Nota
Puede cambiar los datos en una etapa de ventas y se marca como cancelada, pero no se puede quitar.
Definición de Relaciones Socio
Se pueden definir diferentes tipos de relaciones de pareja, como distribuidor o asesor, para ser asignados en las oportunidades de ventas.
Nota
Puede actualizar las relaciones existentes en cualquier momento. También puede eliminarlos, siempre y cuando no se ha hecho
referencia en una oportunidad de venta.
© SAP AG 2009 62
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Ventas
oportunidades → Relaciones.
los Relaciones - Configuración Se abre la ventana.
2. Entre los diferentes tipos de relaciones de pareja a ser asignados en las oportunidades de ventas.
Definición de territorios
Territorios puede ser cualquier tipo de categorización geográfica o no geográficos. Puede asignar un territorio a un cliente o plomo. A partir de ahí,
que aparece de forma predeterminada en una Oportunidad de ventas y en una Tarjeta de equipo del cliente.
PRECAUCIÓN
No se puede eliminar un territorio, una vez que se asigna a un socio de negocios, oportunidad de venta, o la tarjeta de equipo del
cliente.
Procedimiento
Territorios.
los - Configuración de los territorios Se abre la ventana.
2. Definir la jerarquía territorio.
Nota
Puede actualizar el nombre y la ubicación de un territorio en cualquier momento
Definición de modelos de contrato de servicio
Dado que la plantilla se le asigna en el elemento de datos maestros, si está utilizando contratos de servicio para los artículos de la garantía, es necesario
crear modelos de contrato de servicio antes de entrar o artículos de la carga. Si SAP Business One crea automáticamente los contratos de servicio para
los artículos de la garantía, debe definir plantillas de contratos de garantía.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Servicio →
Plantillas contrato.
los Plantillas de licitación - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir plantillas para crear contratos de servicio.
Nota
No se puede eliminar plantillas de contratos de servicio, una vez que se han guardado. Sin embargo, se puede establecer
contratos válidos como Muerto para indicar que ya no están en uso.
© SAP AG 2009 63
La creación de cartas automáticamente al cliente Equipo
Cuando se crea una entrega o una factura tipo A / R para un elemento de número de serie, puede configurar SAP Business One para crear una tarjeta de equipo
del cliente de forma automática.
Requisitos previos
Ha definido como el número de serie único, ya sea por Fabricante Número de serie o por Número de serie.
Si se selecciona esta opción cuando ya existen transacciones, debe asegurarse de que todos los números de serie existentes cumplen con
el requisito único número de serie.
Procedimiento
2. Selecciona el Auto. Crear cliente Tarjeta de equipo caja.
Nota
Puede actualizar esta configuración en cualquier momento.
Definición de las colas
Se utiliza para gestionar las colas de llamadas de servicio en un centro de servicio.
Puede asignar el mismo usuario a más de una cola. Incluso si algunos usuarios se definen en una cola específica, cualquier usuario puede
capturar la llamada de servicio asignado a una cola.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → Servicio →
Colas.
los Colas - Configuración Se abre la ventana.
2. Especificar el Cola detalles.
El gestor de colas y dirección de correo electrónico son sólo para fines informativos.
Nota
Puede actualizar la definición de cola en cualquier momento. Puede eliminar una cola sólo si no se
ha asignado a una llamada de servicio.
© SAP AG 2009 64
Contabilidad de Costes
Definición de Proyectos
Procedimiento
Proyectos.
los Proyectos - Configuración Se abre la ventana.
2. Especificar los detalles del proyecto.
Nota
Puede cambiar el nombre del proyecto, pero no se puede cambiar el código. Puede quitar un proyecto si no está vinculada a
ninguna de datos maestros, entrada de diario, o un documento.
Definición de centros de beneficio
A excepción de la contabilidad de costes, esta configuración es opcional.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Finanzas → Contabilidad de Costes → Lucro
Centros.
los Centros de beneficio - Configuración Se abre la ventana.
2. Introducir el Centro de beneficio detalles.
Nota
Usted puede cambiar todos los datos excepto el código. Puede cambiar o eliminar un código si no está vinculada a ninguna
cuenta G / L.
PRECAUCIÓN
Cuando SAP Business One ahorra un nuevo centro de beneficio se añade automáticamente una regla de distribución con un valor de
distribución de 100. Dentro de una cuenta G / L o documento, sólo se puede asignar una regla de distribución, y no un centro de
beneficios.
Si elimina un centro de beneficios, SAP Business One elimina automáticamente su regla de distribución correspondiente
(100%).
© SAP AG 2009 sesenta y cinco

Definición de reglas de distribución
Para la contabilidad de costes, este ajuste es obligatorio.
Utilice este procedimiento para definir reglas de distribución para la distribución de cantidades entre los diferentes centros de beneficio.
Requisitos previos
Ha definido centros de beneficio.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Finanzas → Contabilidad de Costes → Distribución
Reglas.
los Reglas de distribución - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir reglas de distribución según sea necesario.
PRECAUCIÓN
Eliminación de una norma de reparto para un centro de beneficios (100%), no se elimina de forma automática el centro de beneficio.
© SAP AG 2009 66
presupuestos
Para administrar un presupuesto de SAP Business One, es necesario configurar los ajustes pertinentes, tal como se describe a continuación.
Para obtener más información, véase el documento Cómo gestionar los presupuestos en el área de documentación de SAP Business One
Portal de clientes en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation .
Configuración de presupuesto Definición
Este ajuste sólo es obligatorio si se utiliza la funcionalidad presupuesto. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor.
Nota
Todas las cantidades del presupuesto están en la moneda local.
Introduzca los presupuestos de gastos de los presupuestos de ingresos secundarios y de débito en el lado de crédito.
Procedimiento
Configuración general → Presupuesto lengüeta.
2. Seleccione el presupuesto de inicialización caja.
3. Seleccionar el tipo de restricción presupuestaria para los documentos que se alejan del presupuesto:
Bloquear Desviación presupuesto de
advertencia sin avisar
4. Si ha seleccionado la Bloquear Desviación desde Presupuesto o el Advertencia casillas de verificación, seleccione los documentos
que desea incluir en la restricción:
Las órdenes de compra de
mercancías Pos Contabilidad
La restricción de contabilidad puede incluir facturas A / P o cualquier otra transacción contable. Para aplicar el presupuesto general a
todas las transacciones, selecciona las 3 opciones.
SAP Business One muestra un mensaje pidiéndole que confirme que todas las cuentas de pérdidas y ganancias se marcan como cuentas
presupuestarias.
6. Para confirmar, seleccione el Sí botón.
Sólo las cuentas G / L que son relevantes para el presupuesto se muestran en la ventana de definición del presupuesto.
Nota
Para marcar como Correspondiente al Presupuesto cuentas de nuevo G / L que se agregan después de que el presupuesto se ha inicializado, en
el Catálogo de cuentas ventana, seleccione detalles de la cuenta
PRECAUCIÓN
Si está utilizando los presupuestos mensuales, SAP Business One no se enrolla sobre los presupuestos no utilizados de un mes
a otro.
© SAP AG 2009 67
Escenarios Definición de Presupuesto
escenarios presupuestarios se utilizan para efectos de información solamente. La limitación presupuesto real se realiza con el escenario principal para
cada año fiscal.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Finanzas → Configuración del presupuesto → Presupuesto
Escenarios.
los Escenarios económicos - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir escenarios, según sea necesario.
3. Para copiar los importes del presupuesto de un escenario a otro en la misma base de datos, seleccione la Dupdo
Guión botón.
4. Para importar cantidades del presupuesto de una base de datos diferente, elija el Escenario botón Importar
Las cantidades se copian sólo para cuentas G / L idénticos en ambas bases de datos.
Nota
Cuando se crea un nuevo año fiscal, SAP Business One selecciona automáticamente el primer escenario de presupuesto como
el escenario principal.
Cuando sea necesario, puede basar un escenario a otro usando un factor y actualizar los valores manualmente.
Puede cambiar o eliminar escenarios presupuestarios adicionales más adelante.
Definición de Métodos adicionales distribución del presupuesto
Puede especificar los métodos de distribución del presupuesto, además de los métodos de distribución por defecto. Por defecto, cada
empresa en SAP Business One tiene tres métodos de distribución disponibles:
• Igual
• Orden ascendente
• Serie descendente
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Finanzas → Presupuesto → Distribución del presupuesto
Métodos.
los Métodos de distribución de presupuesto - Configuración Se abre la ventana.
2. Añadir los métodos de distribución adicionales, según sea necesario.
3. Para establecer un método de distribución por defecto, elija el Establecer por defecto botón.
El método de distribución predeterminada se muestra en la Escenarios económicos - Configuración ventana.
Nota
Puede cambiar o eliminar los métodos de distribución de presupuesto adicionales más adelante.
© SAP AG 2009 68
definiendo los presupuestos
Se pueden definir los importes del presupuesto para cada cuenta de resultados relacionada con el presupuesto G /.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Finanzas → Configuración del presupuesto → Presupuesto.
los Definición del escenario presupuestario Se abre la ventana,
2. Seleccione el escenario apropiado.
3. Para seleccionar un rango de cuentas del plan de cuentas, seleccione la Encontrar botón.
4. En el Definición del escenario presupuestario ventana, seleccione la Okay botón.
5. Para acceder a todas las cuentas G / L que son relevantes para el presupuesto, seleccione el Cuentas sin pantalla
Presupuesto caja.
6. Introduzca los importes del presupuesto de la Débito o Crédito campos y en Actualizar para guardar los datos.
7. Si está trabajando con un presupuesto mensual, una vez que se define una cantidad de presupuesto, haga doble clic en el número de fila para distribuir
la cantidad total entre los diferentes meses del año.
Nota
Puede actualizar los importes del presupuesto en cualquier momento. Se puede definir un presupuesto para una cuenta G /
L con la actividad existente. cheques de SAP Business One para el presupuesto desviaciones contra el lado de débito.
© SAP AG 2009 69
Usuarios y Autorizaciones
Los usuarios que definen
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Preparar → General → Usuarios.
2. En el Usuarios - Configuración ventana de entrar en los detalles del usuario.
3. Si es necesario, en el predeterminados campo, seleccione los valores predeterminados específicos de usuario de la Lista de configuración de usuario
ventana, o elegir Nuevo para definir nuevos valores predeterminados.
PRECAUCIÓN
Usted está obligado a definir los valores predeterminados específicos de usuario, por ejemplo, cuando se trabaja con diferentes
almacenes o diferentes cuentas bancarias en diferentes filiales.
Nota
valores predeterminados del usuario sobreescriben otras entradas predeterminadas. Se pueden definir cuentas específicas para los
usuarios en diferentes ramas. Cuando se introduce una cuenta específica como predeterminado, se introduce automáticamente la
cuenta correcta. Esto es útil si hay varias ramas con diferentes almacenes o cuentas bancarias.
Se pueden añadir comentarios permanentes a sus documentos impresos dentro de los ajustes predeterminados de impresión para cada
documento. Estas observaciones generales son específicas de cada usuario.
Política de contraseñas
Utilizar el Administración de contraseñas ventana para especificar los requisitos de las contraseñas de usuario.
Procedimiento
Seguridad → Administración de contraseña.
2. Seleccione uno de los niveles de seguridad predefinidos para las contraseñas de los usuarios de SAP Business One: Bajo
(Seleccionado por defecto), Medio, o Alto.
Nota
Los valores de los campos de la Administración de contraseñas ventana se sustituyen de acuerdo con el nivel de seguridad
seleccionado, pero no se puede cambiar.
También se pueden definir los niveles de seguridad con los parámetros que son específicos de su empresa. Para ello, desde el Nivel de
seguridad la lista desplegable, seleccione Personalizado. En este caso, todos los campos de la ventana son editables.
Configuración de autorizaciones de los usuarios
Para obtener información acerca de las autorizaciones de usuario, consulte la ayuda en línea, así como el documento Cómo definir autorizaciones en el
área de documentación de SAP Business One Portal de clientes en
© SAP AG 2009 70
Requisitos previos
Se han definido los usuarios.
Procedimiento
autorizaciones → Las autorizaciones generales.
los autorizaciones Se abre la ventana.
2. Definir las autorizaciones para los usuarios de su empresa. No se pueden eliminar las autorizaciones de un usuario definido como
superusuario en el Usuarios - Configuración

ventana.
Nota
Si usted tiene más de un usuario con el mismo perfil de autorización, puede arrastrar y soltar este perfil de un
usuario a otro arrastrando el ratón mientras mantiene pulsada la
CTRL llave.
PRECAUCIÓN
Considere las dependencias entre las funcionalidades cuando se limita autorizaciones. Al limitar la autorización a una
cierta serie de documentos, debe definir la serie como predeterminado para el usuario; de lo contrario el usuario no puede
abrir la ventana del documento.
Mostrar y ocultar elementos del menú principal
Puede añadir o eliminar elementos de la Menú principal. Esto es independiente de los valores de autorización.
Procedimiento
1. En la barra de herramientas de SAP Business One, abra la Menú principal y elige ( Configuración del formulario).
los Configuración del formulario - Menú Principal Se abre la ventana.
2. Para mostrar un elemento de menú, seleccione la casilla de verificación bajo la Visible columna.
3. Para ocultar un elemento de menú, desactive la casilla de verificación.
Nota
Puede cambiar esta configuración específica del usuario en cualquier momento.
Activación de propiedad de datos
Puede activar o autorizaciones de propiedad de los datos desconecta durante toda la empresa. Si se activan las autorizaciones, el acceso se
concede por todas las ventas o documentos de compra y oportunidades de ventas, pero sólo si se cumplen las siguientes condiciones:
• El usuario tiene una relación con el propietario
• La relación se define como Lleno o Solo lectura.
Procedimiento
autorizaciones → Excepciones datos de propiedad.
© SAP AG 2009 71
2. Para activar la propiedad de los datos, seleccione Habilitar Propiedad filtración.
Nota
Puede activar o desactivar En propiedad de los datos en cualquier momento. Si se activa la propiedad de los datos más tarde, se aplica
sólo a aquellos documentos que han sido introducidas previamente con un propietario asignado.
Definición de propiedad de datos autorizaciones
Se pueden definir los tipos de autorizaciones que se aplican a los empleados ya los documentos. La definición de las autorizaciones de
propiedad de los datos se basa en los empleados y sus relaciones. Por ejemplo, los administradores tienen acceso a los documentos de sus
subordinados; empleados en el mismo equipo tienen acceso a los documentos de otros miembros del equipo.
Por defecto, un superusuario tiene completos autorizaciones de propiedad de los datos a todos los documentos de los empleados.
PRECAUCIÓN
Esta característica puede requerir esfuerzos de mantenimiento en función del número de empleados y la complejidad de los
requisitos de autorización y alta configuración.
Requisitos previos
Ha definido empleados en el Recursos humanos módulo.
Procedimiento
autorizaciones → Datos autorizaciones de propiedad.
2. Definir las autorizaciones necesarias en el Propiedad de datos autorizaciones ventana.
© SAP AG 2009 72
Definir excepciones datos de propiedad
Puede definir cómo los usuarios ver documentos. Puede otorgar a los usuarios la propiedad de todo el documento, de la cabecera solamente, o de la
cabecera y las filas. Esta configuración es opcional.
Procedimiento
autorizaciones → Excepciones datos de propiedad.
2. En el Excepciones datos de propiedad ventana, seleccionar Por Cabecera propietario sólo o Por encabezado y la fila de Propietarios y especificar
cualquier forma de excepción.
Nota
Puede actualizar estos parámetros en cualquier momento.
PRECAUCIÓN
Para los informes que se ejecutan desde el Arrastrar y vincular función, el mecanismo de propiedad de los datos no restringe la
visualización de los datos. Por lo tanto, se recomienda negar Arrastrar y vincular autorización para los usuarios habituales. En el Excepciones
datos de propiedad ventana, el Formas excluidos pestaña le permite configurar la extensión de la propiedad de los datos en un
formulario de base formulario. Debido a que algunos nombres de formulario aparecen más de una vez, la lista parece tener formas
duplicadas.
Hay formas en la lista que actualmente no participan en la propiedad de los datos. Por lo tanto, si cambia la propiedad de los
datos de una de estas formas, SAP Business One no cambiará su comportamiento y su acción no tiene ningún efecto.
Activación del Documento de Aprobación del Procedimiento
Se puede permitir el uso de aprobación de documentos para documentos de compras y ventas. Si desea utilizar la función de
procedimiento de aprobación, esta configuración es obligatoria. Debe hacer esto juntos configuración con un consultor.
Procedimiento
2. Seleccione el Procedimiento de Aprobación Activate caja.
Nota
Puede activar o desactivar esta función en cualquier momento.
© SAP AG 2009 73
alertas
Definición de Servicios de alerta
Estos ajustes son opcionales. Debe hacerlos junto con un consultor.
Procedimiento
2. Para mostrar la bandeja de entrada cuando llega un nuevo mensaje, seleccione la casilla de verificación Cuando la bandeja de entrada mostrar
Nuevo registro.
3. Para cambiar el tiempo de refresco de la bandeja de entrada, en el Los mensajes de actualización (min.) campo, introduzca la hora
minutos. El valor predeterminado es de 5 minutos.
4. Si es necesario, seleccione la casilla de verificación Enviar alerta de Actividades programadas para hoy.
Nota
Los ajustes son a nivel de usuario. Puede cambiar la configuración de los servicios de alerta en cualquier momento.
Definición de alertas
Estos ajustes son opcionales. Inicialmente, debe definir estos valores junto con un consultor.
Requisitos previos
Se han definido los usuarios.
Procedimiento
1. Desde el SAP Business One Menú principal, escoger Administración → Gestión de alertas.
2. Definir alertas de acuerdo a sus necesidades.
Nota
Puede cambiar, desactivar o eliminar alertas en cualquier momento.
Le recomendamos que no elimine las alertas. En su lugar, desactivarlos si no los necesita.
© SAP AG 2009 74
Países
Definición de formatos de dirección
Puede actualizar los formatos de dirección predefinidas para diferentes países, o definir completamente nuevos formatos de dirección.
Procedimiento
→ Formatos de dirección.
los Formatos de dirección - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir el formato de impresión para las direcciones.
Nota
Puede actualizar la definición de formatos de dirección en cualquier momento. formatos de dirección de nueva
creación sólo se utilizan si se asignan a los países correspondientes.
Los países que definen
Procedimiento
→ Países.
los Países - Configuración Se abre la ventana.
2. Asignar formatos de dirección a los países predefinidos.
Si ha creado un nuevo formato de dirección, se debe asignar a los países correspondientes.
Nota
Puede actualizar la definición de formatos de dirección en cualquier momento.
© SAP AG 2009 75
Texto predefinido
Definición de texto predefinidas
Con este ajuste, puede definir la construcción de bloques de texto para ser utilizados por las declaraciones de apertura y cierre de un documento.
Procedimiento
Texto predefinido.
los Predefinido de texto - Configuración Se abre la ventana.
2. Definir un código para el texto predefinido y escriba el texto.
Nota
Puede actualizar estos bloques de texto construir en cualquier momento. También se pueden definir cuando se introduce
documentos.
© SAP AG 2009 76
Servicios
La definición de los servicios específicos de usuario
Estos ajustes son opcionales. Al iniciar la sesión, se puede determinar qué servicios se activan.
Nota
Puede cambiar esta configuración para cada usuario en cualquier momento.
Procedimiento
2. Seleccione una de las siguientes opciones para especificar el comportamiento específico de usuario para SAP Business One al iniciar la sesión.
Campo Descripción / Actividad
Realice la comprobación de datos Se activa una comprobación del sistema para la corrupción de los archivos de datos al iniciar la sesión.
Ya que puede afectar negativamente el rendimiento del sistema, se recomienda que no se selecciona
esta opción. abre el Tarifas e índices de intercambio ventana al iniciar la sesión.
Abrir tabla de los tipos de cambio
Publicaciones mostrar recurrente en ejecución abre el Confirmación de contabilizaciones periódicas ventana al iniciar la sesión.
Enviar alerta de Actividades Indicaciones de SAP Business One para enviar automáticamente un mensaje a la bandeja de entrada con todas
programadas para hoy las actividades programadas para hoy, al iniciar la sesión. abre el Mensajes / Resumen alarmas ventana cada vez
Mostrar la bandeja de entrada Cuando que se recibe un nuevo mensaje.
llega un nuevo mensaje
Ventana abierta por un documento de Abre una ventana que muestra los vales de crédito sin una referencia, al iniciar la sesión.
tarjeta Ref. Actualizar
Puede actualizar los números de referencia desde esta ventana. También tiene que especificar, en días, el
intervalo de planificación para la fecha de vencimiento de los bonos. Introduzca el intervalo de tiempo en minutos
Los mensajes de actualización para SAP Business One para actualizar el

(min.) Mensajes / Resumen alarmas ventana.
Tiempo de bloqueo de pantalla Introduzca el tiempo de inactividad, en minutos, después de lo cual SAP Business One cierra la ventana de
(mín.) inicio de sesión de la pantalla y pantallas. Si se activa el bloqueo de pantalla de Windows, esto no es
necesario.
Abrir ventana con fecha posterior Selecciona una de las siguientes opciones:
vales de crédito
• Siempre - Para abrir automáticamente la ventana de comprobantes de crédito con fecha posterior al inicio
de sesión.
• No - Para evitar que la ventana se abra al iniciar la sesión.
• Por fecha - Para abrir la ventana en determinadas fechas.
En los campos Día 1 y Día 2, introduzca los días del mes en el que desea que la ventana
se abra.
© SAP AG 2009 77
Definición de Servicios de Internet y de teléfono
Estos ajustes son necesarios para las funcionalidades de Internet y teléfono.
Si un módem está conectado a su ordenador, puede marcar directamente desde SAP Business One pulsando
CTRL + Haciendo doble clic en un campo de teléfono.
Si se admite la función, se puede conectar directamente desde SAP Business One a Internet. Esta información se utiliza para la importación
del tipo de cambio a través de Internet.
Procedimiento
2. Especificar datos telefónicos de acuerdo con los requisitos del sistema.
3. Si es necesario, seleccione la Usar servidor proxy para la conexión Web casilla de verificación e introduzca detalles de la conexión.
© SAP AG 2009 78
Monitor
Configuración general Opciones de visualización
Estos ajustes son opcionales. Las opciones son aplicables a todos los usuarios.
Procedimiento
2. Establecer las opciones de visualización. SAP Business One proporciona los valores por defecto; Sin embargo, puede adaptarlos a las necesidades
de su empresa:
Idioma Seleccione el idioma en el que se mostrará la interfaz de SAP Business One.
Estilo de la piel Seleccionar entre dos estilos diferentes de la piel para la interfaz gráfica del sistema: Clásico y
SAP Signature Design. El estilo por defecto es SAP Signature Design.
Color Seleccione el color de fondo de las ventanas activas.
Para definir un color de fondo diferente para ventanas individuales, seleccione

Conjunto.
Nota
Para seleccionar un color de fondo para una ventana, abra la ventana requerida, desde
la barra de menú seleccione Ventana → Color, y seleccione el color deseado.
Unidad de medida de longitud por Seleccionar las unidades estándar para diferentes unidades de longitud y peso de los artículos. SAP Business One
defecto, defecto Peso UM propone las unidades de longitud y peso de forma automática cuando se define un nuevo elemento en SAP Business
One.
Formato de tiempo Seleccionar cómo SAP Business One muestra el tiempo - en un formato de 24 horas o de 12 horas.
Si selecciona el formato de 24 horas, SAP Business One muestra 13:00 13:00. Si selecciona
el formato de 12 horas, 13:00 se muestra como 1:00.
Formato de fecha Seleccionar cómo se muestra la fecha a lo largo de SAP Business One. La configuración de estos campos
no afectan a cómo se debe introducir fechas en SAP Business One. Sin embargo, el sistema puede mostrar
la fecha de manera diferente dependiendo de cómo se ingresa.
Separador Definir el carácter que se muestra entre los campos de fecha en el formato de fecha ,
es decir, entre el día y el mes, y el mes y el año.
Ext. Procesamiento de imágenes Para imprimir imágenes o códigos de barras desde SAP Business One que requieren un alto
resolución, establece este valor en Lleno.
Número de filas en la 'Lista de' de Introduce el número de filas para su visualización en Seleccionar de lista ventanas.
Windows
© SAP AG 2009 79
Segmento Cuenta Definir el carácter para separar entre segmentos de cuenta G / L. Este separador se usa sólo
Separador para fines de visualización.
Recomendación
Un guión ( -) es recomendado.
PRECAUCIÓN
No utilice letras, números o un asterisco como separador. El código de cuenta

G / L no debe contener el mismo carácter que el separador.
Lugares decimales Dependiendo de sus necesidades, definir posiciones decimales para las unidades del sistema.
Por ejemplo, para los cálculos utilizando medida cúbica, es posible que necesite para permitir más lugares
decimales que el sistema por defecto.
PRECAUCIÓN
No se puede disminuir cifras decimales una vez que cambie el valor predeterminado.
Presentación de moneda sobre el Muestra el símbolo de moneda o moneda en el lado derecho en los campos de importe. Por defecto, el
Derecho
símbolo de moneda aparece a la izquierda de la cantidad.
Tipo de cambio de contabilización Seleccione la visualización de los tipos de cambio en SAP Business One:
• Directo
Muestra el tipo de cambio de acuerdo a la moneda extranjera, por ejemplo, el

valor de 1 USD en euros.
• Indirecto
Muestra el tipo de cambio de acuerdo a la moneda local, por ejemplo, el valor de un euro en
dólares norteamericanos.
Nota
Esta configuración se actualiza por empresa, para todos los usuarios, en la siguiente entrada,
pero no se puede cambiar después de las transacciones se registran en la empresa.
Configuración del fondo de pantalla
Puede seleccionar un archivo gráfico como imagen de fondo.
Procedimiento
Configuración general → La fuente y Bkgd lengüeta.
2. Para seleccionar un archivo de imagen como el fondo, elegir el Vistazo botón.
Nota
Puede cambiar esta configuración para cada usuario en cualquier momento.
© SAP AG 2009 80
Conexión con sistemas externos
Definición de rutas de archivos
Estos ajustes son opcionales. Debe realizar estos ajustes junto con un consultor.
Procedimiento
Configuración general → Camino lengüeta.
2. Definir las rutas de archivos para las siguientes carpetas:
Plantillas de Word carpeta Esta carpeta contiene las plantillas de Microsoft Word que son necesarios para la exportación de
de Microsoft documentos de Microsoft Word.
plantillas del sistema se encuentran en el WordDocs subcarpeta en la carpeta de instalación de

SAP Business One.
Carpeta de Microsoft Excel Esta carpeta contiene la macro de Excel AutoOpen.xls lo que se necesita para la exportación a Excel. La
macro se encuentra en el ExclDocs subcarpeta en la carpeta de instalación de SAP Business One.
carpeta de imágenes Se puede seleccionar mapas de bits de esta carpeta cuando se les asigna, por ejemplo, a los datos maestros del
interlocutor comercial o datos maestros del artículo.
carpeta de archivos adjuntos Utilice esta carpeta para localizar los archivos adjuntos a ser asignados en SAP Business One, por ejemplo, para asignar
un enlace Web en un campo definido por el usuario.
carpeta de extensiones Puede almacenar imágenes garantizados en esta carpeta.
imágenes garantizados son imágenes como sellos oficiales, que, debido a los requisitos legales, se pueden
guardar en el equipo sólo como archivos * .dll y no en los formatos de imagen regulares.
En el diseño de impresión Designer, puede asignar el archivo * .dll a un campo a través de su ventana de propiedades. Si
un archivo .dll * se encuentra en este directorio, puede imprimir esta imagen protegido en un documento. Actualmente, la
STAMPIT complemento usa esto, pero puede también ser utilizado para la impresión de otras imágenes garantizados
almacenados en archivos * .dll.
escáner actual Si usted tiene un escáner local, SAP Business One localiza automáticamente. Puede utilizar el
escáner para escanear imágenes y vincularlos a un objeto en SAP Business One.
Carpeta de archivo XML SAP Business One utiliza esta carpeta para guardar documentos y otros datos que exporta a XML.
Nota
Puede cambiar esta configuración en cualquier momento. Recomendamos el uso de carpetas en un servidor que sea accesible a todos
los usuarios.
© SAP AG 2009 81
Las tablas de bases de datos de referencia

Para obtener información acerca de las tablas utilizadas en SAP Business One, consulte la Las tablas de bases de datos de referencia
. archivos de música. Puede descargarlo de la red de la comunidad SAP. Para descargar el Las tablas de bases de
datos de referencia . archivos de música, haga lo siguiente:

...
1. Ir a https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessone .
2. Bajo BUSINESS ONE CONOCIMIENTO CENTRO, haga clic en el enlace de la versión Una versión de SAP Business
desea.
3. Haga clic en el enlace SDK Centro de asistencia.
4. En la ventana Descarga de archivos, realice una de las siguientes acciones:
Para abrir el archivo .zip, elegir el Abierto botón; a continuación, extraer la REFDB.chm archivo en el ordenador.
Para guardar el archivo .zip en su ordenador, elija el Salvar botón. Puede abrir el archivo .zip y extraiga el REFDB.chm presentar
más adelante.
© SAP AG 2009 82
Los derechos de autor, marcas registradas y descargo de responsabilidad
© Copyright 2009 SAP AG. Todos los derechos reservados.
La versión actual de los derechos de autor, marcas comerciales y renuncias en

http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation tiene una validez de este documento.
© SAP AG 2009 83

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Guía de SAP Business One

Cómo configurar los ajustes iniciales en SAP Business

SAP Business One 8.8

Introducción................................................. .................................................. .................................. 6

Licencias ................................................. .................................................. ....................................... 7

Asignación de Licencias ................................................ .................................................. .............. 7

Creación de base de datos ................................................ .................................................. ........................ 8

La creación de una nueva compañía .............................................. .................................................. ..... 8

Catálogo de cuentas ............................................... .................................................. ....................... 10

La elección de un gráfico de la plantilla Cuentas ............................................ ................................. 10

Períodos contables ................................................ .................................................. .......................... 11

La creación de períodos contables ............................................... .................................................. .... 11

Monedas ................................................. .................................................. .................................. 12

Ajuste de Moneda Local ............................................... .................................................. ....... 12

Ajuste del sistema de divisas ............................................... .................................................. .... 12

Configuración de moneda predeterminada de la cuenta .............................................. ......................................... 13

Configuración de códigos de monedas ............................................... .................................................. ..... 13

Configuración de Tipos de cambio basado en el documento o Fecha Fecha de entrada .................................. 13

Numeración de documentos ................................................ .................................................. ................ 14

Definición de Indicadores Período ............................................... .................................................. 14 ..

Permitiendo más de un documento tipo por Serie .......................................... ............. 14

Definición de la serie de documentos ............................................... .................................................. .. 15

Detalles de la compañía ................................................ .................................................. ........................ dieciséis

Introduciendo la dirección de la empresa ............................................... .................................................. dieciséis

Definición de Vacaciones ................................................ .................................................. ............... dieciséis

Segmentación de cuentas ................................................ .................................................. .............. 17

Definición de Separadores de segmentos Cuenta .............................................. ................................. 17

La definición de los segmentos y los valores de segmento ............................................. ............................... 17

Combinaciones de generación Cuenta ............................................... ....................................... 18

Inventario Permanente ................................................ .................................................. .................... 19

Ajuste de inventario perpetuo ............................................... .................................................. 19

La elección de los métodos de valoración ............................................... ................................................ 19

Gestión de Costos artículo por almacén ............................................. .................................... 20

Permitiendo la liberación Sin Costo artículo ............................................ ............................. 20

Configuración de salida de almacén debajo del nivel mínimo ............................................ ......................... 21

Ajuste de G / L Cuentas Por ............................................ .................................................. ........ 21

La adición de todos los almacenes de nuevos elementos automáticamente ........................................... ................ 22

Balance de crédito ................................................ .................................................. ............................ 23

Las operaciones temporales ................................................ .................................................. ................ 24

Usando importe negativo de una operación temporal ........................................... ................. 24

Configuración del documento ................................................ .................................................. ..................... 25

Configuración de los valores del documento ............................................... ............................................ 25

Concepto de beneficio bruto en SAP Business One ........................................... ............................. 34

Libro mayor ................................................ .................................................. ........................... 35

La determinación de cuentas de / G ............................................. .................................................. .... 35

Imprimir Preferencias ................................................ .................................................. ........................ 37

Configuración de Preferencias de impresión ............................................... .................................................. .... 37

Códigos de transacción ................................................ .................................................. ..................... 38

Definición de códigos de transacción ............................................... ................................................. 38

Definición de detalles de la compañía de Impuestos .............................................. .............................................. 39

Definición de indicadores de impuestos ............................................... .................................................. ............ 39

Los pagos ................................................. .................................................. .................................... 40

Definición de condiciones de pago ............................................... .................................................. .... 40

Definición de valores predeterminados de pago Plazo .............................................. ............................................. 41

Definición de Bancos y datos de cuenta bancaria ............................................ .............................. 42

Establecimiento de Pago Automático ............................................. .............................................. 42

Configuración de ejecución de pago predeterminados .............................................. .............................................. 43

Definición de Bloques de pago ............................................... .................................................. .... 43

Definición de Tarjeta de Crédito ............................................... .................................................. ......... 43

Definición de la tarjeta de crédito de pago Reglas ............................................. ...................................... 44

Definición de la tarjeta de crédito Formas de pago ............................................. ................................. 44

Definición de Crédito Card Services .............................................. ............................................... 45

La definición de los créditos dudosos ............................................... .................................................. ...... 45