Pasos de la prospección:

1. Definición del producto o servicio bancario

2. Tiempo de ejecución de los pasos de la prospección
a. Tiempo a definir para cumplimiento del plan de ventas.
b. Tiempo asignado para el proceso de la prospección, desde la semana 0.
c. Tiempo para establecer contacto con los clientes
d. Cierre de ventas
3. Definición del perfil del cliente (requisitos de un buen prospecto de venta):
a. Elaboración de una base de datos.
b. Adecuación de los campos a utilizar en la base de datos con las características del producto.
4. Elección de los medios que se deben utilizar para encontrar los prospectos.
5. Elección de los métodos que se deben utilizar para la prospección.
6. Adecuación de los objetivos que se van a utilizar para la aplicación de las promociones.
7. Elaboración de un juego de roles donde se aplique lo elaborado en el plan de prospección.